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华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 华润三九医药股份有限公司华润三九医药股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 二一七年三月二一七年三月 华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 2 华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司公司治理治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王春城先生、主管会计工作负责人林国龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事翁菁雯女士、独立董事毛蕴诗先生由于工作原因未能出席本次审议年报的董事会会议，分别授权董事温泉女士、独立董事李常青先生代行表决权。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司2016年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2016年末总股本97,890万股为基数，每10股派送现金1.60元（含税），合计派送现金人民币156,624,000元。不以公积金转增股本。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公司存在市场及政策风险、药品降价风险、原材料价格波动风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析（四）影响公司未来发展的风险因素及应对措施”。内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 华润三九/本公司/公司 指 华润三九医药股份有限公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司 昆明圣火药业 指 昆明圣火药业（集团）有限公司 桂林天和 指 桂林华润天和药业有限公司 众益制药 指 浙江华润三九众益制药有限公司（原名“浙江众益制药有限公司”）华润九新 指 深圳华润九新药业有限公司 华润三九医贸 指 深圳华润三九医药贸易有限公司 九星印刷 指 深圳九星印刷包装集团有限公司 华润顺峰 指 广东华润顺峰药业有限公司 华润三九（枣庄）指 华润三九（枣庄）药业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 如无特别说明，人民币元/万元 OTC 指 非处方药（OTC，Over the Counter Drug），是指经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用。处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品。GMP 指 药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。GAP 指 中药材生产质量管理规范，对中药材生产的基地选定、品种栽培、采收加工、质量标准做出了相应的规定。GSP 指 药品经营质量管理规范，在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华润三九 股票代码 000999 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华润三九医药股份有限公司 公司的中文简称 华润三九 公司的外文名称（如有）China Resources Sanjiu Medical&Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CR Sanjiu 公司的法定代表人 王春城 注册地址 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 余亮 联系地址 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综合办公中心 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综合办公中心 电话(86)755-83360999-393042,393236(86)755-83360999-393692,393236 传真(86)755-83360999-396006(86)755-83360999-396006 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部 华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71092459-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，公司经营范围无变化。