000801_2016_四川九洲_2016年年度报告_2017-04-28.pdf

四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 四川九洲电器股份有限公司四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邓明兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓明兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马明 独立董事 因公出差 余海宗 张腾文 独立董事 因公出差 余海宗 程旗 董事 因公出差 但丁 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,022,806,646 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.190 四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 光电子 指 四川九州光电子技术有限公司 深圳九洲电器、深九电器 指 深圳市九洲电器有限公司 迪佳通电子 指 四川迪佳通电子有限公司 九州传媒 指 深圳市九州传媒科技有限公司 深圳翔成 指 深圳翔成电子科技有限公司 九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）九洲空管 指 四川九洲空管科技有限责任公司 九洲信息 指 成都九洲电子信息系统股份有限公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 四川九洲电器股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 四川九洲 股票代码 000801 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称 四川九洲 公司的外文名称（如有）Sichuan Jiuzhou Electronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 霞晖 注册地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓伟 曹巧云 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 电话 0816-2336252 0816-2336252 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91510700205402433Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本报告期内无变更。历次控股股东的变更情况（如有）本报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李夕甫 汪孝东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 湘财证券股份有限公司 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 袁媛 晏海国 2015 年 4 月至 2016 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,915,732,878.59 3,335,036,900.82 17.41%3,180,893,760.96 归属于上市公司股东的净利润（元）190,564,073.38 216,602,163.76-12.02%199,763,894.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）162,319,668.00 158,172,299.40 2.62%51,235,446.93 经营活动产生的现金流量净额（元）64,100,621.49 164,356,286.53-61.00%76,664,459.17 基本每股收益（元/股）0.1863 0.2129-12.49%0.3994 稀释每股收益（元/股）0.1863 0.2129-12.49%0.3994 加权平均净资产收益率 8.22%10.64%-2.42%11.94%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,108,640,336.45 4,757,751,110.42 7.38%3,977,985,541.96 归属于上市公司股东的净资产（元）2,348,065,950.38 2,221,648,110.07 5.69%1,730,962,704.52 注：2016 年 6 月 14 日，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本由 511,403,323 股增加至四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 1,022,806,646 股。上年同期基本每股收益按照最新股本进行调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 922,868,337.58 784,246,532.31 750,968,203.01 1,457,649,805.69 归属于上市公司股东的净利润 15,622,185.12 44,888,216.80 9,493,948.79 120,559,722.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,444,869.95 35,633,521.65 3,182,778.11 112,058,498.29 经营活动产生的现金流量净额-185,102,599.38 114,400,126.31 29,631,229.12 105,171,865.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-391,837.05-6,947.18-738,659.