600720_2017_祁连山_2017年年度报告_2018-03-21.pdf

2017 年年度报告 1/140 公司代码：600720 公司简称：祁连山 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/140 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人脱利成脱利成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨虎杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科刘耀科声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发2.30元现金股利(含税)，共计分配现金股利含税178,546,764.86元,剩余利润2,470,904,409.03元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/140 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 2017 年年度报告 4/140 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司，为本公司实际控制人 中材集团 指 中国中材集团有限公司，为本公司控股股东的控股股东 中材股份 指 中国中材股份有限公司，为本公司控股股东 祁连山控股 指 甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司 祁连山、公司、本公司 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 永登祁连山公司 指 永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 天水祁连山公司 指 天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 甘谷祁连山公司 指 甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 平凉祁连山公司 指 平凉祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 民和祁连山公司 指 民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司 成县祁连山公司 指 成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 漳县祁连山公司 指 漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 夏河祁连山公司 指 夏河祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 青海祁连山公司 指 青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 古浪祁连山公司 指 古浪祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 张掖巨龙公司 指 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司，为本公司控股子公司 陇南祁连山公司 指 陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 红古祁连山公司 指 兰州红古祁连山水泥股份有限公司，为本公司控股子公司 酒钢宏达公司 指 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司，为本公司控股子公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年报及内控报告审计机构 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 报告期，本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 公司的中文简称 祁连山 公司的外文名称 GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 qls 公司的法定代表人 脱利成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗鸿基 李小胜 联系地址 兰州市城关区力行新村3号祁连 兰州市城关区力行新村3号祁连2017 年年度报告 5/140 山大厦 山大厦 电话 0931-4900608 0931-4900619 传真 0931-4900697 0931-4900697 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路 公司注册地址的邮政编码 730030 公司办公地址 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 公司办公地址的邮政编码 730030 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祁连山 600720 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座九层 签字会计师姓名 王勇、张智民 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 5,968,969,317.33 5,114,474,153.69 16.71 4,842,541,581.48 归属于上市公司股东的净利润 574,691,757.85 166,579,141.35 245.00 179,223,871.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 533,721,697.10 163,081,021.98 227.27 60,250,310.78 经营活动产生的现金流量净额 1,018,106,592.09 856,827,533.70 18.82 642,026,004.60 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 2017 年年度报告 6/140 归属于上市公司股东的净资产 5,338,607,547.53 4,874,136,653.31 9.53 4,809,385,166.98 总资产 10,140,927,879.81 10,664,163,086.86-4.91 10,840,277,207.49 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.7403 0.2146 244.97 0.2309 稀释每股收益（元股）0.7403 0.2146 244.97 0.2309 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.6875 0.2101 227.23 0.0776 加权平均净资产收益率（%）11.24 3.43 增加7.81个百分点 3.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.44 3.36 增加7.08个百分点 1.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 575,970,500.69 2,028,774,158.54 2,023,246,450.94 1,340,978,207.16 归属于上市公司股东的净利润-120,641,205.57 305,611,354.70 394,865,228.72-5,143,620.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-122,372,108.13 321,084,863.97 324,786,060.55 10,222,880.71 经营活动产生的现金流量净额 167,524,551.62 434,186,257.06 235,315,035.62 181,080,747.