002359_2016_齐星铁塔_2016年年度报告_2017-02-16.pdf

山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山东齐星铁塔科技股份有限公司山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李韶军、主管会计工作负责人熊平及会计机构负责人公司负责人李韶军、主管会计工作负责人熊平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)付金艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。付金艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 一、新入市场风险一、新入市场风险 本次非公开发行完成后，公司将进入并开展无线宽带数据传输业务领域。电信行业是国家战略发展重点行业，市场前景良好。若未来该等行业发生不利政策及市场变化，将对公司经营和盈利能力造成一定影响。本次非公开发行完成后，公司将进入并开展无线宽带数据传输业务领域。电信行业是国家战略发展重点行业，市场前景良好。若未来该等行业发生不利政策及市场变化，将对公司经营和盈利能力造成一定影响。二、募投项目业绩无法实现风险二、募投项目业绩无法实现风险 公司本次非公开发行股票募集资金用于收购北讯电信公司本次非公开发行股票募集资金用于收购北讯电信 100%股权和投资北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。公司基于当前市场环境，虽然对募集资金投资项目已经进行了较为充分的可行性分析，但是市场前景、执行进度、资金、技术、人力资源等各方面因素发生变化均有可能对募集资金投资项目实施效果造成不利影响。项目实施过程中，若出现公司不能预计或控制的不利因素，如行业政策、产业环境、市场、技术等方面出现不利变化，将可能会影响到募投项目的预期进展；另外，项目建成投产后的市场开拓、客户接受程度、销售价格等可能与公司预测存在一定差异。股权和投资北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。公司基于当前市场环境，虽然对募集资金投资项目已经进行了较为充分的可行性分析，但是市场前景、执行进度、资金、技术、人力资源等各方面因素发生变化均有可能对募集资金投资项目实施效果造成不利影响。项目实施过程中，若出现公司不能预计或控制的不利因素，如行业政策、产业环境、市场、技术等方面出现不利变化，将可能会影响到募投项目的预期进展；另外，项目建成投产后的市场开拓、客户接受程度、销售价格等可能与公司预测存在一定差异。三、业务整合风险三、业务整合风险 本次发行完成后，公司的主要业务收入和利润将来自于北讯电信无线宽带数据专网的运营。公司需要对北讯电信的资产、业务、管理团队进行整合，形成业务之间的互补性和协同性。整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术支持管理等方面的具体整合措施，可能会对标的公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。本次发行完成后，公司的主要业务收入和利润将来自于北讯电信无线宽带数据专网的运营。公司需要对北讯电信的资产、业务、管理团队进行整合，形成业务之间的互补性和协同性。整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术支持管理等方面的具体整合措施，可能会对标的公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4040 第九节第九节 公司治理公司治理.4747 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5454 第十一节第十一节 财务报告财务报告.5555 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154154 山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、齐星铁塔 指 山东齐星铁塔科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局、山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东齐星铁塔科技股份有限公司章程 董事会 指 山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会 龙跃集团、龙跃投资、控股股东 指 龙跃实业集团有限公司 实际控制人 指 赵晶、赵培林 德御坊 指 德御坊食品股份有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 齐星有限 指 山东齐星铁塔有限公司 星跃铁塔 指 青岛星跃铁塔有限公司（原青岛齐星铁塔有限公司）齐星车库 指 青岛齐星车库有限公司 键富投资 指 青岛键富投资有限公司 开创国际 指 开创国际投资（香港）有限公司 北京齐星 指 北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司 星跃安装 指 山东星跃安装工程有限公司 健和投资 指 健和投资管理有限公司 北讯电信 指 北讯电信股份有限公司 本次非公开发行 指 2015 年度非公开发行股票 