002589_2016_瑞康医药_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 瑞康医药股份有限公司瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曲成辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曲成辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 武滨 独立董事 工作原因 权玉华 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 654,221,944 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.91 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 13 股。股。瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 l-_Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.199 瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 瑞康医药股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 瑞康医药股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞康医药 股票代码 002589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 瑞康医药股份有限公司 公司的中文简称 瑞康医药 公司的外文名称（如有）REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Realcan 公司的法定代表人 韩旭 注册地址 烟台市芝罘区机场路 326 号 注册地址的邮政编码 264004 办公地址 烟台市芝罘区机场路 326 号 办公地址的邮政编码 264004 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周云 王秀婷 联系地址 烟台市芝罘区机场路 326 号 烟台市芝罘区机场路 326 号 电话 0535-6737695 0535-6737695 传真 0535-6737695 0535-6737695 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券管理部、深圳证券交易所 瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000766690447B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务未发生显著变化。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 签字会计师姓名 冯芸 李军玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦 朱铭 余波 2015 年 11 月 18 日至 2017年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）15,618,666,237.25 9,749,957,915.32 60.19%7,785,907,077.03 归属于上市公司股东的净利润（元）590,758,943.65 235,938,544.80 150.39%180,986,792.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）572,366,063.46 227,285,340.87 151.83%175,307,461.35 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,759,045,835.84-466,261,669.04 277.20%-163,621,029.09 基本每股收益（元/股）1.005 0.440 128.41%0.42 稀释每股收益（元/股）1.005 0.440 128.41%0.42 加权平均净资产收益率 13.02%8.16%4.86%10.55%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 总资产（元）15,656,825,750.37 8,861,693,786.56 76.68%5,678,331,771.15 归属于上市公司股东的净资产（元）6,875,616,184.80 3,194,403,037.15 115.24%1,797,890,332.01 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,242,744,216.14 3,675,263,256.39 3,972,578,107.67 4,728,080,657.05 归属于上市公司股东的净利润 85,460,227.53 131,744,516.20 155,188,747.41 218,365,452.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,118,269.63 123,765,691.01 151,995,113.52 211,486,989.30 经营活动产生的现金流量净额-794,626,303.07-223,844,880.35-558,859,086.50-181,427,904.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,075,470.13 41,503.23 637,060.