002177_2016_御银股份_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司广州御银科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 2017 年年 04 月月 广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人（会计主会计主管人员管人员）陈国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广州御银科技股份有限公司 御银有限 指 广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体 元 指 中华人民共和国法定货币人民币元 广州御新 指 广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 自动柜员机技术 指 广州御银自动柜员机技术有限公司，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其 100%股权 安徽御银 指 安徽御银电子科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权，公司于第五届董事会第十二次会议审议通过将其注销 御银金融 指 广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其 80%股权，通过广州御新持有其20%股权，公司合共持有其 100%股权 御银国际 指 御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 自动柜员机科技 指 广州御银自动柜员机科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御银香港 指 御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其 100%股权 北京青年 指 北京青年御银科技有限责任公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权，公司于第五届董事会第十二次会议审议通过将其合法转让 上海博科 指 上海博科资讯股份有限公司，参股公司，通过广州御新持有其 1.55%股权 花都村镇银行 指 广州花都稠州村镇银行股份有限公司，参股公司，持有其 10%股权 御银信息 指 广州御银信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 前海股权交易中心 指 前海股权交易中心（深圳）有限公司，参股公司，持有其 7.64%股权 佛山海晟金融租赁 指 佛山海晟金融租赁股份有限公司（原暂定名为南海金融租赁股份有限公司），于 2016 年 6 月 28 日正式成立，参股公司，持有其 9.00%股权 御新智合 指 北京御新智合科技有限公司，于 2016 年 07 月 26 日成立，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御新赢创 指 北京御新赢创科技有限公司，于 2016 年 08 月 03 日成立，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御新科技 指 北京御新科技有限公司，于 2016 年 08 月 08 日成立，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 小炬人 指 广东小炬人创业园有限公司，于 2016 年 8 月 30 日成立，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 天成智合 指 北京天成智合科技有限公司，于 2016 年 9 月 14 日成立，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 同位素 指 广州同位素智能科技有限公司，于 2016 年 11 月 24 日成立，公司下属全资子公司，通过小炬人持有其 100%股权 广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 御银股份 股票代码 002177 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州御银科技股份有限公司 公司的中文简称 御银股份 公司的外文名称（如有）Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）KINGTELLER 公司的法定代表人 谭骅 注册地址 广州市天河区五山路 246、248、250 号 2602 房自编 04、05 注册地址的邮政编码 510640 办公地址 广东省广州市黄埔区瑞发路 12 号 办公地址的邮政编码 510530 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭 骅 余咏芳 联系地址 广东省广州市黄埔区瑞发路 12 号 广东省广州市黄埔区瑞发路 12 号 电话 020-29087848 020-29087848 传真 020-29087850 020-29087850 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144010172680151XE 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 漆江燕、张锦坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）770,942,502.45 1,097,003,512.37-29.72%971,711,483.42 归属于上市公司股东的净利润（元）23,246,241.18 69,446,758.01-66.53%132,007,798.