603309_2017_维力医疗_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

2017 年年度报告 1/137 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司广州维力医疗器械股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/137 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 段嵩枫 出差 朱晓光 三、三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩广源韩广源、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭文晖谭文晖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谭文晖谭文晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共派发现金股利 30,000,000 元(含税)。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三“关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.137 2017 年年度报告 4/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 维力医疗、公司、本公司、股份公司 指 广州维力医疗器械股份有限公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司 上海韦士泰 指 上海韦士泰医院投资管理有限公司 广东韦士泰 指 广东韦士泰医院投资管理有限公司 韦士泰医疗健康 指 广东韦士泰医疗健康投资有限公司 广东血透 指 广东韦士泰血液透析所有限公司 梅州血透 指 梅州韦士泰血液透析有限公司 珠海血透 指 珠海韦士泰血液透析服务有限公司 贵州韦士泰 指 贵州韦士泰医院投资管理有限公司 遵义血透 指 遵义韦士泰血液透析中心有限公司 富华血透 指 广州韦士泰富华血液透析中心有限公司 钰维基金 指 广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）元谷投资 指 南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙）CB 公司 指 Creative Balloons GmbH 高博投资 指 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT（HONG KONG）LIMITED 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司 冠景包装 指 广州市冠景包装制品有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 公司现行有效的章程 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州维力医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 维力医疗 公司的外文名称 Well Lead Medical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Well Lead 公司的法定代表人 韩广源 2017 年年度报告 5/137 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张增勇 吴利芳 联系地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 电话 020-39945995 020-39945995 传真 020-39945995 020-39945995 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 公司注册地址的邮政编码 511434 公司办公地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 公司办公地址的邮政编码 511434 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维力医疗 603309 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 冯琨琮、陈丹燕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市经七路 86 号 签字的保荐代表人姓名 林琳、马国庆 持续督导的期间 2015 年 3 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 6/137 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 629,894,884.67 515,419,906.15 22.21 548,871,062.36 归属于上市公司股东的净利润 64,557,091.62 79,249,982.51-18.54 91,324,898.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,140,325.88 62,164,163.78-11.30 72,904,939.09 经营活动产生的现金流量净额 74,343,828.16 85,348,015.41-12.89 81,466,123.34 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 892,007,266.50 857,450,174.88 4.03 778,200,192.37 总资产 1,010,705,847.61 972,683,047.57 3.91 881,079,568.