000532_2016_力合股份_2016年年度报告_2017-04-12.pdf

力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 力合股份有限公司力合股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人谢伟、主管会计工作负责人公司负责人谢伟、主管会计工作负责人睢静睢静及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)陈卫群陈卫群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 贺臻 董事 工作原因 郭瑾 许楚镇 董事 工作原因 谢伟 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意风险。诺，请投资者注意风险。公司已在本年度报告第四节公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九项第九项“公司未来发展公司未来发展的展望的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留留意查阅。意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 344708340 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.74 第十二节 备查文件目录.176 力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 力合股份/本公司/公司 指 力合股份有限公司 珠海国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 华发集团 指 珠海华发集团有限公司 珠海金控 指 珠海金融投资控股集团有限公司 水务集团 指 珠海水务集团有限公司 力合科创 指 力合科创集团有限公司 清华科技园 指 珠海清华科技园创业投资有限公司 力合环保 指 珠海力合环保有限公司 华冠电容器 指 珠海华冠电容器有限公司 华冠科技 指 珠海华冠科技股份有限公司 力合投资 指 珠海力合投资有限公司 中拓百川 指 北京中拓百川投资有限公司 东营中拓 指 东营中拓水质净化有限公司 排水公司 指 珠海市城市排水有限公司 财务公司 指 珠海华发集团财务有限公司 力合高科 指 深圳力合高科技有限公司 铧盈投资 指 珠海铧盈投资有限公司 华金投资 指 珠海华金创新投资有限公司 华金资管 指 珠海华金资产管理有限公司 和力辰光 指 和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司 唱吧/最淘科技 指 北京最淘科技有限公司 富海铧创 TMT 基金 指 珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）博纳影业 指 博纳影业集团有限公司 大华会计师事务所/年审事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）本报告期/报告期 指 2016 年年度 力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 力合股份 股票代码 000532 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 力合股份有限公司 公司的中文简称 力合股份 公司的外文名称（如有）LEAGUER STOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）LEAGUER 公司的法定代表人 谢伟 注册地址 珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼 注册地址的邮政编码 519080 办公地址 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼 办公地址的邮政编码 519080 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高小军 梁加庆 联系地址 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼 电话 0756-3612808 0756-3612810 传真 0756-3612812 0756-3612812 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144040019255068XM 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2000 年底进行资产重组，公司经营范围由原来的以电力生产和经营为主业，房产、建材、印刷、运输全面发展转变为投资及资产管理；互联网金融；创新产业园区建设及运营；微电子、电力电子和环境保护产品的开发、生产及销售等。目前，公司主营业务包括：非标自动化生产设备制造和电子元器件的设计、生产和销售；水质净化厂的建设、运营、管理；投资与资产管理业务等。