002488_2016_金固股份_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江金固股份有限公司浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司业务不涉及畜禽水产养殖业、固体矿产资源业、房地产业、种业种植业、装修装饰业、工程机械业等特殊行业。公司业务不涉及畜禽水产养殖业、固体矿产资源业、房地产业、种业种植业、装修装饰业、工程机械业等特殊行业。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或金固股份 指 浙江金固股份有限公司 浙江世轮 指 浙江世轮实业有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 山东金固 指 山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 上海誉泰 指 上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 成都金固 指 成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 亚洲车轮控股 指 亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司 太平洋车轮 指 太平洋车轮公司系浙江金固股份有限公司美国全资子公司 金特维轮 指 杭州金特维轮汽车配件有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 鞍钢金固 指 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司 金固新能源 指 杭州金固新能源开发有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 特维轮网络 指 特维轮网络科技（杭州）有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 泰恩达金固 指 杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司 金磁银信 指 浙江金磁银信担保有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 上海语镜 指 上海语镜汽车信息技术有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司 苏州智华 指 苏州智华汽车电子有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司 金固磁系资管 指 北京金固磁系资产管理有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司 富阳佰特 指 杭州富阳佰特商贸有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司控股子公司 磁信金融 指 上海磁信金融信息服务有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司参股公司 亚洲车轮 指 亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司 曦源国际 指 曦源国际（香港）有限公司系亚洲车轮控股有限公司香港全资子公司 超通贸易 指 杭州超通贸易有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 誉顺贸易 指 杭州誉顺贸易有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 磁锋网络 指 磁锋网络科技（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 云享位网络 指 南京云享位网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 杭州汽车超人 指 杭州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 广州汽车超人 指 广州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 烜诚投资 指 杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）系浙江金固股份有限公司参股公司 金磁融资租赁 指 金磁融资租赁有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 快抢车 指 杭州快抢车网络科技有限公司系杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）控股公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金固股份 股票代码 002488 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江金固股份有限公司 公司的中文简称 金固股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang Jingu Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）JINGU 公司的法定代表人 孙锋峰 注册地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 注册地址的邮政编码 311400 办公地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 办公地址的邮政编码 311400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪永华 骆向峰 联系地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 电话 0571-63133920 0571-63133920 传真 0571-63102488 0571-63102488 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9133000025403311XB 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 俞佳南、徐晓峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,271,911,668.99 1,523,773,694.71 49.10%1,313,154,024.97 归属于上市公司股东的净利润（元）-138,164,259.72 46,951,239.39-394.27%63,569,525.