000848_2016_承德露露_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-1-河北承德露露股份有限公司河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-2-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人管大源、主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人公司负责人管大源、主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李桂云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李桂云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张金泽 独立董事 母亲病故，处理后事 刘利剑 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）为本公）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 978562728 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-3-目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-4-释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 河北承德露露股份有限公司 万向三农 指 万向三农集团有限公司，为公司控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京露露 指 北京露露饮料有限责任公司，为公司全资子公司 廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司，为公司控股子公司 郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司，为公司全资子公司 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)指 公司聘请的会计师事务所 元 指 人民币元 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-5-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 承德露露 股票代码 000848 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北承德露露股份有限公司 公司的中文简称 承德露露 公司的法定代表人 管大源 注册地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）注册地址的邮政编码 067000 办公地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）办公地址的邮政编码 067000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新国 王金红 联系地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区 8 号)河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）电话 0314-2128181 0314-2059888 传真 0314-2128181 0314-2059100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 河北承德露露股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130000601268264C 历次控股股东的变更情况（如有）本公司是由露露集团有限责任公司独家发起，采取募集方式设立的,其中:国家股本8050 万元，社会公众股本 3500 万元，公司总股本是 11550 万元。本公司于 1997 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-6-年 10 月 17 日在河北省工商局依法注册登记后，正式成立。根据中国证监会证监发字（1997）431 号和证监发字（1997）432 号文件批准，公司股票于 1997 年 11月 13 日在深圳证券交易所上市。2003 年 1 月 14 日露露集团有限责任公司与深圳万向投资有限公司签订的股权转让协议书获财政部财企（2003）18 号文批准。露露集团有限责任公司将其持有的本公司 6740.5 万股国家股，转让给万向集团深圳市万向投资有限公司，并于 2003 年 1 月 27 日办理了过户登记手续。过户后，露露集团有限责任公司继续持有本公司国家股 10084.5 万股，占公司总股本的 38.9%,仍为公司第一大股东，深圳市万向投资有限公司持有本公司 6740.5 万股社会法人股，占公司总股本 26%，为本公司第二大股东。2004 年 5 月 11 日，深圳市万向投资有限公司更名为深圳通联投资有限公司，又于 2004 年 9 月 22 日又变更为通联资本控股有限公司。深圳通联投资有限公司与万向三农有限公司于2004 年 6 月 27 日签署股份转让协议，以协议转让的方式，出让深圳通联投资有限公司所持有的承德露露的 67,405,000 股社会法人股，占承德露露总股本的26%，并于 2004 年 7 月 1 日办理了过户登记手续。过户后，露露集团有限责任公司继续持有本公司国家股 10084.5 万股，占公司总股本的 38.9%,仍为公司第一大股东，万向三农有限公司持有本公司 6740.5 万股社会法人股，占公司总股本 26%，为本公司第二大股东。2006 年 4 月 3 日公司召开的 2006 年度第一次临时股东大会审议通过了定向回购国家股议案，即：公司定向回购并注销第一大股东露露集团有限责任公司持有的本公司全部国家股 121,014,000 股，占公司总股本的38.90%。