601166_2017_兴业银行_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2 2 2 20 0 0 01 1 1 17 7 7 7 年年年年 年年年年 度度度度 报报报报 告告告告 （股票代码：（股票代码：601166601166）2 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司第九届董事会第八次会议于2018年4月24日召开，应出席董事15名，实际出席董事15名（其中傅安平董事以电话接入方式出席会议），审议通过了2017年年度报告及摘要。本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。公司2017年度财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健，保证2017年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事会审议的报告期普通股股息派发预案：拟以总股本20,774,190,751股为基数，每10股普通股派发现金股利6.50元（含税）。优先股股息支付预案：拟支付优先股股息合计14.82亿元。其中，“兴业优1”优先股总面值130亿元，拟支付2017年度股息7.80亿元（年股息率6%）；“兴业优2”优先股总面值130亿元，拟支付2017年度股息7.02亿元（年股息率5.40%）。请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业绩、业务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司董事会特别提醒投资者，公司已在本报告中详细描述面临的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于各类风险和风险管理情况的内容。3 目目 录录 重要提示重要提示.2 董事长致辞董事长致辞.4 行长报告行长报告.6 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.80 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.90 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.100 第九节第九节 公司治理公司治理.111 第十节第十节 财务报告财务报告.118 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.118 4 董事长致辞董事长致辞 2017 年，是我国金融发展史上值得浓墨重彩书写的一年。党的十九大、全国金融工作会议胜利召开，对金融工作做出一系列重要部署：“金融是国家重要核心竞争力”，决胜全面建成小康社会首先要打好“防范化解重大风险尤其是防控金融风险”攻坚战，当前及今后一段时期金融工作的主要任务是“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”。金融业发展定位和工作重心愈发清晰，长期持续发展更有保障。一年来，我们努力学懂、弄通、做实，以中央精神引领经营管理实践，事业稳健前行，发展好于预期。兴业银行因改革而诞生，在改革中不断求索适合自己的治理模式。过去一年，我们与时代并进，继续深化公司治理和体制机制改革。在章程制度层面将党的领导融入公司治理全过程，保证党委在公司重大问题决策中发挥政治核心作用，有效发挥董事会、监事会和经营层等治理主体的职能，各司其职、协调运转的公司治理机制进一步健全。以实施非公开发行 A 股股票为契机，提升集团资本实力，增强股权结构的稳定性，合并计算后的前三大股东合计持股比例超过 40%，国有控股地位稳固，进一步夯实了持续稳健发展的公司治理基础。把握国家金融改革进程，深化体制机制改革，着眼于提升专业、提升效率，进一步压缩管理层级、精简机构设置，进一步强化差异化授权体制，使权责更加对等，流程更加科学，效能逐渐增强。兴业银行在市场大潮中发展，因主动拥抱市场而茁壮成长。我们一贯将做实效益和创造价值作为最重要的经营目标。过去一年，市场进入紧平衡的新常态，金融监管全面从严，我们顺应市场和形势变化，务实评估战略发展规划的执行进展，主动调降规模增速，年末资产总额 6.42 万亿元，比年初增长 5.44%；全年实现归属于母公司净利润 572亿元，同比增长 6.22%。我们从战略高度重申回归金融服务本源，提升服务实体经济尤其是新经济的本领，深入推进经营转型，调整优化资产负债结构，年末存款、贷款较年初分别增加 3,921 亿元、3,509 亿元，增幅分别为 14.55%、16.87%，增量、增幅皆居同类型银行前列。继续坚持走差异化发展道路，既巩固企业金融“主力军”地位，打造零售金融“压舱石”，又坚定投行和金融市场业务特色化经营，绿色银行、投资银行、银银平台、普惠金融等品牌更加深入人心。树立“合规创造价值”理念，持续加强风险内控管理，全面审视涵盖表内外各类资产的信用状况并充分计提拨备，以市场化方式经营处置不良资产，年末不良贷款率、拨贷比、拨备覆盖率均保持主流银行领先水平，加厚了持续经营和创新发展的“安全垫”，高质量发展的动能进一步增强。