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-160,379,031.00 35,894,303.73-546.81%59,490,313.85 经营活动产生的现金流量净额（元）-78,474,804.35-23,616,700.73 232.29%329,796,059.17 基本每股收益（元/股）-0.27 0.09-400.00%0.13 稀释每股收益（元/股）-0.27 0.09-400.00%0.13 加权平均净资产收益率-9.21%2.98%-12.19%6.75%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,241,628,752.94 3,718,284,616.30 14.07%3,526,722,206.46 归属于上市公司股东的净资产（元）1,408,310,780.61 1,583,998,441.97-11.09%1,575,614,078.48 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 445,381,088.48 635,736,672.89 552,856,216.89 637,937,690.73 归属于上市公司股东的净利润-19,415,089.14-25,807,383.12-10,918,980.75-82,022,806.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,553,895.33-27,844,990.16-13,257,981.78-98,722,163.73 经营活动产生的现金流量净额 10,417,308.00-76,712,770.65-26,995,839.13 14,816,497.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-994,659.11 9,979,139.00 1,468,881.14 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,428,095.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,083,280.55 11,738,930.57 6,345,788.25 委托他人投资或管理资产的损益 5,599,647.74 47,315.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和307,223.18-6,575,676.38-3,945,607.87 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 571,480.20-2,200,270.12-1,215,583.73 减：所得税影响额 3,287,313.94 1,924,042.31 577,465.29 少数股东权益影响额（税后）64,887.34 8,460.15 424,896.42 合计 22,214,771.28 11,056,935.66 4,079,211.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务、产品及经营模式 1、钢制车轮业务 公司专业从事钢制滚型车轮的研发、生产和销售，主要产品包括5 滚型系列和15 滚型系列的钢制车轮。5 钢制滚型车轮主要用于轿车、微型车等乘用车和部分特种用途车辆；15 钢制滚型车轮产品主要用于各型号卡车、挂车和客车等商用车。公司的生产模式主要执行“订单化”模式，即先与客户签订框架合同，确定合同中车轮的总采购量，再根据客户下的采购订单，按月组织生产。公司的销售模式主要包括直接为整车制造商配套和通过经销商网络进行销售。报告期内，公司钢制车轮业务稳定增长，主要得益于公司拓宽了国内外市场，加大了中高端产品的推广销售。公司继续保持与国内合资品牌的合作力度，已为上海大众、长安福特、奇瑞捷豹路虎等合资品牌汽车制造商批量供货。2、汽车后市场业务 公司汽车后市场业务以轮胎、保养维修、汽车美容等汽车配套服务为切入点，结合线下合作门店和直营门店布局，为广大车主提供线上销售与线下服务相结合的服务体验，建立标准化、透明化的服务标准，并积极拓展汽车金融、汽车保险、汽车救援、车务服务等后服务市场相关业务，建成汽车后服务一站式解决方案平台。报告期内，公司汽车后市场业务（包括特维轮网络科技（杭州）有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司）收入89,689.92万元，同比增长141.74%。国内汽车后市场的市场容量巨大，未来将保持较快增长趋势。同时行业高度分散，并未出现大型连锁企业，竞争较为无序，公司面临难得的行业契机。未来汽车后市场业务也将成为公司主要的业务之一。（二）行业情况 1、钢制车轮行业 国内钢制车轮行业发展的主要瓶颈在于生产的设备和技术，因此，产品质量稳定性较差、精度不高，大部分只能满足精度要求不高的国内AM市场。对于产品质量要求高、市场前景更为广阔的OEM市场仅有少数几家国内企业能够进入。上述企业通过多年的技术积累，目前能基本满足国内汽车整车厂对钢制车轮的技术要求，但与国际整车厂的对车轮质量不断提高的要求仍有一定的差距。钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业，原因是与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响。