000584_2016_友利控股_2016年年度报告（更新后）_2017-04-07.pdf

江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏友利投资控股股份有限公司江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人乔徽、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人公司负责人乔徽、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。无无 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 无 无 无 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http/）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均以上述媒体刊登的内容为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均以上述媒体刊登的内容为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、友利控股 指 江苏友利投资控股股份有限公司 公司股东大会 指 江苏友利投资控股股份有限公司股东大会 公司董事会 指 江苏友利投资控股股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏友利投资控股股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 天衡会计师事务所、审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 江苏友利投资控股股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 01 月 01 日2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 氨纶 指 聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维 蜀都银泰公司 指 公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司 蜀都中心开发项目 指 蜀都银泰公司开发的蜀都中心城市综合体项目 江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 友利控股 股票代码 000584 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏友利投资控股股份有限公司 公司的中文简称 友利控股 公司的法定代表人 乔徽 注册地址 中国江苏省江阴市临港街道双良路 15 号 注册地址的邮政编码 214444 办公地址 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼 办公地址的邮政编码 610095 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘素明 崔益民 联系地址 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1栋 1 单元 18 楼 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1栋 1 单元 18 楼 电话 028-86518664 028-86757539 传真 028-86741677 028-86741677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证劵报、证劵时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913202002019651838 江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2004 年 5 月 25 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了公司更名及修改公司章程决议，公司将主营范围调整为：电子产品、通信设备(不含无线电发射设备)、石油成品油、生物制品(不含危险品)、金属材料及制品(不含稀贵金属)、化工原料(不含危险品)，调整为主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；城市客运(限分支机构经营)。相关公告（公告编号：2004-05 号）公司于 2004 年 5 月 26 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露。2013 年 6 月 18 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于修改方案的议案，因公司参加政府部门主导的成都市中心城区出租汽车行业整合，公司将经营范围主营调整为：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；城市客运(限分支机构经营，修改为主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。相关公告（公告编号：2013-11）公司于 2013 年 6 月 19 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露。2016 年 2 月 19 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于变更公司经营范围及修改公司的议案，将公司主营业务范围修改为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。相关公告于 2016 年 2 月 20 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网进行了披露。（公告号 2016-07）历次控股股东的变更情况（如有）2003 年 5 月 23 日，原公司控股股东成都市国有资产投资经营公司将其持有的37,699,255 股国有股（占公司总股数的 18.64%）按照股份转让协议的约定，转让给了江苏双良科技有限公司，江苏双良科技有限公司成为公司控股股东。相关公告（公告编号：临 2003-10 号）公司于 2003 年 5 月 24 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 夏先锋、杨林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）734,172,153.62 1,075,167,684.21-31.72%2,013,791,854.67 归属于上市公司股东的净利润（元）-409,114,820.07 26,254,790.55-1,658.25%163,278,192.