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 46,067,987.66-7,126,014.56 1,984,203.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2017 年年度报告 7/140 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,181,091.37 13,826,856.14 8,816,206.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 143,025,431.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,248,961.71-551,491.59 6,411,228.25 少数股东权益影响额 26,382,783.97-2,270,290.59-2,123,825.64 所得税影响额-14,412,840.54-380,940.03-39,139,683.64 合计 40,970,060.75 3,498,119.37 118,973,560.30 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 按公允价值计量的可供出售权益工具 246,759,200.00 154,963,300.00-91,795,900.00 合计 246,759,200.00 154,963,300.00-91,795,900.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司从事的主要业务 公司属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成永登、红古、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和等十六大水泥产销基地。现年水泥产能 2800 万吨，商品混凝土产能 690 万立方米，余热发电装机容量102.5MW。近年来，公司积极延伸产业链，形成了以水泥系列产品为主，商品混凝土和骨料为辅的现代集团型企业。（二）公司的经营模式 1、管理模式 公司按照集团化管理、规模化运营的管理思路，搭建了集团总部、子公司和生产部室为载体的三级管理平台，实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。2、生产模式 公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式，各子公司以年度生产经营计划和所在区域需求为导向组织生产，形成生产指挥中心和利润中心。3、销售模式 公司实行统一销售模式，按照管理便捷与市场细分相结合的原则，设立了六大销售公司，分区域销售十六个水泥生产基地的产品。并根据不同的客户及资信状况，建立了代理商销售和直销并重的销售渠道。4、采购模式 公司采取集约化采购管控模式，生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等充分运用电子采购交易平台进行集中采购。对原煤等重点物资在进行招标采购的同时，采取定点定矿采购的模式加以补充。2017 年年度报告 8/140 （三）行业情况说明 2017 年，水泥行业去产能、去库存等工作初见成效，全国水泥总产量 23.16 亿吨，同比下降0.2%。价格合理回归，全国水泥平均市场价格从年初 2 月份 327 元/吨上涨至 12 月份的 415 元/吨（不含西藏），年末比年初涨幅 27%。2017 年，水泥行业整体效益水平比去年有了大幅度的提升，水泥行业实现收入 9149 亿元，同比增长 17.89%，利润总额 877 亿元，同比增长 94.41%。2018年，GDP 增长目标为 6.5%左右，传导了经济发展将继续追求高质量发展的信号，房地产投资增速预计会持续放缓，精准扶贫工作将会推动中西部地区基建投资需求，有望推动 2018 年全国基建资产投资维持高位，水泥需求有刚性支撑。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产业规模。公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位，在甘肃市场占有率达 44%，在青海市场占有率达 24%。形成了十六大水泥生产基地，在役 18 条干法水泥熟料生产线，市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水泥消费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。（二）资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原材料价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。（三）管理优势。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管理，建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。通过全面推进信息系统改造优化和专业化信息系统建设，建立了“数据运维和数据应用”二位一体的“数字祁连山 2.0”管理体系，实现了管理制度化、制度流程化、流程表单化；实现了对采购、招标、仓储信息管理流程化、可视化；初步形成信息流管控资金流、资金流管控业务流的管理模式。目前，正逐步将“互联网+”思维运用到销售管理工作中。（四）品牌优势。公司拥有的“祁连山”商标为中国驰名商标。公司先后荣获“五一劳动奖状”、“甘肃省优秀企业”、“全国文明单位”、“全国建材百强企业”、“甘肃工业二十强”等一系列荣誉称号。“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是我国“十三五”关键之年，也是供给侧结构性改革的深化之年，更是祁连山集团遇到困难和挑战较多的一年。面对复杂严峻的区域经济形势，公司深入贯彻落实党的十九大精神及党中央和国资委“稳中求进”等要求，按照中国建材集团“稳增长、抓改革、防风险、强党建”十二字工作方针和“整合优化、提质增效”与“稳价、保量、降本、收款、压库、调整”等经营管理原则，奋力开拓市场，努力降本增效，狠抓管理提升，深化改革创新，总体经营业绩大幅上升，实现有质量、有效益、可持续发展。全年生产水泥2,122.67万吨；生产半成品熟料1,601.53万吨；生产商品混凝土132.63万方；余热发电量完成 4.58 亿度。销售水泥 2145.72 万吨；销售商品熟料 7.46 万吨；销售商品混凝土134.34 万方。实现营业收入 59.69 亿元，同比增长 16.71%；实现利润总额 6.64 亿元，同比增长256.69%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,968,969,317.33 5,114,474,153.69 16.71 2017 年年度报告 9/140 营业成本 4,126,616,673.41 3,670,300,778.82 12.43 销售费用 316,350,922.02 325,294,916.07-2.75 管理费用 679,986,610.80 592,705,623.25 14.73 财务费用 125,789,205.50 185,642,543.31-32.24 经营活动产生的现金流量净额 1,018,106,592.09 856,827,533.70 18.82 投资活动产生的现金流量净额 176,310,591.90-39,066,298.47 551.31 筹资活动产生的现金流量净额-904,167,197.91-996,438,428.64 9.26 报告期实现营业收入 5,968,969,317.33 元，同比增加 16.71%，主要是因为产品销售价格同比增加所致，发生营业成本 4,126,616,673.41 元，同比增加 12.43%，主要原因是由于原煤等原燃材料价格上涨影响，生产成本同比有所增加。