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,800,330.12 75,259,550.21-64.39%113,538,055.88 经营活动产生的现金流量净额（元）379,299,368.49 300,436,609.48 26.25%176,427,114.06 基本每股收益（元/股）0.03 0.09-66.67%0.17 稀释每股收益（元/股）0.03 0.09-66.67%0.17 加权平均净资产收益率 1.40%4.25%-2.85%8.53%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,168,265,760.36 2,312,826,510.80-6.25%1,852,777,056.35 归属于上市公司股东的净资产（元）1,676,861,540.73 1,653,524,381.45 1.41%1,609,149,489.34 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 266,414,269.99 264,466,554.75 62,585,866.42 177,475,811.29 归属于上市公司股东的净利润 33,731,138.55 22,793,937.29-22,988,361.99-10,290,472.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,570,235.71 20,407,220.13-17,889,274.34-6,287,851.38 经营活动产生的现金流量净额-122,856,224.48-24,308,602.73 163,068,312.10 363,395,883.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,315,874.03-4,533,606.53-7,174,193.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,355,162.70 1,854,600.00 1,446,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,588,884.73-1,326,180.55 30,174,200.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,294,757.45-2,850,336.28-2,674,991.88 减：所得税影响额-1,112,495.11-1,042,731.16 3,301,272.98 合计-3,554,088.94-5,812,792.20 18,469,742.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，国内经济受增速放缓，实体经济加快转型升级，为了应对2016年新的市场环境，公司进行资源整合，加大研发投入，加快金融创新产品和创新服务推出，优化公司解决方案的运营模式，实施产品研发、产品市场与区域服务、区域市场的业务驱动模式，并在组织结构上做出调整。公司专注金融设备整体解决服务商十余年，在ATM设备产能和销售规模在国内ATM制造厂商中位居前列，是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商，创新性的打造智慧银行等更加适应市场的高科技产品。其主要产品为ATM自助设备，主要是提供给银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务，主营业务由ATM产品销售和ATM运营服务两部分组成：1、金融自助设备及相关系统软件的研发、制造、销售，公司主要产品为KingTeller系列金融自助设备，包括但不限于单取款、存取款一体机、VTM、高速大容量存款机、智能现金出纳机、清分机等；2、为银行类金融机构提供ATM运营服务，即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端，公司负责提供ATM设备、网点选址、设备维护、技术支持等服务，银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算等，合作银行在收取跨行交易的代理手续费后，按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司，公司的运营服务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司于 2016 年以自有资金 180,000,000.00 元，参股设立佛山海晟金融租赁股份有限公司，占被投资企业股份总额的 9%固定资产 公司本年度御银科技园区投资项目完工达到可使用状态，由在建工程转入固定资产，项目总投资 335,874,369.17 元。无形资产 公司本年度补交御银科技园区投资项目国有土地使用权出让金 7,202,466.58 元。在建工程 公司本年度御银科技园区投资项目工程总投入 95,503,724.49 元，该工程项目截至报告期末累计实际投入 335,874,369.17 元，已经完工达到可使用状态转入固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、客户资源与品牌的优势 经过十余年的发展，公司现已成为邮政总局、中行总行、建行总行、工行总行、各省农信、地方商行等多家银行的自助设备入围供应商；各项业务以珠三角为核心，辐射全国，同时在多个国家和地区设立办事处，并取得战略性成果。信息技术是现代银行业稳定运行的关键，因此，银行业客户倾向于与有良好合作历史的服务商合作。在公司的业务拓展过程中，大部分客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。依靠稳固的客户基础，公司在客户提出新需求时具备了先发优势，也得以分享银行业持续建设需求带来的巨大市场空间。银行业的特殊性对银行自助设备服务商的技术水平和服务能力提出了较高的要求。公司的平台软件产品均是承担银行自助设备系统关键交易信息与数据交换的基础平台，产品可靠性要求苛刻，公司与银行客户稳固的业务关系在业内形成了良好的示范效应。在对国内银行业客户长期服务的过程中，公司的技术水平与服务能力不断增强，而公司高质量的服务水平、高可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好口碑，进一步提高了公司的品牌知名度。