603323_2017_吴江银行_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

二一七年年度报告（股票代码：603323）2017 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人魏礼亚魏礼亚、行长、行长庄颖杰、庄颖杰、主管会计工作负责人主管会计工作负责人王明华王明华及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）尹宪柱尹宪柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配方案为：以总股本1,448,084,326股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.5元人民币（含税）,共计派发现金股利21721.26万元。上述方案已经第五届董事会第五次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施有效管理和控制各类风险，具体参见本报告“商业银行信息披露内容”之“报告期各类风险和风险管理情况”。十、十、其他其他 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。公司已将上期比较数据按照要求进行调整。本报告中提及的会计数据和财务数据，若无特别说明，均为合并数据。2017 年年度报告 3/166 董事长董事长致辞致辞 2017 年是吴江银行上市后的第一年。站在新的“起跑线”上，吴江银行继续不懈奋斗，发展普惠金融，实施改革转型，交出了上市后的第一份“赶考”答卷。我们不忘初心，支农支小，与地方经济共同成长，收获了资产规模突破 900 亿元、存款规模突破 700 亿元的丰硕成果；我们加强管理，从严治行，深入开展合规银行建设，积极引入大数据等风控技术，累积风险逐步化解，经营效益实现回升；我们举办网上业绩说明会，召开股东座谈交流会，敞开心扉与广大投资者沟通交流，建立了互动的良好投资者关系，股东数量突破了 35000 户；我们完成公司董事会、监事会和经营层的换届，加强党的建设，深化公司治理，着手规划未来 5 年改革转型发展的宏伟蓝图，在全行上下凝聚起团结奋斗、干事创业的强大“正能量”。2017 的帷幕已经落下，2018 已经悄然而至。面对 2018 年“紧货币、严监管、去杠杆”的大环境和新形势，我们深知，在时代嬗变的洪流中，变者强，强者先，我们必须全新出发，因势而变，以变图强。2018，我们再出发。我们将以客户为中心，以服务为立行之本，实施流程再造、架构优化、制度创新，不断优化业务、客户结构，进一步提升核心竞争力和风险抵御能力。我们将紧跟苏州城市发展步伐，加快网点布局，发展普惠金融，服务实体经济，争取填补农村金融服务薄弱环节出现的农村商业银行市场空白，向建成区域性银行迈出新的步伐。我们将探索体制机制创新，激发全行经营活力，不断提升资本约束下的业务转型能力，提升现代化银行的服务能力、创新能力和管理能力，向为客户创造价值的现代银行转型，为股东、客户、员工、社会创造更多的价值，谱写吴江银行高质量可持续发展的新篇章。踏上新征程，拥抱新时代。2018，我们再出发！董事长：魏礼亚 2018 年 4 月 24 日 2017 年年度报告 4/166 行长致辞行长致辞 2017 年是吴江农村商业银行上市后的第一年，也是改革转型发展不断突破、成果丰硕的一年。在过去的一年里，全行认真贯彻落实董事会工作部署，抓重点、求突破，实现提速提质提效。经营发展质效持续提升。全行存款规模和资产总额分别迈上 700 亿元和 900 亿元的新台阶，营业收入、金融增加值和净利润三项指标均实现 10%以上的两位数增幅，出现了良好的回升势头。服务实体经济持续提升。坚持服务三农和实体经济发展这一基本定位，加大有效信贷投放，优先满足战略性新兴产业、先进制造业、创新创业企业的融资需求，年末制造业贷款占各项贷款的比重达到 55%。风险防控能力持续提升。加强业务办理、合规管理、审计监督“三道防线”建设，对关键业务坚持垂直化管控，深入开展合规银行建设，通过持续的风险识别、评估和监控措施，改进和加强全面风险管理工作，切实提升风险防范能力。改革转型动能持续提升。对标一流银行，结合自身实际，明确业务定位、客户定位、区域定位，提出零售、公司、机构民生、金融市场四大业务联动协同发展，谋划和启动新一轮中长期发展规划战略，加快全行加快改革转型发展步伐。2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是我行新一轮五年发展战略规划的启动之年。我们将认真贯彻董事会工作部署，坚持高目标、高要求、高质量，用场景营销和平台思维践行四大业务联动协同发展，用科技手段和系统控制提升风险防控能力，用改革创新和责任担当激发全行经营活力，团结一心、开拓进取、创新实干、合力攻坚，不断将我们的事业推向前进，奋力开创新时代全行改革转型发展的新局面！