601005_2017_＊ST重钢_2017年年度报告（修订版）_2018-03-01.pdf

2017 年年度报告 1/181 公司代码：601005 公司简称：*ST 重钢 重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周竹平周竹平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕峰吕峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕峰吕峰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，不涉及经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，无重大风险提示。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 社会、环境及企业管治报告社会、环境及企业管治报告.171 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.181 2017 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 重庆证监局 指 中国证券监督管理委员会重庆监管局 上交所 指 上海证券交易所 四源合投资 指 四源合股权投资管理有限公司 四源合基金 指 四源合（上海）钢铁产业股权投资基金中心（有限合伙）长寿钢铁 指 重庆长寿钢铁有限公司 重钢集团 指 重庆钢铁（集团）有限责任公司 公司、本公司、本集团、重庆钢铁、*ST 重钢 指 重庆钢铁股份有限公司 董事会 指 重庆钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 重庆钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 重庆钢铁股份有限公司股东大会 公司章程 指 重庆钢铁股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆钢铁股份有限公司 公司的中文简称 重庆钢铁 公司的外文名称 Chongqing Iron&Steel Company Limited 公司的外文名称缩写 CISL 公司的法定代表人 周竹平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞红 彭国菊 联系地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道一号 中国重庆市长寿经开区钢城大道一号 电话 86-23-6887 3311 86-23-6898 3482 传真 86-23-6887 3189 86-23-6887 3189 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道一号 公司注册地址的邮政编码 401258 公司办公地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道一号 2017 年年度报告 5/181 公司办公地址的邮政编码 401258 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/、http:/.hk 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST重钢 601005 重庆钢铁 H股 香港联合交易所有限公司 重庆钢铁股份 1053 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 重庆市北部新区财富大道13号财富中心财富园 2 号 B 幢 3 楼 签字会计师姓名 张凯、黄娜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 13,236,840 4,414,902 199.82 8,350,022 归属于上市公司股东的净利润 320,086-4,685,956-5,987,248 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,870,066-5,392,375 65.32-9,302,935 经营活动产生的现金流量净额 505,815-449,021-1,678,179 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 16,730,115-200,494-3,988,873 总资产 25,012,459 36,438,454-31.36 39,228,079 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.04-0.53-0.67 稀释每股收益（元股）0.04-0.53-0.67 扣除非经常性损益后的基本-0.21-0.60 65.00-1.04 2017 年年度报告 6/181 每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）-1,290.51-284.59 减少1005.92个百分点-85.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7,539.68-327.49 增加7867.17个百分点-133.25 由于公司期末加权平均净资产为负数，因此加权平均净资产收益率不具有指示意义。