002365_2016_永安药业_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 潜江永安药业股份有限公司潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张天元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张天元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中的中的“可能面对的风险可能面对的风险”章节。章节。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 2 月月 10 日总股本日总股本 196,455,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.130 潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 永安康健 指 永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司 雅安投资 指 武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司 雅安农业 指 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司 艾诺维 指 艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），公司子公司 艾诺维康健 指 艾诺维康健（武汉）科技有限公司 上海美深 指 上海美深投资管理有限公司 永安香港 指 永安康健（香港）投资有限公司 健美生 指 加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）黄冈永安 指 黄冈永安药业有限公司 黄冈医疗 指 黄冈永安医疗器械有限公司 凌安科技 指 湖北凌安科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称 永安药业 公司的外文名称（如有）QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YONGAN PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 潜江经济开发区广泽大道 2 号 注册地址的邮政编码 433132 办公地址 潜江经济开发区广泽大道 2 号 办公地址的邮政编码 433132 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓波 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91429005728313974F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市后，新增环氧乙烷等相关产品的生产和销售；子公司永安康健主营保健相关产品；子公司雅安投资主要从事健康领域的实业及股权投资等。历次控股股东的变更情况（如有）公司上市以来控股股东未发生变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 王知先、高玉玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）549,399,724.97 555,893,651.77-1.17%658,417,064.45 归属于上市公司股东的净利润（元）62,297,040.94 17,612,603.35 253.71%31,722,305.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）40,697,259.72-290,524.74-14,108.19%17,893,088.66 经营活动产生的现金流量净额（元）84,534,206.66 70,606,595.48 19.73%19,263,271.37 基本每股收益（元/股）0.330 0.090 266.67%0.1696 稀释每股收益（元/股）0.330 0.090 266.67%0 加权平均净资产收益率 5.43%1.58%3.85%2.90%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,273,318,351.68 1,202,988,458.88 5.85%1,187,029,301.53 归属于上市公司股东的净资产（元）1,173,339,319.77 1,115,422,424.89 5.19%1,107,886,718.74 潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 121,675,577.45 170,232,528.71 138,846,942.84 118,644,675.97 归属于上市公司股东的净利润 9,059,416.61 25,461,689.40 16,979,151.01 10,796,783.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,396,674.56 17,452,968.79 9,998,871.38 7,848,744.99 经营活动产生的现金流量净额-1,039,626.50 61,168,533.41 13,780,873.83 10,624,425.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-376,934.20 58,148.42-1,446,172.