000546_2016_金圆股份_2016年年度报告_2017-04-07.pdf

金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 金圆水泥股份有限公司金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人赵辉、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人赵辉、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。需要投资者需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节第九章“公司未来发展的展关注的风险内容详见本报告第四节第九章“公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。望”，请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 595,235,530 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.183 金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 释义释义 释义项 指 释义内容 金圆股份、公司、本公司 指 金圆水泥股份有限公司 光华控股 指 吉林光华控股集团股份有限公司（原本公司名称）金圆控股 指 金圆控股集团有限公司 康恩贝集团 指 康恩贝集团有限公司 开源资产、开元资产 指 杭州开源资产管理有限公司（原名称为江苏开元资产管理有限公司，简称“开元资产”）互助金圆 指 青海互助金圆水泥有限公司 青海湖水泥 指 青海青海湖水泥有限公司 华锐置业 指 苏州华锐置业有限公司 青海宏扬 指 青海宏扬水泥有限责任公司 河源金杰 指 河源市金杰环保建材有限公司 金圆助磨剂 指 金华金圆助磨剂有限公司 香港金圆 指 香港金圆国际发展有限公司 民和金圆 指 青海民和金圆水泥有限公司 太仓中茵 指 太仓中茵科教置业有限公司 太湖华城 指 苏州太湖华城房地产开发有限公司 苏州置业 指 苏州置业房地产开发有限公司 博友建材 指 青海博友建材有限公司 民和建鑫 指 民和建鑫商品混凝土有限公司 海东商砼 指 海东金圆商砼有限公司 西宁商砼 指 西宁金圆商砼有限公司 格尔木商砼 指 格尔木金圆商砼有限公司 纳木措金圆 指 那曲地区纳木措金圆建材有限公司 灌南金圆 指 灌南金圆环保科技有限公司 化隆金圆 指 化隆金圆商砼有限公司 西宁金砼 指 西宁金砼商砼有限公司 平安金圆 指 平安金圆建材有限公司 青海金圆 指 青海金圆建材有限公司 江苏金圆新材 指 江苏金圆新材科技有限公司 金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 重大资产重组、本次重大资产重组 指 公司向金圆集团、康恩贝集团等 10 位交易对方发行股份 428,933,014股，收购互助金圆 100%股权，并于 2014 年 12 月 9 日完成新增股份上市。金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金圆股份 股票代码 000546 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金圆水泥股份有限公司 公司的中文简称 金圆股份 公司的外文名称（如有）Jinyuan Cement Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）JYC 公司的法定代表人 赵辉 注册地址 吉林省长春市净月开发区中信城枫丹白露一期 3 栋 906 室 注册地址的邮政编码 130061 办公地址 杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼 办公地址的邮政编码 310052 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王函颖 马康 联系地址 杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼 杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼 电话 0571-86602265 0571-86602265 传真 0571-85286821 0571-85286821 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220000123938867W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1993 年 12 月 15 日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，主营轻工产品、原材料及农副产品的贸易业务。2005 年 10 月 17 日，经 2005 年临时股东大会审议表决通过，公司主营业务变更为以自有资金投资房地产开发、教育及相关产业等，并于 2005 年 10 月 19 日完成工商变更登记工作。2012 年 9 月 27 日，公司 2012年第二次临时股东大会决议，在公司章程的经营范围中增加“投资建材（木材除外）”，并完成工商变更登记工作。