000685_2016_中山公用_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 2012016 6 年年度报告年年度报告 20172017 年年 0 04 4 月月 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何锐驹、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,475,111,351 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.56 第七节 优先股相关情况.63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节 公司治理.72 第十节 公司债券相关情况.81 第十一节 财务报告.91 第十二节 备查文件目录.201 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2016 年年度（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 公用科技 指 中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司）中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 供水公司 指 中山市供水有限公司 污水公司 指 中山市污水处理有限公司 公用工程 指 中山公用工程有限公司 济宁中山公用 指 济宁中山公用水务有限公司 黄圃污水公司 指 中山公用黄圃污水处理有限公司 市管公司 指 中山公用市场管理有限公司 中港客运 指 中港客运联营有限公司 天乙能源 指 中山市天乙能源有限公司 公用环保 指 中山公用环保产业投资有限公司 公用国际 指 公用国际（香港）投资有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中山公用 股票代码 000685 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山公用事业集团股份有限公司 公司的中文简称 中山公用 公司的外文名称 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZPUG 公司的法定代表人 何锐驹 注册地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 注册地址的邮政编码 528403 办公地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 办公地址的邮政编码 528403 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹晖 梁绮丽 联系地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 电话 0760-88380008 0760-89886813 传真 0760-88380011 0760-88830011 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914420001935372689 公司上市以来主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务未发生重大变化。历次控股股东的变更情况 1、公司于 1992 年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审199281 号”文批准设立，原名佛山市兴华集团股份有限公司。1997 年经中国证券监督管理委员会证监发字中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 1996416 号、1996417 号文件批准在深圳证券交易所挂牌交易，总股本 1,600 万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为公司第一大股东。2、1999 年，经广东省人民政府粤府发1999514 号文和财政部财管字1999320 号文批准，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总股本 38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公司。2000 年，公司名称由“佛山市兴华集团股份有限公司”更改为“中山公用科技股份有限公司”。上述转让完成后，中山公用事业集团有限公司为公司第一大股东。3、2007 年，经国务院国有资产监督管理委员会关于中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事业集团有限公司国有股东变更有关问题的批复（国资产权20071556 号）和中国证券监督管理委员会证监许可2008584 号文批准，公司吸收合并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，同时注销中山公用事业集团有限公司，重大资产重组后，公司名称由“中山公用科技股份有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公司”，国有股东变更为中汇集团，同时也是公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 王韶华、刘远帅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,462,601,739.95 1,230,272,341.32 1,496,776,406.36-2.28%1,154,874,930.19 1,543,770,153.23 归属于上市公司股东的净利润（元）962,677,532.98 1,484,429,654.74 1,493,659,464.87-35.55%747,986,342.14 768,766,152.