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,800,702.61 38,873,542.42 41,112,667.61 政府补助收入 委托他人投资或管理资产的损益 1,341,898.51 4,356,729.59 6,216,547.94 委托贷款 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 21,330,328.38 131,316,980.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 145,607.52 82,538.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,776,395.32 2,972,378.14 4,904,720.82 四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 4,918,805.62 8,315,472.29 25,631,945.69 少数股东权益影响额（税后）363,948.39 926,302.22 8,734,402.38 合计 28,244,405.38 58,429,864.36 148,528,447.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务概况（一）公司主要业务概况 公司数字电视业务主要包括数字电视机顶盒、宽带网络系统设备、光传输设备等数字家庭多媒体产品相关的设备研发、制造及销售；公司空管业务主要包括空管监视系统、空管防撞系统、空管自动化系统等空管产品的设备研发、制造及销售；公司物联网业务主要包括军事物流信息化、智能溯源、智能安防等领域的物联网产品研发、制造、销售及物联网技术的集成应用。公司所从事的相关产业均受到国家政策大力支持，具有广阔的市场空间和发展前景。（二）公司所属行业情况及公司行业地位 1、数字电视产业（二）公司所属行业情况及公司行业地位 1、数字电视产业 随着数字电视产业转型的步伐进一步加快，变革融合已成为发展的主旋律，智能化、网络化、平台化的产业生态正在逐步形成。电信运营商在高速光纤网络的支撑下，以 IPTV 机顶盒为载体逐步构建数字家庭入口，实现更加多样化的互动业务；广电运营商在加快构建下一代广播电视网、积极推进全国有线电视网整合，实现互联互通的同时，正大力发展宽带业务和智慧社区服务，逐步实现由业务单一的有线电视服务提供商向综合信息服务提供商转型。目前，公司已具备三网融合前端设备到宽带网络传输设备再到终端设备的全系统多系列的产品研发、生产能力。公司在互联网业务、物联网智能云平台、光网络、FTTH、融合智能终端、家庭多媒体中心、地面卫星接收等方面逐步形成了多款拳头产品。公司数字电视机顶盒国内市场占有率居行业前三位。2、空管产业 2、空管产业 空管是国家航空事业建设的基础和飞行器安全飞行的核心保障。当前，我国面临复杂多变的外部政治军事局势，军航产品市场需求稳步增长；随着国家空域管理改革深入推进和民航设备国产化进程的加快，民航市场需求快速增长，空管产业面临着良好的发展机遇。目前，公司在军航、民航、军贸、通航、体航、警航等业务领域拥有多款空管类产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，涵盖了空管系统通信、导航、监视、信息化等四个领域。公司是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体，“四川省空管系统产业联盟”的副理事长单位；在国家低空空域对空监视和低空通信设施试点建设领域承担了大量任务，市场占有率较高。3、物联网产业 3、物联网产业 物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，已成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心驱动四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 和经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础与重要引擎。国家十三五规划纲要明确提出“积极推进云计算和物联网发展，夯实互联网应用基础”和“实施农业物联网区域试验工程，推进农业物联网应用，提高农业智能化和精准化水平”，物联网已成为行业应用的基础，并开始向各行业加速渗透，融合集成创新能力愈发强大。公司在军事物流信息化方面，具备独立开展军品业务的资质和能力，并在装备发展、后勤保障、战略支援等方向，空军、海军、陆航等军兵种形成竞争优势。在智能溯源方面，公司主要围绕商务部肉菜溯源系统、中药材溯源系统建设，多次在商务部肉菜溯源项目中标，并积极参与工信部食品企业质量安全信息追溯体系建设；在智能安防方面，公司依靠强大的系统集成能力，结合市场需求，针对电信运营商、公安、交通、银行、军队、水利、企业等重点安防市场提供了完整解决方案，形成了“军民融合，相互促进”的竞争优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之五 投资状况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在数字电视、空管和物联网三大产业均掌握了行业领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成了公司三大产业军民融合的发展态势，有助于公司成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商。（一）数字电视产业（一）数字电视产业 公司是专业从事广播电视设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设施,拥有高素质的员工队伍,掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术,营销和客服网络覆盖国内所有省份以及国外 70 多个国家和地区,在业内具有很强的竞争优势。