603238_2017_诺邦股份_2017年年度报告（修订稿）_2018-04-27.pdf

杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 1/149 公司代码：公司代码：603238603238 公司简称：公司简称：诺邦股份诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司杭州诺邦无纺股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任建华任建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆年芬陆年芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆年芬陆年芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利 12,000,000.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、诺邦股份 指 杭州诺邦无纺股份有限公司 老板集团 指 杭州老板实业集团有限公司 金诺创 指 杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）银诺创 指 杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）合诺创 指 杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）邦怡科技 指 杭州邦怡日用品科技有限公司 老板电器 指 杭州老板电器股份有限公司 杭州国光 指 杭州国光旅游用品有限公司 纳奇科 指 纳奇科化妆品有限公司 报告期 指 2016 年度和 2017 年度的会计期间 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州诺邦无纺股份有限公司 公司的中文简称 诺邦股份 公司的外文名称 HangZhouNbondNonwovensCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 NBOND 公司的法定代表人 任建华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟国 姜宇 联系地址 杭州余杭经济技术开发区宏达路16号 杭州余杭经济技术开发区宏达路16号 电话 057189170100 057189170100 传真 057189170100 057189170100 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 5/149 公司注册地址的邮政编码 311102 公司办公地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 公司办公地址的邮政编码 311102 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺邦股份 603238 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 章磊、吕庆庆 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 郭圣宇、陈志群 持续督导的期间 2017 年 2 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的财务顾问主办人姓名 郭圣宇、李秀娜、郑珺文 持续督导的期间 2017 年 9 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 618,348,788.62 525,808,581.79 17.60 516,269,656.72 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 6/149 归属于上市公司股东的净利润 51,572,941.73 59,418,680.01-13.20 73,995,545.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,404,748.46 50,453,750.64-27.85 69,465,117.25 经营活动产生的现金流量净额 78,859,701.19 83,767,552.29-5.86 93,032,377.46 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 778,808,770.31 385,205,373.48 102.18 325,786,693.47 总资产 1,364,589,587.38 497,915,023.20 174.06 488,220,796.14 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.45 0.66-31.82 0.82 稀释每股收益（元股）0.45 0.66-31.82 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.56-42.86 0.77 加权平均净资产收益率（%）7.38 16.71 减少9.33个百分点 25.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.21 14.19 减少8.98个百分点 24.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，注册资本由 9,000 万元增加至 12,000 万元，于 2017 年 2 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。本期主要财务指标变动较大系股本数增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 7/149 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 104,077,281.03 133,926,944.15 137,597,528.53 242,747,034.91 归属于上市公司股东的净利润 8,002,971.68 12,995,975.18 14,721,099.02 15,852,895.