002208_2016_合肥城建_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 合肥城建发展股份有限公司合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017008 2017 年年 03 月月 合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。随着公司经营规模的不断扩大和异地项目的不断增多，管理幅度及难度也不断增加，如不能有效应对和解决，将给公司带来一定的管理风险。国家房产税的改革试点推进，各地限购政策可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司的销售预期和毛利率。在开发环节，由于房地产开发涉及到多个环节，在项目的开发过程中可能面临城市建设、城市规划调整及建筑材料价格波动等诸多不确定性，如不能有效应对和解决，将对公司项目开发周期、经营业绩和财务状况产生一定的影响。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。随着公司经营规模的不断扩大和异地项目的不断增多，管理幅度及难度也不断增加，如不能有效应对和解决，将给公司带来一定的管理风险。国家房产税的改革试点推进，各地限购政策可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司的销售预期和毛利率。在开发环节，由于房地产开发涉及到多个环节，在项目的开发过程中可能面临城市建设、城市规划调整及建筑材料价格波动等诸多不确定性，如不能有效应对和解决，将对公司项目开发周期、经营业绩和财务状况产生一定的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 320100000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、合肥城建 指 合肥城建发展股份有限公司 蚌埠置业 指 合肥城建蚌埠置业有限公司 巢湖置业 指 合肥城建巢湖置业有限公司 广德置业 指 合肥城建广德置业有限公司 宣城新天地 指 宣城新天地置业有限公司 琥珀置业 指 合肥城建琥珀置业有限公司 东庐置业 指 合肥城建东庐置业有限公司 琥珀物业 指 安徽琥珀物业服务有限公司 三亚丰乐 指 三亚丰乐实业有限公司 琥珀扬子 指 合肥琥珀扬子资产管理有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 合肥城建 股票代码 002208 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥城建发展股份有限公司 公司的中文简称 合肥城建 公司的外文名称（如有）Hefei Urban Construction Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HUCD 公司的法定代表人 王晓毅 注册地址 安徽省合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座（琥珀五环城和颂阁 1 幢 201）注册地址的邮政编码 230031 办公地址 安徽省合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 10-14 层 办公地址的邮政编码 230031 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田峰 联系地址 安徽省合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 11 层 电话 0551-62661906 传真 0551-62661906 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913401007139651607 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司于 2015 年 3 月 6 日披露了关于国有股份无偿划转的提示性公告，根据合肥市国资国企改革的整体部署，对合肥市国有资本营运机构进行调整，拟将合肥市国有资产控股有限公司持有的本公司 185,316,118 股（占总股本的 57.89%）国有股份无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司。公司已于 2015 年 12 月 24 日和2016 年 3 月 1 日分别披露了关于国有股份无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示性公告（公告编号：2015047）、关于国有股权无偿划转获得中国证监会豁免要约收购义务的公告（公告编号：2016008），有关具体情况请参见巨潮资讯网等公司指定披露媒体。公司于 2016 年 3 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单，获悉该国有股权无偿划转事项的股权过户登记手续已办理完成，过户日期为 2016 年 3 月 18 日。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 签字会计师姓名 朱宗瑞 王旭 王玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,626,748,505.32 1,881,123,498.95 39.64%1,760,343,910.36 归属于上市公司股东的净利润（元）108,759,367.48 91,519,553.63 18.84%172,629,880.