000767_2016_漳泽电力_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山西漳泽电力股份有限公司山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)任贵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任贵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的主要风险因素分析及对策措施等相关内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的主要风险因素分析及对策措施等相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山西漳泽电力股份有限公司 董事会 指 山西漳泽电力股份有限公司董事会 监事会 指 山西漳泽电力股份有限公司监事会 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 同煤集团 指 大同煤矿集团有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 漳泽电力 股票代码 000767 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西漳泽电力股份有限公司 公司的中文简称 漳泽电力 公司的外文名称（如有）SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZHANG ZE POWER 公司的法定代表人 文生元 注册地址 山西省太原市晋阳街南一条 10 号 注册地址的邮政编码 030006 办公地址 山西省太原市晋阳街南一条 10 号 办公地址的邮政编码 030006 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭爱峰 吉喜 联系地址 山西省太原市晋阳街南一条 10 号 山西省太原市晋阳街南一条 10 号 电话 0351-7785891 0351-7785895 传真 0351-7785894 0351-7785894 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司资本市场与股权管理部 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911400007159303324 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）详见第十一节第三项“公司基本情况”的描述。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 签字会计师姓名 范睿 张卫东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 葛欣 薛阳 2016-2018 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）8,258,167,237.14 9,097,494,935.90-9.23%11,014,978,834.92 归属于上市公司股东的净利润（元）85,623,969.31 411,882,460.09-79.21%600,599,635.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-25,016,973.00 354,354,594.97-107.06%522,230,618.83 经营活动产生的现金流量净额（元）1,198,614,063.86 2,777,347,127.70-56.84%2,929,606,671.72 基本每股收益（元/股）0.037 0.180-79.44%0.2665 稀释每股收益（元/股）0.037 0.180-79.44%0.2665 加权平均净资产收益率 1.41%7.53%-6.12%12.15%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）45,396,213,520.81 33,195,953,201.67 36.75%30,960,286,028.87 归属于上市公司股东的净资产8,818,414,366.94 5,783,906,718.97 52.46%5,267,172,787.91 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 7（元）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,408,950,753.72 2,035,337,999.15 2,302,509,628.23 2,511,368,856.04 归属于上市公司股东的净利润-190,600,951.66 73,773,675.59 117,157,974.88 85,293,270.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-195,093,788.68 53,347,141.54 105,541,265.49 11,188,408.65 经营活动产生的现金流量净额 1,010,815,379.97-368,780,761.77 1,311,602,520.66-755,023,075.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-429,228.84 189,149.89-47,741,961.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）49,224,527.19 15,582,733.52 19,876,719.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,982,460.16 6,502,156.88 2,087,869.86 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,478,322.67 11,873,959.87 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 48,893,628.43 对外委托贷款取得的损益 9,791,166.13 6,086,666.67 受托经营取得的托管费收入 9,519,995.78 13,223,558.10 14,406,868.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,241,970.74 3,184,551.44 90,873,708.19 减：所得税影响额 45,082,722.79 12,075,263.47 24,365,957.51 少数股东权益影响额（税后）24,607,226.06 21,450,972.34-5,271,143.81 合计 110,640,942.31 57,527,865.12 78,369,016.33-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要营业范围为：电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末余额较年初增长 19.64%，主要系公司本期投资同煤大友资本投资有限公司，增加长期股权投资 10000 万元及公司联营企业本期净利润增加致投资收益增加。