002529_2016_海源机械_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

1 福建海源自动化机械股份有限公司 福建海源自动化机械股份有限公司 FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD （证券简称：海源机械 证券代码：002529）二一六年年度报告二一六年年度报告 福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李良光、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人李良光、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)洪津声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。洪津声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。详细内容见本年度报告“第四节详细内容见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险”的相关内容。九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险”的相关内容。中 国 证 券 报 、证 券 时 报 、证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（中 国 证 券 报 、证 券 时 报 、证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海源机械 指 福建海源自动化机械股份有限公司 海源新材料 指 福建海源新材料科技有限公司，公司全资子公司 漯河海源 指 漯河海源机械有限公司，公司全资子公司 海源智能装备 指 福建省海源智能装备有限公司，公司全资子公司 海源三维打印公司 指 福建海源三维打印高科技有限公司，公司参股公司 易安特公司 指 福建易安特新型建材有限公司，公司参股公司 云度新能源 指 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司，公司参股公司 海诚投资 指 福建海诚投资有限公司，公司控股股东 海源实业 指 海源实业有限公司，公司第三大股东 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司，保荐机构 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计机构 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 定增募投项目 指 新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目及新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目 压机 指 全自动液压压机，公司主营业务产品，包括 HE 系列复合材料全自动液压压机及 LFTD 生产线、HF 系列墙体材料全自动液压压砖机、HC 系列耐火材料和 HP 系列陶瓷砖全自动液压压机等 加气生产线 指 蒸压加气混凝土砌块生产线 建筑模板 指 快装组合式复合材料建筑模板 LFT-D 指 直接在线长纤维热塑性复合材料生产线 3D 打印 指 快速成型技术的一种，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海源机械 股票代码 002529 变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建海源自动化机械股份有限公司 公司的中文简称 海源机械 公司的外文名称（如有）FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HYM 注册地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 注册地址的邮政编码 350101 办公地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 办公地址的邮政编码 350101 公司网址 www.haiyuan- 电子信箱 hyjxhaiyuan- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘嘉屹 郭苏霞 联系地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号 电话 0591-83855071 0591-83855071 传真 0591-83855031 0591-83855031 电子信箱 hyjxhaiyuan- hyjxhaiyuan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000751365473X(“三证合一”后的统一社会信用代码)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 8 月 11 日，经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资2010303 号“福建省对外贸易经济合作厅关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等事项的批复”的批准，同意公司原控股股东海源实业有限公司将其所持有的公司32.3714%股份转让给福建海诚投资有限公司，转让后，海源实业有限公司持有公司 3,000 万元股份，占总股本的 25%，而福建海诚投资有限公司持有公司3,884.568 万元股份，占总股本的 32.3714%，成为公司的控股股东。