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 齐星铁塔 股票代码 002359 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东齐星铁塔科技股份有限公司 公司的中文简称 齐星铁塔 公司的外文名称（如有）Shandong Qixing Iron Tower Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Qixing Iron Tower 公司的法定代表人 李韶军 注册地址 邹平县开发区会仙二路 注册地址的邮政编码 256200 办公地址 邹平县开发区会仙二路 办公地址的邮政编码 256200 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 张婷 联系地址 北京市朝阳区建国路 58 号晋商博物馆1B 北京市朝阳区建国路 58 号晋商博物馆1B 电话 010-85932267 010-85932267 传真 010-85932269 010-85932269 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券与法务中心 山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91370000743375970B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东齐星集团与龙跃投资于 2014 年 12 月 15 日签署了 齐星集团有限公司与晋中龙跃投资咨询服务有限公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司之股份转让协议，约定齐星集团持有的公司 78,754,674 股股份转让给龙跃投资，本次股权转让于 2014 年 12 月 25 日完成并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户登记确认书，公司控股股东变更为龙跃投资。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层 签字会计师姓名 罗炳勤、李雪华 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）940,127,834.20 661,564,256.45 42.11%590,404,400.20 归属于上市公司股东的净利润（元）-48,415,057.39 11,398,259.66-524.76%-82,247,803.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,009,976.47 10,483,651.65 300.72%-91,836,578.19 经营活动产生的现金流量净额（元）5,755,371.09-15,031,126.93 138.29%44,425,760.44 基本每股收益（元/股）-0.1162 0.0273-525.64%-0.1973 稀释每股收益（元/股）-0.1162 0.0273-525.64%-0.1973 加权平均净资产收益率-5.28%1.22%-6.50%-8.48%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,808,330,926.70 1,398,601,824.76 29.30%1,510,945,725.66 归属于上市公司股东的净资产（元）893,249,534.87 941,176,984.31-5.09%929,329,861.41 山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,490,863.79 238,057,279.69 223,210,860.38 334,368,830.34 归属于上市公司股东的净利润 6,251,406.30 16,547,708.22-73,856,653.80 2,642,481.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,027,506.11 16,088,903.19 14,739,238.66 5,154,328.51 经营活动产生的现金流量净额 595,747.02 7,183,022.41-71,379,644.62 69,356,246.28 上述财务指标或其加总数未与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-51,785.89-157,168.57 380,924.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）645,156.50 777,024.67 1,097,836.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,039,299.42 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-110,181,725.