000589_2016_黔轮胎A_2016年年度报告_2017-04-14.pdf

贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 贵州轮胎股份有限公司贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人会计主管人员员）熊朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。熊朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。划、预测与承诺的差异。公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中详中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。及拟采取的对策措施，请投资者关注。证 券 时 报 、中 国 证 券 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 、中 国 证 券 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/ 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 贵州轮胎股份有限公司 股东大会 指 贵州轮胎股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州轮胎股份有限公司董事会 报告期、本报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 黔轮胎 A 股票代码 000589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州轮胎股份有限公司 公司的中文简称 贵州轮胎 公司的外文名称（如有）GUIZHOU TYRE CO.,LTD.公司的法定代表人 马世春 注册地址 贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号 注册地址的邮政编码 550008 办公地址 贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号 办公地址的邮政编码 550008 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 蒋大坤 联系地址 贵州省贵阳市百花大道 41 号 贵州省贵阳市百花大道 41 号 电话 0851-84763651 0851-84767251 传真 0851-84767826 0851-84764248 电子信箱 jiang_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915200002144305326 贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其五、其他有关资料他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩广场 6 楼 签字会计师姓名 郝世明、徐灵玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）5,587,292,292.52 4,733,467,523.26 18.04%5,563,482,023.66 归属于上市公司股东的净利润（元）15,227,173.59-258,982,141.25 105.88%166,136,870.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-272,461,205.31-275,555,659.16 1.12%126,076,111.08 经营活动产生的现金流量净额（元）222,405,284.17 579,120,499.19-61.60%971,399,055.53 基本每股收益（元/股）0.0196-0.33 105.94%0.24 稀释每股收益（元/股）0.0196-0.33 105.94%0.24 加权平均净资产收益率 0.43%-7.14%7.57%4.90%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）10,428,277,402.71 11,175,733,874.86-6.69%9,730,392,361.36 归属于上市公司股东的净资产（元）3,583,213,408.11 3,486,146,198.76 2.78%3,773,123,256.71 贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 989,363,986.04 1,627,623,732.92 1,456,417,049.19 1,513,887,524.37 归属于上市公司股东的净利润-6,537,151.61-44,079,906.10 57,643,825.21 8,200,406.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,337,346.67-47,741,052.94-67,384,608.90-149,998,196.80 经营活动产生的现金流量净额-181,588,347.25 671,982,120.48 88,168,345.90-356,156,834.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）208,271,792.25 6,214,628.81-213,022.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）105,205,795.27 16,309,830.44 47,526,235.58 债务重组损益 304,230.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性26,587,979.18 贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,211,677.32-2,241,523.87-1,111,814.82 减：所得税影响额 51,455,454.82 3,695,131.77 6,129,925.32 少数股东权益影响额（税后）14,285.70 14,285.70 10,714.28 合计 287,688,378.90 16,573,517.91 40,060,759.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、林业机械轮胎、工业车辆轮胎、矿用轮胎、实心轮胎和特种轮胎，是国内规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场销售以替换市场为主、配套市场和集团客户等为辅，在国内各省市及国外70多个国家和地区有代理（或经销）机构，与众多国内外知名企业建立了配套关系，年出口量占总产量的40%左右。