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,947,240.59 10,734,290.60 5,816,110.22 委托他人投资或管理资产的损益 161,462.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期 1,151,311.02 1,156,496.11 瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,000.00 受托经营取得的托管费收入 -485,797.50-349,361.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,206,135.03-1,260,580.25-463,364.50 减：所得税影响额 797,393.10 1,427,120.44 1,117,428.58 少数股东权益影响额（税后）-212,235.29 120,402.73 181.42 合计 18,392,880.19 8,653,203.93 5,679,331.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 瑞康医药是一家医疗综合服务商，上市近六年，已由上市初期的山东省龙头企业，发展成为在全国20多个省份（直辖市）有控股公司，业务逐步覆盖全国的医疗综合服务商。目前业务分为：药品供应链服务板块、医疗器械供应链服务板块、医疗后勤服务板块、移动医疗信息化服务板块、第三方物流板块。报告期内，公司在“提升业务管理水平达成内涵式增长”、“新型业务创新性发展”和“购并扩张实现外延式发展”三大战略的引领下，一方面稳固药品、器械等优势业务的核心地位，对业务各个流程的精细化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，重视对终端的把控和服务能力的提升，达成内涵式增长。另一方面，顺应国家出台的行业改革政策和由此催发出的新业态与新需求，积极探索新型业务，创造新的发展机会，增加多个新的利润增长点。第三方面，深度整合内外部资源，稳步推进外延式发展，公司在山东省的业务模式和管理制度在其它省份复制，通过外延式扩张实现跨省复制、资源共享、协同增效，达成公司利润跨越式增长，实现外延式发展。2016年业务覆盖省份：山东、北京、上海、天津、重庆、黑龙江、江苏、浙江、福建、广东、江西、河北、河南、湖南、陕西、山西、内蒙古、甘肃、青海、西藏、广西、云南22个省份，同时在业务已覆盖省份，逐渐完善器械各产品线业务的拓展，成为公司2016年业绩增长点。2017年将完成全国31省份业务覆盖。（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 2016年是“十三五”规划的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。中央及地方政府出台了一系列新政策，随着医药分家、降低药占比等医改政策落地、两票制的试点推行，加速对整个医药行业的整合。2016年也是医疗器械行业发展重点布局的一年，医疗器械行业发展迅速，中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计，2016全年中国医疗器械市场销售规模约为3700亿元，比2015年增长了620亿元，增长率约为20.1%。在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的密集出台，医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注，中国医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。瑞康医药上市六年，已由上市初期的山东省龙头企业，发展成为在全国20多个省份（直辖市）有控股公司，业务覆盖全国的医疗综合服务商。跨省经营后，随着公司覆盖下游医疗机构的增加，使公司的经销的品规不断攀升，目前公司与全国正常经营的药品生产厂家和医疗器械及医用耗材生产厂家都建立业务往来，公司成为名副其实的全国性、综合性医疗服务商，成为服务医疗行业的龙头企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产同比增加 33.86%，主要原因是在济南市购置房屋。在建工程 固定资产同比增加 96.34%，主要原因是建造青岛药品现代物流及医疗器械生产项目、省立医院口腔项目。货币资金 货币资金同比增长 74.05%，主要原因是 16 年定向增发所致。瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 应收账款 应收账款同比增加 75.95%，主要原因是销售收入增加，应收账款相应增加。预付账款 预付账款同比增加 214.05%，主要原因是采购量增加，预付账款相应增加。存货 存货同比增加 66.49%，原因是销售收入增加，加大了备货量。商誉 商誉同比增长 225.40%，原因是 16 年溢价收购公司所致。递延所得税资产 递延所得税资产同比增长 134.69%，原因是应收账款增加，相应计提坏账增加，递延所得税资产相应增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、销售网络完善，终端直接覆盖能力强 1、销售网络完善，终端直接覆盖能力强 销售网络完善、终端直接覆盖能力强一直是公司突出的核心竞争优势之一。下游客户数量的增加成为公司业务规模扩张、收入增加的坚实基础。山东省规模以上医院、基层医疗机构的覆盖率分别超过98%、96%。公司目前已山东省直销模式在全国各省份复制，掌控终端医疗机构销售渠道，建设全国渠道平台。目前已在全国20多个省份（直辖市）通过在各省的控股公司，实现全国直销渠道建设。2、积极探索新型业务，增加新的利润增长点 2、积极探索新型业务，增加新的利润增长点 公司顺应国家出台的行业改革政策和由此催发出的新业态与新需求，积极探索新型业务，创造新的发展机会，公司由原来的单一药品配送业务，新增医疗器械供应链服务、医疗后勤服务、移动医疗信息化服务、第三方物流等业务模式，增加多个新的利润增长点。另外，自成立以来，公司一直注重费用控制。