000544_2016_中原环保_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 中原环保股份有限公司中原环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-19 2017 年年 04 月月 中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杜其山声明：保证年度报告杜其山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。风险因素详见第四节、九、（四）条款。风险因素详见第四节、九、（四）条款。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 649,789,659 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.133 中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中原环保、上市公司、本公司、公司 指 中原环保股份有限公司，证券代码 000544 热力公司、郑州热力 指 郑州市热力总公司 净化公司 指 郑州市污水净化有限公司 郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 公用集团 指 郑州公用事业投资发展集团有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中原证券 指 中原证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中原环保 股票代码 000544 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原环保股份有限公司 公司的中文简称 中原环保 公司的外文名称（如有）CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CPEP 公司的法定代表人 李建平 注册地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 注册地址的邮政编码 450018 办公地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 办公地址的邮政编码 450018 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑玉民 张一帆 联系地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 电话 0371-55326616 0371-55326969 传真 0371-55356772 0371-55356772 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9141000016996944XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1、公司非公开发行 302,022,803 股股份购买郑州市污水净化有限公司相关资产，新增股份于 2016 年 9 月 8 日上市，净化公司持有公司 367,898,039 股股份，占公司总股本的 56.62%，成为公司的控股股东。2、郑州市污水净化有限公司和郑州市热力总公司分别将其持有的本公司 367,898,039 股、78,672,060 股股份协议转让给郑州公用事业投资发展集团有限公司，股权过户手续于 2017 年 3 月 6 日办理完毕，公用集团持有公司 446,570,099 股股份，占公司总股本的 68.73%，成为公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 郭伟、宋其美 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区商务外环路10 号 尤存武、许镇亚、孟超 2016 年 9 月 26 日-2017 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）936,775,706.54 518,276,888.37 618,194,230.41 51.53%578,277,822.70 699,418,372.03 归属于上市公司股东的净利润（元）297,500,183.52 102,266,644.86 34,057,530.46 773.52%66,169,974.33 66,169,974.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）220,129,860.48 64,694,529.33-3,514,585.07 6363.32%41,711,726.77 41,711,726.77 中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）237,942,875.49 438,942,269.84 438,942,269.84-45.79%167,216,477.50 167,216,477.50 基本每股收益（元/股）0.50 0.38 0.06 733.33%0.25 0.06 稀释每股收益（元/股）0.50 0.38 0.06 733.33%0.25 0.08 加权平均净资产收益率 6.55%10.95%0.95%5.60%7.70%0.33%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）6,203,327,119.41 2,418,820,072.04 5,338,324,633.37 16.20%2,295,876,066.90 4,657,155,355.80 归属于上市公司股东的净资产（元）5,181,135,681.45 980,269,239.41 3,898,310,704.07 32.91%887,494,481.18 3,264,158,316.89 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 由于公司重大资产重组事项已完成，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了 2015 年度期初数及上年同期相关财务报表数据。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,461,788.99 336,200,089.57 239,136,777.60 253,977,050.38 归属于上市公司股东的净利润 3,295,427.45 123,490,110.09 122,062,142.27 48,652,503.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,240,734.72 63,370,810.71 101,655,421.33 56,344,363.16 经营活动产生的现金流量净额-44,593,152.75 55,659,612.18-17,160,440.04 244,036,856.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-148,584.62 15,804,312.28-3,315,924.