2014 年 12 月 24 日，经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为“水泥及辅料、水泥制品生产、销售（凭环保许可证生产，加工）；建筑材料制作及技术服务；投资房地产开发、建材（木材除外）、教育及相关产业；投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁；公路运输相关业务及劳务服务”，并完成工商变更登记工作。2016 年 8 月 24 日，经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为“水泥及辅料、水泥制品生产（凭环保许可证生产，加工）、销售；建筑材料制作及技术服务；投资建设城市基础设施，投资环保、水泥、商砼、建材、公路运输相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并完成工商变更登记工作。历次控股股东的变更情况（如有）1993 年 12 月 15 日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司控股股东为海南顺丰股份有限公司、海南顺兴房地产开发公司，海南顺兴房地产开发公司为海南顺丰股份有限公司全资子公司。2003 年 4 月 30 日，新时代教育分别与本公司原法人股股东海南顺兴房地产开发公司、洋浦宇鑫实业有限公司、洋浦锦瑞实业有限公司、长春卓诚实业有限公司、长春盛基实业有限公司、海口亿丰拍卖有限公司及洋浦达龙实业有限公司签订股份转让协议书，收购其持有的本公司法人股总计 5016.88 万股，占本公司总股本的 29.6%，并于 2003 年 9 月 16 日完成过户，公司控股股东变更为新时代教育。2008 年 5 月 20 日，江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（以下简称“开元轻工”）与新时代教育签订股权转让协议，收购其持有本公司 23,136,348 股股份，并于 2008 年 6 月 16 日完成过户，公司控股股东变更为开元轻工。2009 年 9 月 7 日，开元轻工与开元资产签署股权转让协议，将其所持有本公司 23,136,348 股股份转让给开元资产，2009 年 10 月 19 日，开元轻工收到了国务院国资委下发的关于吉林光华控股集团股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复（国资产权20091153 号），同意开元轻工将所持有本公司 23,136,348 股股份转让给开元资产，并与 2009 年10 月 28 日完成过户，公司控股股东变更为开元资产。2014 年 12 月 9 日，公司向金圆控股等10位交易对方发行428,933,014股，收购其持有的互助金圆100%股份。本次发行完成后，金圆控股持有公司 245,661,521 股股票，占公司总股本比例41.05%，为本公司第一大股东，因此，本公司控股股东变更为金圆控股。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼 金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 签字会计师姓名 孔令江、潘晓姿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市金融大街 35 号国际企业大厦 4 层 郝远洋、汤钟博 2014 年 12 月 9 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会六、主要会计数据和财务指标计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,164,082,353.83 1,865,236,500.58 1,865,236,500.58 16.02%1,373,469,800.22 1,373,469,800.22 归属于上市公司股东的净利润（元）305,509,651.48 264,385,295.37 263,976,358.34 15.73%129,662,065.72 129,662,065.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）293,981,715.83 192,056,316.99 191,647,379.96 53.40%-25,263,495.17-25,263,495.17 经营活动产生的现金流量净额（元）-24,081,222.11 279,380,193.37 286,606,959.47-108.40%165,478,031.20 165,478,031.20 基本每股收益（元/股）0.5133 0.4418 0.4411 16.37%0.3012 0.3012 稀释每股收益（元/股）0.5133 0.4418 0.4411 16.37%0.3012 0.3012 加权平均净资产收益率 15.20%15.06%15.12%0.08%13.08%13.08%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,119,966,845.59 4,374,184,363.66 4,381,493,549.43 16.85%4,089,621,345.33 4,089,621,345.33 归属于上市公司股东的净资产（元）2,167,156,903.69 1,858,244,050.04 1,857,835,113.01 16.65%1,634,070,705.39 1,634,070,705.39 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 注根据本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的金圆水泥股份有限公司关于受让江苏金圆新材科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案及本公司与金圆控股于 2016 年 5 月 20 日签署的股权转让协议，本公司以人民币 255.00 万元受让金圆控股持有的江苏新材公司 51.00%股权及后续出资义务，本次股权转让完成后，本公司成为江苏新材公司控股股东。