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护银行业及其他行业的优质客户，特别是银行自助设备系统建设需求快速发展的中小银行客户，形成了全面的市场覆盖，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。2、人才与团队的优势 公司在十多年的项目实施过程中，培养了一批银行自助设备领域的专家级人才，形成了一支以博士、硕士、本科及各类学术、行业带头人为主，构建了多学科、多层面、实力雄厚、研发能力强且熟悉国内银行管理模式和业务特点的团队。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合银行自助设备需求的专业技能储备。公司高度重视产品研发，坚持自主研发、自主创新，积极培养及引进高端技术人才，拥有科技部门审核通过的工程技术研究中心，此外还配备了世界一流的科研仪器设备并成立多个专业实验室，并先后承担了国家级火炬计划项目、国家重点软件企业项目、国家重大成果转化项目、广东省重大科技专项等科技项目，在银行自助设备领域获得200多项专利技术和100多项软件著作权，并积极与多个国家开展国际科技合作，取得众多项科技成果，使核心技术始终与世界同步。公司管理层与核心团队长期专注于银行自助设备行业，管理层与核心技术人员均是资深从业人员。公司建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与核心团队深刻认同公司的经营理念，使公司核心团队保持长期稳定。3、技术创新与项目经验的优势 公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。并一直专注于自助设备的研发、生产、销售，坚持以研发创新为客户创造价值，顺应市场要求并追求行业技术高峰，增强科研实力和产品竞争力，引领市场潮流。公司非常重视与国际主流ATM厂商、国内大学院校及科研院所展开合作，将科研项目转化为科技成果。研发人员参与自助设备核心硬件模块、整机结构、安全和监控技术研发、以及机具平台软件、系统和业务软件类研发，以及为客户提供技术开发和支持服务。在当今ATM不再会只追求数量上的增长，而是会有更多功能上的变化。公司在使用ATM优化网点转型方面一直领先研发，包括生物识别技术方面提升银行安全和客户体验、视频技术和移动PAD提供自助服务、运营云平台解决银行快速增长自助设备的管理问题等，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。公司已逐步形成涵盖ATM自主品牌整机研发设计生产，核心模块自主研发、多功能交易系统机型设计、产品升级换代、软件开发集成、生物识别技术、移动互联网及移动终端与自助设备的交互等综合研发能力。4、客户服务系统的优势 公司拥有国内首屈一指的服务体系，秉承“追求卓越，服务至上”的服务理念，坚持做到“三个不漏、三个保证、一个避免”，确保实现全面、可靠、周到、快捷的优质售后服务。独有囊括强大信息量的智能管理云平台，通过“一站式”应用和“云”的理念，使得空间和时间不再受限，极大提高信息获取和反馈的速度，从而提高各方的工作效率，降低运营成本，提升各方的满意度；同时完善先进的物联网技术，将各类设备将互联网连接起来，实现“物”和“信息”的有机结合，能够更准确、更全面的进行管理，避免了信息的断层。广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 5、金融安全方面的优势 在金融领域的信息安全可控背景下，银行业正在全力加强行业安全可控信息技术以及网络安全的建设，为公司软件研发带来了挑战和机遇。公司设计的自助设备软件系统，是公司组建一批拥有十余年行业研发人员、IT精英队伍，完全自主研发并具有独立知识产权的软件系统，包括但不限于终端应用软件、驱动SP软件，以及核心部件的全部软件系统及通讯系统，均采用自主研发。通过系统内核对设备软件环境有效的进行安全加固，权限管理实现对文件控制等，防止非法设备入侵，并且加强了ATM出钞模块加密校验，实现安全、可信控制出钞保护功能，能够拒绝未经授权的非法指令，防止使用通信调试工具进行监听、拦截、篡改指令进行欺骗出钞，更安全地保障ATM现金安全。广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度，在经济步入新常态背景下，受利率市场化，金融脱媒，跨界经营等因素的冲击，金融业整体利润增速趋缓，公司为了应对2016年新的市场环境，整合资源，加大研发投入，加快金融创新产品和创新服务推出，优化公司解决方案的运营模式，实施产品研发、产品市场与区域服务、区域市场的业务驱动模式，并在组织结构上做出调整。报告期内，公司实现营业总收入770,942,502.45元，比上年同期减少29.72%；实现利润总额24,395,763.06元，比上年同期减少65.82%；归属上市公司股东的净利润为23,246,241.18元，比上年同期减少66.53%。在金融自助设备方面，公司推出多款智能化设备，研发出新一代智慧柜员机，帮助中小银行业务流程优化，提升业务效率、降低运营成本，为银行提供前置系统、运用系统的综合解决方案；研发出智能现金出纳机，专门针对银行柜员解决繁重现金点收工作的现金处理设备，协助银行柜员电子化处理现金清点、存取、识别等现金业务，提高柜台效率、优化服务流程、节约客户时间；研发出大容量高速存取款机，即可实现高速存入大量钞票、快速取款的设备，目前正在探索新的业务模式：有人值守时，是高速大容量存取款功能，无人值守时，是普通CRS功能。成功研发出多款智能模块：“两卡箱发卡机”、“三卡箱发卡机”、“智能退卡机”、“智能U盾发放机”、“智能钞票识别模块”、“嵌入式机芯控制系统”、“通过PCIEPP4.1密码键盘”。在技术创新方面，公司围绕金融自助设备为核心，加强科技创新的能力建设，不断为银行客户提供符合市场需求的技术。尤其是“ATM设备读卡口磁条信息防盗安全解决方案”，公司通过采用红外+可见光双鉴的方式，检测如侧录装置、盗码器等装置，并且可以为银行提供磁卡防盗读电磁波方案，通过发射电磁波，干扰盗卡设备读取磁卡信息，有效地保障银行ATM运行的安全性。