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东净资产大幅增加是由于截至2017年12月31日，公司重整计划执行完毕，按照企业会计准则及相关规定，将重组方受让重钢集团股份向上市公司支付的对价作为权益性交易，确认增加资本公积 1 亿元；本次重整以重庆钢铁 A 股总股本为基数，按照每 10 股转增 11.5股的比例实施资本公积金转增股份 44.83 亿股用于本次重整计划的债务偿付，本次资本公积金转增股份不向股东分配，由管理人根据重整计划规定分配给债权人以抵偿公司债务，转增的股份直接划至债权人指定证券账户,转增后，重庆钢铁总股本将由 44.36 亿股增加至 89.186 亿股。按照经债权人会议审议通过并经法院裁定的股票抵债价格 3.68 元/股确认债权人放弃债权而享有公司股份的公允价值计入资本公积，金额为 164.96 亿元，从而使得归属于上市公司股东净资产从负 2 亿元增加到正 167.3 亿元。2017 年年度总资产减少的主要原因是：为筹措偿债资金，管理人对铁前资产（主要包括焦化厂、烧结厂以及炼铁厂的机器设备等）、二系统及相关资产（主要包括二炼钢、棒线、型钢的机器设备等）等进行了公开拍卖，其中：（1）铁前资产业经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估,并以 2017 年 7 月 3日为基准日出具重康评报字（2017）第 197-02 号资产评估报告书，该等资产账面净值为 47 亿元，市场价值评估值为 49 亿元；清算价值为 24 亿元。公司管理人于 2017 年 11 月 20 日对铁前资产按现状在人民法院诉讼资产网进行公开整体拍卖，根据重庆产权联合交易集团出具的网络司法拍卖的情况说明，长寿钢铁取得上述公开拍卖资产。公司与长寿钢铁于 2017 年 12 月 8 日完成相关资产交割手续。（2）二系统相关资产业经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估,并以 2017年 7 月 3 日为基准日出具重康评报字（2017）第 197-03 号资产评估报告书，该等资产账面净值为65 亿元，市场价值评估值为 51 亿元；清算价值为 26 亿元。公司管理人于 2017 年 11 月 20 日对二系统相关资产按现状在人民法院诉讼资产网进行公开整体拍卖，根据重庆产权联合交易集团出具的网络司法拍卖的情况说明，重钢集团取得上述公开拍卖资产。公司与重钢集团于 2017 年 12月 20 日完成相关资产交割手续。截至 2017 年 12 月 31 日，重整计划涉及的资产处置已全部办理交割手续，其中固定资产账面净值为 109.16 亿元，无形资产账面净值为 0.63 亿元，长期股权投资账面价值为 0.51 亿元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2017 年年度报告 7/181 （1-3月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 1,654,922 2,866,805 3,661,397 5,053,716 归属于上市公司股东的净利润-593,874-404,608 116,407 1,202,161 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-595,254-409,083 68,150-933,879 经营活动产生的现金流量净额-148,645 66,622 400 587,438 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损的主要原因为公司恢复停产产线的设备整治修复费用集中入账及计提存货减值准备等。十、十、非经非经常性损益项目和金额常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015年金额 非流动资产处置损益-5,009,485 6-3,490 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 94,248 300,228 969,206 债务重组损益 450,000 2,350,000 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-126,937 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,112 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,923 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,223,920 主要系破产重整债务清理重组收益7,226,377 千元-51,738-36 少数股东权益影响额-706 3 所得税影响额 4 合计 2,190,152 706,419 3,315,687 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/181 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带；生产、销售焦炭及煤化工制品、生铁及水渣、钢渣、废钢。