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）916,027,617.23 1,424,217,410.33 1,417,991,852.03-35.40%725,890,885.75 722,027,006.33 经营活动产生的现金流431,832,676.84 321,709,296.82 223,928,166.38 92.84%379,967,287.61 394,181,596.79 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 量净额（元）基本每股收益（元/股）0.65 1.05 1.06-35.55%0.53 0.55 稀释每股收益（元/股）0.65 1.05 1.06-35.55%0.53 0.55 加权平均净资产收益率 8.72%17.35%17.37%-8.65%10.41%10.60%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）15,059,104,862.05 13,744,795,169.14 14,080,024,573.07 6.95%9,955,405,355.86 10,303,462,087.73 归属于上市公司股东的净资产（元）11,330,231,384.44 10,869,054,266.82 10,892,589,443.47 4.02%7,474,307,461.19 7,552,612,827.71 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司在报告期内收购了中山公用工程有限公司，因公司与公用工程属同一控制人，所以按同一控制下企业合并，合并财务报表对公用工程的财务数据进行了追溯调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 315,180,033.93 349,607,784.82 339,322,726.48 458,491,194.72 归属于上市公司股东的净利润 204,241,891.61 264,034,908.95 260,488,373.32 233,912,359.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 196,021,464.40 259,363,331.49 251,402,041.72 209,240,779.62 经营活动产生的现金流量净额 61,478,037.83 129,172,099.86 95,129,587.04 146,052,952.11 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,941,598.13-5,746,789.83-10,800,473.40 主要是处置可供出售金融资产产生的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,268,169.15 30,982,869.34 15,142,474.67-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,546,705.91 2,525,292.51 2,596,427.53-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-67,308.20 15,414,338.13 29,710,647.82-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,979,166.68-主要是持有可供出售金融资产期间的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,814,380.59-340,809.47-5,644,021.65-其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,267,733.36 52,815,105.39 25,513,903.49 主要理财收益 减：所得税影响额 16,530,353.11 20,058,916.99 7,995,541.32-少数股东权益影响额（税后）2,941,415.58-76,523.76 1,784,270.56-合计 46,649,915.75 75,667,612.84 46,739,146.58-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）环保水务（一）环保水务 公司已经形成了以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、工程设计、施工安装、信息技术、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式。旗下拥有中山市供水有限公司、中山市污水处理有限公司等14家全资公司及水厂，控股、参股从事水务业务的济宁中山公用水务有限公司、黄圃污水处理有限公司等9家公司和2家中外合作公司，托管运营2家污水处理厂。设计日供水能力达238万m，设计日污水处理能力达58万m；供水管道长度达5,400公里，覆盖面积超2,000平方公里。公司供水总量约占中山市的80%，污水处理总量约占中山市的35%。公司旗下的中山市北部组团垃圾综合处理项目中山市天乙能源有限公司拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为中山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。（二）市场运营（二）市场运营 公司拥有综合性农贸市场30家，果菜、水产专业批发市场2家，约6,500家商户。总经营面积达40万平方米，遍布中山市的18个镇区，批发业务约占全市总量的70%，零售交易约占全市总量30%，年交易额30亿元以上。旗下市场的业务模式由租赁为主向提供农产品物流及配套服务转型。旗下的农贸市场推行ISO9001和ISO14001标准管理体系，建立了农贸市场信息化管理网络以及符合国家标准的食品安全监管体系，从而实施全过程、精细化的管理。公司以“升级改造”为手段，结合市场实际情况，对市场的行业科学调整、合理改造，改善提升市场的环境水平，完善基础设施建设，确保了出租率及坪效值，收入呈现逐年稳步增长的态势。同时，公司还肩负民生使命，在配合属地政府“创文”、“创卫”、“创食安”等工作方面，发挥着重要作用和影响力，取得了良好社会口碑和效益。