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,962,354.24 7,487,845.28 5,829,544.43 与资产相关政府补助的递延收益在本期确认，以及收到与收益相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 12,988,481.70 13,389,802.78 11,976,644.69 主要是购买理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和1,695,766.84 金融资产公允价值变动损益及股票等证券投资收益 潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,797,660.74-80,381.67 70,001.28 主要是子公司收到的补贴 碳排放权处置收益 483,750.35 减：所得税影响额 3,977,783.83 2,952,672.39 2,600,800.64 少数股东权益影响额（税后）-26,485.38-385.67 合计 21,599,781.22 17,903,128.09 13,829,217.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；三是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。（一）牛磺酸产品 牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可，以及市场应用的拓展等，牛磺酸的市场需求可能将持续增长。公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，其产品80%以上用于出口。公司注重贴近客户、了解客户，根据最终客户的需求提供差异化的产品或服务，销售逐步从以经销商为主转向最终客户和经销商并重的模式，进一步增强了客户粘性，稳固市场份额。（二）环氧乙烷产品 环氧乙烷是重要的有机合成原料之一，多用于生产乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，几乎没有进出口。环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，但其在牛磺酸产品的应用只是其应用领域中很小的一部分。公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产。目前，环氧乙烷市场总体供过于求，公司环氧乙烷产销长期倒挂，该项目持续发生亏损。2016年，为避免环氧乙烷产品对公司业绩产生更大的拖累，装置开车时间同比缩短较多。（三）保健食品 子公司永安康健主要从事保健食品及食品的研发、生产和销售，以及国外保健食品的进口和销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，一直致力于牛磺酸生产技术的研发，坚持工艺革新，保持牛磺酸领域的技术领先优势，着力加强对公司研发成果及知识产权保护。报告期内，持续进行多项技术研发，取得日本颁发的专利证书牛磺酸的制造方法，新申请一项发明专利，以及进行PCT国际专利申请。环氧乙烷项目完成了竣工环保验收，取得了全国工业产品生产许可证。永安康健完成新版食品生产许可证换证和许可范围的增项工作，新推出牛磺酸下游系列核心产品“永安康健牌易加泡腾片”和牛磺酸粉等；申报保健品11款，其中3款已经拿到批准证书，2款进入技术复核，3款进入国家评审中心，有2款资料已准备递交申请，1款完成再注册；已经获得18类59个商标证书；顺利通过ISO9001质量体系的监督审查；获得高新技术企业证书；连续两年获得武汉东湖新技术开发区瞪羚企业荣誉称号。除此之外，公司核心竞争力未发生重大变化。潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，世界经济增长低迷的态势仍在延续，贸易萎缩日益严峻，各经济体发展逐渐分化，“逆全球化”思潮和保护主义倾向有所抬头，不稳定不确定因素明显增加；国内持续推进稳增长和供给侧结构性改革，经济运行缓中趋稳、稳中向好，公司面临的经营环境，挑战与机遇并存。报告期内，公司管理层紧紧围绕董事会确定的发展规划，认真贯彻落实年度经营计划，稳固主业、积极转型，各项经营指标同比大幅增长，取得了较好的成绩。（一）经营情况总体向好 自2016年第一季度起，公司业绩就不断增长。全年公司实现营业收入549,399,724.97元，较上年同期下降1.17%，而实现营业利润62,945,063.18元，较上年同期增长369.87%；归属于上市公司股东的净利润62.297.040.94元，较上年同期增长253.71%；基本每股收益0.33元，同比增长266.67%。1、供给侧改革的持续推进，牛磺酸市场价格有所回升，加之部分竞争对手由于环保影响，市场供给也逐渐紧张，公司抢抓市场契机，以效益为中心，及时调整生产经营策略，牛磺酸产销量和销售价格均同比增长。受此影响，公司产品毛利率同比增加了7.92%。2、报告期内，环氧乙烷市场供过于求的形势不改，价格整体比较低迷，全年该装置亏损有所增加。3、2016年是公司保健产品经营的梳理年。一是加强库存清理，减少损失；二是优化并调整产品线，降低销售费用；三是新设市场部，整合电商团队、微信团队及线下团队等，进一步完善组织架构；四是发展OEM及ODM业务，取得了一定的进展。4、雅安投资承载公司转型发展的重任，根据公司向健康产业转型的发展战略，坚持对不同区域、相关行业进行实地调研和考察，对养老医疗、生物医药、保健品、药厂、体育健身等大健康领域进行了深入了解，为转型做好准备工作。