截至报告期末，福建海诚投资有限公司持有公司 4855.71 万股股份，占总股本的 18.68%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 周琪、姜波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 陈耀、吕泉鑫 2016 年 5 月 20 日-2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）205,213,107.36 230,143,219.10-10.83%206,702,565.14 归属于上市公司股东的净利润（元）-38,177,163.94 2,806,155.60-1,460.48%3,234,950.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-42,401,767.88-16,212,377.83-161.54%-215,262.89 经营活动产生的现金流量净额（元）-123,840,441.46-29,240,530.85-323.52%-58,229,393.96 基本每股收益（元/股）-0.1625 0.014-1,260.71%0.0162 稀释每股收益（元/股）-0.1625 0.014-1,260.71%0.0162 加权平均净资产收益率-2.87%0.28%-3.15%0.32%福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,897,968,271.16 1,220,683,124.94 55.48%1,134,948,576.32 归属于上市公司股东的净资产（元）1,560,375,160.60 998,946,957.40 56.20%995,438,308.94 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-38,177,163.94 2,806,155.60 1,560,375,160.60 998,946,957.40 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 39,228,698.57 41,595,504.29 101,980,038.87 22,408,865.63 归属于上市公司股东的净利润-7,617,053.92-11,961,241.60 19,129,410.49-37,728,278.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,735,494.35-12,615,712.50 17,327,631.24-38,378,192.27 经营活动产生的现金流量净额-2,158,942.93-20,882,082.99-63,145,256.08-37,654,159.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：是 否 福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-315,791.27 11,691,939.25 318,832.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,955,493.00 4,672,951.00 3,877,707.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,746,566.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 183,976.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,669,579.45 419,426.58-84,366.56 减：所得税影响额 745,518.34 3,512,350.18 845,936.07 合计 4,224,603.94 19,018,533.43 3,450,213.28-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 福建海源自动化机械股份有限公司是国内机电液一体化装备及复合材料轻量化制品供应商。海源机械是全球产品门类最多的液压成型技术和装备的供应商之一。公司生产的全自动液压机械包括HE系列复合材料全自动液压压机及LFTD生产线、HF系列墙体材料全自动液压压机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压压机，此外公司还生产蒸压加气混凝土砌块生产线及其他配套机械设备。公司目前的机械产品主要用于复合材料制品、墙材制造、耐火材料和陶瓷砖的生产。