000680_2016_山推股份_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

山推工程机械股份有限公司山推工程机械股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 （000680000680）二一二一七七年四月年四月 山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .3 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5050 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5555 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5656 第九节第九节 公司治理公司治理 .6666 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7373 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7474 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .155155 山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 1 山推工程机械股份有限公司山推工程机械股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 1 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。2 2、公司董事长张秀文先生、总经理李殿和先生、财务总监唐国庆先生、财务管理、公司董事长张秀文先生、总经理李殿和先生、财务总监唐国庆先生、财务管理部部长孙志伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。部部长孙志伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3 3、公司独立董事刘燕公司独立董事刘燕、陈敏、陈敏因工作因工作原因原因，未能出席本次董事会会议，未能出席本次董事会会议，均均书面委托书面委托独立董事独立董事苏子孟苏子孟就本次会议议题代为行使表决权。就本次会议议题代为行使表决权。4 4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。5 5、公司在本年度报告第四节、公司在本年度报告第四节经营情况经营情况讨论与分析中，描述了影响公司未来发展战讨论与分析中，描述了影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及对策，敬请查阅。中国证券报、证券时报和巨潮资讯略和经营目标的风险因素及对策，敬请查阅。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（网（）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。6 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 2 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或山推股份 指 山推工程机械股份有限公司 董事会、公司董事会 指 山推工程机械股份有限公司董事会 股东大会、公司股东大会 指 山推工程机械股份有限公司股东大会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东重工集团 指 山东重工集团有限公司 集团财务公司 指 山东重工集团财务有限公司 山推机械 指 山东山推机械有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山推工程机械股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山推股份 股票代码 000680 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山推工程机械股份有限公司 公司的中文简称 山推股份 公司的外文名称 ShantuiConstructionMachineryCo.,LTD.公司的外文名称缩写 SHANTUI 公司的法定代表人 张秀文 注册地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 注册地址的邮政编码 272073 办公地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 袁 青 宋 政 联系地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 电 话 0537-2909532 0537-2909532 2907336 传 真 0537-2340411 0537-2340411 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码913700001659364136 公司上市以来主营业务的变化情况 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况 报告期内无变更 山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 4 五、其他有关资料五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 签字会计师姓名 何政、钟本庆 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 项 目 2016 年 2015 年 本年比上年增减(%)2014 年 营业收入（元）4,404,461,082.31 3,770,740,548.52 16.81 7,269,453,451.46 归属于上市公司股东的净利润（元）43,455,422.05-875,521,757.56 104.96 46,431,346.