2016年在世界轮胎厂商75强中列第35位。1、公司的经营模式（1）采购模式：公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘线及炭黑等，报告期内主要通过与供应商建立战略合作的方式进行采购。一方面是稳定采购渠道，保证原材料资源及采购质量；另一方面则可以在确定的采购周期内获得低于市场的平均采购价格。价格方面，公司实时跟踪市场供需及价格变化，随时关注相关原材料上游材料价格走势，以此与战略合作供应商商定对应原材料采购价格。如天然橡胶主要参照新加坡SGX交易价格，结合东南亚主要胶场的种植、产量、天气等情况，一是按公司生产需求50%30%的方式，通过与合作供应商签订长约方式，锁定采购成本；二是当价格上涨时按照“大批量，少批次”、当价格下跌时按照“多批次，小批量”的模式，有效控制采购价格。（2）生产发运模式：生产方面，公司采用以销定产的模式。每年年末，由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满足市场需求。发运方面，国内市场主要以汽运为主，实现公司与客户的点对点直运服务，辅之以部分铁路运输和客户自提；国外市场主要是海运，自2015年7月开通贵阳改貌直发深圳盐田港“黔深班列”后，出口轮胎由贵阳装柜直发全球70多个国家，保证了轮胎外观品质，缩短了出口轮胎在途时间。（3）销售模式：公司销售战略为：立足于国内，努力开拓国外市场。具体销售模式如下：贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 国内市场以代理商为主、配套和集团客户为辅，产品主要面向替换胎市场，部分与原配厂家配套，或直供大型项目工地、矿山、港口、码头及企业等。国外市场以区域代理和销售分公司自营模式为主，辅之以部分原装配套。目前在70多个国家和地区设有代理机构，在一些国家和地区设立了销售分公司或办事处。2、主要的业绩驱动因素 轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：（1）下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械等行业的配套产品，受上述下游行业的影响较大，如果国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率长期稳居高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。（2）原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，两者占生产成本的比重约为60%左右。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。近年来受全球经济形势影响，天然橡胶、原油长期处于低位运行态势，较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，如果天然橡胶的供需结构发生变化以及资本市场资金大幅推高商品期货价格，将导致轮胎生产成本大幅提升。（3）公司内部管理。经过多年的发展，轮胎行业的自动化水平已实现了较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。3、公司所属行业的发展阶段 目前，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展阶段和激烈的市场竞争锤炼，基本格局已经形成，并呈现出了充分市场化、竞争性的特点。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，中小型企业数量增多；（2）行业集中度不高，企业状况面临分化；（3）产能结构性过剩严重，中低端产品竞争激烈；（4）国内企业在乘用车轮胎市场中的份额有待提高。4、公司所属行业的周期性特点 轮胎作为汽车、工程机械等相关行业的主要配套产品之一，与宏观经济波动呈高度的正相关性，因此轮胎行业周期与宏观经济周期保持较高的一致性。近年来国内经济正处于结构性调整新常态阶段，经济增速下滑、基础建设投资放缓、传统行业去库存，由此引发了轮胎市场需求低迷，国内轮胎企业普遍开工率不足。同时，受美国等国际市场针对中国轮胎的贸易壁垒影响，国内轮胎出口亦受到不同程度的影响。贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较年初减少 298,909,562.31 元，下降比例为 61.10%，主要原因是在建工程完工结转到固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，系国家级计算机CAD先进和示范单位，国家制造业信息化科技工程应用示范企业，长期从美国、日本等国家聘请资深技术专家进行现场指导和产品研发，取得了多项创新成果。报告期内获得授权专利共17项（均为外观设计专利），截至报告期末共获得并处于有效期的授权专利129项（其中发明专利9项，实用新型专利41项，外观设计专利79项），完成了大中型全钢矿山机械轮胎系列、70系列高性能农业子午胎、低断面特种工业轮胎系列、全系列城市轻轨轮胎等产品的自主研发，部分产品达到国内领先水平，获得了国内外市场的广泛认可。近年来还主持及参与了20多项国家标准的制定工作，开发了多项国家重点新产品。2012年11月，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，2015年10月顺利通过了复审备案。报告期内公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年公司生产经营面临三方面困难。一是“三去一降一补”和供给侧改革的宏观政策继续引领企业转型升级，内需不足的状况有触底整固迹象，但有效增长还需在一定期间内观察等待。二是在国际上保护主义进一步抬头，重重关税壁垒加重了公司轮胎出口的难度。三是公司特种轮胎异地搬迁升级改造项目实施，大量新设备安装调试、搬迁设备大修改造、多系列产品试制试产造成的产能损失，年内未达到设计能力，产能未能充分发挥，导致成本上升，销售量、销售收入受到影响，进而对公司经营效益产生不利影响。此外，橡胶等主要原材料价格上涨增加的成本也加重了企业生产经营的压力。面对经营困局，公司自始至终坚持“一个核心、三大板块、五个重点”的指导思想，制定了具体的对策措施，精心组织实施。经过上下同心同力的艰苦奋斗，在政府相关单位的支持帮助下，公司生产经营取得一定成效，轮胎生产、销售、营业收入均有不同程度的增长，业绩也取得一定盈利。