同时，在风险可控的基础上，审慎开展证券投资、项目投资、基金理财等业务，提高资金使用效率，并取得一定的投资收益。（二）强化团队建设，构建适于现状和未来发展需要的人才队伍 根据公司发展需要，结合当前实际，进一步优化人力资源制度体系，加强对工作态度、岗位业绩和领导能力等多方面的考核，使“愿做事、能做事、做好事”的优秀员工不断显现并安置到应有的岗位，打造了一支敢于奉献、凝聚力强的人才队伍。尤其是2016年末，经过慎重的筹划，公司推出了限制性股票激励计划，将激励的范围从高管团队、中层管理人员扩大到核心技术（业务）人员、基层管理人员以及普通的优秀员工，员工的工作理念有了很大的转变，极大的提高了员工的工作积极性，进一步提升了凝聚力，为未来发展奠定了良好的基础。（三）夯实安全环保基础，严守企业生命线 董事长提出，安全环保是企业的生命线。2016年，公司全面落实安全生产和环保工作责任主体，坚持“谁主管，谁负责”、“安全环保工作一票否决”的管理原则，深入推进安全隐患排查和环境污染源头治理的体系建设。2016年，公司对安全环保基础建设投资约2800万元，对生产岗位分步实施自动化改造，持续改善员工的工作环境和加强劳动保护；在原有基础上新建锅炉烟气脱硫脱硝环保项目，进一步提升处理烟气的能力；对厂区内水系统进行了升级改造，雨水、污水、清净下水管网排放口集中布局，彻底实现了雨污分流和清污分流，形成了污水上管架，雨水走明沟，清净下水走专管的排放模式。同时，加强员工安全、环保相关法规和政策的培训，提高员工安全防范技能和自我保护意识，把安全第一、环保达标落实在生产经营全过程中。（四）坚持牛磺酸工艺革新，保持技术领先 公司不断优化和升级牛磺酸生产工艺，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位。2016年，牛磺酸收率再创新高，不仅降低生产成本，而且降低排放，进一步提升了工艺的清洁性，下一步仍将持续对牛磺酸生产工艺的关键环节进行研发，不断提升工艺的先进性和清洁度。不断加强知识产权管理，在国内申请发明专利一项以及申请PCT专利，同时针对美国专利纠纷事潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 件进行一系列的相关资料收集准备工作，为专利保护提供支撑。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 549,399,724.97 100%555,893,651.77 100%-1.17%分行业 医药制造 463,407,514.39 84.35%405,614,318.51 72.97%14.25%保健食品 46,794,067.25 8.52%45,032,051.74 8.10%3.91%其他 39,198,143.33 7.13%105,247,281.52 18.93%62.76%分产品 牛磺酸 463,407,514.39 84.35%405,614,318.51 72.97%14.25%环氧乙烷 33,743,116.34 6.14%92,152,474.50 16.58%-63.38%其他 52,249,094.24 9.51%58,126,858.76 10.46%-10.11%分地区 国外 374,195,752.83 68.11%338,275,335.91 60.85%10.06%国内 175,203,972.14 31.89%217,618,315.86 39.15%-19.49%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 463,407,514.39 300,944,830.60 35.06%14.25%2.11%7.72%保健食品 46,794,067.25 26,434,894.45 43.51%3.91%30.61%-11.55%潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 其他 39,198,143.33 81,065,674.40-106.81%-62.76%-43.05%-71.57%分产品 牛磺酸 463,407,514.39 300,944,830.60 35.06%14.25%2.11%7.72%环氧乙烷 33,743,116.34 78,281,027.60-131.99%-63.38%-40.65%-88.86%其他 52,249,094.24 29,219,541.25 44.08%-10.11%-4.76%-3.14%分地区 国外 374,195,752.83 239,843,373.13 35.90%10.62%-0.38%7.08%国内 175,203,972.14 168,602,026.32 3.77%-19.49%-22.14%3.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 医药制造 销售量 吨 29,631.14 27,961.98 5.97%生产量 吨 29,926.9 28,304.11 5.73%库存量 吨 1,462.995 1,167.227 25.34%保健食品 销售量 瓶 1,894,597 1,539,979 23.03%生产量 瓶 1,063,769 1,166,575-8.81%库存量 瓶 939,102 1,112,828-15.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 项 目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 货币资金 89,009,993.19 59,396,703.67 49.86%货币资金较期初增加49.86%，主要系本期效益增长，资金回收增加及购买商品付款减少所致。