601117_2017_中国化学_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

2017 年年度报告 公司代码：601117 公司简称：中国化学 中国化学工程股份有限公司 2017 年年度报告中国化学工程股份有限公司 2017 年年度报告12017 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况二、未出席董事情况 本公司于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事六名，徐保良董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托余津勃董事代为出席并表决。未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐保良 因另有公务无法出席 余津勃 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人戴和根、主管会计工作负责人王洁民及会计机构负责人（会计主管人员）陈慧三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人戴和根、主管会计工作负责人王洁民及会计机构负责人（会计主管人员）陈慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.95元（含税）现金股息，共派发现金股利468,635,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.09%，上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分相关内容。22017 年年度报告 目录 目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 32017 年年度报告 第一节 释义第一节 释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“公司”、“本公司”、“中国化学”指 中国化学工程股份有限公司“子公司”指 中国化学工程股份有限公司全资子公司和控股子公司“证监会”指 中国证券监督管理委员会“上交所”指 上海证券交易所“国资委”指 国务院国有资产监督管理委员会“一带一路”指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”“PPP”指 政府和社会资本合作：Public-Private-Partnership“BOT”指 Build-Operate-Transfer,建设-经营-移交“EPC”指 Engineer-Procure-Construct,设计-采购-施工总承包“PMC”指 Project Management Consultant,项目管理咨询承包“十三五”指 2016 年至 2020 年 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 30 日 42017 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 中国化学工程股份有限公司 公司的中文简称 中国化学 公司的外文名称 China National Chemical Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNCEC 公司的法定代表人 戴和根 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 涛 洪 玮 联系地址 北京市东城区东直门内大街2号 北京市东城区东直门内大街2号 电话 010-59765697 010-59765697 传真 010-59765659 010-59765659 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区东直门内大街2号 公司注册地址的邮政编码 100007 公司办公地址 北京市东城区东直门内大街2号 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市东城区东直门内大街2号中国化学董事会办公室 五、公司股票简况 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国化学 601117 六、其他相关资料 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张军书、闫印朝 52017 年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 58,571,427,269.28 53,075,755,593.79 10.35 63,532,339,745.92 归属于上市公司股东的净利润 1,557,241,925.14 1,770,384,283.62-12.04 2,841,788,885.