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,050,362.78 415,600.20 820,903.76 减：所得税影响额-18,112,958.09 120,848.29 750,190.01 合计-90,425,033.86 914,608.01 9,588,774.41-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务及经营模式 公司的主要业务为输电塔、通讯塔和立体停车设备等相关产品的研发、设计、生产和销售业务。（1）铁塔业务 公司的输电塔主要应用于电力传输领域，如架空高压输电线路的支撑，通讯塔主要应用于无线通信信号传输领域，如各类微波通讯天线、移动通讯天线接收信号设施等的支撑。铁塔业务主要实行“按订单组织生产”的模式，以客户需求为导向，制定合理的生产计划，负责产品的生产制造，协调内外部资源，有效组织经营。公司铁塔年生产能力达到28万吨，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内铁塔行业的领军企业之一。（2）立体停车业务 立体停车设备主要应用于住宅、商业写字楼及政府公共设施等配套领域，公司立体停车设备的销售模式包括直接销售和代理商销售。直销方面，根据业务需要成立了北京营销办事处；代销方面，已经发展的区域代理商（含项目代理）基本覆盖了全国市场区域。2、行业发展情况 （1）铁塔行业 作为电力和通信行业的配套设施行业，铁塔产品主要应用领域是电力系统各级电力公司的高压和超高压输电线路建设以及移动、联通、电信等通讯运营商微波通讯网络建设。目前我国电网基础设施投资依旧保持着相对稳定的发展格局，同时持续推进输变电设备的升级换代、大容量输电线路建设及改造、城网改造和农网完善等都将给铁塔制造行业带来巨大的发展空间。伴随着国家基础设施建设的持续推进以及国际经济形势逐渐复苏，铁塔行业未来的市场需求依然良好，拥有较好的行业发展前景。（2）立体停车设备行业 立体停车库属于仓储设施，专门为各类车辆自动停放、科学寄存而设计，是一种可以有效利用空间、节省土地资源、操作简便的新型停车系统。目前，国际上主流的立体停车库一般分为机械式立体停车库（亦称机械式立体停车设备）和自走式立体停车库，国内的立体停车库几乎全部是机械式立体停车库。国外立体停车设备行业经过几十年的发展，立体停车产品技术及质量已趋于成熟和稳定，而我国的立体车库研究起步较晚，但由于汽车保有量的逐年猛增，城市停车难的问题日益明显，近几年，我国立体停车设备行业山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 整体保持持续、稳定、高速发展的态势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、铁塔业务 公司拥有国内一流的研发中心，先后被评为“山东省认定企业技术中心”、“山东省电力及通信铁塔工程技术研究中心”、“山东省工业设计中心”。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验，铁塔整体设计能力和放样技术在国内居同行业前列。技术研发团队可以使用国内外先进设计软件完成各种输电线路铁塔、通信塔的设计、放样，此外，还可以使用自主研发的铁塔仿真设计软件进行仿真试验，在设计阶段即可发现各种潜在危险因素并排除，提高产品设计、放样技术水平，同时有效优化产品结构，在保证产品安全性能的前提下使产品更加经济、合理和美观，提高了原材料的利用率。同时，在出口产品设计方面，公司也具备根据客户要求进行国际标准转化和设计的技术水平。经过多年的研发投入，陆续完成了山东省科技厅和山东省经贸委下达的数十余项科研项目，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与哈尔滨工业大学、上海邮电规划设计院、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等科研院所建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。2、立体停车设备业务 经过多年的培育发展，公司立体停车设备业务已初具规模，“年产3万套城市智能立体停车设备项目”已于2014年8月投产，技术水平和硬件设施居于行业前列。公司拥有一支技术精湛、经验丰富、结构合理的立体停车业务管理、技术和营销团队，在立体停车设备领域积累了丰富的企业管理、技术开发和市场营销经验，对国内外立体停车设备行业具有深刻的理解，对其未来发展具有较高的认知度和前瞻性。山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 随着科技的不断进步，为把握行业发展趋势，公司非常重视技术研发工作，目前已取得研发、生产等相关专利51项（其中，发明专利5项，实用新型专利46项），软件著作权2项，整体技术水平和研发实力居于行业前列。山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内经济下行压力持续增大，制造业外部需求疲软，国内经济仍处在调整探底发展阶段。面对国内外经济增长的诸多不确定因素，公司董事会和管理层一方面紧密联系市场，积极开发市场新客户，探索新的市场营销模式；另一方面要求公司大力推进“健全全面目标责任制”为中心的机制改革，拟定和完善各部门及子公司职责，通过权利清晰、职责明确的管理体制来充分调动员工积极性，以利润为中心、以效益为导向的发展方向来加强公司内部管控，提高公司整体经济效益。报告期内，公司2015年非公开发行股票获得中国证监会核准，拟募集资金总额50.3亿元用于收购北讯电信100%股权和北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。