兴业银行坚持真诚服务理念，在与客户共同成长中不断提升和完善自我。我们积极响应客户需求的变化，不断延伸服务功能，目前已构建形成以银行为母体的综合金融服 5 务集团。我们继续强化集团成员间的协同联动，梳理完善相关体制机制，坚持把不同的“舰种”融合打造成能满足客户多样需求的“联合舰队”。我们积极跟随客户的脚步，围绕国家“一带一路”等重大战略的实施，不断扩展服务地域，境内最后一家自治区首府分行拉萨分行已经获准筹建，境内直属分行布局基本收官，香港分行发展势头良好，为继续扩展境外服务渠道和推进国际化战略积累了经验、储备了人才。我们密切关注客户体验的改进和客户需求个性崛起的趋势，在战略层面强化金融科技为业务发展护航、赋能和引领，俯下身虚心学习 IT 巨头的经营理念和模式，沉下心扎实推进流程银行建设，使我们的银行更有智慧、更有活力，更加开放、更加高效。2018 年，在我国改革开放的第 40 个年头，兴业银行将迎来创立 30 周年。回首发展历程，可谓风雨兼程、波澜壮阔，未曾改变的是兴业战略的一脉相承：从起步阶段的“办真正商业银行”，到快速发展阶段的“建设全国性现代化商业银行”，再到“建设一流银行、打造百年兴业”、“建设最具综合金融创新能力和服务特色的一流银行集团”；未曾改变的是精诚团结、简单和谐的兴业文化，以市场为导向、以客户为中心、以创新图自强的敏锐基因；未曾改变的是坚定差异化经营、特色化发展的信心，不为时议摇摆，不为诱惑所动；未曾改变的是核心治理团队如汨汨清泉、相承相信，虽然各治理主体已几番人事更迭，贯穿其中一直矢志兴业、发挥中坚的党委班子则稳定延续。正是根源于此，我们成功把握住了时代赋予的重大机遇，有效规避了大的经营风险，赢得了爱拼会赢的美誉，与客户、员工、股东、社会共同谱写了务实进取的壮丽诗篇，绘就了可歌可颂的芬芳画卷。兴不忘忧，居安思危。2018 年，我国经济社会发展的外部形势依然复杂多变，金融业发展不平衡、不充分的问题依然突出。我们将贯彻落实党中央关于金融发展的决策部署，紧扣社会主要矛盾变化，牢记“为金融改革探索路子，为经济建设多做贡献”的使命，继承发扬优秀传统，坚持深化改革与经营转型相互促进，进一步提高金融服务供给的质量，打造值得信赖、值得期待的一流金融服务集团！董事长：高建平 6 行长报告行长报告 进入新时代，如何承担新使命，如何保持竞争力，如何创造新价值，是各方对兴业银行的追问。现在，我们可以用 2017 年的实践回答：兴业银行在坚守优良传统的前提下因势而变，找到了发展的康庄大道。我们认真践行以客户为中心的理念，切实贯彻金融服务实体经济的要求。按照“客户-业务-效益”的经营逻辑，改革建立新的组织架构，全面推进流程银行建设，逐渐实现“全行一张面孔对客户”、“客户一个画像对全行”，金融服务的全面性、业务办理的便捷性、风险管控的有效性极大提升。2017 年全行企业客户同比增长 9.57 万户，增幅18.22%，零售银行客户（含信用卡）同比增加 1,076.71 万户，增幅 24.06%，金融机构法人客户覆盖率升至 94%，核心客户达 660 户，都创下历史上的最好成绩。我们潜心实施“商业银行+投资银行”战略，全面提高服务实体经济的质效。商业银行业务不断做强、持续做精。2017 年，我行存款、贷款同比分别增长14.55%、16.87%，位居同类型银行前列，资产负债结构显著优化。绿色金融继续巩固龙头地位，提前 3 年实现客户突破 1 万户的目标，年末融资余额超过 6,800 亿元，与 4个国家级绿色金融改革创新试验区建立战略合作伙伴关系，迈出向同业输出专业技术的步伐。交易银行体系不断完善，切实提升客户的资源使用效率和体验，带动供应链金融、现金管理、跨境结算、互联网支付等业务快速发展。普惠金融有声有色，在股份制银行中率先设立普惠金融事业部，社区支行达 981 家，直销银行客户达 248 万户，“钱大掌柜”客户达 942 万户，养老金融的老年客户超过 1,300 万户，信用卡新发 1,022 万张，并率先推出林权、农村“两权”抵押贷款业务，有效服务乡村振兴。同业业务主动调整，同业负债占比符合监管要求，标准化资产比重不断提升，以更大力度为各类金融机构提供结算清算、代理代销、第三方存管、科技输出等全面系统的金融服务方案，在回归本质的同时筑起更宽的护城河。投资银行业务长足进步、有效突破。随着我国经济快速转型升级，债券发行、资产证券化、直接融资、并购重组及由此带动的投资、投贷联动、资产管理、资产托管、FICC 等业务迎来发展的黄金时期。我们把握趋势，发挥优势，继续取得亮眼成绩。非金融企业债务工具主承销额升至全行业第 2 位，连续 6 年位居股份制银行首席；资产证券化保持领先地位，市场首单扶贫债、“一带一路”债、PPP 资产证券化项目及银行间市场首单 REITs、消费金融 ABN 创新落地；投贷联动、债转股、国企混改、股权投资、并购重组等领域业务取得突破性进展；“债券银行”、“FICC 银行”品牌越来越响；资产托管规模超过 11 万亿元，继续在全市场名列前茅；银行理财保持规模和效益稳定，在 7 银行业理财登记托管中心发布的综合能力排名中位居全市场第二、股份制银行第一。投行业务的良好发展，为营销服务企业和零售客户提供了强大武器，越发成为我行转型发展的动力之源。我们持续探索金融科技，积极构建面向未来的银行。我们将信息科技的功能定位从传统的支持保障转为引领带动，数金云、互联网票据流转平台、兴业管家、兴 E 付、兴智投、黄金眼等众多产品应运而生并产生良好效果。