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,528,830,686.04 1,645,304,777.11-7.08 2,740,521,414.20 经营活动产生的现金流量净额 2,885,752,496.14 2,832,986,967.77 1.86 1,903,176,556.65 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 28,343,670,171.46 27,470,983,991.96 3.18 26,140,058,093.69 总资产 87,481,328,742.71 83,884,173,155.73 4.29 81,746,419,249.51 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.32 0.36-11.11 0.58 稀释每股收益（元股）0.32 0.36-11.11 0.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.33-6.06 0.56 加权平均净资产收益率（%）5.56 6.59 减少1.03个百分点 11.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.46 6.13 减少0.67个百分点 11.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 62017 年年度报告 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 10,514,555,391 14,429,539,166 13,401,293,811 20,226,038,901 归属于上市公司股东的净利润 310,252,491.6 537,360,440.5 444,918,844.2 264,710,148.8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 294,815,394.7 533,920,686.1 440,226,912.7 259,867,692.6 经营活动产生的现金流量净额-1,826,480,107 403,186,273.6 515,368,436.3 3,793,677,894 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 13,619,692.38 82,745,606.92 21,075,669.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 64,447,434.08 73,703,623.67 92,253,652.83 债务重组损益 1,540,692.43-3,540,356.09-2,025,736.72 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-47,000,000.00-89,051,539.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 703,592.72 3,317,158.60 1,331,451.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,011,011.78 109,283,239.82 9,762,200.55 少数股东权益影响额-950,324.48-11,684,118.71-382,487.95 所得税影响额-8,960,859.81-39,694,108.34-20,747,278.49 合计 28,411,239.10 125,079,506.51 101,267,471.58 72017 年年度报告 十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,249,852.11 5,249,852.11 703,591.72 可供出售金融资产 696,738,543.30 630,270,726.90-66,467,816.40 