000920_2016_南方汇通_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

南方汇通股份有限公司南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 1 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 2 页 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 3 页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南方汇通 指 南方汇通股份有限公司 时代沃顿 指 贵阳时代沃顿科技有限公司 大自然 指 贵州大自然科技股份有限公司 汇通净水 指 贵州中车汇通净水科技有限公司 沙文工业园区 指 贵阳国家高新技术产业开发区沙文工业园区 中车集团 指 中国中车集团公司 中车产投 指 中车产业投资有限公司 贵州银行 指 贵州银行股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 4 页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南方汇通 股票代码 000920 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方汇通股份有限公司 公司的中文简称 南方汇通 公司的法定代表人 黄纪湘 注册地址 贵阳国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 550017 办公地址 贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号 办公地址的邮政编码 550017 公司网址 www.crrcgc.cc/ht 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 简勇 宋伟 联系地址 贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号 贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号 电话 0851-84470866 0851-84470866 传真 0851-84470866 0851-84470866 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 915200007096727366 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2014 年公司实施重大资产重组,公司主营业务由铁路货车业务转为复合反渗透膜业务、棕纤维相关业务及其他股权管理相关业务。南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 5 页 历次控股股东的变更情况（如有）报告期中国中车将所持公司 179,940,000 股股份全部无偿划转至其全资子公司中车产投，公司控股股东变更为中车产投。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 签字会计师姓名 韩勇、徐宇清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,009,380,053.24 904,593,628.97 11.58%2,062,118,885.77 归属于上市公司股东的净利润（元）98,657,200.20 84,106,180.04 17.30%182,447,522.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,484,334.03 74,410,956.39 8.16%-2,662,391.91 经营活动产生的现金流量净额（元）188,916,358.29 220,384,253.54-14.28%60,447,825.53 基本每股收益（元/股）0.23 0.20 15.00%0.43 稀释每股收益（元/股）0.23 0.20 15.00%0.43 加权平均净资产收益率 10.38%9.07%1.31%17.26%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,787,252,349.24 1,673,154,052.93 6.82%1,572,103,878.31 归属于上市公司股东的净资产（元）784,092,850.72 907,877,242.16-13.63%946,251,067.10 南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 6 页 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 238,137,132.82 264,289,480.93 242,255,606.12 264,697,833.37 归属于上市公司股东的净利润 29,884,566.60 21,336,895.22 29,724,751.40 17,710,986.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,103,948.45 19,350,350.47 28,242,271.44 5,787,763.67 经营活动产生的现金流量净额 42,927,284.11 52,730,620.42 40,418,393.64 52,840,060.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,205,502.22 188,069.90 112,313,332.06 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,010,523.47 26,852,872.79 79,683,398.