由于本公司和江苏新材公司同受金圆控股最终控制，且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。上述股权转让事宜，江苏新材公司已于2016年6月8日办妥工商变更登记手续，本公司已于2016年5月27日支付全部股权转让款255.00万元，已拥有江苏新材公司的实质控制权。为便于核算，根据重要性原则，将 2016 年 5 月 31 日确定为合并日，本报告期内，金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 本公司将其纳入合并财务报表范围，并依据企业会计准则第 20 号-企业合并的规定，相应调整了合并财务报表的比较数据。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 119,910,632.70 728,413,104.26 719,397,181.53 596,361,435.34 归属于上市公司股东的净利润-19,862,855.05 99,512,084.78 143,565,610.70 82,294,811.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,307,033.84 98,101,319.66 140,292,189.24 75,895,240.80 经营活动产生的现金流量净额-136,724,898.80 63,966,997.37-16,847,557.12 65,524,236.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-532,497.92 30,138,781.55-5,023.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,172,025.83 5,826,579.85 1,983,452.26 政府补助及奖励资金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,600,704.08 7,387,187.03 2,093,688.01 计提原山西两家子公司欠款利息 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单5,379,226.00 本期收购商砼公司支付对价小于其可辨认金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 位可辨认净资产公允价值产生的收益 净资产公允价值所致 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-595,784.82 153,433,333.34 2016 年 5 月完成同一控制下合并江苏金圆新材公司，依据 企业会计准则第 20 号-企业合并的规定，利润表合并期间为1-12 月份，其中 1-5月份净损益为非经常性损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -344,681.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,792,584.72 44,904,558.17 处置中航动力股票产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,503,767.14-1,906,399.82-441,953.55 减：所得税影响额 3,473,416.61 13,345,092.61 1,194,697.59 少数股东权益影响额（税后）-274,030.95 676,635.79 598,556.59 合计 11,527,935.65 72,328,978.38 154,925,560.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事水泥熟料和水泥产品的生产与销售，以及商品混凝土的生产与销售。(一）主要产品及其用途 水泥熟料是指以石灰石和粘土、铁质原料为主要原料，按适当比例配制成生料，烧至部分或全部熔融，并经冷却而获得的水泥半成品。水泥，粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，既可以在空气中硬化又可以在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。长期以来，水泥作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。商砼，又称商品混凝土、预拌混凝土，是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。（二）经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。