22,522,102.99 合计 696,738,543.30 635,520,579.01-61,217,964.29 23,225,694.71 十二、其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产十二、其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 适用 不适用 82017 年年度报告 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务概述（一）公司主要业务概述 本公司是一家集勘察、设计、施工为一体，知识技术相对密集的工业工程公司，是我国化学工业工程领域内资质最为齐全，功能最为完备、业务链最为完整的工业工程公司之一，在行业内具备专业化经营、市场化程度及业务一体化程度高的优势，公司所属行业为建筑业，业务范围涵盖建筑工程、环境治理、工艺工程技术开发、勘察、设计、施工及服务，业务范围遍及世界 50多个国家和地区。公司通过提供全过程、全方位的服务，最终交付技术先进、工艺复杂、投资庞大的现代化工厂。（二）主要业务、经营模式 1.工程施工（承包）（二）主要业务、经营模式 1.工程施工（承包）业务概述：工程施工（承包）是公司核心业务，涵盖化工、电力、建筑、环保、市政等领域。其中，化工、煤化工和石油化工项目为公司主要订单来源，公司在煤化工领域的工程技术和业绩居世界领先地位，公司工程承包板块主要服务于工业建筑市场，致力于从技术研发开始，全过程、全方位提供重大工业项目一体化工程服务，最终产品是技术先进、工艺复杂、投资庞大的现代化工厂。公司拥有优秀的管理团队，具备雄厚的科技实力和成熟完善的管理经验，完成了多项“高、大、精、尖、新”工程项目。经营模式：公司工程承包业务的经营模式包括工程总承包、施工总承包、专业承包、施工承包。工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质条件的施工总承包单位。施工承包是指从业主或施工总承包商处分包部分单项工程、某专业工程进行施工。接受业主（施工总承包商）及业主委托监理及质量监督部门的监督。专业承包指项目工程的发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。目前采用的经营模式主要是工程总承包 EPC 和施工总承包模式。2017 年全年，本公司工程承包业务新签合同 242.13 亿元，实现营业收入 488.19 亿元。2.勘察、设计及服务 2.勘察、设计及服务 业务概述：勘察、设计及服务业务是工程建设不可缺少的关键环节，本公司是我国化工、石油化工、煤化工等领域主要的勘察、设计及服务提供商，是将国际先进技术引入国内并成功实现产业化的先行者，能够为客户提供一整套勘察、设计与服务。本公司勘察、设计及服务板块具有较强的工艺技术研发、转化能力，作为我国化工、石油化工勘察、设计、服务行业的龙头企业，主导了我国化工、石油化工工程领域的技术演进。本公司还在石油能源的替代产品工业化领域拥有一批专有技术或技术专长。公司勘察设计业务板块资质齐备且等级较高，并成功承接了一系列92017 年年度报告 代表性设计工程。尽管单纯的勘察、设计业务较公司营业收入的比重较小，但为公司 EPC 项目的开展提供了重要的支撑。经营模式：工程勘察设计业务的经营模式较为单一，勘测、设计、咨询、监理、招标代理等各环节业务均受业主委托、按照业主要求严格执行。勘察及设计业务都是工程总承包模式下的子模块。2017 年全年，公司勘察、设计及服务新签合同额 20.62 亿元，实现营业收入 25.24 亿元。3.其他业务 3.其他业务 本公司除开展上述两大类业务外，还经营电站运营、化工产品生产与销售、金融服务以及部分机械加工制造及项目设备采购业务等。（1）公司间接控股的福建天辰耀隆新材料有限公司（以下简称“天辰耀隆”）是化工产品生产与销售企业，主要产品为己内酰胺，副产品包括硫酸铵等。天辰耀隆是由中国天辰工程有限公司和福州耀隆化工集团公司出资组建的国有合资企业，双方出资比例分别为 60%、40%。（2）公司子公司印尼中化巨港电站有限公司(以下简称“印尼巨港电站”)经营电力运营业务，运营方式为 BOOT，近年来除个别年份进行设备检修外，收入较为稳定。（3）公司控股的中化工程集团财务有限公司，以公司及成员单位的资金集中管理、提高资金使用效率为中心，开展结算、信贷、投融资等金融业务，实现自身的可持续发展。总体来看，公司依托工程承包和勘察设计主业，不断加强产业结构调整力度，积极推进产业多元化发展，各项业务总体发展态势良好，未来，公司将不断完善相关资质，多元业务发展的经营结构将有助于公司综合竞争力和经营抗风险能力的提升。