公司开发的HE系列复合材料压机主要用于复合材料的压制，目前主要产品HE压机配套LFT-D生产线，可用于长纤维增强热塑型复合材料制品的生产，应用于建筑轻量化、汽车轻量化等多个领域，较以往复合材料闭模加工工艺，热塑式LFT-D技术具有减少生产循环、重量轻、可回收和材料种类多的优势，同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性，目前世界上仅有少数企业能制造。国内复合材料在汽车、航空、高铁等多个领域的广泛应用将会给公司HE系列压机及LFTD生产线的销售提供广阔的市场空间。公司生产的HF系列压机和加气生产线，主要采用废料包括粉煤灰、矿渣等原料生产墙材，公司是目前我国墙材压机领域最成熟和最主要的供应商，市场份额领先。公司的复合材料轻量化制品业务主要应用于建筑轻量化和汽车轻量化领域。公司生产的复合材料制品包括复合材料建筑模板、汽车车身及零件轻量化等复合材料制品。公司全资子公司海源新材料是公司依托设备优势向下游复合材料制品生产延伸的重要平台。建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板，为国内首家开发生产，可应用于房地产及地铁、高铁、高速公路、城市管廊等施工领域，相对于传统的木模及钢模，复合材料模板具有安全环保、施工灵活、省工节材、高效便捷、质量可靠等优点。报告期内，公司的参股子公司福建易安特新型建材有限公司与中铁系统多家公司达成合作，公司的建筑模板除稳步推进在地铁项目施工中的应用外，开始进入城市地下综合管廊的施工应用，并已取得客户的广泛认可。汽车轻量化方面，主要业务是开发和制造复合材料的汽车零部件，除采用LFT-D、SMC等工艺生产长玻纤复合材料轻量化汽车部件外，公司已经在应用碳纤维复合材料生产汽车轻量化部件方福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 面实现了突破，即将进入产业化运用。报告期内，公司复合材料轻量化制品销售收入增长迅猛，已占公司全年营业收入的60.99%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司非公开发行股票增加股本 6,000 万股，股本较期初增加比例为 30%。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程期末余额较期初增加 5,171.69 万元，增加比例为 76.25%，主要受本期子公司海源新材料募集项目“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目”增加投入所致。2、主要境外资产情况：、主要境外资产情况：适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、装备技术优势、装备技术优势 作为国内全自动液压成型设备行业的龙头企业，公司在以液压技术为核心的相关技术装备领域有着长期的研究积累。多年来通过密切跟踪全自动液压成型设备下游应用领域的市场变化，不断的进行技术创新和产品升级，在稳固传统产品的市场份额基础上，持续通过新产品的开发和传统产品的升级，拓展装备产品的应用领域。在公司成功推向市场的 HF 系列墙体材料全自动液压压机、HP 系列陶瓷砖全自动液压压机、HC 系列耐火材料和 HE 系列复合材料全自动液压压机等系列产品中，公司都具有国内领先地位，并参与制订了相关的国家标准和行业标准，在部分产品上甚至具有国际领先地位。以复合材料装备为例，公司于 2010 年研发成功 HET-2000 吨高速复合材料压机，填补了国内空白，并于 2012 年研发成功直接在线长纤维热塑式模压（LFT-D）生产线，是全球第二家掌握核心复合材料模压工艺的装备企业。2015 年，公司高端的复合材料装备（自动化整线）成功获得了国际客户的认可，并签订了北美及欧洲出口订单，并于 2017 初顺利出口，该订单的顺利出口标志着公司在液压成型整线自动化集成能力已达到国际水平。2016 年公司参与制定行业标准 4 项。在专利申请方面，公司及子公司共申请发明专利 6项，申请实用新型专利 15 项，共计 21 项。截至报告期末，公司及子公司共拥有有效申请专福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 利 217 项，已授权 157 项，其中：发明专利 103 项，已授权 52 项；实用新型专利 90 项，已授权 81 项；外观专利 24 项，已授权 24 项。2、复合材料轻量化制品领域的综合优势、复合材料轻量化制品领域的综合优势 依托公司在复合材料装备的领先优势，公司积极向复合材料轻量化制品领域延展，通过对国内外资源的有效整合，构建了从复合材料开发、制品设计、模具开发到制品生产的完整产业链，具有综合优势。公司复合材料轻量化制品以建筑轻量化和汽车轻量化为主要战略方向，围绕这两个战略方向，公司进行了多年的技术积累和整合，已经能够为客户提供极具性价比吸引力的从产品设计、装备制造、模具开发到制品生产一体化的解决方案，这是目前国内绝大多数复合材料企业所不具备的。公司建筑轻量化的主要产品建筑模板，是传统的木模、钢模的换代产品，可节省人工和提高工效，已在建筑施工领域占有一席之地。在汽车轻量化制品方面，公司也与多家汽车企业达成在多个部件上的合作开发和供货。