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.32 0.40-20.00 0.48 稀释每股收益（元股）0.32 0.40-20.00 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.28 0.31-9.68 0.38 加权平均净资产收益率（%）7.38 9.69 减少2.31个百分点 13.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.30 7.60 减少1.30个百分点 10.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2017 年年度报告 7/137 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 116,062,732.46 172,275,060.78 159,513,576.94 182,043,514.49 归属于上市公司股东的净利润 14,853,030.30 24,903,036.36 12,650,918.11 12,150,106.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,857,861.46 21,720,176.31 10,937,460.96 10,624,827.15 经营活动产生的现金流量净额-3,302,727.07 21,187,852.61 8,681,970.26 47,776,732.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-1,278,927.97 海南维力在定安的土地被 政 府 收回，损失违约金和定金合计 112 万元。-262,319.84-173,315.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,200,061.21 7,869,716.91 3,851,451.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2017 年年度报告 8/137 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 168,056.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-563,089.63 2,351,265.08-453,696.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,852,181.62 银行理财产品收益 10,294,752.97 17,192,796.88 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,793,459.49 -3,167,596.39-2,165,332.51 合计 9,416,765.74 17,085,818.73 18,419,959.58 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式 1、主要业务：公司主要从事麻醉、泌尿、护理、呼吸、血液透析等领域医用导管的研发、生产和销售，产品在临床上广泛应用于手术、治疗、急救和护理等医疗领域。2、主要产品及其用途：（1）公司麻醉领域产品主要包括气管插管、气管切开插管、支气管插管、喉罩、麻醉面罩、人工鼻、麻醉呼吸管路等。用途：主要是和麻醉机、呼吸机相配套使用，用于麻醉、急救及人工通气时建立人工通气道。适用于各种吸入全麻手术、预防和处理呼吸道梗阻、呼吸功能不全和需要抢救的病人。（2）公司导尿领域产品主要包括导尿管、导尿包、导尿套、导尿配件等产品。用途：主要用于临床需要进行导尿术的病人。适用于急、慢性尿潴留；危重患者尿量监测；尿液特殊检验如尿培养等；探查尿道有无梗阻；测定膀胱容量，残余尿量；进行膀胱尿道测压及逆行性膀胱造影检查等；膀胱灌注药物；膀胱尿瘘的治疗及防止输尿管反流；盆腔手术的术前准备；大中型手术中防止膀胱过度充盈及观察尿量等。（3）公司护理领域产品主要包括引流、吸痰、营养、口腔护理、排泄物管理等产品。用途：主要用于临床病人的伤口或分泌物吸引和引流、营养输入支持及排泄物排出出管理等。（4）公司呼吸领域产品主要包括吸氧产品、氧气面罩、药物吸入雾化器等。用途：主要用于氧气吸入和药物吸入的病人。吸氧产品适用于因呼吸系统疾患而影响肺活量患者；2017 年年度报告 9/137 心肺功能不全，使肺部充血而致呼吸困难者；各种中毒引起的呼吸困难；昏迷患者；某些外科手术前后病人、大出血休克病人。药物吸入适用于治疗呼吸道感染，消除炎症和水肿；解痉；稀化痰液，帮助祛痰。（5）公司血透领域产品主要为血透管路。用途：主要是和血液透析机相配套使用，用于血液透析治疗。适用于急、慢性肾衰竭、急性药物或毒物中毒、难治性充血性心力衰竭与急性肺水肿的急救、肝硬化顽固性腹水、肝功能衰竭及完全性阻塞性黄疽病人的术前准备、各种原因所致的稀释性低钠血症或高钾血症等。（6）公司泌尿外科领域产品主要包括导引系列、扩张系列、介入通道、取石、输尿管支架、输尿管导管、造瘘管、尿动力导管等产品。用途：主要在泌尿外科手术时与内窥镜等配套使用。用于泌尿系统结石清除和手术通道建立。适用于肾结石、输尿管结石和膀胱结石的病人；尿失禁、输尿管狭窄等泌尿系统异常病人。（7）其他 公司其他产品主要是鼻腔检查、微创、妇产、心外等产品。用途：用于鼻腔检查；腹腔镜手术切除物取出；子宫颈扩张和子宫造影；不停跳心脏搭桥手术的心脏固定。3、经营模式：公司产品的销售包括三种类型：直接外销、间接外销和内销。直接外销、间接外销均通过经销商完成销售。直接外销指公司与国外经销商直接签定销售合同，并且直接通过公司报关出口。间接外销指公司与国内经销商签定销售合同，国内经销商自行报关出口。公司的外销多采取 OEM/ODM 方式进行销售，由于产品高风险性和各地严格的产品准入制度，医疗器械产品必须满足出口地区严格的准入条件。在内销中，公司主要采取经销商销售模式，使用自主品牌，通过各省市经销商覆盖区域内各级医疗机构。