公司将通过本次非公开发行融资收购，进入无线宽带数据服务领域，随着国家积极推动下一代移动通信建设，全球范围内信息通信技术创新不断加快，成为日益活跃的消费热点。同时，随着4G技术的全面应用，高速宽带数据业务也将快速增长，公司将以成功收购北讯为契机，在原有传统业务的基础上，大力打造新的利润增长点，实现战略转型和产能结构调整，完善产业布局，增加公司的市场竞争力。报告期内，根据公司发展规划，实现对现有产业布局的战略性调整，发挥各业务模块专业化优势，对青岛星跃铁塔有限公司实施存续分立，星跃铁塔将继续存续，从星跃铁塔中分立出的资产分别注册成立两家新公司为青岛齐星车库有限公司和青岛键富投资有限公司，此次分立有利于实现对现有产业布局的战略性调整。同时，星跃铁塔经过几年的规范发展，铁塔、车库业务的生产、销售都有了较大的提升，此次将车库、职能部门业务分立出来，有利于强化各业务模块的经营能力，符合公司发展战略规划，提高公司各业务的核心竞争力和整体效益，实现股东利益最大化。报告期内，公司控股股东龙跃集团与清华大学本着友好合作、优势互补、共同发展“双赢”的原则，在量子计算、量子信息和量子新材料等领域，充分利用清华大学在拓扑材料领域基础研究积累，结合龙跃集团的产学研转化能力及资金优势，联合成立“拓扑量子信息技术联合研究中心”。此次合作有利于公司积极探索产学研的合作模式，促进拓扑量子信息技术领域的发展，做大做强通信产业，进一步向专网通信等领域拓展，符合公司打造大通信产业链战略规划布局。报告期内，公司于2016年10月8日收到了香港国际仲裁中心（HKIAC）出具的关于南非金矿项目仲裁的更正后的纸质裁决书。本次仲裁结果减少公司2016年度净利润约一亿元人民币，由于控股股东龙跃集团承诺“无偿为齐星铁塔提供全额资金，替齐星铁塔进行赔付，切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 任何损害”，因此，本次仲裁事项不会因此减少公司的股东权益，不会影响公司的持续经营，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 940,127,834.20 100%661,564,256.45 100%42.11%分行业 制造业 905,343,995.78 96.30%638,510,368.53 96.52%41.79%其他行业 34,783,838.42 3.70%23,053,887.92 3.48%50.88%分产品 铁塔类产品 804,724,413.14 85.60%540,569,461.68 81.71%48.87%立体停车设备及安装劳务 100,264,401.39 10.66%92,451,676.62 13.97%8.45%钢结构制作及安装劳务 355,181.25 0.04%5,489,230.23 0.83%-93.53%技术咨询费 1,005,892.43 0.11%1,395,566.04 0.21%-27.92%其他业务收入 33,777,945.99 3.59%21,658,321.88 3.27%55.96%分地区 内销收入 786,813,138.69 83.69%573,748,437.21 86.73%37.14%外销收入 153,314,695.51 16.31%87,815,819.24 13.27%74.59%注：其他业务收入主要为废料收入，其他行业中包含其他业务收入。注：其他业务收入主要为废料收入，其他行业中包含其他业务收入。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司不需要遵守特殊行业的披露要求 单位：元 山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 905,343,995.78 685,121,584.46 24.32%41.79%36.57%2.89%其他行业 34,783,838.42 3,656,766.92 89.49%50.88%-1.96%5.67%分产品 铁塔类产品 804,724,413.14 616,578,981.28 23.38%48.87%41.52%3.98%立体停车设备及安装劳务 100,264,401.39 68,150,653.18 32.03%8.45%9.56%-0.69%其他业务收入 33,777,945.99 3,278,795.85 90.29%55.96%3.47%4.92%分地区 内销收入 786,813,138.69 579,366,571.91 26.37%37.14%33.28%2.13%外销收入 153,314,695.51 109,411,779.47 28.64%74.59%54.76%9.14%注：其他业务收入主要为废料收入，其他行业中包含其他业务收入。注：其他业务收入主要为废料收入，其他行业中包含其他业务收入。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 铁塔制造业 销售量 吨 144,333.31 89,845.46 60.65%生产量 吨 150,241.05 90,894.02 65.29%库存量 吨 12,116.33 6,208.58 95.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 产销量均比去年同期大幅上升的主要原因：公司加强国内外铁塔市场拓展能力，在巩固老客户的情况下主动开发新客户,同时发挥大履约平台优势，整合履约资源，结合设备产能情况，优化排产，生产方面整顿生产现场管理，梳理各工序生产流程，加强人员培训，提高生产效率，产能逐步释放，因此报告期内产销量大幅上升。