汽车需求与宏观经济密切相关，汽车销量的波动性明显高于GDP的波动幅度，属于典型的周期性行业。公司是我国钢制车轮行业的龙头企业。公司为国家高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”；被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。公司是上海大众、上汽通用、上海汽车、通用五菱、长安福特、比亚迪、吉利汽车、江淮汽车、宇通客车、东风柳汽等各大整车制造商的供应商。在国际市场上，公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是美国通用采购体系内的中国钢制车轮供应商之一。浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、汽车后市场行业 中国的汽车年产销量从2009年突破1,300万辆大关，我国已连续八年成为世界第一大汽车产销国；2016年我国的汽车产销量超过2,800万辆。根据公安部交管局发布的统计数据，截至2017年3月底，全国机动车保有量首次突破3亿辆，其中汽车达2亿辆。一般车主常规维修保养年均费用在6,000元左右，随着家庭自购车陆续超过4S店保养期，我国汽车后市场迎来巨大机会。公司在汽车后市场行业具有一定知名度和竞争优势，已在行业内确立了先发优势，业务发展形势良好。以公司为代表的“线上商城平台+线下门店服务+供应链整合”模式正成为国内汽车后市场的重要模式。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、行业先发优势、人才和团队优势等竞争优势。汽车后市场业务需要大额的资金投入，公司刚刚完成的27亿定向增发，为后续的发展打下了坚实的基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年期末增加 197.61%，主要系本期新增参股公司杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）投资 2 亿元所致。固定资产 无重大变化 无形资产 无形资产较上年期末增加 43.33%，主要系全资子公司特维轮网络本期无形资产增加所致。在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、钢制车轮产业的竞争优势 1、技术研发优势 公司注重技术研发与创新，以工匠精神打造行业精品，力图为客户提供高质量、高标准、高材质的产品。公司属于高新技术企业，2009年被认定为省级企业技术中心，同年还被认定为省级高新技术企业研究开发中心。且拥有一批年富力强的工程师团队以及国内外的权威专家，为公司逐步迈向国际一流钢制车轮生产企业奠定了坚实的技术基础。2、生产工艺优势 公司最新的生产线都是引进处于国际领先水平的全自动化生产线，目前已实现机器人代替人工的全自动线的全面覆盖，极大的提高了产品性能和品质，这些高品质的产品也逐步进浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 入了国内整车合资品牌制造商，替代了原先进口的钢制车轮。3、产品性能优势 公司采用高强度低碳合金钢，确保了公司产品的高强度性能。公司卡车车轮采用“高强度、轻量化”技术，在保证质量的前提下，大大的降低了车轮的重量。公司采用国际领先的塑粉涂装技术，相比于油漆涂装，更加美观和环保。4、营销网络竞争力 经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的国内外营销网络体系，在国内，公司是上海大众、上汽通用、长安福特、通用五菱、比亚迪、宇通客车、东风柳汽等各大汽车主机生产商的一级供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，公司卡车车轮主要通过国际汽车零配件经销商服务于国际汽车产业巨头。5、采购成本优势 凭借着公司的产能优势，通过集团化采购，能有效降低采购成本。（1）原材料及辅料：公司与国内国际大型钢厂共同研发车轮专用钢新品种，还通过与鞍钢合作成立子公司，进一步降低原材料成本。对于辅料和其他耗材，公司采取招标、零库存等管理方式，有效降低成本。（2）优化物流方式：公司利用最适配运输方式和线路招标，缩短了运输时间，也降低了物流成本。（3）实时收集采购信息：通过对供应商上游市场的成本波动进行分析，以及公司招标信息的积累，能在与供应商进行价格谈判中占据主导地位。二、汽车后服务市场的竞争优势 公司已经组建了超过千人的汽车后市场专业团队，招聘了汽车后市场运营管理、技术研发、产品、运营推广、市场营销、物流管理等各方面的专业人才，为汽车后市场业务的发展做好了技术和人才储备。核心团队成员具有多年的从业经验，对汽车后市场有较深理解，推动了公司汽车后市场业务的快速发展。公司深耕于汽车零配件行业20年，在汽车产业链具有深厚的积累，涉足汽车后市场属于产业链的延伸，具有天然的供应链资源优势。公司与固铂轮胎、辉门、马勒等国际著名汽车零配件供应商签署战略合作协议。丰富的供应链资源保障了公司产品的成本优势。公司2013年年初即开始尝试涉足汽车后市场。2015年特维轮推出移动端APP，汽车后市场业务迅速发展，业务品类向机油养护、汽车美容等领域扩展。公司运用“线上商城平台+线下门店服务+供应链整合”模式整合汽车后市场，确立了行业先发优势。浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，全球宏观经济形势错综复杂，我国国内经济呈现新常态趋势，制造业处于转型升级阶段。在供给侧改革的大背景下，公司继续深耕主业，不断优化产品结构，加大国内外市场开拓力度，同时抓住国内智能网联汽车行业持续快速增长的有利形势，全面布局汽车后市场领域，加快产业转型升级，实现主业突出，多业并举，多元化发展。报告期内公司完成营业收入227,191.17万元，同比增长49.1%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,816.43万元，同比下降394.27%，报告期内公司主要情况如下：1、公司主业 总体来说，公司主业经过20多年的经营，已经变得相当成熟。报告期内，公司主业稳步发展，公司将继续优化产品结构，提高中高端产品质量，保持并扩大在中高端市场的占有率。同时在保持主业稳定发展的前提下，公司的重心也将逐步倾向汽车后服务市场，实现多元化经营。