（三）行业情况分析 1.建筑行业概况：（三）行业情况分析 1.建筑行业概况：建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等，是国民经济的重要支柱产业。建筑行业与与宏观经济形势密切相关，其市场规模主要取决于全社会固定资产投资总额。2017 年国内建筑业总产值为 213954 亿元，同比增长 10.5%，高于全国 GDP 增速。国内方面，2017 年 4 月 26 日，住房和城乡建设部发布建筑业发展“十三五”规划，提出“十三五”期间全国建筑业总产值年均增长 7%，到 2020 年装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。同时提出今后五年建筑业发展的主要目标：以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，建筑业增加值年均增长 5.5%，全国建筑企业对外工程承包营业额年均增长 6%，进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位；促进大型企业做优做强，形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管理领先的龙头企业；巩固保持超高层房屋建筑、高速铁路、高速公路、大体量坝体、超长距离海上大桥、核电站等领域的国际技术领先地位。102017 年年度报告 国际方面，随着全球贸易和投资的明显回暖，国际基础设施投资与建设仍是世界经济增长的重要支柱。“一带一路”由中国倡议转变为全球共识，我国对外承包工程企业正以前所未有的积极姿态融入到国际基础设施建设市场。2017 年，我国对外承包工程业务完成营业额 1685.9 亿美元，同比增长 7.5%；新签合同额 2652.8 亿美元，同比增长 10.7%。其中，“一带一路”沿线国家业务占据半壁江山，新签承包工程合同额 1443 亿美元，同比增长 14.5%，占对外承包工程新签合同总额的 54.4%。但同时，部分非洲、拉美等资源型国家在国际油价持续低迷的情况下，政府财政压力加大，个别国家进入还款高峰期，债务已达上限。中国企业在非洲市场业务呈现下滑趋势，新签工程合同额 503 亿美元，同比下降 11.3%。欧美企业低价重返非洲，韩国企业在中东市场优势明显，美国企业对拉美市场有较强控制力，中国企业在海外市场面临的政治风险、安全风险、经济风险等不容忽视，机遇与挑战并存。2.细分行业情况分析：2.细分行业情况分析：公司主要从事化工、石油化工、煤化工领域的工程承包，市场规模主要取决于化工、石油化工、煤化工业的投资建设规模。化工、石油化工工程：化工、石油化工工程：化学工业是利用化学的方法生产产品的工业，包括传统的化工业与石油化工业，属于基础原材料行业，与国民经济发展息息相关。2015 年以来，由于国内化工行业产能过剩，化学原料及化学制品制造业固定资产投资有所下降，但投资总额仍保持在较高水平。在国内化工产业结构调整过程中，高质量化工产品的发展仍有较大潜力。由于产业升级以及低端产能被淘汰，2013 年以来，我国化学原料及化学制品制造业利润总额（规模以上，下同）有所增长。2017 年，我国化学原料及化学制品制造业利润总额为 6,045.60 亿元。112017 年年度报告 数据来源：国家统计局 根据工业和信息化部发布的石化和化学工业发展规划（2016-2020 年），“十二五”期间我国石化和化学工业继续维持较快增长态势，产值年均增长 9%，工业增加值年均增长 9.4%。我国已成为世界第一大化学品生产国，甲醇、化肥、农药、氯碱、轮胎、无机原料等重要大宗产品产量位居世界首位。主要产品保障能力逐步增强，乙烯、丙烯的当量自给率分别提高到 50%和 72%，化工新材料自给率达到 63%。2017 年，由于宏观经济向好，石油和化工市场整体回暖，需求改善，价格总水平涨幅加大，终止了连续五年的下降局面。全国油气和主要化学品生产基本平稳，市场需求总体稳定，价格总水平涨势继续加快，出口延续较好势头；单位成本继续回落，行业效益持续改善。而随着供给侧结构性改革深入推进，供给体系的质量和效率不断提升，供需关系稳步改善，工业经济运行平稳，经营状况明显改善，工业企业效益明显好转。但是，在化工及石油化工行业投资持续疲软的背景下，石化市场进口压力进一步增大，行业库存上升加快，化工工程行业未来的发展情况依然值得关注。煤化工工程：煤化工工程：煤化工是相对于石油化工、天然气化工而言的，从理论上来说，以原油和天然气为原料通过石油化工工艺生产出来的产品也都可以以煤为原料通过煤化工工艺生产出来。“缺油少气”的资源禀赋特点和我国目前以重工业为主的经济模式决定了煤化工必将在我国的能源化工消费中占据比较重要的地位。