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）103,343,057.08 91,774,496.83 12.61%170,875,844.74 经营活动产生的现金流量净额（元）-376,942,313.46 484,129,347.13-177.86%-477,304,274.95 基本每股收益（元/股）0.340 0.290 17.24%0.540 合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.340 0.290 17.24%0.540 加权平均净资产收益率 6.83%6.02%0.81%12.20%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）9,780,585,847.29 6,697,361,942.61 46.04%5,792,729,202.59 归属于上市公司股东的净资产（元）1,642,464,267.48 1,549,709,900.00 5.99%1,490,200,346.37 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 714,322,044.18 449,586,405.52 484,152,162.57 978,687,893.05 归属于上市公司股东的净利润 70,990,815.07-887,072.64-3,528,678.17 42,184,303.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,421,086.00-886,875.40-4,403,284.96 42,212,131.44 经营活动产生的现金流量净额 316,446,756.50-741,607,407.27-46,847,972.75 95,066,310.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,487.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享7,278,475.00 2,120,034.00 主要系本年子公司收到的财政扶持款。合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,282.14 36,159.41 218,679.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -372,599.37 减：所得税影响额 1,783,033.89-84,981.96 584,678.49 少数股东权益影响额（税后）108,412.85-2.66 合计 5,416,310.40-254,943.20 1,754,035.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内，公司主营业务为房地产开发。公司成立三十多年来，专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、蚌埠、宣城、广德等地。报告期内，公司合肥在建项目三个（合肥瑞安家园、肥东琥珀名郡、肥东琥珀庄园）；蚌埠在建项目一个（蚌埠琥珀新天地）；宣城在建项目一个（宣城琥珀新天地）；巢湖在建项目一个（巢湖琥珀新天地）。报告期内，公司主要营业收入来自于合肥琥珀瑞安家园、合肥琥珀名城和园、合肥琥珀五环城、蚌埠琥珀新天地、广德琥珀新天地。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 1、区域内品牌优势明显。、区域内品牌优势明显。合肥城建发展股份有限公司是安徽省第一家房地产上市公司，是安徽省最早具有国家壹合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 级开发资质和AAA级信用评价等级的房地产企业。公司成立三十多年来，专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。公司开发的产品曾荣获住建部颁发的鲁班奖、广厦奖、国家康居住宅示范工程等多项国家级殊荣，是中国房地产上市公司综合实力百强、中国房地产开发企业200强、中国房地产开发企业运营效率10强和首届中国责任地产百强企业。目前，合肥城建旗下的“琥珀”品牌，开发建设了琥珀名城、琥珀新天地、琥珀五环城、琥珀花园、琥珀名郡、琥珀庄园等一系列楼盘，在合肥本地及蚌埠等地已形成一定的品牌影响力、号召力。2、管理团队经验丰富结构合理。、管理团队经验丰富结构合理。公司高管团队专业背景涉及建筑相关专业、财会、金融和法律及管理三类，绝大部分自参加工作开始就一直从事房地产行业相关工作，绝大部分是从公司基层做起，与公司共同成长起来。可以说是一支知识结构合理、行业经验丰富、务实高效、深度认同合肥城建企业文化的、能够高瞻远瞩的高管团队。3、荣誉和奖项。、荣誉和奖项。报告期内公司荣获肥东县“2015年度十佳房地产与建筑业企业”、荣获“2015年度合肥市优秀建筑节能企业”。在“黄金十年合肥楼市风云盛典”评选活动中，公司历经了与省内外乃至全国优秀房企的角逐，最终荣获“合肥楼市十佳标杆品牌房企”称号。此外，公司获得2016年度百姓信赖企业奖、中国地产星光奖-2016年度地产影响力企业、第八届安徽楼市总评榜-安徽地产时代成就奖等荣誉。在2016年度全国地产上市公司50强排行榜中，公司名列第30位。4、人才培养备受重视。、人才培养备受重视。截止2016年12月31日，包括公司总部、控股子公司，公司共有员工198人，高级管理人员10人，占比5.05%；本科及以上学历136人，占比68.69%。公司始终关注企业人力资源建设，构建人才梯队和学习型企业，组建了老中青的人才梯队，召开了后备人才述职大会，进行有针对性的培养和指导，历练后备人才的管理能力。5、公司深耕合肥市场，新增土地储备、公司深耕合肥市场，新增土地储备390余亩。余亩。公司在土地市场持续发力，深入调研，详细测算，积极参与土地拍卖，2016年4月以1490万元/亩的价格拍得肥西20166号地块，6月以1665万元/亩的价格竞得瑶海区E-1606号地块，11月以1625万元/亩的价格竞得蜀山区W1607号地块。成功布局合肥市东、西南版块。三宗土地面积约390亩,土地总金额约61亿。