002319_2016_乐通股份_2016年年度报告_2017-03-24.pdf

珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文1珠海市乐通化工股份有限公司珠海市乐通化工股份有限公司2016 年年度报告年年度报告2017-0062017 年年 03 月月珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人黄秋英及会计机构负责人(会计主管人员)任秀莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文3重大风险提示重大风险提示一、市场竞争加剧的风险虽然公司在国内凹印油墨和特种油墨市场竞争中，占据相对优势，但随着近年来国际油墨制造业加速进入中国市场，其先进技术、生产规模和资金实力，给国内油墨市场带来一定冲击。国内经济增速放缓，油墨市场不断细分，技术不断创新，服务不断优化等多方因素也使得油墨市场竞争激烈，给公司带来较大的竞争压力。由于互联网技术的更新迭代很快，随着技术的更新和互联网生态的不断发展，互联网广告营销所依赖的商业环境有可能发生较大变化进而对该业务带来较大冲击。互联网广告营销行业客户数量众多，且遍布于各个行业和领域，其业务容易受到宏观经济波动的影响。如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，将会影响整个互联网广告营销行业的发展，进而影响公司互联网广告营销业务板块的经营和绩效。二、行业政策风险公司作为油墨生产商，一直严格按照国家相关法律法规生产，达标排放，但是随着国家政府环境保护和治理工作的重视，环保立法趋严形势，未来国家及地方政府可能出台新政策，提高环保标准，公司在未来可能会面临一定的政策风险。2016 年 7 月 4 日，国家工商行政管理总局颁布互联网广告管理暂行办法，给原个人计算机及移动互联网广告形式带来一定冲击。公司全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司主营业务为互联网广告营销，如果未来进一步出台法律法规、行业监管政策、行业自律规则，可能在一定程度影响互联网广告营销行业的运营和发展。三、安全生产风险油墨产品中的主要原料之一的溶剂着火点低，属于易燃品，在生产制造和存放保管的过程中存在一定安全隐患。公司在日常经营中应加强内部生产管理，不断完善公司安全体系，定期进行安全培训，提高职工安全意识，保证公司正常经营运作。若是在安全管理上稍有疏忽，可能导致火灾等安全事故，给公司造成较大经济损失，影响公司正常生产经营。四、整合风险由于并购的公司北京轩翔思悦所处行业与公司原有的主营业务领域不同，公司需要从战略上对业务的发展进行有效规划，并优化资源配置，从而确保既有业务与新业务齐头并进的发展态势。如果公司不能实现前述规划及建立有效的管理机制，新业务的可持续发展则难以获得保障，甚至可能对公司运营带来负面影响。珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文4目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12第五节第五节 重要事项重要事项.25第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42第九节第九节 公司治理公司治理.49第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55第十一节第十一节 财务报告财务报告.56第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司指珠海市乐通化工股份有限公司大晟资产指深圳市大晟资产管理有限公司新疆智明指新疆智明股权投资有限公司乐通新材料指珠海乐通新材料科技有限公司湖州乐通指湖州乐通新材料科技有限公司郑州乐通指郑州乐通新材料科技有限公司上海乐通指上海乐通包装材料有限公司北京乐通指北京市乐通互联科技有限公司珠海智通指珠海市智通投资发展有限公司北京轩翔思悦指北京轩翔思悦传媒广告有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指珠海市乐通化工股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会会计师指大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师指上海精诚申衡律师事务所元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称乐通股份股票代码002319股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称珠海市乐通化工股份有限公司公司的中文简称乐通股份公司的外文名称（如有）Letong Chemical Co.,LTD公司的外文名称缩写（如有）Letong Chem公司的法定代表人周宇斌注册地址珠海市金鼎官塘乐通工业园注册地址的邮政编码519085办公地址珠海市金鼎官塘乐通工业园办公地址的邮政编码519085公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭蒙联系地址珠海市金鼎官塘乐通工业园珠海市金鼎官塘乐通工业园电话0756-3383338、68868880756-3383338、6886888传真0756-3383339、68860000756-3383339、6886000电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()公司年度报告备置地点公司证券部珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码914404006328040237公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）报告期内，公司控股股东由刘秋华变更为深圳市大晟资产管理有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址珠海市康宁路 16、18 号签字会计师姓名余东红、李俊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入（元）520,244,454.55441,741,031.5317.77%597,579,907.49归属于上市公司股东的净利润（元）881,718.572,585,189.42-65.89%5,464,589.