公司按 ISO9001-2015、ISO14001-2015、GB/T28001：2011 标准建立的质量、环境及职业健康安全管理体系获中国船级社（CCS）的认证，16MnR、20g、20R 钢板首家获得国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器安全监察局安全质量免检认证；船板、锅炉和压力容器用钢板等产品曾多次荣获国家质量金奖、国家冶金产品实物质量“金杯奖”；船体结构用钢板和低合金结构钢热轧厚钢还获得冶金行业品质卓越产品称号；此外，六种产品曾获得重庆名牌产品称号。普通、高强度船板及超高强度船体结构用钢板获中、美、英、德、法、挪、日、韩、意等九国船级社的认证，按欧标开发的 1040 号船用球扁钢系列产品填补了国内空白。2017 年 7 月 24 日公司信息化和工业化高层次的深度结合（“两化融合”）的管理体系通过工信部两化融合管理平台复核，公司“两化融合”管理体系通过第一次监督审核。公司产品销售主要通过公司下设的商贸公司销售部门对接西南地区近距离市场，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照以销定产的方式开展产品营销行为。主要产品一般以计划合同的方式实行期货销售，价格政策以预先定价或者后结算等方式进行。生产过程中产生的非计划化品、利用品及废次材等带出品主要以竞价销售或者打包销售的方式进行。2017 年作为钢铁行业供给侧结构性改革的攻坚年份，各项去产能措施持续推进，取缔地条钢、释放优质产能等政策陆续出台，对我国钢铁行业的健康发展产生了重要影响。钢铁行业经历了一系列重要变化：去产能取得显著成效，钢铁产量实现增长，消费逐步回暖，钢铁价格震荡上行，钢企盈利水平有所增长。十九大报告强调深化供给侧结构性改革，坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化存量资源配置，扩大优质供给，实现供需动态平衡。展望未来：钢铁行业将继续扎实推进供给侧结构性改革各项工作，供需将趋于平稳，钢价或将回归合理水平，钢企债转股将取得实质性进展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年 7 月 3 日，重庆市第一中级人民法院（以下简称重庆一中院）裁定受理重庆来去源商贸有限公司对公司的重整申请，2017 年 11 月 20 日，重庆一中院作出（2017）渝 01 破 3 号之二民事裁定书，裁定批准重庆钢铁股份有限公司重整计划（以下简称“重整计划”），为了筹措偿债资金，管理人对铁前资产（主要包括焦化厂、烧结厂以及炼铁厂的机器设备等）、二系统及相关资产（主要包括二炼钢、棒线、型钢的机器设备等）等进行了公开拍卖。截至 2017年 12 月 31 日，重整计划涉及的资产处置已全部办理交割手续，其中固定资产账面净值为 109.16亿元，无形资产账面净值为 0.63 亿元，长期股权投资账面价值为 0.51 亿元。交割完毕后影响公司总资产减少 110.3 亿元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.环保搬迁得到国家发改委的正式核准，成为国家发改委第三批循环经济试点企业，投产后通过国家环保部的环评验收。2.拥有铁钢界面一罐制、干式真空冶金技术、分布式余热发电技术等一批具有自主知识产权的技术创新成果。创新平台、创新机制不断健全，产学研用深度推进。产品结构不断改善，高附加值产品的市场开拓、生产研发取得进展。3.基本实现“工艺现代化、流程紧凑化、装备大型化、资源循环利用、节能减排高效”，基本具备现代化钢厂的条件。主要工序、工艺、装备具有国内先进水平。4.品牌优势明显，公司产品质量有着传统优势，品牌价值和文化内涵不断延伸，用户认可度和品牌忠诚度保持了较高的稳定性。2017 年年度报告 9/181 5.公司是重庆地区唯一符合国家产业政策的钢铁联合企业，紧靠长江，码头物流条件优越，区域市场优势明显，产品主要在西南地区及长江沿线销售，具有较强的区位优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司发展史上重大转折之年。上半年，面对资产重组终止，资金链面临断裂，诉讼风险居高不下，维稳压力巨大等多重困难，公司按照市委、市政府、市国资委及重钢集团关于改革脱困总体部署和要求，上下一心，积极把握市场机遇，不断推进各项改革举措，通过各方共同努力，维系了公司生产经营的基本稳定。下半年，公司进入司法重整，并于年底前顺利完成。重庆钢铁重整完成后，不仅夯实了资产、解决了多年来困扰公司的债务包袱问题，而且借助控股股东背景和资源，引入经验丰富的管理和技术团队，提升产销规模、优化产品结构，公司生产经营逐步回归正常，企业效率和综合竞争能力显著改善。2017 年，公司实现产焦 167.4 万吨、铁 384.1 万吨、钢 411.4 万吨、钢材 390.5 万吨，同比分别增加 39.2%、60.9%、74.7%、68.2%；实现营业收入 132.4 亿元，同比增加近 200%；利润总额 3.2 亿元。2017 年 4 月，债权人来去源公司依法向重庆市第一中级人民法院申请对公司进行司法重整，市一中院于 2017 年 7 月 3 日正式受理重整案，并指定重庆钢铁股份有限公司清算组为管理人。截至 2017年 10月 26日，共有 1456家债权人向管理人申报债权，经司法确认债权总额 346.43亿元，职工债权 6.51 亿元，涉及职工 10046 人。2017 年 11 月 16 日，职工债权人组大会全数通过重整计划；2017 年 11 月 17 日普通债权人组大会 96.68%通过重整计划；2017 年 11 月 17 日，出资人组大会 H 股股东 100%通过重整计划，A 股股东 99.31%通过重整计划。