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内，公司控股股东无变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路 5003 号华润大厦 13 楼 签字会计师姓名 干长如、张敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路 1508 号 李国强 股权分置改革相关事宜存续期间 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）8,981,721,080.58 7,900,189,563.61 13.69%7,276,585,571.53 归属于上市公司股东的净利润（元）1,197,840,599.22 1,249,226,535.65-4.11%1,035,889,014.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,069,718,120.79 1,053,543,210.66 1.54%1,001,141,181.56 经营活动产生的现金流量净额（元）1,392,140,677.39 1,259,838,183.79 10.50%1,184,427,722.11 基本每股收益（元/股）1.22 1.28-4.69%1.06 稀释每股收益（元/股）1.22 1.28-4.69%1.06 加权平均净资产收益率 14.78%17.33%-2.55%15.91%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）13,551,748,193.07 12,019,258,678.06 12.75%10,667,242,378.82 华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 8 归属于上市公司股东的净资产（元）8,615,020,790.89 7,571,680,483.55 13.78%6,759,945,282.67 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）978,900,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.2237 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,131,943,368.27 2,148,779,976.37 1,883,286,431.39 2,817,711,304.55 归属于上市公司股东的净利润 312,366,169.61 323,773,173.67 233,158,610.66 328,542,645.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 309,358,488.57 297,536,172.27 193,107,103.14 269,716,356.81 经营活动产生的现金流量净额 180,529,177.01 530,585,527.15 283,974,765.11 397,051,208.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 9 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,931,273.85 10,809,376.81 5,772,062.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）113,307,314.00 69,066,914.17 34,421,373.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 151,238,566.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,790,629.32 9,695,598.28 3,356,295.24 减：所得税影响额 26,194,651.17 43,987,283.93 7,351,261.50 少数股东权益影响额（税后）4,849,539.87 1,139,846.49 1,450,637.20 合计 128,122,478.43 195,683,324.99 34,747,832.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、华润三九业务领域及业务模式、华润三九业务领域及业务模式 公司核心业务定位于自我诊疗和中药处方药领域，致力于成为“自我诊疗引领者”与“中药价值创造者”。自我诊疗业务主要包括 OTC 和大健康相关业务，核心品类包括感冒、胃肠、皮肤、儿科等。公司通过对消费者自我诊疗需求的深入研究和洞察，设计并制造满足消费者需求的健康产品（含药品、保健品和健康服务等），经由电视、互联网等媒介与目标消费者进行沟通，并通过遍布全国的经销商与零售药店网络进行销售。近年来，随着中国经济的发展及人口结构变化，消费者的健康需求日益增加，顺应消费升级的大趋势，公司开始向健康类产品延伸，进军大健康产业。公司已连续四年位居中国非处方药生产企业综合排名第一位，999 品牌多次位居中国中药口碑榜前列。