601018_2017_宁波港_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

2017 年年度报告 1 公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司宁波舟山港股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 褚斌 工作原因 蒋一鹏 独立董事 杨梧 工作原因 许永斌 董事 陈志昂 工作原因 陈国潘 三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人毛剑宏毛剑宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人褚斌褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚倪坚声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,676,654千元，母公司实现净利润为2,181,602千元。依据公司章程有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为218,160千元，2017年度实现可供股东分配的利润1,963,442千元。根据公司第四届董事会第五次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2017年度可分配利润1,963,442千元的50%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2017年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.75元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利987,964千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 2017 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、宁波舟山港股份 指 宁波舟山港股份有限公司 宁波舟山港集团 指 宁波舟山港集团有限公司 省海港委 指 浙江省海洋港口发展委员会 省海港集团 指 浙江省海港投资运营集团有限公司 省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 舟山市国资委 指 舟山市国有资产监督管理委员会 舟山港务 指 宁波舟山港舟山港务有限公司（原“舟山港股份有限公司”，简称“舟港股份”）普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 海港租赁 指 浙江海港融资租赁有限公司 港区 指 由码头及其配套设施组成的港口区域 码头 指 港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施 泊位 指 港区码头停靠船舶、装卸货物的固定位置 标准箱、TEU 指 英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的中文翻译和缩写，是以长 20 英尺 x 宽 8 英尺 x 高 8.5 英尺的集装箱为标准的国际计量单位 吞吐量 指 在一定时期内经由水运进、出港区范围并经过港口企业装卸的货物数量“无水港”指 以陆路运输为主要方式，具备港口和口岸服务功能的内陆物流中心 重大资产重组 指 公司以发行股份方式购买舟山港股份有限公司85%股份的交易 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报表期、报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波舟山港股份有限公司 公司的中文简称 宁波舟山港 公司的外文名称 Ningbo Zhoushan Port Company Limited 公司的外文名称缩写 NZP 公司的法定代表人 毛剑宏 2017 年年度报告 6 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟 蔡宇霞 联系地址 宁波市宁东路269号环球航运广场 宁波市宁东路269号环球航运广场 电话 0574-27686151 0574-27697137 传真 0574-27687001 0574-27687001 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市宁东路269号环球航运广场第1-4层（除2-2）、第40-46层 公司注册地址的邮政编码 315040 公司办公地址 宁波市宁东路269号环球航运广场 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波港 601018 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号 签字会计师姓名 徐宏、沈洁 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中银国际证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦 39层 签字的财务顾问主办人姓名 王丁、赵渊 持续督导的期间 2016 年 8 月 20 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 2017 年年度报告 7 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 18,182,917 16,325,329 11.38 16,663,790 16,520,580 归属于上市公司股东的净利润 2,676,654 2,298,920 16.43 2,642,058 2,553,998 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,324,778 2,137,542 8.76 2,337,753 2,486,408 经营活动产生的现金流量净额 2,833,855 4,727,730-40.06 2,836,285 2,565,988 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 36,370,554 34,590,112 5.15 33,241,363 32,166,563 总资产 62,205,870 58,147,915 6.98 54,997,271 47,843,883 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.20 0.17 17.65 0.20 0.20 稀释每股收益（元股）0.20 0.17 17.65 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.16 12.50 0.18 0.19 加权平均净资产收益率（%）7.51 6.82 增加0.69个百分点 8.17 8.