行长：庄颖杰 2018 年 4 月 24 日 2017 年年度报告 5/166 目录目录 第一节 释义.6 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 商业银行信息披露内容.25 第六节 重要事项.35 第七节 普通股股份变动及股东情况.54 第八节 优先股相关情况.59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第十节 公司治理.70 第十一节 公司债券相关情况.75 第十二节 财务报告.76 第十三节 备查文件目录.166 2017 年年度报告 6/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/本行 指 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 央行 指 中国人民银行 江苏银监局 指 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 德勤华永 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年年度报告 7/166 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 公司的中文简称 吴江农村商业银行或吴江农商银行或吴江银行（证券简称）公司的外文名称 JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK 公司的法定代表人 魏礼亚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟庆华 陆音音 联系地址 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 电话 0512-63969966 0512-63969870 传真 0512-63969800 0512-63969800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 公司注册地址的邮政编码 215200 公司办公地址 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 公司办公地址的邮政编码 215200 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股A股 上海证券交易所 吴江银行 603323 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 陶坚、吴凌志 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）17A、18A、24A、25A、26A 2017 年年度报告 8/166 签字的保荐代表人姓名 袁成栋、杨洋 持续督导的期间 2016 年 11 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,725,991 2,305,871 18.22 2,368,467 归属于上市公司股东的净利润 731,115 650,290 12.43 604,448 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 728,300 643,400 13.20 602,992 经营活动产生的现金流量净额-776,854 2,541,299-130.57 5,477,663 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 8,366,341 7,776,203 7.59 6,561,922 总资产 95,270,884 81,348,355 17.11 71,452,538 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.5 0.49 2.04 0.46 稀释每股收益（元股）/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5 0.49 2.04 0.46 加权平均净资产收益率（%）9.06 9.48 减少0.42个百分点 9.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.02 9.38 减少0.36个百分点 9.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 9/166 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 622,036 741,976 689,606 672,373 归属于上市公司股东的净利润 170,231 267,532 180,792 112,560 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 169,238 267,213 179,245 112,604 经营活动产生的现金流量净额 226,762 573,824-1,281,393-296,047 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-163-2,503-869 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,779 10,835 5,130 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-430 