601799_2017_星宇股份_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

2017 年年度报告 1/138 公司代码：601799 公司简称：星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司常州星宇车灯股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/138 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周晓萍周晓萍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李树军李树军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈文斌陈文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 母公司2017年度实现净利润494,322,882.81元。根据公司法和公司章程有关规定，累计法定盈余公积金已占股本50%以上，本年度不再提取法定盈余公积金，加上上年度结转的未分配利润643,229,675.26元，扣除2017年发放的2016年度股东现金红利198,831,767.04元，期末可供股东分配的利润为938,720,791.03元。经公司第四届董事会第十二次会议审议，提出2017年度利润分配预案为：以总股本27,615.52万股为基数，每10股派发现金红利9.60元（含税），合计派发265,109,022.72元，剩余673,611,768.31元未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/138 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 2017 年年度报告 4/138 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常州星宇车灯股份有限公司章程 公司、本公司、母公司、星宇股份 指 常州星宇车灯股份有限公司 佛山星宇 指 佛山星宇车灯有限公司，公司全资子公司 吉林星宇 指 吉林省星宇车灯有限公司，公司全资子公司 香港星宇 指 星宇车灯（香港）有限公司，公司全资子公司 欧洲星宇 指 星宇车灯（欧洲）有限公司，公司控股子公司 星宇智能 指 常州星宇智能汽车电子科技有限公司 星宇投资 指 常州星宇投资管理有限公司，公司股东之一 星一投资 指 常州星一投资管理有限公司 I&T 公司 指 Innovation-Technology GmbH，香港星宇控股子公司 上海智驾 指 上海智驾电子科技有限公司 一汽-大众 指 一汽-大众汽车有限公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 广汽丰田 指 广汽丰田汽车有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 广汽乘用车 指 广州汽车集团乘用车有限公司 东风日产 指 东风日产乘用车公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司 众泰汽车 指 浙江众泰汽车制造有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 奇瑞捷豹路虎 指 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 5/138 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常州星宇车灯股份有限公司 公司的中文简称 星宇股份 公司的外文名称 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Xingyu Co.,Ltd 公司的法定代表人 周晓萍 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树军 张兮吾 联系地址 常州市新北区秦岭路182号 常州市新北区秦岭路182号 电话 0519-85156063 0519-85156063 传真 0519-85113616 0519-85113616 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 常州市新北区汉江路398号 公司注册地址的邮政编码 213022 公司办公地址 常州市新北区秦岭路182号 公司办公地址的邮政编码 213022 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星宇股份 601799 无 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层 签字会计师姓名 杨林、王福丽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 签字的保荐代表人姓名 韩宇鹏、高鹏 持续督导的期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/138 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 4,255,416,130.08 3,346,892,486.92 27.15 2,467,518,342.94 归属于上市公司股东的净利润 469,975,753.40 349,904,081.79 34.32 293,484,635.