000661_2016_长春高新_2016年年度报告_2017-02-27.pdf

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-004 长春高新技术产业（集团）股份有限公司长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨占民、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人公司负责人杨占民、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈彤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈彤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 170,112,265 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.51 第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.156 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 发展总公司 指 长春高新技术产业发展总公司 龙翔集团 指 龙翔投资控股集团有限公司 超达投资 指 长春高新超达投资有限公司 金赛药业 指 长春金赛药业有限责任公司 百克生物 指 长春百克生物科技股份公司 华康药业 指 吉林华康药业股份有限公司 高新地产 指 长春高新房地产开发有限责任公司 百益制药 指 长春百益制药有限责任公司 迈丰药业 指 吉林迈丰生物药业有限公司 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长春高新 股票代码 000661 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 长春高新 公司的外文名称缩写（如有）CCHN 公司的法定代表人 杨占民 注册地址 吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层 注册地址的邮政编码 130021 办公地址 吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层 办公地址的邮政编码 130021 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张德申 刘思 联系地址 吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层 吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层 电话 0431-85666367 0431-85666367 传真 0431-85675390 0431-85675390 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220101243899305A 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2006】1472 号文批准，本公司原控股股东-发展总公司将其持有的本公司 45,475,210 股（占本公司总股本的 34.63%）国有股股权投资设立超达投资。2006 年 12 月 15日，超达投资在长春市工商局高新技术产业开发区分局取得了企业法人营业执照。发展总公司于 2007 年 1 月15 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过户手续。本公司国有股股东变更为超达投资，超达投资的实际控制人为发展总公司。2015 年 8 月 27 日，长春高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会将公司实际控制人-发展总公司及长春创业科技发展有限公司合计持有的超达投资全部国有股股权无偿划转给龙翔集团持有。至此，公司实际控制人变更为龙翔集团，公司的最终控制人仍为长春市人民政府。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 闫秀敏、曹斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22F 罗民、李庆中 2016 年 4 月-2017 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,897,439,803.34 2,402,089,641.31 20.62%2,262,304,448.98 归属于上市公司股东的净利润（元）484,852,471.39 384,479,499.20 26.11%318,171,323.17 归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润(元)465,979,152.96 376,565,010.52 23.74%323,949,950.06 经营活动产生的现金流量净额（元）308,073,522.45 770,595,142.48-60.02%279,752,231.51 基本每股收益（元/股）3.08 2.93 5.12%2.42 稀释每股收益（元/股）2.85 2.93-2.73%2.42 加权平均净资产收益率 15.62%23.90%-8.28%23.55%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 总资产（元）6,203,521,430.43 3,815,501,933.49 62.59%3,148,423,175.63 归属于上市公司股东的净资产（元）3,899,843,579.16 1,777,932,387.95 119.35%1,460,212,012.79 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 642,662,818.49 632,895,567.17 916,393,995.43 705,487,422.25 归属于上市公司股东的净利润 122,666,247.71 92,108,510.48 164,764,613.46 105,313,099.