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,776,699.42 10,053,316.81 11,824,056.57 8,750,675.66 经营活动产生的现金流量净额-4,873,917.00 19,724,133.53 2,299,466.67 61,710,017.99 杭州国光自 2017 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围，详见本报告“第十一节审计报告八、合并范围的变更1 非同一控制下企业合并”。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-6,215.75 44,310.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,476,779.34 9,890,567.80 5,124,663.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,344,837.04 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 8/149 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,303.70 425,014.65 48,061.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-218.59 所得税影响额-2,679,292.47 -1,394,963.98-642,296.99 合计 15,168,193.27 8,964,929.37 4,530,428.27 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式 本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。公司产品分为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品两大类，主要产品及用途如下表：产品产品 种类种类 主要产品及用途主要产品及用途 水刺非织水刺非织造材料造材料 美容护理类 面膜系列、干巾等的基材 民用清洁类 卫用抹布、除尘材料、普通湿巾材料及散立冲等湿巾材料 工业用材类 工业清洁、装饰材料、汽车用材、环保过滤材料、合成革基布等 医用材料类 医用防护材料、医用辅料等 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 9/149 2 2、行业情况、行业情况 1、产业用纺织品行业概况、产业用纺织品行业概况 公司所属水刺行业属于产业用纺织品行业非织造工艺的细分领域，2017 年我国产业用纺织品行业继续深化供给侧结构改革，通过技术创新和精细化管理保证了行业持续稳定发展，固定资产投资继续保持了高速增长，运行质效保持良好的水平，出口扭转了近年来低速增长甚至下降的局面。由于主要纤维原材料价格的波动和部分产品有效供给的快速增长，行业的盈利水平与去年同期相比略有降低，工业增加值增速回落至 4.0%，部分领域的利润总额增速出现下降。根据国家统计局数据，2017 年我国产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为 2897.5 亿元和 165.1 亿元，分别增长 5.19%和降低 3.90%，这是行业“十二五”以来利润总额首次出现下降。行业利润总额下降的原因是：其一，2017 年主要化纤原材料价格的波动，企业难以在短期内将价格压力全部传递至用户，影响到企业的盈利；其二，近年来行业投资活跃，产能增长快，市场难以在短期内全部消化这些新增产能，使得部分领域内企业竞争激烈，产品的销售价格承受了较大的压力。根据协会的调研，企业普遍反应产品的销售价格难以与原材料同步上涨，海关数据也显示大部分商品的出口价格都出现了不同程度的下降。2018 年我国产业用纺织品行业面临着比较有利的环境。我国经济社会将继续保持健康稳定的发展，GDP 增速将预计到达 6.5%左右；国家重视实体经济的发展，供给侧结构改革的深化，大力简政减税减费，大力鼓励科技创新，制造企业面临的发展环境更加优化；国民收入持续增长，城乡差距缩小，军民融合的深度推进、国家将继续加大在环境保护、基础设施建设、新能源等方面的投入，行业主要产品的内需市场将会继续保持较快的增长。全球经济继续复苏，欧美等发达国家市场对产业用纺织品的需求保持温和增长，“一带一路”沿线国家和地区对一次性卫生材料、非织造布、涂层织物、土工材料和过滤材料等我国具有较强优势的产品需求旺盛。2、水刺非织造、水刺非织造下游行业的需求空间多样化下游行业的需求空间多样化 人们对卫生要求及标准不断提高，由此对于湿面巾、家庭用擦布、婴儿用揩布等一次性卫生用品的需求将会大量增加，此应用领域已成为国内水刺产品增长最快的领域；一次性无纺布在医疗领域的应用也是未来水刺法无纺布发展的重要方向，包括医疗器械消毒包布、手术及设备铺单、手术服，以及个人防护用口罩、隔离服、伤口护理等领域的发展。水刺合成水刺非织造材料制品水刺非织造材料制品 工业用擦拭材料；个人卫生护理产品，包括：湿巾、干巾、化妆棉等 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 10/149 革基布产品除了在传统的运动鞋、箱包等应用领域会持续增长外，已经拓展到皮鞋用革、服装用革、球革等领域，需求也将不断增长。随着现有各应用领域需求量的不断增加以及应用领域本身的拓宽，水刺非织造布的市场前景十分广阔。3、制品端制品端湿巾湿巾行业行业需求需求高速增长高速增长 虽然湿巾进入中国市场的时间较晚，目前尚处于高速增长前的需求酝酿期，但近年来已呈现加快发展势头。近年来，随着湿巾逐渐被中国消费者接受，我国湿巾行业市场发展迅猛，湿巾的生产和市场发展迅速，用途日趋多样化，消费量增长迅速。随着“全面二孩”政策的施行，今后将迎来新一轮人口生育潮，婴儿湿巾也会逐渐受到越来越多的青睐。