公司是中国广播电视工业协会有线电视分会理事长单位，“中国数字电视产业联盟”、“中国数据广播联盟”和“AVS产业联盟”成员单位，曾连续多年荣获“中国机顶盒市场最具竞争力品牌”、“中国机顶盒市场最具影响力品牌”等荣誉。四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 11（二）空管产业（二）空管产业 公司是国内领先的从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售的高新技术企业，拥有国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”。公司在机载监视与防撞技术研究、ADS-B 技术研究及应用、军贸传统产品成套应用解决方案等方面具有专项技术的领先优势。同时，公司拥有较为完备的行业资质和产品资质。公司取得了ADS-B 1090ES地面站使用许可证、1090ES机载端机适航许可证、YDK-2C 型 S 模式应答机机载适航许可证、DME 测距仪临时使用许可证及二次监视雷达临时使用许可证，相关产品已在民航机载和地面领域实现了广泛运用。（三）物联网产业（三）物联网产业 公司是行业领先的以物联网产品提供与系统集成服务为主的高新技术企业和软件企业，承担了数十项国家、省、市重点研发项目，掌握了基于 RFID 传感技术、视频传感技术、光纤传感技术、无线宽带通信等多项物联网核心技术，形成了以军事物流信息化、智能溯源、智能安防等领域的物联网技术与应用。公司某信息管理系统已在空军、海军、陆航部署，在军事物流信息化领域处于优势地位；公司的肉菜追溯系统已在成都、南宁、武汉等 28 个城市进行了广泛运用；公司已承建阿布扎比智能交通管理系统、四川绵阳智慧城市及城市天网系统、四川西昌城市天网系统、军方某地信息系统建设等智能安防项目。四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年是国家“十三五”产业发展规划的开局之年，也是公司进一步深化改革，谋求转型突破的攻坚之年。在这一年里，世界经济复苏缓慢，国内经济正处于结构调整、转型升级的关键阶段，经济下行压力依然较大，公司所处行业挑战与机遇并存。面对复杂的经济和行业形势，公司一方面抓好生产经营，加速推动产业调整和转型升级，形成内生式增长；另一方面，公司合理优化数字电视、空管、物联网三大产业布局，实现资源互补、军民融合协同发展，为公司“十三五”战略发展规划开好头、起好步。报告期内，公司实现营业收入 391,573.29 万元，同比增长 17.41%；利润总额 22,352.46 万元，同比下降 14.71%；归属母公司所有者的净利润 19,056.41 万元，同比下降 12.02%。（一）数字电视产业（一）数字电视产业 精耕传统广电业务，狠抓通信新增业务，统筹国内、国际两个市场，实现数字电视板块销售收入下滑后的触底反弹。国内市场方面，以重点市场、重点项目为带动，深挖广电市场潜力。公司一方面继续与四川、广东、江苏、安徽、黑龙江、福建等省级网络公司保持良好的合作关系。另一方面，公司全面参与新疆、重庆、江苏等省网的智能终端项目、先后中标河北、四川“户户通”及西藏“村村通”、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程二期等优质项目、CM、EOC 等网络接入类产品也陆续在广西、福建等地供货。公司广电市场根基得到进一步夯实。与此同时，公司抓住通信运营商“宽带+视频”的发展机遇，大力推进通信终端、数据终端和光器件业务。公司先后中标中国移动集团、中国电信集团、中国电信广东分公司、江苏分公司 IPTV 智能机顶盒采购项目；此外，公司与华为公司合作进一步深化，通信终端项目持续增长，对公司发展提供了有力支撑。国际市场方面，公司坚持国际化经营发展思路、推进市场本地化运作。公司在稳固美洲移动等大客户的基础上，中标马来西亚政府、尼日利亚政府数字机顶盒招标项目，并陆续实现交付供货。此外，公司整合上下游产业链，挖掘新项目，寻找并培育新的经济增长点。通过投资九州传媒公司，布局内容增值服务，拓展数字电视终端产品在增值业务领域的应用与发展。（二）空管产业（二）空管产业 随着国家军队体制改革的不断深入，军民融合式发展已上升为国家战略并加快推进。公司长期深入贯彻实施军民融合发展战略，在巩固扩大空管军方市场优势的同时，抓住民航设备国产替代化大力实施的发展机遇，积极开拓空管民用市场。四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 一方面，公司结合行业及技术发展趋势确定了产品技术路线图，持续推进软件化二次雷达系统、星基ADS-B 系统、综合防撞系统、航空场面宽带移动通信系统等产品的研制工作，加快推进相关产品的适航取证进度。目前，公司 1090ES 机载端机获得技术标准规定项目批准书（CTSOA）、JZDAB01 型二次监视雷达获得民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可，为进一步拓展民航市场打下了坚实基础。另一方面，公司克服市场处于“十三五”政策消化期，诸多项目启动缓慢等因素，扎实做好军航、民航市场开发与布局工作。军航市场方面，公司产品已在空、海军新平台上进行推广运用，并参与了部队多项装备的升级项目。民航市场方面，公司积极推进空管二次雷达、ADS-B 地面站等民航产品的推广运用，公司与西南空管局工程公司完成国内第一家公司自主研发的ADS-B外场检测设备的合同签订，实现了ADS-B设备的全自动化测试。（三）物联网产业（三）物联网产业 随着物联网技术的发展，物联网开始逐步从碎片化、孤立化应用迈向“重点聚焦、跨界融合、集成创新”的新阶段，国内物联网市场正处于高速发展时期。公司以标识标印为切入点，以信息化为主线，突出信息安全和数据分析优势，打造满足军队和智慧城市需要的产品。军品市场方面，公司深挖前期承接的某地和某中心等项目建设任务，实现军事物流信息化产品稳步增长。民品市场方面，公司成功中标西藏和临沂的食品安全溯源项目，并抓住“互联网+”的市场机遇，积极探索产品营销向专项运营服务之路，成功孵化“源生汇”项目。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。注：本章节因涉及国家秘密，空管产品、物联网产品的产销量、成本构成不进行详细描述。