我们并不满足于产品层面的创新，而是聚焦信息安全、用户体验、云服务、大数据、人工智能、区块链、流程机器人、开放接口八大领域苦练内功，努力形成系统性的应对方案，向“安全银行、流程银行、开放银行、智慧银行”四大目标稳步前行。我们严密防控各类风险，大力夯实持续前行的基础。我们大力宣贯“合规致胜”理念，不断提升全行员工的风险合规意识。积极落实“三三四十”专项整治，主动开展“地毯式”风险排查，有效防控风险。持续“做实分类、做实质量”，不良贷款新发生额同比显著下降，不良资产处置化解能力显著提高，关注类贷款比率、后四类贷款比率、拨贷比、拨备覆盖率都维持市场领先水平。流动性、利率、汇率等重点类型风险始终处于可控状态。与此同时，我们积极通过业务创新帮助客户降杠杆、控风险，全力维护区域金融稳定，有效履行社会责任。2017 年，我行实现了规模、质量、效益的平衡发展。年末总资产 6.42 万亿元，较期初增长 5.44%，不良贷款率 1.59%，较期初下降 0.06 个百分点，全年实现归属于母公司净利润 572 亿元，同比增长 6.22%，加权平均净资产收益率 15.35%，盈利能力名列前茅。得益于良好发展，我行成功跻身全球银行前 30 强，获得权威机构评比的“年度最佳股份制商业银行”、“年度最具社会责任金融机构”等众多殊荣。2017 年见证了我们的努力，证明了全行强大的战略前瞻能力和战略执行能力。未来，我们将继续把服务好客户作为一切工作的出发点和落脚点，坚定实施“商业银行+投资银行”战略，以坚实的金融科技为经营管理赋能，不断提高专业能力和运营效率，全力防控金融风险，为客户创造更大价值，继续向“一流银行，百年兴业”的远大目标稳步前行。行 长：陶以平 8 第一节第一节 释义释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：兴业银行/公司/本公司 指 兴业银行股份有限公司 央行/人行 指 中国人民银行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）德勤华永会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）兴业租赁 指 兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 兴业基金 指 兴业基金管理有限公司 兴业消费金融 指 兴业消费金融股份公司 兴业期货 指 兴业期货有限公司 兴业研究 指 兴业经济研究咨询股份有限公司 兴业数金 指 兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 兴业资管 指 兴业资产管理股份有限公司 元 指 人民币元 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 法定中文名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.法定代表人：高建平法定代表人：高建平 董事会秘书：陈信健董事会秘书：陈信健 证券事务代表：林微 联系地址：中国福州市湖东路 154 号 电话：(86)591-87824863 传真：(86)591-87842633 电子信箱： 注册地址：中国福州市湖东路 154 号 办公地址：中国福州市湖东路 154 号 邮政编码：350003 公司网址： 选定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 公司股票简况：公司股票简况：股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 A 股 上海证券交易所 兴业银行 601166 优先股 上海证券交易所 兴业优1 360005 优先股 上海证券交易所 兴业优2 360012 10 其他相关资料：其他相关资料：公司聘请的会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名：胡小骏、张华 履行持续督导职责的保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 签字的保荐代表人姓名：周继卫、陈石 持续督导的期间：2017 年 4 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日 本报告分别以中、英文编制，在对中英文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。11 二、近三年主要会计数据和财务指标二、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项项 目目 20172017 年年 20162016 年年 (已重述已重述)本年较上年增减本年较上年增减(%)(%)20152015 年年 营业收入 139,975 157,087(10.89)154,348 利润总额 64,753 63,925 1.30 63,244 归属于母公司股东的净利润 57,200 53,850 6.22 50,207 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 54,464 52,399 3.94 49,493 基本每股收益(元)2.74 2.77(1.08)2.63 稀释每股收益(元)2.74 2.77(1.08)2.