这三宗地块均位于区域核心，凭借优越的地理位置以及完善的配套资源，将有效支撑公司未来几年的发展业绩。合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内市场总体状况和公司经营情况分析 2016年，面对世界经济仍处在深度调整期、逆全球化思潮抬头、世界贸易低速增长、国际金融市场剧烈振荡的国际环境，国民经济总体保持了平稳运行的态势，经济增长质量提高。报告期内，全国房地产调控政策坚持分类调控，因城因地施策，强化地方主体责任，热点城市政府出台了限购、限贷、增加土地供应、打击房地产市场的违法违规行为等措施。在各方共同努力下，热点城市房地产市场正逐步趋于稳定，社会预期有所转变，市场走势出现积极变化。报告期内，全国房地产开发投资增速企稳回升。2016年，全国房地产开发完成投资102,581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），出现较为明显的企稳回升迹象。全国房地产企业新开工面积止跌回升，但新开工规模仍处于相对低位。2016年，全国商品房新开工面积为16.69亿平方米，比上年增长8.1%，增幅较2015年有明显提高。从新开工面积的规模来看，2016年新开工面积的规模低于2011-2014年各年的水平，仍处于相对低位。2016年，全国房地产企业房屋销售形势较好，去库存效果明显，待售面积出现绝对下降。2016年，全国商品房实现销售面积15.73亿平方米，比上年增长22.5%。全国房地产销售形势较好，全年商品房销售面积超过2013年时的峰值13.06亿平方米，再创新高。与销售形势好转相对应，商品房待售面积增速保持持续回落。报告期内，安徽省商品房销量激增，去库存成效明显。部分地区房价上涨过快，土地供应量增价涨，10月份之后受限购等政策影响，商品房销售逐月回落，房地产市场总体保持平稳运行态势。2016年，安徽省房地产开发投资4,603.6亿元，增长4%，比上年提高2个百分点。2016年，安徽省商品房销售面积8,499.7万平方米，增长37.7%，增幅比上年提高38.2个百分点。2016年，安徽省商品房销售额5,035.5亿元，增长49.4%，增幅比去年同期提高48.7个百分点。2016年12月末，全省商品房待售面积2,401.4万平方米，比9月末减少25.4万平方米，去库存成效不断显现。报告期内合肥楼市表现火热，无论是地价还是房价都有较大涨幅。据统计，2016年合肥（含四县一市）共成交134宗地块，总成交面积11,055.4235亩，总成交金额11,480,577.29万元（合约1,148亿元）。其中，合肥市区共成交71宗地块，总成交面积6,340.33亩，总成交金额8,534,529.306万元（合约853亿元）。对比近6年来的市区土地成交数据来看，2016年合肥土地成交金额为近6年来最多，土地成交面积虽然超过了6,000亩，但是还是近5年来的最低值。2016年合肥市区土地成交金额突破了853亿元，同比去年增加了398.5亿元，同比涨幅达到了87.6%。2016年合肥市区土地成交金额也达到了近6年来的最高值。在平均地价方面，2016年合肥市区土地均价为1,346.07万元/亩，刷新历史最高纪录。同比去年来看，均价上涨了671.82万元/亩，同比涨幅达99.64%。平均地价的上涨主要受高价地的影响。据统计，2016年合肥市区已成交的51宗居住类（含商住）地块中，46宗地块溢价率超过100%。其中，38宗地块溢价率超过200%，16宗地块溢价率超过300%，2宗地块溢价率超过400%。2016年合肥市市区共销售了住宅类商品房76,501套，同比去年减少了13,922套，同比跌幅达15.4%，达到近三年来销售量同比下跌幅度最高，这也是合肥市区住宅的销售量连续三年出现下跌。2016年合肥市住宅的销售均价为11,298元/，其销售量较之2015年期间的8,590元/合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 上涨了2,708元/，其同比涨幅达31.53%。2016年期间的住宅销售均价首次超过1万元/，这也是自2011年以来年度均价涨幅首次超过30%。从月份来看，2016年1月之前，合肥九区均价涨幅较为平稳，但从2016年2月一直到10月份，房价一直处于不断上涨态势，经历10月楼市调控后，九区均价有所降温。均价大幅上涨的原因主要有两大方面，第一个方面与整个2015年宽松的货币政策有关，多次的降准降息带来的热钱过多，大量的投资资金进入房地产市场；第二个方面则与合肥整体的市场环境有关，2015年下半年开始合肥住宅市场的库存量一直在不断的下降，平均去化周期仅2个月左右，这导致了买房者的相对恐慌，无房可买、无房可卖成为市场的主要特征，而2015年年底的最后一场土地拍卖多个地王的产生无疑又成为2016年房地产市场火热的较强催化剂。同时，受合肥市主城区住宅供应不足、价格挤压且限购的影响，合肥市区住宅的销售量连续下跌，市场成交格局外溢趋势明显。报告期内，公司项目所在地合肥市滨湖新区、肥东县，公司新拍土地所在地肥西县、瑶海区、蜀山区，房价均有上涨，但价位跨度较大。其中，滨湖区受省政府搬迁、地铁1号线正式运营、公共卫生机构迁至滨湖、是安徽未来的文化旅游中心等影响，在2016年的区属销售中，滨湖区的销售量排名第二位，销售量超过了1.2万套，住宅均价上涨近50%，达到了12,897元/平米。值得注意的是2016年滨湖区的土地成交量依然稳居九区三县之首，也是唯一一个单区土地成交量超过1,500亩的区域。瑶海区住宅成交均价9,391元/平米，同比上涨11.66%，主要受龙岗开发区板块的楼盘项目拉高推动。值得一提的是2016年瑶海区的土地成交量超过了1,000亩，土地成交金额最高，是唯一一个卖地入账超过150亿的区域。蜀山区住宅成交均价11,102元/平米，同比上涨30.42%，主要受一环线板块的楼盘项目拉高推动。县域中，肥东县肥西县的表现都很抢眼。2016年肥西县销售了住宅类商品房23,833套，肥东县销售了住宅类商品房18,042套，两县的销售量之和约相当于2016年合肥市区住宅类商品房销售量的55%。两县的销售量同比涨幅均超过了60%，其中肥东县销售量同比涨幅更是超过140%。