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.52 6.34 增加0.18个百分点 7.40 7.97 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.76 2.63 4.94 2.60 2.51 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.22 0.36-38.89 0.22 0.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2016年 8月19日完成向宁波舟山港集团定向增发 372,847,809 股人民币普通股收购其持有的舟山港务 85%股权，公司和舟山港务在本次交易完成前后同受浙江省人民政府领导的浙江省国资委控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则，由此对 2015 年度会计数据和财务指标进行重述调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 8 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,817,723 4,189,808 4,994,904 5,180,482 归属于上市公司股东的净利润 681,854 695,040 939,353 360,407 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 669,060 662,405 602,800 390,513 经营活动产生的现金流量净额-867,503 1,225,176 1,452,338 1,023,844 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-75,638 -3,030-72,741 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 86,817 170,631 137,390 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,088 24,481 3,376 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 62,547 172,604 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,197 7,458 1,587 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,879 -49,196 41,167 处置可供出售金融资产投资收益 1,785 非同一控制下企业合并收益 429,591 系本公司于本期非同一控制下企业合并港吉码头、百聪投资、佳善集团引起 246 少数股东权益影响额 7,464 -13,921-9,339 所得税影响额-109,764 -37,592 28,230 合计 351,876 161,378 304,305 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 2017 年年度报告 9 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 179,531 200,201 20,670 3,395 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 628 321-307-307 合计 180,159 200,522 20,363 3,088 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 公司坚持以码头经营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液体化工及其他货种装卸及相关业务，同时从事综合物流、贸易销售等其他业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国际、国内经济发展状况和趋势密切相关，尤其是国际贸易形势对港口行业发展具有重要影响。2017 年，全球经济延续复苏态势，经济持续扩张，通胀总体温和，分区域看，美国经济复苏态势强劲，欧元区经济继续改善，英国经济总体稳定，通胀压力加大，日本经济温和复苏，新兴市场经济体总体增长较快，但仍面临调整与转型压力，世界主要经济体的复苏态势为国际贸易注入了一定动力。2017 年，我国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好、好于预期，中国经济正在迈向高质量发展阶段。据国家统计局数据，2017 年，我国国内生产总值突破80 万亿元，同比增长达 6.9%，进出口超预期好转，2017 年国内规模以上港口完成货物吞吐量126.4 亿吨，同比增长 6.4%，完成集装箱吞吐量 2.27 亿标准箱，同比增长 8.3%，增速均高于2016 年。港口行业发展方面，船舶大型化和航运联盟化趋势愈演愈烈，航运企业建造超大型船舶热情不断上升，由市场或政府层面主导的航运企业整合、联盟加速推进，航运要素越来越向超级大港聚集。我国国内区域港口资源整合，区域港口一体化发展基本成为共识，2017 年，江苏、辽宁等省份已先后启动或提出港口整合计划，同时，以信息平台、自动化码头等为代表的信息技术应用也在助力港口转型升级，可以预见，更大、更强、更智能化的港口将成为未来港口发展的新业态。