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,940,394.22762,434.26941.45%5,111,329.36经营活动产生的现金流量净额（元）89,598,695.07104,421,464.65-14.20%29,047,262.54基本每股收益（元/股）0.0040.013-69.23%0.030稀释每股收益（元/股）0.0040.013-69.23%0.030加权平均净资产收益率0.16%0.43%-0.27%0.99%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末总资产（元）1,125,677,981.641,197,181,312.80-5.97%954,589,771.87归属于上市公司股东的净资产（元）480,150,780.87557,202,334.68-13.83%557,283,436.12珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入148,718,597.02119,465,359.09132,713,795.24119,346,703.20归属于上市公司股东的净利润12,964,695.89-7,375,134.90-686,528.67-4,021,313.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,889,196.08-1,095,711.79-923,540.78-2,929,549.29经营活动产生的现金流量净额15,651,363.4435,381,220.9311,741,264.5626,824,846.14上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,356,974.64-33,164.75-2,644.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,447,904.882,447,100.00722,910.42除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,310,187.18-178,579.28-106,398.22减：所得税影响额-1,160,581.29412,600.81150,358.33少数股东权益影响额（税后）110,250.00合计-7,058,675.651,822,755.16353,259.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文9说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否公司的传统制造业与新媒体行业并举，在维持油墨化工业务的平稳发展的基础上，深入拓展互联网广告营销业务。报告期公司共实现营业收入52,024.45万元，其中互联网广告营销业务取得营业收入15,658.82万元，占比为30.10%；油墨化工业务实现营业收入36,365，63万元，占比为69.90%。1、油墨化工业务公司作为一家产品优质、产品类别齐全、具有先进技术的油墨制造企业，自成立近二十年来，主要从事以中高档凹印油墨为主的各类印刷油墨的技术开发、生产与销售,大部分产品应用于饮料包装、食品包装和卷烟包装的印刷,少量产品应用于电子制品、建筑装潢等行业。2、互联网广告营销业务公司在维持油墨化工业务平稳发展的基础上，根据公司“互联网+”战略规划，积极参与互联网服务新领域，拓展新业务，并取得良好开端。2016年，公司收购控股子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司剩余的25%的股权，进一步推动公司互联网业务的发展，从而更利于整合公司整体资源，优化公司产业结构，提高公司利润水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程在建工程较上年期末减少 7,773,612.08 元，同比下降 87.32%，主要系子公司在建工程转固所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文11 是 否报告期内，公司核心竞争力发生了变化。公司在互联网广告营销、油墨化工业务中，分别具有以下核心竞争力：1、互联网广告营销业务北京轩翔思悦成立于2010年，是国内优秀的互联网广告程序化投放营销专家。公司聚合了具有丰富经验的互联网广告技术人才、营销专家，凭借长期积奠的数据分析及程序化投放能力，每天管理着来自各类优质门户、行业网站、SNS和电子商务类媒体的1亿流量，覆盖2500万在线互联网网民。能够为客户自动投放展示类广告、视频广告、移动广告等，提供品牌传播、口碑传播、效果广告等多种广告解决方案。2、油墨化工业务公司作为一家优质油墨制造企业，不仅具有丰富的直接客户与终端客户资源，还拥有国内领先的技术实力。随着公司多年用心经营发展，现已拥有紫泉标签、顶正公司等大型企业直接客户，同时公司拥有“可口可乐”、“百事可乐”等世界级饮料企业终端客户资源，并作为“统一”、“农夫山泉”、“怡宝”等食品饮料及包装企业的主要油墨供应商，公司与上述客户保持长久稳定良好的合作关系，为公司稳定经营打下坚实基础。此外公司作为中高档油墨涂料研发、生产和销售的高新企业，不但建设了一套自主创新的核心技术体系，而且具备一支精干、稳定、专业技术研发团队，使公司具备了较强的研发能力，在油墨行业中具有一定的技术优势。报告期内，公司控股股东由刘秋华变更为深圳市大晟资产管理有限公司，实际控制人由张彬贤、刘秋华夫妇变更为周镇科。珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016年，面对国内经济增速放缓，包装印刷及油墨行业市场需求下降、企业劳动成本增加、市场竞争日益激烈的严峻形势，公司在结合内部经营现状及外部市场发展变化的基础上，紧紧围绕董事会年初制定“灵活策略赢市场，降本节耗保利润”的经营方针和“开源节流”的工作大纲，狠抓落实，加强生产管理，提高产品质量，在公司管理层及全体员工共同努力下，克服种种困难，降低各种不利因素影响，确保公司稳健经营，保持公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入520,244,454.55元，同比去年增加17.77%；实现营业利润12,947,196.67元，同比2015年增加245.19%；实现利润总额4,727,939.73元，同比2015年下降21.02%；实现归属于上市公司股东的净利润881,718.57元，同比2015年下降65.89%。