定向回购后，公司股份结构发生变化，露露集团不再持有公司股份，万向三农有限公司持有公司 42.55%的股份，成为公司的第一大股东即控股股东。公司总股本由 31,110 万元变为 19,008.6 万元。2006 年 4 月 10 日，公司召开相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，并以 2006 年 6 月 6 日为股权登记日实施了股权分置改革方案。股权分置改革后，公司股份总数未发生变化，但股本结构发生了重大变化。股权分置改革方案实施前，非流通股股份为 80886000 股，占公司总股本的 42.55%，流通股股份为109200000 股，占公司总股本的 57.45%。股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为 109200000 股，占公司总股本的 57.45%，有限售条件的股份为 80886000 股，占公司总股本的 42.55%。2006 年至今，公司控股股东及实际控制人未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 签字会计师姓名 王玥、王金峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-7-六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,520,897,586.14 2,706,238,122.26-6.85%2,702,791,629.97 归属于上市公司股东的净利润（元）450,367,055.47 463,234,690.64-2.78%443,189,943.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）453,047,262.55 456,025,838.47-0.65%433,299,767.27 经营活动产生的现金流量净额（元）831,482,030.70 795,629,027.23 4.51%329,551,220.30 基本每股收益（元/股）0.46 0.47-2.13%0.59 稀释每股收益（元/股）0.46 0.47-2.13%0.59 加权平均净资产收益率 24.83%31.16%-6.33%38.13%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,096,330,515.89 2,491,426,927.93 24.28%1,850,786,012.83 归属于上市公司股东的净资产（元）1,976,194,172.91 1,676,375,229.44 17.88%1,313,505,946.80 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,254,233,600.65 208,071,100.96 512,642,721.85 545,950,162.68 归属于上市公司股东的净利润 243,201,299.35 29,757,147.22 91,045,295.19 86,363,313.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 243,139,090.60 29,694,109.72 91,804,719.44 88,409,342.81 经营活动产生的现金流量净额-9,984,325.29-34,514,147.95 195,896,458.74 679,988,509.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-8-是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,537,973.32 349,501.92-161,678.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,050,304.00 8,663,000.00 13,193,392.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,065,247.17 595,811.96 152,002.84 减：所得税影响额-888,229.12 2,402,078.46 3,295,929.14 少数股东权益影响额（税后）15,519.71-2,616.75-2,388.69 合计-2,680,207.08 7,208,852.17 9,890,176.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-9-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务是饮料的生产和销售，属饮料食品行业，主要产品是植物蛋白饮料杏仁露，是全国最大的杏仁露生产企业，年生产能力50多万吨，市场占有率90%。产品目前主要国内销售，报告期内，公司实现营业收入252,089.76万元，比上年同期增长-6.85%；实现营业利润61,192.77万元，比上年同期增长-0.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 45,036.71 万元，比上年同期增长-2.78%，基本来自饮料业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是生产植物蛋白饮料专业化龙头企业，是国内最大杏仁露生产厂家，其主要优势体现在品牌、规模和技术三方面。（一）品牌优势 公司坚持发展“露露”品牌战略。“露露”既是饮料行业的知名品牌又是悠久品牌，深受消费者喜爱，2016年6月，河北省农业厅河北省委政府农村工作办公室授予公司“露露”牌为首届河北省十大农产品企业品牌，同年9月，中国质量检验协会授予河北承德露露股份有限公司为全国植物蛋白行业质量领军企业、全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量诚信 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-10-标杆典型企业，授予露露杏仁露为全国质量信得过产品，得到市场高度认可，产品市场份额不断提升，具有极高的品牌价值。