2、汽车后服务市场 中国的汽车年产销量从2009年突破1,300万辆大关，我国已连续八年成为世界第一大汽车产销国；2016年我国的汽车产销量超过2,800万辆。根据公安部交管局发布的统计数据，截至2017年3月底，全国机动车保有量首次突破3亿辆，其中汽车达2亿辆。巨大的汽车市场，必然衍生出巨大的汽车服务市场，同时随着家庭自购车陆续超过4S店保养期，我国汽车后市场将迎来高速发展。报告期内，公司汽车后服务市场业务发展迅速，公司汽车后市场业务（包括特维轮网络科技（杭州）有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司）收入89,689.92万元，同比增长141.74%。国内汽车后市场的市场容量巨大，未来将保持较快增长趋势。同时行业高度分散，并未出现大型连锁企业，竞争较为无序，公司面临难得的行业契机。未来汽车后市场业务也将成为公司主要的业务之一。公司汽车后市场业务是采取“线上商城平台+线下门店服务+供应链整合”的运营模式，在业务发展过程中，公司将根据经营实践和市场需求，不断对它的商业模式进行调整和优化。目前公司已经为汽车后市场业务的发展做好了技术和人才等储备。公司十分看好国内汽车后服务市场的发展前景，将以特维轮为核心，对汽车维护保养、车联网、汽车金融等汽车后服务市场进行一系列布局，最终形成一个各个板块互相协同，互相支持，资源共享的领先的汽车后服务市场生态系统。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,271,911,668.99 100%1,523,773,694.71 100%49.10%分行业 汽车零部件制造 1,137,361,913.85 50.06%1,051,752,562.89 69.02%8.14%汽车后市场业务 896,899,225.93 39.48%371,024,728.80 24.35%141.74%汽车金融业务 6,181,299.50 0.27%新能源 9,981,923.55 0.44%3,785,224.54 0.25%163.71%其他 221,487,306.16 9.75%97,211,178.48 6.38%127.84%分产品 钢制车轮及组装车轮 1,137,361,913.85 50.06%1,051,752,562.89 69.02%8.14%汽车后市场业务 896,899,225.93 39.48%371,024,728.80 24.35%141.74%汽车金融业务 6,181,299.50 0.27%分布式光伏发电 9,981,923.55 0.44%3,785,224.54 0.25%163.71%其他 221,487,306.16 9.75%97,211,178.48 6.38%127.84%分地区 外销（钢制车轮及组装车轮）596,743,050.15 26.26%595,764,773.53 39.10%0.16%内销（钢制车轮及组装车轮）540,618,863.70 23.80%455,987,789.36 29.92%18.56%内销（汽车后市场业务）896,899,225.93 39.48%371,024,728.80 24.35%141.74%内销（汽车金融业务）6,181,299.50 0.27%内销（分布式光伏发电）9,981,923.55 0.44%3,785,224.54 0.25%163.71%内销（其他）221,487,306.16 9.75%97,211,178.48 6.38%127.84%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件制造 1,137,361,913.85 856,479,961.31 24.70%8.14%20.09%-7.49%汽车后市场业务 896,899,225.93 887,928,661.11 1.00%141.74%152.27%-4.13%分产品 汽车零部件制造 1,137,361,913.85 856,479,961.31 24.70%8.14%20.09%-7.49%汽车后市场业务 896,899,225.93 887,928,661.11 1.00%141.74%152.27%-4.13%分地区 外销（钢制车轮及组装车轮）596,743,050.15 457,322,674.23 23.36%0.16%10.64%-7.26%内销（钢制车轮及组装车轮）540,618,863.70 399,157,287.08 26.17%18.56%33.12%-8.07%内销（汽车后市场业务）896,899,225.93 887,928,661.11 1.00%141.74%152.27%-4.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 汽车零部件及配件制造 销售量 只 12,164,832 10,932,423 11.27%生产量 只 12,653,847 11,294,454 12.04%库存量 只 2,792,497 2,303,482 21.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件制造 856,479,961.31 43.58%713,174,763.44 61.35%20.09%汽车后市场业务 887,928,661.11 45.18%351,975,872.82 30.28%152.27%新能源 3,912,277.63 0.20%2,213,647.30 0.19%76.73%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢制车轮及组装车轮 原材料 653,322,914.49 76.28%539,279,701.42 75.62%21.15%钢制车轮及组装车轮 人工工资 51,645,741.67 6.03%44,903,288.28 6.30%15.02%钢制车轮及组装车轮 折旧成本 76,141,068.56 8.89%64,495,533.22 9.04%18.06%钢制车轮及组装车轮 能源成本 28,435,134.72 3.32%24,607,048.16 3.45%15.56%钢制车轮及组装车轮 其他 46,935,101.88 5.48%39,889,192.36 5.59%17.66%汽车后市场业务 887,928,661.11 100.00%351,975,872.82 100.00%152.27%汽车金融业务 分布式光伏发电 折旧成本 2,885,379.86 73.75%1,383,284.10 62.49%108.59%分布式光伏发电 其他 1,026,897.77 26.25%830,363.20 37.51%23.67%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内新增金磁融资租赁有限公司、浙江金磁银信担保有限公司、杭州汽车超人网络科技有限公司、广州汽车超人网络科技有限公司、曦源国际（香港）有限公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）556,096,877.