营业收入、营业利润增加主要系公司收购北京轩翔思悦互联网广告传媒有限公司股权后，合并财务报表，而去年同期还未并入财务报表。利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比降低的主要原因是：国内整体经济低迷，油墨市场不景气，公司油墨业务收入同比下滑；子公司固投项目完工折旧增大及利息费用化所致。公司总资产为1,125,677,981.64元，同比减少5.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为 480,150,780.87元，同比减少15.21%，归属于上市公司股东的每股净资产为2.40元，主要原因系公司收购北京轩翔思悦25%股权的成本大于少数股东权益账面价值，差额冲减资本公积金，从而减少上市股东净资产及上市公司股东的每股净资产。上市以来，公司主要以生产销售油墨等传统化工原料为主营业务，近年国内经济形势不振，传统制造业遭受冲击，油墨行业上下游均经受严峻考验。为此，公司积极谋求转型升级，寻找一条符合行业发展规律和适合公司发展的道路。互联网广告行业属于轻资产、弱周期、消费群体朝阳类型，与传统行业有较强的互补性，公司布局互联网广告行业，使得盈利能力、应收账款账期、抗周期能力及长期增值性都有明显提升。尤其是完成北京轩翔思悦剩余25%股权收购后，使公司盈利能力明显改善，抗经济周期的能力将大幅度提升。2016年度，北京轩翔思悦实现营业收入156,588,218.31元，净利润38,992,897.85元，合并日后，归属于上市公司股东的净利润为31,167,811.08元，成为公司重要的收入及利润来源。北京轩翔思悦纳入公司合并报表范围后，弥补了油墨业务收入及利润的大幅下滑，优化了公司产业结构，提高公司利润水平，提升了公司整体价值。20162016年度主要经营工作情况如下：年度主要经营工作情况如下：一、技术研发方面2016年，公司油墨技术中心与公司各部门紧密协作，努力为客户提供满意的产品和周到的服务。公司技术中心积极推动技术研发、开发新产品，优化产品性能，同时公司技术部与营销部积极实现技术服务和客户服务相结合，提高市场反应速度，减少人员重复功能，合理节约客户维护费用。公司继续加强自动配墨系统的推广应用，并取得良好成效。二、市场营销管理方面报告期内，国内外经济增速下滑、下游行业需求不旺、国家环保限制管理力度加大、油墨市场竞争日益激烈，公司油墨类业务全年各主要销售指标完成率均低于预期，同比呈下滑趋势。但是通过加强营销内部管理的系列工作：如优化营销团队、调整客户结构、降低销售费用、提高客户服务能力等，也有效降低了营销费用及货款风险。整体来看，2016年的销售经营工作虽然困难重重，但也有一定的积累与收获。三、生产运营管理方面2016年公司本部及各子公司的油墨生产、质管、安环等生产运营部门保质保量按时交货，产品质量均有一定的提升，并珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文13确保了全年无安全、环保事故的发生。各公司通过进一步加强对原材料、生产制程、成品出货等各环节的质量控制，提升整体产品质量水平。四、项目投资方面1、收购公司控股子公司事宜在报告期内，公司以9,100万元人民币收购控股子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司剩余的25%股权，公司持有其100%的股权，轩翔思悦成为公司全资子公司。本次收购后，有利于公司整合资源，优化产业结构及提升公司整体利润。报告期内，北京轩翔思悦把握市场机遇，从客户需求入手，凭借强劲的创意实力抢夺市场，实现营业收入156,588,218.31元，净利润38,992,897.85元，是承诺利润的107.12%；其中，纳入合并报表范围的净利润为38,992,897.85元，为公司收入和利润的增长贡献了重要力量。2、再融资项目（1）非公开发行股票项目公司从2015年5月起，积极筹备非公开发行股票项目，并取得了一定进展。但由于非公开发行股票方案审批已有较长的一段时间，标的公司提出终止与公司签署的股权转让协议等协议及融资环境等多种因素影响，最终公司于2016年5月份决定终止非公开发行股票事项。（2）重大资产重组项目公司因筹划购买资产的重大事项，向深圳证券交易所申请公司股票于2016年6月2日开市起停牌。2016年8月25日，由于交易双方在标的公司业绩进度、业绩承诺、估值水平及交易对价调整等事项上存在较大分歧，交易双方未能在约定时间内就具体方案达成一致，经审慎研究，交易各方经协商一致，最终决定终止重大资产重组项目。3、公司控股权转让事宜报告期内，本公司原控股股东刘秋华与大晟资产签署了股份转让协议。双方约定，刘秋华以协议方式一次性转让其持有的本公司无限售条件流通股股份给大晟资产。本次股权过户登记手续完成后，大晟资产持有本公司股份2,600万股，占本公司总股本的13%，成为本公司控股股东，周镇科先生成为本公司实际控制人。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述2016年，公司实现营业收入520,244,454.55元，归属于上市公司股东净利润为881,718.57元，公司主要财务指标列示情况如下：珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文141、收入与成本收入与成本：2016年公司实现营业收入520,244,454.55元，较上年增加78,503,423.02元，同比增长17.77%。2016年，公司营业成361,395,990.79元，较上年同期增加15.67%。主要系公司收购北京轩翔思悦股权，合并财务报表，去年同期利润表尚未并入合并财务报表所致。2、费用费用：2016年公司三项费用合计131,990,457.58元，同比上年增长9.29%。其中，管理费用为86353683.31元，同比增长21.30%，主要系公司收购北京轩翔思悦股权，合并财务报表，去年同期利润表尚未并入合并财务报表所致。