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年底，公司进行资产重组，第一大股东由珠海经济特区电力开发（集团）公司变更为深圳市清华科技开发有限公司（现名力合科创集团有限公司）。2009 年10 月，力合科创通过深圳证券交易所集中竞价交易减持本公司股份，成为公司第二大股东，珠海城市建设集团有限公司成为公司第一大股东。2011 年 1 月，水务集团受让珠海城市建设集团有限公司所持本公司股份后，成为公司第一大股东。2013 年 9 月，珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人通过深圳证券交易所集中竞价交易增持本公司股份，成为公司控股股东至今。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 李秉心 梅京 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）310,032,672.83 212,267,809.95 46.06%172,720,364.99 归属于上市公司股东的净利润（元）40,847,199.30 37,802,677.58 8.05%31,567,135.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,639,205.03 35,395,841.88 9.16%1,125,607.39 经营活动产生的现金流量净额（元）89,913,590.78 18,484,340.28 386.43%28,323,852.20 基本每股收益（元/股）0.1185 0.1097 8.02%0.0916 力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.1185 0.1097 8.02%0.0916 加权平均净资产收益率 5.83%5.45%0.38%4.62%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,956,432,000.01 1,223,735,561.80 59.87%1,103,048,650.53 归属于上市公司股东的净资产（元）714,809,334.71 685,003,131.36 4.35%680,273,684.18 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 55,337,526.40 64,510,954.57 78,386,371.96 111,797,819.90 归属于上市公司股东的净利润 6,349,604.30 16,484,793.37 7,041,420.85 10,971,380.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,140,008.07 14,106,947.45 6,625,334.68 11,766,914.83 经营活动产生的现金流量净额 18,122,128.58 40,561,681.29-3,121,144.06 34,350,924.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-66,905.74-206,126.72-324,839.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密3,273,481.60 2,697,637.00 887,567.41 力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 63,770,679.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 526,285.80 994,425.51 997,522.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目-63,752.81 减：所得税影响额 544,157.21 284,772.10 15,392,723.41 少数股东权益影响额（税后）916,957.37 794,327.99 19,496,678.22 合计 2,207,994.27 2,406,835.70 30,441,528.40-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司为投资控股型企业，收入和利润主要来源于控（参）股公司。目前，公司主要从事投资与资产管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化等业务，主要情况如下：（一）投资与资产管理业务 1、业务概述 公司目前初步形成了投资、资产管理等核心平台和业务体系；股权投资业务重点布局在医疗健康、文化传媒、TMT、高端智能制造和环保新能源等战略新兴产业，投资阶段覆盖天使、VC、PE 等阶段。投资地域以国内股权投资为主，并计划逐步发展海外投资业务。2、行业竞争格局和发展趋势 截止 2016 年中国股权投资机构超过 1 万家，市场活跃度持续增加，市场竞争激烈，市场集中度较低。未来 10 年内中国将由发展中国家经济水平步入发达国家的增速阶段，通过技术创新实现中国产业转型升级，以及通过“加强金融服务支持实体经济发展”在未来实现中国经济持续增长。