尽管目前形势下，煤化工投资遇冷，但从国家战略需求看，发展现代煤化工是必然选择。中国煤炭协会发布了2017 煤炭行业发展年度报告（以下简称报告）。报告称，全国原煤产量自2014年以来首次出现恢复性增长，全年原煤产量35.2亿吨，同比增加1.1亿吨，增长3.3%。报告还指出，受益于去年煤价大涨，90 家大型煤企 2017 年利润大增 4.5 倍。上述因素推动了 2017年煤化工行业投资加速。一些煤炭产地政府和企业纷纷加大煤化工产业投资，随着各种化工产品价格不断上涨以及煤化工技术的提升，煤化工产业的经济性得到提升，从而吸引到更多投资。此外，在煤炭企业去产能的背景下，煤企盈利改善，企业现金流好转，也有能力进行资本开支。122017 年年度报告 国家能源局 2017 年 2 月发布的煤炭深加工产业示范“十三五”规划指出，煤炭深加工产业做为延伸煤炭产业链、提高附加值的重要途径将迎来新的发展机遇，“十三五”期间煤制油、煤制天然气、低价煤利用、煤制化学品、煤与石油综合利用及通用技术装备 6 个方面将开展升级示范，到 2020 年，大型煤气化、加氢液化、低温费托合成、甲醇制烯烃技术进一步完善。行业竞争格局：行业竞争格局：建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。目前公司在国内外建筑业市场上，主要竞争对手和对标单位依然是行业内的大型建筑类央企。化工工程领域是完全市场竞争领域，市场集中程度低，竞争激烈，尤其近年来，建筑企业的边界变得模糊，一些产业集团、大型装备企业及其他建筑企业进入化工工程市场，行业竞争愈加激烈。国际工程承包市场，工程承揽模式从 EPC 向 F+EPC+M&O 转变，以 PPP 等形式投资主导型项目日益增多，大量的中国基建企业、装备企业借“走出去”和“一带一路”战略，进入公司传统优势领域，加剧了竞争。虽然行业竞争激烈，但公司经过多年积累，具备丰富的工程业绩、良好的品牌、充分的经验和过硬的能力，在传统化工建设领域居行业第一，是细分市场的领先者。近几年，公司加大了海外开拓的力度，海外新签合同额快速增加，进一步向国际工程公司跨步。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 874.81 亿元，同比增长 4.29%。报告期内，公司主要资产未发生重大变化。公司主要资产的情况详见本 报告“第四节”经营情况讨论与分析中“资产、负债情况分析”。其中：境外资产 15,484,333,552.24（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 17.70%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）完整的产业链及齐全的资质（一）完整的产业链及齐全的资质 公司拥有工程设计综合甲级资质子公司 6 家、工程勘察综合类甲级资质子公司 3 家，具有 2个施工总承包特级资质、29 个施工总承包壹级资质，此外还有岩土、房建、路桥等方面多项资质。公司可提供从技术研发、投资融资、规划咨询、项目管理、勘察设计、采购与设备成套、施工建设、开车服务、维修服务等全过程工程服务。凭借完整的产业链和规模优势，以及齐全的资质体系，公司能够充分发挥各业务板块之间的协同效应，有效分散经营风险，保证公司长期稳定的盈利。132017 年年度报告（二）较强的技术研发能力和技术储备（二）较强的技术研发能力和技术储备 公司多年来持续推进技术创新工作，努力打造企业的核心竞争力，尤其是在传统化工、新型煤化工、化工新材料等多个领域通过自主创新和产学研协同创新等方式掌握并形成系列的工艺技术和工程技术。公司建立了完善的研发平台体系，公司共拥有 6 家国家级企业技术中心、1 家国家能源研发中心、9 家省级企业技术中心、6 家省级工程技术研究中心、5 家博士后科研工作站，18 家所属企业被认定为国家高新技术企业。截至本报告期末，累计拥有授权专利 2161 项，累计拥有专有技术225 项；获得一大批国家级和省部级科学技术奖。（三）丰富的工程业绩和良好的信誉（三）丰富的工程业绩和良好的信誉 公司作为国家基本建设的骨干力量之一，凭借公司强大的技术实力与全面的业务资质，承建了我国绝大多数化工和石油化工生产基地，在海内外具有丰富的工程业绩和良好的信誉。在投资大、产量高、涉及产业布局的大型化工、石油化工和煤化工等项目上，本公司已成为业主紧密合作的伙伴，并多以全过程承建的方式为业主提供服务，在参与建设的大中小项目中承担规划、设计等关键服务，在整个工程建设中保持主导作用。公司承建的众多项目获得国际级优质工程奖项。（四）经验丰富的团队和专业的人才队伍（四）经验丰富的团队和专业的人才队伍 公司目前拥有经验丰富的管理团队以及一批代表国内先进水平的专业技术人才，集中了我国石油化工、煤化工、天然气化工和化学工业以及其他工程建设领域的主要力量。