销售均价方面，肥东县销售均价为7,520元/平米、肥西县的销售均价为8,088元/平米，两县销售均价涨幅均在25%左右。值得注意的是肥西县是县域唯一一个土地均价超过1,000万元/亩的区域，数据显示，2015年肥西县的土地均价仅402万元/亩，同比之下可以看到，肥西县的土地均价上涨了3倍多，这样的土地成交金额也创下了肥西县的历史最高值。报告期内，除合肥市以外，公司子公司所在地蚌埠市、巢湖市、宣城市，销量冷热不均。报告期内，蚌埠土地市场经营性用地共成交38宗，比2015年增加了11宗，同比上涨40.7%；总面积约为179.8万平方米，同比上涨12.5%；成交总金额约39.6亿元，同比上涨70%。不断刷新纪录的溢价率是2016年蚌埠土地市场的一大亮点，2016年的平均地价为3,273.8元/，同比上涨124.3%。据统计，2016年，蚌埠楼市共成交商品房16,786套，环比下降18%。从2013年蚌埠住宅超2万套的火爆销售成绩后，2014至2016年，蚌埠住宅成交量连续3年下滑。截止2016年12月31日，蚌埠楼市住宅库存量为8,475套，连续21个月下滑。按照2016年1月至12月蚌埠新建商品住宅的平均去化速度计算，目前蚌埠市区商品住宅存量季度去化周期大约需要7.2个月。受周边合肥、南京等地房价的上涨的影响，2016年2月蚌埠住宅房价最低，此后基本每月均呈小幅上涨趋势。报告期内，巢湖市住宅类商品房批售面积达到4,153套，批售面积约46.95万方，截止2016年11月底巢湖市销售面积达到63.4万方，供求关系较为紧张。尤其受到巢湖市区库存相对不足的影响，巢湖今年房价增速较快，基本实现从“5”到“7”的跨越。报告期内，宣城市房地产市场持续回暖，房屋交易活跃，销售量价齐增。2016年，市区商品房累计登记销售面积达152.3万，同比增长24.5,刷新了宣城市房地产市场年度销售记合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 录，其中纯商品住房11,429套，119.8万，同比分别增长63%和56%，成交均价4,925元/，同比增长5.6%，接近2013年全年4,954元/的水平。库存量总体下降。2016年末市区商品房库存总面积181万，比上年末减少31万，其中纯商品住房待售面积67万，按照近三年销售速度计算，去库存周期仅为6.1个月，较去年末减少了8个月。数据显示，2016年的合肥住宅类商品房市场，有如下特征：一是市场项目集中度依然保持较高占比，2016年市场成交前10位的项目，下半年占比处于近3年的高位，项目成交量差异化日趋明显，龙头效应逐步提升。值得一提的是，公司位于肥东县的琥珀名郡项目进入2016年热销楼盘前十排行榜，共销售1800多套。二是受市场利好影响，合肥120平方米以上改善型产品占比提升。三是受价格挤压作用，客户外溢态势明显，三县住宅市场成交量激增并接近主城区水平，成交均价快速上涨，且限购后市场成交格局外溢趋势进一步提升。2016年公司成功竞得肥西县、瑶海区、蜀山区三宗优质地块，新增土地储备约390亩，总投资约61亿元，为公司未来三到五年的发展奠定了坚实的基础。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 1、公司、公司2016年度房地产项目汇总表年度房地产项目汇总表 合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2、公司、公司2016年度营销汇总表年度营销汇总表 3、融资情况、融资情况 序号 融资类别 授信金额（万元）融资余额（万元）融资成本区间 期限结构 1 银行贷款 500,000 303,800 5.3%-5.8%中长期 合计 500,000 303,800 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 营业收入合计 2,626,748,505.32 100%1,881,123,498.95 100%39.64%分行业 房地产业 2,622,157,925.51 99.83%1,825,796,409.52 97.06%43.62%其他 4,590,579.81 0.17%55,327,089.43 2.94%-91.70%分产品 房地产销售 2,622,157,925.51 99.83%1,825,796,409.52 97.06%43.62%其他 4,590,579.81 0.17%55,327,089.43 2.94%-91.70%分地区 安徽省内 2,626,748,505.32 100.00%1,881,123,498.95 100.00%39.64%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产业 2,622,157,925.51 2,162,676,937.80 17.52%43.62%58.18%-7.60%分产品 房地产销售 2,622,157,925.51 2,162,676,937.80 17.52%43.62%58.18%-7.60%分地区 安徽省内 2,622,157,925.51 2,162,676,937.80 17.52%43.62%58.18%-7.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 房地产业 销售量 万平方米 61.53 42.6 44.44%生产量 万平方米 49.22 31.98 53.91%库存量 万平方米 9.87 22.18-55.50%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 2016年全国范围以北上广深为主的一线城市房地产市场价升量涨，逐次传导到部分二线乃至三四线城市，在此过程中公司开发项目的销售量明显增大，在生产量相对上年相对稳定的情况下，导致公司当年销售量明显上升、库存量明显下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业 房地产销售 2,162,676,937.80 100.00%1,367,197,328.58 97.64%58.18%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）63,211,242.