伴随着我国湿巾行业的进一步发展，预计未来几年，湿巾行业供给量将呈现出逐年增长态势，到 2022 年行业产量将达到 886 亿片。资资料来源：智研咨询料来源：智研咨询 尽管近几年来我国湿巾行业发展迅速，但相较发达国家，国内市场湿巾的总体普及率仍较低。我国湿巾行业的全国性品牌不多，有很多企业是给其他国内企业或零售商做贴牌或给国外企业生产 ODM 或 OEM 产品。随着湿巾逐渐被中国消费者接受，越来越多的湿巾出口企业将目光转向国内市场，调整战略目标，以本土消费群体为重心，进行开拓创新。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模及产品优势 公司现有八条水刺生产线，覆盖干法梳理和湿法成形两大生产工艺，生产能力 3 万多吨，生产线规模在国内水刺非织造材料行业处于领先水平，目前已经实现批量生产的非织造材料产品多 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 11/149 达 2,300 多个品种。公司控股子公司杭州国光在 2015 年和 2016 年我国湿巾出口量排名中连续第一名，其产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、功能性湿巾、湿毛巾及干毛巾等六大领域，公司在水刺主要工艺的框架下，将产品线延伸至终端消费品，打造从水刺非织造材料到制品的完整产业链。2、技术优势（1）具备持续研发创新能力。公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。（2）具有差异化的专有设备技术。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。（3）具备先进的生产工艺技术。公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化水刺非织造材料及其制品。3、品牌及客户优势 经过十余年的发展，在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象，“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号，在行业内享有越来越高的知名度。公司凭与国内外知名消费品生产企业建立了稳定的合作关系。杭州国光及其产品通过了 ISO9001：2008、ISO13485:2012、ISO22716:2007、欧盟 CE、欧盟 REACH、美国 GMPC、美国 FDA、北欧白天鹅以及丹麦 Astma-Allergy 等质量体系认证，其产品质量获得广大客户和消费者的认可。4、营销优势 公司产品在境外市场的销售规模增长较快，公司具有专业的营销队伍，具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，了解国际市场的行情变化，并掌握着丰富的客户资源。另外，公司营销部门设有专人采取 B2B 的点对点模式针对不同的客户进行从产品开发到交货的全程式服务，从而更深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司牢牢把握核心业务与市场需求，坚持“以客户为中心”，提升高效服务，整合内外资源，调整产品结构，深入贯彻“新征程，新努力，新发展”的年度工作主题。报告期内，公司实现销售收入 6.18 亿元，较去年同期增长 17.60%，营业成本 4.64 亿元，较去年同期增长 18.71%，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降 13.20%。1 1、积极积极开拓下游业务，实现产业链整合开拓下游业务，实现产业链整合 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 12/149 公司于 2017 年 5 月开始进行重大资产重组事项，以现金增资及股权受让方式最终取得杭州国光旅游用品有限公司 51%股权并从 2017 年 10 月将杭州国光纳入公司合并范围。公司旨在拓展非织造材料制品业务领域，努力打造集非织造材料和制品于一体的品牌企业，邦怡科技将着重发展干巾业务，杭州国光将继续发展其湿巾业务，共同依托公司的水刺非织造材料优势，保持自身的产品和营销网络优势，使公司实现干巾和湿巾业务领域互补，实现国内外客户资源互补，实现研发技术优势互补，实现公司产业链延伸，提升行业影响力。2 2、坚持技术、坚持技术创新创新，提高核心竞争力提高核心竞争力 公司于 2015 年 4 月 15 日成立中心实验室，共有三个检测室：理化检测室、恒温恒湿室及微生物检测室，主要负责公司原材料、辅料的检测；非织造布、湿巾产品的理化微生物检测；以及样品委托测试和出具报告。实验室设备先进，技术能力强，为进一步提高技术和管理能力，确保检测结果准确可靠。2017 年 3 月，经过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）专家组严格审查，中心实验室顺利通过 CNAS 现场评审并于 2017 年 7 月成功获得了实验室国家认可证书。3 3、技改项目完成，公司推出新、技改项目完成，公司推出新品品 公司为应对激烈的市场竞争，积极快速地调整产品结构至“高质、高价、高品”，公司针对产品结构及销售价格的有效调整。公司完成 1 号线技改，充分利用自身技术优势与产品优势推出“椰炭面膜材料”，以“椰炭黑精、超强吸附”为产品技术核心，在吸、附性能方面有着较为明显的优越性。公司 8 号线技改于 2018 年一季度完成，将原湿法生产线改成湿法、干法及干湿混合生产线，推出CBS干湿复合水刺材料，将原生竹浆利用低压多道水刺均匀植入3D蓬松纤网空隙中，形成了既有超高的吸液能力，又有高强力作为支撑，是民卫、医用、工业理想擦拭材料。4 4、9 9 号线项目建设正常开展号线项目建设正常开展 公司年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目厂房已进入建设期，建设进度正常开展。因公司所处行业市场环境及生产经营需要，经公司第四届董事会第十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将变更该项目主要系工艺流程及产品，将原湿法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。