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 407,899,645.57 300,233,618.46 35.86 253,206,795.29 经营活动产生的现金流量净额 873,555,055.88 339,652,243.71 157.19 199,627,005.91 投资活动产生的现金流量净额-791,362,912.54-1,494,281,013.40 47.04 31,501,898.93 筹资活动产生的现金流量净额 184,676,896.89 1,171,098,463.95-84.23-170,296,199.73 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,022,084,042.23 3,749,367,787.92 7.27 2,094,948,460.18 总资产 6,458,244,884.46 5,371,108,312.38 20.24 3,406,802,569.17 期末总股本 276,155,232.00 276,155,232.00 0.00 239,650,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.7019 1.3895 22.48 1.2246 稀释每股收益（元股）1.7019 1.3895 22.48 1.2246 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.4771 1.1923 23.89 1.0565 加权平均净资产收益率（%）12.09 13.14 减少1.05个百分点 14.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.50 11.28 减少0.78个百分点 12.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润比上年度增加 34.32%，主要系业务规模增长所致；2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年度增加 35.86%，主要系业务规模增长所致；3、经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 157.19%，主要系本期收到的现金增加所致；4、投资活动产生的现金流量净额比上年度增加 47.04%，主要系本期投资理财收回及收益增加所致；5、筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少84.23%，主要系上期有非公开发行股票资金流入，本期无此资金流入所致。2017 年年度报告 7/138 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 964,819,542.57 1,036,635,931.19 1,005,934,716.30 1,248,025,940.02 归属于上市公司股东的净利润 99,191,490.42 127,675,249.87 96,715,576.57 146,393,436.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,571,917.70 115,902,998.49 78,928,760.55 126,495,968.83 经营活动产生的现金流量净额 141,252,840.47 308,700,259.27 210,404,460.68 213,183,759.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 673,173.16 12,324,467.24-1,106,440.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,656,897.13 15,446,506.44 19,725,219.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、2017 年年度报告 8/138 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 6,015,123.20 31,071,802.04 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 702,557.85 1,292,440.37-1,129,918.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,763,090.45 21,556,811.10 少数股东权益影响额-443,484.13 -335,308.15-71,287.17 所得税影响额-11,276,126.63 -6,629,576.87-8,211,535.24 合计 62,076,107.83 49,670,463.33 40,277,839.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/138 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司专注于汽车（主要是乘用车）车灯的研发、设计、制造和销售，是我国主要的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一，产品主要包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、日间行车灯、室内灯、转向灯等，客户涵盖一汽-大众、一汽丰田、上汽大众、上汽通用、广汽丰田、东风日产、奇瑞捷豹路虎、吉利汽车、上汽通用五菱、广汽乘用车、奇瑞汽车、众泰汽车、德国宝马等多家国内外主要的汽车整车制造企业。公司控股子公司 I&T 公司从事柔性扁平电缆生产销售业务。报告期内，公司主要业务即车灯业务未发生变化。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司的生产经营活动主要围绕车灯配套项目展开。公司首先需要通过整车制造厂商认证和评审，成为其合格供应商。整车制造商拟开发新的车型时，公司将参与该车型车灯项目的招投标。项目竞得后，公司与整车制造商签订技术开发协议，项目正式启动。项目启动意味着车灯产品的设计开发工作正式开始，通过数模设计、模具开发、样件试制、试验认可、工装样件认可（OTS）、试生产、生产件批准程序（PPAP）等环节，最终实现产品的批量生产。在批量生产过程中，车灯生产和供应将根据整车制造企业的生产和销售情况进行适当调整。