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-391,123,751.85 1,963,543.91-20,019.28%160,652,100.92 经营活动产生的现金流量净额（元）-76,104,783.53 201,108,348.37-137.84%188,357,222.68 基本每股收益（元/股）-0.6670 0.0428-1,658.41%0.2662 稀释每股收益（元/股）-0.6670 0.0428-1,658.41%0.2662 加权平均净资产收益率-23.77%1.37%-25.14%8.49%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,243,109,996.18 2,954,524,116.00-24.08%3,490,839,350.85 归属于上市公司股东的净资产（元）1,514,465,202.18 1,927,136,667.50-21.41%1,900,601,493.20 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 153,824,533.63 234,283,811.17 233,292,914.22 112,770,894.60 归属于上市公司股东的净利润-25,101,927.74-8,314,677.80-6,965,821.83-368,732,392.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,195,446.38-9,713,252.84-7,227,352.89-348,987,699.74 经营活动产生的现金流量净额-11,636,155.29-67,604,599.67-8,413,333.25 11,549,304.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-99,606.75 7,844,519.51-108,097.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,609,141.31 1,214,285.76 1,214,285.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,192,755.45 3,080,678.94 1,482,908.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 313,150.74 13,707,509.16 475,303.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目-20,939,350.57 减：所得税影响额 61,409.23 1,370,805.78 282,308.48 少数股东权益影响额（税后）5,749.17 184,940.95 155,999.17 合计-17,991,068.22 24,291,246.64 2,626,092.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内，公司主要从事氨纶生产和销售及房地产开发业务。1、氨纶业务、氨纶业务 报告期内，公司控股的氨纶生产企业通过加大氨纶新产品的研发力度、实施技术改造，增强差异化竞争优势；不断提高产品质量和档次，进行差异化销售；持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理。报告期内，公司共计生产氨纶21,779.15吨。2、房地产业务、房地产业务 公司自筹资金开发的“蜀都中心”D7（一期）项目和D3（二期）项目，位于成都市天府新区核心区域，两个项目在期初之前均已竣工、完成规划验收并向买受人交付房屋。报告期内，公司“蜀都中心”D7和D3项目持续进行现房销售。报告期内，两个项目共实现销售面积9,442.91平方米，结算面积16,329.94平方米。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 1、在氨纶业务方面，公司通过两次非公开发行股票募集资金投资形成的功能化、差别化氨纶产能和生产线，使公司拥有的良好的产品市场声誉、专业化的人才团队、健全的营销体系和突出的新产品开发能力等共同构成公司的核心竞争力。2、在房地产业务方面，公司具有悠久的商业地产开发从业经历，突出的区位优势、丰富的江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 开发经验和专业化的人才团队，近年来，在大型商业地产开发项目的分析选择、工程管理、成本控制、产品销售等方面的运作能力显著增强，逐步形成了具有“蜀都房产特色”的竞争优势。江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内经济增速放缓，制造业经济大环境整体仍旧低迷。氨纶行业，下游需求持续低迷，企业成本上升，行业基本面恶化。房地产行业，在政府去库存、抑泡沫的宏观调控政策之下，全年楼市整体呈现先扬后抑、宽严相济的特征。面对复杂的市场环境，公司董事会坚持贯彻落实年初既定的目标，抓好氨纶主营业务，加大技改投入、加大特种产品开发研究，打造高端品牌，增强市场竞争中的抗御风险能力，发挥地域优势和差异化优势，根据市场变化及时调整经营策略，增加公司优质客户数量；加大“蜀都中心”项目存量商品房的推广和销售力度，做好后续房地产项目储备工作；不断提高公司法人治理水平，发挥好董事会的决策职能，采取有力措施积极应对困难，开展了大量工作。报告期内，公司共实现营业收入73,417.22万元，比去年同期下降31.72%；实现营业利润-47,526.48万元，比去年同期下降2,917.61%；归属于母公司所有者的净利润-40,911.48万元，比去年同期下降1,658.25%；经营活动产生的现金流量净额-7,610.48万元，比去年同期下降137.84%。报告期内，公司在做好生产经营的同时，积极推动重大资产重组工作，公司于2017年3月3日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案等相关议案。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。（一）氨纶业务 2016 年，氨纶行业受国内宏观经济环境影响，下游需求低迷，企业成本上升，行业基本面恶化。报告期内，公司控股的氨纶生产企业通过加大氨纶新产品的研发力度，增强差异化竞争优势；优化产品结构，提高产品质量和档次，进行差异化销售；持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理。报告期内，公司共计生产氨纶 21,779.15 吨，比去年同期增加 2.04%；氨纶业务实现营业收入54,564.21万元，比去年同期下降27.29%；亏损49,737.62万元，比去年同期下降1,820.62%。（二）房地产业务房地产业务 2016年年初，房地产行业在国家去库存政策背景下，一二线城市住宅市场房价轮翻暴涨，地王频出；从9月开始，全国 20 多个城市陆续出台限购限贷措施，抑制资产泡沫；全年楼市整体呈现先扬后抑、宽严相济的特征。另一方面商业及办公物业市场，受宏观经济环境及电商冲击依然持续。公司房地产开发业务主要布局于四川省成都市。根据成都克而瑞发布数据，2016年成都（含主城区、高新区、天府新区、温江、郫县、龙泉驿、新都、双流）成交商品住宅2623.11万，比2015年上升33.3%；商品住宅成交金额达到了2178亿元的历史最高水平，比2015年上涨44.7%；整体房价达到8263元/，比2015年上涨8.5%，在二线城市中上涨幅度相对温和。江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 根据高力国际发布的成都物业市场2016年回顾报告，2016年成都写字楼物业市场供过于求现象显著，虽然需求回暖且空置率有所下降，但截至年末全市空置率仍接近38%。