（二）规模优势 公司现有承德本部、北京怀柔、河北廊坊、河南郑州四个生产基地，杏仁露产销量的市场占有率超过90%，是全国最具价值民营品牌百强、全国最具价值饮料品牌五强，中国饮料工业十强企业，国家农业产业化龙头企业，2016年11月，中国饮料工业协会授予河北承德露露股份有限公司为“2016中国饮料行业节能标兵企业”、“2016中国饮料行业节水标兵企业”具有一般厂家不可比拟的规模优势。（三）技术优势 具有30多年生产植物蛋白饮料的经验和历史，露露牌杏仁露是中国植物蛋白饮料的始创产品。我公司具有完全自主知识产权，并具有多项专利，技术实力雄厚。公司是中国饮料工业协会技术委员会成员单位，先后参与3项行业标准，5项国家标准的起草工作。公司1997年就参与制订了杏仁露行业标准，该标准对植物蛋白饮料的初期成长发展功不可没。2006年又对杏仁露行业标准进行了修订，通过大量的实验总结，创造性地找到了杏仁脂肪酸的特异性指标，并把特异性指标应用到标准中；且标准中首次提出检测方法。这在制标史上也是首创。该标准的修订和实施对杏仁露市场的净化起到了积极的作用，对市场的发展起到了巨大的推动作用，从而带动了整个植物蛋白饮料行业以它绿色、天然、营养、安全的独特优势，受到消费者的广泛关注及追捧。2009年我公司又着手启动杏仁露国家标准的制订工作，在总结前行业标准的基础上，细分强化杏仁脂肪酸特异性指标，并更加完善其检测方法，使该标准的各项指标限值更加科学合理，技术含量更高，技术水平国内领先。该标准已于2015年12月正式实施。在杏仁露国家标准制订的同时，公司也在积极参与核桃露国家标准的制订工作。因为有杏仁露标准制订的丰富经验，在核桃露标准制订时，通过大量的实验，也同样找到了核桃脂肪酸的特异性指标，并规定了相应的检测方法；同时还对蛋白质及脂肪含量的配比组成进行了科学规定。同时，核桃露新国标在过度包装、环保、诚信等敏感问题都做了相应规定，该标准也于2015年12月正式批准发布，相信它的发布实施对于规范净化核桃露（乳）混乱的市场现状必将起到巨大的作用。公司坚持自主创新，拥有省级企业研发中心，通过了中国质量认证中心的ISO9001质量管理体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证，获省“C”标计量保证能力体系认证，在中国 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-11-质量协会评比中被评为“全国质量检验稳定合格产品”。公司拥有包括杏仁露制造专利（专利号为89100693）在内的45项专利。公司坚持“高起点、高速度、高效益”的科学发展道路，先后引进了瑞士、德国、意大利的制罐生产线，又引进了美国、意大利、台湾地区的饮料灌装生产线，建成了国内一流水平的植物蛋白饮料生产线。公司不断提升产品检测能力，从原材料入厂到产品与消费者见面，产品质量得到高度保障。2016年3月，公司获得中国质量检验协会授予“全国产品和服务质量诚信示范企业”荣誉称号。公司以植物蛋白饮料为主业，以营养、健康、绿色为发展方向，凭借杏仁露、核桃露、果仁核桃的独特风味及保健功能，顺应了人们追求健康饮品的潮流，加之大力宣传、不断开拓市场，已经形成了可持续性成长的核心竞争力。河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-12-第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，国家宏观经济整体发展放缓，国内饮料行业增速随之放慢，多个品类甚至出现了负增长，全行业利润出现了罕见的负增长，整个行业竞争空前激烈，小企业维持现状，大企业经营下滑。表现为传统产品市场不振，新产品难见成效。公司董事会和经营管理层以确定的年度经营方针和目标，追求卓越绩效、尽最大努力保持稳健发展。由于国内外市场形式的复杂多变，公司积极应对，在多个方面大胆创新、重点布局，经过全体员工不懈地努力，克服重重困难，保持了在行业中较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入252,089.76万元，比上年同期增长-6.85%；实现营业利润61,192.77万元，比上年同期增长-0.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 45,036.71 万元，比上年同期增长-2.78%，基本来自饮料业务。1、市场方面 公司抓住人们对健康生活的关注和软饮料市场结构变化的特点，充分发挥公司产品的固有优势，卓有成效开展品牌营销，加大广告投入支持力度，探索新的广告宣传模式，调整广告播出方式，努力提高广告传播效果；扎实推进渠道建设，不断优化移动终端管理手段，加强销售终端标准化，有效提高了公司掌控终端能力和终端市场竞争力。同时完善业绩考核分配机制，调动员工的积极性，从而保持了较好的销售业绩。2、生产方面 公司突出食品安全管理，坚持质量是企业生存、发展的基石，依据法律、法规和食品安全标准进行生产经营活动，公司坚持不懈抓质量，继续实行品管统一垂直管理。公司所有生产工厂的产品质量由公司统一管理。全年产品质量稳定，无食品安全和质量事故发生，产品合格率稳中有升。同时，重视产品成本管理，加强各项费用控制，主动沟通协商原料采购价格，合理控制价格幅度，加强现场管理，防止跑冒滴漏，有效保证了成本控制，圆满完成了生产任务。3、新产品方面 公司自核桃露、果仁核桃、花生露等新产品投放市场后，又推出小露露和露露甄选系列 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-13-产品，丰富了公司产品线，填补了公司在儿童群体和高端产品方面的空白，有力的提升了公司的品牌形象，加强了露露品牌活力。通过品牌资源整合，坚持高品质原则，组建专门机构，克服各种困难，积极开拓市场，取得了预期效果，越来越多的消费者接受了公司产品，销售区域扩展很快，产品竞争力日益增强，为公司今后品牌发展，产能扩张，创造了有利条件。4、运营管理方面 公司聚焦发展战略，不断强化自身能力，夯实基础工作，完善内部管理，大力开展管理创新工作。