固定资产 固定资产年末余额较年初增长 15.03%，主要系公司子公司永济 2*35 万千瓦热电联产工程项目及织女泉风电项目完工转入固定资产所致。无形资产 无形资产年末余额较年初减少 1.28%，主要系无形资产摊销。在建工程 在建工程年末余额较年初增长 1.79%，本期主要是长治发电 2 1000MW 项目及新能源投资项目增加。货币资金 货币资金年末余额较年初增长 172.73%，主要系公司年末非公开发行股票增加资金所致。应收票据 应收票据年末余额较年初减少 49.72%，主要系公司本期票据结算方式减少所致。预付款项 预付款项年末余额较年初增长 406.03%，主要系公司本期为储备发电燃煤而预付的采购款增加所致。其他流动资产 其他流动资产年末余额较年初增长 117.53%，主要系公司本期委托贷款增加所致。长期待摊费用 长期待摊费用年末余额较年初减少 75.07%，主要系公司本期转出融资租赁手续费所致。递延所得税资产 递延所得税资产年末余额较年初减少 57.64%，主要系公司本期转回以前年度可抵扣亏损而形成的递延所得税资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司核心竞争力就是“一体两翼，多轮驱动”：“一体”：就是以煤电为基础，大力发展高参数、低耗能、低排放坑口电厂，高标准抓好长治两台100万千瓦等级超超临界煤电项目工程建设，打造精品工程、效益工程。“两翼”就是加快发展金融和新能源产业：一是金融方面，初步形成了集融资租赁、商业保理、股权投资、供应链金融服务等多功能协同发展的产融投模式，充分发挥金融板块的支撑作用；二是新能源方面，更加注重规模化发展，力争到今年底新能源装机容量达到总装机的15%以上，实现规模、效益双提升。“多轮驱动”：一是要加快推进电厂和上游煤矿项目并购重组，充分释放煤电一体化深度融合的优势和效应；二是要紧跟电力改革步伐，加快推进配售电业务发展；三是积极推进煤-电-铝的发展，争取30万千瓦火电机组和下游电解铝等高载能项目合作取得实质性进展；四是积极实施“走出去”战略，力争在“一带一路”沿线国家产能项目合作方面取得实质性突破；五是深入研究开发粉煤灰处置和利用，全力打造粉煤灰综合利用产业；六是大力发展电力工程、高新技术、节能环保、煤炭物流等新兴产业。山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司遇到了前所未有的困难和挑战。面对发电产能过剩、用电量减少、电价下调、煤价上涨等多重压力，公司在全体股东的大力支持下，认真落实董事会的各项决议，团结带领全体干部员工，紧紧围绕提质增效这条主线，众志成城，合力攻坚，较好地完成了年初确定的各项目标任务。发电量完成299.4亿千瓦时，利润总额实现3.52亿元。2016年主要开展以下工作：1.全力应对市场挑战，经营管理得到再加强 一是顺应电力市场化改革，从上至下健全了市场营销机构，合作组建了多个售电公司；二是坚持效益优先的原则，合理安排发电计划；三是坚持眼睛向内、大力挖潜增效。2.大力实施以辅促主，发挥了重要支撑作用 一是上海融资租赁公司不断创新经营发展思路；二是同煤财务公司投资收益实现9020万元，同比增利6365万元；三是电力工程、节能公司、技术中心、售电公司等辅助产业均实现了盈利；四是电子商务采购平台不断优化，供应链日益完善；五是王坪建成了年产10万吨脱硫制剂项目，既开辟了新的增长点，又降低了电厂生产成本。3.积极优化电力发展，加快转型升级步伐 一是火电大项目建设得到进一步拓展；二是新能源项目实现了快速发展；三是积极参与配售电改革，延伸发电产业链。4.狠抓安全责任落实，安全生产保持稳定 公司始终把安全摆在首位，全面推行了安全红线包保责任制、领导人员包保责任制，扎实开展了“一月一管理”标准化建设，深入推进了火电企业安全性评价，有效形成了安全大检查、风险预警预控和隐患排查治理常态化机制，全年未发生安全目标控制事故，安全态势总体平稳。5.节能减排成效显著，科技创新持续加强 一是坚持绿色发展理念，加大节能降耗力度；二是积极履行社会责任，加速推进环保改造；三是贯彻落实创新驱动发展战略，把科技作为创新之要，制定了激励办法，设立了专项基金，推动了“双创”活动深入开展，一批重点科技项目顺利完成并得到推广应用，其中引风机汽电双驱改造项目，达到了国内领先水平，并获得国家专利授权。全年共获得国家实用新型专利3项，公开发明专利5项。6.加大依法治企力度，企业文化建设再上新台阶 严格落实“两个责任”，强化了内部审计和效能监察，全面完成了规章制度修编工作，进一步优化了内控体系，提高了管理效率。适应公司快速发展的需要，加强技术和技能人才队伍建设，广泛开展了“五小”创新、劳动竞赛、“悦读悦美”读书等活动，企业文化软实力不断提升，公司荣获全国企业文化创新优秀单位称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,258,167,237.14 100%9,097,494,935.90 100%-9.23%分行业 电力 6,222,954,773.65 75.36%7,794,527,296.76 85.68%-20.16%热力 331,619,777.85 4.02%310,611,789.52 3.41%6.76%燃煤 445,793,980.99 5.40%45,748,552.79 0.50%874.44%检修服务 242,510,736.43 2.94%225,378,200.38 2.48%7.60%技术服务 0.00 0.00%37,735.85 0.00%-100.00%融资租赁 248,656,076.37 3.01%100.00%其他 766,631,891.85 9.28%721,191,360.60 7.93%6.30%分产品 火电电力 5,957,018,226.90 72.13%7,661,614,358.85 84.22%-22.25%风电电力 155,471,917.70 1.88%105,467,925.09 1.16%47.41%光伏电力 110,464,629.05 1.34%27,445,012.82 0.30%302.49%热力 331,619,777.85 4.02%310,611,789.52 3.41%6.76%燃煤 445,793,980.99 5.40%45,748,552.79 0.50%874.44%检修服务 242,510,736.43 2.94%225,378,200.38 2.48%7.60%技术服务 0.00 0.00%37,735.85 0.00%-100.00%融资租赁 248,656,076.37 3.01%100.00%其他 766,631,891.85 9.28%721,191,360.60 7.93%6.30%分地区 西北地区 248,015,588.37 3.00%58,906,703.38 0.65%321.03%华北地区 7,560,119,388.47 91.55%8,989,753,145.61 98.82%-15.90%华东地区 190,954,581.69 2.31%19,786,352.84 0.22%865.08%华南地区 259,077,678.61 3.14%29,048,734.07 0.32%791.87%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力 6,222,954,773.65 5,317,114,433.66 14.56%-20.16%-8.27%-11.07%分产品 电力 6,222,954,773.65 5,317,114,433.66 14.56%-20.16%-8.27%-11.07%分地区 华北地区 6,138,277,849.60 5,253,898,708.79 14.41%-20.97%-9.12%-11.16%西北地区 84,676,924.05 63,215,724.87 25.34%208.53%315.73%-19.