在多年与国外企业合作的基础上，2015 年底公司分别于意大利米兰及公司总部设立了“朗基尔海源复合材料技术中心”及“海源朗基尔复合材料技术中心”，两个技术中心将在复合材料轻量化等方面吸纳各自区域内的优势资源，形成技术、市场、人才三位一体的平台效应，将更为公司在复合材料轻量化制品领域的长足发展，提供持续的人才、技术和市场资源。2016 年，公司全资子公司海源新材料与葡萄牙 IP 公司签署了谅解备忘录，双方将在技术、工艺、生产和市场等方面全面合作，共同拓展中国汽车轻量化业务，并根据业务发展情况在未来设立合资企业。IP 公司在汽车轻量化部件方面有超过 40 年的行业经验，拥有复合材料制品（玻纤增强塑料）的技术和生产工艺，包括 SMC、D-LFT、GMT 等，广泛应用于汽车行业。3、碳纤维成型工艺的先发优势、碳纤维成型工艺的先发优势 碳纤维材料因其重量轻、强度高等特点，是轻量化制品的首选材料。但长期以来受制于传统成型技术的瓶颈，不能满足汽车制造等有较高批量要求的行业需求。继宝马i系列车型成功运用以模压为核心的碳纤维复合材料成型技术开发车身等部件后，碳纤维快速成型工艺已经成为国内外汽车工业的关注重点。公司立足于多年开发复合材料模压装备和制品的基础，也一直在碳纤维快速成型的工艺及装备方面积极投入资源研发，于2015年成功实现了技术突破，已掌握大批量、短周期生产碳纤维汽车车身部件的主要核心装备及工艺技术，牵头研发设计的汽车用碳纤维车身部件自动化生产整线已初步成型，成为全球少有的具有自主知识产权的碳纤维快速成型工艺装备的企业之一。公司更于2015年9月通过海源碳纤维概念车的研制，应用了海源自研装备及相关工艺技术生产的全套碳纤维车身，实现了工艺技术及装备的福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 验证工作。4、品牌优势、品牌优势 作为最早的全自动液压机的商标之一，公司所拥有的“海源”品牌自1993年开始应用于全自动液压机领域。“海源”品牌，沉淀了20余年的领先技术及理念，在行业内具有较高的知名度和美誉度，良好的品牌形象和市场影响力，有利于支撑公司业务持续增长。近年来，公司先后获得“中国建材机械二十强”、“建材机械行业标准化先进单位”、国家建材机械行业“技术标准优秀奖”、“中国新型建材机械/陶瓷机械龙头企业”等荣誉称号，“海源”商标经国家工商总局评审被认定为“驰名商标”、“海源”牌HF系列蒸压砖全自动液压机及HP系列陶瓷砖全自动液压机获得“中国建材机械行业名牌产品”荣誉称号、“海源机械”牌蒸压砖全自动液压机获得“福建省名牌产品”荣誉称号。5、人才优势、人才优势 公司始终坚持以人为本，多年来持续加强人力资源建设，注重人才引进和人才培养，目前已拥有经验丰富、结构合理、勤勉稳定的优秀管理团队，以及由百余名中高级技术人员组成的专业技术研发团队，公司高级管理人员、核心技术人员多次荣获国家、省级科学技术奖项，为公司技术及业务快速发展提供有力的人才保障。福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）基本情况（一）基本情况 2016年，是公司业务转型和产品结构调整的重要一年。机械装备业务进行了全面的流程、人员、产品的调整，报告期内销售收入仍在下滑，但预计2017将开始回升。复合材料制品业务的销售收入已经占公司报告期内销售收入的60.99%，扣除工程项目后的复合材料制品销售收入同比增长56.05%。报告期内，公司实现销售收入2.05亿元，同比下降10.83%，其中机械装备业务实现销售收入0.66亿元，同比下降40.05%。（二）主营业务完成情况（二）主营业务完成情况 1、机械装备业务：报告期内，公司的机械装备业务实现销售收入0.66亿元，同比下降40.05%。公司的机械产品主要分为HF系列墙体材料全自动液压压机、HP系列陶瓷砖全自动液压压机、HC系列耐火材料和HE系列复合材料全自动液压压机。由于房地产投资和冶金行业固定投资未见增长，影响了相关产品的市场需求。同时，面对不利的外部市场，公司在2016年对机械装备业务的业务流程、人员组织、产品结构等也进行了重新整合，重新制定发展策略，也对报告期内的业务造成了一定的不利影响。目前，机械装备业务的资源整合已经完成，人员组织和产品结构的调整也已经到位，预计2017年公司传统的机械装备业务将会重回上升轨道。2、复合材料轻量化制品业务：报告期内，公司的复合材料轻量化制品业务实现销售收入1.25亿元，同比增长21.87%，其中扣除工程项目收入以外的复合材料制品销售收入同比增长56.05%。公司的复合材料轻量化制品业务按应用领域划分，主要分为建筑轻量化业务和汽车轻量化业务。建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板，报告期内，复合材料建筑模板产品在城市管廊施工中得到成功应用，目前已进入海口、南宁、济南、黄山等多个城市管廊项目。汽车轻量化制品业务，从2016年四季度开始陆续实现了宁德时代新能源、宇通客车等客户的批量供货，预计随着多个汽车轻量化产品进入批量生产阶段，2017年汽车轻量化制品业务将会有更强劲增长。3、碳纤维轻量化项目：继2015年实现碳纤维短周期大批量成型工艺重大突破后，公司在福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2016年积极推进相关技术的产业化实施。新能源汽车碳纤维车身部件生产线的自动化设计已经完成，核心设备碳纤维压机已完成生产，相关的配套辅助设备也逐步到位，专用碳纤维车间的基建施工已基本完成，预计可在2017年二季度完成整线安装调试工作，同时，公司已与多家客户就碳纤维轻量化部件的应用开发进行了交流，进行了一定的项目储备。