002599_2016_盛通股份_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京北京盛通印刷股份有限公司盛通印刷股份有限公司 Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd 2016 年度报告年度报告 披露日期：二披露日期：二 0 0 一一七七年年四四月月 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许菊平声明：保证许菊平声明：保证年度报告中年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 齐桂华 独立董事 出差 高成刚 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 160,361,719 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向股（含税），以资本公积金向全体股东每全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本公司、公司、盛通股份 指 北京盛通印刷股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北京盛通印刷股份有限公司章程 盛通包装 指 北京盛通包装印刷有限公司 盛通商印快线 指 北京盛通商印快线网络科技有限公司 盛通时代 指 上海盛通时代印刷有限公司 盛通兴源 指 北京盛通兴源供应链管理有限公司 廊坊盛通 指 盛通（廊坊）出版物印刷有限公司 香港盛通 指 香港盛通商贸有限公司 乐博教育 指 北京乐博乐博教育科技有限公司 韩国乐博 指 乐博乐博株式会社 芥末堆 指 颉墨（北京）科技有限公司及其关联公司 元 指 人民币元 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 盛通股份 股票代码 002599 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京盛通印刷股份有限公司 公司的中文简称 盛通股份 公司的外文名称（如有）Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd 公司的法定代表人 栗延秋 注册地址 北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖薇 联系地址 北京经济技术开发区经海三路 18 号 北京经济技术开发区经海三路 18 号 电话 010-67871609 010-67871609 传真 010-52249811 010-52249811 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼（金沟河桥东南侧）10 层 签字会计师姓名 吴雪、窦维维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）843,448,632.89 701,257,493.85 20.28%622,210,432.77 归属于上市公司股东的净利润（元）36,498,958.87 19,519,741.21 86.98%11,401,630.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,472,453.41 9,057,634.75 137.06%9,047,240.05 经营活动产生的现金流量净额（元）150,211,205.17 41,297,225.69 263.73%67,980,759.13 基本每股收益（元/股）0.27 0.15 80.00%0.09 稀释每股收益（元/股）0.27 0.15 80.00%0.09 加权平均净资产收益率 5.49%3.25%2.24%1.24%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,393,184,148.31 1,237,098,891.64 12.62%1,080,838,155.51 归属于上市公司股东的净资产（元）687,199,275.31 649,167,116.40 5.86%590,259,575.19 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169,209,279.63 207,364,411.32 244,972,014.84 221,902,927.10 归属于上市公司股东的净利润 1,823,867.36 12,328,433.50 5,709,726.08 16,636,931.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,464.19 3,697,486.77 4,592,551.78 13,048,950.67 经营活动产生的现金流量净额 19,899,021.64 63,048,608.88 17,761,539.20 49,502,035.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,423,217.27-291,478.83-59,286.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,623,508.53 13,509,376.75 2,456,346.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,493.65-8,221.47 391,245.39 减：所得税影响额 2,054,313.39 2,747,570.19 433,915.50 少数股东权益影响额（税后）-599.40-0.20 合计 15,026,505.46 10,462,106.46 2,354,390.