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,528,875.32 28,578,243.43 25,788,324.99 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-18,617,878.66-8,000,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 60,747,232.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-306,470.98-3,406,541.04-58,144.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,185,637.20 9,000,000.00 7,500,000.00 减：所得税影响额-3,981,501.53 4,405,815.10 5,456,009.38 少数股东权益影响额（税后）-10.95-1,915.96 合计 77,370,323.04 37,572,115.53 24,458,247.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立于2007年初，是河南省内唯一一家公用事业及环境生态类国有控股主板上市公司，主营业务为城市污水处理和城市集中供热。遵循“规范、务实、诚信、高效”的企业宗旨，通过建立健全公司治理体系、内部控制体系和经营管理体系，不断提升公司经营管理水平，目前已成为一家管理规范、运营稳健的国有控股上市公司。截止报告期末，公司下辖王新庄水务、马头岗水务、五龙口水务、南三环水务、马寨水务、航空港区水务六家分公司和明港水务、郑东水务、登封水务、上街水务、伊川水务、开封同生水务、漯河水务七家子公司从事污水处理行业，2016年全年共处理水量55812万立方，实现了经济效益和社会效益的双丰收。公司下辖新密热力和登封热力两家子公司从事集中供热行业，不断推进平安热力、规范热力建设，提升服务质量，2016年全年供热面积达到310万平方米，受到用户和当地政府的称赞和肯定。2014年公司筹划重大资产重组事项，此次战略性重组包含资产出售、股权收购、资产收购及募集配套资金等内容，交接涉及资产、业务和人员等各个方面。2016年3月非公开发行股份购买资产及募集配套资金获得中国证监会批复，4月进行重组资产、人员交接，7月完成相关房产、土地手续办理工作，8月完成配套募集资金发行工作，9月完成股份发行工作。面对产业和市场的发展机遇，公司紧抓机遇，积极转变体制机制，不断建立和完善现代企业制度，成为真正具有市场竞争力的主体。公司积极完善主业经营全产业链，并在生态绿化、水系治理、固废等相关产业开展适度多元化经营。公司在重视经济效益的同时，同样重视所肩负的社会责任，公司以可持续发展与节约资源为己任，以保护环境和维护自然和谐为己任，在淮河流域水资源治理和中原经济区建设中做出了贡献。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 公司通过向净化公司发行股份的方式，购买了五龙口污水处理厂一期和二期、马头岗污水处理厂一期和二期（污泥消化、干化资产除外）、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂、王新庄污水处理厂技改工程。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司下属王新庄、五龙口、马头岗等污水处理厂多次荣获“全国城镇污水处理厂十佳运营单位”、“全国城镇污水处理厂节能减排绩效考核达标竞赛十佳达标单位”、“河南省城镇污水处理运营管理先进单位”、“河南省城市污水处理绩效考核中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 优秀单位”奖项；还荣获“城镇供排水行业突出贡献奖”、“工人先锋号”、“河南省环境友好企业”、“省级文明单位”、“全国中小学环境教育社会实践基地”、“河南省环境教育基地”、“郑州市科普教育基地”和“郑州市环境教育基地”等多项荣誉。2、公司具有丰富的污水运营管理经验，技术成熟，管理规范，制度健全，通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18000职业健康安全管理体系认证。3、近年来，公司水务生产单位产能不断提升，加强技术储备，加大对新技术、新工艺和新型药剂的摸索与探讨，在脱氮、脱色技术方面大胆进行着试验。中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司顺利完成资产重组工作，实现新进单位的稳定运营和干部职工融合，两大主业严格落实环保要求，确保生产稳定达标运营。围绕公司发展战略，创新投资模式，开创投资新局面。全面开展打造行业典范、企业十六字核心价值观和“两学一做”学习教育活动。通过全体干部职工共同努力、踏实奉献，公司各项业务持续发展，取得了优异的经营业绩，全面完成了各项目标任务。（一）董事会工作 公司自成立至今，经过持续整改，公司治理已基本完善，股东大会、董事会、监事会以及经理层运作符合规范要求，公司治理不断走向制度化、系统化和规范化。根据公司法、证券法、公司章程及公司业务需要和董事会工作安排，2016年全年共筹备召开股东大会会议1次，董事会会议6次，监事会会议5次。根据实际工作需要，采用通讯方式召开董事会会议5次，提高了工作效率，推进公司各项业务的及时开展，审议通过了2015年年度报告及摘要、关于2016年度财务预算方案的议案等13项议案。（二）经营管理工作 1、生产运营稳定，业务量质齐升 2016年公司已运营的13个污水处理厂，坚持科学、高效、稳妥、创新的理念，在保证出水达标排放前提下，提升运营管理水平，提高污水处理量，全年公司共处理污水55812万立方，中水利用达到2330万立方,实现了经济效益和社会效益的双丰收。公司供热经营以“规范、服务、发展、效益”为经营理念，推进平安热力、规范热力建设，提升服务质量，创新服务模式，拓宽服务功能，实现供热安全稳定运行，受到用户和当地政府的称赞和肯定。2016年两家供热单位实际供热面积达到310万平方米。2、完成重组资产交接和融合 公司从2014年筹划重大资产重组事项，2016年完成重组，此次战略性重组包含资产出售、股权收购、资产收购及募集配套资金等内容，交接涉及资产、业务和人员等各个方面，是公司全年的一项重要工作。2016年3月31日非公开发行股份购买资产及募集配套资金获得中国证监会批复，4月15日进行重组资产、人员交接，7月完成相关房产、土地手续办理工作，8月16日完成配套募集资金11.425亿元发行工作，9月26日完成新增股份的上市工作。在完成资产交接的同时，新进生产单位按照公司的企业文化和经营管理体系，完成企业文化、业务、人员的融合。3、平安建设和安全生产常抓不懈 进一步落实一岗双责，紧紧围绕平安建设和安全生产年度责任目标，结合公司经营管理现状和特点，完善各项管理制度，开展隐患排查治理行动，平安建设工作始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“安全就是生命”的方针和理念，严格遵守新安全生产法，认真贯彻落实上级机关的各项管理规定和要求，开展各种安全生产培训和演练，狠抓平安建设和安全宣传教育，夯实平安建设和安全基础，全面完成了上级部门下达的平安建设及安全生产各项工作，做到了“平安企业、平安发展”。