600853_2017_龙建股份_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

2017 年年度报告 1/177 公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司龙建路桥股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 单志利 出差在外 田玉龙 董事 李梓丰 出差在外 王征宇 独立董事 张志国 出差在外 王涌 独立董事 姜建平 出差在外 丁波 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人尚云龙尚云龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵红革赵红革及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵红革赵红革声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2017年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以利润分配的股权登记日的总股本644,167,658股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），共计派发现金红利6,441,676.58元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措 施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的（四）“可能面对的风险”，请投资者注意阅读。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2017 年年度报告 4/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 黑龙江省国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、我公司、龙建股份 指 龙建路桥股份有限公司 建设集团、大股东、控股股东 指 黑龙江省建设集团有限公司 路桥集团 指 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司 建工集团 指 黑龙江省建工集团有限责任公司 水利集团 指 黑龙江省水利水电集团有限公司 二公司 指 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 三公司 指 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 六公司 指 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 畅捷公司 指 黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司 鼎昌公司 指 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司 北龙公司 指 黑龙江省北龙交通工程有限公司 PPP 指 政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系 BT 指 建设-移交（Build-Transfer）即政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程 BOT 指 建设经营移交（Build-Operate-Transfer），即政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业（包括外国企业）来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润 EPC 指 设计(Engineering)、采购(Procurement)、施工(Construction)的组合，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 2017 年年度报告 5/177 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 龙建路桥股份有限公司 公司的中文简称 龙建股份 公司的外文名称 LONGJIAN ROADBRIDGE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LJRB 公司的法定代表人 尚云龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王征宇 许晓艳 联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 电话 0451-82281860 0451-82268037 传真 0451-82281253 0451-82281253 电子信箱 Zhengyu- lj_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 公司办公地址的邮政编码 150009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙建股份 600853 北满特钢 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 王栋、王钟慧 2017 年年度报告 6/177 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 10,063,772,716.27 7,579,906,781.24 32.77 7,131,425,021.29 归属于上市公司股东的净利润 139,287,083.83 29,307,233.95 375.27 25,185,988.