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收0.00 0.00 南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 7 页 益 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00-3,973,037.49 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,180,655.30 4,133,881.31 30,118,143.02 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,228,520.70-14,544,908.79-11,482,055.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 3,629,666.48 1,181,506.96 6,320,407.33 少数股东权益影响额（税后）5,954,623.20 1,780,147.11 19,202,496.55 合计 18,172,866.17 9,695,223.65 185,109,914.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 8 页 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 9 页 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以膜业务为主的投资控股型上市公司。目前公司主要控股子公司业务包括膜业务、棕纤维业务以及净水设备业务。（一）膜业务。时代沃顿主要从事复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜产品的研发、制造和服务，拥有膜片制造的核心技术和规模化生产能力，是拥有强大技术支持的系统设计与应用服务的提供商。产品广泛应用于饮用纯水、食品饮料、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废水处理与回用等行业。时代沃顿产品主要有家用膜、工业膜等系列。1.采购模式。制造中心下设采购部负责原材料采购工作，制定、调整、执行采购计划。2.生产模式。制造中心下设生产部负责产品生产制造工作，采取“以销定产”的生产模式。3.销售模式。营销总部负责市场营销工作，销售采取“直销+经销”模式，部分大客户采用直销模式，有较为完善的经销商管理体系，双方根据签署的产品分销协议开展合作。报告期上述经营模式未发生重大变化。4.膜原件及组件属于耗材，一般不超过3-5年需要更换，不具有特定的行业周期性。5.时代沃顿是国内技术领先、经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业，拥有自主知识产权，经营团队队伍稳定，具备较强的技术研发能力和丰富的市场推广经验。多年来时代沃顿一直致力于技术研发，积极推进配方工艺优化和装备自动化升级，产品性能不断提升，产品已获得国内外市场的广泛认可，行业内已形成较强的品牌优势，并以其技术优势和较强的研发能力成为“863”、“973”、“国家振兴装备制造计划”等多个国家级项目、课题的牵头承担单位。（二）棕纤维业务。大自然主要从事植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售业务。主要产品为“大自然”牌床垫、床具和枕头，作为居民家居生活用品使用。1.采购模式。根据采购管理作业程序由采购部门负责采购原材料。2.生产模式。床垫等相关产品由公司自行生产，实木家具以及部分寝具类产品委托加工。3.销售模式。公司有四种销售模式：经销商销售、网络销售、店面直销、集团销售。经销商销售目前是公司主要销售方式。4.公司主要业绩驱动因素为营销驱动，主要以产品本身的卓越性能为基础，采用多种营销手段拉动客户需求从而获得业绩增长。5.公司所属行业为家具制造业属于完全竞争市场行业，行业内企业多，大多规模较小，竞争激烈。国内家具行业当前处于成长期的中期阶段，国内床垫业将进入成长期的后半段。6.家具行业的周期性和国家经济发展周期基本保持一致，当前国家经济稳中有升发展，家具行业也保持稳定增长。7.大自然是我国植物纤维弹性材料的开创者和领导者，是首家将棕榈用于床垫制造的公司，细分行业内的领军企业，国内第一部床垫国家标准（GB/T26706-2011软体家具棕纤维弹性床垫和床垫用棕纤维丝）的主导起草者，在业内具有较高的品牌知名度。（三）净水设备业务。汇通净水主要从事净水设备及配件的研发、设计、生产、销售及服务；主要产品为“泉卫士”品牌民用及商用净水机及净水机配件，产品主要用于写字楼、生产场地、普通家庭住户用水净化。汇通净水为行业的新进入者，目前公司运营处于起步阶段。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期股权资产投入 139,920,103.14 元，分别为大自然增资 32,375,000.00 元；贵州智汇节能基金中心追加投资 20,000,000.00 元；收购时代沃顿少数股东股权 87,545,103.14 元。南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 10 页 固定资产 报告期固定资产期末余额为 524,150,950.59 元，较年初增长 24.09%。无形资产 报告期无形资产期末余额为 102,069,574.16 元，较年初增长 1.56%。在建工程 报告期在建工程期末余额为 27,746,597.58 元，较年初降低 58.00%，主要由于子公司大自然沙文工业园区项目及时代沃顿生产线建设部分完工转入固定资产。货币资金 报告期货币资金期末余额为 300,354,146.16 元，较年初增长 45.98%。主要是投资活动净额增加。应收票据 报告期应收票据期末余额为 9,844,379.29 元，较年初降低 45.25%，主要是子公司时代沃顿票据背书转让导致。应收账款 报告期应收账款期末余额为 33,689,300.99 元，较年初降低 40.64%，主要原因是中车贵阳车辆有限公司铁路货车配件资质已办理完毕，公司不再对其进行代售业务，代售货款已逐渐回款。预付款项 报告期预付款项期末余额为 15,274,986.76 元，较年初降低 39.51%，主要是子公司预付材料款减少。其他应收款 报告期其他应收款期末余额为 2,021,545.99 元，较年初降低 38.83%，主要是子公司往来款减少。