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内收入和成本情况分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥 5,445,926,376.32 3,760,317,778.74 30.95 17.94 13.25 增加 2.86 个百分点 熟料 17,308,159.45 14,641,855.05 15.40-40.81-34.37 减少 8.31 个百分点 商品混凝土 460,067,806.28 323,003,874.07 29.79 8.35 7.05 增加 0.85 个百分点 骨料 3,308,913.16 1,069,675.84 67.67 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）兰州地区 1,037,120,466.33 696,703,067.27 32.82 27.62 25.92 增加 0.90 个百分点 青藏地区 934,389,442.97 640,232,500.80 31.48 29.67 23.00 增加 3.72 个百分点 天水地区 1,222,895,094.42 846,335,740.97 30.79 7.33-0.76 增加 5.64 个百分点 平庆地区 226,875,333.35 161,288,825.95 28.91 17.15 11.98 增加 3.28 个百分点 河西地区 1,013,481,104.14 741,027,658.28 26.88 1.08 0.76 增加 0.24 个百分点 陇南地区 1,225,376,504.75 833,637,771.20 31.97 18.86 18.86 0 甘南地区 266,473,309.25 179,807,619.23 32.52 55.35 31.41 增加 12.29 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本年商品熟料销量减少，致使商品熟料营业收入、营业成本同比大幅减少。本年甘南地区销售收入、销售成本同比增加，主要原因是水泥销量、售价同比都有所增加。本年公司之子公司平凉祁连山公司新增骨料业务，营业收入、营业成本同比增加。2017 年年度报告 10/140 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水泥 2,122.67 2,145.72 60.8-2.43-0.77 0.13 熟料 1,601.53 7.46 153.17-4.13-55.11 26.24 商品混凝土 132.63 134.34 0-14.51-13.80 0 骨料 6.53 6.53 0 0 0 0 产销量情况说明 见本节“一、经营情况讨论与分析”部分内容。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水泥 直接材料 125,740.43 33.44 121,331.70 36.54 3.63 水泥 人工 11,371.58 3.02 12,304.00 3.71-7.58 水泥 燃料及动力 168,166.49 44.72 127,451.27 38.39 31.95 水泥 制造费用 70,753.29 18.82 70,938.74 21.37-0.26 商品混凝土 直接材料 28,746.30 89.00 26,527.23 87.92 8.37 商品混凝土 人工 546.40 1.69 560.22 1.86-2.47 商品混凝土 燃料及动力 171.91 0.53 196.37 0.65-12.46 商品混凝土 制造费用 2,835.78 8.78 2,888.69 9.57-1.83 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本年水泥业务燃料及动力同比增加 31.95%，主要原因是本年原煤价格大幅上涨所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 47,502.47 万元，占年度销售总额 8.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 63,172.64 万元，占年度采购总额 15.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 316,350,922.02 325,294,916.07 -2.75 管理费用 679,986,610.80 592,705,623.25 14.73 财务费用 125,789,205.50 185,642,543.31 -32.24 销售费用同比下降 2.75%，主要原因是袋装销量减少，包装费用下降。管理费用同比增加 14.73%，主要原因是本年部分公司停产，停工费用计入管理费用，二是部分设备进入维修期，固定资产维修费同比增加。财务费用同比下降 32.24%，主要原因：一是公司通过提前归还贷款，减少带息负债；二是通过置换高利率贷款、降低融资利率等措施，致使利息支出同比减少。2017 年年度报告 11/140 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,018,106,592.09 856,827,533.70 18.82 投资活动产生的现金流量净额 176,310,591.90-39,066,298.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-904,167,197.91-996,438,428.64 9.26 经营活动产生的现金流量净额同比增加 18.82%,主要原因是本年销售收入增加，致使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本年公司转让土地使用权，致使处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 9.26%,主要原因是本年取得借款所收到的现金同比大幅减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 792,522,989.88 7.82 622,330,348.58 5.84 27.35 筹备资金用于归还到期的银行贷款，致使期末货币资金增加。应收票据 231,182,995.92 2.28 438,931,682.34 4.12-47.33 一是部分票据到期托收；二是使用部分票据支付货款，致使应收票据余额下降。其他应收款 20,270,783.64 0.20 34,053,680.62 0.32-40.47 本年收回了部分押金，代垫款项，致使其他应收款余额下降。存货 596,416,727.45 5.88 670,227,166.39 6.28-11.01 一是公司开展“两金”占用清理工作，原材料余额下降；二是公司执行错峰生产，致使期末半成品余额下降。其他流动资产 26,607,362.95 0.26 20,120,294.07 0.19 32.24 本年末“待抵扣进项税”比上年末有所增加。可供出售金融资产 160,920,726.00 1.59 250,716,626.00 2.35-35.82 本年持有兰石重装股票公允价值变动影响。在建工程 202,625,985.04 2.00 306,330,316.74 2.87-33.85 一是文县公司余热发电项目、甘谷公司水泥磨技改项目、民和公司生 料磨及水泥磨技改项目等竣工转 固，致使在建工程余额减少。二是本年玉门公司、天水公司计提在建工程减值准备。无形资产 787,678,785.49 7.77 735,858,619.18 6.90 7.04 一是天水公司土 地使用权、采矿权的增加，二是青海公司采矿权的2017 年年度报告 12/140 增加，致使无形资产增加。商誉 89,816,198.80 0.89 115,829,704.31 1.09-22.46 本年计提张掖巨龙公司商誉减值准备。长期待摊费用 73,535,697.79 0.73 47,141,383.33 0.44 55.99 本年新增以后年度摊销的矿山补偿费、厂区公路改道补偿费”。其他非流动资产 74,112,227.47 0.73 54,764,360.82 0.51 35.33 本年新增的抵债房产。短期借款 1,125,000,000.00 11.09 1,415,000,000.00 13.27-20.49 归还到期的银行贷款。