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电力 销售量 万千瓦时 2,365,583.99 2,694,465.23-12.21%生产量 万千瓦时 2,618,400.93 2,978,365.83-12.09%热力 销售量 吉焦 15,394,150.15 13,663,869.53 12.66%生产量 吉焦 15,733,045.96 13,878,776.37 13.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 电力 5,317,114,433.66 75.84%5,796,435,863.64 82.36%-8.27%热力 热力 385,903,825.82 5.50%359,034,184.07 5.10%7.48%山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 燃料费 2,363,925,475.40 33.72%2,633,494,286.64 37.42%-10.24%电力 水费 51,576,433.18 0.74%61,660,967.35 0.88%-16.35%电力 外购电力费 98,047,584.92 1.40%127,289,754.20 1.81%-22.97%电力 材料费 110,884,825.12 1.58%117,231,613.96 1.67%-5.41%电力 职工薪酬 644,262,715.36 9.19%691,185,294.29 9.82%-6.79%电力 折旧 1,334,730,574.44 19.04%1,176,459,274.11 16.72%13.45%电力 修理费 219,576,439.29 3.13%265,048,962.81 3.77%-17.16%电力 委托运行费 189,619,087.43 2.70%394,751,571.72 5.61%-51.96%电力 其他费用 304,491,298.52 4.34%329,314,138.56 4.68%-7.54%热力 燃料费 194,610,021.03 2.78%180,736,331.75 2.57%7.68%热力 水费 1,881,443.48 0.03%4,483,114.54 0.06%-58.03%热力 材料费 17,952,777.75 0.26%10,245,893.00 0.15%75.22%热力 职工薪酬 50,707,315.78 0.72%46,934,529.59 0.67%8.04%热力 折旧 76,469,450.10 1.09%68,145,163.41 0.97%12.22%热力 修理费 13,367,670.07 0.19%19,939,086.88 0.28%-32.96%热力 委托运行费 7,934,178.34 0.11%5,039,236.86 0.07%57.45%热力 其他费用 22,980,969.27 0.33%23,510,828.04 0.33%-2.25%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2016年度纳入合并范围的子公司共43户，详见第十一节第九项“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加20户，减少0户，详见第十一节第八项“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,995,985,997.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 84.72%山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 7.51%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国家电网山西省电力公司 6,132,634,593.26 74.26%2 山西华泽铝电有限公司 522,091,975.81 6.32%3 洛阳瀚顺商贸有限公司 135,012,373.75 1.63%4 上海亿升能源发展有限公司 108,197,021.40 1.31%5 大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理公司 98,050,033.46 1.19%合计-6,995,985,997.68 84.72%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,070,362,389.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.78%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 30.28%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 大同煤矿集团有限责任公司 1,285,183,222.72 30.28%2 晶科能源有限公司 349,315,005.60 8.23%3 天津轩坤能源科技有限公司 246,845,166.90 5.82%4 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 118,179,283.20 2.78%5 天津天成通昊煤炭贸易有限公司 70,839,710.77 1.67%合计-2,070,362,389.19 48.78%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,695,848.78 2,294,988.03-26.11%管理费用 141,630,713.20 123,855,463.20 14.35%财务费用 977,131,059.79 964,856,635.81 1.27%山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,886,949,623.05 9,609,162,456.13-7.52%经营活动现金流出小计 7,688,335,559.19 6,831,815,328.43 