002309_2016_中利集团_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏中利集团股份有限公司 江苏中利集团股份有限公司 Jiangshu Zhongli Group co.,Ltd（江苏省常熟东南经济开发区）二一六年年度报告 二一六年年度报告 证券简称：中利集团 证券代码：002309 证券简称：中利集团 证券代码：002309 二一七年四月 二一七年四月 江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡常青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡常青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营目标实现可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营目标实现可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 641,406,068 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.41 第五节第五节 重要事项重要事项.74 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第九节第九节 公司治理公司治理.92 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.99 第十一节第十一节 财务报告财务报告.105 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.256 江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中利集团 指 江苏中利集团股份有限公司（原名：中利科技集团股份有限公司）中联光电 指 常熟市中联光电新材料有限责任公司 广东中德 指 广东中德电缆有限公司 辽宁中德、辽宁中利 指 辽宁中德电缆有限公司（原名：中利科技集团（辽宁）有限公司）腾晖光伏、中利腾晖 指 苏州腾晖光伏技术有限公司（原名：中利腾晖光伏科技有限公司）宁夏中盛、宁夏中利 指 宁夏中盛电缆技术有限公司（原名：宁夏中利科技有限公司）常州电缆 指 常州船用电缆有限责任公司 青海中利 指 青海中利光纤技术有限公司 中利电子 指 江苏中利电子信息科技有限公司 常熟中巨 指 常熟中巨新能源投资有限公司 中鼎房产 指 江苏中鼎房地产开发有限责任公司 利星科技 指 利星科技（亚洲）有限公司 上海网能 指 上海网能电力发展有限公司 SCA 指 Stargazer Cable Assembly Pte.Ltd 中利万农 指 中利万农技术有限公司 深圳中利 指 深圳市中利科技有限公司 苏南互联网 指 苏南互联网证券服务有限公司 长飞中利 指 江苏长飞中利光纤光缆有限公司 科宝光电 指 苏州科宝光电科技有限公司 上海康速 指 上海康速金属材料有限公司 中翼汽车 指 江苏中翼汽车新材料有限公司 创元期货 指 创元期货股份有限公司 国开金融 指 国开金融有限责任公司 农银苏州投资 指 农银（苏州）投资管理有限公司 国联创投 指 无锡国联创投基金企业（有限合伙）农银无锡投资 指 农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）农银国联 指 农银国联无锡投资管理有限公司 沙家浜旅游 指 苏州沙家浜旅游发展有限公司 东旭新能源 指 东旭新能源投资有限公司 江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国金证券 指 国金证券股份有限公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 天衡会计事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）股权激励计划 指 江苏中利集团股份有限公司限制性股票激励计划 员工持股计划 指 江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划 再融资、定增、非公开发行股票 指 江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票事项 发行股份购买资产项目 指 江苏中利集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项 公司章程 指 现行有效的江苏中利集团股份有限公司章程 4G 指 第四代移动通信技术,该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式。4G是集 3G 与 WLAN 于一体，并能够传输高质量视频图像，并能够以100Mbps 的速度下载，能够满足用户对于无线服务的要求。4G 可以在 DSL 和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署，然后再扩展到整个地区。5G 指 第五代移动通信技术，是 4G 之后的延伸，网速可达 5M/S-6M/S。阻燃耐火软电缆、软电缆 指 通过特殊的导体绞合工艺和使用特种电缆料使得电缆具有阻燃、柔软、耐火等特性。该类电缆可满足防火、耐火等特定需求领域以及对电缆布局有特殊需求的领域。晶体硅 指 指单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO 成为 Si，用 HCl 反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形硅，再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。多晶硅 指 单质硅的一种形态。单晶硅 指 硅的单晶体，用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。