通过编制合理的预算，有计划地控制费用。建立并执行费用控制的归口、分级责任制度等制度，健全奖惩机制，促使全员积极参与费用管控，并设定相应的激励方式，良好的费用管理机制使得公司净利率继续提高。3、终端客户质量高，经销品规不断攀升 3、终端客户质量高，经销品规不断攀升 公司在不同级别的医院均有较高覆盖率，且医院级别越高，公司的覆盖率越高，表明公司终端客户具有较高质量。高质量的终端客户具有如下几个特性：一是药品和医疗器械需求量大，采购金额较高；二是回款较有保障；三是具有医疗中心的地位，对市场影响力大，从而可以保证公司业务和利润的稳定持续增长。公司一直注重与医院的合作，经营产品的品规数量逐年增加，跨省经营后，随着覆盖下游医疗机构的增加，使公司的经销的品规不断攀升，目前公司与全国正常经营的药品生产厂家和医疗器械及医用耗材生产厂都建立业务往来，公司成为名副其实的全国性、综合性医疗服务商，成为医疗行业的龙头企业。4、上游供应商数量持续增长，对单一客户的依赖较低 4、上游供应商数量持续增长，对单一客户的依赖较低 目前公司与全国正常经营的药品生产厂家和医疗器械及医用耗材生产厂都建立业务往来，对单一客户的依赖较低。2010-2016年，与公司实际发生业务的供应商数量由2010年的1,380家增加至5092家，增幅达269%。每类供应商数量均呈增加趋势，随着公司业务的发展、终端覆盖率的不断提高、向供应商提供服务的持续升级、良好的信誉，公司获得上游配送权的能力越来越强，同时，上游配送权的获得也更有利于公司开拓下游客户。5、严格的质量管理和现代物流能力保障公司全国业务快速增长 5、严格的质量管理和现代物流能力保障公司全国业务快速增长 公司严格遵循质量第一的经营原则，从采购、仓储、运输、销售各环节要严格按照GSP要求执行，冷链产品等特殊药品一样严格执行，公司经营多年从未发生质量问题。公司取得了现代物流资质和第三方物流资质，具备在全国开展配送业务和为第三方全国物流服务的能力，保障公司全国业务扩张、快速增长。瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 6、先进的信息化管理系统助推公司快速发展 6、先进的信息化管理系统助推公司快速发展 公司自设立之初即启用了信息化管理系统，各项管理需求通过信息系统实现精细化管理，经过不断改进、升级，目前公司的信息系统实现了对药品、器械销售业务的一体化管理，实现了对医疗器械各产品线不同销售模式的信息化管理，实现了全员绩效管理。依靠信息化系统提供的数据支持，提升了公司的管理能力，加快了公司的决策速度，提高了公司全员薪酬激励政策的准确性、有效性，大大提高了管理效率，降低了管理成本，同时为公司跨省收购、快速整合提供了有力的保障。目前全国各省控股公司统一使用瑞康医药的信息管理系统，实现了全国一盘棋，实现了业务、财务一体化管理。瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，是公司“三年战略规划”实施的第一年，全体员工、管理层贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和政策信息，迅速启动全国31个省份（自治区、直辖市）以控股收购医疗器械公司为主，收购药品经营公司为辅的省外扩张政策。2016年下半年再融资项目开始实施，募集资金31亿元用于全国医疗器械网络建设项目和医院供应链延伸服务项目，在全国并购医疗器械销售公司和药品销售公司，旨在建立全国纯销配送体系。公司顺应国家出台的行业改革政策和由此催发出的新业态与新需求，积极探索新型业务，创造新的发展机会，由原来的单一药品配送业务，新增医疗器械供应链服务，医疗器械灭菌、被服洗涤等医疗后勤服务，移动医疗信息化服务，第三方物流等业务模式，增加多个新的利润增长点。随着国家对药品和耗材的合理使用的监管力度的增大，公司收购了移动医疗信息化服务公司，该公司的软件系统在PBM领域成为目前国内应用的主要软件。2016年公司实现总收入1,561,866.62万元，同比增长60.19%，实现归属于母公司所有者净利润59,075.89 万元，同比增长150.39%。顺利完成了全年经营管理任务和年度计划目标。公司的发展收获各界的认可与支持，公司是药品冷链物流运作规范国家标准试点企业，获得烟台市“2015年度全市纳税百强”、“烟台市医药创新杰出贡献单位”，中国物流与采购联合会授予公司“AAAA物流企业”，中华全国工商联医药业商会授予公司“2015年中国医药行业成长五十强企业”、“2015年守法诚信企业”等称号。（1）药品板块：2016年药品总收入126.68亿元，同比增长46.10%。公司药品配送业务目前已走出山东，实现了跨省复制，2016年控股收购六个省份的药品配送公司，药品业务的稳定增长。（2）医疗器械板块：2016年医疗器械配送业务实现营业收入28.99亿元，同比增长175.97%。业务覆盖全国20多个省份，业务快速增长。自2012年起，公司在山东省内向各级医疗机构提供医疗器械和医用耗材配送服务，在省内建立了检验、介入、骨科、设备、设备维修、医护、五官科、口腔、血液透析、康复等十三大事业部，并形成了一整套符合医疗器械行业特性的质量管理及信息化管理系统。在山东省内医疗器械业务快速增长的基础上，公司医疗器械业务已走出山东，通过山东的医疗器械医用耗材经营模式跨省复制，构建起覆盖全国的医疗器械配送平台，2016年公司业务进一步向省外拓展，完成全国20多个省份控股式收购医疗器械和医用耗材商业公司，实现医疗器械和医用耗材业务的快速增长。目前公司代理的国内外知名企业产品线涵盖了医疗机构临床的全面需求，覆盖全线科室的技术服务。（3）医疗后勤服务板块：一是为主要医疗机构提供被服洗涤、消毒、租赁服务，目前募投项目“医用织物洗涤配送项目”已投入使用，项目引进全球最先进的德国成套流水线，采用欧洲医用织物洗涤标准，为医疗机构提供专业的被服消毒洗涤服务；二是为医疗机构提供社会化第三方手术器械消毒灭菌服务，项目引进欧洲先进设备，满足不同规模医疗机构的需求，为医疗机构提供专业、放心的服务。公司目前已成为第三方的专业化的医疗机构后勤服务商。2016年，公司已为山东省50多家二级以上医院提供医用织物洗涤及手术器械消毒灭菌服务及租赁服务。