在当前国家新兴战略产业规划及“大众创业，万众创新”等一系列政策指引下，中国股权投资未来的发展前景仍十分广阔。3、公司的地位及竞争优势 作为股权投资的新锐企业，公司拥有丰富金融产业运营背景，公司大股东珠海金融投资控股集团有限公司拥有证券、期货、商业银行、金融租赁、保险等牌照业务，为公司的股权投资业务在资金募集、项目投资、投后管理、增值服务等业务环节提供有力支持。同时，公司的投资团队投资项目经验丰富，投资视野广阔。（二）电子设备制造业务 1、业务概述 子公司华冠科技是非标自动化生产设备制造高新技术企业，目前主要从事电容器生产设备及锂电池生产设备制造。报告期，华冠科技加大市场开拓和科研创新力度，年内新增 15 项专利，隔膜自动换卷、极片自动换卷和输送线等专利项目获得业界的认可和好评。为后续生产经营打下良好基础。2、行业竞争格局和发展趋势 尽管政府补贴政策发生变化，但随着雾霾等环保问题的日渐凸显，政府对新能源汽车产业将继续予以鼓励扶持，市场对新能源汽车不断增长的需求将带动行业规模继续扩张，进而刺激对锂电池生产设备需求。而随着锂电池生产技术的发展，市场对锂电池生产设备的技术性能提出了更高的要求，锂电池装备制造企业必须加强技术创新，紧跟行业发展趋势，才能在市场竞争中立足。3、公司的地位及竞争优势 华冠科技目前生产的系列产品电容器、锂电池生产设备属于新型电子元器件专用设备范畴。目前，成功研发了高速圆柱形卷绕机并将该技术应用于圆形制片卷绕一体机，在原有基础上进行效率提升，增加多种附带功能，使设备自动化水平得到很大提升，进一步巩固了圆柱型卷绕技术的市场领先优势和产品技术优势。优化了大方型动力电池卷绕机，增加了设备功能，提升了设备生产效率，结合针对市场需要，在原方型卷绕机基础上，新的设备实现了较为复杂的自动化功能，同时通过细节优化，速度得到明显提升。本年新研发了电池输送线设备，此项目是实现设备提升自动化水平的纽带。成功开发了大规格芯棒式全自动力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 卷绕机，设备规格有所增加，设备效率大幅提高。本年在新材料、新技术应用方面也获得很大突破，为设备提速及产品品质提供了保障。（三）电子器件制造业务 1、业务概述 子公司华冠电容器主要从事铝电解电容器生产和销售，产品主要为 3C 行业电子产品提供电子元器件配套。报告期，华冠电容器新增 2 项发明专利，2 项实用新型专利，成本费用控制成效显著，经营业绩稳步提升。2、行业竞争格局和发展趋势 全球铝电解电容器主要产地集中在亚洲，国内铝电解电容器市场逐步趋于饱和，价格竞争激烈。受集成电路技术发展和片式多层陶瓷技术进步影响，铝电解电容器的应用市场被不断挤压和蚕食，而大容量、高压、高频、小型化的铝电解电容器仍然具有较强的市场生命力。固态铝电解电容器作为铝电解电容器的新成员，其市场仍处于成长期；随着变频、节能市场领域的发展，牛角产品发展进入稳定期，市场竞争加剧。3、公司的地位及竞争优势 华冠电容器是内资企业中较早从事片式铝电解电容器的厂家，得益于多年来坚持和投入，片式铝电解电容器产销量约居于国内同行前列，也是其主打产品。片式和插件型产品主要销售市场为汽车导航和影音市场，受汽车销量下滑和手机导航产品影响，该领域产品销售下滑严重。华冠电容器极采取措施，加大力度开发新客户。受益于对固态市场的大力开拓，导电高分子固体铝电解电容器销售取得较大增长，片式和引线型产品销售额略有下滑。另外固态产品进行了多次技术改造后，产能和技术得到提高。虽然市场竞争导致价格不断下滑，但其固态产品依然保持一定竞争力。（四）水质净化业务 1、业务概述 子公司力合环保主要以 BOT、TOT 方式从事污水处理业务。报告期，力合环保在珠海运行三个污水处理厂、东营水质净化项目一期、受托珠海市南区二期水质净化运营处理项目，该公司自主及受托运营污水总处理规模已达 17.8 万吨/日。2、行业竞争格局和发展趋势 国家对城市污水处理、水污染治理日益重视，近年来先后出台多项法律法规和产业政策支持污水处理行业发展，监管查处水污染环境事件的力度也日趋加大，污水处理行业未来发展空间广阔。未来几年，污水处理新建项目将逐步从大中城市和经济发达地区向小城镇、农村和经济欠发达地区发展。由采用场技术和传统设备向采用新工艺、新设备和综合应用发展，拥有较强技术实力、运营实力、品牌影响力的污水处理企业将获得更大发展空间。3、公司的地位及竞争优势 目前，珠海市城镇污水处理市场已基本定局，由于政策限制，除吉大厂、南区厂的扩建项目外，公司在珠海取得城镇污水处理项目的可能性已很小。力合环保较早进入城镇生活污水处理市场，具有一定BOT 和TOT 运作城市污水处理项目的成功经验，且采用的ZT 廊道交替池工艺，从设计到应用，融入了技术团队的智慧，在同类工艺的管理上，生产的稳定性、成本的控制性都有较好的表现。1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收账款 应收账款期末较期初增加 2894.79 万元，主要是本期华冠科技由于销售增加，期末力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 应收账款相应增加。存货 存货期末较期初增加 5931.95 万元，主要是子公司华冠科技销售订单增加，存货相应增加。可供出售金融资产 可供出售金融资产期末较期初增加75,705.28万元，主要本期新增股权投资15,667.90万元，参与设立有限合伙企业投资 60,037.38 万元。