全年开展防火防汛、高危区域、重点危险品、节假日等类别检查11次，全年无安全生产事故和不稳定现象发生。4、精细化管理水平持续提升 为推进公司新战略落地，公司审时度势，提出以打造行业典范作为战略突破口，全面提升公司核心竞争力、知名度、美誉度。制订了全面打造行业典范工作方案，并要求各业务单元、各单位、各部室找准标杆、正视差距、加快提升，争取在较短的时间内全面提升经营管理水平。5、加强财务管控 为提高公司财务管理水平，打造公司集团化财务管控，财务部成立了资金管理、预算控制、财务核算、税务管理四大职能中心，为下一步公司财务管控奠定了良好的基础。为充分发挥全面预算的作用，修订了预算管理办法，加强预算执行过程控制，实时监控预算执行情况，建立预警机制，对每个分子公司的预算计划与执行情况进行详细分析，针对突出问题，进行专项研究，积极寻求解决问题的途径。中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 6、物资采购及招标从严从细 2016年物资采购工作紧紧围绕公司发展目标，充分发挥物资采购管理职能，继续完善规章制度和工作流程，不断优化供应商管理体系。按照“过程规范、结果要好”的原则，通过市场竞争机制，实现招标活动公开、公平、公正。公司经过十年的发展，持续取得了优良的业绩，为公司下步发展打下了坚实的基础。公司将以高境界、大格局、长眼光谋划公司经营发展，加强事业心和责任感，以“创新精神、工匠精神、担当精神、奉献精神”，扎实、高效、创新的推进各项工作，实现公司经营发展大飞跃。用理念创新激发公司创造力，用机制创新催生内动力，用技术创新提高竞争力，用管理创新提升业绩。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为城市污水处理和集中供热，截止2016年12月31日，公司资产总额为620332.71万元，较去年同期上升16.20%；股东权益525806.79万元，较去年同期上升34.33%。本期实现营业收入93677.57万元，较去年同期上升51.53%；实现利润总额31498.61万元，较去年同期上升457.46%；实现净利润29836.84万元，较去年同期上升745.55%。营业收入、利润总额等发生较大变化的原因是：1、本年度我公司进行资产重组，注入的标的资产在市场化运营状态下运营良好。2、由于本次重组是同一控制下企业合并，按照会计准则，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，因此，需要追溯调整利润表去年同期数据，由于2015年标的资产在郑州市污水净化有限公司实行非市场化运营，以支定收，相对市场化运营状态下，营业收入较低，为亏损状态。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 936,775,706.54 100%618,194,230.41 100%51.53%分行业 污水处理 816,520,702.49 87.16%388,908,395.98 62.91%109.95%供热销售 102,724,052.87 10.97%156,309,644.57 25.28%-34.28%管网工程费收入及其他 17,530,951.18 1.87%72,976,189.86 11.80%-75.98%分产品 污水处理 816,520,702.49 87.16%388,908,395.98 62.91%109.95%供热销售 102,724,052.87 10.97%156,309,644.57 25.28%-34.28%管网工程费收入及其他 17,530,951.18 1.87%72,976,189.86 11.80%-75.98%分地区 河南省地区 936,775,706.54 100.00%618,194,230.41 100.00%51.53%中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 污水处理 816,520,702.49 470,092,695.34 42.43%109.95%49.23%23.43%供热销售 102,724,052.87 84,769,185.59 17.48%-34.28%-57.05%43.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 污水处理 470,092,695.34 84.72%315,018,279.34 60.10%49.23%供热销售 84,769,185.59 15.28%197,365,935.16 37.65%-57.05%管网工程费收入及其他 11,764,179.42 2.24%-100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司本年度合并范围比上年度增加1户，郑州航空港区明港水务有限公司是由中原环保与河南富港投资控股有限公司合作成立的合资公司，合作双方各出资50%。于2016年1月22日成立，注册资本12,000万元。章程规定，董事会成员为3人，其中河南富港投资控股有限公司提名1人，中原环保提名2人。董事会议事规则：对涉及公司合并、分立、解散、清算、对外投资重大事项，须全体董事100%表决通过方为有效；对公司其他重大事项等，应当由董事会三分之二（含三分之二）以上的董事通过。据此，公司将其认定为可以控制的子公司。2016年度纳入合并范围。中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售）主要销售客户和主要供应商情况客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）663,860,090.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 70.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 60.42%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 郑州市财政局 565,979,763.85 60.42%2 郑州市航空港经济实验区财政局 51,255,467.58 5.47%3 登封市财政局 21,231,512.70 2.27%4 伊川县财政局 12,736,321.38 1.36%5 临颍县财政局 12,657,024.50 1.35%合计-663,860,090.01 70.87%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）152,712,541.