（三）工程建筑（三）工程建筑 公司旗下的中山公用工程有限公司经营范围涵盖市政、建筑、装修装饰、消防、机电、城市及道路照明、燃气管道安装改造等业务，拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等多项资质，已通过ISO9001-2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO14001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证，并在佛山、江门、广州设立了分公司。公用工程承接的中山市中心城区雨污分流建设工程，主干管道及市政管道合计约254公里，污水提升泵站10座，工程造价约9.54亿元，被评为2015年“中山市市政建设项目优良样板工程”。此外，还承接完成了2015年、2016年“中山市人大一号议案”之“放心饮用水”工程。（四）港口客运（四）港口客运 公司拥有中港客运联营有限公司60%的股权，该公司主营中山至香港航线旅客水路运输业务，曾获“创汇先进单位”、“双优一等奖”、“全国外商投资先进企业”、“三资”企业“金匙奖”以及广东省和中山市“文明窗口”等荣誉。2016年，中港客运在持续为旅客提供优质服务的同时，实现盈利连年增长，全年净利润达7,900万元。（五）股权投资（五）股权投资 公司是广发证券股份有限公司第三大股东，占其总股本的10.33（截至2016年12月31日）。截至本报告披露之日，公司持有广发证券A股686,754,216股，占广发证券总股本9.01。其中，自2015年底至2016年底，公司利用2015年在香港成立的全资子公司公用国际（香港）投资有限公司增持广发证券H股100,904,000股，占其总股本的1.32%。拥有广发证券持续、强劲的盈利支撑是中山公用的特色、优势，也是投资发展环保水务等主营业务的重要保障。公用国际计划投资总额为22亿港元，作为公司境外投资的平台在香港设有三个证券账户，目前主要业务为增持广发证券H股，截至2016年底已汇出人民币共14.87亿元，兑换成港币合计17.57亿港元。公司与广发证券合作设立了深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司（下称“前海并购基金管理公司”），总规模预计20亿元，投资主线为节能环保、新能源等行业。前海并购基金管理公司下设珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“环保产业投资基金”）和中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）（下称“夹层投资基金”）。截至2016年底，环保产业投资基金已完成备案登记并募集完毕，募集总额为57,740万元；夹层投资基金已完成备案登记并完成部分资金募集，金额为4,300万元。并购基金累计已投项目共6个，投入金额约3亿元。中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是对联营单位的投资增加所致 固定资产 主要是本年计提折旧及在建工程完工转入影响 无形资产 本年取得 PPP 项目特许可经营权增加所致 在建工程 主要是本年工程建设支出增加所致 货币资金 主要是本年对联营单位的投资支出增加所致 一年内到期的非流动资产 主要是小贷资产证券化产品到期收回所致 其他流动资产 主要是本年理财产品增加所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 公用国际（香港）投资有限公司 为公司发展海外市场、获得国际信用和信贷、建立海外服务平台而投资设立香港子公司。总资产：1,647,384,553.97元 中国香港 全 资 子公司 公司定期对其资产及经营状况进行分析和审阅，并要求其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和开展运营工作。净利润：68,573,651.57 元 14.54%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一一）资深的行业经验及完备的水务产业链。资深的行业经验及完备的水务产业链。公司拥有区域供水、污水处理、垃圾焚烧处理发电特许经营权；旗下企业在市政公用事业领域积累了近60年的运营管理经验；现已形成涵盖原水、制水、管输、二次供水、水质检测、中水回用、污水处理、供水服务在内的横向业务链，以及水务投资、技术设计、工程施工、运营维护在内的纵向服务链。（二二）优良的资产质量及优良的资产质量及“金融促环保金融促环保”的发展模式。的发展模式。公司秉持“产业经营+资本运营”双轮驱动的发展战略，水务、市场等自营业务稳定的现金流，以及作为广发证券第三大股东中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 获取的持续、强劲的投资回报，使公司的资产负债率较低，净利润复合增长率、净资产收益率等指标位居行业前列，成为公司投资发展环保水务这一重资产业务的有力支撑。“以金融促环保”的发展模式，是撬动公司产业规模扩张、结构调整和模式升级的有力杠杆。（三三）战略协同的投融资体系。战略协同的投融资体系。公司成立公用环保、公用国际，并与广发信德合作设立了环保并购基金，通过与合作机构的信息、资源共享，形成了战略协同的投融资体系，为项目获取、论证、实施提供了有力支持，也是公司实现战略目标的重要依托。（四四）可复制、输出的运营管控模式。可复制、输出的运营管控模式。公司水务板块拥有稳定、专业的水务运营管理人才梯队和通过国家实验室（CNAS）认可，具备水质、污水、污泥、净水剂4类271项检测能力的水质检测中心；构筑起以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，通过对11家水务分、子公司的大数据采集、分析，为生产、输配、工程、投资、设备管理等各环节提供高效、精准的决策支持。人才团队、管理体系、专业技术、信息平台的有机联动，形成了可复制、输出的运营管控模式。中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 2016 年，国家层面多管齐下推动 PPP 模式在基础设施建设方面的应用，市政环保领域 PPP项目热度空前高涨，主要集中在处理固体废弃物和污水的市政基础设施，以及“水十条”所覆盖的城市流域修复、农村环境整治等相关领域。2016 年，在公司董事会的领导下，公司按照“产业经营+资本运营”的战略思路，围绕“成为全国领先的综合环境服务提供商”的战略目标，聚焦“环保+水务”的核心主业，大力推动产业链延伸、重点工程建设等各项工作，努力达成年度经营目标。收购中山公用工程有限公司。收购中山公用工程有限公司。