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.41%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 40,000,003.00 1.53%2 客户二 12,860,000.00 0.49%3 客户三 3,562,339.00 0.14%4 客户四 3,407,285.10 0.13%5 客户五 3,381,615.00 0.13%合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 合计-63,211,242.10 2.41%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）584,052,826.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 58.59%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 153,467,728.50 15.39%2 供应商二 126,369,810.02 12.68%3 供应商三 124,639,594.33 12.50%4 供应商四 95,836,911.64 9.61%5 供应商五 83,738,781.93 8.40%合计-584,052,826.42 58.59%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 63,473,411.11 39,986,638.53 58.74%主要系本年在售和拟售项目的代理服务费增加所致。管理费用 50,101,506.39 55,914,875.72-10.40%财务费用 49,763,529.31 83,591,047.51-40.47%主要系本年融资借款利息费用化金额较上年同期有所减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,403,042,507.60 2,535,849,160.99 73.63%合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 经营活动现金流出小计 4,779,984,821.06 2,051,719,813.86 132.97%经营活动产生的现金流量净额-376,942,313.46 484,129,347.13-177.86%投资活动现金流入小计 8,056,913.00 95,729,116.29-91.58%投资活动现金流出小计 762,173.43 32,267,106.00-97.64%投资活动产生的现金流量净额 7,294,739.57 63,462,010.29-88.51%筹资活动现金流入小计 3,190,000,000.00 1,219,200,000.00 161.65%筹资活动现金流出小计 2,189,476,699.03 1,469,019,618.95 49.04%筹资活动产生的现金流量净额 1,000,523,300.97-249,819,618.95 500.50%现金及现金等价物净增加额 630,875,727.08 297,771,738.47 111.87%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计比上年增长73.63%，主要系本年琥珀名郡、琥珀庄园项目销售回笼资金增加所致；经营活动现金流出小计比上年增长132.97%，主要系本年支付土地款所致；经营活动产生的现金流量净额比上年减少177.86%，主要系本年支付土地款所致；投资活动现金流入小计比上年减少91.58%，主要系上年出售投资房地产及收购三亚丰乐公司取得购买日现金余额所致；投资活动现金流出小计比上年减少97.64%，主要系上年收购三亚丰乐公司支付投资款所致；投资活动产生的现金流量净额比上年减少88.51%，主要系上年出售投资性房地产以及收购三亚丰乐公司取得购买日现金余额所致；筹资活动现金流入小计比上年增长161.65%，主要系本年融资借款较上年增加所致；筹资活动现金流出小计比上年增长49.04%，主要系本年偿还到期的融资借款较上年增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年增长500.50%，主要系本年融资借款净增加所致；现金及现金等价物净增加额比上年增长111.87%，主要系本年融资借款净增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系本年支付土地款所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,724,880,696.67 17.64%1,079,179,570.53 16.11%1.53%合肥城建发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 存货 4,333,257,328.93 44.30%5,479,290,074.39 81.81%-37.51%主要系本年销售兑现面积增加以及总资产增加所致。固定资产 65,247,713.71 0.67%67,298,820.96 1.00%-0.33%短期借款 150,000,000.00 1.53%1.53%长期借款 2,173,000,000.00 22.22%1,530,000,000.00 22.84%-0.62%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 54,361,979.10 保证金存款 存货 1,203,361,773.06 贷款抵押 合计 1,257,723,752.16 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况