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的出版印刷综合管理服务供应商，主要为国内外大型出版机构、商业客户等提供综合性、全方位、一体化的综合印刷管理服务解决方案。报告期内，公司启动实施“出版服务云平台项目”。该项目依托公司在出版产业链长期积累的行业资源，以连接出版机构、印刷企业、发行企业及相关电商企业、物流企业、营销渠道为重要目标，利用移动互联网、大数据、工业信息化等技术，旨在打造贯穿出版行业整个产业链条的云服务平台。项目在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，整合不同地区、不同类型印刷企业的生产能力，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，帮助其有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。项目充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高印刷企业对出版企业的服务能力。“出版服务云平台项目”的收入来源按业务类型划分包括：创意设计服务、数字生产业务、印刷管理服务、供应链管理服务和渠道服务。2016年，公司发行股份及支付现金合计4.3亿元收购北京乐博乐博教育科技有限公司100%股权。该收购事项于2017年1月11日完成工商变更登记。因此，本报告期内公司尚未从事教育培训服务业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 主要是上海金山项目建设投资，厂房和设备转固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）出版服务业务的核心竞争力 1.规模化的高端生产加工能力 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 目前，公司在北京、上海、河北拥有五个生产基地，涉及到出版物印刷、包装印刷、商业印刷等多个行业细分领域。公司拥有海德堡、高斯、马天尼等全球领先生产设备和国内领先的规模化生产加工能力。快速响应的柔性生产能力和云平台服务体系将推动公司业务不断增长。2.丰富的客户、行业资源和不断强化的品牌影响力 公司积累了丰富的客户和行业资源，与国内众多知名出版社建立并保持了牢固的长期合作关系。同时，公司积极拓展海外市场，与出版行业世界知名公司也达成了业务关系。3.健全的质量管理体系和技术服务平台 公司搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，实现了生产、销售、供应链、质量、财务全平台信息共享的模式。使得生产效率提高，质量管控提升，能够及时为客户提供优质的产品和服务。4.专业高效的核心管理团队及各类人才 公司管理团队从事印刷行业多年，拥有丰富的从业经验及资源优势。公司人力资源丰富，拥有业内一流的技术人才、管理人才、营销人才。（二）教育培训业务的核心竞争力 报告期内，公司成功完成对乐博教育重大资产重组。截至目前，乐博教育在25个省及直辖市，拥有83家直营店和150家加盟店，基本覆盖全国一线、二线城市，涉及大部分省会城市。乐博教育是国内素质教育领域实现全国异地规模化扩张的少数培训机构之一，拥有高效的标准化运营和服务体系。乐博教育创始人来自于新东方等国内知名教育培训机构，拥有多年的教育培训行业销售和管理经验。通过该次重大资产重组，上市公司不仅实现了与乐博教育团队和资产的有机融合，而且在教育培训资产证券化方面积累了丰富的经验，将进一步推动公司积极利用资本工具实现在教育培训领域的快速、稳健的扩张。北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 为不断增强公司的盈利能力和可持续发展实力，实现公司业务的相关多元化布局和发展，公司将发展战略确定为依托在出版文化领域的行业地位、客户基础和核心资源，打造教育、出版文化综合服务生态圈。公司发展注重内涵增长与外延扩张并重。内涵增长致力利用移动互联、云计算和工业信息化技术，聚合需求、优化产能，不断延展服务链条，提升出版综合服务能力；外延扩张聚焦教育行业，借助资本工具积极整合教育产业优质资产。2016年公司各项经营指标取得较大幅度增长。主营业务收入为84,344万元，同比增长20.28%；公司归属于母公司所有者的净利润为3,649.9万元，同比增长86.98%；公司经营活动产生的现金流量净额为15,021.12万元，同比增长263.73%。在培训服务产业，成功完成了对乐博教育公司的资产重组，借助资本工具实现了教育产业的首发布局（一）出版综合服务 1、市场环境 根据国家新闻出版广电总局发布的2015年新闻出版产业分析报告数据显示，2015年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入21,655.9亿元，同比增长8.5%。印刷复制业营业收入达到12,245.52亿元，同比增长4.3%。印刷复制业营业收入占新闻出版产业总营收的56.55%，仍然是新闻出版领域的核心产业，为新闻出版业的稳定发展奠定了坚实的基础。随着城镇化不断推进和消费升级，图书出版及印制的种类与数量呈逐年递增的态势，其中青少年阅读增长显著。2015年，全国共出版图书47.58万种，同比增长6.1%；总印数86.62亿册，同比增长5.83%。少儿图书出版3.7万种，同比增长11.9%；总印数5.6亿册（张），同比增长11.8%。2017年4月18日，中国新闻出版研究院发布第十四次全国国民阅读调查报告。数据显示，2016年我国017周岁未成年人图书阅读率为85.0%，较2015年提升了3.9个百分点，未成年人的人均图书阅读量为8.34本，较2015年人均7.19本增加了16.0%。根据国家新闻出版广电总局发布的2015年印刷企业年度核验情况汇总表数据显示，2015年我国印刷业从业人员数量从339.4万人减少到317.6万人，人均印刷产值由上年32.0万元提升到35.4万元。