1、采购模式：公司按照制定的采购管理制度开展采购业务。公司生产经营所需的原辅料按照物资供应管理、物资验收管理、入库保管储存、物资领用管理等环节。在物资供应管理环节中，公司依据采购需求缓急不同将采购划分为年度计划、月度计划及加急计划三类。在采购实施过程中，公司实施招（议）标采购管理制度，实行分类招标管理，并签订合同，由子公司按合同执行采购。物资管理及领用，公司也制定了相关制度进行管理，保证生产物资供应链顺畅运行。2、销售模式：发行人对外销售的熟料、水泥、商砼采用公路、铁路运输方式。互助金圆及子公司产品主要销往青海省与西藏自治区；河源金杰产品则主要销往广东省东北部区域。公司采取以直接销售与经销相结合的销售模式。其中，直接销售指公司和直接客户签订销售合同，直接客户向公司支付货款，由直接客户在约定地点提货的销售模式。经销是指公司和经销商签订销售合同，经销商向公司支付货款，经销商提取货物后再销售给第三方的销售模式。公司商品混凝土为非标准化产品，生产销售具有订单式特点。3、生产模式：公司的生产实行以销定产的业务模式，由各个公司的生产部根据市场需求状况安排生产。目前，公司设有互助金圆、青海湖水泥、青海宏扬、河源金杰、民和金圆等子公司进行水泥产品的生产；并设有民和建鑫、博友建材、海东金圆、西宁金圆、格尔木金圆、纳木措金圆等子公司进行商品混凝土的生产。公司建立了覆盖生产各环节的质量监控制度及考评指标，对生产的各环节实施监控及考评。金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司主要营业收入来源于水泥和商砼业务。一方面，公司进一步强化青海区域产业链竞争优势，2016年公司继续推进向水泥下游产业商混领域延伸产业链，又收购青海地区多家商砼企业，进一步发挥水泥、商砼上下游业务的协同效应，快速提高了终端市场份额，巩固和提升了公司在青海地区的市场占有率和盈利能力。另一方面，由于西藏地区加快了经济建设，使西藏地区水泥需求逐步增加，且该地区的熟料、水泥价格相对较高。报告期内，公司全资子公司青海宏扬利用得天独厚的地理优势，紧抓西藏地区发展机遇，加大了对西藏地区的市场开发力度，提升了销量，提升公司整体盈利水平。此外，公司强抓内部管理，降低了采购、生产、管理成本，使公司盈利能力进一步释放。二、公司所处的行业情况及地位（一）行业发展阶段（1）水泥是一种重要的资源性和影响国民经济发展的基础性原材料，水泥行业在国民经济发展中具有重要地位和作用，广泛应用于工业、农业、交通、水利、国防、民用、公用事业等各种类型的建筑工程。水泥行业作为传统建筑材料行业，属于典型的投资拉动型行业，与全社会固定资产投资有着十分密切的关系。同时，水泥行业属于资源、能源消耗型行业，其发展与石灰石、煤炭、电力等相关产业的发展状况密切相关。随着国内经济增速放缓，生产投资和基建投资都在减速，导致水泥需求低迷，水泥行业产能过剩的现状，使得水泥行业现阶段面临不小的下行压力。但是，随着国内经济的改革和转型升级逐渐进入深水区，未来经济的支撑点和改革红利将逐渐显现，水泥行业通过改革和转型升级，产能结构不断优化，此时水泥企业也将迎来新的机遇。（2）商品混凝土是将混凝土从过去的施工现场搅拌分离出来，由专业混凝土生产企业通过搅拌站集中生产并出售给需方，使混凝土成为一种商品。商品混凝土的出现是生产专业化、商品化、精细化发展的必然结果。混凝土生产企业可以根据需方要求，生产出不同等级、不同强度的混凝土，满足特定施工的要求。与传统的混凝土现场搅拌生产模式相比，商品混凝土生产模式能有效提高混凝土质量及施工速度，减少城市噪音和粉尘污染，减少资源的耗费，促进节能减排。随着经济发展对资源和环保的更高要求，可以预见，未来几年，我国商品混凝土使用率将稳步提高，商品混凝土行业仍将保持较快发展态势。（二）行业周期性 水泥、混凝土行业与全国固定资产投资规模、国家基础设施建设的发展状况紧密相关，其行业景气度容易受宏观经济周期的影响，宏观经济的发展周期在一定程度上决定着水泥、混凝土行业的发展周期，并常常直接体现在水泥、混凝土价格的起落上。目前，我国水泥行业处于严重产能过剩状态，行业的周期性较为明显；对于商品混凝土行业来说，随着普及率的提高，在固定资产增速稳步增长的情况下，周期性不明显。（三）公司所处行业地位 公司作为一家以水泥生产为核心业务，范围包括青海、广东的跨地区发展的水泥上市公司。其中，互助金圆、青海宏扬和青海湖水泥在青海省内最大的水泥消费市场西宁市、格尔木等地布局建线，青海地区产能排名第一，具有高的市场占有率，区域优势显著。同时公司收购了青海地区多家混凝土公司，实现了公司水泥产业链延伸，上下游产业共同发展，并稳定水泥销售渠道，进一步提升了公司在青海地区的区域优势。广东河源金杰环保建材有限公司位于河源市东源县，随着粤东北及粤西地区的发展，水泥需求量将有望持续增长，河源金杰凭借其优异的地理位置优势,将逐步占领河源地区一定的市场。金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较上年同期增加 381.63 万元,主要系按权益法核算苏州置业公司本期盈利所致 固定资产 期末较上年同期增加 39,341.05 万元,主要系本期收购商砼资产及自建工程项目转固所致 无形资产 期末较上年同期增加 2,389.77 万元,主要系灌南环保、江苏金圆新材公司土地使用权增加所致 在建工程 期末较上年同期减少 11,779.33 万元，主要系河源金杰采矿平台项目竣工转固所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、区域优势 公司作为一家以水泥生产为核心业务，范围包括青海、广东的跨地区发展的水泥上市公司。