2016年公司共完成轮胎生产488.97万条，较上年增长0.67%；完成轮胎销售521.33万条，较上年增长6.40%；实现营业收入55.87亿元，较上年增长18.04%；实现净利润1,476.54万元，较上年增长105.71%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,587,292,292.52 100%4,733,467,523.26 100%18.04%分行业 贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 主营业务 4,151,264,410.78 74.30%4,070,985,380.98 86.00%1.97%其他业务 1,436,027,881.74 25.70%662,482,142.28 14.00%116.76%分产品 轮胎销售业务 4,106,872,686.53 73.50%4,016,578,826.17 84.85%2.25%混炼胶及其他 44,391,724.25 0.79%54,406,554.81 1.15%-18.41%其他业务 1,436,027,881.74 25.70%662,482,142.28 14.00%116.76%分地区 国内 2,528,658,444.77 45.26%2,374,148,916.06 50.16%6.51%国外 3,058,633,847.75 54.74%2,359,318,607.20 49.84%29.64%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 轮胎 4,151,264,410.78 3,582,115,493.31 13.71%1.97%1.42%0.47%分产品 轮胎销售业务 4,106,872,686.53 3,537,742,122.16 13.86%2.25%1.50%0.63%混炼胶及其他 44,391,724.25 44,373,371.15 0.04%-18.41%-4.64%-14.43%分地区 国内 2,508,857,091.89 2,176,509,458.71 13.25%6.54%6.77%-0.18%国外 1,642,407,318.89 1,405,606,034.60 14.42%-4.30%-5.88%1.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 轮胎 销售量 条 5,213,351 4,899,790 6.40%生产量 条 4,889,691 4,857,040 0.67%贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 库存量 条 702,031 964,398-27.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 3,582,115,493.31 71.79%3,531,988,710.40 84.63%1.42%其他业务 1,407,296,924.81 28.21%641,677,748.33 15.37%119.32%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎销售业务 3,537,742,122.16 70.90%3,485,455,824.88 83.51%1.50%混炼胶及其他 44,373,371.15 0.89%46,532,885.52 1.11%-4.64%其他业务 1,407,296,924.81 28.21%641,677,748.33 15.37%119.32%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,376,814,198.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.01%贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 American Tire Distributors 460,815,541.70 11.01%2 TBC CORPORATION 119,226,300.30 2.85%3 成都大运汽车集团有限公司 98,459,006.03 2.35%4 贵阳通用轮胎销售有限公司 80,925,528.31 1.93%5 长沙英飞工贸有限公司 78,360,504.67 1.87%合计-1,376,814,198.46 20.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,033,775,830.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.62%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED 466,983,585.01 16.54%2 中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司 205,179,495.75 7.27%3 江苏兴达钢帘线股份有限公司 142,895,529.04 5.06%4 KONGTHAI(HK)RUBBERINDUSTRY CO.,118,041,824.63 4.18%5 江西黑猫炭黑股份有限公司 100,675,396.39 3.57%合计-1,033,775,830.82 36.62%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 348,838,807.02 301,459,634.80 15.72%管理费用 354,845,275.63 369,004,289.07-3.84%财务费用 119,096,096.94 127,879,639.17-6.87%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司十分注重新技术的开发和利用，2016年度与清华大学、四川大学、贵州大学、青岛科技大学等多所著名院校开展了技术合作，覆盖新材料、新工艺、先进分析技术、数字化模拟以及人员培养等各项课题，使公司技术水平始终保持在国内先进。2016年完成技术进步项目70余项，开发新产品120余项，技术开发和创新能力持续提升，较好地适应了市场需求。