其他流动资产 报告期其他流动资产期末余额为 8,059,797.72 元，较年初降低 60.36%，主要是本期增值税留底税额及预缴所得税减少、收回出口退税款。长期待摊费用 报告期长期待摊费用期末余额为 1,416,343.59 元，较年初降低 31.62%，主要是子公司经营租入固定资产改良支出本期摊销完毕。其他非流动资产 报告期其他非流动资产期末余额为 10,353,643.64 元，较年初降低 52.27%，主要是子公司预付工程及设备款减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）膜业务。公司子公司时代沃顿是国内技术领先、国际先进、经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业，拥有一支有多年从事膜材料基础工艺过程研究、水处理系统方案设计并在水处理行业具有丰富经验专家队伍，具备自主知识产权，技术研发和市场运营能力强，并以其技术优势和较强的研发能力成为“863”、“973”、“国家振兴装备制造计划”等多个国家级项目、课题的牵头承担单位。多年来时代沃顿以技术为根本，推进配方工艺优化和装备自动化升级，产品性能持续提升，产品获得国内外市场的广泛认可，通过了美国NSF/ANSI58和NSF/ANSI61认证，同行业中具有良好的产品性价比，部分产品性能处于国际领先水平，行业内已形成较强的品牌价值。贵阳市沙文高新科技园区新建生产基地新增900万平米的年生产能力，生产线为自主研发设计，整体生产布局得到进一步优化，自动化装备行业领先，能够在提升产能规模的同时，实现产品一致稳定性、产出效率等核心指标的有效提升。（二）棕纤维业务。公司控股子公司大自然是植物纤维弹性材料行业的开创者和领导者，是行业内规模最大的植物床垫生产制造企业，拥有自主知识产权，长期坚持“科技改善人类睡眠，创新引领企业发展”的企业发展理念，在国内率先引入植物纤维弹性材料应用与睡眠环境人机工程领域的科学研究，拥有化学、力学、睡眠、中试、高分子胶粘剂等多个实验室，技南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 11 页 术创新多次获得国家级成果奖，凭借较强的研发能力被评为省级企业技术研究中心，以其行业领导地位成为国家标准软体家具棕纤维弹性床垫、行业标准床垫用纤维丝的主导起草者。“大自然”品牌床垫产品具有健康、环保、透气、静音等特性，涵盖“梦境”、“幻境”、“梵境”、“翡洛奇”、“婴宝”、“强护脊”等20余个产品系列，成为是植物纤维软体家具行业中高端品牌的领航者，品牌走过20余年来逐步搭建和完善了覆盖全国的销售网络，品牌已拥有良好市场知名度和美誉度。2015年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码“834927”，为进一步加强品牌建设和拓宽未来发展的融资渠道奠定基础。南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 12 页 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期公司对内外部环境和资源进行全面分析和梳理，进一步明确以“环境、健康、节能”领域的产业发展方向及依托膜技术、人才等优势资源向水环境产业链拓展的产业发展重心，不断探索和寻求市场机遇，力求打造各业务协同式发展较为完整的产业布局。报告期公司全力推进以“市场+技术”、“内生+外延”、“国内+国外”双腿并进的战略落实路径，完成核心膜业务剩余股权收购，实现全资控股，进一步提升公司的盈利和抗风险能力。同时加强项目搜寻，优化项目评价、筛选、流程管理，建立并完善并购风险评价管理体系，进一步优化机构和人才配备，为外延并购完善配套保障机制。报告期公司各业务板块立足长远，克服外部环境带来的经营压力，推进内部管理体系完善和优化，加强市场开拓和品牌建设，全年呈现持续健康发展的良好态势，实现营业收入 100,938.01万元，较上年同期增长11.58%，营业利润13,608.35万元，较上年同期增长5.04%，净利润9,865.72万元，较上年同期增长17.30%。（一）膜业务 报告期宏观经济整体增速缓步下行，国外各地区经济发展不均衡，局部市场需求增长良好，地区政治环境局势不稳，抑制工业用膜产品需求。饮用水安全意识提高持续推进家用膜市场良好增长。报告期时代沃顿继续推进膜产品性能优化升级，强化装备能力，夯实基础管理，提高专业化服务水平为举措，实施差异化竞争策略、加强国际市场推广。同时抓好产品开发、技术创新，高端膜产品系列推出上市，完成纳滤、超滤产品试制工作，继续开展延伸产品技术研究，做好多元化产品策略的前期技术储备。报告期沙文工业园区实现部分达产，部分生产线进入试产阶段。报告期时代沃顿保持良好的增长态势，实现营业总收入59,236.53万元，较上年同期增长12.80%，营业利润13,598.29万元，较上年同期增长 24.86%，净利润 12,564.05万元，较上年同期增长20.50%。（二）棕纤维业务 报告期家具行业市场需求平稳增长，消费升级拉动中高端产品需求，原材料呈现上涨势头，终端运营成本上升，行业内竞争激励，企业经营压力持续。报告期大自然加强市场推广和渠道建设，逐步更新品牌形象，推进网络平台销售，加快“净界”等健康系列新产品开发上市，积极探索个性化定制、智能定制的经营模式转变，挖掘市场潜力。同时推进健康睡眠领域的理论、应用及棕榈种植、深加工关键技术研究示范与产业化研究项目，为产业化拓展做好技术储备。沙文工业园区生产基地建设完工，生产设备试产调试完成投入使用，随着新生产线设备自动化能力的增强，产品质量、生产效率得到有效提升。达产初期园区运行管理处于磨合阶段，相关成本有所增加。报告期大自然实现营业总收入37,075.16万元，较上年同期增长15.69%，营业利润2,476.17 万元，较上年同期下降37.99%，净利润3,349.86 万元，较上年同期下降5.88%（三）净水设备业务 报告期汇通净水“泉卫士”品牌民用及商用净水机推出上市，进一步完善了销售渠道，由于行业品牌竞争激烈，该业务处于运营起步阶段，报告期对公司整体影响较小。