特别是利用已有信息技术平台，不断优化关键流程，开展精细化管理和内部挖潜，开展线上营销业务，建立了京东、天猫、1号店等营销平台，开发完成了电商平台销售业务管理流程，实现了对各大电商平台的数据采集应用，取得了很好的成效。通过整合内部资源，增强信息分享和业务支持，实现各项业务的协同增效，推动了公司营销管理、财务管理、预算管理、合同管理、人力资源管理等方面效率的提高，同时，通过持续加强企业文化建设与人才培养和培训工作，加速了员工的能力提升、素质的提高。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,520,897,586.14 100%2,706,238,122.26 100%-6.85%分行业 植物蛋白饮料 2,520,897,586.14 100.00%2,706,238,122.26 100.00%-6.85%分产品 杏仁露及其他 2,520,897,586.14 100.00%2,706,238,122.26 100.00%-6.85%分地区 国内 2,520,897,586.14 100.00%2,706,238,122.26 100.00%-6.85%河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-14-（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 植物蛋白饮料 2,517,299,285.55 1,411,313,890.07 43.94%-6.89%-7.63%0.46%分产品 杏仁露及其他 2,517,299,285.55 1,411,313,890.07 43.94%-6.89%-7.63%0.46%分地区 国内 2,517,299,285.55 1,411,313,890.07 43.94%-6.89%-7.63%0.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 杏仁露及其他 销售量 吨 308,158.58 333,561.43-7.62%生产量 吨 325,990.82 325,692.4 0.09%库存量 吨 30,146.19 12,313.97 144.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比增长144.81%是因为中国传统节日春节备货所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-15-植物蛋白饮料 原材料 1,280,095,799.61 90.27%1,259,851,875.07 82.38%7.89%植物蛋白饮料 人工工资 64,532,243.78 3.48%74,451,820.51 4.87%-1.39%植物蛋白饮料 折旧 16,538,425.91 1.92%21,043,394.26 1.38%0.54%植物蛋白饮料 动力费 38,256,005.36 2.80%39,577,482.46 2.59%0.21%植物蛋白饮料 其他 13,840,035.22 1.53%134,341,982.53 8.78%-7.25%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）295,147,703.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.70%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 经销商 1 125,156,048.58 4.96%2 经销商 2 62,934,081.52 2.50%3 经销商 3 55,027,039.58 2.18%4 经销商 4 26,446,666.27 1.05%5 经销商 5 25,583,867.34 1.01%合计-295,147,703.29 11.70%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）569,643,347.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.89%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 13.41%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-16-1 升兴(北京)包装有限公司 211,069,981.44 21.45%2 承德县顺天杏仁加工有限公司 131,947,354.00 13.41%3 无锡统一实业包装有限公司 96,358,844.84 9.79%4 承德双滦利民杏仁加工有限公司 68,603,438.15 6.97%5 中粮包装(天津)有限公司 61,663,728.82 6.27%合计-569,643,347.25 57.89%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 421,231,459.47 483,395,752.34-12.86%管理费用 62,244,222.54 72,035,310.73-13.59%财务费用-20,246,380.65-18,640,291.68 8.62%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发支出总额为1,306.45万元，主要系调整产品结构，开发新产品，公司研发支出总额占公司净资产的0.65%、占公司营业收入的0.52%。