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.58%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 河南省电力公司郑州供电公司 88,204,357.18 33.26%2 河南煜久实业有限公司 40,064,898.20 15.11%3 郑州俱进热电能源有限公司 9,372,725.00 3.53%4 凯米拉（上海）管理有限公司 9,090,893.09 3.43%5 郑州科菲达环保技术有限公司 5,979,668.00 2.25%合计-152,712,541.47 57.58%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 83,783,413.57 76,803,582.44 9.09%财务费用 52,606,619.60 79,999,468.33-34.24%本期贷款规模下降，贷款利率降低所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 888,170,910.31 840,506,934.72 5.67%经营活动现金流出小计 650,228,034.82 401,564,664.88 61.92%经营活动产生的现金流量净额 237,942,875.49 438,942,269.84-45.79%投资活动现金流入小计 131,524,942.85 149,530,150.00-12.04%投资活动现金流出小计 451,741,314.09 402,792,333.85 12.15%投资活动产生的现金流量净额-320,216,371.24-253,262,183.85-26.44%筹资活动现金流入小计 1,875,379,070.91 855,300,000.00 119.27%筹资活动现金流出小计 1,247,584,762.73 862,736,129.54 44.61%筹资活动产生的现金流量净额 627,794,308.18-7,436,129.54 8,542.49%现金及现金等价物净增加额 545,520,812.43 178,243,956.45 206.05%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 主要原因是本期公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产以及募集资金定向增发，新并入资产（五龙口污水处理厂一期和二期、马头岗污水处理厂一期和二期、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂、王新庄污水处理厂技改工程）运行良好，募集资金业已到位并投入使用。而由于标的资产的特殊性（属国有带有公益性资产，收入核算采用以支定收，运营成本费用由财政拨款），故标的资产在合并之前的现金流的编制具有不可行性。从而造成现金流量各项目差异较大。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 914,081,329.65 14.74%368,560,517.22 6.90%7.84%应收账款 219,735,269.13 3.54%61,343,284.32 1.15%2.39%存货 27,174,685.84 0.44%19,280,638.59 0.36%0.08%固定资产 2,868,354,959.77 46.24%2,248,038,007.45 42.11%4.13%在建工程 103,132,079.79 1.66%659,618,391.54 12.36%-10.70%短期借款 5,000,000.00 0.08%540,000,000.00 10.12%-10.04%长期借款 520,260,000.00 8.39%468,660,000.00 8.78%-0.39%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司不存在资产权利受限情况。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 67,158,387.16 278,724,358.06-75.91%中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）郑州航空港区明港水务有限公司 污水处理 新设 60,000,000.00 50.00%自筹 河南富港投资控股有限公司 长期 污水处理 完成在建工程6715.84 万元 0.00 0.00 否 2015 年12 月29 日 巨潮资讯网（）合计-60,000,000.00-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 总额 用募集资金总额 用募集资金总额 变更用途的募集资金总额 用途的募集资金总额 用途的募集资金总额比例 募集资金总额 募集资金用途及去向 以上募集资金金额 2016 年 发行股份 114,250 79,097.88 79,097.88 0 0 0.00%33,643.38 污水处理系统扩能改造项目 0 合计-114,250 79,097.88 79,097.88 0 0 0.00%33,643.38-0 募集资金总体使用情况说明 1、本年度募集资金的实际使用情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 790,978,755.75 元，占募集资金净额的 69.23%。2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 756,907,277.55 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了瑞华核字（2016）41030026 号鉴证报告。2016 年 10 月，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意以募集资金人民币751,174,903.02 元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2016 年 10 月 28 日，公司完成了募集资金投资项目先期投入的资金置换工作。4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。5、节余募集资金使用情况 公司本年度没有将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。6、超募资金使用情况 本年度没有超募资金使用情况发生。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目 否 9,300 9,300 5,467.49 5,467.49 58.79%2016 年01 月 01日 364.76 是 否 偿还银行借款 否 59,250 59,250 59,250 59,250 100.00%是 否 支付本次并购交易税费和中介机构费用 否 12,000 12,000 10,400 10,400 100.00%是 否 中原环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 补充流动资金 否 19,700 19,700 3,980.39 3,980.39 20.21%是 否 污水处理系统扩能改造项目 否 14,000 14,000 是 否 承诺投资项目小计-114,250 114,250 79,097.88 79,097.88-364.76-超募资金投向 无 合计-114,250 114,250 79,097.88 79,097.88-364.76-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截止 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 756,907,277.55 元，置换金额为 751,174,903.02 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 污水处理系统扩能改造项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。中原环保股份有限公司