公司在中药处方药行业享有较高声誉，产品覆盖心脑血管、抗肿瘤、消化系统、骨科、儿科等治疗领域，拥有参附注射液、参麦注射液、理洫王牌血塞通软胶囊、华蟾素片剂及注射剂、茵栀黄口服液等多个中药处方药品种，在全国范围内建有多个中药材 GAP 种植基地。公司为中药配方颗粒试点生产企业之一，生产 600 余种单味配方颗粒品种。公司处方药业务还涵盖抗感染领域，拥有新泰林（注射用五水头孢唑林钠）、阿奇霉素肠溶胶囊、红霉素肠溶胶囊等抗生素产品。公司通过对相关疾病发展趋势及诊疗方案的深入研究，研发并制造在临床上具有独特诊疗价值的药品，以可靠的临床证据和专业的学术活动向目标客户群体进行推广，在各级医院实现销售。2、医、医药行业发展概况药行业发展概况（1）消费升级与健康需求驱动自我诊疗业务发展，品牌成为竞争关键因素 在当前中国经济发展的大背景下，国内消费者收入水平及支付能力逐年提升，消费者对健康的关注和保健的需求日益提高，自我诊疗的意识和意愿逐渐突显，健康保健类产品因此成为消费者支付意愿最强的品类之一。消费者对更高品质健康产品的追求与支付能力的提升正在推动国内医药行业的产业升级，核心要素是提供差异化的好产品和好品牌。根据 CFDA 南方所预测，2017 年我国药品终端市场销售额将同比增长 7.6%。在十三五期间，预计自华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 11 我诊疗领域将加速整合，改变目前行业中竞争企业多、杂、乱的格局，市场份额将向领先企业和品牌集中。未来行业中的优势企业将在“产品、品牌、终端”三个关键要素中逐步累积竞争优势，从而获取不可替代的行业地位。自我诊疗市场中，品牌是最重要的资源。随着新媒体崛起以及媒介成本居高不下，过去单纯依靠广告投放在市场中打造新品牌的机会越来越少，药品零售市场及保健品市场呈现品牌割据的激烈竞争态势。在空白市场基本消失、品牌建设成本上涨的环境中，“打造差异化产品、实现品牌升级”是华润三九未来五年的重点战略举措之一。（2）随着医改不断深化，处方药市场将面临更严峻的挑战 中药处方药是公司的核心业务之一。中医中药有几千年文化的传承，具备深厚的社会文化基础，受众人群广泛，“青蒿素”研究成果获得诺贝尔医学奖进一步提升了中医药在世界的影响力。同时，国家对中医药发展一贯秉持扶持和促进的态度，新近出台的中医药十三五规划以及即将实施的中医药法将对中医药的发展起到巨大的推动作用。为充分发挥中医药价值，推动中药现代化进程，公司致力于成为“中药价值创造者”，依托中医药核心理念，以现代科技发掘和发扬中药价值，使其更适合现代人的诊疗需求。同时，我们也看到，后医改时代下，医保资金支付压力凸显，“医保控费”对国内医药企业现有的处方药业务模式形成冲击。随着医疗服务向公共服务定位转变，公共财政成为医疗支付主体，医改深化后，对于相关方而言，药品从收入项变为成本项，使得降价成为招标的主旋律，处方药面临准入和价格维护困难。行业环境的变化要求医药企业对业务模式做出调整。顺应新的市场环境，华润三九致力于“回归药品本质，做好药”，采用优质产品加学术推广的模式，聚焦中药优势领域，针对中医和西医的不同需求，提供中药产品和解决方案。在心脑血管、肿瘤、骨科等中药优势领域打造中药大产品、大品类，在传统中药领域以中药配方颗粒打造升级版解决方案。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内华润兰花(晋城)药业有限公司注销，终止确认对其的长期股权投资。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 商誉 报告期内新增并购昆明圣火药业，商誉增加 14.11 亿元。华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、品牌优势、品牌优势 公司具有较强的品牌运作能力，重视消费者研究和媒介创新。近年来“1+N”品牌策略取得了初步成果，在“999”品牌的基础上，通过并购新增“天和”、“顺峰”等深受消费者认可的药品品牌，并将其分别打造为骨科贴膏、皮肤用药的专业品牌，为长期的业务发展奠定了坚实的基础。“999”品牌在消费者和医药行业中均享有较高的认可度，“999”商标多次被国家权威机构评为“中国最高认知率商标”、“中国最有价值品牌”。公司已经连续四年在中国非处方药协会发布的非处方药企业综合排名中名列第一，同时也连续多年上榜 WPP 发布的最有价值中国品牌榜榜单，在2016 年最有价值中国品牌 100 强排行榜中，公司位列榜单第 57 位。2 2、产品优势、产品优势 公司产品覆盖领域广，产品线丰富，自我诊疗业务覆盖了感冒、皮肤、胃肠、止咳、骨科、儿科等近10 个品类，处方药业务品种覆盖了抗肿瘤、心血管、消化系统、骨科、儿科等治疗领域。2016 年公司拥有年销售额过亿元的品种 18 个。公司拥有“999 感冒灵”、“999 皮炎平”、“三九胃泰”、“小儿感冒灵”、“气滞胃痛颗粒”、“骨通贴膏”等在相关品类内具领先地位、受消费者认可和好评的产品。以公司产品“参附注射液”，“红花注射液”、“参麦注射液”，“新泰林”为研究对象的科研项目先后荣获国家科学技术进步奖二等奖。2017 年，公司将继续在产品方面深入研究，持续为消费者提供高品质的产品。3 3、渠道终端优势、渠道终端优势 强大的渠道管理和终端覆盖是公司的核心优势之一，公司拥有一支管理成熟的销售队伍，自我诊疗业务覆盖了除西藏外所有省、市和地区，与全国最优质的经销商和连锁终端广泛合作，通过 KA、直控、商控三大平台的建设，不断扩大终端的覆盖。