4、3D设备业务：报告期内，公司本部继续对3D大型建筑打印设备进行研发。公司参股的海源三维打印高科技有限公司被评为福建省高新技术企业，积极拓展3D打印在教育、医疗等领域的应用服务。（三）资本经营和国际合作（三）资本经营和国际合作 1、完成非公开发行，推进碳纤维轻量化项目产业化 2015 年 12 月 31 日取得中国证监会对公司 2015 年非公开发行的核准文件后，公司于 2016年 5 月 20 日完成了此次非公开发行的 6000 万股票在深圳证券交易的挂牌上市工作。2、完成投资福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 报告期内，公司完成了对福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司的出资工作。云度新能源汽车主要从事新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产和销售；参股云度新能源汽车不仅使得公司能够更深入布局汽车产业链，也有利于公司碳纤维相关装备及产品的市场开拓。2017年1月，云度新能源汽车股份有限公司获得国家发展和改革委员会颁布的新能源汽车生产许可证，成为第十家获得新建纯电动生产资质的企业，预计2017年实现量产。3、国际合作，整合国际先进技术资源，推动复合材料轻量化业务发展。公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司于2016年9月与葡萄牙 INAPAL PLSTICOS S.A.（以下简称“IP 公司”）签署了谅解备忘录。双方将在技术、工艺、生产和市场等方面全面合作，共同拓展中国汽车轻量化业务，并根据业务发展情况在未来设立合资企业。目前，各项合作工作正在有序推进中。同时，公司在意大利设立的海源朗基尔研发中心研发人员于报告期内逐步到位，并协助国内的公司技术研发力量完成了多个汽车轻量化相关工艺、材料、模具等的项目研发工作，进展顺利。福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：万元 科目 本期数 上期数 变动比例 营业收入 20,521.31 23,014.32-10.83%营业成本 14,740.76 15,889.88-7.23%销售费用 2,664.14 3,073.75-13.33%管理费用 4,798.11 4,692.90 2.24%财务费用 306.93 564.71-45.65%经营活动产生的现金流量净额-12,384.04-2,924.05-323.52%投资活动产生的现金流量净额-21,786.24-2,340.86-830.69%筹资活动产生的现金流量净额 72,351.35 5,710.00 1167.10%研发支出 7,157.83 6080.69 17.71%（1）报告期内，公司营业收入同比下降10.83%，主要是本报告期，机械产品下游市场情况较为低迷，部分大额外销订单原预计在第四季度正常交货并完成验收，因未按预计进度发货，从而影响收入确认条件的达成，导致上述订单无法在报告期内确认收入。同时，全资子公司海源新材料复合材料业务有较大幅度增长。以上因素综合使得公司本报告期营业收入同比下降了10.83%。（2）报告期内，公司营业成本同比减少7.23%，主要是由于公司营业收入较上年有所减少，营业成本相应有所减少。但因母公司产量有所下降，公司部分传统产品的成本有所上升，使得营业成本下降的比例低于营业收入下降比例。（3）报告期内，公司销售费用同比下降13.33%，主要是由于本报告期公司出口业务未产生相关佣金支出，使得销售费用同比有所下降。（4）报告期内，公司管理费用同比增加2.24%，主要是由于本报告期职工薪酬、无形资产摊销、租赁费支出较上期同比有所增加所致。（5）报告期内，公司财务费用同比减少45.65%，主要是由于本报告期公司收到定向增发募集资金，产生大额孳息，另外本报告期公司银行借款有所上升，银行利息支出较去年同期有所增加，以上综合原因导致本报告期财务费用有所下降。（6）报告期内，公司经营活动现金流量净额同比下降9,460万元，主要原因如下：销售商品、提供劳务收到的现金同比减少8,659.23万元，主要是由于本报告期公司营业收入同比下降，以及子公司海源新材料销售结算方式采用应收票据结算比例有所增加所致。以福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 上因素使得本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少323.52%。（7）报告期内，投资活动现金流量净额同比下降了830.69%，主要原因如下：由于本报告期内公司加大了对定增项目“新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目”及“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目”的投入，本报告期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加8,654.53万元；另外，公司本报告期对参股公司福建省汽车集团云度新能源汽车股份有限公司及福建海源三维打印高科技有限公司进行增资，增资额分别为9350万元和225万元。