光伏电池片 指 指太阳能发电单元，也叫太阳能电池片，通过在一定衬底（如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体 PN 结，把太阳光能转换为电能，该技术 1954 年由贝尔实验室发明。太阳能电池组件 指 指由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。MW 指 指兆瓦，为功率单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6 次方，1MW 即是 1,000千瓦。GW 指 功率单位，1GW=1000MW 3D 打印、增材制造 指 基于离散-堆积原理，由零件三维数据驱动直接制造零件的科学技术体系。基于不同的分类原则和理解方式，增材制造技术还有快速原型、快速成形、快速制造、3D 打印等多种称谓。本报告期、报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中利集团 股票代码 002309 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中利集团股份有限公司 公司的中文简称 中利集团 公司的外文名称（如有）Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZHONGLI GROUP 公司的法定代表人 王柏兴 注册地址 江苏省常熟市东南经济开发区 注册地址的邮政编码 215542 办公地址 江苏省常熟市东南经济开发区 办公地址的邮政编码 215542 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程娴 程娴 联系地址 江苏省常熟市东南经济开发区 江苏省常熟市东南经济开发区 电话 0512-52571188 0512-52571188 传真 0512-52572288 0512-52572288 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205007317618904 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省南京市江东中路 106 号 签字会计师姓名 吕丛平、骆竞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 4 层 张 磊、袁成栋 2016 年 7 月 29 日-2017 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）11,291,634,930.64 12,139,976,629.35-6.99%9,246,071,624.62 归属于上市公司股东的净利润（元）74,251,569.13 415,254,990.79-82.12%285,579,512.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-36,522,551.83 378,460,231.77-109.65%177,052,494.77 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,346,065,108.18-646,626,255.92-108.17%1,244,623,252.68 基本每股收益（元/股）0.12 0.73-83.56%0.52 稀释每股收益（元/股）0.12 0.73-83.56%0.52 加权平均净资产收益率 1.48%9.47%-7.99%7.58%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）24,922,544,160.83 21,347,678,342.72 16.75%17,114,895,389.57 江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）5,671,617,650.25 4,552,946,121.60 24.57%4,197,258,199.69 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,610,437,760.99 2,233,328,332.00 2,771,010,355.39 3,676,858,482.26 归属于上市公司股东的净利润 11,117,536.95-61,864,108.78-92,100,188.14 217,098,329.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,059,329.43-61,665,486.37-112,104,958.45 150,307,222.42 经营活动产生的现金流量净额-350,937,480.32 400,650,896.48-313,317,018.84-1,082,461,505.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,811,882.09 16,216,943.57-848,019.92 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）74,581,084.87 26,853,267.11 85,693,153.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,666,666.67 0.00 江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,768,605.05 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 667,245.80 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-258,516.24 502,712.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,186,331.73 7,358,941.63-524,466.