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)2.60 2.69(3.35)2.60 总资产收益率(%)0.92 0.95 下降 0.03 个百分点 1.04 加权平均净资产收益率(%)15.35 17.28 下降 1.93 个百分点 18.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)14.59 16.80 下降 2.21 个百分点 18.63 成本收入比(%)27.63 23.39 上升 4.24 个百分点 21.59 经营活动产生的现金流量净额(162,642)203,017（180.11）818,693 每股经营活动产生的现金流量净额(元)(7.83)10.66（173.45）42.97 项项 目目 20172017 年年 1212 月月 3131 日日 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 本年末较上年末本年末较上年末 增减增减(%)(%)20152015 年年 1212 月月 3131 日日 总资产 6,416,842 6,085,895 5.44 5,298,880 归属于母公司股东权益 416,895 350,129 19.07 313,648 归属于母公司普通股股东的所有者权益 390,990 324,224 20.59 287,743 12 项项 目目 20172017 年年 1212 月月 3131 日日 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 本年末较上年末本年末较上年末 增减增减(%)(%)2012015 5 年年 1212 月月 3131 日日 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)18.82 17.02 10.58 15.10 不良贷款率(%)1.59 1.65 下降0.06 个百分点 1.46 拨备覆盖率(%)211.78 210.51 上升 1.27 个百分点 210.08 拨贷比(%)3.37 3.48 下降 0.11 个百分点 3.07 注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计算。2、截至报告期末，公司已发行票面金额共计人民币 260 亿元股息不可累积的优先股（兴业优 1和兴业优 2），2017 年度优先股股息尚未发放，待股东大会批准后发放。3、公司本年度根据2017年财政部的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目。对于上述涉及会计政策变更的事项，公司采用追溯调整法调整了财务报表的上年对比数。2016 年度主要会计数据和财务指标中涉及重述的指标为 2016 年营业收入，重述前为 157,060 百万元，重述后为 157,087 百万元。（二）（二）20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：人民币百万元 项项 目目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）（已重述）（已重述）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）（已重述）（已重述）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）（已重述）（已重述）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 34,587 33,780 34,937 36,671 归属于上市公司股东的净利润 16,824 14,777 15,548 10,051 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,489 14,177 15,304 8,494 经营活动产生的现金流量净额(46,749)4,706(120,351)(248)13（三）非经常性损益项目和金额（三）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项项 目目 20172017 年年 20162016 年年 20152015 年年 非流动性资产处置损益 70 27 9 计入当期损益的政府补助 362 340 334 收回以前年度已核销资产 3,544 1,414 531 除上述各项之外的其他营业外收支净额(166)176 91 对所得税的影响(1,053)(501)(252)合计 2,757 1,456 713 归属于母公司股东的非经常性损益 2,736 1,451 714 归属于少数股东的非经常性损益 21 5(1)（四）补充财务数据（四）补充财务数据 单位：人民币百万元 项项 目目 20172017 年年 1212 月月 3131 日日 