（4）移动医疗信息化服务板块：公司以创新驱动转型，紧抓市场机遇，紧跟互联网医疗健康领域的发展，大力发展在线服务，有效整合了产业链中的药品福利管理（PBM）、GPO、医院信息化管理、分级诊断等业务模块，打造产业集成优势，抢占先机，占领制高点，为公司持续发展奠定基础。公司以并购整合与战略性合作相结合的方式整合人才资源、技术资源与管理资源，依托被并购公司先进的信息技术与专业化的运营团队，加速市场布局，提升服务的专业化水平与智能化程度。探索建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理与服务闭环，逐步构建完整的线上、线下健康服务体系，助力新医改。（5）第三方物流板块：公司以新版GSP为标准获取山东省内两张第三方物流资格证，涵盖药品和医疗器械。该部分业务的建立为公司向上游客户提供延伸服务变为现实，开始搭建公司的全国配送体系。同时，随着国家对冷链药品，特别是疫苗等特殊药品管理的加强，公司前瞻性地严格按照新版GSP标准完成第三方物流战略部署，可以承接独立的配送服务。形成第三方物流走出山东，服务全国的盈利模式。瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 15,618,666,237.25 100%9,749,957,915.32 100%60.19%分行业 药品器械 15,598,984,848.54 99.87%9,739,015,780.80 99.89%60.17%移动医疗 19,681,388.71 0.13%10,942,134.52 0.11%79.87%分产品 药品 12,667,879,665.83 81.11%8,670,418,833.74 88.93%46.10%器械 2,899,019,930.10 18.56%1,050,500,030.78 10.77%175.97%移动医疗 19,681,388.71 0.13%10,942,134.52 0.11%79.87%其他 32,085,252.61 0.21%18,096,916.28 0.19%77.30%分地区 北京市 568,511,322.13 3.64%27,569,641.70 0.28%1,962.09%福建省 112,031,473.30 0.72%2,847,425.78 0.03%3,834.48%河北省 155,208,446.25 0.99%47,454,242.71 0.49%227.07%河南省 291,895,069.24 1.87%18,503,398.05 0.19%1,477.52%黑龙江省 169,798,236.02 1.09%4,259,640.59 0.04%3,886.21%江西省 146,578,310.07 0.94%14,623,973.24 0.15%902.32%内蒙古自治区 239,850,829.19 1.54%3,391,458.16 0.03%6,972.20%山东 11,883,177,403.01 76.08%9,450,563,422.53 96.93%25.74%山西省 280,141,959.13 1.79%85,370,661.40 0.88%228.15%浙江省 120,404,762.16 0.77%5,474,315.69 0.06%2,099.45%湖南省 663,160,346.96 4.25%其他 987,908,079.79 6.33%89,899,735.47 0.92%998.90%瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 药品器械收入 15,598,984,848.54 13,162,518,759.52 15.62%60.17%51.69%4.72%分产品 药品 12,667,879,665.83 11,124,300,345.45 12.18%46.10%40.94%3.21%器械 2,899,019,930.10 2,009,974,353.36 30.67%175.97%161.67%3.79%其他 32,085,252.61 28,244,060.71 11.97%77.30%72.76%1.28%分地区 北京市 552,576,593.48 456,081,062.58 17.46%1,979.73%1,852.04%3.74%福建省 112,031,473.30 75,121,002.51 32.95%3,834.48%3,345.84%2.33%河北省 155,208,446.25 106,558,567.69 31.34%227.07%185.08%4.39%河南省 291,895,069.24 193,500,140.21 33.71%1,477.52%1,268.77%2.82%黑龙江省 169,798,236.02 140,355,673.93 17.34%3,886.21%3,633.22%4.04%江西省 146,578,310.07 101,348,962.39 30.86%902.32%794.36%1.81%内蒙古自治区 239,850,829.19 215,168,784.10 10.29%7,187.07%6,828.64%3.31%山东 11,882,213,090.84 10,479,021,906.51 11.81%25.86%21.82%1.59%山西省 280,141,959.13 225,312,218.02 19.57%236.42%219.76%1.40%浙江省 120,404,762.16 90,259,167.42 25.04%2,182.85%1,958.54%4.75%湖南省 663,160,346.96 532,934,071.36 19.64%其他 985,125,731.90 766,857,202.80 22.16%966.64%891.34%2.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 药品器械销售 销售量 元 15,598,984,848.54 9,739,015,780.8 60.17%库存量 元 1,707,217,444.99 1,025,406,364.13 66.49%移动医疗销售 销售量 元 19,681,388.71 10,942,134.52 79.