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1、报告期营业收入、营业成本及期间费用分别为1,009,380,053.24元、565,866,139.18元、315,920,740.74元，分别较上年同期增长11.58%、11.80%、20.79%；2、报告期发生研发支出102,684,742.06元，较上年同期降低3.22%；3、报告期投资收益为26,763,076.98元，较上年同期增长558.59%，主要由于本期收到参股公司分红款；4、报告期归属于母公司净利润为98,657,200.20元，较上年同期增长17.30%；5、报告期现金及现金等价物净增加额为106,190,790.88元，较上年增长258.71%，主要是投资活动净流量增加所致。南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 13 页 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,009,380,053.24 100%904,593,628.97 100%11.58%分行业 特殊化学品制造业 592,332,715.44 58.68%525,104,442.96 58.05%12.80%棕制品制造业 370,751,637.06 36.73%320,457,662.62 35.43%15.69%净水产品 3,988,902.58 0.40%0.00 0.00%其他行业 42,306,798.16 4.19%59,031,523.39 6.52%-28.33%分产品 膜产品 592,332,715.44 58.68%525,104,442.96 58.05%12.80%棕纤维产品 370,751,637.06 36.73%320,457,662.62 35.43%15.69%净水产品 3,988,902.58 0.40%0.00 0.00%其他业务 42,306,798.16 4.19%59,031,523.39 6.52%-28.33%分地区 贵阳地区 862,140,718.48 85.41%787,302,624.54 87.03%9.51%北京地区 143,965,911.97 14.26%117,291,004.43 12.97%22.74%广州地区 3,273,422.79 0.33%0.00 0.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 特殊化学品制造业 592,332,715.44 278,554,894.29 52.97%12.80%7.22%2.44%棕制品制造业 370,751,637.06 248,021,667.07 33.10%15.69%27.72%-6.30%分产品 南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 14 页 膜产品 592,332,715.44 278,554,894.29 52.97%12.80%7.22%2.44%棕纤维产品 370,751,637.06 248,021,667.07 33.10%15.69%27.72%-6.30%分地区 贵阳地区 862,140,718.48 429,280,557.04 50.21%9.51%7.41%0.97%北京地区 143,965,911.97 133,888,298.27 7.00%22.74%25.74%-2.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 特殊化学品制造业 销售量 支 9,098,561 7,631,000 19.23%生产量 支 8,150,222 7,953,966 2.47%库存量 支 255,062 361,362-29.42%棕制品制造业 销售量 立方米 57,644 54,604 5.57%生产量 立方米 58,157 51,146 13.71%库存量 立方米 1,381 868 59.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 棕制品制造业本期库存量较上年同期增长59.10%，主要由于子公司大自然为销售旺季做库存储备，因此年末库存量较大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 特殊化学品制造业 直接材料及人工 210,288,683.75 37.16%211,347,343.26 41.76%-0.50%特殊化学品制造业 制造费用及其他 68,266,210.54 12.06%48,444,007.82 9.57%40.92%南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 15 页 棕制品制造业 直接材料及人工 213,716,069.85 37.77%172,918,784.44 34.16%23.59%棕制品制造业 制造费用及其他 34,305,597.22 6.06%21,276,346.75 4.20%61.24%其他行业 直接材料及人工 30,792,938.13 5.44%45,764,870.20 9.04%-32.71%其他行业 制造费用及其他 8,496,639.69 1.51%6,395,551.69 1.26%32.85%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 膜产品 直接材料及人工 210,288,683.75 37.16%211,347,343.26 41.76%-0.50%膜产品 制造费用及其他 68,266,210.54 12.06%48,444,007.82 9.57%40.92%棕纤维产品 直接材料及人工 213,716,069.85 37.77%172,918,784.44 34.16%23.59%棕纤维产品 制造费用及其他 34,305,597.22 6.06%21,276,346.75 4.20%61.24%其他业务 直接材料及人工 30,792,938.13 5.44%45,764,870.20 9.04%-32.71%其他业务 制造费用及其他 8,496,639.69 1.51%6,395,551.69 1.26%32.85%说明 1、特殊化学品制造业及相关反渗透膜产品报告期制造费用及其他较上年同期增长40.92%，主要由于子公司时代沃顿沙文园区部分生产线达产，设备折旧及相关维护成本增加所致。2、棕制品制造业及棕纤维产品本期制造费用及其他较上年同期增长61.24%，主要是由于子公司大自然新搬迁厂房及设备转固，相应的折旧费增加。