长期股权投资 长期股权投资期末较期初增加 26.03 万元，主要是权益法核算长期股权投资权益变动影响 货币资金 货币资金期末较期初增加 8,199.23 万元，主要是主营业务收款情况良好，经营活动产生的现金流量净额 8,991.36 万元。子公司香洲华金基金管理公司募集户收香洲基金 LP 本金 5,000 万元（已于 2 月转入香洲基金托管户）。本期收回投资 25,000 万元，投资支付 83,195.74 万元。本期取得短期借款 52,000 万元，归还委托贷款 25000 万元，归还短期借款 2400 万元，发行公司债收到现金 29,630 万元 其他非流动资产 其他非流动资产期末较期初减少 17732.15 万元，主要是子公司珠海华金盛锦城市化投资基金（有限合伙）2015 年 12 月与中融国际信托有限公司签订的资金信托合同，信托资金金额为 2.5 亿元，于 2016 年 7 月全部收回。本期新增特殊投资主体投资7,224.21 万元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产融结合优势 凭借股东方在城市运营、金融产业等领域的综合实力和资源优势，公司拥有较强的融资能力、丰富的项目渠道资源、专业高效的投资与资产管理团队，目前已初步形成以上市公司为核心平台，以投资、资管、实业等三大业务单元为支撑的发展新格局。公司在促进产融结合、循环推动发展过程中，以较高起点、较快速度打造了在产业投资、资产管理行业的竞争能力及行业口碑。2、完善的风险控制机制 拥有健全的投资管理体系和风险控制体系，配有专业素质高的律师团队和高效的运作机制，能充分控制风险，形成完善的投资决策内外部程序，对项目删选、接收、立项、尽职调查、投资建议、投资决策委员会设置及表决、董事会和股东会决策、投资后管理、项目退出等关键环节都有细致业务流程和指引。3、技术和品牌优势 子公司华冠科技是国内较早从事电容器生产设备和锂电池生产设备制造企业之一，拥有完善的生产制造系统，是非标自动化生产设备制造高新技术企业，积累了技术实力和品牌口碑；子公司华冠电容器是国内较早批量生产片式铝电解电容器企业之一，在行业内享受产品品质稳定的美誉，其固态铝电解电容器市场竞争力也较强。华冠科技、华冠电容器协同发展，有利于实现资源共享、优势互补，提高整体盈利能力。4、特许经营权 子公司力合环保拥有珠海市吉大水质净化厂一期和二期自2005年3月16日起、珠海市南区水质净化厂自力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2007年6月1日起30年特许经营权，以及东营市西城城北污水处理项目自商业运营日起25年特许经营权，取得南二项目自2016年6月1日起5年委托运营权，日污水处理能力17.8万吨。凭借成熟、精细化的运营管理和精干的管理人员队伍，该公司运营城市污水处理项目具有较强的市场竞争能力。5、人才优势 公司面向全球招揽人才，不断加强人才引进力度，持续优化人才结构，下属的华金投资、华金资管通过市场化招聘已成功组建70余人的专业化团队，其中拥有重点本科学历人员占比95%，硕士研究生及以上学历的占比40%，超过70%的员工持有各类专业职称证书。力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司在2015年顺利启动战略转型的基础上，全力推动投资、资管、实业等三大业务单元齐发力，“创投+实业”双轮驱动的发展新格局初步形成，战略转型取得突出成效。报告期，公司实现营业收入3.10 亿元，同比增长46.06%，归属于母公司所有者净利润4,084.72 万元，同比增长8.05%。1、融资方面 公司积极拓展多元化的融资渠道，做好资金的筹集与调度，为业务经营提供充足资金保障。一是加强与传统银行金融机构及集团财务公司的合作，保障了长期、稳定的资金来源。二是充分利用上市公司的融资功能，2016年6月底完成了3亿元的公司债发行。三是与IDG资本、东方富海、方正科技等知名创投机构和产业资本合组各类基金，为拓展募资渠道、提升募资水平奠定了有利基础。2、投资方面（1）股权投资业务 公司坚持价值投资、专业投资理念，重点聚焦 TMT、高端制造、环保科技、大健康、文化传媒等新兴行业，不断发掘盈利能力和增长潜质良好的投资项目。其中，通过直投方式完成对活力天汇、优必选、最淘科技、七乐康、豆荚科技等优质项目投资；通过组建聚沣股权投资基金、星蓝华金文化投资基金等基金投资了博纳影业及具有良好市场前景的电影、影视剧类项目；通过和谐并购安华私募投资基金参与了上市公司四川双马的并购重组项目。报告期内，公司完成对外投资总额约 8.30亿元，相比去年同期增长61.46%。（2）资产管理业务 公司广泛深挖项目资源，积极拓展资产管理业务，全年新增设立华金睿智、汇通丰盈、华金智盈等多支不动产基金，资管规模余额已突破50亿元。3、项目管理方面 面对新的经济形势和行业环境，公司坚持“稳健投资、审慎管理”的发展理念，着力加强对已投项目的投后管理，提高项目管理的针对性和有效性。一是健全管理机构和管理流程。公司本部及子公司设立项目管理部、风控法务部等部门，并制订实施相关管理制度，落实强化对各投资业务团队的投后管理责任，加强对投资项目的管理。二是强化风控意识，对已投资项目实施全过程风险防控。三是增强服务意识，整合资源为被投企业提供增值服务，跟踪投资企业估值变化，科学设计和选择可行的退出路径和退出时间，提升公司投资业务的成功率和收益水平。