3、研发支出研发支出：报告期发生研发支出17,310,628.00元，较上年同期增加17.96%，主要系全资子公司北京轩翔思悦的研发费用于今年起并入公司合并财务报表，去年同期尚未并入合并财务报表所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计520,244,454.55100%441,741,031.53100%17.77%分行业化学原料及化学制造品制造业361,933,582.8469.57%440,114,729.0499.63%-17.76%其他业务1,722,653.400.33%1,626,302.490.37%5.92%互联网营销广告156,588,218.3130.10%分产品珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文15凹印油墨344,672,690.9166.25%422,570,610.5995.66%-18.43%特种油墨14,699,616.602.83%13,186,102.622.98%11.48%柔印油墨1,587,961.090.31%2,949,126.710.67%-46.15%网印油墨279,645.300.05%37,311.960.01%649.48%胶印油墨693,668.940.13%1,371,577.160.31%-49.43%其他业务1,722,653.400.33%1,626,302.490.37%5.92%互联网营销广告156,588,218.3130.10%分地区珠三角地区144,664,759.7527.81%118,415,900.0426.81%22.17%长三角地区115,931,290.2522.28%54,782,523.5012.40%111.62%环渤海地区127,570,339.0524.52%39,632,336.688.97%221.88%其他地区128,979,717.9924.79%222,402,088.9850.35%-42.01%出口销售1,375,694.110.26%4,881,879.841.11%-71.82%其他1,722,653.400.33%1,626,302.490.37%5.92%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业化学原料及化学制造品制造业361,933,582.84258,733,405.9728.51%-17.76%-20.49%-0.99%互联网营销广告156,588,218.31102,018,123.1034.85%100.00%100.00%34.85%分产品凹印油墨344,672,690.91251,118,663.2727.14%-18.43%-17.92%-0.46%互联网营销广告156,588,218.31102,018,123.1034.85%100.00%100.00%34.85%分地区珠三角地区144,664,759.7596,077,449.5933.59%22.20%6.24%9.96%长三角地区115,931,290.2576,850,022.5933.71%111.60%90.40%7.39%环渤海地区127,570,339.05109,867,687.7613.88%221.88%294.11%-15.78%其他地区128,979,717.9976,861,668.5140.41%-42.01%-48.66%7.73%珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文16公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减化学原料和化学制品制造业销售量吨18,71519,833-5.64%生产量吨19,32621,177-8.74%库存量吨3,8703,25918.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重化学原料及化学制造品制造业258,733,405.9771.59%311,755,093.7599.79%-20.49%互联网广告营销102,018,123.1028.23%其他644,461.720.17%668,795.860.21%-3.64%单位：元产品分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重凹印油墨251,118,663.2769.49%305,930,495.1297.92%-17.92%特种油墨6,006,521.911.66%3,156,785.751.01%90.27%柔印油墨962,980.130.27%1,851,393.890.59%-47.99%网印油墨258,904.780.07%31,532.640.01%721.07%胶印油墨386,335.880.11%784,886.350.25%-50.78%互联网广告营销102,018,123.1028.23%其他644,461.720.17%668,795.860.21%-3.64%说明珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文17无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否2016年8月，公司以9,100万元人民币收购北京轩翔思悦传媒广告公司剩余25%的股权，持股比例达到100%，并纳入公司合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）88,612,493.15前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例17.