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、非同一控制下企业合并（1）本年发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至年末被购买方的收入 购买日至年末被购买方的净利润 南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 16 页 佛山市卡接滤芯科技有限公司 2016年9月6日 3,060,000.00 51.00 增资入股 2016年9月6日 签订增资入股协议 3,273,422.79-541,058.32 （2）合并成本及商誉 单位：元 项 目 佛山市卡接滤芯科技有限公司 合并成本 790,000.00 现金 790,000.00 合并成本合计 790,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 790,000.00 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 0.00 注：贵州中车汇通净水科技有限公司认缴出资306万元，实缴出资79万元。1.合并成本公允价值的确定 佛山市卡接滤芯科技有限公司于2016年6月14日注册成立，并于2016年9月6日后贵州中车汇通净水科技有限公司增资入股后开始运营，期间无业务发生，所以购买日净资产仅有原股东出资款，佛山市卡接滤芯科技有限公司购买日公允价值为其账面价值。（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位：元 项 目 佛山市卡接滤芯科技有限公司 购买日公允价值 购买日账面价值 资产：货币资金 3,190,000.00 3,190,000.00 净资产 3,190,000.00 3,190,000.00 减：少数股东权益 2,400,000.00 2,400,000.00 取得的净资产 790,000.00 790,000.00 2、其他原因的合并范围变动 本公司的孙公司贵州大自然棕榈有限公司本期已经办理清算注销，截至2016年12月27日已经办理注销公示，尚未办理工商注销，实际已经不再拥有控制权，自该日后不再纳入合并范围，本期合并范围减少一家。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）358,768,276.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.54%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额0.00%南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 17 页 比例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 客户 143,965,911.97 14.26%2 B 客户 89,060,158.02 8.82%3 C 客户 69,865,277.58 6.92%4 D 客户 32,447,051.33 3.21%5 E 客户 23,429,877.97 2.33%合计-358,768,276.87 35.54%主要客户其他情况说明 适用 不适用 由于复合反渗透膜行业是高度竞争行业，因涉及时代沃顿的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，时代沃顿的主要客户的名称以英文字母代替。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）172,990,660.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.16%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 F 供应商 70,376,169.65 13.32%2 G 供应商 29,457,264.48 5.58%3 中车贵阳车辆有限公司 27,247,779.16 5.16%4 H 供应商 24,854,229.76 4.70%5 广州市航迅进出口贸易有限公司 21,055,217.92 3.99%合计-172,990,660.97 32.74%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 1、由于复合反渗透膜行业是高度竞争行业，因涉及时代沃顿的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，时代沃顿的主要供应商的名称以英文字母代替；2、第3名为2016年上半年因重大资产重组后相关资质未完成转移代售的铁路配件产品，该转移手续于2016年7月办理完毕。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 南方汇通股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 18 页 销售费用 96,580,916.28 90,095,173.75 7.20%管理费用 214,752,118.00 175,411,626.68 22.43%财务费用 4,587,706.46-3,951,288.03 216.11%主要是本期借款增加导致利息支出增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期发生的研发费用投入主要包括（1）时代沃顿新产品研发、沙文工业园区新生产线，设备升级改造。报告期部分新产品上市，对实现产品多元化，提升配套服务能力及行业市场竞争力产生积极影响。新生产线及改造设备投入使用将进一步优化产品性能、提升产品质量稳定性，推进降本增效。（2）大自然睡眠基于人机功效学的睡眠理论研究与产品开发、棕榈种植及深加工关键技术研究、新产品开发、沙文工业园区新生产线，截止报告期末完成了新产品的开发、新生产线达产、其他项目仍在推进中，上述项目将有利于大自然进一步巩固行业地位，提升生产效率及产品质量，做好产业延伸的技术、资源及人才储备。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）11