公司以浙江港口一体化发展为抓手，不断优化码头资源配置，同时准确把握外部环境变化，抓住“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇，加快发展海河联运、海铁联运等多式联运业务，积极推动宁波舟山港由国际大港向国际强港迈进。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）外部发展条件利好。随着“一带一路”、“长江经济带”、“海运强国”、“中国制造 2025”、“互联网+”等国家战略深入推进，国家积极构建开放型经济新体制步伐加快。浙江省以“海洋强省、国际强港”为目标引领，制定了“5211”海洋强省行动计划，海洋经济将持续快速发展。2017 年 3 月，国务院批复同意设立中国(浙江)自由贸易试验区；舟山江海联运中心进一步加快发展；舟山群岛新区建设进一步推进以及国家一系列改革创新红利的释放，为宁波舟山港和公司的发展提供了良好的外部条件和强大的政策支持。特别是公司积极参与宁波市创建“一带一路”建设综合试验区，充分依托宁波舟山港良好的区位优势和完善的水陆综合集疏运条件，2017 年年度报告 10 服务国家战略，积极打造“一带一路”与“长江经济带”最佳结合点、打造港口经济圈，为实现可持续发展带来长期利好。（二）港口管理体制创新。宁波舟山港实质性一体化整合完成后，浙江港口一体化进程稳步推进，港口资源要素整合进一步提升，以宁波舟山港为主体、以浙东南沿海港口和浙北环杭州湾港口为两翼、联动发展义乌陆港及其他内河港口的“一体两翼多联”的港口发展格局业已形成，将为公司打造成为全球一流的现代化枢纽港和全球一流的港口运营企业，实现快速、可持续发展提供坚强保障。(三)区位优势独特，自然条件出色。船舶大型化和运营联盟化持续发展，公司依托港口良好的区位优势、优良的自然条件、完善的内外贸航线资源和专业的货种服务体系，积极推进与大型干线船公司、大型货主等的合作，努力实现由国际大港向国际强港的发展迈进。（四）集疏运条件优越，物流通畅。公司拥有健全和完备的水陆交通运输体系，多条高速公路、铁路直达港区，水路转运体系发达，能为客户提供便捷、高效、多元的优质运输服务。随着义甬舟开放大通道建设的全面启动，将形成以绿色、智能、安全为特征的新集疏运体系，形成内畅外联、便捷高效的大交通体系，充分发挥大通道综合优势。（五）拥有领先的码头基础设施、作业能力和服务效率。公司是全国最大的码头运营商之一，具备各主要货种全球最大船型的靠泊能力，拥有完备的综合货物处理体系及配套设施，货物吞吐量位居全球首位，集装箱吞吐量持续保持全球港口前列，公司下属集装箱码头作业效率保持全球港口领先地位。（六）经营团队优秀。公司所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运作模式，是公司的优势所在。经验丰富、成熟且强有力的经营管理团队，为公司的可持续发展、跨区域经营和推进国际化发展奠定了坚实的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017年，公司上下按照“深化整合、提升绩效、创新突破”的工作要求，迎难而上、开拓进取，港口生产、经营、管理、建设等各方面都取得了较好的成绩。2017年，公司完成货物吞吐量7.2亿吨，同比增长8.4%；完成集装箱吞吐量2597万标箱，同比增长13.8%，增幅在我国沿海港口中处于领先水平，为宁波舟山港货物吞吐量首破10亿吨、连续9年位居全球港口首位作出了突出贡献，同时也确保了宁波舟山港集装箱吞吐量继续位列全球港口第四位，增幅继续位列全球前五大集装箱港口首位。（一）生产经营取得重大突破。紧紧抓住全球经济复苏、港航市场回暖的有利时机，以“一带一路”、长江经济带、浙江自贸区建设为引领，充分发挥一体化的优势，加大市场开拓和揽货力度，强化生产组织和服务保障，“港口运营中心”建设成效显著。货物吞吐量跨上新台阶，公司货物吞吐量突破 7 亿吨，其中矿石接卸量完成 1.32 亿吨，同比增长 14.1%，鼠浪湖矿石中转码头成功接卸 21 艘次 40 万吨级船舶；煤炭装卸量完成 4358 万吨，同比增长 10.4%；原油接卸量完成 7196 万吨，同比增长 3.7%；液化品吞吐量完成 980 万吨，同比增长 8%；粮食接卸量完成 655 万吨，同比增长 5.1%。集装箱吞吐量增速有力，水水中转成绩显著，箱量完成 663 万标箱，同比增长 18.3%；内贸箱完成 300 万标箱，同比增长 16.9%；海铁联运成绩喜人，箱量完成40.1 万标箱，同比增长 59.9%；海河联运拓展有力，全年突破 8 万标箱。物流业务快速推进，物流体系初步建立，全程物流的服务范围不断扩大，服务水平稳步提升，“无水港”数量增至 15个，业务量同比增长 12.6%。经营效益大幅提升，营业收入和利润总额均实现两位数增长，资产规模不断扩大。（二）一体化工作取得重大进展。根据全省港口“一体两翼多联”的功能定位和综合布局，以各货种体系经营为重点，加强协同联动，整合效应持续放大。生产经营体系逐步完善。积极开展跨港域生产联动，“矿煤联动、以煤补矿”，综合揽货运营能力不断增强。同时，各港域锚地资源整合共享和口岸监管一体化工作稳步推进。港区一体化工作成效突出。北仑第一集装箱码头有限公司正式成立并运作，梅山港区一体化方案基本完成；北仑第三集装箱有限公司集装箱吞吐2017 年年度报告 11 量首次突破 1000 万标箱，北仑矿石码头分公司货物吞吐量首次突破 1 亿吨，双双实现单个码头公司吞吐量里程碑式跨越。（三）转型升级取得明显成效。加快港口运营信息化和绿色环保建设，一大批科技创新项目全面铺开，取得良好成果。集装箱智能理货实现宁波港域全覆盖，海港危险货物安全管控平台（二阶段）完成全面推广应用，两项目分别获得全国交通运输企业管理现代化创新成果一、二等奖，并双双荣获中国港口科技进步二等奖。国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程通过交通运输部竣工验收，生产业务系统 CBOS4.0 一阶段大宗货物全程物流操作、管控与经营分析平台成功上线运行，N-TOS 系统在北仑第二集装箱码头分公司和镇海港埠分公司顺利替换上线，网上服务平台各项业务有序推进，桥吊及龙门吊远程控制系统的研发和推广应用不断加强。大力推广高压岸电、绿色照明、清洁能源等高新技术应用，已建成 4 个高压岸电装置，配置 LNG 集卡总数近 600辆。（四）企业管理基础不断巩固。根据管理标准化、精细化、信息化的要求，逐步建立完善制度体系，夯实基础，苦练内功，促进了企业的规范运作。