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,610,260.12 28,487,000.00 资金占用费 10,833,333.33 非同一控制下企业合并调整原有长期投资成本产生的投资收益 65,690,806.09 减：所得税影响额 20,985,405.87 7,648,240.63 18,950,877.49 少数股东权益影响额（税后）4,546,644.05 6,545,271.21-68,289.76 合计 110,774,120.96 36,794,759.02 108,527,018.17-江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、主要业务及经营模式说明 公司的主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的管理、技术经验和品牌优势，积极地向产业链的上、下游以及横向延伸发展。已形成电缆、光缆、光伏电站三大全产业链业务板块发展模式，即：铜材-高分子材料-特种电缆制造-销售；光棒-光纤-光缆制造-销售；电池片-组件-光伏电站开发建设-销售。同时拓展并夯实了以军工为主的智能通讯自主网设备制造-销售等新业务。从单一的电缆制造企业逐步扩大拓展为电缆、光通讯、光伏新能源、特种通讯设备等多样化业务结构模式。1、电缆、光缆等线缆制造业务 公司线缆产品开发与使用涉及的领域已从原有的运营商通信机房、基站、设备等市场领域，扩展到舰船、石油钻井平台、矿井、铁路信号与数据传输、机车、电力输送、建筑、通讯设备、航空航天器件、光伏与风能电站、消费电子、汽车、医疗器械等不同行业市场领域。2、光伏新能源业务 公司光伏新能源业务是集太阳能电池片及组件制造、光伏电站自主开发建设、转让于一体。公司自主创新的“万农光伏”电站开发和运营模式，采用“智能光伏+科技农业”形式，实现光伏发电与现代设施农业相结合，光伏产业与农业现代化同步发展，通过光伏发电和农业收入叠加的方式，利用各方资源创新光伏电站运营模式，实现多方共赢、以期利国利民。3、特种通讯设备业务 公司智能通讯自主网设备业务主要受益于国家军民融合发展的不断推进、军工产业的持续发展，销售收入和净利润指标双双逐年增长。2016年公司控股子公司中利电子获批二级保密资质单位。4、业务经营模式 公司的经营模式：自主品牌、自主研发产品、生产并通过自行组建的营销渠道销售产品。公司产品大部分为自主生产，基本分为两部分：第一部分，从原材料到成品采用全自主生产，生产线由外部采购+自主改造相结合方式。第二部分：为提高生产效率、最大限度满足客户需求，部分工序补充产能采用OEM方式完成。公司产品自主研发，培养了大量研发人员、技术工艺人员以及成熟的生产人员，使公司的技术能力和工艺水平始终保持在行业领先水平。同时，通过不断地进行技术革新和设备改造，保证生产能力的行业领先。此外，公司严格按ISO9000标准和客户要求改进自己的质量控制体系，使公司质量控制水平保持同行业优秀水平。公司建立有自己的营销渠道，采用以销定产、并根据生产指令制定采购计划的方式，在满足客户需求同时，尽可能减少原材料、半成品、成品的库存。公司通过深入了解行业发展趋势及客户需求，从客户的研发或需求端环节介入，为其提供公司的技术支持和产品建议，从而形成牢固的合作关系和持续的销售能力，与客户建立战略合作关系，后续对客户提供全面的技术服务和运维服务。5、业绩驱动因素 本报告期内，受宏观经济形势下行压力影响，公司电缆等传统产业受冲击较大，面对：（1）电缆行业中各企业的竞争加剧，主要体现在主要原材料铜、铝、PVC等价格震荡上行，导致短期内部分合同执行价格倒挂；（2）人工成本持续上升；（3）为扩展海外市场，相关费用增加等一系列困难，公司通过提升运营管理效率、改进设备的自动化程度、产品研发换代节支降本、加速拓展和稳固海外市场等一系列措施提升公司电缆产品的销售规模和销售毛利率。光纤光缆业务由于受国内反倾销行为的利好影响，纤、缆出现量价齐升，盈利能力明显上升。报告期内，在公司传统业务发展的基础上，外延发展步伐也有所加快，现金收购中利电子达到控股权，使军工业务为公司拓展了新的业绩增长点。江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 报告期内，光伏电站建设进度受地方政府对于电站建设指标分配延迟的影响，造成无法及时在2016年底之前实现大规模的电站并网、销售，影响了公司整体业绩的体现。虽然公司及时调整营销策略，在下半年采取加大电池片和组件外销的措施，以弥补电站销售的不足，但是由于电池片和组件作为电站建设的原材料，销售规模较电站有限，因此导致光伏业务整体销售仍比去年同期下降了25.49%，而且由于2016年底未实现销售的电站业务，其期间费用已在2016年计入当期损益，所以导致净利润下降了117.37%，较销售下降的幅度大。江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、行业发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位 1、线缆、特种通讯设备行业 2017 年政府工作报告中明确指出信息基础设施将成为推动国家经济转型升级的基石，全面实施第五代移动通信技术研发和转化，完成 3 万个行政村通光纤，电信运营商需要加大最后一公里的投资，并且电信改革是要基本完成的七大领域之一。5G 技术和上游的基础设施建设支持将会引起物联网产业爆发，宏观层面对于通过加大信息基础设施投资拉动经济增速的决心明确，释放出线缆需求趋向大幅提升的信号。同时，政府工作报告中显示军费增长 7%略超 GDP，也是利好于军工信息化方向发展。公司的明星产品阻燃耐火软电缆在细分行业中市场占有率第一，在竞争日趋激烈的情况下，公司会发展自身优势、深耕细做，继续保持行业领先。公司的光棒光纤光缆与智能通讯自主网设备业务，均需要把握现在行业发展的较好形势，利用国家相关发展政策与支持，大力发展产能规模并同时开拓市场，进一步巩固自身的实力。2、光伏新能源行业 报告期内，我国光伏行业受国家相关政策的推动，特别是国家发改革发布关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知 文件后，光伏发电新增装机大幅增长。