（8）报告期内，公司筹资活动现金流入同比增加了1167.10%，主要是由于本期公司收到定向增发募集资金及本期收到银行借款有所增加，以上两项因素使得筹资活动产生的现金流量净额同比增加了1167.10%。（9）报告期内，公司研发投入金额同比增加17.71%，主要原因是公司加大了对定增项目“新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目”及“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目”研发投入所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 205,213,107.36 100%230,143,219.10 100%-10.83%分行业 工业 202,416,700.69 98.64%205,854,219.74 89.45%-1.67%建造业 2,796,406.67 1.36%24,288,999.36 10.55%-88.49%分产品 压机及整线装备 41,809,154.63 20.37%84,754,249.38 36.83%-50.67%代购代销配套及配件等 24,400,799.25 11.89%25,679,972.64 11.16%-4.98%复合材料制品 122,368,053.44 59.64%78,413,544.82 34.07%56.05%工程项目 2,796,406.67 1.36%24,288,999.36 10.55%-88.49%其他 13,838,693.37 6.74%17,006,452.90 7.39%-18.63%分地区 国内 193,208,267.26 94.15%221,660,544.32 96.31%-12.84%福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 国外 12,004,840.10 5.85%8,482,674.78 3.69%41.52%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工 业 202,416,700.69 145,796,159.00 27.97%-1.67%5.50%-4.89%建筑业 2,796,406.67 1,611,457.80 42.37%-88.49%-92.21%27.59%分产品 压机及整线装备 41,809,154.63 37,190,681.21 11.05%-50.67%-42.45%-12.71%代购代销配套及配件等 24,400,799.25 20,130,285.84 17.50%-4.98%16.30%-15.10%复合材料制品 122,368,053.44 84,411,725.22 31.02%56.05%67.52%-4.72%工程项目 2,796,406.67 1,611,457.80 42.37%-88.49%-92.21%27.59%其他 13,838,693.37 4,063,466.73 70.64%-18.63%-30.95%5.24%分地区 国内 193,208,267.26 140,880,776.64 27.08%-12.84%-8.47%-3.48%国外 12,004,840.10 6,526,840.16 45.63%41.52%30.90%4.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工业 销售量 188,578,007.32 188,847,766.84-0.14%生产量 144,956,030.49 125,380,865.8 15.61%库存量 375,008,842.38 343,605,876.45 9.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：适用 不适用 福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工 业 145,796,159.00 98.91%138,201,693.89 86.97%5.50%建筑业 1,611,457.80 1.09%20,697,106.14 13.03%-92.21%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 压机及整线装备 37,190,681.21 25.23%64,621,224.64 36.83%-42.45%代购代销配套及配件等 20,130,285.84 13.66%17,308,186.95 11.16%16.30%复合材料制品 84,411,725.22 57.26%50,387,685.99 34.07%67.52%工程项目 1,611,457.80 1.09%20,697,106.14 10.55%-92.21%其他 4,063,466.73 2.76%5,884,596.31 7.39%-30.95%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新设子公司福建省海源智能装备有限公司，从而增加合并范围 1家。本期合并范围较上期减少 1家，主要原因系：公司于 2016年 6月对全资子公司漯河海源机械有限公司进行清算注销。本次合并财务报表仅合并漯河海源机械有限公司 2016年 1-6月的利润表、现金流量表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 前