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,113,478.91 90,232,618.54 157,298,944.73 94,334,110.78 经营活动产生的现金流量净额-88,078,735.17-29,317,987.96 238,089,072.23 187,381,173.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,364,363.04 16,029,754.68-2,014,909.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,627,605.10 17,683,897.59 18,147,743.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,781,068.98 4,184.67 135,560.25 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,076,631.67-5,549,110.80-26,567,767.69 减：所得税影响额 2,179,567.77 7,008,477.10 903,635.45 少数股东权益影响额（税后）1,914,793.17 13,245,760.36-5,424,381.99 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计 18,873,318.43 7,914,488.68-5,778,626.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务继续以生物医药、健康产业为主，房地产开发为辅。本报告期内业绩增长的主要原因是公司医药控股子公司的利润增长所致。公司的主要产品为聚乙二醇重组人生长激素注射液、重组人生长激素、注射用重组人促卵泡激素、冻干水痘减毒活疫苗、人用狂犬病疫苗、血栓心脉宁片、银花泌炎灵片、祖师麻片等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本公司报告期末长期股权投资较期初减少 20,232,297.91 元，主要原因是本报告期将西安爱德万思公司纳入合并范围所致 在建工程 本公司报告期末在建工程较期初增加 153,465,040.60 元，增长 48.62%。主要系下属制药子公司新厂区建设投入增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、长春新区的鼎力支持，为公司发展注入了强大推动力。为落实国家的东北振兴规划，长春新区在增强经济活力、促进企业发展、营造良好的企业经营环境方面将推出一系列改革措施。公司作为新区直接控股的唯一主板上市公司，在生物制药、特色地产、高新技术孵化、创新产业投资等方面，将迎来前所未有的机遇，公司将在规范治理、项目管理、产业发展等方面，积极发掘新思维、推出新举措，争取更广阔的发展空间。2、在创新基因工程制药、生物疫苗、现代中药等健康产业领域具有一定优势。自公司上市以来，通过创新项目的成功孵化，初步确立了国内基因工程制药行业的领先地位和生物疫苗领域的优势地位。公司控股子公司金赛药业、百克生物、华康药业在各自的医药细分领域具有优势地位。3、注重创新研发，力求可持续发展。公司始终专注医药健康领域新产品研发，自 2010 年以来，公司累计投入医药主业产品的研发经费达 9 亿元，通过中、长期产品线布局，初步构建了支持公司可持续健康发展的产品梯队。长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 4、包容团队特质与人才个性，创建培养和吸引人才的环境。公司人力资源管理的工作重心，在于营造尊重知识、尊重人才、尊重个性的工作氛围，褒扬成功、宽容失败的理念是管理层与创业、创新者的共识。公司将广开渠道、多措并举，继续以包容的文化理念选贤任能。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年是医药产业政策调整力度巨大、突发事件影响剧烈的一年，制药企业、特别是疫苗生产企业经受了前所未有的震荡和考验。面对错综复杂的产业形势和疫苗市场风波，公司冷静面对、稳妥处置，充分调动各方积极性，化消极因素为积极因素，确保医药产业业绩稳中有升。持续挖掘国际先进、国内领先创新项目的同时，注重房地产业优质地块储备和管理模式的创新，顺势而为，积蓄动能。积极利用资本市场，顺利完成配股再融资工作，配股募集资金 17.45 亿元，为公司后续发展提供了资金保障。报告期内，骨干企业经营业绩延续了持续上升的态势，公司实现了主营业务收入和净利润持续增长的奋斗目标。2016 年公司实现主营业务收入 289,743.98 万元，同比 2015 年 240,208.96 万元增加 49,535.02 万元，增长 20.62%。2016年实现归属于上市公司股东的净利润 48,485.25 万元，同比 2015 年 38,447.95 万元增加 10,037.30 万元，增长 26.11%。1、主要业务回顾（1）金赛药业 报告期内，金赛药业继续加大生长激素系列产品市场推广力度，销售收入稳步增长，新开发医院、新患者入组大幅增加，患者用药时间持续延长。市场政策调整、队伍优化成效显著，销售人员持续扩容，市场覆盖面成功拓展，为巩固核心产品的市场主导地位奠定了坚实的基础。辅助生殖领域新产品重组人促卵泡激素，受制各地公立医院招标进度，市场推广工作受到影响。年度内 6 个省份中标，并已经实现销售。长效生长激素期临床研究进展顺利，生长激素系列产品部分新适应症已完成、期临床实验。单抗领域首个项目金妥昔单抗获批临床，多个在研抗体及蛋白质药物同时进行。微球平台的曲普瑞林微球有望 2017 年上半年获得临床批件。