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司业务布局全国，除传统市场保持稳定增长外，积极拓展省外医药、器械市场，主营业务收入较上年增长60.17%，销售收入的增长导致存货较上年增长66.49%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品器械销售成本 13,162,518,759.52 99.93%8,677,305,606.84 99.97%51.69%移动医疗销售成本 8,869,547.13 0.07%3,037,033.96 0.03%192.05%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品 11,124,300,345.45 84.46%7,892,819,943.63 90.93%40.94%器械 2,009,974,353.36 15.26%768,136,657.71 8.85%161.67%移动医疗成本 8,869,547.13 0.07%3,037,033.96 0.03%192.05%其他 28,244,060.71 21.00%16,349,005.50 0.19%72.76%说明 瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2016年度纳入合并范围的子公司共91户，详见财务报告九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加40户，详见财务报告八“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,347,246,897.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 534,791,234.60 3.18%2 客户 2 221,221,313.30 1.27%3 客户 3 204,442,815.50 1.18%4 客户 4 194,434,476.20 1.12%5 客户 5 192,357,057.10 1.17%合计-1,347,246,897.00 7.92%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,953,502,212.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.82%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 753,964,916.20 5.72%2 供应商 2 543,024,949.80 4.12%3 供应商 3 241,114,185.40 1.83%4 供应商 4 234,615,316.10 1.78%瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5 供应商 5 180,782,845.20 1.37%合计-1,953,502,212.69 14.82%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 931,973,620.60 408,616,144.12 128.08%主要原因为：1、随着业务的增长，特别是器械业务开拓市场，差旅费大幅上升，差旅费增加 15,553.98 万元，增长74.78%。2、加大了药品、器械的宣传力度,广告费用及市场推广费同比增加11,494.58 万元。3、16 年新收购了一批省外公司,办公费用也相应大幅增加,办公费增加 3,667.72 万元。增长幅度为111.90%.管理费用 425,509,058.39 225,279,840.64 88.88%主要原因为：1、16 年收购公司增加,导致差旅费用增加 3,514.96 万元,增长幅度为 86.60%。2、人员增加致职工薪酬增加 6,053.64 万元,增长幅度为 86.72%。3、厂房、办公等设备的折旧费，同比增加 2,312.58 万元，增长幅度为 90.57%。财务费用 84,215,030.99 74,486,434.06 13.06%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 瑞康医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 经营活动现金流入小计 15,677,342,523.13 9,544,855,157.72 64.25%经营活动现金流出小计 17,436,388,358.97 10,011,116,826.76 74.17%经营活动产生的现金流量净额-1,759,045,835.84-466,261,669.04 277.20%投资活动现金流入小计 326,970,975.90 1,410,560,836.27-76.82%投资活动现金流出小计 965,605,568.08 1,810,875,440.65-46.68%投资活动产生的现金流量净额-638,634,592.18-400,314,604.38 59.61%筹资活动现金流入小计 7,606,199,746.67 3,994,985,400.00 90.39%筹资活动现金流出小计 4,373,612,317.06 2,649,461,578.43 65.08%筹资活动产生的现金流量净额 3,232,587,429.61 1,345,523,821.57 140.25%现金及现金等价物净增加额 834,907,001.59 478,947,548.15 74.32%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计同比增加64.25%，主要原因是本期销售商品收到的现金增加所致。经营活动现金流出小计同比增加74.17%，主要原因是本期采购商品付出的现金增加所致。经营活动产生的现金流量净额同比增加277.20%，主要原因是采购商品支付增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加