12.54%经营活动产生的现金流量净额 1,198,614,063.86 2,777,347,127.70-56.84%投资活动现金流入小计 875,727,118.54 577,571,384.76 51.62%投资活动现金流出小计 7,337,889,735.95 4,630,237,900.78 58.48%投资活动产生的现金流量净额-6,462,162,617.41-4,052,666,516.02-59.45%筹资活动现金流入小计 19,177,727,441.21 11,631,608,617.43 64.88%筹资活动现金流出小计 9,776,859,473.33 11,210,291,933.69-12.79%筹资活动产生的现金流量净额 9,400,867,967.88 421,316,683.74 2,131.31%现金及现金等价物净增加额 4,137,319,414.33-854,002,704.58 584.46%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.84%，主要是本期经营活动收到的款项同比减少；2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.45%，主要是本期购置固定资产、在建项目投资及委托贷款增加所致；3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2131.31%，主要是本期非公开发行募集资金的增加所致；4.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加584.46%，主要是本期非公开发行募集资金的增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 1,198,614,063.86 元，本年度净利润为 137,708,156.61 元，差异1,060,905,907.25 元。主要原因为折旧及摊销减少净利润 1,802,403,134.67 元，未形成现金流出；计提资产减值损失减少净利润 61,612,981.70 元，未形成现金流出；因借款费用化利息产生的财务费用减少净利润 1,039,365,813.45 元，不属于经营活动现金流；投资收益增加 256,298,306.38 元，不属于经营活动现金流；存货增加 133,034,522.15 元，导致现金流出；递延所得税资产减少 59,091,606.64 元，未形成现金流出；经营性应收项目减少 787,965,853.81 元，未形成现金流出；经营性应付项目的减少 2,289,956,889.80，未形成现金流入。以上均需要在净利润基础上调整为经营活动产生的现金流量净额。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 256,298,306.38 72.80%本公司联营企业本期净利润较上年同期大幅增长。是 资产减值 61,612,981.70 17.50%本公司本期计提减值准备所致。是 营业外收入 163,312,108.12 46.39%本公司本期政府补助及赔偿金增加。否 营业外支出 16,274,839.03 4.62%本期变化不大。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 6,250,445,599.32 13.77%2,291,805,058.47 6.90%6.87%应收账款 1,830,868,189.28 4.03%1,482,986,533.67 4.47%-0.44%存货 734,364,005.99 1.62%601,329,483.84 1.81%-0.19%长期股权投资 2,170,861,582.31 4.78%1,814,563,275.93 5.47%-0.69%固定资产 22,582,638,728.82 49.75%19,631,204,929.54 59.14%-9.39%在建工程 3,917,397,300.99 8.63%3,848,601,915.96 11.59%-2.96%短期借款 6,090,000,000.00 13.42%4,266,700,000.00 12.85%0.57%长期借款 9,250,793,500.13 20.38%7,409,245,469.54 22.32%-1.94%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 581,935,954.66 1,760,090,869.28-66.94%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）山西漳电王坪热力有限公司 集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电和热力设备的检修维护；热力产品的销售；售电业务。新设 80,000,000.00 100.00%自有资金 无 长期 热力 已竣工，并完成供热 1,367,942.64 1,367,942.64 否 2016 年08月02日 巨潮咨讯网（公告编号2016 临-072）山西漳泽云电信息科技有限公司 信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济信息咨询；计算机系统服务；电脑图文设计；营销策划；市场调查；企业形象策划；产品设计；软件设计；企业管理咨询；计算机系统服务。新设 6,000,000.00 60.00%自有资金 北京蜂向信息科技有限公司 长期 信息服务 已完成工商登记 452,433.65 452,433.65 否 2016 年10月20日 巨潮咨讯网（公告编号2016 临-084）山西漳泽电力售电有电力贸易、热力贸易、煤炭贸易、碳排放交易、配电网投资与运营、电力技术咨询和服务、电力设施销售与维护、清洁能源开发与利用。增资 60,000,000.00 100.00%自有资无 长期 电力贸已完成工商登记 18,686,249.65 18,686,249.65 否 2015 年08月29日 巨潮咨讯网（公告编号2015 临-049）山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 限公司 金 易 山西漳泽电力新能源投资有限公司 新能源投资与开发 增资 290,000,000.00 100.00%自有资金 无 长期 新能源 已完成工商登记 70,794,940.79 70,794,940.79 否 2015 年11月14日 巨潮咨讯网（公告编号2015 临-071）同煤大友资本投资有限公司 以自有资金对实业进行投资 新设 100,000,000.00 20.00%自有资金 大同煤矿集团有限责任公司、大同煤业股份有限公司 长期 金融 已完成工商登记 18,707.90 18,707.90 否 2016 年05月21日 巨潮咨讯网（公告编号2016 临-047）合计-536,000,000.00-91,320,274.63 91,320,274.63-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河津电厂供水有限责任公司 子公司 供水 17,605,000 34,498,