并且已在人力资源管理方面形成了独有特色的管理模式。本公司主要经营管理人员具备丰富经验的专业人才组成，平均业内从业经验超过 30 年，丰富的从业经验，行业领先的管理理念 有助于公司继续保持在境内工业工程领域领先的市场地位，有助于公司扩大在境外市场的份额。（五）海外工程起步较早，海外发展势头强劲（五）海外工程起步较早，海外发展势头强劲 公司早在上世纪较早走出国门，承建了很多国际工程项目，积累了大量海外工程经验。近年来公司大力开拓海外业务，加大海外市场渠道建设，在境外设立了中东分公司、俄罗斯分公司等境外机构九十余处，形成较强的市场开发能力。同时公司作为国家“走出去”和“一带一路”倡议的先行者和开拓者，坚持以市场为导向，发挥较强的商务能力和资源整合能力，持续加深与项目所在国及地区政治、经济、文化上的沟通，为公司积累了宝贵的市场开发和项目执行经验，同业主建立了长期良好的合作关系，进一步提升了市场开拓能力，为公司推进市场相关多元化战略奠定了坚实的战略基础。142017 年年度报告 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2017 年，公司所处的石化行业面临低油价、“一带一路”战略、互联网大数据等一系列因素的影响，有利条件和制约因素相互交织，增长潜力和下行压力并存。随着欧佩克和以俄罗斯为首的非欧佩克产油国延长减产协议落地，为油价长期向上的大趋势设定了基调，2017 年中国化工市场呈现“V”字走势。然而，我国石化行业存在严重的结构性过剩问题，主要石化产品产量增长放慢，建材、轻工等传统下游市场对大宗石化产品需求增长加速回落；电子信息、航空航天等战略性新兴产业增长加速，对高端化工新材料的需求还主要依赖进口，去产能，调结构，提质增效，仍是突出课题。国际市场，全球经济进入复苏通道，但恢复性增长的基础还比较脆弱，不确定不稳定因素仍然较多，中国企业在海外市场仍然面临政治、经济、法律、安全等诸多风险；国内市场，我国经济发展稳中向好，但仍存在发展不平衡不充分等问题。传统行业发展仍较为困难，石化行业结构性过剩矛盾依然突出，投资疲软，库存加大，与此同时，很多建筑企业向全工程领域包括化工、石油化工领域的扩张渗透，造成行业竞争更加激烈，项目承揽难度日益加大。报告期内，公司积极应对市场萎缩、产能过剩等困难，认真研究和适应生产经营新情况、新特点、新问题，优化区域布局，完善经营策略，坚持稳中求进的总基调，持续加大业务结构调整力度，进一步加快转型升级步伐，深入推进瘦身健体提质增效，新签合同额实现大幅增长，境内其他业务及境外业务比重逐年上升，营业收入实现平稳增长。业务结构调整取得积极进展，转型发展成效初步显现，主要经济指标实现了恢复性增长，企业可持续发展能力进一步巩固和提升。（一）经营业绩方面（一）经营业绩方面 2017 年报告期内，公司实现营业收入 585.71 亿元，同比增加 54.96 亿元，增幅 10.35%；实现利润总额 22.73 亿元，同比增加 0.79 亿，增幅 3.59；实现净利润 15.96 亿元，同比减少 1.79亿元，减幅10.09%；归属于母公司所有者的净利润15.57亿元，同比减少2.13亿元，减幅12.04。近年来，公司成本费用增幅高于同期营业收入增幅，主要一是传统行业产能过剩等矛盾和问题仍较为突出，化工、石油化工特别是煤化工行业投资动力不足，工程建设行业的市场竞争更趋激烈，合同利润空间进一步缩小且部分项目处于停缓建状态，增加了项目成本；二是近两年，随着项目的增加两金控制难度加大，同时导致坏账损失增加，加之晟达公司在建工程的减值损失，以上原因导致效益下滑。报告期内，公司坚持稳中求进的总基调，持续加大业务结构调整力度，进一步加快转型升级步伐，深入推进瘦身健体提质增效，调结构促转型的成效逐步显现，企业可持续发展能力得到巩固和提升。152017 年年度报告 近五年同期主要经营数据（单位：亿元 人民币）（二）新签合同额方面 近五年同期主要经营数据（单位：亿元 人民币）（二）新签合同额方面 报告期内，公司新签合同额 950.77 亿元，较上年同期增长 245.81 亿元，增幅 34.86%。其中：新签境内合同 613.93 亿元，占新签合同总额的 64.57%，比上年同期增幅 66.34%。新签境外合同 50.66 亿美元，折合人民币 336.84 亿元，占新签合同总额的 35.43%，与上年同期基本持平。新签合同的行业占比分别为：化工 34.65%，石油化工 25.31%，煤化工 9.44%，基础设施 7.69%，环保 4.98%其他 12.29%。公司境内市场新签合同额与上年同期相比增幅较大，建筑、环保行业新签合同增加明显。国内市场及传统主业市场石油化工、化工改造等领域新签合同出现触底企稳的反弹。