制度建设全面加强，全年累计新增、修订各类制度 78 项，管控体系逐步健全。出台综合管理绩效考核实施办法，大力推进全面预算管理，促进了生产作业服务管理各环节的标准化。基础管理不断优化，“三会”运作健康规范，股价总体平稳，韩进海运破产纠纷圆满收官。公司入选福布斯“世界最受信赖企业”，成为浙江省唯一上榜企业。（五）建设投资迈出坚实步伐。积极参与“5211”海洋强省行动和宁波“一带一路”建设综合试验区，全力推进重大项目落地见效，港口综合能力有效提升。全年基建、技改和合资合作项目建设投资共完成 37.3 亿元。工程建设稳步开展。鼠浪湖矿石中转码头工程、北仑港区多用途码头改造工程、梅山滚装及杂货码头工程等竣工验收；梅山 20 万吨级集装箱进港航道工程完工；北仑通用泊位集装箱办理站扩建工程完工并投入使用；梅山二期、中宅二期、穿山 1#泊位、北仑港区通用泊位改造工程等项目建设有序推进。合资合作逐步深化。完成对佳善、百聪股权的收购，实现对太仓一期、二期的实际控股。有序推进舟山实华及南京明州码头股权收购等项目，马钢物流等国内合作项目进展顺利。与印尼 IPC 公司签署姊妹港备忘录，港口国际影响力持续扩大。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 181.83 亿元，同比增加 11.38%;实现归属于上市公司股东的净利润 26.77 亿元，同比增加 16.43%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 18,182,917 16,325,329 11.38 营业成本 13,536,518 12,265,629 10.36 销售费用 3,357 1,742 92.71 管理费用 1,466,453 1,373,451 6.77 财务费用 394,591 324,572 21.57 经营活动产生的现金流量净额 2,833,855 4,727,730-40.06 投资活动产生的现金流量净额-939,726-1,765,355 46.77 筹资活动产生的现金流量净额-3,088,243 142,152-2,272.49 研发支出 24,535 22,593 8.60 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年年度报告 12 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集装箱装卸及相关业务 3,644,367 1,965,975 46.05 37.35 52.28 减少 5.30个百分点 铁矿石装卸及相关业务 1,545,333 1,047,702 32.20 16.89 27.87 减少 5.82个百分点 原油装卸及相关业务 466,143 260,262 44.17-2.04-1.38 减少 0.37个百分点 其他货物装卸及相关业务 1,823,843 1,177,893 35.42 18.60 10.22 增加 4.92个百分点 贸易销售业务 1,806,864 1,776,963 1.65-48.88-49.43 增加 1.07个百分点 综合物流及其他业务 8,758,257 7,236,521 17.37 32.12 38.77 减少 3.96个百分点 合计 18,044,807 13,465,316 25.38 11.71 10.63 增加 0.74个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 18,044,807 13,465,316 25.38 11.71 10.63 增加 0.74 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 集装箱装卸及相关业务板块由于集装箱成本同比上升，引起毛利率比上年同期减少 5.30 个百分点；铁矿石装卸及相关业务板块由于铁矿石单价同比下降，引起毛利率比上年同期减少 5.82 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 集 装 箱装 卸 及相 关 业务 主 营 业务成本 1,965,975 14.60 1,290,992 10.61 52.28 主要为集装箱业务量同比增长以及人工成本、折旧等成本项目支出增加所致。铁 矿 石主 营 业1,047,702 7.78 819,353 6.73 27.87 主要为人工成2017 年年度报告 13 装 卸 及相 关 业务 务成本 本、折旧等成本项目支出增加所致。原 油 装卸 及 相关业务 主 营 业务成本 260,262 1.93 263,911 2.17-1.38 主要为控股码头原油接卸量下降引起。其 他 货物 装 卸及 相 关业务 主 营 业务成本 1,177,893 8.75 1,068,722 8.78 10.22 主要为散杂货、煤炭等接卸量增长引起。贸 易 销售业务 主 营 业务成本 1,776,963 13.20 3,514,162 28.87-49.43 主要为贸易业务量减少所致。综 合 物流 及 其他业务 主 营 业务成本 7,236,521 53.74 5,214,774 42.84 38.77 主要为人工成本、折旧、运输费、外付业务费等成本项目支出增加所致。合计 13,465,316 100.00 12,171,914 100.00 10.63 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 273,828 万元，占年度销售总额 15.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 23,820 万元，占年度销售总额 1.32%。前五名供应商采购额 125,269 万元，占年度采购总额 23.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：千元 本期费用化研发投入 24,535 本期资本化研发投入-研发投入合计 24,535 研发投入总额占营业收入比例（%）0.13 公司研发人员的数量 102 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.67 研发投入资本化的比重（%）-情况说明情况说明 2017 年年度报告 14 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 （一）2017 年经营活动现金净流入 2,833,855 千元，去年同期净流入 4,727,730 千元，同比下降 40.06%。