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 20152015 年年 1212 月月 3131 日日 总负债 5,994,090 5,731,485 4,981,503 同业拆入 187,929 130,004 103,672 存款总额 3,086,893 2,694,751 2,483,923 其中：活期存款 1,310,639 1,184,963 1,063,243 定期存款 1,567,574 1,312,417 1,149,101 其他存款 208,680 197,371 271,579 贷款总额 2,430,695 2,079,814 1,779,408 其中：公司贷款 1,482,362 1,271,347 1,197,627 个人贷款 910,824 750,538 511,906 贴现 37,509 57,929 69,875 贷款损失准备 81,864 72,448 54,586 14（五）资本充足率（五）资本充足率 单位：人民币百万元 主要指标主要指标 20172017 年年 1212 月月 3131 日日 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 20152015 年年 1212 月月 3131 日日 资本净额 526,117 456,958 383,504 其中：核心一级资本 392,199 325,945 289,769 其他一级资本 25,935 25,919 25,909 二级资本 109,057 106,469 69,420 扣减项 1,074 1,376 1,594 加权风险资产合计 4,317,263 3,802,734 3,427,649 资本充足率(%)12.19 12.02 11.19 一级资本充足率(%)9.67 9.23 9.19 核心一级资本充足率(%)9.07 8.55 8.43 注：本表根据商业银行资本管理办法(试行)及按照上报监管机构的数据计算。（六）补充财务指标（六）补充财务指标 单位：%主要指标主要指标 标准值标准值 20172017 年年 1212 月月 3131 日日 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 20152015 年年 1212月月3131日日 存贷款比例（折人民币）-74.80 72.50 67.80 流动性比例（折人民币）25 60.83 59.35 56.80 单一最大客户贷款比例 10 2.84 1.82 2.11 最大十家客户贷款比例 50 14.66 11.38 12.62 正常类贷款迁徙率-2.17 3.62 3.69 关注类贷款迁徙率-26.65 63.69 52.96 次级类贷款迁徙率-74.46 86.99 87.33 可疑类贷款迁徙率-41.98 16.61 35.92 注：1、本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。3、存贷款比例根据银监会 2016 年非现场监管统计制度要求，仅报送境内指标，为保证口径一致，追溯调整往年数据口径。15（七）报告期内股东权益变动情况（七）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币百万元 项项 目目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股本 19,052 1,722-20,774 优先股 25,905-25,905 资本公积 50,861 24,179(29)75,011 其他综合收益 1,085-(2,152)(1,067)一般准备 69,878 733-70,611 盈余公积 9,824 860-10,684 未分配利润 173,524 57,200(15,747)214,977 归属于母公司股东权益 350,129 84,694(17,928)416,895 （八）采用公允价值计量的项目（八）采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项项 目目 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 本期公允价本期公允价 值变动损益值变动损益 计入权益的计入权益的累累 计公允价值变动计公允价值变动 本期计提本期计提 的减值准备的减值准备 20172017 年年 1212 月月 3131 日日 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 354,595(763)-362,072 贵金属 17,261 1,153-29,906 衍生金融资产 16,137(990)-28,396 衍生金融负债 16,479-29,514 可供出售金融资产 583,983-(2,531)(598)502,381 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 494(22)-6,563 注：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是用于做市交易目的而持有的人民币债券，公司根据债券市场的交易活跃度以及对市场走势的判断，动态调整交易类人民币债券持有规模。