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,030,880.78 28,371,358.39 333.64 19,641,714.37 经营活动产生的现金流量净额-1,286,952,396.77-1,418,127,933.91 不适用 601,562,619.78 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 956,547,262.16 823,936,569.09 16.09 872,955,543.53 总资产 12,778,103,051.67 9,460,609,268.55 35.07 7,994,571,217.78 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.2595 0.0546 375.27 0.0469 稀释每股收益（元股）0.2595 0.0546 375.27 0.0469 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2292 0.0529 333.27 0.0366 加权平均净资产收益率（%）15.6460 3.4983 增加12.1477个百分点 2.9153 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.8199 3.4908 增加10.3291个百分点 2.4660 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润本年较上年增加 375.27%，主要原因一是随公司业务规模扩大及 PPP 项目相继落地和施工，PPP 业务毛利率高于传统业务，其利润的贡献对公司整体盈利带来较大提升；二是公司不断优化项目管控模式和采取降本增效措施，使公司整体盈利能力进一步提升。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年比上年增加 333.64%，主要原因为随着公司业务规模扩大和盈利能力的提升而相应增加。经营活动产生的现金流量净额的变动说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中 二、（一）4.“现金流”。2017 年年度报告 7/177 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 742,143,093.99 2,265,496,953.06 2,940,319,286.14 4,115,813,383.08 归属于上市公司股东的净利润-6,177,752.67 25,169,714.69 18,819,283.34 101,475,838.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,113,734.38 21,255,304.87 19,113,198.99 88,776,111.30 经营活动产生的现金流量净额-573,448,723.38-454,128,989.38-192,334,437.16-67,040,246.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-308,884.78 37,637.76-1,897,734.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,457,025.69 400,000.00 2,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,470,051.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2017 年年度报告 8/177 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -4,554,755.24 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,991,009.53 5,271,289.80 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,099,808.20 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,640,065.70 -951,512.64 317,794.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-17,457.15 -117,141.34-176.30 所得税影响额-3,804,275.10 1,130,637.49-146,898.27 合计 16,256,203.05 935,875.56 5,544,274.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/177 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 报告期内公司主营业务为公路桥梁施工。公司目前具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、公路行业设计甲级、对外经营等资质，具有“对外援助成套项目管理企业资格许可”。公司的经营模式主要为：1、施工总承包模式 在传统施工总承包模式下，公司负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务，业主负责支付工程进度款。公司可将部分专业工程分包给其他具有相关资质的施工单位，并对其工程质量进行管理、监督，对分包单位的施工质量向业主负责。最终，业主及业主委托监理或质量监督部门负责对工程质量进行检验，并办理工程竣工验收手续后，公司向业主提交各项工程资料。2、BT（建设-移交）模式 BT（建设-移交）模式中，公司与业主方签订合同，由公司负责项目融资和工程施工，在合同约定的时间内完成项目建设，经验收完毕后，将符合质量要求的设施移交给业主方，业主方根据合同约定分期向公司支付项目投资成本和投资收益。3、BOT（建设-运营-移交）模式 BOT（建设-运营-移交）模式中，公司与业主方签订合同对项目进行投资、建设并在一定时期内对建设项目享有经营权，依据合同约定在运营期内通过收取运营费用回收投资并获取投资收益。运营期结束后，公司将该设施移交给业主方。4、PPP（政府与社会资本合作）模式 PPP（政府与社会资本合作）模式中，公司与项目相关主管政府合作。政府部门不拥有项目，也不经营项目，而是通过给予某些特许经营权和给予项目一定数额的从属性贷款或贷款担保作为项目建设、开发和融资的支持。