1,624-1,398 少数股东权益影响额-26-409-63 所得税影响额-1,345-2,657-1,344 合计 2,815 6,890 1,456 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-86,454 86,454 124 可供出售金融资产 8,579,869 15,303,061 6,723,192-合计 8,579,869 15,389,515 6,809,646 124 十二、十二、其他其他 适用 不适用 十三、十三、资本构成及其变化情况资本构成及其变化情况 单位:千元 币种:人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 并表 非并表 并表 非并表 1、总资本净额 8,816,820 8,551,684 8,391,594 8,132,761 1.1 核心一级资本 8,457,794 8,321,355 7,873,580 7,746,420 1.2 核心一级资本扣减项 400,357 511,237 162,743 277,916 1.3 核心一级资本净额 8,057,437 7,810,118 7,710,837 7,468,504 2017 年年度报告 10/166 1.4 其他一级资本 996 -955-1.5 其他一级资本扣减项 -1.6 一级资本净额 8,058,433 7,810,118 7,711,792 7,468,504 1.7 二级资本 758,387 741,566 679,802 664,258 1.8 二级资本扣减项 -2、信用风险加权资产 60,908,627 60,066,828 54,565,752 53,804,868 3、市场风险加权资产 174,265 174,265 170,844 170,844 4、操作风险加权资产 4,608,019 4,501,431 4,422,926 4,320,043 5、风险加权资产合计 65,690,911 64,742,524 59,159,522 58,295,754 6、核心一级资本充足率（%）12.27 12.06 13.03 12.81 7、一级资本充足率（%）12.27 12.06 13.04 12.81 8、资本充足率（%）13.42 13.21 14.18 13.95 根据中国银监会关于商业银行资本构成信息披露的监管要求，公司将进一步披露本报告期资本构成表，有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见公司网站（http:/）十四、十四、杠杆率杠杆率 单位:千元 币种:人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 杠杆率（%）7.6 8.34 一级资本净额 8,058,433 7,711,792 调整后的表内外资产余额 106,059,569 92,517,357 2017 年年度报告 11/166 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司概况 公司成立于 2004 年 8 月 25 日，系根据国务院关于深化农村信用社改革试点方案（国发200315 号）文件精神，经中国银监会批准，由苏州市吴江区辖内自然人和法人（包括农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织）共同入股以发起方式设立的股份制金融机构。公司是自银监会成立后新体制框架下全国第一批挂牌开业的农村商业银行，2016 年在上海证券交易所挂牌上市。2017 年公司以助推供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，进一步明确业务定位、客户定位和区域定位，坚持提速、提质、提效，凝心聚力，稳中求进，经营发展质效、服务实体经济、风险防控能力、改革转型动能持续提升。（二）经营范围 公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）公司 2017 年获奖情况 2017 年，公司入选英国银行家杂志“全球银行业 1000 强”，中华合作时报等单位评选的“全国农村金融十佳品牌创新机构”、“全国农村金融十佳微信公众平台”，每日经济新闻评选的“中国上市公司口碑最具成长价值奖”、“中国中小银行先锋榜创新发展奖”，苏州市金融办等单位评选的“金融创新典范品牌”，以及吴江区评选的全区十大纳税企业、百强企业等荣誉。（四）行业情况 2017 年，全国银行业金融机构坚持稳中求进的总基调，遵循金融发展规律，把握服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三位一体”辩证关系，在服务实体经济的同时，实现银行业金融机构自身的安全稳健发展。根据中国人民银行 2017 年第四季度中国货币政策报告披露数据，2017 年末金融机构本外币各项存款余额为 169.3 万亿元，同比增长 8.8%，比年初增加 13.7万亿元，同比少增 2.0 万亿元。本外币贷款余额为 125.6 万亿元，同比增长 12.1%，比年初增加13.6 万亿元，同比多增 8432 亿元。2017 年，在金融监管的引导下，金融创新回归支持实体经济的定位，提高支持实体经济的效率，降低实体经济的融资成本。