报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段 公司主要产品所属行业为医用导管行业。医用导管属于基础性医疗器械产品，在诊断、治疗、监护、急救、引流、灌流、气体输送、血液输送、康复中被广泛应用。目前，我国医用导管行业快速发展，产业已具相当水平及规模。但受制于我国临床医学、材料学、仿生学、生物工程、精密仪器和先进制造技术的发展现状，与发达国家相比，我国医用导管行业仍处于相对落后阶段，在企业规模、研发实力、产品质量和性能稳定性、品牌集中度、知名度等方面与国际主要竞争对手仍有差距。随着现代科技的发展以及世界人口平均寿命不断增长和老龄化趋势加剧，医用导管在现代医学诊疗和家庭护理中应用的范围将不断扩大，重要性不断提升，行业未来发展潜力巨大。2、周期性特点 医用导管行业没有明显的周期性。3、公司所处的行业地位 公司是国内主要的医用导管制造商之一，产品销往全球 90 多个国家或地区，包括欧美等发达国家和地区。在国内市场，公司产品已覆盖中国大陆所有省份。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本报告期末 上年度末 变动比例（%）说明 可供出售金融资产 18,553,900.00 6,553,900.00 183.10 主要系本期向元谷投资支付投资款所致。预付款项 11,151,497.36 4,930,115.44 126.19 主要系本期预付设备款增加所致。2017 年年度报告 10/137 应收利息 846,058.11 3,154,062.53 -73.18 主要系本期理财产品减少所致。在建工程 41,600,820.44 28,294,954.47 47.03 主要系本期新增乳胶车间建设项目和血透中心装修项目所致。长期股权投资 26,097,062.41 8,821,242.91 195.84 主要系本期对CB 公司增加投资所致。递延所得税资产 495,660.85 243,851.07 103.26 主要系本期资产减值准备增加所致。其他非流动资产 52,772,534.07 70,532,235.82 -25.18 主要系本期上海维力办公室转固定资产所致。其中：境外资产 32,650,962.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.23%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）核心管理团队优势 公司核心管理团队在本行业从业二十余年，对行业发展具有深刻的理解，并形成了一致的经营理念、明确的分工协作、和谐的合作氛围。公司核心管理团队的稳定与专注是公司持续健康发展的重要基础之一。（二）国际化优势 公司自成立伊始就具备了国际化视野，特别重视国际化的探索，通过多年国际化运营的积累，公司规模逐渐扩大并形成了特有的国际化优势，主要体现在：第一，对国际医疗器械法规的深刻理解使公司形成了较强的产品国际注册能力：经过多年的国际化耕耘，公司能够准确理解各国市场对医疗器械产品的法规要求，有针对性地建立了符合不同市场要求的质量管理体系和产品适用标准，使得公司产品能够快速跨过国际市场准入门槛。截至本报告期末，公司取得了 15 项美国 FDA（510K）产品注册、79 项欧盟 CE 产品认证、21 项加拿大产品注册。第二，与国际大型厂商的交流帮助公司完善了质量管理体系：形成了较强的新技术及新产品获取能力：借助庞大的国际市场客户网络，公司还可快速获得产品和技术发展的前沿信息并准确把握市场战略和研发方向。此外，公司的国际化运营对公司内销有很好的促进作用。在国际化的进程中，公司的产品品种不断丰富，一方面不断提高了已有内销销售渠道的利用效率，内销收入逐年增长；另一方面使得公司能凭借一些有特色的品种开拓新的内销销售渠道，形成了内外销良性互动的良好局面。(三）工艺技术优势 公司的工艺技术优势主要体现在独特原料配方技术和非标准化设备和装置的开发。公司自成立以来一直注重自动化、智能化制造设备的研制，在吸取国际先进技术的基础上成功自主研发了多条自动化生产线。这些生产线工艺流程先进、控制系统精密，不仅保障了产品质量的稳定性而且提高了生产效率。（四）质量管理优势 公司高度重视产品质量管理，始终把质量管理作为公司核心工作之一。通过对国内外法规、标准的深入研究及自身多年经验的积累，公司建立了涵盖临床调查、产品规划与设计、生产过程确认与控制、客户跟踪及反馈等全方位、多层次、多区域的产品全生命周期质量管理系统。公司通过 ISO13485：2003 体系认证、美国 FDA 质量体系法规审核、日本 J-GMP 体系认证、加拿大2017 年年度报告 11/137 CMDCAS 体系认证，主要产品通过国内医疗器械注册、美国 FDA 注册、CE 产品认证和加拿大产品认证。（五）规模优势 公司是国内规模较大的气管插管及留置导尿管生产企业。规模优势一方面使得公司建立了良好的企业知名度，对潜在客户在业务选择和项目合作时产生积极的影响；另一方面也可以使公司获得生产经营规模化效益，给公司带来了较强的采购议价能力；同时，还有利于公司采用精密自动化设备进行规模化生产以提升生产效率，降低单位生产成本；此外，规模优势使得公司对产品定价有较大影响力，从而保证了公司较强的盈利水平。（六）销售网络优势 经过多年的建设，公司形成广阔的销售网络。在国际市场，一方面与多家国际知名企业在内的上百家国外医疗器械经销商建立了直接合作关系，近年来还与多家国际知名医疗器械制造商进行合作，不断丰富和优化公司的海外市场网络；另一方面通过与数十家国内出口贸易商进行业务合作，充分利用其分销网络，保持和扩大海外市场占有率，产品远销 90 余个国家或地区。在国内市场方面，随着公司投入力度的加强及市场管理的深化，市场网络不断扩展及优化，已有效覆盖全国所有省区。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，全球经济形势好转，欧洲经济正在走强，外部需求回暖，国内经济稳中向好，我国医疗器械贸易全面回升，改变了去年的低迷走势；国内市场，医疗器械产业生产成本不断提升，低价竞争情况屡见不鲜，导致整体价格下降，利润空间降低，使企业在国内外市场的经营均遭遇较大挑战。另外，医疗器械集中采购、挂网采购、两票制等政策性变化，对医疗器械行业市场模式带来一定影响，随着两票制的逐渐落地，无论是医疗器械生产企业还是代理商都正面临一场大的变革。