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-149,053,268.34-884,180,638.56 83.14-7,915,672.39 经营活动产生的现金流量净额（元）273,150,262.54 249,741,255.27 9.37 578,116,984.80 基本每股收益（元/股）0.0350-0.7056 104.96 0.0374 稀释每股收益（元/股）0.0350-0.7056 104.96 0.0374 加权平均净资产收益率（%）1.36-24.08 增加25.44 个百分点 1.15 项 目 2016 年末 2015 年末 本 年 末 比 上 年 末 增 减(%)2014 年末 总资产（元）9,262,041,348.22 9,398,845,308.24-1.46 11,210,769,100.16 归属于上市公司股东的净资产（元）3,226,484,028.03 3,179,849,152.39 1.47 4,073,755,720.24 2、截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,240,787,611 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0350 山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 5 3、是否存在公司债 是 否 七七、境内外会计准则下会计数据差异、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,229,488,900.41 1,152,846,339.06 887,855,408.78 1,134,270,434.06 归属于上市公司股东的净利润 15,681,628.98-1,897,641.18-95,318,127.41 124,989,561.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,844,596.49-11,550,868.99-105,615,366.82-11,042,436.04 经营活动产生的现金流量净额-89,593,256.95 154,943,904.76 62,955,643.72 144,843,971.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 6 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 2016 年 2015 年 2014 年 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）22,118,468.30-11,408,344.17-2,691,640.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）115,192,015.40 27,726,984.23 43,493,598.62 债务重组损益 28,692,866.03-1,434,691.67 26,558,620.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 469,107.03-761,706.32 983,103.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,389,854.43 减：所得税影响额 35,666,792.99 2,034,010.91 9,999,394.38 少数股东权益影响额（税后）1,686,827.81 3,429,350.16 3,997,268.28 合 计 192,508,690.39 8,658,881.00 54,347,019.14 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械行业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求。（一）公司所属行业特征（一）公司所属行业特征 公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展景气度具有周期性。伴随着 2002 年中国基础设施建设和城镇化的快速发展，中国工程机械行业也进入了发展快车道，中国工程机械企业在此期间收入规模、技术水平、质量水平都有长足的发展，在国际市场上的竞争力也显著增强。与此同时，国际知名工程机械企业也都纷纷布局中国，不断加大在中国的投资，充分参与高速增长的中国市场的竞争机会。2012 年后，随着国内固定资产投资增速的下降，以及前期市场快速增长积累的大量工程机械保有量，工程机械行业市场需求出现连年下滑，竞争也变得更为激烈。在此轮调整的过程中，行业累计存量逐步达到高点，产能扩张也显著放缓。自 2016 年下半年，行业保有量逐步进入零增长阶段，存量设备进入更换期，同时受国内基建、轨交、PPP 等项目的拉动，更新需求逐步占据主导，市场开始企稳回升。