在金融信息安全方面，针对现代金融支付业务及IC卡应用高要求、高防护、高级别需求，继续投入大量研发资源，独立自主研发出金属密码键盘和ATM出钞认证模块，并通过了国家密码管理局商用密码产品认证，支持国产商用密码算法SM2、SM3、SM4，满足客户对信息加密的应用需求，进一步完善了基于Linux操作系统自助设备交易终端应用类软件，为客户提供更专业、更安全的服务。在生物识别技术方面，公司积极探索更加完美的解决方案，成功研发多模态生物采集及识别统一认证平台（集人脸识别、指静脉、掌静脉、指纹、虹膜等多生物手段），科技创新大力促进智慧银行建设，利用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式，塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式，提高客户资源利用效率。在客服服务方面，公司优化了管理流程，推行精细化管理，实行了新的绩效考核方式，把设备数量、维修质量以及个人绩效有效结合；公司重点保障客户开机率，大力推进云平台技术改造和客户报修系统数据直连，简化服务流程，努力提升客户体验，工、建、邮政等客户开机率继续攀升；公司大力发展多品牌自助设备的技术维保服务，实现了维保市场和维保收入的快速增长。在供应商合作方面，公司与行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。在激励机制方面，公司进一步完善了“选人、育人、用人、留人”的人才机制，将人才引进与人才梯队建设相结合，不断完善员工职业通道，实现员工职业规划与企业发展相结合。加强核心员工培养，持续开展专业培训，提高员工业务技能和综合素质，挖掘员工潜能，为企业持续发展积蓄后备力量。报告期内，公司实施了第二期员工持股计划，购买均价7.62元/股，购买数量4,390,437股，占公司总股本的比例为0.58%。在本公司连续两期的员工持股计划开展的带动下，明显提高了公司各级人员的积极性和主观创造性，对公司的整体运营能力的提升有积极作用。未来公司将继续丰富各项员工激励内容，体现公司对管理层及核心骨干员工的共同持续发展理念。在资质荣誉方面，在报告期内，公司及子公司获得了4项外观设计专利、35项实用新型专利，5项软件产品登记书、12项计算机软件著作权登记证书、14项资格认证证书、11项产品认证证书；报告期内，公司获得“广东省创新型企业”及“广广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 州市行业领先企业”证书，公司已经连续九年获得“广东省诚信示范企业”，连续十年获得“广东省守合同重信用企业”。2016年，公司紧紧围绕年度经营主题，以完善核心技术体系建设为基础，围绕“行业同心多元化”战略，深入巩固传统领域业务，全力提升服务质量，积极探索拓展领域机会，公司整体经营状况保持稳健发展态势，业绩持续提升。在传统领域，公司积极调整策略，继续保持国内ATM市场领先地位。同时，公司经营团队及董事会敢于创新和开拓，积极鼓励员工发扬敢为人先、务实进取的精神，推动公司整体业务规模的发展和提升，努力让每一个员工都加入公司和行业的发展中，为股东及利益相关者创造更大的价值。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 770,942,502.45 100%1,097,003,512.37 100%-29.72%分行业 专用设备制造业 770,942,502.45 100.00%1,097,003,512.37 100.00%-29.72%分产品 ATM 产品销售 531,056,685.46 68.88%777,506,706.66 70.88%-31.70%ATM 合作运营 82,596,984.46 10.71%115,693,499.56 10.55%-28.61%ATM 融资租赁 18,071,938.14 2.34%72,474,169.21 6.61%-75.06%ATM 技术、金融服务 85,501,104.06 11.09%67,809,279.60 6.18%26.09%其他业务收入 53,715,790.33 6.98%63,519,857.34 5.78%-15.43%分地区 广州地区 24,969,967.24 3.24%59,448,537.41 5.42%-58.00%广东（除广州）地区 166,030,478.52 21.54%181,115,492.41 16.51%-8.33%广东省外地区 579,942,056.69 75.22%856,439,482.55 78.07%-32.28%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业 770,942,502.45 513,674,505.64 33.37%-29.72%-25.92%-3.42%分产品 ATM 产品销售 531,056,685.46 335,122,337.95 36.90%-31.70%-33.35%1.57%ATM 合作运营 82,596,984.46 70,681,035.64 14.43%-28.61%-22.34%-6.90%ATM 融资租赁 18,071,938.14 14,398,794.49 20.33%-75.06%-63.71%-24.93%ATM 技术、金融服务 85,501,104.06 64,445,093.76 24.63%26.09%136.14%-35.12%其他业务收入 53,715,790.33 29,027,243.80 45.96%-15.43%-11.12%-2.62%分地区 广州地区 24,969,967.24 19,139,349.41 23.35%-58.00%-51.89%-9.73%广东（除广州）地区 166,030,478.52 130,487,289.48 21.41%-8.33%0.13%-6.63%广东省外地区 579,942,056.69 364,047,866.75 37.23%-32.28%-30.44%-1.