面对错综复杂的国内外形势、日趋激烈的市场竞争、汇率波动风险，以及原材料价格上升、人力成本和管理成本不断上升带来的挑战，公司始终围绕战略目标，以市场为导向，加大市场拓展力度，加强研发及技术的投入，推进精细化的市场管理体系和精益化的制造体系建设，努力将公司打造成为内部体系完整均衡、以技术研发为驱动、产业链完善的领先医疗器械产品及服务提供商。2017 年公司实现营业收入 62,989.49 万元，同比增长 22.21%；但因为生产成本及汇兑损失等的增加，实现利润总额 7273.23 万元，同比减少 23.61%，实现归属于母公司所有者的净利润 6455.71万元，同比减少 18.54%。报告期内工作重点如下：1、市场运营 继续做好市场和产品调研、市场推广和产品管理。以创新的取石产品为切入点，着力推进泌尿外科线产品的业务增长，加大主动出击力度、贴近市场、走近客户；强化投标工作；改善终端客户管理等基础工作；坚持参加各类商业活动及学术会议（2017 共参加学术活动和展会共计 199场，其中内销 183 场，外销 16 场）,扩大品牌影响力；加强产学研合作。2、消化成本压力 通过生产工艺改善、技术改造、强化采购管理、供应商管理和仓库管理等提高生产效率，降低生产成本，同时强化全面预算管理，严格控制各项费用，消化原材料价格大幅上升带来的成本压力。3、加强研发，加快新产品开发及既有产品升级换代速度。2016 年公司引入了集成产品开发体系（IPD）及产品生命周期管理系统（PLM），2017 年公司进一步深化开展相关应用并以此为依托提升研发管理力度和水平，在加强产品研发同时强化技术平台的研发，实现研发的精准性、有效性及时效性的统一。2017 年研发中心被广东省科学技术厅认定为广东省新型医用导管工程技术研究中心；公司的输尿管导引鞘、双腔支气管插管、微创扩张引流套件被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。2017 年完成了心脏固定器套2017 年年度报告 12/137 件、测压连接套装、输尿管导管、泌尿导丝、单腔支气管插管、微创引流套件的研发和 3 个产品改进项目。2017 年共获得专利授权 7 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 4 项。4、稳步推进血液透析领域布局和投资 2017 年，公司控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司投资设立了广东韦士泰血液透析所有限公司、贵州韦士泰医院投资管理有限公司、梅州韦士泰血液透析有限公司、珠海韦士泰血液透析服务有限公司、遵义韦士泰血液透析中心有限公司和广州韦士泰富华血液透析中心有限公司 6 家孙公司，用于建立血液透析中心及开展血液透析业务。截至目前，已有一家孙公司取得 中华人民共和国医疗机构执业许可证，开始营业，有 4 家血透中心已获得设置批准书，正在进行血透中心的建设施工。5、稳步推进募投项目建设 根据募投项目计划，稳步推进 PVC 产品建设项目、硅胶产品建设项目、海南乳胶产品建设项目、研发中心建设项目及营销网络的建设。2017 年硅胶产品建设项目顺利投产；营销网络项目完成建设；海南乳胶产品建设项目已完成部分厂房的报审工作，开始施工建设。由于目前公司 PVC 系列产品产能已能满足订单需要，如果继续按照预定计划实施募投项目，将产生产能的过剩，降低募集资金的使用效率。为了更加有效的使用募集资金，基于募投项目的实施进度、市场前景等因素，公司拟对 PVC 产品建设项目投资总额进行调整，调整后募集资金拟投资总额为 4,123.50 万元,其余募集资金 2,600 万元转入海南乳胶产品建设项目。该议案已经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。6、完善内部管理的信息化及流程改造 2017 年继续深入实施公司信息化系统的应用和流程改造，SAP 系统优化，BI 项目和新的 OA项目均顺利上线，实现了集团内部资源整合管理、内部流程协同及管控、信息共享，建立了内部快速响应机制，实现生产、供应计划有序进行，提升了公司研发平台的系统化、流程化和专业化。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入62,989万元，同比上升了22.21%，完成年初经营计划的101.95%；实现营业利润 7,234 万元，同比下降了 15.15%，完成年初经营计划的 79.27%；实现净利润 6,026万元，同比下降 23.39%，完成年初经营计划 77.34%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 629,894,884.67 515,419,906.15 22.21 营业成本 414,799,582.16 322,646,543.05 28.56 销售费用 53,381,208.90 46,805,351.95 14.05 管理费用 81,273,214.01 71,242,070.80 14.08 财务费用 7,819,058.69-7,013,743.35 211.48 经营活动产生的现金流量净额 74,343,828.16 85,348,015.41-12.89 投资活动产生的现金流量净额-22,387,274.54-82,117,202.01 72.74 筹资活动产生的现金流量净额-23,500,000.00 6,000,000.00-491.67 研发支出 25,602,072.33 23,465,300.07 9.11 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 见如下表格。