从事工程机械行业的企业较多，竞争尤为激烈。在经历了行业需求低潮后，呈现出两极分化、强者恒强的特征。一是随着国家持续推进“三去一降一补”与“供给侧结构性改革”，部分企业进行产能结构调整，回归主业，做自己最擅长的领域成为主要发展方向；二是行业规模、利润降低带来经营风险的恶化，行业整合兼并加速，一些规模较小、技术较弱的企业，逐步丧失市场份额和退出市场，行业市场份额逐渐向龙头企业倾斜。行业集中度进一步提高；三是随着大数据的发展，智能化施工设备将山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 8 是未来设备的主要发展方向，目前行业领先企业已经加大智能化控制的研发投入，并取得了一定成果。就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。从国内来看，推土机产品主要呈现由山推股份等 6 家企业为主导的竞争格局，公司经过 30 多年的发展，以绝对的优势领先行业其它制造商。工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业，对工程机械行业的影响主要表现在：1、钢材、零部件的价格涨跌会直接提高工程机械产品的成本；2、上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业，受国家宏观经济影响较大。（二）公司主要业务、主要产品和经营模式（二）公司主要业务、主要产品和经营模式 公司报告期内主要业务、主要产品和经营模式未发生较大变化。公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务，主营业务收入以生产销售推土机、压路机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘系统、传动部件等核心零部件产品为主。主要经营模式为，根据市场预测及合理库存，动态安排生产任务，由相关生产部门组织生产。产品销售方面，采取主机产品以代理制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式。公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。（三）公司销售模式（三）公司销售模式 公司采取的销售模式主要为代理制，即采取授权代理商（以下简称“代理商”）买断销售方式。为更好地促进公司产品销售和市场开发，在公司代理制的基础上,公司与银行和融资租赁公司进一步开展了保兑仓、按揭、融资租赁、商业承兑汇票贴现及应付融资业务。具体情况如下：1、保兑仓业务 保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定帐户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为92,022 万元，占公司 2016 年度营业收入的比例为 20.89%。截至 2016 年 12 月 31 日末，山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 9 各代理商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 25,899.75 万元，其中光大银行1,526.23 万元，平安银行 6,637.85 万元,华润银行 17,735.67 万元。截止报告期末尚未发生回购事项。2、按揭业务 按揭贷款方式是指公司与合作银行签订金融服务合作协议，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为 3,550 万元，占公司 2016 年度营业收入的比例为 0.81%。截至 2016年 12 月 31 日，该协议项下贷款余额 4,685.12 万元。其中光大银行 4,454.67 万元，中信银行 230.45 万元。其中光大银行存在逾期余额 218.50 万元，尚未达到合同回购条件。3、融资租赁业务 融资租赁方式是指公司与租赁公司签订回购协议书，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生 3 次或 3 次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为 11,973 万元，占公司 2016 年度营销收入的比例为 2.72%。截至 2016年 12 月 31 日，融资租赁业务余额 16,581.16 万元，其中存在逾期余额 3,856.68 万元，均为与山重融资租赁有限公司开展的业务，尚未达到合同回购条件。4、商业承兑汇票贴现业务 商业承兑汇票贴现方式是指公司与合作银行签定金融服务合作协议，合作银行对公司授予一定的综合授信额度，专项用于买方付息的商业承兑汇票贴现业务，公司代理商利用上述协议项下的票据变现来实现将其出具的收款人为公司的商业承兑汇票转化为现金，以支付商业承兑汇票所附的合同价款，在商业承兑汇票贴现业务期间或到期时代理商不能按时支付利息或不能足额承兑汇票面额的，公司按照协议规定向合作银行返还贴现资金。报告期内公司通过商业承兑汇票贴现方式的销售金额约为 2,125万元，占公司 2016 年度营业收入的比例为 0.48%。截至 2016 年 12 月 31 日止，在光大山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 10 银行商业承兑汇票贴现额为 2,125 万元。截止报告期末尚未发生返还事项。5、应付融资业务 公司与合作银行签定金融服务合作协议，合作银行对公司授予一定的综合授信额度，专项用于买方应付融资业务，公司代理商利用上述协议项下的应付融资业务来实现提前支付本公司应收，在买方应付融资业务期间或到期时代理商不能按时支付利息或不能足额支付应付款的，本公司按照协议规定向合作银行返还所收货款。