子公司 I&T 公司主要从事柔性扁平电缆的研发、制造和销售。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。（三）公司业绩驱动因素（三）公司业绩驱动因素 1、外部驱动因素：整车厂产量。中国汽车市场的发展对车灯行业具有重大的影响。公司生产的汽车灯具主要应用于新车配套，公司主要客户新车产量的增长是驱动公司业绩发展的主要因素。2、内部驱动因素：公司技术能力提升、产能扩大和市场竞争力加强。随着公司客户数量和订单数量的增长，公司适时地进行产能扩张，以便满足客户市场需求。同时强大的市场竞争力有利于公司开拓更多的客户和订单。报告期内，受益于我国乘用车产销平稳增长，公司业绩稳步提升。（四）车灯目前行业情况（四）车灯目前行业情况 公司所属汽车零部件行业，作为汽车整车行业的上游行业，其周期性基本与汽车行业周期性同步，随着国民经济不断增长和城镇化进程的加快推动了我国汽车工业的快速发展，促使我国汽车零部件行业的市场规模迅速扩大。同时汽车市场受宏观经济和国家政策的影响较大。汽车工业作为我国支柱产业，仍处于稳定发展阶段。目前车灯行业竞争格局趋于稳定并集中，公司是中国汽车工业协会灯具委员会副理事长单位，并担任汽车信号灯具强制性国家标准整合工作组组长单位，国际汽车照明和光信号委员会中国委员会副主席单位，具有强大的同步设计开发能力，市场空间广阔。2017 年年度报告 10/138 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）以人为本的企业文化（一）以人为本的企业文化 公司一直倡导“爱、感恩、责任”的家文化，坚持以人为本，打造了一支朝气蓬勃、团结向上、吃苦耐劳、责任为本的优秀本土团队，高度的企业文化认可度是公司实现可持续发展的根本。（二）（二）值得客户信赖的合作伙伴值得客户信赖的合作伙伴 公司始终坚持以一流的质量、一流的服务、一流的效率向客户提供符合要求的一流的产品，作为自主品牌车灯代表企业，积累了包括欧美系、日系以及内资品牌整车厂等丰富的客户资源，并与客户保持了紧密的合作关系，是国内众多优秀整车企业信赖的合作伙伴。公司紧紧围绕“成为目标客户首选的合作伙伴”这一市场策略，不断深化与重点客户的合作，赢得主机厂的广泛认可，先后荣获了一汽-大众颁发的“卓越合作伙伴”奖、一汽丰田“成本优良奖”、一汽轿车“产品开发奖”等众多奖项。（三）完整的车灯同步设计开发能力（三）完整的车灯同步设计开发能力 车灯供应商需要参与到整车厂新车型的同步开发，公司目前拥有包括车灯产品设计开发、电子设计开发、工装专机设计开发、模具设计开发、国家级实验室等完整的自主研发体系，能够快速响应和满足客户需求。（四）严格的成本控制体系（四）严格的成本控制体系 随着国内汽车消费的升级和整车厂的竞争日趋激烈以及成本压力的加大，公司在研发、制造和管理方面具有成本优势，有利于公司抓住新车型国产化、车型改款换代的市场机遇，争取到更多的项目和进一步开拓新客户，实现产品结构和客户结构的进一步优化升级。2017 年年度报告 11/138 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务继续保持快速发展，实现营业收入 425,541.61 万元，同比增长 27.15%，实现归属于上市公司股东的净利润 46,997.58 万元，同比增长 34.32%。报告期内，公司重点推进了以下工作：1、企业文化建设、企业文化建设 强化全体员工“诚信守诺”、“尽职守则”的行为操守，遵守“阳光工程”和“星宇十条”，持续打造廉洁、务实、诚信的企业文化。公司坚持“家文化”，关爱员工、帮助员工、回报社会。在公司党委、工会的带领下，公司成立了暑期托管班，开设包括折纸手工、诗词国学等 8 门特色课程，切实解决了职工子女暑期无人看护的问题；公司举办第 5 届职工子女才艺大赛、首届“我在星宇做车灯”职工家属游园会等丰富多彩的员工子女活动。公司企业文化得到员工广泛认可，2017 年，公司企业文化认知率达 92.5 分，员工敬业度 87.5分，超出列入最佳雇主平均 85 分的得分。2、持续打造高效廉洁的组织，不断完善优化组织和制度建设、持续打造高效廉洁的组织，不断完善优化组织和制度建设 2017 年，为了更好地整合公司资源，适应公司变革的需要，公司持续打造高效廉洁的组织，不断完善优化组织和制度建设；公司党总支升级为党委，并经选举产生星宇股份第一届党委和纪委委员；公司持续推进“方针管理”及 KPI 绩效管理，旨在通过明确的工作目标、统一的整体活动方向实现公司成果最大化。3、新项目及批产项目情况、新项目及批产项目情况 2017 年公司承接车灯新项目 72 个，批产车灯新项目 104 个，优质的批产项目和新项目为公司发展提供了强有力的保障。4、新客户拓展、新客户拓展 2017 年，公司在稳定原有客户的基础上又新增了吉利汽车、众泰汽车、上汽通用五菱和奇瑞捷豹路虎等客户，客户数量和质量均继续处于行业领先位置。5、加强加强新技术开发应用新技术开发应用、加快研发中心建设、加快研发中心建设 公司第一代、第二代 ADB 前照灯陆续研发成功；辅助远光（蓝转白激光）前照灯已经研发成功；第二代 OLED 后组合灯已经研发成功；汽车电子和照明研发中心项目启动。6、加强产能布局、提升智能制造、加强产能布局、提升智能制造 2017年，佛山工厂一期项目建成投产，佛山工厂二期项目启动建设；同时公司启动了“星宇智能制造产业园”项目，充分利用内外部资源，不断提升智能制造水平。2017 年年度报告 12/138 7、回报员工，促进企业长期发展、回报员工，促进企业长期发展 2017 年，公司第一期、第二期员工持股计划实施完毕并出售发放给员工，覆盖人数达 930 人，员工共享企业发展成果。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，受益于汽车行业平稳增长，公司生产经营情况良好，实现营业收入425,541.61万元，较上期增长27.15%，其中主营业务收入382,939.78万元，较上期增长25.19%。