普惠金融取得积极进展，中国人民银行发布了关于对普惠金融实施定向降准的通知，支持金融机构发展普惠金融业务，很多金融机构针对小微等普惠金融客户的立体化需求，提供多元化、综合化的金融服务。金融机构与互联网金融公司的关系由前期的竞争逐步走向合作，以四大行为代表的商业银行与互联网金融公司签署了战略合作协议，在零售金融、消费金融、校园生态等多个领域开展合作，给金融的业态展现、内在动能、服务效率带来革命性的改变。2017 年，农村商业银行等农村中小金融机构积极响应乡村振兴战略，切实坚守支农支小的战略定位，增强农村金融服务的供给，提升农村金融服务的能力和水平，强化构建适应农村金融发展的公司治理机制。与此同时，随着金融改革逐步深化、利率市场化全面推进、金融脱媒和互联网金融的冲击，面对新常态、新形势，农村中小金融机构尤其是农信系统纷纷结合自身特点，积极探索与市场定位、战略规划相切合的可持续发展之路。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年年度报告 12/166 具有前瞻性和持续完善的战略管理。公司坚持以战略引领发展，战略管理日臻成熟，2004年改制组建农村商业银行、2007 年谋划 IPO、2016 年登陆 A 股市场，始终走在国内农村商业银行的前列。灵活高效的组织架构。公司充分发挥了本地法人银行的扁平化优势，服务响应及时，业务效率高。公司对于前中后台职能进行了明确的区分，建立了相互独立、相互制约的运行机制。科学高效的管理体系。公司以服务客户和助推业务发展为主旨，不断建立健全全面风险管理体系、资本管理体系、营运管理体系、信息科技体系等，有效保障了业务经营的长期稳健发展。紧密依托地方经济，实行差异化定位，打造特色化品牌。作为地方法人金融机构，在吴江根基较为深厚，本地政府、企业及民众对公司认可度较高，储备了相对良好的客群，且能获得独特的本地资源，为未来业务高速发展奠定了良好基础。抓住了农商行区外扩张的窗口期，布局了13 家苏州区外支行、发起设立 2 家村镇银行、投资入股 4 家农村中小金融机构，为各业务条线突破地域限制，谋求规模及利润的再发展迈出坚实一步。2012 年苏州区划调整、吴江撤市设区以来，提高站位，融入苏州城市发展，针对高新区、吴中区、相城区等地农村商业银行市场“空白”的现状，做好网点建设，形成有效覆盖，争取填补各区农村商业银行市场“空白”。经验丰富、优秀专业的人才队伍。公司坚持以人为本，培养和造就了一支高素质的人才队伍，高管团队管理经验丰富、稳定性强，非常了解地方经济金融状况，对市场状况和相关工作有深入的把握，员工队伍综合素质、专业技能不断提升。2017 年年度报告 13/166 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 报告期内，公司坚持新发展理念，坚守服务“三农”和实体经济的市场定位，实施零售、公司、机构民生、金融市场四大银行业务板块“四轮驱动”，实施吴江、苏州、异地、线上“四板联动”，制定和实施新一轮发展战略规划项目，以创新驱动发展，以变革引领转型，扎实做好实体经济金融服务，持续强化风险管控和市场竞争能力，切实提升经营发展质效，推动实现公司价值的稳定增长。经营发展质效持续提升。贷款客户数量增幅超过 30%，在吴江区的存款市场份额稳居第一。资产总额突破 900 亿元，存款余额突破 700 亿元，营业收入、金融增加值、净利润均实现 10%以上的两位数增幅，不良贷款率保持在 2%以下。服务实体经济持续提升。坚持服务三农和实体经济发展这一基本定位，大力发展普惠金融，积极对接苏州金融支持企业自主创新行动计划，依托苏州综合金融服务平台、地方企业征信系统、企业自主创新金融支持中心三大平台，切实加大有效信贷投放，优先满足战略性新兴产业、先进制造业、创新创业企业的融资需求。风险防控能力持续提升。加强业务办理、合规管理、审计监督“三道防线”建设，改进和加强对关键业务的垂直化管控，深入开展合规银行建设，深入开展各类辅导检查活动，通过持续的风险识别、评估和监控措施，重点管好信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险和战略风险。改革转型动能持续提升。公司深入学习党的十九大精神，把方向、谋大局、抓落实，对标一流银行，结合自身实际，明确业务定位、客户定位、区域定位，提出零售、公司、机构民生、金融市场四大银行业务板块“四轮驱动、协同发展”新思维，谋划和启动新一轮中长期发展战略规划，推动全行加快改革转型发展。同时，以资本为纽带，建立良性的股东、投资者关系，为可持续发展创造良好条件。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 主要经营业绩主要经营业绩 盈利水平不断增长。盈利水平不断增长。报告期内，实现营业收入 27.26 亿元，同比增长 18.22%；归属于母公司股东的净利润 7.31 亿元，同比增长 12.43%。经营规模稳步扩大。经营规模稳步扩大。报告期末，资产总额 952.71 亿元，较年初增长 17.11%；存款总额714.65 亿元，较年初增长 9.29%；贷款总额 490.85 亿元，较年初增长 8.01%。资产质量持续优化。资产质量持续优化。报告期末，不良贷款率 1.64%，较年初下降 0.14 个百分点；拨备覆盖率 201.50%，较年初提升 14.04 个百分点。报告期业务运作报告期业务运作 公司银行业务公司银行业务 公司银行业务是公司的核心业务之一，是公司重要的收入和利润来源。