2017 年年度报告 13/137 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医疗行业 629,515,155.69 412,805,055.98 34.42 22.20 27.95 减少 2.94个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）麻醉 190,671,162.38 97,581,570.45 48.82 23.55 27.65 减少 1.65个百分点 导尿 180,641,537.09 139,322,641.27 22.87 17.21 30.17 减少 7.68个百分点 护理 95,495,993.60 72,324,203.59 24.26 16.20 16.96 减少 0.49个百分点 呼吸 80,386,956.03 55,238,629.69 31.28 42.16 59.57 减少 7.50个百分点 血液透析 55,206,474.54 38,823,916.95 29.68 5.52 5.26 增加 0.18个百分点 泌尿外科 19,344,373.20 4,979,729.48 74.26 73.41 88.08 减少 2.01个百分点 其他 7,768,658.85 4,534,364.55 41.63 72.73 42.65 增加 12.31个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 251,337,377.37 137,141,058.20 45.44 19.44 21.72 减少 1.02个百分点 境外 378,177,778.32 275,663,997.78 27.11 24.11 31.28 减少 3.99个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1）本报告期为了满足公司的管理需求及市场的需求，对产品分类进行了调整，导致主营业务分产品类别不同于去年同期；2）本报告期主营业务收入较去年同期上升 22.20%，主要是本期境内外销售同步增长；3）本报告期毛利率较去年同期下降 2.94%，主要是受到人民币汇率上升，以及大宗原材料成本上升的综合影响；4）本报告期呼吸类产品销售收入较去年同期上升 42.16%，主要是本期呼吸类产品的境外销售增长；5）境外销售包含直接外销和间接外销。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比销售量比库存量比2017 年年度报告 14/137 上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）麻醉 29,193,858.00 29,094,069.00 3,423,238.00 11.48 7.66 41.31 导尿 67,002,834.00 69,811,613.00 5,150,320.00 21.19 23.83 66.72 护理 59,452,587.00 60,478,245.00 4,063,475.00 15.29 15.45 96.04 呼吸 13,931,983.00 24,469,541.00 1,118,083.00 29.19 48.72 13.52 血液透析 6,002,200.00 5,966,058.00 600,845.00 0.19 6.22 6.40 泌尿外科 433,532.00 564,192.00 207,717.00 7.63 37.19-38.50 其他 3,816,346.00 4,716,501.00 1,107,235.00 52.07 63.42 20.47 产销量情况说明 1）导尿、呼吸、护理以及其他类产品存在部分外购；2）导尿、护理产品库存增加主要是为 2018 年第一季度备货；3）泌尿外科产品库存下降主要是进行了合理的库存管理。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医疗器械行业 材料 242,021,598.63 58.63 191,026,357.15 59.21 26.70 人工 92,934,806.85 22.51 75,727,974.40 23.47 22.72 费用 77,848,650.50 18.86 55,888,174.46 17.32 39.29 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 麻醉 材料 53,679,621.90 55.01 42,197,296.37 55.20 27.21 人工 25,371,208.32 26.00 21,396,781.26 27.99 18.57 费用 18,530,740.23 18.99 12,850,299.85 16.81 44.20 导尿 材料 66,944,529.13 48.05 52,232,961.10 48.80 28.17 人工 39,943,801.25 28.67 32,570,676.36 30.43 22.64 费用 32,434,310.89 23.28 22,231,118.90 20.77 45.90 护理 材料 48,327,032.84 66.82 42,438,171.02 68.63 13.88 人工 11,767,147.92 16.27 9,646,444.24 15.60 21.98 费用 12,230,022.83 16.91 9,751,565.74 15.77 25.42 呼吸 材料 38,468,181.72 69.64 24,383,746.22 70.44 57.76 人工 8,573,035.33 15.52 5,351,685.36 15.46 60.19 费用 8,197,412.65 14.84 4,880,903.20 14.10 67.95 血液透析 材料 27,118,505.99 69.85 25,284,381.82 68.55 7.25 人工 6,270,062.59 16.15 6,130,217.74 16.62 2.28 费用 5,435,348.37 14.00 5,469,983.70 14.83-0.63 泌尿外科 材料 4,179,585.50 83.93 2,156,510.34 81.45 93.81 2017 年年度报告 15/137 人工 377,887.35 7.59 219,754.89 8.30 71.96 费用 422,256.63 8.48 271,384.05 10.25 55.59 其他 材料 3,304,141.55 72.87 2,333,290.28 73.41 41.61 人工 631,664.10 13.93 412,414.57 12.97 53.16 费用 598,558.90 13.20 432,919.0