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,915,732,878.59 100%3,335,036,900.82 100%17.41%分行业 电子制造业 3,879,948,516.45 99.09%3,298,127,077.12 98.89%17.64%服务业物业管理 35,784,362.14 0.91%36,909,823.70 1.11%-3.05%分产品 数字家庭多媒体产2,482,206,033.78 63.39%2,039,798,627.67 61.16%21.69%四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 品 空管产品 637,474,411.62 16.28%691,067,462.51 20.72%-7.76%物联网产品 282,573,059.18 7.22%371,076,920.21 11.13%-23.85%技术服务收入 173,888,527.35 4.44%81,552,244.47 2.45%113.22%物业管理 35,784,362.14 0.91%36,909,823.70 1.11%-3.05%其他 303,806,484.52 7.76%114,631,822.26 3.44%165.03%分地区 境内 2,812,846,880.95 71.83%2,386,359,652.49 71.55%17.87%境外 1,102,885,997.64 28.17%948,677,248.33 28.45%16.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子制造业 3,879,948,516.45 3,033,690,448.93 21.81%17.64%22.87%-3.33%分产品 数字家庭多媒体产品 2,482,206,033.78 2,084,897,607.18 16.01%21.69%26.56%-3.23%空管产品 637,474,411.62 397,819,496.73 37.59%-7.76%-9.29%1.05%物联网产品 282,573,059.18 216,887,803.47 23.25%-23.85%-16.43%-6.81%技术服务收入 173,888,527.35 43,579,125.85 74.94%113.22%43.37%12.21%物业管理 35,784,362.14 10,281,942.89 71.27%-3.05%-26.95%9.40%分地区 境内 2,812,846,880.95 2,175,977,879.39 22.64%17.87%22.36%-2.84%境外 1,102,885,997.64 867,994,512.43 21.30%16.26%23.17%-4.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 数字家庭多媒体产品 销售量 万台 822.15 605.96 35.68%生产量 万台 875.07 598.55 46.20%库存量 万台 60.65 40.89 48.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 因本期市场订单增加，数字家庭多媒体产品销售收入大幅增加，销售量、生产量、库存量较去年同期增长35.68%、46.20%、48.32%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 1、公司2015年8月14日在证券时报及巨潮资讯网上披露关于控股子公司与华为技术有限公司签订合作协议的公告（公告编号：2015053）：公司控股子公司四川九州光电子技术有限公司与华为技术有限公司签订了无源光网络（PON）产品合作协议。该协议属框架协议，报告期内合作双方按照协议约定开展相关业务。2、公司2015年11月27日在证券时报及巨潮资讯网上披露关于控股子公司中标公告（公告编号：2015071）：公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司收到中国仪器进出口（集团）公司发出的成交通知书：九洲空管中标“十二五”空管二次雷达设备与服务采购项目（项目编号：15CNIC01-5027/03、15CNIC01-5027/04），总成交价格为88,278,400.00元。截止报告期末，公司已完成供货。3、公司2016年3月12日在证券时报及巨潮资讯网上披露关于控股子公司中选公告（公告编号：2016008）：公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司收到中国移动通信有限公司集中采购项目的中选通知书：九洲科技中选“2016 年中国移动互联网电视机顶盒集中采购项目”，正式成为该项目中选人，中选合同金额约为人民币1.25亿元。截止报告期末，该合同尚在履行中。4、公司2016年7月5日在证券时报及巨潮资讯网上披露关于控股子公司中标公告（公告编号：2016033）：公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司参与中国电信股份有限公司“2016年中国电信广东分公司第二批IPTV智能机顶盒集中采购项目”招标（招标代理编号：ZJZB-2016-1522）。根据2016 年7月1日发布的中标候选人公示，九州科技作为第二中标候选人获得本次招标各类型号数量总量30%的份额，预计中标金额为人民币4100万元左右。截止报告出具日，该合同已履行完毕，公司实际供货金额为4428万元 5、公司2016年7月26日在证券时报及巨潮资讯网上披露关于控股子公司中选自愿性披露公告（公告编号：2016034）：公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司参与中国电信集团、中国电信四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 股份有限公司“中国电信 2016 年 IPTV 智能机顶盒集中采购项目”招标项目（招标编号：HQZGYS201602194973）。根据2016年7月22日发布的中标候选人公示，九州科技作为中标候选人中标该项目，预计金额为人民币2.3亿元左右。