截至报告期末，对公存款余额 379.37 亿元，较年初增加 59.18 亿元，增幅 18.48%；对公贷款余额 424.47 亿元，较年初增加 12.29 亿元，增幅 2.98%。零售银行业务零售银行业务 零售银行业务是公司主攻的方向，是公司未来重要的利润增长点。截至报告期末，储蓄存款余额 288.24 亿元，较年初增加 10.43 亿元，增幅 3.75%；个人贷款余额 66.39 亿元，较年初增加 24.11 亿元，增幅 57.02%。金融市场业务金融市场业务 公司金融市场业务定位审慎稳健服务主业。报告期内，金融市场业务板块资产总额 324.79亿元，较年初增加 108.28 亿元，增幅 50.01%；资金业务利息收入 9.32 亿元，占利息收入的24.61%。公司的资金业务主要包括同业业务、回购业务和债券投资业务。机构民生业务机构民生业务 发挥网点数量多、柜面服务强等传统优势，做好财政集中支付、社保代扣代缴，持续提升服务水平；与供水、供电、电信、有线电视等行业客户密切配合，为广大市民提供优质高效的扣款2017 年年度报告 14/166 缴费服务；抓好电子市民卡、新一代吴江市民卡、智慧城市 APP 建设，丰富社会保障卡的应用，丰富和推广金融服务功能。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,725,991 2,305,871 18.22 营业成本 1,865,909 1,517,066 22.99 经营活动产生的现金流量净额-776,854 2,541,299-130.57 投资活动产生的现金流量净额-8,990,099-1,815,213-395.26 筹资活动产生的现金流量净额 5,719,482 110,513 5,075.39 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主要主要利润表项目利润表项目 单位:千元 币种:人民币 项目 2017 年 2016 年 增减变化 同比增减（%）一、营业收入 2,725,991 2,305,871 420,120 18.22 其中：利息净收入 2,525,306 2,143,254 382,052 17.83 手续费及佣金净收入 69,278 63,025 6,253 9.92 二、营业支出 1,865,909 1,517,066 348,843 22.99 其中：业务及管理费 887,294 784,688 102,606 13.08 三、营业利润 860,082 788,805 71,277 9.04 四、利润总额 861,977 798,759 63,218 7.91 五、净利润 738,997 659,045 79,952 12.13 其中：归属于母公司股东的净利润 731,115 650,290 80,825 12.43 (2).(2).利润表利润表中变化幅度超过中变化幅度超过 30%的项目的项目及及变化变化原因原因 单位:千元 币种:人民币 项目 2017 年 2016 年 增减幅度（%）主要原因 手续费及佣金支出 26,573 15,622 70.10 电子银行业务和金融资产交易手续费支出增加 投资收益 119,905 79,977 49.92 股权投资收益增加 汇兑收益 3,914 13,672-71.37 受汇率变化影响 税金及附加 24,771 43,494-43.05 营改增影响,2016 年取消营业税 资产减值损失 953,844 688,884 38.46 拨备覆盖率上升，贷款核销规模扩大 营业外收入 5,083 14,626-65.25 主要为政府补助减少 营业外支出 3,188 4,672-31.76 固定资产报废损失减少 资产处置收益 203 2 10050.00 资产处置收益增加 (3).(3).业务业务收入收入 报告期内，公司的业务收入主要来源于利息收入和手续费及佣金收入。下表列出报告期公司各项业务收入构成及变动情况：2017 年年度报告 15/166 单位:千元 币种:人民币 项目 2017 年度 2016 年度 与上年同期相比增减（%）利息收入 3,789,142 3,268,891 15.92 利息支出 1,263,836 1,125,637 12.28 手续费及佣金收入 95,851 78,647 21.87 手续费及佣金支出 26,573 15,622 70.10 投资收益 119,905 79,977 49.92 公允价值变动收益 124-汇兑收益 3,914 13,672-71.37 其他业务收入 5173 5,941-12.93 资产处置收益 203 2 10050.00 其他收益 2,088-合计 2,725,991 2,305,871 18.22 (4).(4).