2016 年 2 月，公司以约 7,700 万元收购中山公用工程有限公司 100%股权。公用工程拥有市政公用工程施工总承包壹级等多项资质。本次收购有助于健全公司的产业链，增强公司综合实力。以市场化手段推进镇区“污水一盘棋”。以市场化手段推进镇区“污水一盘棋”。公司分别于 2015 年 4 月和 2016 年 8 月接受委托运营了民众污水处理厂一期、二期工程。2016 年 7 月，公司成功中标总投资 2.6 亿元的黄圃镇污水处理厂网一体化 PPP 项目，这是中山市第一个 PPP 污水项目，为推进中山市“污水一盘棋”提供了新的解决思路。优化供水管网，降低产销差率。优化供水管网，降低产销差率。2016 年，公司投入约 6,600 万元改造中山市域内的供水管网，共新铺设 DN50 以上供水管道长度约 160 公里，通过管网优化设计以及使用新型管材，改造片区的水质水压得到大幅改善，有效减少“跑冒滴漏”现象。拓展二次供水，保障供水安全。拓展二次供水，保障供水安全。自 2014 年 3 月 中山市住宅二次供水管理办法实施细则颁布以来，公司积极拓展此项业务，截止至 2016 年底，已与 124 个小区签订二次供水协议，99 个小区建成通水。实施市场改造，促进业态转型。实施市场改造，促进业态转型。公司按照“因地制宜，一场一策”的思路，完成了民众市场、坦背市场、浪网市场、同安市场的升级改造，总计投资约 2,000 万元，预计年增收约550 万元，并在民众市场打造“海鲜街”，在坦背市场推行“农+商”经营模式，促进市场业态转型升级。运作并购基金。运作并购基金。2016 年，我司投资的 3 家基金公司正常运作，其中深圳前海并购基金管理公司已完成注资 1,000 万元；珠海环保产业投资基金已募集完毕并完成备案登记，募集资金 57,740 万元；公用环保夹层投资企业（有限合伙）已募资 4,300 万元。目前累计已投项目中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 共 6 个，投入金额约 3 亿元，涉及环境治理、清洁技术、新能源及新材料等领域。建设重点工程。建设重点工程。公司提前完成了 2016 年中山市“人大一号议案”之陈旧管网改造工程，涉及中山市中心城区及乡镇共 52 个片区，受益人口约 13.5 万人。同时，按计划推进了凯茵片区供水保障工程、阜沙水厂关闭供水保障工程、中山市现代农产品交易中心二三期项目、黄圃农贸市场升级改造项目、东凤兴华市场升级改造项目、以及天乙能源设备大修及三期扩建工程等项目。多渠道开拓客运市场。多渠道开拓客运市场。公司控股的中港客运联营有限公司通过调整销售策略、调整航班时间、增设线上线下售票网点等措施，大力开拓中高端客户市场。2016 年，中港客运增设同程旅游、携程网等 8 个售票点，增设 1 个上游值机服务，全年安全运送旅客超过 116 万人次，其中机场航线客运量达到 23 万人次，电商购票旅客 14.6 万人次，同比增长 136%。探索新业务领域。探索新业务领域。公司积极发掘工业废水处理、河湖涌治理、污泥处理处置等领域项目机会，完成逸仙湖水体治理示范区项目、参与粪便无害化项目，完成中山市中心城区污水管网一体化项目营运方案。2016 年度，公司实现营业收入 14.63 亿元，同比减少 2.28%；归属于母公司股东的净利润 9.63 亿元，同比减少 35.55%，主要是广发证券投资收益减少所致；基本每股收益 0.65 元，同比减少 35.55%；加权平均净资产收益率 8.72%，同比减少 8.65%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,462,601,739.95 100%1,496,776,406.36 100%-2.28%分行业 主营业务：-供水 626,180,898.13 42.81%633,487,106.86 42.32%-1.15%污水、废液处理 97,500,694.78 6.67%98,190,208.23 6.56%-0.70%市场租赁业 161,322,613.42 11.03%145,235,380.02 9.70%11.08%物业管理 19,763,151.92 1.35%16,497,895.41 1.10%19.79%中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 客运服务 217,091,696.64 14.84%194,197,445.87 12.97%11.79%垃圾处理及发电收入 53,988,280.81 3.69%26,837,946.53 1.79%101.16%工程安装收入 225,243,634.57 15.40%334,388,702.53 22.34%-32.64%其他 13,369,595.71 0.91%23,640,575.84 1.58%-43.45%其他业务：-技术支持费 2,311,557.18 0.16%1,871,806.95 0.13%23.49%代收费手续费 2,346,878.55 0.16%3,127,968.53 0.21%-24.97%物业出租 7,052,381.65 0.48%4,740,974.10 0.32%48.75%停车场收入 1,926,153.78 0.13%1,997,746.23 0.13%-3.58%水电费 16,120,943.18 1.10%-其他收入 18,383,259.63 1.26%12,562,649.26 0.84%46.33%分产品 主营业务：-供水 626,180,898.13 42.81%633,487,106.86 42.32%-1.15%污水、废液处理 97,500,694.78 6.67%98,190,208.23 6.56%-0.70%市场租赁业 161,322,613.42 11.03%145,235,380.02 9.70%11.08%物业管理 19,763,151.92 1.35%16,497,895.41 1.10%19.79%客运服务 217,091,696.64 14.84%194,197,445.87 12.97%11.79%垃圾处理及发电收入 53,988,280.81 3.69%26,837,946.53 1.79%101.16%工程安装收入 225,243,634.57 15.40%334,388,702.53 22.34%-32.64%其他 13,369,595.71 0.91%23,640,575.84 1.58%-43.45%其他业务：-技术支持费 2,311,557.18 0.16%1,871,806.95 