骨干企业的产值已占全国的 54.1%，利润占全国的 65.7%，对外加工贸易额占全国的 63.9%。印刷产业门槛和集中度不断提升，规模企业和品牌企业将获得更大的发展空间和优势。2、出版综合服务业务稳步增长 近年以来公司市场份额、品牌价值不断彰显，各项指标稳健增长，盈利能力不断提升。2013至2016年，公司出版服务业务收入年复合增长率为16.5%；归属于母公司所有者的净利润年复合增长率为24.1%。经营活动产生的现金流量净额年复合增长率为23%。2016年公司多次获得各项行业荣誉，行业影响力不断提升。在加强“供给侧改革”的大形势下，低端产能市场空间将被进一步压缩，行业集中度将进一步提升。2016年公司人均印刷产值达到54.45万元，比2015年增长17%。作为出版物印刷领域的龙头企业，公司竞争优势不断突显。3、大力推进移动互联、大数据和工业信息化技术在出版服务行业的深化应用 2016年公司着力推进“出版服务云平台项目”。项目以出版机构和印刷企业为主要服务对象，在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，整合不同地区、不同类型印刷企业的生产能力，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，帮助其有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。项目充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高印刷企业对出版企业的服务能力，对促进出版业的健康发展具有十分重要的意义。出版服务云平台的建设以公司在出版服务领域的丰富经验、深厚资源和强大的技术能力为支撑，适应了移动互联网时代媒体融合发展的趋势，在有助于巩固公司既有印刷服务业务优势的同时，将帮助公司开辟数字资产管理服务、印刷管理服务等新兴业务增长点，并可逐步拓展至出版机构内容协同、出版物精准营销、数字图书产品销售等领域，为公司的可持续发展打下稳固的基石。北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 12（二）教育培训服务业务 1、中高考改革和消费升级推动教育需求演进，坚定布局素质教育 2014年9月3日，国务院发布关于深化考试招生制度改革的实施意见，指出未来高考将形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。意见明确，综合素质评价主要反映学生德智体美全面发展情况，是学生毕业和升学的重要参考。2014年12月10日，教育部发布关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见。意见指出，普通高中学生综合素质评价主要分为以下五个方面：思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养以及社会实践。2016年9月18日，教育部下发进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见。意见指出，到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式和规范有序、监督有力的管理机制，促进学生全面发展健康成长，维护教育公平。2017年1月19日，国务院发布关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知。规划指出逐步在全国推广实施高考综合改革方案，并探索基于统高考和高中学业水平考试成绩、参与综合素质评价的多元录取机制。搜狐教育发布的2015年中国教育行业白皮书数据显示，对于孩子参加课外辅导的目的性，51.42%的家长表示出于兴趣培养，24.41%的家长表示为提高基础，10.9%的家长为培优而选择辅导班。而选择冲刺备考、模拟考试以及竞赛培训的家长分别占比10.19%、1.9%以及1.18%。2016年5月24日，新东方前途出国发布2016年中国留学白皮书。根据新东方前途出国美国中学部的数据统计，咨询小学阶段赴美留学的家庭数量占全体咨询量的比例，已由原来的3-5%上升至7%，低龄化趋势明显。统计结果还表明，2015年新东方前途出国服务海外高中生申请美国本科的人数，较2013年增长了123%，已经达到了总学生数的10%，可见中国赴美就读高中群体人数快速增长。公司认为，国家政策导向清晰，唯分数录取、忽视学生全面发展的局面必然改变。随着消费结构从生存型向发展型转变，家庭消费动机不再只满足刚需，消费者对品质与个性诉求增长，愿意为高品质、个性化的产品支付溢价。素质教育面临新的生机和广阔前景，公司坚定布局素质教育产业。2、完成乐博重组，实现首发布局 报告期内，公司发行股份及支付现金43,000万元购买北京乐博乐博教育科技有限公司100%股权。该收购事项于2016年11月23日，获得中国证监会核准通过，并于2016年1月11日完成交割。实现了公司在教育培训产业的首发布局。截至2017年一季度，乐博教育在25个省及直辖市，拥有83家直营店和150家加盟店，在校学生总计5万余人，基本覆盖全国一线、二线城市以及大部分省会城市，是国内少数实现异地规模化扩张的素质教育培训机构。乐博教育2016年实现收入15,070.9万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润2623.47万元，超额完成业绩承诺。3、投资韩国乐博和芥末堆，积极营造产业生态 公司全资子公司香港盛通于2016年8月29日与乐博乐博株式会社（以下简称“韩国乐博”）签订合作框架合同，香港盛通拟使用自有资金以现金方式出资相当于人民币10,658,963.21元的美元增资参股韩国乐博。增资完成后，香港盛通将持有韩国乐博18%的股权。韩国乐博业务覆盖韩国 25 个城市，出口国家达到 30余个。其主要产品除机器人创意工科教室外，还包括闪亮电子科学、航空机器人宇宙航空科学、生命科学。