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.49%浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 142,452,793.97 6.27%2 客户二 123,726,179.32 5.45%3 客户三 110,597,895.13 4.87%4 客户四 87,370,609.56 3.85%5 客户五 91,949,399.17 4.05%合计-556,096,877.15 24.49%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）584,848,113.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.93%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 202,006,499.65 9.65%2 供应商二 148,389,528.34 7.09%3 供应商三 81,854,811.55 3.91%4 供应商四 78,533,151.17 3.75%5 供应商五 74,064,123.26 3.53%合计-584,848,113.97 27.93%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 280,260,412.80 134,779,229.97 107.94%主要系全资子公司特维轮网络本期工资、运输费、推广费等销售费用增加所致 管理费用 176,061,984.44 137,888,110.66 27.68%浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 财务费用 38,503,164.96 47,571,118.83-19.06%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力，报告期内汽车后市场业务发展迅速，业务研发人员大幅增长 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）468 321 45.79%研发人员数量占比 14.14%11.92%2.22%研发投入金额（元）114,173,958.07 44,302,763.01 157.71%研发投入占营业收入比例 5.03%2.91%2.12%研发投入资本化的金额（元）71,639,854.76 11,658,315.33 514.50%资本化研发投入占研发投入的比例 62.75%25.08%37.67%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因，主要系子公司特维轮网络研发投入较上年增加所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 研发投入资本化率较上年同期大幅变动的原因，主要系子公司特维轮网络研发投入资本化金额较大所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,280,157,265.47 1,534,014,112.45 48.64%经营活动现金流出小计 2,358,632,069.82 1,557,630,813.18 51.42%经营活动产生的现金流量净额-78,474,804.35-23,616,700.73 232.29%投资活动现金流入小计 569,388,820.34 623,390,440.38-8.66%投资活动现金流出小计 807,450,163.26 733,326,305.73 10.11%投资活动产生的现金流量净额-238,061,342.92-109,935,865.35 116.55%筹资活动现金流入小计 2,543,656,089.54 1,533,001,938.86 65.93%筹资活动现金流出小计 2,231,684,443.11 1,366,909,842.61 63.26%浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 筹资活动产生的现金流量净额 311,971,646.43 166,092,096.25 87.83%现金及现金等价物净增加额 1,635,238.46 54,034,936.98-96.97%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 775,481,973.98 18.28%1,083,680,857.72 29.14%-10.86%应收账款 225,415,326.04 5.31%236,368,780.20 6.36%-1.05%存货 641,500,647.37 15.12%572,066,262.29 15.39%-0.27%长期股权投资 302,473,397.64 7.13%101,634,927.64 2.73%4.40%固定资产 1,138,691,138.51 26.85%1,069,228,362.39 28.76%-1.91%浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 在建工程 161,381,860.87 3.80%208,095,451.25 5.60%-1.80%短期借款 1,571,480,000.00 37.05%1,290,900,000.00