0.13%23.49%代收费手续费 2,346,878.55 0.16%3,127,968.53 0.21%-24.97%物业出租 7,052,381.65 0.48%4,740,974.10 0.32%48.75%停车场收入 1,926,153.78 0.13%1,997,746.23 0.13%-3.58%水电费 16,120,943.18 1.10%-0.00%-其他收入 18,383,259.63 1.26%12,562,649.26 0.84%46.33%分地区 广东省 1,462,601,739.95 100.00%1,496,776,406.36 100.00%-2.28%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务 供水 626,180,898.13 480,420,111.47 23.28%-1.15%6.65%-5.62%污水、废液处理 97,500,694.78 58,389,846.92 40.11%-0.70%2.90%-2.10%市场租赁业 161,322,613.42 53,473,870.30 66.85%11.08%-1.87%4.37%客运服务 217,091,696.64 85,776,561.92 60.49%11.79%26.42%-4.57%工程安装收入 225,243,634.57 181,342,005.15 19.49%-32.64%-33.60%1.16%分产品 主营业务 供水 626,180,898.13 480,420,111.47 23.28%-1.15%6.65%-5.62%污水、废液处理 97,500,694.78 58,389,846.92 40.11%-0.70%2.90%-2.10%市场租赁业 161,322,613.42 53,473,870.30 66.85%11.08%-1.87%4.37%客运服务 217,091,696.64 85,776,561.92 60.49%11.79%26.42%-4.57%工程安装收入 225,243,634.57 181,342,005.15 19.49%-32.64%-33.60%1.16%分地区 广东省 1,462,601,739.95 984,523,774.35 32.69%-2.28%1.45%-2.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 供水 626,180,898.13 480,420,111.47 23.28%-1.15%6.65%-5.62%污水、废液处理 97,500,694.78 58,389,846.92 40.11%-0.70%2.90%-2.10%市场租赁业 161,322,613.42 53,473,870.30 66.85%11.08%-1.87%4.37%客运服务 217,091,696.64 85,776,561.92 60.49%11.79%26.42%-4.57%工程安装收入 225,243,634.57 181,342,005.15 19.49%-32.64%-33.60%1.16%分产品 供水 626,180,898.13 480,420,111.47 23.28%-1.15%6.65%-5.62%污水、废液处理 97,500,694.78 58,389,846.92 40.11%-0.70%2.90%-2.10%中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 市场租赁业 161,322,613.42 53,473,870.30 66.85%11.08%-1.87%4.37%客运服务 217,091,696.64 85,776,561.92 60.49%11.79%26.42%-4.57%工程安装收入 225,243,634.57 181,342,005.15 19.49%-32.64%-33.60%1.16%分地区 广东省 1,414,460,565.98 963,067,047.49 31.91%-3.94%0.00%-2.68%变更口径的理由 因公司于报告期内收购公用工程有限公司后，致使工程安装收入增加，特此将工程安装收入调整到主营业务收入核算，并对上年数据进行同口径调整。（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 供水 销售量 吨 382,321,368 388,872,375-1.68%生产量 吨 440,364,153 447,896,616-1.68%库存量-污水、废液处理 销售量 吨 103,091,840.14 98,471,214.76 4.69%生产量 吨 103,091,840.14 98,471,214.76 4.69%库存量-垃圾处理及发电收入 销售量 千瓦时 76,958,200 35,552,000 116.47%生产量 千瓦时 96,491,582 46,655,450 106.82%库存量-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 垃圾处理及发电收入，本年与上年同期销售量及生产量大幅提高，因公司于 2015 年 7 月收购天乙能源，开始涉及经营此行业，同期对比数据增加半年所致。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务：-中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 供水 主营业务成本 480,420,111.47 48.80%450,451,245.22 46.41%6.65%污水、废液处理 主营业务成本 58,389,846.92 5.93%56,745,103.48 5.85%2.90%市场租赁业 主营业务成本 53,473,870.30 5.43%54,491,821.49 5.61%-1.87%物业管理 主营业务成本 18,412,438.98 1.87%16,356,174.99 1.69%12.57%客运服务 主营业务成本 85,776,561.92 8.71%67,852,225.93 6.99%26.42%垃圾处理及发电收入 主营业务成本 74,558,424.54 7.57%24,020,518.89 2.48%210.39%工程安装收入 主营业务成本 181,342,005.15 18.42%273,093,647.85 28.14%-33.60%其他 主营业务成本 10,693,788.21 1.09%20,05