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 台 6,559 10,363-36.71%生产量 台 6,399 11,386-43.80%库存量 台 2,835 3,145-9.86%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司销售量较去年同期减少36.71%，主要原因是受国内宏观经济的影响，客户需求减少所致；报告期内公司生产量较去年同期减少43.80%，主要原因是随着销售订单减少，生产量相应减少所致；报告期内公司库存量较去年同期减少9.86%，主要原因是生产量减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司2014年底中标中国建设银行股份有限公司2014-2015年度ATM采购项目中标公示（招标编号：0733-147912525101）及中国建设银行股份有限公司2014-2015年度一体机（国产）采购项目中标公示（招标编号：0733-147912525201），详细情况请参见公司2014年12月19日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的关于中标的提示性公告（2014-045），随后公司与建设银行签订ATM采购框架合同一体机采购框架合同（以下简称框架合同），并于报告期内陆续收到该框架合同下的五批订单，订单总金额约75,600万元。截至报告期末，该合同累计实现销售收入63,162.31万元，该合同项下产生应收账款累计73,899.9万元，截至报告期末已经收到64,302.22万元。广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 营业成本 513,674,505.64 100.00%693,442,098.81 100.00%-25.92%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 ATM 产品销售 营业成本 335,122,337.95 65.24%502,799,623.87 72.51%-33.35%ATM 合作运营 营业成本 70,681,035.64 13.76%91,018,232.40 13.13%-22.34%ATM 融资租赁 营业成本 14,398,794.49 2.80%39,673,858.51 5.72%-63.71%ATM 技术、金融服务 营业成本 64,445,093.76 12.55%27,291,148.69 3.94%136.14%其他业务收入 营业成本 29,027,243.80 5.65%32,659,235.34 4.71%-11.12%说明 成本要素 2016年度 2015年度 变动 直接材料 88.03%93.86%-5.83%直接人工及制造费用 11.97%6.14%5.83%合计 100.00%100.00%100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年07月26日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了北京御新智合科技有限公司全资子公司，持有其100%股权。从成立日起，北京御新智合科技有限公司纳入合并范围。2016年08月03日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了北京御新赢创科技有限公司全资子公司，持有其100%股权。从成立日起，北京御新赢创科技有限公司纳入合并范围。2016年08月08日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了全资子公司北京御新科技有限公司，持有其100%股权。从成立日起，北京御新科技有限公司纳入合并范围。2016年08月30日，本公司以自有资金1000.00万元人民币投资设立了全资子公司广东小炬人创业园有限公司，持有其100%股权。从成立日起，广东小炬人创业园有限公司纳入合并范围。2016年8月31日，公司与冯小应女士签订股权转让协议，将持有北京青年御银科技有限责任公司（简称“北京青年”）的100%股权以人民币1.00元的价格让给冯小应女士。2016年10月14日完成了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司不再持有北京青年股权，不再纳入公司合并报表。2016年09月14日，本公司以自有资金100.00万元人民币投资设立了全资子公司北京天成智合科技有限公司，持有其100%股权。从成立日起，北京天成智合科技有限公司纳入合并范围。广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）公司报告期）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）414,458,943.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.76%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 225,769,126.61 29.28%2 客户二 73,720,623.89 9.56%3 客户三 41,069,605.57 5.33%4 客户四 40,861,436.05 5.30%5 客户五 33,038,151.09 4.29%合计-414,458,943.21 53.76%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）167,606,975.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 29.93%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 64,285,640.75 23.85%2 供应商二 56,442,622.32 20.94%3 供应商三 18,631,899.32 6.91%4 供应商四 16,394,682.52 6.08%5 供应商五 11,852,130.22 4.40%合计-167,606,975.13 62.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 广州御银科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位