2017 年 11 月 27 日，在市一中院的主导下召开了管理人管理职权移交大会，重庆钢铁的管理职权交由公司负责。截止 2017年 12 月底，公司司法重整全部顺利完成。司法重整期间，公司保持了生产的基本正常及队伍的稳定。2017 年，公司在生产经营过程中发现以下主要问题：一是基础管理、专业管理薄弱，二是体系能力不强，三是运行效率不高，四是成本不具有竞争力。2018 年，公司将以党的十九大、中央经济工作会议及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，积极推进企业体制、机制转变，大力实施“成本领先”和“制造技术领先”战略，贯彻落实“满产满销、品种优化，管理创新提效益；成本管控、精益运营，改革发展谱新篇”的生产经营总方针，抓好市场开拓、生产稳定、供应保障等环节重点工作，全力实现公司 2018 年整体盈利，大幅改善经营现金流，公司发展进入良性循环，为打造“实力重钢”、“美丽重钢”、“魅力重钢”开好头，起好步。公司将重点推进以下方面工作：1按照“满产满销”目标，抓好大宗原燃料保供及设备支撑保障，对产线配置、工艺流程进行优化，充分发挥现有产线能力，实现稳产、高产。通过满产满销，发现并优化全流程运行和管理中存在的瓶颈和短板，实施管理变革，提升管理水平；通过满产满销，倒逼各生产工序提升生产效率，发现并积极改进各工序在设备维护、生产计划组织和基础管理中存在的问题。2以市场倒逼现场，以明细产品盈利能力管理为抓手，优化产品品种结构，综合考虑市场变化、用户需求、成本效益和设备状态等因素，合理、高效分配产品资源，为生产经营决策提供有效支撑。3按照新的体制、机制要求，公司将进一步健全法人治理结构，规范董事会决策程序，落实经营层管理责任，建立严肃的追责体系。通过业务流程和管理流程的优化进行组织机构改革，引入市场化机制改革“三项制度”，按照新的运营模式和要求建立健全管理体系（包括专业管理和基础管理）。4建立成本管理体系，实施成本精细化管理。完善成本组织体系、核算体系、分析体系、指标体系和责任体系等，大力推进采购降本、技术降本、过程降本和管理降本。5狠抓节能环保，重塑企业形象。以环保合法合规为底线，加强环境风险监督检查与管控；以设备稳定运行为保障，实现能源环保系统经济运行无事故。大幅度提高煤气、水及各项资源回收利用，有效减少各种能源介质跑冒滴漏，优化固体废弃物处置方式，实现综合利用效益最大化。2017 年年度报告 10/181 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，因钢材市场回暖，生产经营模式由来料加工调整为自产自销，本集团钢材产销量、销售价格均大幅上升，全年实现营业收入人民币 13,236,840 千元，同比上升 199.82%；实现毛利425,682 千元，毛利率由同期的负值增长为正值 3.22%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,236,840 4,414,902 199.82 营业成本 12,811,158 6,162,610 107.89 销售费用 60,628 109,062-44.41 管理费用 1,294,951 1,680,799-22.96 财务费用 512,281 1,187,573-56.86 经营活动产生的现金流量净额 505,815-449,021 212.65 投资活动产生的现金流量净额 6,246,136-263,645 2,469.15 筹资活动产生的现金流量净额-6,625,239 1,422,844-565.63 研发支出 326,637 187,953 73.79 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 驱动业务收入变化的因素分析 2017 年，钢材市场回暖，本集团钢材产销量、销售价格大幅上升，导致销售收入大幅提高。以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2017年，本集团钢材（坯）产品销售收入人民币12,180,748千元，比上年增加人民币9,995,574千元。一是销售价格上涨。本集团全年钢材坯平均售价人民币 3,296 元/吨，比上年上涨 72.2%，增加收入人民币 5,537,018 千元；二是销量增加。本集团全年共销售钢材坯 369.54 万吨，同比增加 223.68%，增加销售收入人民币 4,458,556 千元。项目 2017 年 2016 年 同比增长 增加收入 人民币元/吨 人民币元/吨(%)（人民币千元）板材 3,275 2,080 57.45 859,973 热卷 3,255 1,842 76.71 3,520,859 棒材 3,512 1,612 117.87 596,313 线材 3,678 不可比 516,508 钢坯 3,142 1,720 82.67 43,365 小计 3,296 1,914 72.20 5,537,018 来料加工 766 776-1.29 -1,809 项目 2017 年 2016 年 同比增长 增加收入（万吨）（万吨）（%）（人民币千元）板材 71.94 35.86 100.61 750,464 热卷 249.14 75.95 228.03 3,190,160 棒材 31.38 0.03 505,362 2017 年年度报告 11/181 线材 14.04 不可比 型材 0.00 0.21 -100.00 -3,254 钢坯 3.04 2.12 43.40 15,824 小计 369.54 114.17 