处方药方面，公司近年顺应国家医改政策，向下延伸至县级医院和基层医疗机构，积极拓展基层医疗市场，相关业务进展顺利。公司未来将继续加强与连锁客户的战略合作伙伴关系，通过持续的优化渠道和终端管理，进一步提升客户满意度，促进公司产品更深和更广的覆盖。华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 后医改时代下，医保控费、药品采购价格降低成为常态化趋势，医药行业高速增长难以延续，转型与创新成为驱动持续增长的新动力。“营改增”、“两票制”等新政的出台，对医药企业传统经营模式造成冲击。2016 年，面对行业环境的变化与整体增速放缓的“新常态”，公司“十三五”战略聚焦于自我诊疗及中药处方药业务，努力抓住在消费升级、自我诊疗意识提升以及中药价值创造驱动下的结构性增长机会，及时调整业务组合，优化资源配置与竞争策略，实现了收入规模的稳健增长。公司围绕“效率效益”的管理主题，加强对销售费用的控制，积极调整产品结构，同时通过对销售团队的精细化管理，提高了投入资源的使用效率，经营业绩实现增长。2016 年，公司加快并购整合行业优质资源，为未来业务的持续增长奠定了良好的基础。完成了昆明圣火药业 100%股权的收购，获得了包括“理洫王”牌血塞通软胶囊在内的优质心脑血管领域口服剂型产品，与公司现有的参附注射液等品种形成互补，进一步丰富了产品线并符合公司处方药战略转型的需要，报告期内为公司贡献了良好的收益。在国际合作方面，公司与赛诺菲签署了在中国合作开展消费者保健业务框架协议，致力于共同开拓中国健康消费品市场，双方拟成立合资公司共同发展儿科、妇科品类的业务，此次合作也将成为赛诺菲健康药业未来在中国上市新产品的平台；同时，公司将负责赛诺菲全球非处方药旗舰产品之一易善复在中国市场的经销和推广。目前公司与赛诺菲全资子公司的合资合作正在积极推进中。报告期内，公司实现营业收入 89.82 亿元，同比增长 13.69%，其中，制药业务实现营业收入 84.85 亿元，同比增长 14.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.98 亿元，同比下降 4.11%，下降原因主要是 2015 年四季度因出售广东三九脑科医院而获得约 1.28 亿元的投资收益，剔除该影响因素，2016 年度净利润同比增长 6.77%；实现经营活动产生的现金流量净额 13.92 亿元，同比增长 10.50%。1 1、依托品牌构建差异化产品线，自我诊疗业务实现稳健增长、依托品牌构建差异化产品线，自我诊疗业务实现稳健增长 自我诊疗业务方面，在整体增速放缓的市场环境下，公司继续加强品牌建设，集中资源在核心品类打造品牌，同时创新品牌沟通方式，提升品牌影响力。公司将原有的“广告+渠道”模式升级为“差异化产品+终端+消费者沟通”模式，通过冠名或植入青云志、欢乐颂、极速挑战等热门综艺、电视剧等，重点提升消费者沟通效率，在媒介碎片化的大背景下取得了理想的营销成果。在核心品类内部根据细分市场需求补充新产品，优化产品组合，打造999“感冒药家族”、“胃药家族”、“皮肤药家族”，以大品种带动品类整体增长。把握健康产业发展机遇，进军大健康蓝海，在现有华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 14 品类基础上，向前端预防保健领域延伸，陆续推出红糖姜茶、薄荷糖等多款大健康产品，并于2016年上半年上市首个人参健康产品鲜人参蜜片，初步构建了大健康产品体系，顺应了消费升级的趋势，为公司大健康业务发展打下了良好基础。目前公司大健康事业部正在试运营中。在终端覆盖方面，进一步推动渠道下沉和更广覆盖，聚焦与连锁客户的战略合作，提升直控终端占比，销售效率得到有效提升。公司积极推进与电商的业务合作，加快电商渠道的建设，通过天猫等优质电商平台进行品牌形象推广与消费者沟通，天猫“999官方旗舰店”成为消费者了解与购买鲜人参蜜片、红糖姜茶等新产品的展示窗口。报告期内，自我诊疗业务实现营业收入46.89亿元，同比增长7.06%，其中感冒品类、儿科品类实现了较快增长。2 2、聚焦核心治疗领域，处方药着力打造大品种、聚焦核心治疗领域，处方药着力打造大品种 2016年，处方药市场面临严峻的政策环境和招标形势，产品降价压力大。在市场环境不断变化的背景下，公司聚焦于心脑血管、抗肿瘤等治疗领域，推动处方药学术研究和市场推广工作。2016年9月通过外延并购获得口服剂型优质产品“理洫王”血塞通软胶囊，丰富了心脑血管治疗领域产品线，改变了该治疗领域以注射剂为主的状况，促进了产品结构调整，一定程度上降低了注射剂品种市场表现不佳的影响。在终端推广方面，公司认真研究各地招标政策，拟定差异化的区域竞争策略，发挥两大治疗领域内参附、参麦、生脉、红花、华蟾素等产品组合优势。在专科线领域，重点拓展医院覆盖数量，持续开展高端医院的学术推广，同时积极拓展基层医疗市场，提升营销效率及渠道管理能力。报告期内，参附注射液、参麦注射液受政策影响销售收入有所下滑，茵栀黄口服液、天和骨通贴膏等实现较好增长。中药配方颗粒是公司处方药的重要业务之一，具有良好的发展潜力。公司致力于打造“原质原味”的配方颗粒产品系列，重视从药材资源到产品的全产业链建设，持续开展基础研究及临床项目，提升产品数量，并以现有GAP种植基地为基础，开展道地药材研究，扩大种植基地，不断提升产品力。