（4）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铁塔类产品 营业成本 616,578,981.28 89.52%435,686,881.42 86.21%41.52%立体停车设备及安装劳务 营业成本 68,150,653.18 9.89%62,204,248.24 12.31%9.56%钢结构制作及安装劳务 营业成本 391,950.00 0.06%3,767,564.81 0.75%-89.60%技术咨询费 营业成本 377,971.07 0.05%561,023.30 0.11%-32.63%山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 其他业务 营业成本 3,278,795.85 0.48%3,168,908.64 0.63%3.47%（5）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）460,352,757.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.97%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网山东省电力公司物资公司 171,914,837.40 18.29%2 国网湖南省电力公司 117,311,810.79 12.48%3 National Transmission&Despatch Company 78,965,632.40 8.40%4 国网山西省电力公司 50,247,857.80 5.34%5 北方国际合作股份有限公司 41,912,619.52 4.46%合计-460,352,757.91 48.97%公司前五名客户为公司的非关联方客户。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）318,356,603.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.47%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 杭州瑞发商贸有限公司 112,468,216.00 17.83%2 唐山盛财钢铁有限公司 70,444,420.04 11.17%3 泰安鑫兴和经贸有限公司 53,835,313.83 8.53%4 泰安市三利金属有限公司 41,945,405.46 6.65%5 青岛锌亿恒贸易有限公司 39,663,248.30 6.29%合计-318,356,603.60 50.47%公司前五名供应商为公司的非关联方供应商。3、费用、费用 单位：元 山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 78,144,940.51 43,371,701.79 80.17%主要系报告期加强业务拓展，销量增加，业务费用和运费增加所致。管理费用 93,842,583.26 79,347,730.18 18.27%财务费用 11,518,467.40 9,833,123.23 17.14%4、研发投入、研发投入 为了加强公司的技术创新实力，丰富产品种类，强化市场占有率，山东齐星铁塔科技股份有限公司致力于输电线路铁塔、立体停车设备和太阳能支架产品的研发设计、改良工作，在扩大公司产品范围、增加公司经济效益的同时，也会提高公司在国内同行业乃至全球范围内的知名度，促进公司产品占有更大的市场份额。2016 年度公司实施研发项目共计 17 项，其中省级以上研发项目 3 项，市级研发项目 11 项，企业内部研发项目 3 项。目前均完成研发设计工作，达到对产品的优化设计与改良，在未来两年內能够实现批量生产的目标。公司在未来三到五年，不断巩固及提高核心知识产权体系国际竞争力，抢占国际知识产权份额，彻底实现国际齐星战略目标，同时坚持“科技创新、以人为本、诚信双赢”的企业文化，不断加大科技投入、强化产、学、研合作创新，大力加强自主知识产权的创造与运用，掌握行业领先技术，增强行业竞争力，抢占行业制高点，做强、做大主导产品，成为具有技术领先和核心竞争优势的科技型创新企业。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）181 186-2.69%研发人员数量占比 11.88%14.47%-2.59%研发投入金额（元）40,103,627.00 28,250,040.97 41.96%研发投入占营业收入比例 4.27%4.27%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 999,491,244.47 754,989,814.89 32.38%经营活动现金流出小计 993,735,873.38 770,020,941.82 29.05%山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 经营活动产生的现金流量净额 5,755,371.09-15,031,126.93 投资活动现金流入小计 509,422.52-100.00%投资活动现金流出小计 15,429,525.21 26,945,661.50-42.74%投资活动产生的现金流量净额-15,429,525.21-26,436,238.98 41.63%筹资活动现金流入小计 427,768,250.00 501,457,796.00-14.70%筹资活动现金流出小计 383,672,955.76 474,795,242.48-19.19%筹资活动产生的现金流量净额 44,095,294.24 26,662,553.52 65.38%现金及现金等价物净增加额 35,303,062.87-14,228,587.52 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：1.