223.68 4,458,556 来料加工 21.43 125.21 -82.88 -805，333 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢铁行业 13,211,356 12,788,683 3.20 200.98 107.89 增加 43.35个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢材坯 12,180,748 11,832,102 2.86 457.43 291.98 增加 41.00个百分点 副产品 702,116 522,642 25.56 24.59-1.53 增加 19.75个百分点 来料加工 164,340 270,274-64.46-83.08-86.06 增加 35.05个百分点 其他 164,152 163,665 0.30-75.47-75.36 减少 0.45个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南地区 12,464,713 12,707,330 3.06 332.33 其他地区 746,643 81,353 21.05-50.43 合计 13,211,356 12,788,683 3.20 200.98 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）板材 72.930 71.940 1.535 120.73 100.61 326.53 热卷 250.720 249.140 1.521 238.31 228.03-棒材 31.970 31.380 0.575-线材 14.530 14.040 0.493-来料加工 21.430 21.430-82.98-82.88-产销量情况说明 单位：万吨。2017 年年度报告 12/181 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢铁行业 原料 7,380,111 57.71 3,445,488 56.01 114.20 钢铁行业 能源 1,330,279 10.40 940,296 15.28 41.47 钢铁行业 人工及其他费用 4,078,293 31.89 1,765,980 28.71 130.94 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢材坯 原料及能源费用等 11,832,102 92.52 3,018,577 49.07 291.98 副产品 原料及能源费用等 522,642 4.09 530,779 8.63-1.53 来料加工 原料及能源费用等 270,274 2.11 1,938,182 31.51-86.06 其他 163,665 1.28 664,226 10.79-75.36 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要主要销售客户及主要供应商情况销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 12,754,638 千元，占年度销售总额 96.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 281,485 千元，占年度销售总额 2.13%。前五名供应商采购额 11,121,156 千元，占年度采购总额 93.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 889,036 千元，占年度采购总额 7.45%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：千元 项目 本期金额 上期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)销售费用 60,628 109,062-44.41 管理费用 1,294,951 1,680,799-22.96 财务费用 512,281 1,187,573-56.86 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 2017 年年度报告 13/181 单位：千元 本期费用化研发投入 326,637 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 326,637 研发投入总额占营业收入比例（%）2.47 公司研发人员的数量 395 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.00 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2017 年本集团加强资金计划管理、掌控资金支付节奏；2017 年度经营活动现金流净流入505,815 千元；司法重整归还了国开行贷款使筹资活动现金流净流出 6,625,239 千元；司法重整出售资产收入使投资活动现金流量净额增加 6,246,136 千元；本公司当期现金及现金等价物净增加 123,515 千元。