韩国乐博公司具有丰富的机器人研发和课程开发经验，其产品在韩国教育用机器人市场占有率超过 50%。本次投资已于报告期内完成交割。2016年11月11日，公司参股颉墨（北京）科技有限公司。颉墨科技是中国专注于教育产业信息挖掘与传递的行业内资讯服务媒体平台，公司观察整个教育行业产业链上下游的动态发展，发现行业内具备创新与机遇的公司与产品，解读政府政策及市场变化，通过“芥末堆看教育”(微信公众号)、芥末堆官网（）以及芥末堆的 APP（芥末堆看教育）发布相应的行业消息、进行专业评析及判断来提供教育行业领域的信息推广服务，为业内各方提供深度价值信息，为中国教育行业的企业管理者提供发展和决策参考。北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 843,448,632.89 100%701,257,493.85 100%20.28%分行业 工业 816,883,293.89 97.00%695,507,146.31 99.18%17.45%商业 26,565,339.00 3.00%5,750,347.54 0.82%361.98%分产品 云印刷 20,499,003.26 2.43%38,979,325.48 5.56%-47.41%包装印刷 100,298,591.33 11.89%56,718,977.45 8.09%76.83%出版物印刷 604,258,447.90 71.64%512,183,783.18 73.04%17.98%商业印刷 91,827,251.40 10.89%87,625,060.20 12.50%4.80%印刷物资 26,565,339.00 3.15%5,750,347.54 0.82%361.98%分地区 国内 825,544,667.20 97.88%685,845,941.35 97.80%20.37%海外 17,903,965.69 2.12%15,411,552.50 2.20%16.17%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 816,883,293.89 668,898,543.13 18.12%17.45%16.56%0.63%分产品 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 包装印刷 100,298,591.33 87,416,787.95 12.84%76.83%84.11%-3.45%出版物印刷 604,258,447.90 485,964,643.89 19.58%17.98%16.59%0.96%商业印刷 91,827,251.40 78,098,982.41 14.95%4.80%3.21%1.31%分地区 国内 825,544,667.20 678,878,922.28 17.77%20.37%-12.78%0.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 668,898,543.13 96.42%573,842,700.97 99.13%16.56%商业 24,847,076.71 3.58%5,028,503.31 0.87%394.12%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 云印刷 17,418,128.88 2.51%33,889,132.38 5.85%-48.60%包装印刷 87,416,787.95 12.60%47,480,429.88 8.20%84.11%出版物印刷 485,964,643.89 70.05%416,802,066.05 72.00%16.59%商业印刷 78,098,982.41 11.26%75,671,072.66 13.07%3.21%印刷物资 24,847,076.71 3.58%5,028,503.31 0.87%394.12%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）146,573,247.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.38%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 35,311,430.67 4.19%2 客户 2 33,334,593.79 3.95%3 客户 3 28,003,389.77 3.32%4 客户 4 25,544,389.17 3.03%5 客户 5 24,379,444.38 2.89%合计-146,573,247.78 17.38%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）252,959,715.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.16%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 68,793,516.01 11.19%2 供应商 2 67,875,322.05 11.05%3 供应商 3 52,005,172.01 8.46%4 供应商 4 42,816,637.76 6.97%5 供应商 5 21,469,067.38 3.49%合计-252,959,715.21 41.16%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,226,160.80 39,599,084.04-0.94%管理费用 65,457,791.18 55,749,679.52 17.41%财务费用 6,313,787.68 10,508,899.62-39.92%本期利息支出净额较上年同期减少所致 合计 110,997,739.66 105,857,663.18 4.86%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发目的：目前出版产业链主要包括出版机构、印刷企业、发行企业等三类主体，分别承担出版物编辑、印刷和发行职能。