公司和代表政府的股权投资机构合作成立 PPP 项目公司，以合同形式确定各成员的出资比例和形式。项目公司是项目的实施者，具体负责项目从融资、设计、建设和运营直至项目最后的移交等全过程的运作。在项目运作过程中，项目公司的职能主要包括投标与谈判、项目开发、运营和移交、确保项目的服务质量等。项目特许期结束，经营权或所有权转移时，项目公司清算并解散。5、EPC（设计-采购-建设）总承包模式 EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。总承包人是 EPC 总承包项目的第一责任人。总承包商最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。EPC（设计-采购-建设）总承包模式充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化；有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾，有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，有效地实现建设项目的进度、成本和质量控制符合建设工程承包合同约定，确保获得较好的投资效益；建设工程质量责任主体明确，有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人。（二）行业情况说明 公司属于公路桥梁等基础设施施工领域，行业景气指数受宏观经济形势影响明显。报告期内，国家和我省基本建设投资总体保持一定规模。2017 年全国交通工作会议指出：全国公路、水运完成固定资产投资 1.8 万亿元，新增高速公路 5000 公里，新改建农村公路 20 万公里，贫困地区 7000 个建制村通硬化路。2017 年全省交通工作会议指出：全省公路、水运交通建设计划投资 200 亿元，建设高速公路364 公里，建设普通国省道一、二级公路 2278 公里，建设农村公路 6000 公里。与此同时，伴随着国家西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略，京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设三大战略的落地实施；以及“中蒙俄经济走廊”、“龙江丝路带”等国家战略深入推进；城市群质量的提高、大中小城市网络化建设的推进、乡村2017 年年度报告 10/177 振兴战略的实施等重要规划部署；区域交通一体化建设、水治理体系建设、保障房建设、城市地下综合管廊建设等重要基本建设举措，交通基础设施的建设步伐必将逐年加快、PPP 运作模式将得到广泛的应用；新型城镇化、城市综合体、智慧城市、海绵城市等概念的落地实施，都将为企业项目投资、多元发展以及海外市场开发提供难得的契机。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司实际控制人为黑龙江省国资委。公司作为东北地区最具实力、最具规模的大型综合建筑集团之一，全国交通百强企业、世界最大国际工程承包商 225 强企业，拥有上市公司资本运营基础平台和良好的政企、银企合作关系，凭借“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和“有实力、重诚信、能创新、敢担当”的龙建企业精神，经营业绩得到社会普遍认可。自成立至今，多次被评为全国优秀施工企业、全国用户满意企业、全国最佳施工企业、全国工程建设质量管理优秀企业等，公司连续两年跻身中国建筑业协会全国建筑业竞争力 200 强企业。所承建的路桥项目曾荣获中国建设工程鲁班奖 4 次，国家优质工程奖 4 次。2017 年，公司实现新增合同订单和营业收入同时超百亿，丰富的“投标”和“投资”项目运营管理经验及良好的品牌形象，有利地助推了企业核心竞争力的提升。公司具有公路工程施工总承包特级及公路行业设计甲级、公路工程设计行业援外 A 级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级等资质。拥有商务部“对外援助成套项目管理企业资格许可”，是国内拥有此项资格许可的 10 家公司之一。公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系标准认证、GB/T50430 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T28001 职业健康安全管理体系标准认证、ISO14001 环境管理体系标准认证，以及交通运输建筑施工企业安全生产标准化建设的一级达标考评。拥有高级职称人员 900 余人、一级建造师200 余人、持有公路工程造价人员资格证书的人员有 400 余人、公路水运工程试验检测人员资格证书的人员有 400 余人、市政工长岗位证书的人员有 200 余人。拥有各类施工机械及电子办公设备、检验试验设备共计 5000 余台（套）。报告期内,公司企业创新研发工作取得显著成果。获得省级工法 18 篇，部级工法 20 篇，组织申报中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果奖 2 项、科技成果库成果 6 项，获得黑龙江省城乡建设科学技术奖 3 项、科技创新领军企业 1 项，黑龙江省科学技术厅科技成果登记 3 项。公司累计拥有国家专利 150 余项，其中实用新型专利 130 余项,发明专利 10 余项。诸多专利技术的获得以及各项创新技术的推广应用，使得公司技术快速升级。BIM 研发成果获国际大奖，中国建筑业协会举办的“第三届国内 BIM 大赛”一等奖、获得“第十六届全国交通企业管理现代化创新成果”二等奖。2017 年年度报告 11/177 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司新增合同订单 127 个项目，合同金额 143.76 亿元。黑龙江省内，充分发挥地缘优势、信誉优势、技术优势，获得项目合同金额共计 56.22 亿元；省外市场，继续扩大西藏地区经营成果，全面抢占新疆战略要地，使其成为市场开发新的增长极，获得项目合同金额共计22.86 亿元；国外，进一步扩大蒙古国市场规模，获得项目合同金额共计 7.41 亿元；2017 年，着力强化与省内外 29 个地市县的业务对接，重点培育 PPP 项目，全年获得投资项目 8 个，合同金额57.27 亿元，“百亿路桥”的经营规模得到进一步巩固和发展。报告期内，公司树立品牌意识，质量保持佳绩。