利息净收入利息净收入 单位:千元 币种:人民币 项目 2017 年度 2016 年度 金额 占比(%)金额 占比(%)同比增幅(%)利息收入利息收入 存放同业 115,317 3.04 117,089 3.58-1.51 存放中央银行 155,369 4.10 154,730 4.73 0.41 拆出资金及买入返售金融资产 53,572 1.41 9,995 0.31 435.99 发放贷款和垫款 2,688,824 70.97 2,479,279 75.85 8.45 其中：个人贷款和垫款 296,779 7.83 205,669 6.29 44.30 公司贷款和垫款 2,274,812 60.05 2,143,998 65.59 6.10 票据贴现 117,233 3.09 129,612 3.97-9.55 债券投资利息收入 763,521 20.15 494,359 15.12 54.45 已减值金融资产利息收入 12,539 0.33 13,439 0.41-6.70 利息收入小计 3,789,142 100.00 3,268,891 100.00 15.92 利息支出利息支出 同业存放 752 0.06 467 0.04 61.03 向中央银行借款 8,670 0.69 686 0.06 1163.85 拆入资金及卖出回购金融资产 164,298 13.00 115,436 10.26 42.33 吸收存款 1,045,480 82.72 1,004,288 89.22 4.10 应付债券 44,636 3.53 4,760 0.42 837.73 利息支出小计 1,263,836 100.00 1,125,637 100.00 12.28 利息净收入利息净收入 2,525,306 2,143,254 17.83 (5).(5).手续费及佣金净收入手续费及佣金净收入 单位:千元 币种:人民币 项目 2017 年 2016 年 增减变化（%）手续费及佣金收入 支付结算与代理手续费 77,923 68,412 13.90 贷记卡手续费收入 17,928 10,235 75.16 小计 95,851 78,647 21.87 2017 年年度报告 16/166 手续费及佣金支出 支付结算与代理手续费 12,503 12,130 3.08 其他手续费及佣金 14,070 3,492 302.92 小计 26,573 15,622 70.10 手续费及佣金净收入 69,278 63,025 9.92 (6).(6).业务及管理费业务及管理费 单位:千元 币种:人民币 项目项目 20172017 年度年度 20162016 年度年度 增减变化增减变化(%)(%)职工薪酬 550,649 454,276 21.21 折旧费用 95,203 88,295 7.82 日常行政费用 38,550 54,943-29.84 经营租赁费 16,914 10,363 63.22 电子设备运转费 20,175 21,715-7.09 业务招待费 19,134 18,691 2.37 机构监管费 12,000 11,326 5.95 业务宣传费 16,849 13,163 28.00 长期待摊费用摊销 8,570 6,566 30.52 无形资产摊销 24,084 15,415 56.24 专业服务费 15,248 16,550-7.87 其他 69,918 73,385-4.72 合计 887,294 784,688 13.08 (7).(7).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (8).(8).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-776,854 2,541,299-130.57 投资活动产生的现金流量净额-8,990,099-1,815,213-395.26 2017 年年度报告 17/166 筹资活动产生的现金流量净额 5,719,482 110,513 5075.39 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 现 金 及 存 放中 央 银 行 款项 11,733,643 12.32 12,851,369 15.80-8.70 存 放 同 业 款项 1,264,460 1.33 5,433,034 6.68-76.73 存 放 境内 同 业款 项 款减少 拆出资金 990,065 1.04 541,086 0.67 82.98 拆 放 境内 非 银同 业 款项增加 以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资产 86,454 0.09-买 入 返 售 金融资产 5,619,180 5.90 100,000 0.12 5,519.18 买 入 返售 债 券和 票 据增加 应收利息 522,067 0.55 314,926 0.39 65.77 可 供 出售 金 融资 产 应收 利 息增加 发 放 贷 款 和垫款 47,462,696 49.81 43,926,752 53.99 8.05 可 供 出 售 金融资产 15,574,211 16.35 8,851,019 10.88 75.96 持 有 的同 业 存单 和 货币 基 金及 信 托资 产 增加 持 有 至 到 期7,821,925 8.21 6,725,993 8.27 16.29 2017 年年度报告 18/166 投资 应 收 款 项 类投资 1,122,476 1.18-长 期 股 权 投资 847,146 0.89 649,803 0.80 30.37 增 资 扩股 固定资产 688,098 0.72 734,495 0.90-6.32 在建工程 598,661 0.63 363,747 0.45 64.58 房 屋 建造 和 装修 持 续开展 无形资产 174,026 0.18 164,748 0.20 5.63 递 延 所 得 税资产