报告期内，公司交易类债券的投资规模有所增加，公允价值变动相对于规模而言影响较小。2、贵金属：受自营贵金属交易策略和市场走势的影响，公司在报告期内增加贵金属现货头寸，期末以公允价值计量的国内贵金属现货余额较期初增加 126.45 亿元。3、衍生金融资产和负债：衍生金融资产和负债绝对值较期初有所增加，整体轧差有所减少，即本期的金融衍生品投资的公允价值变动收益有所减少。4、可供出售金融资产：根据资产配置和管理需要，结合市场走势的判断和对银行间市场流动 16 性状况的分析，可供出售投资规模较期初有所减少。5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要是美元债券挂钩的结构性负债。17 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、公司主要业务、经营模式及行业情况一、公司主要业务、经营模式及行业情况 （一）主要业务和（一）主要业务和经营模式经营模式 公司成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007年 2 月 5日在上海证券交易所挂牌上市。公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。公司秉持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，以服务实体经济为己任，致力于为客户提供全面、多元、优质、高效的金融服务。公司坚持稳中求进工作总基调，积极稳发展、补短板、促改革，持续推进经营转型，坚定调整业务结构，持续优化体制机制，全面加强风险管控，扎实做好基础工作，持续提高响应市场和经营决策的效率，推动各项业务稳健、高质量发展。（二）行业情况和发展态势（二）行业情况和发展态势 2017 年我国经济运行保持稳中向好态势，为银行业持续稳健发展提供了良好的外部环境。监管层加大力度整顿金融业经营秩序，进一步提升金融监管的协同性。中国银行业加快回归本源，回归实体经济，发展的质量和效益进一步提升。一是全面提升服务实体经济的质效。围绕国家重点战略，不断满足重点领域金融需求；围绕“三去一降一补”助力供给侧结构性改革；围绕普惠金融，不断扩大金融服务的覆盖面，小微、三农等薄弱领域的金融可得性得到提升，民生和扶贫项目金融支持明显增强。二是全面优化调整资产负债结构。银行业金融机构认真落实监管部门组织开展的“三三四十”等专项治理和综合治理，市场乱象得到初步遏制。资产负债增速逐步放缓，表外业务总规模增速逐步回落，同时加大对于符合经济社会发展方向、符合产业和民生 18 消费升级方向业务领域的投入力度，信贷增速继续保持较高水平。三是全面加强风险内控管理。严格落实各项监管新规要求，加强对于各类风险的排查和防范，业务经营更加规范，资产质量在趋稳中持续改善，贷款损失准备计提充足，银行整体风险抵御能力得到增强。四是加快数字化改造的步伐。积极推动大数据、区块链、云计算、人工智能、生物识别等高新技术手段在商业银行经营管理中的应用，从产品创设、客户服务、流程优化、运营支持等多维度探索科技与业务的融合，不断改进客户体验，提高管理效率。二、报告期内主要资产发生重大变化情况的说明二、报告期内主要资产发生重大变化情况的说明 截至报告期末，公司资产总额 64,168.42 亿元，较期初增长 5.44%；其中贷款较期初增长 16.87%，各类投资净额较期初减少 5.29%。详见第四节经营情况讨论与分析的“资产负债表分析”部分。三、三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司以成为优秀的综合金融服务商为目标，继承和发扬善于创新、爱拼会赢的优良基因，持续展现业务特色和专业优势，坚定走差异化发展道路，不断增强员工队伍专业能力，充分发挥科技引领作用，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场竞争力。以完善治理架构推进规范化运营。以完善治理架构推进规范化运营。公司自成立以来，始终坚持市场化运行机制，不断完善公司治理，通过规范化运行和科学化管理提升内部运营效率，现已形成精细管理、高效专业的规范化公司架构体系。在发挥总分支行体制优势的基础上，坚持以客户为中心，推动经营管理贴近市场、贴近客户，建立起矩阵式管理模式。适应市场发展要求，建立起客户部门和产品部门相对分离，传统业务和新兴业务相对分离的管理架构，同时完善业务流程和配套机制，通过不断的变革和自我扬弃，增强转型发展新动力。以业务创新树立品牌形象。以业务创新树立品牌形象。公司以锐意创新、准确判断享誉业内，在多个细分业务领域引领行业创新之风，开辟属于自已的“蓝海”，形成鲜明的经营特色。以业务创新打造兴业品牌，已构建起具有良好认知度的产品和服务品牌体系，“自然人生”、“安愉人生”、“寰宇人生”、“兴业通”、“兴业管家”、“绿色金融”、“银银平台”、“钱大掌柜”、“直销银行”等一批产品和服务品牌在国内金融市场获得广泛认可。以三型银行建设推动业务转型以三型银行建设推动业务转型。公司顺应经济金融发展大趋势，基于以客户为中 19 心、以服务实体经济为导向的理念，深入推进结算型、投资型、交易型“三型银行”建设，不断提升专业服务能力。