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一22,926,905.034.41%2客户二17,552,876.543.37%3客户三16,713,351.363.21%4客户四16,703,842.013.21%5客户五14,715,518.222.83%合计-88,612,493.1517.03%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）75,046,859.15前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例23.16%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一26,101,594.498.06%珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文182供应商二16,281,196.585.02%3供应商三14,795,157.204.57%4供应商四8,979,965.812.77%5供应商五8,888,938.082.74%合计-75,046,859.1523.16%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2016 年2015 年同比增减重大变动说明销售费用25,726,747.9530,698,342.58-16.19%管理费用86,353,683.3171,191,653.7821.30%财务费用19,910,026.3218,876,439.165.48%4、研发投入、研发投入 适用 不适用2016年度公司的研发支出总额为17,310,628.00元，同比上涨17.96%，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为3.60%，占公司营业收入的比例为3.33%。公司研发投入情况2016 年2015 年变动比例研发人员数量（人）6873-6.85%研发人员数量占比15.42%13.64%1.78%研发投入金额（元）17,310,628.0014,674,814.3917.96%研发投入占营业收入比例3.33%3.32%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文19项目2016 年2015 年同比增减经营活动现金流入小计552,545,228.54424,726,538.4930.09%经营活动现金流出小计462,946,533.47320,305,073.8444.53%经营活动产生的现金流量净额89,598,695.07104,421,464.65-14.20%投资活动现金流入小计17,972,007.0651,631.6234,708.14%投资活动现金流出小计46,173,724.46185,826,290.54-75.15%投资活动产生的现金流量净额-28,201,717.40-185,774,658.9284.77%筹资活动现金流入小计242,000,000.00374,409,427.90-35.36%筹资活动现金流出小计332,848,066.20252,648,184.2931.74%筹资活动产生的现金流量净额-90,848,066.20121,761,243.61-174.61%现金及现金等价物净增加额-29,448,661.2440,345,635.46-172.99%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用投资活动现金流入小计同比去年上涨34708.14%，主要系公司在2015年支付投资项目的定金于2016年收回所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2016 年末2015 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金39,253,955.213.49%64,844,196.895.42%-1.93%应收账款174,152,407.9315.47%182,895,335.9715.28%0.19%存货74,613,266.986.63%72,315,122.716.04%0.59%投资性房地产3,214,302.830.29%3,581,609.270.30%-0.01%固定资产483,782,157.1942.98%484,671,151.0640.48%2.50%珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文20在建工程1,129,096.400.10%8,902,708.480.74%-0.64%短期借款242,000,000.0021.50%247,350,000.0020.66%0.84%长期借款36,040,625.003.20%64,873,125.005.42%-2.22%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况2016年12月，公司控股股东将持有的无限售条件流通股26,000,000股（占公司总股本的13.00%）质押给中国工商银行股份有限公司深圳福田支行。具体内容详见于巨潮资讯网（http:/）披露的关于控股股东股权质押的公告（公告编号：2016-086）。五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度30,000,000.00203,133,893.00-85.23%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期（如有）披露索引（如有）北京轩翔思悦传媒广告有限公司设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；收购91,000,000.0025.00%自有资金樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、樟树市拓美投资20 年设计制作、代理发布广告服务完成36,400,000.000.00 否2016 年07 月 26日关于以现金方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文21管理中心（有限合伙）25%股权的公告巨潮资讯网：http:/合计-91,000,000.00-36,400,000.000.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年年度报告全文22公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润上海包装材料有限公司子公司油墨、涂料分装，压延成膜生产加工，自有房屋出租2,000,000.00 2,369,059.86 2,136,152.05748,249.9892,938.30-82,674.12珠海乐通新材料科技有限公司子公司生产和销售自产的各种油墨新型包装材料的研发、销售48,865,600.00316,973,600.49198,735,880.1493,294,259.04-13,276,491.40-10,613,927.51湖州乐通新材料科技有限公司子公司材料的研发、销售发、销售100,000,000.00316,556,682.