公司在多个方面获得行业认可，2017 年公司先后荣获中国产业用纺织品行业协会 2016-17 年中国非织造布行业十强企业”、“2017 年杭州市第一批节水型企业”等荣誉称号。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析”杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 13/149 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 618,348,788.62 525,808,581.79 17.60 营业成本 463,996,097.07 390,876,407.58 18.71 销售费用 37,361,340.98 29,677,943.10 25.89 管理费用 57,228,212.30 38,063,539.49 50.35 财务费用 1,281,442.89 2,443,143.98-47.55 经营活动产生的现金流量净额 78,859,701.19 83,767,552.29-5.86 投资活动产生的现金流量净额-497,396,994.93-23,139,805.15 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 473,150,491.23-54,231,669.67 不适用 研发支出 27,861,088.55 17,116,336.78 62.77 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期内，公司主营业务收入61,496.07万元，较上年同期增长17.48%；营业成本46,393.72万元，较上年同期增长 18.71%，毛利率同期下降 0.79 个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织业 614,960,731.91 463,937,243.31 24.56%17.48%18.71%-0.79%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水刺非织造材料：425,552,528.31 333,680,137.08 21.59%-5.35%-1.22%-3.28%其中：民用清洁类 195,454,577.14 160,086,700.41 18.10%-28.97%-22.15%-7.17%美容护理类 138,485,004.58 107,830,952.47 22.14%49.54%42.32%3.95%工业用材类 61,294,218.49 43,797,920.94 28.54%13.69%22.04%-4.89%医用材料类 30,318,728.10 21,964,563.26 27.55%8.59%7.17%0.96%水刺非织造材料制品：189,408,203.60 130,257,106.23 31.23%220.36%200.35%4.58%其中：湿巾 107,330,555.31 73,725,915.93 31.31%627.15%664.47%-3.35%干巾、擦布 72,466,786.02 49,113,100.74 32.23%40.51%31.34%4.73%其他 9,610,862.27 7,418,089.56 22.82%27.33%24.16%1.97%杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 14/149 合计 614,960,731.91 463,937,243.31 24.56%17.48%18.71%-0.79%单位:元 币种:人民币 销售区域 2017 年度 2016 年度 金额 比例（%）金额 比例（%）国内销售：329,106,622.06 53.52%261,927,596.61 50.04%华东地区 189,020,342.91 30.74%177,116,584.47 33.83%华南地区 117,777,078.31 19.15%66,831,692.47 12.77%华北地区 6,423,267.26 1.04%6,860,780.52 1.31%华中地区 13,101,593.48 2.13%8,934,237.05 1.71%西南地区 1,970,712.60 0.32%1,702,125.56 0.33%东北地区 499,054.06 0.08%274,990.43 0.05%西北地区 314,573.44 0.05%207,186.11 0.04%出口销售：285,854,109.85 46.48%261,554,018.46 49.96%亚洲 132,942,124.35 21.62%83,297,121.83 15.91%北美 39,934,760.83 6.49%94,428,130.25 18.04%南美 37,026,777.82 6.02%36,823,580.55 7.03%欧洲 40,987,153.43 6.67%16,821,987.11 3.21%大洋洲 30,689,425.43 4.99%27,151,403.60 5.19%非洲 4,273,867.99 0.69%3,031,795.12 0.58%合计 614,960,731.91 100.00%523,481,615.07 100.00%主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1）、公司水刺非织造材料实现销售收入 42,555.25 万元，较去年同期下降 5.35%，原因系受公司湿法产品销售影响，公司民用清洁类产品收入及毛利率下降；2）、公司水刺非织造制品实现销售收入 18,940.82 万元，较去年同期增加 220.36%，主要系公司湿巾、毛巾等制品端新增收入所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水刺非织造材料（KG）22,454,249.30 22,469,738.30 1,394,549.06-8.84%-9.62%-1.10%产销量情况说明：公司水刺非织造材料生产量和销售量较去年同期下降，原因主要系受公司湿法产品影响；(3).