市场失衡导致租金持续调整，平均租金较2015年下跌12%。报告期内，公司自筹资金开发项目由公司控股子公司蜀都银泰公司开发的位于成都天府新区CBD核心区的“蜀都中心”D7项目（2栋写字楼、1栋公寓楼和2栋住宅楼）和“蜀都中心”D3项目（1栋写字楼、1栋住宅楼），均已在本报告期之前竣工。在报告期内，上述两个项目持续进行现房销售，两个项目主要剩余产品为写字楼和商业，因受到成都商业地产疲软态势的影响，项目结算确认收入明显低于去年同期。报告期内，D7地块项目确认收入4,676.96万元，D3地块项目确认收入13,671.51万元，上述两个项目共计确认收入18,348.47万元，比去年同期下降41.14%；实现净利润2,394.48万元，比去年同期下降60.90%。1、公司主要房地产项目开发进展情况、公司主要房地产项目开发进展情况 区域区域 项目项目 名称名称 权益权益 比例（比例（%）土地土地 面积面积（）（）规划建规划建 筑面积筑面积（）（）本年竣工建筑本年竣工建筑面积（）面积（）累计已竣工建累计已竣工建筑面积筑面积（）（）预计总投资预计总投资 金额金额 (亿元）亿元）实际投资金额实际投资金额（亿元）（亿元）备注备注 四川四川成都成都 蜀都中心蜀都中心D3 99.58 22，201.10 204，652.20 0 204,672.47 8.46 8.72 竣工 在售 蜀都中心蜀都中心D7 99.58 21，435.48 260，895.59 0 266,759.73 11.02 12.09 竣工 在售 合计合计 43,636.58 465,547.79 0 471,432.20 19.48 20.81 2、公司主要房地产项目销售情况、公司主要房地产项目销售情况 区域区域 项目项目 名称名称 权益比例权益比例（%）业态业态 可售面积可售面积（）（）累计签约面积（）累计签约面积（）累计结算面积累计结算面积()存量面积存量面积()四川成四川成都都 蜀 都 中心蜀 都 中心D3 99.58 住宅 30,039.66 28,866.05 28,669.48 1,173.61 写字楼 111,360.78 33,318.91 33,103.37 78,041.87 商业 23,444.52 17,326.95 11,343.67 6,117.57 车位 32,498.22 5,097.77 5,097.77 27,400.45 小计 197,343.18 84,609.68 78,214.29 112,733.50 蜀 都 中心蜀 都 中心D7 99.58 住宅 56,480.98 55,066.46 54,469.91 1,414.52 写字楼 123,161.11 123,161.11 123,161.11 0.00 公寓 30,720.89 24,421.65 22,879.60 6,299.24 商业 11,481.98 11,481.98 11,481.98 0.00 车位 29,726.14 20,182.17 19,833.56 9,543.97 小计 251,571.10 234,313.37 231,826.16 17,257.73 江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 合计合计 住宅 86,520.64 83,932.51 83,139.39 2,588.13 写字楼 234,521.89 156,480.02 156,264.48 78,041.87 公寓 30,720.89 24,421.65 22,879.60 6,299.24 商业 34,926.50 28,808.93 22,825.65 6,117.57 车位 62,224.36 25,279.94 24,931.33 36,944.42 累计 448,914.28 318,923.05 310,040.45 129,991.23 3、公司主要房地产项目业务情况、公司主要房地产项目业务情况 项目项目 名称名称 本年营业收本年营业收入（元）入（元）本年营业成本年营业成本（元）本（元）毛利率毛利率（%）营业收入比上年营业收入比上年同期增减（同期增减（%）营业成本比上年营业成本比上年同期增减（同期增减（%）毛利率比上年毛利率比上年 同期增减（同期增减（%）四川四川 成都成都 蜀都中蜀都中心心D3 136,715,149.76 52,086,526.24 61.90-45.04-50.40 4.12 蜀 都 中蜀 都 中心心D7 46,769,598.82 29,026,300.03 37.94-25.74-45.89-23.12 合计合计 183,484,748.58 81,112,826.27 55.79-41.14-51.19 6.69 4、公司房地产储备情况 4、公司房地产储备情况 报告期内，公司无新增土地储备项目。截至报告期末，公司尚无土地储备项目。（三）公司报告期末融资情况（三）公司报告期末融资情况 无。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 734,172,153.62 100%1,075,167,684.21 100%-31.72%江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 分行业 工业 545,642,091.84 74.32%750,605,163.64 69.81%-27.31%房地产 186,676,554.40 25.43%312,579,276.00 29.07%-40.28%场地租赁 1,853,507.38 0.25%6,364,611.61 0.59%-70.88%新能源、供暖供冷技术开发 5,618,632.96 0.52%-100.00%分产品 工业 545,642,091.84 74.32%750,605,163.64 69.81%-27.31%房地产 186,676,554.40 25.43%312,579,276.00 29.07%-40.28%场地租赁 1,853,507.38 0.25%6,364,611.61 0.59%-70.88%新能源、供暖供冷技术开发 5,618,632.96 0.52%-100.00%分地区 成都地区 188,530,061.78 25.68%324,562,520.57 30.19%-41.91%江苏地区 545,642,091.84 74.32%750,605,163.64 69.81%-27.31%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 545,642,091.84 589,779,541.55-8.09%-27.31%-13.27%-17.49%房地产 186,676,554.40 81,403,729.84 56.39%-40.27%-48.41%6.87%分产品 工业 545,642,091.84 589,779,541.55-8.09%-27.31%-13.27%-17.49%房地产 186,676,554.40 81,403,729.84 56.39%-40.27%-48.41%6.87%分地区 成都地区 186,676,554.40 81,403,729.84 56.39%-40.27%-55.18%12.35%江苏地区 545,642,091.84 589,779,541.55-8.09%-27.31%-13.27%-17.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化纤制造 销售量 吨 21,977.32 21,534.35 2.06%生产量 吨 21,779.15 21,344.32 2.04%库存量 吨 1,714.51 1,837.37-6.69%房地产开发 销售量 平方米 9,442.91 7,025.6 34.41%生产量 平方米 0 0 0.00%库存量 平方米 129,991.23 139,434.14-6.