公司继续强化落实各项质量管理措施，注重“四新”技术应用，强化质量过程控制，“四标一体”管理体系不断完善并有效运行，大力倡导绿色环保理念，努力做好节能减排，各在建项目质量意识进一步增强，竣工一次验收合格率 100%。报告期内，公司树立安全意识，提升安全水平。公司继续贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不断完善企业安全风险防控体系，严格做好项目安全生产监督检查和考核，强化源头预防和过程控制，努力构建企业安全发展的新常态，安全保障机制更加健全，未发生一般及以上安全生产责任事故。全年共获得质量管理、诚信经营等各类国家级奖项 9 项，省级奖项 63 项。报告期内，公司突出管控重点，创造优良发展环境。“企业管理提升年”和“审计监督强化年”两项专项行动取得实效，管理提挡升级成效显著。工程管理、安全管理和跟踪审计实现重点项目全覆盖，以目标考核为重点的绩效管理，以降本增效为重点的成本管理，以制度执行为重点的安全管理，以规范流程为重点的财务管理，以人才培训为重点的人力资源管理，以风险防控为重点的法务管理全面实现既定任务目标。全年组织专题培训 150 余次。报告期内，公司注重内外对接的广泛性，资源合力推动投融资事业扎实起步。公司与中国银行、建设银行、进出口银行、浦发等银行和其它金融机构开展广泛的合作，将企业融资授信能力提升至百亿元以上。报告期内，公司主营业务不断开创崭新局面的同时，各业务板块不断实现新发展、新跨越。七密公司为 PPP 项目运营管理积累了宝贵经验。设计公司工作效率明显提升，全面完成年度经济指标。国际公司在突出国际市场开发工作的同时，强化国外项目管理，公司职能进一步丰富。西藏事业部和新疆公司在战略要地的集中攻坚和统筹管理中发挥了“桥头堡”作用。源铭公司通过广泛协调、多措并举，为各单位材料供应降本增效发挥了较大作用。设备公司积极探索设备租赁的新实践，大型机械设备的功效得以提升。东北沃野强化产品营销，经济效益初步展现。报告期内，公司加大科技创新力度，提升企业技术能力。有效发挥资源合力，着力提升高端技术研发能力，培育壮大一批具有较强竞争力的研发团队，全力取得丰硕的研发成果。全年通过省部级工法 38 篇，获得创新成果奖 11 项，各项专利 37 项，其中发明专利 2 项；共申报 10 项课题申请项目；BIM 研发成果获得国际大奖，中建协大赛一等奖，中交企协大赛二等奖。与中国建材院、哈工大、寒地院等单位共同开展 2 项国家级重点课题研究，17 项省级课题研究。研究生实习基地正式建立，连续 7 次赞助“龙建杯”全省大学生创新创业系列大赛，与哈工大联合举办“首届全国大学生公益桥创新设计大赛”。公司试验检测机构让省内在建项目试验检测工作实现有效集成。报告期内，公司优化了薪酬激励机制，职工薪酬待遇进一步提升，民生福祉大为改善。困难职工得到重点帮扶，企业发展成果惠及每名职工。报告期内，加强企业文化建设，公司丰富宣传手段。公司工会和共青团工作蓬勃开展，企业文化呈现空前繁荣景象。“夏送清凉冬送暖”、“职工运动会”、“新年文艺汇演”、职工文化艺术节、大型青年联谊会等一系列活动凝炼了企业文化，提振了职工士气，汇聚了发展合力。2017 年，公司继续完善“卓悦报”、“微信公众平台”等宣传手段，有序推进“公司官网”及“公司志”编纂工作；坚持传统与现代宣传途径协同发展，实现企业发展全景更及时、更丰富、更全面、更互动的有效展示。2017 年年度报告 12/177 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，广大干部职工团结一心，各项事业竞相发展，年度各项任务目标全面实现，实现新增合同订单与经营产值双超百亿的阶段性目标。报告期营业收入 1,006,377.27 万元，实现利润总额 18,785.20 万元，实现净利润 13,436.88 万元，实现归属于母公司净利润 13,928.71 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,063,772,716.27 7,579,906,781.24 32.77 营业成本 9,373,788,620.83 7,116,389,110.12 31.72 销售费用 23,465,226.31 21,054,569.08 11.45 管理费用 300,492,499.47 230,026,303.43 30.63 财务费用 124,971,903.61 105,270,256.72 18.72 经营活动产生的现金流量净额-1,286,952,396.77-1,418,127,933.91 不适用 投资活动产生的现金流量净额-187,219,400.83-203,411,006.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,969,957,402.57 1,665,172,658.17 18.30 研发支出 18,707,294.03 14,907,091.89 25.49 税金及附加 43,694,593.41 64,108,313.97-31.84 报告期内，营业收入本期较上期增加 32.77%，主要原因为近年来随着国家对西藏、新疆基础建设投资的加大，本年公司积极开拓省外业务以及 PPP 项目相继落地施工致使本年营业收入大幅增长。报告期内，营业成本本期较上期增加 31.72%，主要原因为随公司营业收入增加而相应增加。报告期内，税金及附加本期较上期减少 31.84%，主要原因为公司 2016 年度依据关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税 2016 36 号）、增值税会计处理规定（财会201622号）要求，对建造工程项目收入 2016 年 5 月 1 日起征收增值税。