4、实体产业经营方面 公司经营班子全力支持各实业子公司外拓市场、内强管理、提质增效。各实业子公司有效克服外部经济下行及市场需求萎缩等压力，整体经营业绩实现快速增长。华冠科技加大市场开拓和科研创新力度，年内新增专利15项，其中7项发明专利，8项实用新型专利，为后续生产经营打下良好基础；华冠电容器新增专利4项，其中2项发明专利，2项实用新型专利，成本费用控制成效显著，经营业绩稳步提升；力合环保连续保持厂区生产安全稳定运行，继续保持污水污泥处理达标排放纪录，山东东营水质净化项目和南区二期水质净化项目已实现收入。力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 310,032,672.83 100%212,267,809.95 100%46.06%分行业 电子设备制造业 107,679,403.13 34.73%59,722,929.66 28.13%80.30%电子器件制造业 77,851,719.15 25.11%75,561,539.99 35.60%3.03%公共设施服务业 59,744,552.17 19.27%50,377,647.38 23.73%18.59%科研服务业 20,540,553.41 9.68%-100.00%投资与管理 57,791,539.14 18.64%其他非主营业务 6,965,459.24 2.25%6,065,139.51 2.86%14.84%分产品 电子设备 107,679,403.13 34.73%59,722,929.66 28.13%80.30%电子器件销售 77,851,719.15 25.11%75,561,539.99 35.60%3.03%污水处理 59,744,552.17 19.27%50,377,647.38 23.73%18.59%服务与培训 20,540,553.41 9.68%-100.00%投资与管理 57,791,539.14 18.64%其他非主营业务 6,965,459.24 2.25%6,065,139.51 2.86%14.84%分地区 华南地区 176,530,365.59 56.94%128,082,728.30 60.34%37.83%华东地区 78,664,200.72 25.37%28,937,291.63 13.63%171.84%华北地区 9,285,726.52 3.00%21,905,207.96 10.32%-57.61%华中地区 6,647,581.18 2.14%东北地区 11,454,914.52 3.70%西北地区 12,219,991.45 3.94%国内其他地区 1,156,508.50 0.37%16,084,734.75 7.58%-92.81%境外 14,073,384.35 4.54%17,257,847.31 8.13%-18.45%力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子设备制造业 107,679,403.13 59,767,067.40 44.50%80.30%52.10%10.29%电子器件制造业 77,851,719.15 53,067,804.53 31.83%3.03%1.89%0.76%公共设施服务业 59,744,552.17 30,510,496.70 48.93%18.59%12.36%2.83%投资与管理 57,791,539.14 30,017,075.73 48.06%48.06%分产品 电子设备 107,679,403.13 59,767,067.40 44.50%80.30%52.10%10.29%电子器件销售 77,851,719.15 53,067,804.53 31.83%3.03%1.89%0.76%污水处理 59,744,552.17 30,510,496.70 48.93%18.59%12.36%2.83%投资与管理 57,791,539.14 30,017,075.73 48.06%48.06%分地区 华南地区 169,564,906.35 95,028,175.22 43.96%32.39%33.71%-0.55%华东地区 78,664,200.72 44,118,714.70 43.92%171.84%125.34%11.58%华北地区 9,285,726.52 5,814,510.36 37.38%-57.61%-60.94%5.34%华中地区 6,647,581.18 3,728,643.97 43.91%43.91%东北地区 11,454,914.52 7,713,847.34 32.66%32.66%西北地区 12,219,991.45 5,946,936.47 51.33%51.33%国内其他地区 1,156,508.50 800,514.69 30.78%-88.46%-89.59%7.54%境外 14,073,384.35 10,211,101.61 27.44%-18.45%-17.20%-1.10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电子设备制造业 销售量 台 304 191 59.16%生产量 台 300 137 118.98%力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 库存量 台 27 31-12.90%电子器件的制造业 销售量 万只 62,611.79 60,722.95 3.11%生产量 万只 61,311.9 60,131.4 1.96%库存量 万只 10,763.09 12,062.98-10.