报告期内经营活动现金流入小计较去年同期增长32.38%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2.投资活动现金流入小计较去年同期下降100%，主要系银行理财产品投资收益减少所致。3.投资活动现金流出小计较去年同期下降42.74%，主要系购买固定资产、无形资产支出减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：2016年度公司出现亏损的原因主要是：2015年3月，公司收到香港国际仲裁中心的仲裁通知，因公司终止了有关收购Stonewall资源控股的下属子公司Stonewall矿业的股份出售协议，Stonewall资源等申请人向公司求偿金额不少于1.1亿美元的赔偿。2016年10月8日，香港国际仲裁中心作出裁决如下：（1）公司需赔付Stonewall资源等申请人1260万美元；（2）该1260万美元的利息从2015年1月1日起至付款之日按8%的利率计算，利息将按季度计算复利；（3）公司向申请人支付1,498,678澳元的费用；（4）该1,498,678澳元的利息从2016年9月1日起至付款之日按8%的利率计算，利息将按季度计算复利；（5）仲裁庭费用1,899,765.25港币；（6）公司应承担本仲裁的全部仲裁庭费用，如申请人已经支付该等费用的任何部分，则申请人有权请求公司报销已经支付的该部分费用；（7）本次仲裁的管理费用为407,961.99港币；（8）公司应承担本仲裁的全部管理费用，如申请人已经支付该等费用的任何部分，则申请人有权请求公司报销已经支付的该部分费用。公司根据裁决书将应付Stonewall资源赔偿款及利息确认了营业外支出110,181,725.34元，应付仲裁庭费用及仲裁管理费确认了管理费用2,064,285.09元。山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 10,722,248.82 16.39%主要是公司根据相关政策计提坏账和跌价准备 是 营业外收入 1,965,547.62 3.01%主要是公司及子公司收到政府给予的奖励补贴 否 营业外支出 110,503,539.57 168.95%主要是仲裁赔偿款 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 241,997,095.75 13.38%126,962,565.49 9.08%4.30%变动幅度不大 应收账款 647,981,794.10 35.83%464,245,416.30 33.19%2.64%变动幅度不大 存货 297,455,363.11 16.45%182,334,710.10 13.04%3.41%变动幅度不大 固定资产 432,439,026.30 23.91%460,248,488.47 32.91%-9.00%变动幅度不大 在建工程 1,511,230.77 0.08%32,205.48 0.00%0.08%变动幅度不大 短期借款 300,000,000.00 16.59%262,000,000.00 18.73%-2.14%变动幅度不大 2、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司将滨州市房权证邹平县字第012186、012196、012153、012176、012178、012179、012180、012184、012187、012188、012189、012190、012191、012194、012197、012198、012199、012200、012201、012202号的房产抵押给兴业银行滨州分行，房产账面价值合计62,973,684.21元；青岛星跃铁塔有限公司将不动产证鲁（2016）胶州市不动产权第0009949号和不动产证鲁（2016）胶州市不动产权第0009951号抵押给中国银行邹平支行，房产账面价值合计126,623,334.57元；青岛星跃铁塔有限公司将不动产证鲁（2016）胶州市不动产权第0009950号抵押给中国光大银行股份有限公司济南分行，房产账面价值36,223,260.43元。本公司及青岛星跃铁塔有限公司于2016年12月13日与万瑞联合国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同（售后回租-共同承租），将青岛星跃铁塔有限公司部分机器设备销售给万瑞联合国际融资租赁有限公司后租回，该部分机器设备的账面价值合计98,604,166.95元。山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 本公司将邹国用（2007）第0104272号土地使用权、邹国用（2007）第0104271号土地使用权抵押给兴业银行滨州分行，账面价值合计25,398,027.23元。青岛星跃铁塔有限公司将不动产证鲁（2016）胶州市不动产权第0009949号和不动产证鲁（2016）胶州市不动产权第0009951号抵押给中国银行邹平支行，土地使用权账面价值合计35,523,818.88元；青岛星跃铁塔有限公司将不动产证鲁（2016）胶州市不动产权第000