同时，公司资产规模进一步提升，截至报告期末，公司总资产645,824.49万元，较期初增长20.24%，归属于上市公司股东的净资产402,208.40万元，较期初增长7.27%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,255,416,130.08 3,346,892,486.92 27.15 营业成本 3,337,523,172.62 2,644,754,954.87 26.19 销售费用 125,720,722.03 109,678,096.66 14.63 管理费用 288,628,601.67 227,780,009.53 26.71 财务费用 7,063,390.97-2,085,756.60 438.65 经营活动产生的现金流量净额 873,555,055.88 339,652,243.71 157.19 投资活动产生的现金流量净额-791,362,912.54-1,494,281,013.40 47.04 筹资活动产生的现金流量净额 184,676,896.89 1,171,098,463.95-84.23 研发支出 179,308,247.93 135,625,452.00 32.21 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入和主营业务成本主要来源于汽车车灯的生产和销售，未发生变化，其中主营业务收入为 382,939.78 万元，主营业务成本 295,863.95 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车 零部件 3,829,397,813.16 2,958,639,549.10 22.74 25.19 23.69 增加 0.94个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）车灯 3,752,488,640.71 2,894,740,610.31 22.86 25.78 23.92 增加 1.162017 年年度报告 13/138 个百分点 三角 警告牌 10,536,906.63 11,400,084.23-8.19 8.52 14.85 减少 5.96个百分点 柔性 扁平电缆 66,372,265.82 52,498,854.56 20.90 0.98 13.72 减少 8.86个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 3,758,960,385.46 2,903,088,860.57 22.77 23.24 20.98 增加 1.44个百分点 国外 70,437,427.70 55,550,688.53 21.13 6.66 19.82 减少 8.66个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）车灯（万只）5,989.78 5,701.20 1,329.40 15.41 11.79 27.73 三角警示牌（万只）93.34 94.50 15.65 8.19 14.26-6.90 柔性扁平电缆（万米）3,136.19 3,136.00 20.86 0.97 0.98 0.92(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 原材料 249,324.04 84.27 201,083.26 84.06 23.99 汽车零部件 人工 16,734.68 5.66 12,289.94 5.14 36.17 汽车零部件 制造费用 29,805.24 10.07 25,832.26 10.80 15.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 车灯 原材料 246,141.64 85.03 197,971.57 81.84 24.33 车灯 人工 15,182.76 5.25 10,997.59 4.87 38.06 车灯 制造费用 28,149.66 9.72 24,627.12 13.29 14.30 三角警示牌 原材料 909.34 79.77 804.25 91.05 13.07 三角警示牌 人工 129.92 11.40 79.58 4.83 63.26 三角警示牌 制造费用 100.75 8.83 108.81 4.12-7.41 柔性扁平电缆 原材料 2,273.06 43.30 2,307.44 45.30-1.49 柔性扁平电缆 人工 1,421.99 27.09 1,212.77 27.13 17.25 柔性扁平电缆 制造费用 1,554.83 29.61 1,096.34 27.57 41.82 2017 年年度报告 14/138 成本分析其他情况说明 适用 不适用 汽车零部件、车灯、三角警示牌人工成本增加主要系车灯产量增加所致；柔性扁平线缆制造费用增加主要系设备维护费用和电费增加所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 278,842.56 万元，占年度销售总额 65.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 72,433.08 万元，占年度采购总额 21.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 125,720,722.03 109,678,096.66 14.63 管理费用 288,628,601.67 227,780,009.53 26.71 财务费用 7,063,390.97-2,085,756.60 438.65 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 179,308,247.93 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 179,308,247.93 研发投入总额占营业收入比例（%）4.21 公司研发人员的数量 669 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.61 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 本期研发投入增长主要系新项目增多，车灯研发材料和研发人员增长所致。4.4.