主要原因为：1、财务公司的现金流量净流出增加 2,079,447 千元，其中：拆出资金同比增加,使得现金流出增加 2,900,000 千元；发放贷款和垫款同比减少，使得现金流出减少 536,620 千元。2、除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加 185,572 千元。（二）2017 年投资活动现金净流出 939,726 千元，去年同期净流出 1,765,355 千元，同比增长 46.77%。主要原因为：1、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 584,463 千元；2、收回股东借款的现金同比增加 478,464 千元；3、支付股东借款的现金同比减少 152,298 千元；4、投资支付的现金同比增加 376,920 千元。（三）2017 年筹资活动现金净流出 3,088,243 千元，去年同期净流入 142,152 千元，同比下降 2,272.49%。主要原因为：1、发行债券收到的现金比去年同期减少 5,000,000 千元，主要为去年同期发行超短期融资券5,000,000 千元；2、融资租赁收到的现金同比减少 477,415 千元 3、偿还债务支付的现金同比减少 1,298,525 千元；4、取得借款收到的现金同比增加 982,388 千元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其 他 应收款 243,190 0.39 381,704 0.66-36.29 主要为公司收回股东借款及利息所致。预 付 款项 204,035 0.33 399,556 0.69-48.93 主要为公司预付设备及材料采购款减少所致。存货 266,924 0.43 172,887 0.30 54.39 主要为公司下属子公司汽车贸易业务增长所致。一 年 内到 期 的非 流 动资产-550,750 0.95-100.00 主要为公司收回一年内到期的股东借款所致。其 他 流动资产 2,676,843 4.30 1,422,548 2.45 88.17 主要为公司下属子公司财务公司拆出资金增加所致。2017 年年度报告 15 发 放 贷款 和 垫款 70,356 0.11 134,270 0.23-47.60 主要为公司下属子公司财务公司向合联营公司发放贷款减少所致。长 期 应收款 4,875 0.01 113,852 0.20-95.72 主要为公司收回股东借款所致。长 期 待摊费用 18,154 0.03 8,264 0.01 119.68 主要为公司下属子公司装修费用等长期待摊的费用增加所致。其 他 非流 动 资产 195,575 0.31 121,507 0.21 60.96 主要为公司下属子公司一年以上待抵扣进项税增加所致。短 期 借款 6,356,094 10.22 3,925,673 6.75 61.91 主要为公司新增用于流动资金周转的短期借款所致。吸 收 存款 4,892,293 7.86 3,729,970 6.41 31.16 主要为公司下属子公司财务公司吸收合联营公司及集团下属公司的存款增加所致。应 付 票据 292,071 0.47 118,774 0.20 145.90 主要为公司下属子公司使用票据支付增加所致。应 交 税费 295,665 0.48 218,914 0.38 35.06 主要为公司应交房产税、土地使用税及企业所得税等增加所致。应 付 利息 24,364 0.04 39,687 0.07-38.61 主要为公司偿还到期超短期融资券的利息所致。其 他 流动负债-3,000,000 5.16-100.00 主要为公司归还到期的超短期融资券 30 亿元所致。递 延 所得 税 负债 377,223 0.61 200,700 0.35 87.95 主要为苏州现代货箱码头有限公司纳入合并范围后，公允价值与账面差异引起的递延所得税负债增加所致。其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 （1）受限的货币资金 a.于 2017 年 12 月 31 日，存放中央银行款项 779,289 千元，系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金。于 2017 年 12 月 31 日，财务公司人民币存款准备金缴存比例为 7%。b.于 2017 年 12 月 31 日，本公司若干子公司之银行存款计人民币 8,102 千元被作为该等子公司用于开具信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金。（2）受限的应收票据 于 2017 年 12 月 31 日，本公司将人民币 25,000 千元的银行承兑汇票质押予银行作为开具人民币 25,000 千元应付票据的担保。（3）受限的投资性房地产 于 2017 年 12 月 31 日，净值为人民币 21,412 千元(原价为人民币 26,544 千元)的土地使用权已作为人民币 100,000 千元的长期借款的抵押物之一。（4）受限的固定资产 2017 年年度报告 16 a.于 2017 年 12 月 31 日，净值为人民币 40,093 千元(原价为人民币 66,634 千元)的港作船舶已作为人民币 19,500 千元的长期借款的抵押物。b.于 2017 年 12 月 31 日，净值为人民币 471,992 千元(原价为人民币 506,791 千元)的装卸搬运设备，净值为人民币 354,137 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施以及净值为人民币 58,507 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物作为人民币 990,000 千元的长期借款的抵押物。（5）受限的无形资产 于 2017 年 12 月 31 日，净值为人民币 972,247 千元(原价为人民币 1,005,419 千元)的土地使用权已作为人民币 1,090,000 千元的长期借款的抵押物之一。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见第三节第一条里“（二）行业情况说明”和第四节第三条里“（一）行业格局和趋势”。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司 20