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 电子设备制造业是子公司华冠科技主营业务，该公司抓住国家大力发展新能源汽车、动力锂电池行业蓬勃发展的有利时机，加大创新力度，扩大产品销售规模，报告期营业收入、净利润同比大幅上升，营业成本及产销量相应增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子设备 原材料 52,436,724.76 29.99%33,472,299.54 26.39%56.66%人工 4,572,413.68 2.61%3,759,564.42 2.96%21.62%制造费用 2,757,928.96 1.58%2,061,568.47 1.63%33.78%电子器件 原材料 32,384,219.34 18.52%31,362,021.67 24.73%3.26%人工 10,675,926.65 6.11%10,676,189.53 8.42%0.00%制造费用 10,007,658.54 5.72%10,043,200.59 7.92%-0.35%污水处理 人工薪酬 8,241,176.58 4.71%7,533,621.71 5.94%9.39%折旧摊销 9,421,172.50 5.39%10,115,676.42 7.98%-6.87%水电费 7,624,165.58 4.36%5,351,690.57 4.22%42.46%运营费 5,223,982.04 2.99%4,152,450.50 3.27%25.80%服务与培训 折旧费 3,655,682.17 2.88%-100.00%物业费 1,700,778.50 1.34%-100.00%维保费 1,417,830.55 1.12%-100.00%运营费 254,797.49 0.20%-100.00%投资与管理 人力成本 21,870,314.74 12.51%聘请中介机构费 4,007,978.76 2.29%差旅费 1,582,792.35 0.91%力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 业务费 678,498.69 0.39%房屋租赁费 701,980.99 0.40%交通费 480,054.67 0.27%通讯费 316,500.00 0.18%办公费 118,855.68 0.07%物业管理费 84,868.83 0.05%招聘费 121,575.73 0.07%保险费 27,962.26 0.02%装修费 25,303.27 0.01%折旧费 389.76 0.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加14户，其中：本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 珠海华金创新投资有限公司 投资设立 珠海华金资产管理有限公司 投资设立 珠海华金创业投资服务有限公司 投资设立 珠海华金创盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资设立 珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资设立 珠海华金方正创业股权基金管理有限公司 投资设立 珠海力合华金投资管理有限公司 投资设立 珠海华金领创基金管理有限公司 投资设立 珠海华金领汇投资管理有限公司 投资设立 珠海华金领盛基金管理有限公司 投资设立 珠海香洲华金创业投资基金管理有限公司 投资设立 珠海华金瑞信基金管理有限公司 投资设立 珠海华金恒盛投资有限公司 投资设立 珠海华金丰实股权投资基金管理有限公司 投资设立（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告内，公司新增主营业务投资与管理收入 5,779.15 万元，贡献营业利润 2,777.45 万元，科研服务业是原控股子公司清华科技园的主营业务，公司在 2015 年 12 月对清华科技园已丧失控制权，本报告期，该公司主营业务不再纳入合并范围。力合股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）126,609,723.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.84%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 15.25%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 47,266,867.65 15.25%2 客户 2 26,761,006.36 8.63%3 客户 3 26,099,948.77 8.42%4 客户 4 14,004,216.25 4.52%5 客户 5 12,477,684.52 4.02%合计-126,609,723.55 40.84%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）28,209,387.20 前五名供