根据国家能源局发布的 2016 年光伏发电统计数据显示，截至 2016 年底，我国光伏发电新增装机容量 34.54GW，累计装机容量 77.42GW，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量 67.1GW，分布式累计装机容量 10.32GW。全年光伏发电已占我国全年总发电量的 1%。从新增装机容量来看，2016年分布式光伏发电发展势头迅猛，新增装机容量 4.24GW，同比增长 200%。根据全国能源工作会议出台的2017 年能源工作指导意见显示，2017 年光伏新增装机容量将达 18GW，安排光伏扶贫规模将为 8GW。截止 2016 年末，公司光伏电站累计获得建设指标并开工建设超过 4GW。公司正在强化在行业中的竞争优势，积极顺应新能源行业的发展趋势，响应国家产业政策，通过聚焦万农光伏电站的建设，确立精准扶贫光伏、能效管理及储能领域的解决方案，优化以客户为中心的清洁能源解决方案的服务平台，优化业务结构，继续保持国内光伏电站业务发展的前列，实现公司光伏全产业链业务的可持续发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权增加，主要为：2016 年收购中利电子股权后至 50.86%，中利电子纳入合并报表范围。固定资产 固定资产增加，主要为：1、青海中利、泰国腾晖已完工的房屋、设备等转入固定资产；2、中利电子本期纳入合并报表范围。无形资产 无形资产增加，主要为：中利电子本期纳入合并报表范围。在建工程 在建工程减少，主要为：青海中利、泰国腾晖等已完工的房屋、设备等转入固定资产。江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 泰国工厂电池片组生产设备 增加公司电池片、组件海外生产能力 786,665,123.78 泰国 生产销售 由国内母公司统一管控-924,770.87 3.06%否 55.2MW 光伏电站 开发海外电站 849,395,739.37 欧洲、德国等国 运营发电 由国内母公司统一管控 3,161,543.53 0.25%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司竞争优势主要体现在：1、行业领先优势 公司是通用电源用阻燃耐火软电缆、电动汽车传导充电系统用电缆技术规范起草单位，是特种阻燃耐火软电缆行业中的龙头企业；光伏电站业务也名列行业前茅；光棒光纤光缆业务贯通全产链后，力争向国内第一梯队前列靠近。智能通讯自主网设备也是首家供货单位。2、技术研发优势 公司研发实力稳步提升，研发队伍不断壮大，研发机构设置合理。截至报告期末，公司仍在有效期内的各项专利570项，其中发明专利146项。2016年已获批发明专利44项、实用新型59项。专利申报和取得数量、质量明显提升。公司整体研发体系构建不断完善，研发机构已经建成以常熟本部为中心，高分子材料公司、华南公司、东北公司为辅助的研发架构，同时借助高校、科研院所的外部实力，稳步提升公司整体研发实力。未来公司将继续加大研发力度，加快新产品开发进度，努力实现新技术、新产品产业化，巩固并提高公司的核心竞争力。3、公司产品质量保证 公司严格按照ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系，建立了质量环境职业健康安全产品认证综合管理体系，产品已通过IRIS国际铁路行业标准认证、德国TV认证、美国UL认证、英国MCS认证、CQC认证、法国碳足迹CRE2等认证。公司已被列入工信部符合光伏制造行业规范条件企业名单（第二批），并获得首批光伏“领跑者”证书。4、管理团队经验丰富 公司拥有一支经验丰富、业务精湛、认真负责的管理团队。公司的生产、研发、销售等各环节的主要管理人员均有十余年从业经历，积累了丰富的理论和实践经验。5、公司拥有完整的产业链 公司主营业务均有完整的产业链，同时电缆与光伏电站、特种通讯设备业务又可相互支持，具有较强抗风险能力。6、完善的内部管理机制 公司在工作开展过程中始终强调工作的规范化、系统化和标准化，预防管理与精细化管理相结合。规范各部门、各岗位的权、责内容，确保每项工作的实施都有相应的制度进行规范。同时，每年不间断开展主题活动、专项内部审计、风险识别等工作，保证公司整体管理持续改善。江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、全年经营业绩 本报告期内，2016年度公司实现营业收入112.92亿元，较去年同期相比下降6.99%，实现归属于母公司净利润为0.74亿元，较去年同期相比下降82.12%。线缆业务在报告期内，在已保有的市场基础上，进一步开拓了海外市场。虽然传统市场竞争激烈；拓展新市场导致费用增加，但是公司不断加大研发力量，提高产品质量和增加产品系列，满足差异化竞争的需求，保持了线缆业务盈利状况平稳。青海中利光棒一期项目产能利用率稳定在80%以上，光纤合格率已超过90%。二期200吨光棒项目正在启动中。2016年重点项目：京广线的广州至坪石段、哈尔滨至佳木斯段、世界最大钻井平台“蓝鲸1号”均有公司产品的身影。2016年7月公司完成以现金方式收购中利电子至控股权，中利电子的主打产品智能通讯自主网设备，抓住军工行业蓬勃发展的良好机遇，加大与客户的配合，以及技术开发力量，取得预期效益。报告期内，中利电子销售开票10.04亿元，实现净利润1.14亿元。报告期内，公司电池片产能1.75GW，产能利用率为86%；组件产能2.2GW，产能利用率为77%。取得光伏电站建设指标并开工建设超过500MW。光伏业务主要受光伏电站并网指标延迟核准发放，并网进度滞后，未能及时完全达到转让确认条件的影响，公司无法在2016年大规模确认相关光伏电站的销售。但同时，相关业务产生的销售费用、管理费用已计入当期，所以影响了公司2016年整体效益体现。2、资本运作与融资 报告期内，公司完成了发行股份购买资产的行为，以16.97元/股价格，发行69,298,760股新股，交易作价11.76亿元购买腾晖光伏25.19%股权，使之成为公司的全资子公司。并且，公司经过第三届董事会2016年第六次临时会议，审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚末解锁的限制性股票的议案，同意按14.51元/股回购12.50万股限制性股票。经过两次运作后，公司的总股本由572,232,308股增至641,406,068股。