应收票据 270,000.00 1,274,244.42 -78.81%应收票据较期初减少78.81%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。预付款项 20,092,757.80 12,806,701.91 56.89%预付款项较期初增加56.89%，主要系期末预付购货款等增加所致。应收利息 1,827,100.00 3,567,946.58 -48.79%应收利息较期初减少48.79%，主要系期末部分理财到期赎回及本期利率下降所致。在建工程 2,746,317.96 6,414,427.45 -57.19%在建工程较期初减少57.19%，主要系期末工程完工转入固定资产所致。其他非流动资产 1,517,438.95 2,237,642.31 -32.19%其他非流动资产较期初减少32.19%，主要系期末部分工程及设备款结算，相关预付款减少所致。预收款项 5,469,334.32 2,621,544.62 108.63%预收款项较期初增加108.63%，主要系期末公司收到牛磺酸预付款增加所致。潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 应付职工薪酬 18,670,174.71 9,459,714.57 97.37%应付职工薪酬较期初增加97.37%，主要系本期效益增长，年度员工奖金增加所致。应交税费 2,298,831.48 1,670,295.58 37.63%应交税费较期初增加37.63%，主要是本期利润增加，所得税费用增加所致。递延所得税负债 351,863.13 535,191.99 -34.25%递延所得税负债较期初减少34.25%，主要系期末应收利息同比下降所致。其他综合收益 480,348.94 -43,441.05 1205.75%其他综合收益较期初增加1205.75%，主要系汇率变动所致。项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 税金及附加 7,234,216.24 4,727,743.94 53.02%税金及附加较上期增加53.02%，主要系国家调整核算政策，原先在管理费用中核算的税金调至营业税金及附加科目所致。资产减值损失 1,558,487.06 8,629,990.70 -81.94%资产减值损失较上期减少81.94%，主要系本期相关资产减值准备减少所致。营业利润 62,945,063.18 13,396,161.19 369.87%营业利润较上期增加369.87%，主要系本期产品成本下降，毛利率上升所致。营业外收入 11,973,445.06 7,676,128.65 55.98%营业外收入较上期增加55.98%，主要是本期子公司收到较多补贴。营业外支出 1,590,364.28 210,516.62 655.46%营业外支出较上期增加655.46%，主要系本期子公司对客户赔款所致。利润总额 73,328,143.96 20,861,773.22 251.50%利润总额较上期增加251.50%，主要系本期营业利润增加所致。所得税费用 11,339,462.85 3,679,169.67 208.21%所得税费用较上期增加208.21%，主要系本期利润总额增加所致。净利润 61,988,681.11 17,182,603.55 260.76%净利润较上期增加260.76%，主要系本期利润总额增加所致。其他综合收益的税后净额 523,789.99 237,510.14 120.53%其他综合收益较上期增加120.53%，主要系汇率变动所致。综合收益总额 62,512,471.10 17,420,113.69 258.85%综合收益总额较上期增加258.85%，主要系本期净利润增加所致。基本每股收益 0.33 0.09 266.67%基本每股收益较上期增加266.67%，主要系本期综合收益增加所致。项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 投资活动产生的现金流量净额-61,696,161.88 -35,292,961.84 -74.81%投资活动产生的现金流量净额较上期增加74.81%，主要系本期新增证券投资所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,326,594.74 177,633.57 1209.77%汇率变动对现金及现金等价物的影响较期初增加1209.77%，主要系本期人民币贬值，汇率波动较大所致。潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 2015年10月22日，公司于凌安科技续签了为期一年的环氧乙烷销售合同，公司根据凌安科技生产经营对环氧乙烷产品需求状况以及环氧乙烷生产情况，按合同要求供货，该合同于2016年10月21日到期。由于报告期环氧乙烷装置开车时间较短，合同到期后未续签。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 牛磺酸 原材料 168,209,112.95 55.89%168,353,068.00 57.12%-1.23%环氧乙烷 原材料 29,594,196.79 37.81%80,602,844.00 61.11%-23.30%说明 注：环氧乙烷营业成本中原材料项目占营业成本比重同比下降23.3%，主要是本期开车时间同比缩短，单位成本中折旧等固定成本占比提高，同时本期主要原材料价格同比下降所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）213,688,989.