2016 年度，金赛药业实现收入 13.79 亿元，同比增长 29.93%，实现利润总额 5.80 亿元，净利润 4.96 亿元，同比增长28.51%。（2）百克生物 报告期内，百克生物克服“山东疫苗事件”的不利影响，下半年恢复正常发货，根据国务院疫苗新政构建的销售新渠道启动运转。水痘疫苗的国际市场开发取得突破，完成了印度市场的注册并实现批量出口，印度尼西亚的注册验厂工作已完成。迈丰药业狂犬疫苗生产工艺稳定问题已解决，批签发数量有所增加，产品有效期延长至 18 个月的申请已于 2017 年 1 月获批，市场投标工作已经启动。新产品研发投入大幅增加，鼻喷流感减毒活疫苗完成 I、II 期临床，顺利进入第 III 期临床实验，带状疱疹减毒活疫苗进入 II 期临床，冻干狂犬疫苗准备进入临床研究。2016 年度，百克生物实现收入 3.46 亿元，同比增长 34.31%，实现利润总额 9181.35 万元，净利润 7462.7 万元，同比增长 40.53%。（3）华康药业 开展营销模式创新升级，继续实施推广全渠道开发，努力扩大市场覆盖率，销售渠道下沉、营销队伍扩充取得初步成效。努力打造中药标准化示范企业，血栓心脉宁获“吉林省科技进步一等奖”、“国家发改委、中医药管理局审批的 50 个大品种中药标准化示范产品”，血栓心脉宁、银花泌炎灵质量标准再评价取得实质进展。一类新药伪人参皂甙 GQ 注射液获得 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 11、期临床批件。2016 年度，华康药业实现收入 5.93 亿元，同比增长 4.44%，实现净利润 2831.8 万元，同比降低 11.60%。（4）高新地产 报告期内，高新和园项目进展顺利，销售势头良好。地产公司管理机制真正实现市场化运作，为地产业务转型升级奠定基础。积极参与新地块竞拍，储备未来发展用地，依据公司地产发展战略，规划特色地产项目。康达旧城改造项目规划设计初步完成；与万科合作如园项目如期开盘；慧园项目报批、设计、可行分析已完成。2016 年度，高新地产实现结算收入 5.62 亿元，同比增长 14.31%，实现利润总额 1.13 亿元，净利润 8190.93 万元，同比减少 8.94%。2、下年度工作要点 2017 年，主导产业的环境变化和政策调整、多层次资本市场建设、国家振兴东北老工业基地政策等因素为公司发展带来了新的机遇和挑战。2017 年总体工作将以落实公司新一轮的发展战略为出发点，以机制创新为核心、以管理转型为依托、以跨越发展为目标，推动资产证券化，强化医药主营业务市场竞争力，并谋求扎实开启国际化步伐。鼓励地产业依托长春新区地域优势和政策支持，塑造、完善特色地产模式。进一步创新管理机制，以资本为纽带，母公司由“产业集团型”向“投资控股型”的管理模式转变，发挥子公司生产经营中心和效益中心的效能，鼓励并支持子公司按照公司法和公司章程自主经营、独立发展。进一步发挥资本杠杆作用，助推产业快速发展。响应国家振兴东北战略决策号召，强化创新医药项目孵化和培育。2017 年度，公司将在落实业已启动 1-2 个重点研发项目的前提下，进一步拓展项目筛选范围，增强挖掘深度，争取在生物大分子领域、抗肿瘤小分子化药、新型疫苗方面取得更多的合作成果。加大资源整合力度，搭建资本、技术、生产、销售的合作平台。金赛药业，按计划如期保质完成长效生长激素的期临床实验，推进生长激素增加适应症的临床实验工作和相关产品进入辅助生殖领域的论证、实施工作，加大市场开发和技术推广力度，继续以调整、优化队伍为依托，实现长效生长素和促卵细胞素市场销售的突破。渠道建设工作要妥善论证、确定医疗服务模板，积极稳妥进行推广复制。百克生物，彻底解决迈丰药业狂犬疫苗工艺等问题，积极参与投标、挖掘潜力恢复市场，为实现大批量上市销售奠定基础。鼻喷流感减毒活疫苗，如期完成期临床试验任务，确保产品申报各环节的工作质量，确保与新车间建设进度的有效衔接，争取早日获批上市。积极扩大水痘疫苗印度市场的出口份额，努力做好水痘疫苗在印尼、尼日利亚等国家和地区的注册，争取早日获得批量出口。华康药业，适应医药市场政策变化，继续加速推进营销模式创新升级，加强营销管理平台与营销终端网络团队建设，持续跟踪国家及地方医保政策走向，适时调整营销策略，强化新思维，明确工作重点。继续推动现有产品的质量提升和标准化建设，深入挖掘现有产品的市场潜力，努力培育新的收入、利润贡献点。在扩大营销规模的基础上，适时启动新华康工业园区建设。高新地产，切实做好怡众名城封盘和高新和园项目收尾工作，争取慧园项目实现销售，康达旧城改造项目实质推进。在多盘联动的情况下，提前做好工程及相关配套计划安排，合理调配人员和资金，深入探索推行项目经理制，逐步积累向特色地产转型的各项管理工作经验。统筹销售收入和工程建设资金安排，保证全年现金流收支平衡。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,897,439,803.34 100%2,402,089,641.31 100%20.62%分行业 制药业 2,318,576,561.46 80.02%1,887,443,612.97 78.58%22.84%房地产 551,712,389.27 19.04%491,240,973.55 20.45%12.31%服务业 27,150,852.61 0.94%23,405,054.79 0.97%16.00%分产品 房地产 551,712,389.27 19.04%491,240,973.55 20.45%12.31%基因生物制药 1,725,180,236.77 59.54%1,319,269,595.98 54.92%30.77%中成药 593,396,324.69 20.48%568,174,016.99 23.65%4.44%服务业 27,150,852.61 0.94%23,405,054.79 0.97%16.00%分地区 华北地区 353,762,575.80 12.21%358,712,300.06 14.93%-1.38%东北地区 803,874,527.51 27.74%639,417,877.57 26.62%25.72%华东地区 861,506,362.40 29.73%698,646,679.98 29.08%23.31%华南地区 197,067,263.25 