由于三类企业在市场化程度、内部机制及信息化建设上的差异，导致各方信息传导不畅，并引发了一系列严重的产业问题。1.出版机构与发行企业之间的信息不对称导致图书退货率居高不下和严重的库存问题。2.出版机构与印刷企业之间的信息传导不畅导致印刷产能局部过剩与局部短缺的矛盾并存，随着出版市场的变化，图书印装精品化、环保化成为趋势，但我国印刷业产能大多局限于中低端，未能跟上出版业产品升级的步伐，这直接导致了中低端产能过剩，部分印刷企业经营困难，甚至破产倒闭的情况，而精品印刷、绿色印刷又存在供给不足的问题。3.出版机构与新兴营销渠道之间的信息阻隔影响了有关图书产品市场潜力的最大化挖掘，但由于大多数出版机构对其了解不多，未能充分发挥其营销产能，进而影响了有关图书产品市场潜力的挖掘。项目进展：出版服务云平台已经完成的底层架构的开发并已经在盛通股份母公司及下属子公司使用，目前已经进入优化阶段，在优化完成后，项目将进行平台价格上的使用功能你客户端的开发工作。项目目标：项目以出版机构和印刷企业为主要服务对象，在充分了解和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，通过整合不同地区、不同类型印刷企业的生产能力，满足出版机构的生产需求。项目将充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高印刷企业对出版企业的服务能力，促进出版业的健康发展。1.项目将充分发挥盛通股份的人才和技术优势，重点打造数字资产管理服务模块，以为出版业的转型升级提供全面、规范、安全、高效、低成本的数字化技术服务，解决部分出版单位技术基础薄弱、高端人才短缺、自主投资能力不足的问题。同时项目将通过与出版机构的合作，打造第三方数字内容产品营销和销售平台，促进出版机构传统出版与新兴媒体形式的融合，为出版机构充分发挥内容资源优势，在新的媒体环境下重塑核心竞争力，争取在媒体融合中的主导权创造条件。2.项目以连接出版机构、印刷企业、发行企业及相关物流企业、营销渠道为重要目标，将尽最大可能为出版产业链各参与方提供实时、有效的信息沟通服务，通过印刷订单的自动调度、在线监控、按需印刷充分利用闲置印刷产能，在确保印刷质量的基础上，降低出版企业的生产成本；并通过精准营销和高效的供应链管理，降低退货风险，进而避免不良库存的累积，帮助化解产业链难题。同时，平台在帮助印刷企业解决订单不足问题的同时，还可以通过集体采购降低印刷企业的原材料采购成本，在提升自身经营效率的同时，还可以让利出版机构，促进产业链企业的共同发展。预计对公司未来发展的影响，项目完成后，将进一步提高公司在出版行业的竞争力，同时提高公司及其他出版印刷企业的运营效率，将过去单纯的竞争关系建立为合作伙伴关系，更好的服务于出版机构，同时由于产能及客户产品的增加，对于推进未来部分出版物生产过程中的标准化，提供生产过程中的自动化有着较高的促进能力；目前图书出版印刷产业产能过于分散，目前多品种、小批量的订单生产要求，印刷企业无法满足客户交期、质量等要求。在项目实施实施后，一旦形成多品种、小批量的生产运营管理能力，未来出版单位根据市场营销获取订单后再快速下单生产，快速交付后，出版单位的库存将会得到一定的解决。北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）182 171 6.43%研发人员数量占比 11.74%11.35%0.39%研发投入金额（元）12,226,413.69 9,448,302.58 29.40%研发投入占营业收入比例 1.45%1.35%0.10%研发投入资本化的金额（元）4,516,246.86 187,471.70 2,309.03%资本化研发投入占研发投入的比例 36.94%2.00%34.94%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 本期研发投入资本化主要是公司出版服务平台购买相关模块软件及开发投入，出版服务平台立足于服务出版、印刷、发行产业链，以大数据和云存储技术为基础，利用盛通股份在出版、印刷领域多年积累形成的资源优势和品牌影响力，利用网络平台和信息技术聚合全国出版物印刷企业闲置产能，为出版单位提供数字资产管理，内容资源协同，印刷外包，精准营销，第三方仓储、物流及供应链管理服务，项目主要包括面向出版机构的出版物印刷生产管理模块，WMS、TMS、供应链管理等功能，项目通过募集资金实施，项目软件平台开发费预计将在6000万元。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,028,926,662.20 827,515,796.21 24.34%经营活动现金流出小计 878,715,457.03 786,218,570.52 11.76%经营活动产生的现金流量净额 150,211,205.17 41,297,225.69 263.73%投资活动现金流入小计 15,021,403.89 46,952,320.00-68.01%投资活动现金流出小计 92,158,511.74 151,673,641.33-39.24%投资活动产生的现金流量净额-77,137,107.85-104,721,321.33-8.93%筹资活动现金流入小计 284,531,691.45 279,653,576.97 1.74%筹资活动现金流出小计 321,259,242.56 211,519,863.94 51.88%筹资活动产生的现金流量净额-36,727,551.11 68,133,713.03-153.91%现金及现金等价物净增加额 36,919,619.93 4,709,617.39 683.92%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 适用 不适用 2016年度公司经营活动产生的现金流量净额15,021.12万元，同比增长2