报告期内公司通过应付融资业务的销售金额约为 1,494 万元，占公司 2016 年度营业收入的比例为 0.34%。截至 2016 年 12 月 31 日止，买方应付融资业务余额为 0 元。截止报告期末尚未发生返还事项。2016年4月26日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案，同意公司及控股子公司与银行、融资租赁公司合作开展保兑仓、按揭、融资租赁业务等业务，2016年度授信总额度合计为28亿元，上述议案亦经公司2015年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2016年4月27日在巨潮资讯网上披露的公司第八届董事会第十次会议决议公告和关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告。公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入，以具有商业实质及主要风险报酬转移作为收入确认判断标准，即在同时满足下列条件时予以确认收入：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体原则为：公司将货物发出，购货方签收无误后，收入金额能够可靠地计量，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、租金）、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的，公司列在应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。截至2016年12月31日，公司按揭、融资租赁业务合计逾期金额为4,075.18万元,尚未达到合同回购条件；保兑仓和商业承兑汇票贴现合计余额为28,024.75万元，未发生回购或返还事项。公司整体业务风险处于可控状态。同时，公司为严格控制潜在的回购风险，对代理商开展相关业务制订了严格的管理措施，包括事前准入措施、过程监测措施和损失弥补措施。具体情况如下：1、事前准入措施 山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 11 公司通过对代理商进行事前审查，决定其是否获准开展金融销售业务，并且决定其可开展的金融销售业务种类和额度。事前准入措施包括对代理商的经营维度、市场维度、财务维度、成长维度项下多个明细指标进行平衡计分，根据分数高低确定各代理商的年度综合评级，评级较优的获准开展所有金融销售业务并且分配较高的额度，评级通过的获准开展一种或者两种销售业务并且分配较少的额度，评级较差的不允许开展金融销售业务；公司还会对代理商的组织机构的完善程度提出要求，在评级合格外还要求代理商必须配置运作良好的专职信用（或债权）管理部门，方可开展金融销售业务；公司还会考虑代理商的历史信用记录，对于历史回款有逾期记录的代理商谨慎操作。此外，公司还要求通过事前准入的代理商与合作银行或租赁公司直接签署合作协议，由合作银行或租赁公司再对代理商执行更为严格的全面综合资信管理及抵押担保政策审查。针对获准开展金融销售业务的代理商，公司制定了山推金融授信资源操作管理办法，作为年度代理协议的附件，明确了双方的法律责任，强调了金融销售业务的规范操作要求及代理商违规处罚措施，并要求开展金融销售业务的代理商提供反担保措施。2、过程监测措施 在开展金融销售业务的过程中，公司还对代理商进行持续的过程管理，通过单笔业务审批和指标跟踪考核等手段，公司可以及时发现风险，避免潜在损失的发生。在金融销售额度内的业务，每一单均需要由代理商向公司提交正式申请，由公司营销事业部、事业部分管领导逐级审批后方可操作，确保业务过程的合规性。公司还针对代理商设定了金融销售业务管理指标，并对指标进行跟踪考核，对于指标达到或超过警戒线的代理商，实施暂停金融销售业务并限期整改的处罚。3、损失弥补措施 在公司的金融销售业务实际发生损失，公司需要履行回购义务时，公司还制订了损失弥补措施，公司将根据代理协议主张对代理商的追偿，对代理商或终端客户提起诉讼，以获得相应的补偿。总之，公司当前应对措施能有效管控上述业务风险。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 12 主要资产 重大变化说明 长期股权投资 较年初增加 17.48%，主要是因为联营企业盈利，投资收益同比增加。固定资产 较年初减少 12.62%，本期处置老厂区资产、涉及与田庄煤矿诉讼资产等。无形资产 较年初减少 7.67%，主要是涉及与田庄煤矿诉讼土地，按照调解书处置。在建工程 较年初减少 7.58%，主要是项目转资及本期项目投资减少。应收票据 较年初增加 57.68%，主要是因为营业收入同比增加。其他应收款 较年初增加 148.90%，主要是本期处置资产，使得其他应收款增加。投资性房地产 较年初减少 100%，主要是本期出售对外出租的山推大厦。固定资产清理 较年初减少93.17%，主要是涉及与田庄煤矿诉讼资产，按照调解书处置。2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司经过多年经营积累，其品牌影响力、产品质量、技术研发实力、主营产品在行业内均具备了较强的竞争力，并具有广泛的营销网络和优良的售后服务体系，核心部件如履带底盘系统、传动部件系列等也得到国内外知名主机厂家的一致认可。