6.80%163,661,660.43 6.81%20.41%西北地区 140,749,782.21 4.86%69,060,166.91 2.88%103.81%华中地区 268,628,837.00 9.27%217,726,324.76 9.06%23.38%西南地区 238,862,966.04 8.24%221,250,960.95 9.21%7.96%国 外 32,987,489.13 1.14%33,613,670.65 1.40%-1.86%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比 上年同期增减 分行业 制药业 2,318,576,561.46 293,447,406.89 87.34%22.84%8.18%1.71%长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 房地产 551,712,389.27 289,671,604.31 47.50%12.31%25.79%-5.62%服务业 27,150,852.61 13,145,857.09 51.58%16.00%-31.55%33.63%分产品 房地产 551,712,389.27 289,671,604.31 47.50%12.31%25.79%-5.62%基因生物制药 1,725,180,236.77 165,937,412.56 90.38%30.77%13.35%1.48%中成药 593,396,324.69 127,509,994.33 78.51%4.44%2.11%0.49%服务业 27,150,852.61 13,145,857.09 51.58%16.00%-31.55%33.63%分地区 华北地区 353,762,575.80 47,074,104.76 86.69%-1.38%-37.32%7.63%东北地区 803,874,527.51 340,002,053.43 57.70%25.72%37.15%-3.53%华东地区 861,506,362.40 104,878,251.64 87.83%23.31%7.87%1.75%华南地区 197,067,263.25 25,205,459.80 87.21%20.41%11.38%1.04%西北地区 140,749,782.21 18,952,167.84 86.53%103.81%76.02%2.12%华中地区 268,628,837.00 29,091,170.02 89.17%23.38%-10.78%4.15%西南地区 238,862,966.04 27,229,694.47 88.60%7.96%-5.32%1.60%国外 32,987,489.13 3,831,966.33 88.38%-1.86%-33.41%5.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 制药业 销售量 元 293,447,406.89 271,258,495.27 8.18%生产量 元 299,690,977.08 295,684,463.57 1.35%库存量 元 97,600,955.07 91,357,384.88 6.83%房地产业 销售量 元 289,671,604.31 230,280,856.27 25.79%生产量 元 178,590,875.88 139,135,001.13 28.36%库存量 元 121,132,933.95 232,213,662.38-47.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 房地产业期末库存量较期初降低47.84%，主要系本报告期满足收入结转条件的开发产品结转收入所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中成药 直接材料 103,372,700.83 17.34%103,965,914.35 19.96%-0.57%中成药 直接人工 10,117,746.37 1.70%7,983,525.58 1.53%26.73%中成药 制造费用 14,019,547.13 2.35%12,919,869.24 2.48%8.51%基因制药 直接材料 28,273,526.05 4.74%19,563,059.37 3.76%44.53%基因制药 直接人工 8,403,694.15 1.41%7,289,833.04 1.40%15.28%基因制药 制造费用 84,286,393.77 14.14%82,648,397.02 15.87%1.98%生物制药 直接材料 18,633,884.77 3.13%9,426,613.16 1.81%97.67%生物制药 直接人工 8,518,496.15 1.43%7,857,378.72 1.51%8.41%生物制药 制造费用 17,821,417.67 2.99%19,603,904.79 3.76%-9.09%房地产业 分包成本 43,853,768.31 7.35%18,633,710.41 3.58%135.35%房地产业 基础设施成本 21,472,903.87 3.60%19,005,888.37 3.65%12.98%房地产业 前期成本 76,783,079.91 12.88%68,331,875.43 13.12%12.37%房地产业 总包成本 117,015,854.26 19.62%109,469,947.14 21.02%6.89%房地产业 分配景观成本 30,545,997.96 5.12%14,839,434.92 2.85%105.84%服务业 直接人工 2,178,566.90 0.37%4,771,805.24 0.92%-54.35%服务业 折旧费 2,667,871.97 0.45%3,063,105.80 0.59%-12.90%服务业 运行维保费 8,299,418.22 1.39%11,370,028.03 2.18%-27.01%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本公司的子公司长春金赛药业有限责任公司子公司长春吉恩赛斯医药开发有限责任公司因长期无业务发生，2016年经长春吉恩赛斯医药开发有限责任公司股东会决议注销，在2016年9月18日由长春市工商行政管理局出具准予注销登记通知书，（高新）登记内销字【2016】第00156号，准予注销登记，公司注销手续已经办理完毕。