成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期占本期金额 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 15/149 成本比例(%)总成本比例(%)较上年同期变动比例(%)纺织业 463,937,243.31 100.00%390,800,771.65 100%18.71%分产品情况 分产品 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水刺非织造材料：321,044,347.42 69.20%337,787,851.70 86.43%-4.96%原材料 249,422,730.94 53.76%257,422,536.19 65.87%-3.11%直接人工 22,385,584.71 4.83%22,246,694.15 5.69%0.62%制造费用 49,236,031.77 10.61%58,118,621.36 14.87%-15.28%水刺非织造材料制品：142,892,895.89 30.80%53,012,919.95 13.57%169.54%原材料 111,014,994.06 23.93%40,400,269.68 10.34%174.79%直接人工 9,963,548.81 2.15%3,491,428.75 0.89%185.37%制造费用 21,914,353.01 4.72%9,121,221.52 2.33%140.26%合计 463,937,243.31 100.00%390,800,771.65 100%18.71%1）、公司水刺非织造材料成本下降主要受公司湿法产品产量减少所致；2）、公司水刺非织造材料制品成本上涨主要系公司湿巾、毛巾等制品端产量增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 12,537.17 万元，占年度销售总额 20.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 23,319.68 万元，占年度采购总额 50.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 37,361,340.98 29,677,943.10 25.89 管理费用 57,228,212.30 38,063,539.49 50.35 财务费用 1,281,442.89 2,443,143.98-47.55 1、杭州国光为新纳入合并范围公司，相关费用类科目较上年同期增加；2、财务费用本期减少系利息收入增加及汇兑损益变化所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 16/149 单位：元 本期费用化研发投入 27,861,088.55 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 27,861,088.55 研发投入总额占营业收入比例（%）4.5%公司研发人员的数量 129 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.72%研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 公司是高新技术企业，拥有省级企业技术中心。报告期末，公司共获得 123 项专利，其中国家发明专利 30 项，国家实用新型专利 79 项，国家外观专利 14 项。适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 详见本报告“第十一节审计报告七、合并报表项目注释75现金流量表项目”(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 282,601,991.39 0.21 30,682,902.67 0.06 821.04 收到募集资金增加银行存款 应收账款 75,448,261.89 0.06 28,277,948.93 0.06 166.81 杭州国光为新纳入合并范围公司，相关资产科目较上年期末增加所致 其他应收款 5,949,942.95 0.004 4,258,312.98 0.009 39.73 存货 110,240,574.24 0.08 53,176,994.20 0.11 107.31 固定资产 370,978,911.13 0.27 300,154,965.24 0.60 23.60 在建工程 35,352,588.14 0.03 578,039.62 0.001 6,015.95 无形资产 96,775,349.87 0.07 58,508,717.47 0.12 65.40 长期待摊费用 4,864,600.76 0.004 811,520.14 0.002 499.44 其他流动资产 207,135,341.03 0.15 947,672.30 0.002 21,757.28 购买银行理财产品增加所致 商誉 125,834,040.50 0.09 重大资产重组新增商誉所致 应付票据 106,840,430.00 0.08 6,000,000.00 0.01 1,680.67 杭州国光为新纳入合并范围公司，相关负债科目较上年期末增加所致 应付账款 128,028,503.33 0.09 28,837,582.91 0.06 343.96 预收款项 18,111,742.25 0.01 11,753,540.75 0.02 54.10 应付职工薪酬 18,874,926.21 0.01 11,848,830.99 0.02 59.30 应交税费 7,706,858.24 0.01 5,167,412.78 0.01 49.14 杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度报告 17/149 其他应付款 10,326,124.13 0.01 942,048.53 0.002 996.14 长期借款 134,115,390.04 0.10 新增借款用于重大资产购买所致 股本 120,000,000.00 0.09 90,000