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）689 884-22.06%研发人员数量占比 10.47%11.62%-1.15%研发投入金额（元）152,927,977.49 156,869,687.52-2.51%研发投入占营业收入比例 2.74%3.31%-0.57%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,216,948,575.94 5,739,916,155.06 8.31%经营活动现金流出小计 5,994,543,291.77 5,160,795,655.87 16.16%经营活动产生的现金流量净额 222,405,284.17 579,120,499.19-61.60%投资活动现金流入小计 5,980,285,562.66 3,449,897,216.62 73.35%贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 投资活动现金流出小计 6,191,107,408.27 3,915,245,362.21 58.13%投资活动产生的现金流量净额-210,821,845.61-465,348,145.59-54.70%筹资活动现金流入小计 4,336,239,487.09 2,138,735,000.00 102.75%筹资活动现金流出小计 5,260,775,812.41 898,918,290.81 485.23%筹资活动产生的现金流量净额-924,536,325.32 1,239,816,709.19-174.57%现金及现金等价物净增加额-876,725,338.46 1,380,484,623.55-163.51%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年减少356,715,215.02元，下降61.60%，主要原因为销售商品收到的现金减少。（2）投资活动现金流入较上年增加2,530,388,346.04元，上升73.35%，主要是本期收到的处置固定资产、收回投资及收到的与投资有关的政府补助增加。（3）投资活动现金流出较上年增加2,275,862,046.06元，上升58.13%，主要原因为本期支付的结构性存款增加。（4）筹资活动现金流入较上年增加2,197,504,487.09元，上升102.75%，主要原因为本期收到的借款增加。（5）筹资活动现金流出较上年增加4,361,857,521.60元，上升485.23%，主要原因为本期偿还的到期债务增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 26,587,979.18 193.11%可供出售金融资产等取得的投资收益 是 资产减值 67,669,835.48 491.48%坏账准备、存货跌价准备 是 营业外收入 318,935,592.83 2,316.42%处置非流动资产收益、政府补助 营业外支出 6,303,401.69 45.78%处置非流动资产、捐赠支出 贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,156,841,952.46 20.68%3,026,238,462.77 27.08%-6.40%货币资金较年初数减少869,396,510.31 元，下降比例为28.73%，主要原因是支付到期货款、债务，使期末货币资金减少。应收账款 1,171,260,314.97 11.23%1,286,423,439.89 11.51%-0.28%存货 862,223,207.86 8.27%997,131,500.47 8.92%-0.65%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 3,781,587,087.95 36.26%3,446,680,042.61 30.84%5.42%在建工程 190,287,315.29 1.82%489,196,877.60 4.38%-2.56%在建工程较年初减少 298,909,562.31元，下降比例为 61.10%，主要原因是在建工程完工结转到固定资产影响。短期借款 2,466,350,000.00 23.65%3,100,575,236.54 27.74%-4.09%长期借款 225,545,389.73 2.16%603,187,716.73 5.40%-3.24%长期借款较年初数减少377,642,327.00 元，下降比例为62.61%，主要原因是转入一年内到期的长期借款增加。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金0.00 92,313,000.00 92,313,000.0贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 融资产 0 上述合计 0.00 92,313,000.00 92,313,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释”“76、所有权或使用权受到限制的资产”。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 468,508,979.50 932,155,932.14-49.74%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）年产 325万条特种轮胎异地搬迁项目 自建 是 轮胎 266,075,338.63 671,011,223.87 自筹 53.56%251,100,700.00-不适用（尚处于项目建设期）2014 年12 月 17日 第六届董事会第十六次会议决议 合计-266,075,338.63 671,011,223.87-251,100,700.00-贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注 3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 云岩区国有土地上房屋征收管理局 公司老厂区靠金坡路一侧部分生产用房及2016 年03 月29 日 36,000 27,100.16 增加公司净利润27,100.16 万元 1,765.00%房屋征收货币补偿协议约定价格（评估否 不适用 是 2016 年03 月26 日、2016 年12 月14 日 公告编号：2016-006、公告编号：贵州轮胎股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 土地 价+市场价）2016-031 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 贵州轮胎进出口责任有限公司 子公司 进出口代理 20,000,000.00 614,882,604.47 131,130,110.73 905,851,908.52 4,976,820.28 3,336,244.48 贵州前进轮胎销售有限公司 子公司 轮胎销售 20,000,000.00 1,388,923,499.07 186,586,776.22 1,631,893,172.23 10,199,876.28 6,123,025.01 贵州大力士轮胎有限责任公司 子公司 租赁 240,000,000.00 336,960,102.22 287,729,902.69 26,525,017.88-9,520,386.97-9,234,908.97 贵州前进橡胶有限公司 子公司 租赁 40,000,000.00 153,046,023.06 37,436,469.87 7,736,634.35-3,733,011.59-3,967,813.66 贵阳农村商业银行股份有限公司 参股公司 存款业务、贷款业务、代理业务、结算业务、融资业务、银行卡业务等 贵州银行股份有限公