2、本公司的子公司长春百克生物科技股份有限公司的子公司北京佰克生物技术有限公司因长期无业务发生，2016年经北京佰克生物技术有限公司股东会决议注销，在2016年12月25日由北京市工商行政管理局出具注销核准通知书，准予注销登记，公司注销手续已办理完毕。3、本公司对西安爱德万思医疗科技有限公司认缴出资比例为44.51%，实缴出资比例为37.83%；吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司认缴出资比例17.80%，实缴出资比例11.94%；2016年1月7日吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司发表一致性声明，声明在行使对西安爱德万思医疗科技有限公司股东会及董事会涉及的全部事项表决权时，采取与本公司相 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 同的意见表决，故本公司通过与其他表决权持有人之间的协议能够对西安爱德万思医疗科技有限公司的日常财务及生产经营活动实施控制，根据企业会计准则合并财务报表的相关规定，将其纳入财务报表合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）302,937,923.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.46%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.66%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 67,759,055.50 2.34%2 第二名 63,090,462.43 2.18%3 第三名 58,928,929.68 2.03%4 第四名 56,819,428.38 1.96%5 第五名 56,340,047.12 1.94%合计-302,937,923.11 10.46%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）55,614,509.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.66%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.13%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 18,160,388.64 10.99%2 第二名 11,160,000.00 6.75%3 第三名 10,938,290.60 6.62%4 第四名 8,809,243.16 5.33%5 第五名 6,546,587.00 3.96%合计-55,614,509.40 33.66%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 947,868,326.92 796,668,697.44 18.98%管理费用 453,780,778.52 371,378,011.57 22.19%财务费用-18,691,346.17-15,305,733.98-22.12%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司始终坚持创新的原则，紧紧围绕未来市场发展热点，进一步拓宽公司的持续发展能力、创造盈利增长点。研发的持续投入不仅增强了公司的核心竞争力，还同时维持原有品种的稳定发展。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）524 539-2.78%研发人员数量占比 12.06%13.96%-1.90%研发投入金额（元）264,699,633.96 192,445,553.30 37.55%研发投入占营业收入比例 9.14%8.01%1.13%研发投入资本化的金额（元）59,649,197.81 37,984,088.16 57.04%资本化研发投入占研发投入的比例 22.53%19.74%2.79%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,060,690,570.56 2,661,157,833.43 15.01%经营活动现金流出小计 2,752,617,048.11 1,890,562,690.95 45.60%经营活动产生的现金流量净额 308,073,522.45 770,595,142.48-60.02%投资活动现金流入小计 2,229,960,668.26 650,095.67 342,920.38%投资活动现金流出小计 3,880,572,946.82 295,422,069.05 1,213.57%投资活动产生的现金流量净额-1,650,612,278.56-294,771,973.38-459.96%筹资活动现金流入小计 1,825,868,793.70 86,040,000.00 2,022.12%长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 筹资活动现金流出小计 364,944,515.09 225,072,738.52 62.15%筹资活动产生的现金流量净额 1,460,924,278.61-139,032,738.52 1,150.78%现金及现金等价物净增加额 119,209,411.44 338,388,136.06-64.77%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低60.02%，主要系本报告期下属房地产公司购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流