现金流量表项目 单位:千元 币种:人民币 项 目 2017 年 1 月至 12 月 2016年 1月至12月 变动的主要原因 经营活动产生的现金流量净额 505,815-449,021 加强资金计划管理，适度支付供应商的应付账款，减少了经营活动净流出 投资活动产生的现金流量净额 6,246,136-263,645 司法重整出售资产收入使投资活动净额增加 筹资活动产生的现金流量净额-6,625,239 1,422,844 司法重整归还了国开行贷款使筹资活动净额减少 现金及现金等价物净增加额 123,515 713,071/(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年 7 月 3 日，重庆市第一中级人民法院（以下简称重庆一中院）裁定受理重庆来去源商贸有限公司对公司的重整申请，2017 年 11 月 20 日，重庆一中院作出（2017）渝 01 破 3 号之二民事裁定书，裁定批准重庆钢铁股份有限公司重整计划（以下简称“重整计划”）。公司按照司法裁定的重整计划执行完毕后，通过资产处置，部分债务以现金清偿、部分债务以实施资本公积金转增的股票抵偿、部分债务依法豁免的方式，根据会计准则确认司法重整收益为 20.9亿元，致使公司 2017 年年度利润总额为盈利 3.20 亿元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资资产产及及负债负债状状况况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）2017 年年度报告 14/181 货币资金 2,050,538 8.20 1,102,694 3.03 85.96 应收票据 123,096 0.49 19,435 0.05 533.37 应收账款 44,038 0.18 256,258 0.70-82.81 预付款项 70,022 0.28 37,191 0.10 88.28 其他应收款 10,355 0.04 58,099 0.16-82.18 存货 1,330,469 5.32 972,960 2.67 36.74 其他流动资产 1,128,655 4.51 509 0.00 不适用 可供出售金融资产 5,000 0.02 5,000 0.01 0.00 长期股权投资 124,158 0.50 131,015 0.36-5.23 固定资产 17,595,699 70.35 29,491,264 80.93-40.34 在建工程 8,695 0.03 43,131 0.12-79.84 工程物资 15,126 0.04 不适用 无形资产 2,521,734 10.08 2,648,584 7.27-4.79 其他非流动资产 1,657,188 4.55 不适用 短期借款 5,700,587 15.64 不适用 应付票据 80,700 0.32 1,632,710 4.48-95.06 应付账款 2,074,594 8.29 9,385,026 25.76-77.89 预收款项 187,099 0.75 1,014,762 2.78-81.56 应付职工薪酬 563,547 2.25 561,255 1.54 0.41 应交税费 13,095 0.05 235 0.00 不适用 应付利息 7,174 0.03 117,013 0.32-93.87 其他应付款 1,484,738 5.94 4,202,381 11.53-64.67 其他流动负债 12,231 0.03 不适用 一年内到期的非流动负债 400,000 1.60 3,504,533 9.62-88.59 长期借款 700,000 2.80 9,073,456 24.90-92.29 长期应付款 61,944 0.17 不适用 长期应付职工薪酬 243,190 0.97 276,634 0.76-12.09 其他非流动负债 2,454,358 9.81 1,003,121 2.75 144.67 其他说明（1）货币资金余额增加主要是由于 2017 年本集团司法重整筹措了偿债资金。（2）应收票据余额增加主要是由于 2017 年本集团收取货款 50%以上是以票据方式取得。（3）其他流动资产增加主要是由于 2017 年本集团银行短期理财产品增加以及待抵扣增值税进项税额预计一年内能够抵扣从其他非流动资产转入。（4）固定资产余额减少主要是由于 2017 年本集团因筹措偿债资金处置了部分固定资产。（5）短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款余额减少主要是由于 2017 年本集团司法重整执行重整计划所致。（6）其他非流动负债余额增加主要是由于根据重组计划，长寿钢铁为公司提供 24 亿元贷款用于执行重整计划，借款期限从 2017 年 11 月 24 日起至 2024 年 11 月 23 日止，共 7 年；双方约定贷款利率按中国人民银行公布的五年以上人民币贷款基准利率执行。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：千元 项 目 期末账面价值 受限原因 2017 年年度报告 15/181 货币资金 80,700 票据保证金 货币资金 876 法院冻结账户 货币资金 1,100,000 根据重整计划执行情况提存重整预留资金账户 长期股权投资 重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业根据重整计划执行情况提存，预留资金金额为 741,174 千元，公司以持有的重庆重钢高强冷轧板材有限公司和重庆浦项重钢汽车板有限公司的股权提供质押 固定资产 962,898 银行借款抵押 无形资产 1,405,002 银行借款抵押 合计 3,549,476 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 公司利润构成或利润来源发生重大变动