公司拥有现代化的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，并搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，拥有强大的自主研发和创新能力，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供安全的、优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验，使公司在行业内具备了较强的综合竞争实力和优势。1、品牌优势 公司品牌和品牌价值一直保持国内同行业领先水平。经过三十多年的发展，公司已成为全球建设机械制造商 50 强、中国企业 500 强、中国机械工业效益百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业，公司品牌为“机电商会推荐出口品牌”。作为民族工业领军企业之一，“山推牌”推土机领跑中国推土机行业优势明显，在全球市场具有较高的品牌知名度和品牌影响力。报告期内，公司以“匠工精品 至诚体验”为主题，继续提升品牌价值，创新开展主题营销、情景营销宣传模式，通过合作网站、官方网站、微信平台、电商平台等多种载体扩大品牌知名度，使公司品牌及产品竞争力持续增强，公司国内推土机市场占有率维持在 60%以上，稳居国内行业首位，进一步巩固了公司在行业的品牌优势。2、产品质量优势 山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 13 经过多年的发展，公司质量管理体系日臻完善，并于 2010 年开始策划并独创了基于 ISO9001 和公司 30 余年形成的良好质量文件而形成的 SQS（山推质量管理系统）。为保持公司产品高质量水平，报告期内，公司持续完善质量管理体系，连续开展董事长质量奖评选活动，引入项目制管理模式的技术质量攻关项目，开展全员 QC 质量改善活动，调动全员质量改善意识和改善热情，创新研究解决技术难题、拓展产品质量的途径，树立质量改善典型案例，搭建质量改善共享平台等一系列质量改善提升活动，并获得全国质量标杆企业荣誉称号。3、技术优势 公司作为高新技术企业，自成立以来一直着力于产品创新，潜心研究和开发新产品、新工艺，建立了四位一体的创新开发体系。通过多年的努力，公司在铲土运输机械、道路机械、混凝土机械、消防车为主的主机产品和以履带底盘总成、双变产品为代表的工程机械关键核心零部件方面已形成和拥有多项核心技术，在智能控制、远程监控与诊断、节能减排、减振降噪、先进热管理系统、舒适性、新技术新材料应用等前沿技术方面达到世界先进水平，掌握一批具有国际竞争力的核心技术。开发出了大马力推土机、SD-5系列推土机、燃气型推土机、遥控型推土机、全液压推土机、润滑履带和高效传动部件等一批具有市场竞争力的产品。目前公司已拥有各类有效专利847项，拥有著作权14项。报告期内，公司改变传统研发模式，建立了研发、生产、营销联动机制，实现了从质量控制、生产制造、市场推广的全方位升级，带动了公司技术升级；完成了推土机、道路机械全系列主机国到国的切换，成立了大马力推土机专项推进组等。2016年度，公司新增专利申请 84 项，专利授权 78 件，其中发明专利 19 项，实用新型 59项，在“中国工程机械 TOP50 产品评选”中，山推 DH17 全液压推土机斩获 TOP50 金奖技术创新奖，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势。4、广泛的销售网络和优良的售后服务优势 公司目前已在全国各省、市、自治区设立了 20 多个办事处，40 余家山推专营店及产品代理商，在全国设立 100 余个营销网点，并在国外设立了多家子公司及办事处，授权了 80 多家海外代理商。报告期内，公司开展了以“匠工精品 至诚体验”为主题的营销活动，注重用户体验，提升用户满意度。新发展了美国、土耳其、纳米比亚等 8家代理，设立美国公司及配件库，使美国成为北美、拉美地区的区域营销服务中心，有效加强了新渠道的拓展力度。山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 14 同时，公司秉承“山推服务 时时处处”的服务宗旨，以“专用产品专业化、常规产品精益化、新产品标准化”为目标，建立服务技能考核体系，打造专项服务专家组，推出“管家式服务”，实现“一对一”定制化，提升服务“软实力”；关注客户体验，连续六年开展“客户关爱行”活动，为客户提供全生命周期的价值服务体验，实现产品和服务的量身定制，做到“始于客户，终于客户”，保障客户享受终身服务的权益。为更有针对性的对用户做好延伸服务，以“匠心比心，温暖人心”为宗旨，践行“3+2”定制服务；海外市场方面，公司与康明斯签订非洲 15 国应急服务协议，大大提高了公司海外服务效率。用实实在在的服务，赢得客户的信赖和满意度的提升。5、核心零部件优势 公司是国内较早从事工程机械配套件产品研发制造的企业,自公司成立以来一直致力于工程机械配套件的研发与制造，经过多年的技术沉淀和经典传承，公司拥有完善的零部件研发体系和国际一流的工艺装备及制造技术，通过精湛的感应热处理工艺技术、先进的数值分析技术，利用三坐标检测平台、大型数控加工中心、完善的理化检测平台、模拟实验室以及详实的野外测试等手段，公司核心零部件产品质量、研发技术逐年提高，产业链不断向上游延伸，已实现对国内外主要工程机械厂商配套，在工程机械配件领域已具备一定的影响力，获得了众多国内外知名主机制造商的认可。并形成集工程机械履带底盘系统、传动部件、结构件等工程机械核心部件为一体的“黄金产业链”。报告期内，公司不断提高技术研发效率，加强产品创新，通过完善的产品研发体系和开发设计平台，依托先进的质量控制体系，利用国际一流的工艺装备及制造技术，为客户提供一站式技术支持服务及产品制作，使公司“黄金产业链”技术水平不断提高，配套范围持续扩大，其中润滑履带销量同比增长195%，进一步满足了国际和国内主流工程机械制造商的要求。