同时，中国证监会受理了公司拟募集36.55亿元的非公开发行股票的方案。截至报告期末，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。除常规金融机构授信之外，交易商协会接受公司29亿元超短期融资券注册，有效期2016年3月31日至2018年3月30日。公司全资子公司腾晖光伏收到中国证监会（证监许可【2016】1526号）批复：可采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，自核准发行之日起24个月内完成。同时，公司已向深交所提请发行总额不超过10亿元的非公开发行公司债券以及面向合格投资者公开发行总额不超过7亿元的绿色公司债券。截至本报告披露之日，公司已取得深交所出具的关于江苏中利集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函（深证函【2017】126号）。本报告期内，公司严格按照中小企业板上市公司规范运作指引和相关公司制度的要求，为提高节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，对于2014年非公开发行的部分节余募集资金32,695.85万元（含利息收入）永久性补充流动资金。3、新产品开发与荣誉 本报告期内，公司自主研发的“电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体、耐高系统电压光伏组件、低光衰完全抗PID组件”等16项产品获得高新产品认证。公司荣获了“中国工业大奖、国家知识产权优势企业、中国线缆行业光通信最具竞争力企业10强、江苏省企业技术创新奖、江苏省示范智能车间奖”等称号。4、重点管理工作 以风险为导向，对重点子公司持续开展审计监督。指导子公司规范业务流程，完善内控管理，跟进审查整改事项。并采取评分制，对子公司的审计与整改工作效果与其总经理绩效挂钩，增强各子公司风险管理意识，提升风险管控能力。江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 加强信息化建设，自主开发了生产过程管理系统、预算管理系统，并和用友财务系统对接；同时，升级ERPU9系统，形成销售-采购-生产-检测-物流-核算全流程信息化以及费用管理智能化，为公司完善科学管理模式夯实了基础。加强党组织建设，发挥工作效能。深入开展“两学一做“学习教育和主题党日活动，创立了”辉光日新“党建品牌，被列为苏州市党建示范参观企业。在公司党委统一领导下，坚持党建带团建，充分发挥团组织生力军和突击队作用，彰显凝聚青年、带动青年的组织力量。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,291,634,930.64 100%12,139,976,629.35 100%-6.99%分行业 通信行业 2,585,820,629.98 22.90%2,687,484,539.64 22.14%-3.78%其他行业 2,683,332,052.46 23.76%2,512,999,734.17 20.70%6.78%光伏行业 4,876,050,513.73 43.18%6,876,805,201.23 56.65%-29.09%特种通讯设备 1,037,977,180.52 9.19%-光棒光纤项目 108,454,553.95 0.96%62,687,154.31 0.52%73.01%分产品 阻燃耐火软电缆 2,275,420,229.68 20.15%2,816,905,538.77 23.20%-19.22%金属导体 526,911,454.67 4.67%369,703,152.79 3.05%42.52%电缆料 582,269,752.24 5.16%583,442,617.87 4.81%-0.20%船用电缆 194,225,921.95 1.72%391,802,404.17 3.23%-50.43%光缆及其他电缆 1,601,279,420.58 14.18%861,243,311.59 7.09%85.93%光棒及光纤 108,454,553.95 0.96%62,687,154.31 0.52%73.01%特种通讯设备 1,037,977,180.52 9.19%-光伏电池片及组件 3,143,464,417.23 27.84%1,416,733,703.18 11.67%121.88%光伏电站 1,441,142,942.76 12.76%5,303,197,135.71 43.68%-72.83%光伏发电 224,400,543.09 1.99%109,468,009.59 0.90%104.99%电站运营维护及其67,042,610.65 0.59%47,406,352.75 0.39%41.42%江苏中利集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 他 材料及租金 89,045,903.32 0.79%177,387,248.62 1.46%-49.80%分地区 东北 376,384,669.77 3.33%402,444,448.37 3.32%-6.48%华北 785,687,672.50 6.96%941,688,680.70 7.76%-16.57%华东 2,978,988,964.02 26.38%3,038,310,445.00 25.03%-1.95%华南 2,112,964,761.32 18.71%2,079,773,881.27 17.13%1.60%华中 600,355,956.10 5.32%1,068,884,295.59 8.80%-43.83%西北 1,195,380,736.72 10.59%2,694,333,788.49 22.19%-55.63%西南 267,406,060.62 2.37%155,871,818.41 1.28%71.56%国外 2,974,466,109.59 26.34%1,758,669,271.52 14.49%69.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通信行业 2,585,820,