在市场推广中，以智能化中药房为依托，强化与终端的深度合作。报告期内，配方颗粒业务实现了快速增长。抗感染业务中，新泰林通过调整营销策略实现良好增长；众益制药业务整合进展顺利，完成产品分线管理，协同拓展产品销售渠道，实现业务在医院、基层医疗机构协同运作，助力阿奇霉素肠溶胶囊、红霉素肠溶胶囊等产品的增长。受2016年度众益制药合并报表影响，抗感染业务实现了快速增长。报告期内，处方药业务实现营业收入37.95亿元，受合并众益制药及昆明圣火药业影响，同比增长24.97%。3 3、研发平台聚焦产品力提升，取得良好成效、研发平台聚焦产品力提升，取得良好成效 2016年度公司科研系统继续创新管理模式，加强产学研联动，促进上市后产品再研发和项目引进流程华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 15 优化；公司围绕药材资源、生产工艺、质量标准、临床循证医学研究等方面持续进行产品力提升研究、临床再评价方法学研究，取得了阶段性研究成果，建立了系统性的研究方法和完整的大品种培育路径。报告期内，公司在研新产品项目29项，获得3个临床批件；2016年度申请国家发明专利68项，获得国家发明专利授权20项；2016年度获得各级政府课题资助资金4000余万元。在产学研方面,公司与广州中医药大学共建“南药研发实验室”平台，与天津大学建立“广东省华润九新高端晶体药物企业院士工作站”，充分利用各方的优势，共享信息资源，建立技术支撑，推进产学研合作，促进公司研发实力提升。4 4、生产平台持续推动精益管理，提升管理水平、生产平台持续推动精益管理，提升管理水平 2016年，生产体系重点围绕药材资源与制造升级，促进药材资源掌控和制造的标准化、自动化、信息化核心目标的实现。药材资源方面，依据中药材品种规划筛选原则，遵循药材适宜性、道地性原则，布局五大道地药材规范化种植区域。全面提升原料安全性指标监控，加强源头控制，保证产品的高品质、高安全性,致力做资源掌控型企业。目前，公司药材种植已分布8个省,种植面积近十万亩,涉及品种38项，截至目前已建有6个GAP基地。同时，继续实施质量管理体系建设和精益管理，在质量管理方面，建立了基于风险管理的标准化质量管理体系，统一内部管理流程，规范和提升各单元的质量管理体系。在精益管理方面，继续推进5S项目与TPM项目，在公司多个下属生产单元进行了推广与深化；实施精益供应链建设，在物流、PMC体系建设、市场分析、全流程效率分析等多个方面取得阶段性成果。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,981,721,080.58 100%7,900,189,563.61 100%13.69%分行业 医药行业 8,484,524,368.06 94.46%7,417,100,843.29 93.89%14.39%华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 16 包装印刷 453,457,492.71 5.05%399,335,567.96 5.05%13.55%海外贸易 18,481,204.22 0.21%34,612,387.53 0.44%-46.61%其他 25,258,015.59 0.28%49,140,764.83 0.62%-48.60%分产品 医药行业-自我诊疗 4,689,451,865.59 52.21%4,380,405,774.48 55.45%7.06%医药行业-处方药 3,795,072,502.47 42.25%3,036,695,068.81 38.44%24.97%包装印刷 453,457,492.71 5.05%399,335,567.96 5.05%13.55%海外贸易 18,481,204.22 0.21%34,612,387.53 0.44%-46.61%其他 25,258,015.59 0.28%49,140,764.83 0.62%-48.60%分地区 南方地区 2,895,943,409.66 32.24%2,328,503,917.22 29.47%24.37%北方地区 1,380,281,817.23 15.37%1,276,737,858.81 16.16%8.11%华东地区 2,884,793,819.16 32.12%2,720,027,205.31 34.43%6.06%西部地区 1,802,220,830.31 20.07%1,522,094,540.03 19.27%18.40%海外地区 18,481,204.22 0.21%52,826,042.24 0.67%-65.01%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 8,484,524,368.06 2,980,206,119.14 64.87%14.39%10.13%1.36%分产品 医药行业 8,484,524,368.06 2,980,206,119.14 64.87%14.39%10.13%1.36%-自我诊疗 4,689,451,865.59 1,941,013,497.37 58.61%7.06%14.72%-2.77%-处方药 3,795,072,502.47 1,039,192,621.77 72.62%24.97%2.46%6.02%分地区 南方地区 2,895,943,409.66 1,131,049,937.71 60.94%24.37%13.66%3.67%北方地区 1,380,281,817.23 473,440,314.30 65.70%8.11%-8.20%6.09%华东地区 2,884,793,819.16 1,053,325,729.12 63.49%6.06%12.74%-2.16%西部地区 1,802,220,830.31 690,181,417.31 61.70%18.40%18.73%-0.