其中，互助金圆、青海宏扬和青海湖水泥在青海省内最大的水泥消费市场西宁市、格尔木等地布局建线，青海地区产能排名第一，具有高的市场占有率，区域优势显著。同时公司于近两年收购了青海地区多家混凝土公司，实现了公司水泥产业链延伸，上下游产业共同发展，并稳定水泥销售渠道，进一步提升了公司在青海地区的龙头优势。2.技术优势 互助金圆及其子公司是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，属国家鼓励的新工艺，工艺先进，高效稳定，同时所有生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高，能效达到行业先进水平。互助金圆及其控股子公司的水泥产品强调精确的工艺控制和严格的品质管理，在品质与管理方面拥有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证等较全面的资质认可。3、管理优势 公司多年来不断加强生产运行管理，完善物资采购体系，扎实推进技术改造，不断夯实自身成本管理能力，形成了较强的成本优势，同时建立了具备国内先进水平的全流程系统，从产供销经营系统到财务、人力资源、培训支持系统全程支持，管理流程清晰透明，进一步提高管理效率，降低管理成本。4、人才优势 公司水泥业务的管理团队已从事水泥行业二十余年，积累了丰富的行业经验，以这些核心人员为中心构建的管理团队使公司在政策把握、战略规划、运营决策、市场运行等方面更加精准、有效。金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 5、品牌优势 发行人经过多年的深耕细作，在青海地区已经形成一定的品牌优势，拥有“西威”、“金圆”、“青海湖”三大品牌，并已有多年的市场传播和积淀，其中“金圆”属于青海省2012年著名商标，在青海市场上拥有较高的知名度和客户认同度。公司的水泥产品强调精确的工艺控制和严格的品质管理，在品质与管理方面拥有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证等较全面的资质认可。金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）宏观环境 2016年，中国经济总体呈现稳中向好态势，房地产市场回暖和基建项目加快启动，带动全国水泥市场需求呈现弱复苏态势，同时在行业协会和各主导企业积极开展行业自律措施及大面积错峰生产等因素的影响下，水泥市场走势经历了前低后高的反转，使得行业利润也在下半年特别是四季度实现了大幅增长，一改2015年的低迷态势。根据国家统计局统计数据，2016年我国水泥行业实现收入8764亿元，同比增长1.2%，实现利润518亿元，同比大幅增长55%，全年水泥产量24亿吨，同比增长率2.5%。（二）公司主要经营情况 报告期内，公司围绕着2016年发展思路扎实有效推进双主业发展战略。1、水泥业务方面，公司进一步强化青海区域产业链竞争优势，重点开拓青海地区水泥市场。2016年公司继续推进向水泥下游产业商混领域延伸产业链，收购了青海地区多家商砼企业，进一步发挥水泥、商砼上下游业务的协同效应，快速提高了终端市场份额，巩固和提升了公司在青海地区的市场占有率和盈利能力。同时，由于西藏地区加快了经济建设，使西藏地区水泥需求逐步增加，且该地区的熟料、水泥价格相对较高。报告期内，公司全资子公司青海宏扬利用得天独厚的地理优势，紧抓西藏地区发展机遇，加大了对西藏地区的市场开发力度，提升了销量，提升公司整体盈利水平。此外，公司强抓内部管理，降低了采购、生产、管理成本，使公司盈利能力进一步释放。2、环保业务方面：公司2016年第三次临时股东大会审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票方案等相关议案，公司拟非公开发行股票募集资金投资于“收购江西新金叶实业有限公司58%股权”、“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）”、“3万吨/年危险固废处置项目”、“水泥窑协同处置工业废弃物项目”以及偿还银行贷款。公司非公开发行A股股票的申请已于2017年2月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。本次非公开发行股票完成后，公司将通过自行建设与收购成熟环保企业的方式快速进入固体废弃物特别是危险废弃物处置细分行业，能够有效降低经营风险，加快战略发展步伐。本报告期公司实现营业收入216,408.24万元，实现归属于上市公司股东的净利润30,550.97万元。其中2014年资产重组注入的标的资产青海互助金圆水泥有限公司2016年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为34,206.94万元，完成了重大资产重组关于互助金圆2016年度业绩承诺。（三）公司发展战略及目标 公司将致力于打造水泥产业和以固（危）废处置为核心的环保产业两大业务板块，形成“双轮齐驱”的盈利模式。公司坚持以产业链延伸为原则的发展方向，通过产业链延伸，充分整合各项业务优势，发挥协同效应，增强公司的市场竞争力、盈利能力和抵御风险的能力，实现股东利益的最大化。1、水泥业务发展战略及目标 目前，公司现有水泥业务范围涵盖青海、西藏、广东等区域，在青海地区水泥产能排名第一。经过多年经营，“金圆”水泥的品牌知名度不断提升，公司的市场占有率不断提高，业务规模及盈利能力都有了较大幅度的提升。