应付票据 296,576,336.13 2.92 629,152,825.06 5.90-52.86 部分票据到期解付，致使应付票据余额下降。预收款项 141,573,887.23 1.40 164,323,264.39 1.54-13.84 对已到结算期的货款进行结算，致使预付账款余额减少。应付账款 812,158,691.29 8.01 684,151,803.25 6.42 18.71 部分材料款未到结算期，致使应付账款余额增加。应交税费 44,758,786.23 0.44 34,398,508.44 0.32 30.12 主要是本年企业所得税增加所致。应付股利 11,634,173.06 0.11 18,305,445.99 0.17-36.44 本年支付少数股东股利所致。一年内到期的非流动负债 590,440,100.00 5.82 190,826,500.00 1.79 209.41 主要是一年内到期的长期借款增加所致。长期借款 228,000,000.00 2.25 761,900,000.00 7.14-70.07 一是归还了部分到期银行借款；二是将一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”项目，致使长期借款余额下降。长期应付款 600,000.00 0.01 20,710,387.40 0.19-97.10 本年末将一年内到期的长期应付款项重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。递延所得税负债 63,205,649.84 0.62 88,956,103.42 0.83-28.95 一是本年评估增值摊销，余额下降，评估增值引起的应纳税暂时性差异减少；二是本年可供出售金融资产公允价值变动，公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异减少，致使递延所得税负债余额同比下降。预计负债 33,831,461.82 0.33 张掖巨龙公司预计的诉讼损失。总资产 10,140,927,879.81 100.00 10,664,163,086.86 100.00-4.91 其他说明 无。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 79,557,938.33 保证金 应收票据 150,338,977.43 质押作为应付票据的保证金 固定资产 151,553,991.72 作为借款的抵押物 无形资产 4,727,199.76 作为借款的抵押物 其他非流动资产 60,455,937.49 作为借款的抵押物 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 请参见本本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分内容 2017 年年度报告 13/140 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 被投资单位 主要业务 持股数量（万股）占被投资单位权益比例（%）兰州兰石重型装备股份有限公司 机械制造 1,847.00 1.80 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 主营业务范围 注册资本(元)持股比例（%）资产规模(元)净利润(元)永登祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 520,095,696.94 100.00 1,145,758,421.53 78,556,466.76 甘谷祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 137,800,900.00 100.00 386,503,811.57 26,268,424.03 平凉祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 87,489,420.00 100.00 276,924,180.28 10,448,791.77 青海祁连山水泥有限公司 水泥、商品混凝土及熟料的生产与销售 334,000,000.00 100.00 1,088,319,326.68 149,331,396.52 成县祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 427,986,800.00 100.00 1,026,314,827.30 119,384,470.06 古浪祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 294,000,000.00 100.00 656,040,063.20 73,883,532.71 漳县祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 324,000,000.00 100.00 801,608,181.07 108,645,597.40 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 水泥及熟料的生产与销售 136,730,316.60 60.00 819,595,364.55 6,675,222.78 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 水泥及熟料的生产与销售 215,767,033.78 53.89 357,307,214.26 -6,882,299.15 夏河祁连山安多水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 58,690,000.00 65.00 344,085,724.44 43,833,314.23 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 水泥及熟料的生产与销售 100,000,000.00 26.00 380,317,599.99 -82,479,462.29 陇南祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 60,000,000.00 100.00 281,577,064.01 31,476,397.43 兰州永固祁连山水泥有限公司 水泥的生产与销售 35,366,490.53 74.20 23,532,519.50 -2,108,381.91 天水祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 55,000,000.00 100.00 285,671,121.56 -33,863,471.03 文县祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 130,000,000.00 60.00 398,158,777.41 3,366,561.45 兰州祁连山水泥商砼有限公司 水泥及商品混凝土的生产与销售 40,000,000.00 100.00 210,730,975.42 -14,051,228.08 定西祁连山商砼有水泥及商品混凝土 35,000,000.00 100.00 236,903,644.53 7,753,097.53 2017 年年度报告 14/140 限公司 的生产与销售 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 商品混凝土的生产与销售 17,195,182.91 100.00 76,781,626.43 -1,575,162.99 兰州祁连山混凝土工程有限公司 商品混凝土的生产与销售 25,000,000.00 100.00 42,078,437.46 384,491.69 平安祁连山商砼有限公司 商品混凝土的生产与销售 25,000,000.00 100.00 77,359,927.70 1,501,350.53 武威祁连山商砼有限公司 商品混凝土的生产与销售 25,000,000.00 100.00 74,909,332.64 6,435,935.76 甘谷祁连山商砼有限公司 商品混凝土的生产与销售 25,000,00