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司房屋销售面积比去年同期增加34.41%，主要原因为：2016年，虽受成都商业地产疲软态势的影响，项目写字楼和商铺销售面积低于去年同期；但在国家去库存政策背景下，成都住宅市场价涨量升，项目住宅销售面积高于去年同期；受益于2016年10月成都住宅限购政策的影响，项目办公公寓销售面积显著高于去年同期。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料、工资、折旧、能源 589,779,541.55 86.94%680,050,447.74 78.92%-13.27%房地产 建造成本、工资 81,403,729.84 12.00%157,785,209.47 18.31%-48.41%场地租赁 折旧 7,204,223.86 1.06%9,143,604.31 1.06%-21.21%新能源、供暖供冷技术开发 能源 14,686,647.81 1.70%-100.00%合计 678,387,495.25 100.00%861,665,909.33 100.00%-21.27%说明 江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）131,613,894.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 54,303,439.35 7.40%2 第二名 23,678,106.00 3.23%3 第三名 19,172,829.28 2.61%4 第四名 18,786,286.07 2.56%5 第五名 15,673,234.01 2.13%合计-131,613,894.71 17.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）299,687,632.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.35%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 20.11%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 106,927,431.88 20.11%2 第二名 105,414,770.32 19.82%3 第三名 29,629,115.51 5.57%4 第四名 29,043,408.55 5.46%5 第五名 28,672,906.33 5.39%江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 合计-299,687,632.59 56.35%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 江苏双良科技有限公司热电分公司办报告期采购额 106,927,431.88 元，该公司是我公司的关联方。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,130,709.57 29,927,591.57-29.39%售房收入降低，相应的广告宣传费减少 管理费用 122,532,791.77 111,033,867.58 10.36%财务费用-8,525,513.87-4,764,661.34-78.93%利息支出减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 461,105,754.75 983,852,234.49-53.13%经营活动现金流出小计 537,210,538.28 782,743,886.12-31.37%经营活动产生的现金流量净额-76,104,783.53 201,108,348.37-137.84%投资活动现金流入小计 8,353,264.83 73,521,256.87-88.64%投资活动现金流出小计 19,106,576.56 13,157,787.25 45.21%投资活动产生的现金流量净额-10,753,311.73 60,363,469.62-117.81%筹资活动现金流入小计 100,670,706.00 50,000,000.00 101.34%筹资活动现金流出小计 188,269,506.27 142,819,695.53 31.82%筹资活动产生的现金流量净额-87,598,800.27-92,819,695.53 5.62%现金及现金等价物净增加额-170,661,151.71 170,516,065.59-200.09%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.84%，减少的原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。投资活动现金流量净额较上年同期减少117.81%，减少的主要原因上年同期出售子公司的股权收到现金所致。江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流量净额为-7,610.48万元，本年度净利润为-40,924.03万元，差异的主要原因是本报告期计提了34,857.13万元的固定资产减值准备所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,323,948.63 1.48%主要为公司出售交易性金融资产产生的收益 否 公允价值变动损益-6,131,193.18 1.24%公司出售交易性金融资产公允价值的变动 否 资产减值 360,062,508.62 72.83%计提的固定资产减值准备 否 营业外收入 1,937,221.49 0.39%技术更新改造补助 否 营业外支出 21,053,886.76 4.26%因诉讼计提的预计负债 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 622,927,280.45 27.77%804,279,971.70 27.22%0.55%应收账款 9,168,032.86 0.41%10,744,038.31 0.36%0.05%存货 713,452,634.56 31.81%819,002,499.40 27.72%4.09%投资性房地产 43,666,442.90 1.95%45,850,504.16 1.55%0.40%固定资产 412,979,067.89 18.41%842,452,670.55 28.51%-10.10%在建工程 119,437.16 0.01%2,888,035.56 0.10%-0.09%短期借款 50,000,000.00 2.23%50,000,000.00 1.69%0.54%江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）6,340,219.38-6,131,193.18 7,240,428.63 0.00 3.可供出售金融资产 21,440,205.00 -4,743,135.00 16,697,070.00 上述合计 32,523,559.38-6,131,193.18-4,743,135.00 7,240,428.63 16,697,070.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公