结算型银行保持较快发展态势，企金“三大直通车”持续发展，互联网支付以“智慧城市”为抓手快速上量，稳居市场领先地位；零售条线持续开展“织网工程”，推动信用卡和全网收单业务快速发展；同业金融条线推出“非银资金管理云平台”，提升“钱 e 付”、“汇收付”等支付结算工具功能，带动客户规模、客户结算量不断上升。投资型银行效益不断显现，非金融企业债务融资工具承销优势地位稳固，美元债、扶贫债、可转债、债转股、资产证券化、股权投资、并购重组等业务领域不断取得突破，银行理财投资水平显著跑赢大市，树立起市场良好品牌形象。交易型银行建设取得较大进展，资产流转机制不断健全，代客债券借贷、债券销售、债券通交易、TRS、CDS 等业务创设落地，代客 FICC 产品体系进一步完善。以集团一体化建设打开发展空间以集团一体化建设打开发展空间。公司坚定不移地走多市场、多产品、综合化发展道路，积极打造多市场综合金融服务能力，经过几年的努力，已从单一银行演进为以银行为主体，涵盖信托、租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、互联网金融、研究咨询在内的现代综合金融服务集团。近年来，通过体制机制改革持续增强集团各机构间的整体意识，加快集团业务协同和联动发展，通过母子公司联动、本外币联动、境内外联动等方式，为客户提供全生命周期、全产品覆盖的金融服务解决方案。目前，集团主动管理类投资银行和资产管理业务、投贷联动业务、银租合作业务、银行云科技输出等业务均保持良好发展势头，子公司服务集团能力和自主发展能力整体增强，全集团服务实体经济和社会发展更加有力。以科技引领推动运营支持能力提升以科技引领推动运营支持能力提升。公司以“科技兴行”为治行方略，重视跟踪、掌握现代金融科技发展趋势，持续加大科技投入，推进金融技术创新，不断提高金融服务的科技含量。公司是国内第一批按照流程银行理念、构建现代化管理体系的银行之一，集中的后台作业体系在业内处于领先水平，公司是国内少数具备核心系统自主研发能力和自主知识产权的银行之一，也是国内目前唯一一家对外输出核心系统技术的银行。2017 年，公司以“五大主题、七项工程”为引领，大力推动流程银行建设，取得显著阶段性成果；持续探索人工智能、生物识别等新科技应用，积极打造智慧金融和开放银行，推进流程机器人在信用卡和远程客服领域的试点应用，不断加强科技与业务的融合，推动信息科技从支持保障角色向引领业务发展和促进经营模式转型转变。20 以优秀的企业文化增强发展软实力。以优秀的企业文化增强发展软实力。公司始终坚持理性、创新、人本、共享的核心价值观，培育形成了简单和谐高效的企业文化，并且将优秀的企业文化内化为务实、进取的经营风格，增强员工队伍的凝聚力和向心力，有力地支撑企业的长远发展。21 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、报告期内主要经营情况一、报告期内主要经营情况 （一）概述（一）概述 1 1、总体经营情况、总体经营情况 报告期内，商业银行的经营环境依然复杂严峻，公司坚持稳中求进的经营策略，稳发展、补短板、促改革，同时加快业务结构调整和转型升级步伐，经营情况总体符合预期。（1）各项业务实现平稳健康发展。截至报告期末，公司资产总额 64,168.42 亿元，较期初增长 5.44%；本外币各项存款余额 30,868.93 亿元，较期初增长 14.55%；本外币各项贷款余额 24,306.95 亿元，较期初增长 16.87%。（2）盈利能力保持较好水平。报告期内实现营业收入 1,399.75 亿元，同比下降10.89%，其中，实现手续费及佣金收入 420.27 亿元，同比增长 8.65%。全年实现归属于母公司股东的净利润 572.00 亿元，同比增长 6.22%。报告期内，加权平均净资产收益率 15.35%，同比下降 1.93 个百分点；总资产收益率 0.92%，同比下降 0.03 个百分点。（3）资产质量总体可控。截至报告期末，公司不良贷款余额 386.54 亿元，较期初增加 42.38 亿元；不良贷款率 1.59%，较期初下降 0.06 个百分点。报告期内，共计提拨备 355.07 亿元；期末拨贷比为 3.37%，拨备覆盖率为 211.78%。2 2、营业收入及营业利润的构成情况、营业收入及营业利润的构成情况 报告期内公司实现营业收入 1,399.75 亿元，营业利润 648.13 亿元。（1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北部及其他、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：单位：人民币百万元 分分 部部 营业收入营业收入 营业收入较上年营业收入较上年增减增减(%)营业利润营业利润 营业利润较上年营业利润较上年增减增减(%)总行 50,903(33.29)33,220(25.52)福建 17,563 23.30 6,664 184.66 北京 7,359 88.93 5,884 221.88 上海 7,767 54.08 5,859 118.05 广东 9,959 47.10 5,467 224.64 浙江 2,153(58.02)(1,328)(311.46)22 分分 部部 营业收入营业收入 营业收入较上年营业收入较上年增减增减(%)营业利润营业利润 营业利润较上年营业利润较上年增减增减(%)