以 PPP 等新模式参与市政、基础设施、环境治理等领域亦有新突破，结构调整取得明显成效。海外及非化工合同额在去年大幅度增长的基础上稳中向好。公司未来将在国家“一带一路”政策的鼓励和指导下，积极实施“走出去”发展战略，进一步消化国内过剩产能，加大海外经营的拓展力度，未来海外收入占比或将进一步提高。162017 年年度报告 （三）2017 年度公司完成重点工作有：1.经营工作实现新突破（三）2017 年度公司完成重点工作有：1.经营工作实现新突破。有效推动经营理念转变和经营战略调整，建立大经营格局，公司发挥高层优势，参与“一带一路”国际高峰论坛等重大活动，与国内多个省市政府、大型企业集团建立战略合作关系，促进所属企业与所在地政府深化合作；研究以“一主两辅”原则优化市场管理与布局。2.深化改革取得积极进展。2.深化改革取得积极进展。公司积极研究部署经营开发、业务结构调整、内部管控、加强党建等重点改革任务，企业法人治理结构进一步规范。报告期内完成子企业功能界定与分类，进一步推进三项制度改革和公务用车改革，稳步推进“处僵治困”工作，积极推进剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题。3.发展战略进一步优化3.发展战略进一步优化。根据公司发展面临的市场形势和转型升级工作需要，公司组织对“十三五”规划及 2017 年执行情况进行全面总结，分析问题，通过外部环境分析、对标分析等对未来发展形势进行预测，对“十三五”规划的发展目标、实施路径等进行修订，明确了企业定位和未来三年、五年规划和十年愿景目标，确定发展举措和今后发展所需的核心能力。同时编制公司2017-2019 年三年滚动规划，确保公司“十三五”规划目标的分解落实。4.瘦身健体提质增效成果显著。4.瘦身健体提质增效成果显著。扎实推进提质增效工作，加大降本增效力度，成本费用利润率有所回升，“两金”快速增长的势头得到有效遏制；推动降杠杆减负债，组织开展资产质量清查，推进财务共享服务中心建设，实现境内外汇资金集中管理，完成香港财资中心设立，财务管理得到持续规范和加强。通过清理工程项，清收拖欠工程款使“两金”快速增长的势头得到有效遏制；不断加强内部审计工作，加强法律纠纷管理和处理，发布总部授权管理体系建设成果，内控和风险管理工作不断深化。172017 年年度报告 5.项目管理水平不断提升。5.项目管理水平不断提升。公司制定了 工程项目精细化管理实施方案，加强成本、采购、分包等各项管理；推进集采平台建设；完善工程项目临建设施标准；单个合同额最大的开工建设，总部特定工程项目执行顺利推进；推进精品工程建设，获得 2016-2017 年度国家优质工程金质奖1 项、国家优质工程奖 8 项、中国建设工程鲁班奖 5 项，世界上已建成单体最大煤制天然气项目伊犁新天年产 20 亿立方米煤制气项目一次投料试车成功。安全生产工作进一步夯实安全生产责任制，强化企业主体责任落实；完善安全生产制度体系建设，安全生产形势总体可控。6.技术创新和信息化建设取得新成果。6.技术创新和信息化建设取得新成果。全年获得国家授权专利 350 项，其中发明专利 136 项，专有技术认定 31 项；获得第十九届中国专利优秀奖 1 项。通过技术开发、转让等创收超过 3 亿元，通过技术创新带动工程合同额超过 70 亿元。参与编制国家和行业标准 18 项；评选出股份公司20152016 年度科学技术奖 21 项。信息化建设方面，建成安全生产信息化管理系统，开展科技信息管理、技术标准信息等系统和集采电商平台建设前期工作；继续推进工信部“两化融合”管理体系贯标试点；所属企业三维工程设计、数字化交付、项目管理、综合管理等信息化建设和应用不断深化。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 2017 年，公司主要经济指标实现稳步增长，企业经营形势趋稳向好的基础正在形成。报告期内，公司实现营业收入 585.71 亿元，同比增加 54.96 亿元，增幅 10.35%；实现利润总额 22.73亿元，同比增加 0.79 亿，增幅 3.59；实现净利润 15.96 亿元，同比减少 1.79 亿元，减幅 10.09%；归属于母公司所有者的净利润 15.57 亿元，同比减少 2.13 亿元，减幅 12.04。详见本节“一、经营情况讨论与分析”。(一)(一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 58,571,427,269 53,075,755,594 10.35 营业成本 49,600,408,514 45,636,156,375 8.69 销售费用 291,756,897.8 254,329,691.3 14.72 管理