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 17 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 医药行业 销售量 元 8,213,989,034.67 7,417,100,843.30 10.74%生产量 元 6,726,292,433.83 5,296,921,177.21 26.98%库存量 元 480,354,122.61 502,834,474.76-4.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 原材料 2,111,663,687.83 70.86%1,801,387,016.89 66.57%17.22%医药行业 人工工资 411,353,935.88 13.80%404,879,053.08 14.96%1.60%医药行业 制造费用 457,188,495.43 15.34%499,874,071.54 18.47%-8.54%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年度财务报告相比，公司新增加4家合并企业：收购取得的全资子公司昆明圣火药业（集团）有限公司、昆明圣火医药有限公司、昆明圣火化妆品有限责任公司以及昆明圣火医药进出口有限公司。与上年度财务报告相比，公司减少1家合并企业：已注销控股子公司安徽金蟾技术开发有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,278,836,454.42 华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.24%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.24%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 596,341,644.54 6.64%2 客户 B 201,027,345.80 2.24%3 客户 C 167,249,377.18 1.86%4 客户 D 157,611,037.58 1.75%5 客户 E 156,607,049.32 1.74%合计-1,278,836,454.42 14.24%主要客户其他情况说明 适用 不适用 客户B与公司存在关联关系，为公司控股股东之子公司，同受同一实际控制人控制，除上述情况外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在该公司直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）474,331,186.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.11%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 193,611,703.25 5.76%2 供应商 B 95,665,362.22 2.85%3 供应商 C 64,779,197.92 1.93%4 供应商 D 61,896,006.18 1.84%5 供应商 E 58,378,916.44 1.74%合计-474,331,186.02 14.11%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,279,530,111.09 2,677,283,335.99 22.49%华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告 19 管理费用 873,652,020.34 773,698,652.78 12.92%财务费用 14,287,094.51 4,493,554.25 217.95%主要是利息收入减少导致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司通过新药研发、产品力提升项目研究提升产品品质、发掘潜力品种，增加公司品种的储备，提高产品的市场占有率。研发项目 目的 进展 拟达到的目标 产品力提升项目 对公司现有已上市品种进行二次开发，提升现有品种的品质、资质。开展核心品种包括正天系列、三九胃泰系列、感冒灵系列、参附注射液、华蟾素注射液、气滞胃痛颗粒的二次开发；加强核心品种药材资源、生产工艺、质量标准、临床循证医学研究等，建立了种子种苗基地建设，优化了工艺，提高了质量标准。通过药材资源、工艺优化、质量标准、临床循证医学研究等，提升产品的品质与资质，培育大品种。新产品研究项目 以消费者为导向，不断创新符合市场需求的大健康领域新品研发，不断补充新产品。开展研究项目29项，其中探索性研究2项,5类中药4项，6类中