公司将在现有规模和优势的基础上，进一步寻金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 求青海地区行业并购机会，主要从横向兼并收购水泥企业，纵向收购或建设上下游骨料、商砼企业，通过扩大熟料生产规模、完善上下游产业链等方面来进一步巩固公司在青海及周边地区的竞争优势，提升水泥业务板块的整体盈利能力。公司将积极把握“一带一路”的国家战略机遇，以香港子公司作为投资平台，实施海外并购，拓展海外水泥市场，审慎寻找投资、合作项目，培育公司新的业务和利润增长点。2、环保业务发展战略及目标 公司将以城市以及工业固废、危废处置为切入点，通过收购固（危）废处置行业领先企业与自建固（危）废处置项目相结合的方式进入环保领域。公司以无害化、资源化、减量化为目标，大力发展固（危）废无害化处置、废物资源综合利用两大类项目，依托专业焚烧、安全填埋、水泥窑协同、资源综合利用、污泥污水处置五大技术平台，在废物处理、处置和资源综合利用方面发展环保产业。2017年公司将继续推进非公开发行股票的发行工作，加快收购项目及在建项目的报批及建设工作，同时公司将利用在水泥窑协同处置固体废弃物方面的技术、人才等优势，积极寻求与具备条件开展水泥窑协同处置固体废弃物的水泥企业合作，共同推进公司水泥窑协同处置固体废弃物的可持续健康发展。除此之外，公司将积极研究推进其他环保业务发展，例如医疗废弃物处置、餐厨垃圾处置等。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,164,082,353.83 100%1,865,236,500.58 100%16.02%分行业 建材业 2,140,815,497.11 98.92%1,850,871,101.79 99.23%15.67%房地产业 5,704,633.00 0.31%-100.00%其他业务收入 23,266,856.72 1.08%8,660,765.79 0.46%168.65%分产品 熟 料 88,720,406.29 4.10%194,862,401.91 10.45%-54.47%水 泥 1,186,080,302.80 54.81%1,103,427,167.13 59.15%7.49%商品混凝土 865,841,277.74 40.01%547,384,722.65 29.35%58.18%助磨剂 173,510.28 0.01%5,196,810.10 0.28%-96.66%金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 房地产 5,704,633.00 0.31%-100.00%其他业务收入 23,266,856.72 1.08%8,660,765.79 0.46%168.65%分地区 青海省 1,342,884,855.38 62.05%1,202,393,964.78 64.46%11.68%西藏地区 423,546,183.57 19.57%258,324,469.00 13.85%63.96%山西省 86,299,297.19 4.63%-100.00%广东省 397,632,471.28 18.37%307,435,377.79 16.48%29.34%浙江省 18,843.60 0.00%5,078,758.82 0.27%-99.63%江苏省 5,704,633.00 0.31%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材业 2,140,815,497.11 1,351,776,227.68 36.86%15.67%9.50%3.56%分产品 熟 料 88,720,406.29 48,452,750.96 45.39%-54.47%-68.64%24.67%水 泥 1,186,080,302.80 828,451,445.98 30.15%7.49%7.29%0.13%商品混凝土 865,841,277.74 474,816,030.66 45.16%58.18%56.57%0.56%分地区 青海省 1,342,695,090.79 820,038,504.31 38.93%11.67%9.83%1.03%西藏地区 423,546,183.57 207,550,730.43 51.00%63.96%48.54%5.09%山西省 -100.00%-100.00%广东省 397,632,471.28 336,667,980.60 15.33%29.34%39.81%-6.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 水泥制造业 销售量 万吨 559.75 580.7-3.61%金圆水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 生产量 万吨 563.58 606.4-7.06%库存量 万吨 47.89 44.06 8.69%销售额 元 1,274,800,709.09 1,298,289,569.04-1.81%商品混凝土 销售量 万方 263.37 167.36 57.37%生产量 万方 263.37 167.36 57.37%库存量 万方 销售额 元 865,841,277.74 547,384,722.65 58.18%房地产业 销售量 平方米 629.22-100.00%生产量 平方米 库存量 7,089.51-100.00%销售额 5,704,633-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、商品混凝土行业的销售量、生产量同比增加57.37%，主要原因在于，一方面商砼公司自2015年8月份开始纳入合并范围，合并期间2016年较2015年增加7个自然月