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）156 148 5.41%研发人员数量占比 10.24%9.66%0.58%研发投入金额（元）13,064,535.13 19,359,559.08-32.52%研发投入占营业收入比例 0.52%0.72%-0.20%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-17-5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,095,152,763.68 3,266,728,489.00-5.25%经营活动现金流出小计 2,263,670,732.98 2,471,099,461.77-8.39%经营活动产生的现金流量净额 831,482,030.70 795,629,027.23 4.51%投资活动现金流入小计 245,594.00 595,361.10-58.75%投资活动现金流出小计 21,467,551.75 53,077,007.94-59.55%投资活动产生的现金流量净额-21,221,957.75-52,481,646.84-59.56%筹资活动现金流出小计 150,548,112.00 106,890,408.00 40.84%筹资活动产生的现金流量净额-150,548,112.00-106,890,408.00 40.84%现金及现金等价物净增加额 659,711,960.95 636,256,972.39 3.69%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因是本期固定资产购建支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因是本期分配股利支出增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,161,877,794.10 69.82%1,502,165,833.15 60.29%9.53%应收账款 5,433,440.48 0.18%1,877,981.31 0.08%0.10%存货 233,145,453.51 7.53%165,853,446.24 6.66%0.87%投资性房地产 0.00%长期股权投资 6,420,270.57 0.21%6,116,474.62 0.25%-0.04%固定资产 268,977,553.58 8.69%255,059,376.45 10.24%-1.55%河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-18-在建工程 19,537,124.43 0.63%31,478,756.01 1.26%-0.63%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-19-六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京露露饮料有限责任公司 子公司 饮料生产和销售 1,005 万元 87,628,966.79 87,227,444.15 65,814,191.59 10,978,181.94 8,801,112.65 廊坊露露饮料有限公司 子公司 饮料生产和销售 4,000 万元 106,197,671.07 83,597,712.03 128,343,743.81 20,142,586.41 14,777,443.75 郑州露露饮料有限公司 子公司 饮料生产和销售 10000 万元 387,215,682.98 305,010,422.92 747,039,542.01 214,541,123.30 160,753,965.59 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 北京露露的营业收入、营业利润、净利润分别有所下降是北京露露进行危房改造于2016年6月停产所致。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、经济形势及行业发展对公司的影响 中国饮料业经历了近三十年的高速发展，至“十一五”期间软饮料产量年平均增长率达到前所未有的20.6%。但随着全国经济下行压力，置身于国家经济大环境中，饮料行业也进入了三十年来从未有过的调整期，2010年以前，我国饮料年度增长率超过20%，自2011年起，产量增速趋缓，2013年，年均增幅为14.1%年，截至2016年度年均增幅降至3.87%，为近三十年 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度报告全文-20-以来的最低增速。饮料行业同样面临着经济发展放缓的趋势，增速下滑明显。未来一段时期内，这种降速增长仍将持续。同时，饮料行业又是一个开放的、市场化程度极高、进入门槛相对较低的行业，资本投入和产能不断攀升，加之市场规模增速放缓，这就决定了饮料市场竞争加剧的必然性，优胜略汰趋势更加明显，竞争也由低水平价格竞争向更高更全面方向发展。中央十八届五中全会确定了“健康中国”的国家战略，行业协会推出了“更营养更多元”的饮料产品创新理念，植物蛋白饮料天生具备的“天然、绿色、营养、健康”品类特征，符合饮料市场发展潮流和趋势，越来越受消费者喜爱，消费人群正在快速增长，不少企业已经纷纷进入该领域。公司是植物蛋白饮料行业优势龙头企业，保持多年快速发展势头，在面临行业发展新挑战的形势下，将继续努力拼搏，再创佳绩。2、公司2017年度的生产经营目标及主要措施 2017年，公司将坚持集中精力加快发展主营业务的宗旨，发挥规模、品牌、技术、质量等优势，继续不断开发新产品，提高市场份额和核心竞争力，保持良好的发展势头和经营业绩。为此要突出以下工作重点：（1）市场营销要紧跟市场的发展变化，突出前瞻性、科学性管理，结合网络技术手段，利用新平台，总结营销模式变革经验，及时进行策略调整，在渠道整合、客户结构和网络优化的基础上，积极探索全新的营销模式和现代营销手段，开展线上营销业务，推进组织架构扁平化，减少渠道层级，降低管理费用，同时清晰责任主体，引入竞争机制，严格绩效考核，实现优胜劣汰，激发业务人员的积极性和创造性，确保销售任务，巩固提高在植物蛋白领域的优势地位。（2）围绕健康主题，加强消费研究、细分消费群体、细分消费需求、提高价值含量，发扬创新精神，不断增加新产品，结合产品销售特性，从品牌战略入手，为扩大产品消费群，提高品牌忠诚度，加大广告策划和投放力度，同时，加强销售终端的展示和促销，理顺价格体系，特别是新产品要抓好订单管理，使前后端衔接更顺畅，促进产品销售，争取销售收入实现不断增长。（3）结合国家加强食品安全管理的国策，更加注重食品质量安全，落实食品安全的主体责任制，坚持以食品安全为中心，建立全过程的食品安全追溯体系，继续加强原材料采购全过程管理，做好合格供应商的认证工作，保证原材料质量，同时，在生产环节，加强各生产 河北承德露露股份有限公司 2016 年年度