现金流现金流 适用 不适用 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 873,555,055.88 339,652,243.71 157.19 投资活动产生的现金流量净额-791,362,912.54-1,494,281,013.40 47.04 筹资活动产生的现金流量净额 184,676,896.89 1,171,098,463.95-84.23 2017 年年度报告 15/138 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 632,469,776.46 9.79 448,244,792.27 8.35 41.10 主要系业务规模增长净现金流入和银行借款增加所致 应收利息 34,331,130.41 0.53 5,797,164.04 0.11 492.21 主要系投资理财未到期增加所致 其他应收款 28,091,464.56 0.43 41,633,238.23 0.78-32.53 主要系本期往来款收回所致 可供出售金融资产 1,000,000.00 0.02 0.00 100.00 主要系投资上海智驾公司增加所致 在建工程 47,305,127.88 0.73 35,201,120.23 0.66 34.39 主要系本期待安装设备增加所致 递延所得税资产 21,193,253.97 0.33 14,276,378.93 0.27 48.45 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 239,787,083.02 3.71 1,219,428.64 0.02 19563.89 主要系购入汽车电子和照明研发中心和智能制造产业园土地增加所致 短期借款 400,000,000.00 6.19 -0.00 100.00 主要系本期经营业务需要增加借款所致 预收款项 432,731.43 0.01 -0.00 100.00 主要系本期预收货款增加所致 应付职工薪酬 60,802,702.34 0.94 27,935,875.78 0.52 117.65 主要系本期末应付职工工资比上期增加所致 应交税费 60,367,231.79 0.93 24,685,514.29 0.46 144.55 主要系本期末应交增值税和企业所得税增加所致 应付利息 478,500.00 0.01 -0.00 100.00 主要系本期经营业务需要增加借款所致 长期应付款 -0.00 2,116,231.73 0.04-100.00 主要系 I&T 公司融资租赁减少所致 专项应付款 94,483,831.98 1.46 48,429,709.46 0.90 95.09 主要系政府补助增加所致 预计负债 5,374,482.29 0.08 4,047,664.05 0.08 32.78 主要系三包索赔增加所致 递延所得税负债 694,747.06 0.01 422,916.34 0.01 64.28 主要系本期递延所得税负债增加所致 其他综合收益-82,902.41 0.00-1,655,170.36-0.03 94.99 主要系外币汇率变动所致 未分配利润 907,284,903.15 14.05 636,140,916.79 11.84 42.62 主要系业务规模增长使净利增加所致 少数股东权益 3,108,297.91 0.05 4,687,537.20 0.09-33.69 主要系外币汇率变动所致 2017 年年度报告 16/138 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 金 额 受限制的原因 货币资金 178,828,828.68 银行承兑汇票、保函及工程保证金 应收票据 183,231,046.12 开具银行承兑汇票质押的应收票据 合 计 362,059,874.80 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年，汽车市场实现了持续增长，产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19%和3.04%。其中乘用车产销 2480.67 万辆和 2471.83 万辆，同比增长 1.58%和 1.40%；商用车产销 420.87万辆和 416.06 万辆，同比增长 13.81%和 13.95%。（数据来源于中汽协会行业信息部）。汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用 不适用 2.2.整车产销量整车产销量 适用 不适用 3.3.零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 4.4.新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 5.5.其他说明其他说明 适用 不适用 2017 年年度报告 17/138 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2016 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了关于向全资子公司星宇车灯（香港）有限公司增资的议案，具体情况详见公司于 2016 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（）上披露的 星宇股份关于对全资子公司增资的公告（公告编号：临 2016-035）截至本报告日，此增资事项尚未完成。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业 收入 欧洲星宇 服务业 乘用车及卡车车灯市场开发及客户关系维护、供应商关系维护、技术项目管理、行业信息收集等 10万 欧元 64.87 61.67 143.54 吉林星宇 制造业 汽车车灯、摩托车车灯、汽车电子、塑料工业配件的制造与销售：模具的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 3,500 万元 16,105.12 333.17 49.32 佛山星宇 制造业 照明灯具制造及销售、塑料零件制造及销售：模具研发、制造及销售：其他计算机制造及销售：货物进出口。1,500 万