截止报告期末，该合同尚在履行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字家庭多媒体产品 直接材料 1,834,475,672.56 87.99%1,453,579,284.84 88.23%-0.24%数字家庭多媒体产品 直接人工 113,496,494.30 5.44%85,833,282.87 5.21%0.23%数字家庭多媒体产品 制造费用 114,285,431.27 5.48%86,925,356.04 5.28%0.21%数字家庭多媒体产品 加工费 22,640,009.04 1.09%21,081,498.10 1.28%-0.19%空管产品 产品成本 397,819,496.73 100.00%438,553,479.16 100.00%0.00%物联网产品 产品成本 216,887,803.47 100.00%259,530,655.95 100.00%0.00%技术服务收入 成本 43,579,125.85 100.00%30,396,278.76 100.00%0.00%物业管理 折旧及维护管理费 10,281,942.89 100.00%14,074,930.99 100.00%0.00%其他 290,506,415.70 100.00%93,059,754.84 100.00%0.00%说明：无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）807,555,478.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.62%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.06%公司前 5 大客户资料 四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 315,736,112.38 8.06%2 客户 2 160,885,924.58 4.11%3 客户 3 140,989,798.24 3.60%4 客户 4 101,665,243.75 2.60%5 客户 5 88,278,400.00 2.25%合计-807,555,478.95 20.62%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）457,185,082.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.58%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 117,553,140.00 4.52%2 供应商 2 101,724,060.00 3.91%3 供应商 3 87,709,278.75 3.37%4 供应商 4 81,352,164.00 3.13%5 供应商 5 68,846,440.16 2.65%合计-457,185,082.91 17.58%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 190,488,213.54 165,134,830.79 15.35%主要系本年销售服务费及人工薪酬增长所致。管理费用 419,892,496.58 391,119,678.02 7.36%财务费用 12,805,789.73 32,218,718.81-60.25%主要系本年外币汇兑损失减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 公司始终重视新技术、新产品的研究和开发，坚持走以技术创新为驱动的产业发展道路。在数字电视领域，公司加强面向广电、通信市场的基础技术研究，掌握产品关键技术，加大跨领域的融合性产品的开发，提高公司产品的核心竞争力；在空管领域，进一步加快推进软件化二次雷达系统、星基ADS-B系统、综合防撞系统、航空场面宽带移动通信系统等产品的研制工作，巩固和发展公司在空管监视与空管防撞上的技术优势；在物联网领域，公司以标识标印为切入点，以信息化为主线，突出信息安全和数据分析优势，打造满足军队和智慧城市需要的产品，实现公司稳定发展。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）1,019 1,004 1.49%研发人员数量占比 20.64%19.53%1.11%研发投入金额（元）239,441,015.85 234,072,539.86 2.29%研发投入占营业收入比例 6.11%7.02%-0.91%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,854,902,216.00 3,398,935,967.37 13.41%经营活动现金流出小计 3,790,801,594.51 3,234,579,680.84 17.20%经营活动产生的现金流量净额 64,100,621.49 164,356,286.53-61.00%投资活动现金流入小计 285,187,726.14 343,655,668.54-17.01%投资活动现金流出小计 427,647,333.03 1,276,721,545.42-66.50%投资活动产生的现金流量净额-142,459,606.89-933,065,876.88 84.73%筹资活动现金流入小计 848,380,154.77 2,315,223,077.75-63.36%筹资活动现金流出小计 717,074,423.70 1,324,330,788.92-45.85%筹资活动产生的现金流量净额 131,305,731.07 990,892,288.83-86.75%现金及现金等价物净增加额 56,425,235.44 222,080,109.61-74.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 四川九洲电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少61.00%，主要原因是本期购销产品所产生的现金流量净额较去年减少，同时，支付的保证金及受限制资金较上期减少所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加84.73%，主要原因