凭借上述品牌影响力、产品质量、技术实力等诸多优势，2016 年，公司推土机、压路机、装载机、混凝土机械、搅拌站等多种设备参与了江西抗洪抢险、“天眼”工程建设、肯尼亚道路建设、古巴国防部项目等国内外重大工程项目建设。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 15 第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年世界经济增速持续放缓，全球经济艰难复苏，发达经济体增速明显回落，新兴市场与发展中经济体增长略好于预期。中国经济在“增速放缓、转型换挡、结构优化、全面提质”的新常态下缓中趋稳，稳定发展，全年 GDP 同比增长 6.7%。2016 年下半年，工程机械行业受益于国内固定资产投资增长、大宗商品价格回升等因素影响，出现探底回升迹象。同时，“一带一路”等系列国家发展战略的逐步推进给国内工程机械行业带来发展机遇。面对经济新常态，公司紧紧围绕“十三五”战略规划和“改革攻坚”的主导思想，上下同欲、锐意改革。报告期内，实现营业收入 44.04 亿元，比去年同期增长 16.81%，实现归属于母公司所有者的净利润 0.43 亿元，实现了扭亏为盈。销售费用减少 13.19%，管理费用减少 6.89%，财务费用减少 31.26%，期间费用率较上年同期下降 6.55 个百分点；毛利率较上年同期上升 12.63 个百分点，公司运营质量得到进一步改善。2016 年主要工作情况如下：(一一)市场市场开拓攻坚战开拓攻坚战赢赢得阶段胜利得阶段胜利 坚持“逢单必争、寸土不让”的原则，通过制定个性化的商务政策，在国家级大型企业项目中取得重大突破；公司大马力推土机、推耙机实现批量销售，成功改变了国家大型矿山及港口设备主要依靠进口的局面；公司国内首创 DE17 遥控型推土机成功小批量装备武警部队，全液压推土机在国内外市场受到广泛欢迎；模块式沥青站首次进入海拔 4,200 米的西藏阿里；统筹内外资源，实现寻求海外施工项目自带设备出口的突破。电商、二手机、再制造业务完成全年预算目标。公司率先开展的“匠工精品 至诚体验”主题营销活动，连续六年在全国开展的“客户关爱行”活动，免费检修山推及竞品设备数千台，已经成为山推产品的服务兵和品牌宣传队。2016 年公司国内推土机市场占有率稳定在 60%以上，保持了公司在推土机行业的领导地位。（二二）产品提升攻坚战占领新产品提升攻坚战占领新的高的高地地 核心产品技术继续引领行业。公司新增专利申请 84 项，专利授权 78 件，其中发明专利 19 项，实用新型 59 项。履带式推土机可靠性试验方法、失效分类及评定获得山东省机械工业科学技术一等奖；集成当前先进技术，创新推土机电液控制技术，研制多款全液压推土机，性能达到国际先进水平；改变传统研发模式，研发人员走进山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 16 市场，贴近一线，从用户实际需求出发，满足用户多样化、专业化定制需求；完成推土机、道路机械全系列主机国到国的切换。成立大马力推土机专项推进组，市场反馈的产品质量整改率达到 100%；试制验证效率提高，建立研发、生产、营销联动机制，实现从质量控制、生产制造、市场推广的全方位提升，带动了技术升级和品牌提升。2016 年推土机平均单台故障项次同比降低 22.2%，主要机型 20H 故障项次同比降低 56.4%。(三三)深化改革深化改革攻坚战攻克多重攻坚战攻克多重难关难关 成功实施组织和人员瘦身。为有效整合资源，防范风险，优化组织机构，继续推进总部大部制、基层组织机构扁平化改革，初步构建机构设置与经济规模相适应的管控体系；依据组织机构调整情况，公司领导班子带头实施改革，管理层由 10 位精简为4 位，中层干部精简 47%；推进营销、管理等岗位人员薪酬改革；产业结构调整和亏损企业治理取得重要进展，山推铸钢有限公司以增资扩股的方式实现了剥离。(四四)降本增效降本增效攻坚战攻坚战助力助力公司扭亏公司扭亏 围绕扭亏为盈，降本增收效益显著。全年利用采购议价、生产工艺改善等方式实现生产成本降低，通过加强预算管控措施降低期间费用，其中销售费用降低 13.19%，管理费用降低 6.89%，财务费用降低 31.26%；利用政策，积极争取研发国家扶助资金、产业发展基金等政府补助；梳理闲置设备，进行生产资源调配，完成山推老厂区、山推大厦的资产处置，顺利实现资产变现，降低资金占压，提高资产利用率。历时近 5年的“田庄煤矿诉讼”案件在各方努力下顺利结案，在有效规避各类风险的前提下，实现了公司利益最大化。(五五)加快开拓海外市场和国际事业加快开拓海外市场和国际事业 加大海外市场拓展力度且成绩斐然，继续领跑国内推土机出口占有率领军地位。报告期内，拓宽海外市场销售渠道，新发展了 8 家代理商，特别是欧美高端市场，符合美国排放要求的高端全液压推土机已批量销往美国，实现了国内推土机首次进入美国高端市场的突破；设立美国公司及配件库，使美国成为北美、拉美地区的区域营销服务中心；围绕国家政策发展战略，加大“一带一路”沿线国家渠道拓展，2016 年，在“一带一路”沿线 60 多个国家进行渠道开拓，加大政府项目攻关力度，成功开拓泰国、孟加拉市场，在中亚五国及俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等国家，均已发展了经销网点、进一步提升了服务与配件保障能力；将海外子公司调整为代理商支持平台，以提高对海外代理的支持力度，有效控制海外子公司的运营风险；与康明斯签订非洲 15 国山推工程机械股份有限公司 2016 年年度报告 17 应急服务协议，解决了发动机在非洲地区服务响应慢、耗时长等问题，公司海外服务效率大幅提升，山推品牌的海外知名度进一步扩大。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 1、公司报告期内对所处行业有重要影响的政策未发生较大变化；2、公司海外业务开展的具体情况详见一、(五