上期发生额中列示了 2016 年 1至 4 月营业税所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建造工程项目 9,796,549,537.04 9,165,528,085.24 6.44 30.74 30.30 增加 0.31个百分点 公路收费项目 35,503,376.19 27,868,887.37 21.50 165.24 0.66 不适用 设计咨询项目 20,038,955.04 12,193,129.48 39.15 19.66-6.30 增加 16.86个百分点 2017 年年度报告 13/177 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑龙江省内地区 4,938,953,464.12 4,583,122,878.78 7.20-1.78-2.69 增加 0.86个百分点 黑龙江省外地区 4,737,964,108.47 4,433,832,372.85 6.42 146.74 135.80 增加 4.34个百分点 国外 175,174,295.68 188,634,850.46-7.68-69.52-61.09 减少 23.32个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 黑龙江省外地区营业收入比上年增长 146.74%，主要原因为近年来公司积极开拓西藏等省外市场，本年公司省外业务以及 PPP 项目相继落地施工致使黑龙江省外地区营业收入大幅增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建造工程项目 人工费 1,308,295,579.52 13.95 879,392,660.35 12.36 48.77 材料费 4,769,055,535.57 50.87 3,491,694,688.57 49.07 36.58 机械费 1,701,517,917.62 18.15 1,653,721,940.22 23.24 2.89 其他直接费 675,540,980.53 7.21 340,451,319.25 4.78 98.43 间接费 711,118,072.00 7.59 668,829,590.45 9.40 6.32 公路收费项目 人工费 1,943,587.03 0.02 1,699,865.46 0.02 14.34 机械费 775,962.00 0.01 702,393.00 0.01 10.47 收费权摊销 19,825,768.20 0.21 19,807,093.44 0.28 0.09 其他 5,323,570.14 0.06 5,475,944.94 0.08-2.78 设计咨询项目 人工费 7,049,361.80 0.08 3,743,684.53 0.05 88.30 勘探费 201,189.03 0.00 1,301,000.00 0.02-84.54 机械费 1,645,000.00 0.02 2,155,760.00 0.03-23.69 其他直接费 2,706,897.39 0.03 5,035,994.26 0.07-46.25 间接费 590,681.26 0.01 776,493.33 0.01-23.93 其他 168,198,518.74 1.79 41,600,682.32 0.58 304.32 合计 9,373,788,620.83 100.00 7,116,389,110.12 100.00 31.72 2017 年年度报告 14/177 分行业近三年收入成本情况表 单位：元 分行业 2017年 2016年 2015年 营业收入 占当年收入比例（%）营业收入 占当年收入比例（%）营业收入 占当年收入比例（%）建造工程项目 9,796,549,537.04 97.35 7,493,290,647.69 98.86 7,108,357,548.95 99.68 公路收费收入 35,503,376.19 0.35 13,385,183.73 0.18 13,738,640.00 0.19 设计咨询收入 20,038,955.04 0.20 16,746,274.40 0.22 7,887,610.99 0.11 其他 211,680,848.00 2.10 56,484,675.42 0.75 1,441,221.35 0.02 合计 10,063,772,716.27 100.00 7,579,906,781.24 100.00 7,131,425,021.29 100.00 分行业 成本构成 2017 年 2016 年 2015 年 营业成本 占当年成本比例（%）营业成本 占当年成本比例（%）营业成本 占当年成本比例（%）建造工程项目 人工费 1,308,295,579.52 13.95 879,392,660.35 12.36 840,891,384.87 12.79 材料费 4,769,055,535.57 50.87 3,491,694,688.57 49.07 3,806,459,255.31 57.89 机械费 1,701,517,917.62 18.15 1,653,721,940.22 23.24 1,118,075,213.01 17.00 其 他 直接费 675,540,980.53 7.21 340,451,319.25 4.78 306,218,982.36 4.66 间接费 711,118,072.00 7.59 668,829,590.45 9.40 468,789,222.08 7.13 公路收费项目 人工费 1,943,587.03 0.02 1,699,865.46 0.02 1,376,171.59 0.02 机械费 775,962.00 0.01 702,393.00 0.01 124,298.00 0.00 收 费 权摊销 19,825,768.20 0.21 19,807,093.44 0.28 19,807,093.44 0.30 其他 5,323,570.14 0.06 5,475,944.94 0.08 3,838,813.27 0.06 设计咨询项目 人工费 7,049,361.80 0.08 3,743,684.53 0.05 2,949,100.00 0.04 勘探费 201,189.03 0.00 1,301,000.00 0.02 1,340.000.00 0.02 机械费 1,645,000.00 0.02 2,155,760.00 0.03 879,000.00 0.01 其 他 直接费 2,706,897.39 0.03 5,035,994.26 0.07 448,610.00 0.01 间接费 590,681.26 0.01 776,493.33 0.01 346,104.61 0.01 其他 168,198,518.74 1.79 41,600,682.32 0.58 4,348,483.67 0.07 合计 9,373,788,620.83 100.00 7,116,389,110.12 100.00 6,575,891,732.21 100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 349,202 万元