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.89%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 63,312,865.24 11.52%2 客户 2 50,536,180.34 9.20%3 客户 3 45,468,140.56 8.28%4 客户 4 32,779,815.50 5.97%潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5 客户 5 21,591,987.70 3.93%合计-213,688,989.34 38.89%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。除第一大股东外，公司未知其他持股5%以上的股东在主要客户中是否拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）206,200,377.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.84%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 86,920,090.93 23.96%2 供应商 2 42,592,414.00 11.74%3 供应商 3 34,032,383.16 9.38%4 供应商 4 21,381,696.00 5.89%5 供应商 5 21,273,793.15 5.86%合计-206,200,377.24 56.84%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。除第一大股东外，公司未知其他持股5%以上的股东在主要供应商中是否拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,726,565.98 46,325,618.23-3.45%管理费用 47,732,341.10 46,244,479.61 3.22%财务费用-8,074,349.15-7,355,112.05 9.78%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司持续保持牛磺酸产品的技术优势，一系列关键技术及工艺实现新突破。企业工程技术中心实施研发项目7项，获得技术成果5项，申请了1项发明专利和1项国际PCT专利。通过研发成果的实施应用，打造了牛磺酸自动化生产工艺装置，提高了产品质量，生产成本降低，提高了公司核心竞争力。永安康健加大研发力度，申报的保健食品均已处在注册阶段。加强和国内科研机构-中国科学院在研发上的合作，共同潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 承担蓝莓花青素在眼部健康干预中的产业化应用的合作项目，参与国家海洋局海洋经济创新发展示范工作产业链协同创新类项目高品质鱼骨蛋白肽在免疫以及骨关节健康上的研发与应用，同时加大和国外品牌在产品的合作研发，以上项目完成之后，将极大补充公司自有知识产权，扩充产品线，增强公司在保健食品市场上的竞争力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）131 275-52.36%研发人员数量占比 15.02%30.25%-15.23%研发投入金额（元）21,816,799.08 23,350,338.58-6.57%研发投入占营业收入比例 3.97%4.20%-0.23%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 592,010,837.79 594,736,964.24-0.46%经营活动现金流出小计 507,476,631.13 524,130,368.76-3.18%经营活动产生的现金流量净额 84,534,206.66 70,606,595.48 19.73%投资活动现金流入小计 30,648,710.12 12,826,463.45 138.95%投资活动现金流出小计 92,344,872.00 48,119,425.29 91.91%投资活动产生的现金流量净额-61,696,161.88-35,292,961.84-74.81%筹资活动现金流入小计 10,058,650.00 4,500,000.00 123.53%筹资活动现金流出小计 17,610,000.00 11,220,000.00 56.95%筹资活动产生的现金流量净额-7,551,350.00-6,720,000.00-12.37%现金及现金等价物净增加额 17,613,289.52 28,771,267.21-38.78%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加19.73%主要系本期购买商品支付的现金减少所致；潜江永安药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（2）投资活动产生的现金流量净支出较上期增加74.81%，主要系投资支付的现金增加所致；（3）现金及现金等价物净增加额较上期减少38.78%，主要系增加了理财及证券投资，以及为子公司借款提供担保增加了现金流出；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流入为8453.42万元，净利润为6198.87万元，存在差异的主要原因：公司净利润增长较多，加之固定资产折旧、无形资产摊销及资产减值准备等非现金类支出金额较大，经营活动产生的现金净流量本应更多，但由于存货增加831.91万元，经营性应收项目增加915.54万元，以及经营性应付项目减少1834.23万元，合计共减少现金流入3581.68万元，导致经营活动产生的现金净流量只有8453.42万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动