601003_2017_柳钢股份_2017年年度报告_2018-04-10.pdf

2017 年年度报告 1/124 公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司柳州钢铁股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈有升陈有升、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杜忠军杜忠军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐皓烨唐皓烨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度公司实现净利润为2,646,176,293.67元，期末公司累计可供分配利润为3,189,805,250.52元。2017年度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。该预案尚待公司2017年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本报告已描述公司可能面临的风险，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。2017 年年度报告 2/124 十、十、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.124 2017 年年度报告 3/124 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 柳钢 指 广西柳州钢铁集团有限公司及柳州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁集团有限公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年度 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 陈有升 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴侃 黄胜松 联系地址 广西柳州市北雀路117号 广西柳州市北雀路117号 电话（0772）2595971（0772）2595971 传真（0772）2595971（0772）2595971 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路117号 公司注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路117号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 http:/ 电子信箱 2017 年年度报告 4/124 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳钢股份 601003 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 刘文俊、宁昌华 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 41,557,169,054.26 26,650,401,296.14 55.93 25,909,458,585.18 归属于上市公司股东的净利润 2,646,176,293.67 196,438,068.13 1,247.08-1,189,439,416.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,601,324,537.94 202,991,747.09 1,181.49-1,090,922,925.81 经营活动产生的现金流量净额 4,612,592,644.16 1,587,920,801.18 190.48 284,119,957.14 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 7,199,197,932.14 4,634,904,577.99 55.33 4,438,219,261.50 总资产 23,073,917,245.23 20,811,902,878.94 10.87 22,626,285,185.27 期末总股本 2,562,793,200.00 2,562,793,200.00 2,562,793,200.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.0325 0.0766 1,247.91-0.4641 稀释每股收益（元股）1.0325 0.0766 1,247.91-0.4641 扣除非经常性损益后的基本每1.0150 0.0792 1,181.57-0.4257 2017 年年度报告 5/124 股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）44.7 4.33 增加40.37个百分点-23.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）43.94 4.47 增加39.47个百分点-21.5 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 9,044,651,619.12 10,050,127,309.24 10,824,266,127.72 11,638,123,998.18 归属于上市公司股东的净利润 202,598,382.85 193,011,590.83 859,601,383.19 1,390,964,936.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 195,832,349.43 191,320,502.43 1,018,380,908.04 1,195,790,778.04 经营活动产生的现金流量净额-659,285,562.87 2,642,839,270.39 976,299,706.90 1,652,739,229.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-3,825,393.16 七、70-25,347,736.57-22,564,718.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,623,222.96 七、69，79 47,553,045.58 43,069,827.46 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2017 年年度报告 6/124 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -34,890,663.36-126,585,205.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,655,967.11 七、67，68-5,387,678.62 7,040,422.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,345,009.04 七、5（2）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,279,899.72 七、69，70 11,519,354.01 523,182.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-7,915,015.72 合计 44,851,755.73 -6,553,678.96-98,516,490.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 26,562,400.00 27,568,000.00 1,005,600.00-2,655,967.11 合计 26,562,400.00 27,568,000.00 1,005,600.00-2,655,967.11 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主要业务及产品 公司依法经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售。主要产品涵盖中板材、小型材、中型材、钢坯等，主要分为板材、角钢、槽钢、圆钢、螺纹钢、高线等品种。报告期内，公司的主营业务未产生重大变化。（二）公司经营模式 公司是目前广西区域最主要的大型钢铁联合生产企业，采用“开发生产销售型”经营模式，能够根据市场需求，开发市场所需的新产品，并自行生产销售。1.开发模式 技术中心为公司产品研发主体单位，下设有板材开发科、长材开发科、工艺技术科、金属材料检测室等科室，主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用。公司建立有完善的“产销研”创新体系，品种研发团队由技术中心、经销公司、质量部、炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务骨干组成，并形成完善的“信息-研究-生产-销售-服务”的品种开发链条。技术中心与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性引进等多种方式，不断提高产品研发能力。2017 年年度报告 7/124 2.采购模式 公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等。铁矿石主要依赖进口，进口铁矿石采购主要采用报盘询价谈判定价模式，国内铁矿石采用统一定价的采购模式；炼焦煤采购有报盘询价、谈判议价两种定价模式；熔剂采用谈判议价采购模式。3.生产模式 公司产品以建材产品、中厚板为主，公司根据市场效益情况，灵活组织轧材线生产，将有限的金属料优先供应效益较好的产线生产。为满足终端用户个性化需求，公司通过 MES 系统采用以销定产的模式，按订单组织生产，大部分产品均有客户属性。总调度室根据经销录入的订单，综合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素，按照合同的交货期和订单的优先级编制生产计划，组织各产线生产。4.销售模式 公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素，采用的销售渠道有经销商销售、直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式。（1 1）线上模式）线上模式 公司参与建设了电商销售平台，目前在平台上注册会员 416 个，均为钢材贸易商。2017 年实现营业收入 3.19 亿元。A.A.电商业务的交易模式电商业务的交易模式 电商销售采取现货挂牌、竞价销售和期货销售等模式，发挥电子商务运作的优势，较好的发挥了市场价格引领作用，实现了较好的经济效益。B.B.电商交易风险防控电商交易风险防控 稳妥推进推广电商销售业务，建立完善的电商管理制度，严格执行公司销售管理制度，做好风险防控。一是确保网上平台资金、信息、货物、商业机密等的安全。二是做好注册会员的资质、信誉、经验、规模、资金实力等基础资料可靠性和合规性的审核。三是合同签订严格把关，执行“款到发货”销售原则。建立销售回款与财务结算对账机制，确保每笔销售合同发货、收款准确无误，严格履行合同和协议，确保货物和货款安全。C.C.电商交易与传统销售模式的协同效应电商交易与传统销售模式的协同效应 电子商务是经营贸易的发展趋势，公司紧跟其发展步伐，积极探索摸索其技巧和规律。由于柳钢产品定位和产品结构造成了现有的电商模式还不能适用于所有产品，因此，我们选择了少量和非主要的品种进行实践，以积累电商经验。其中，螺纹钢非尺等非主流产品进入电商平台进行竞价销售和现货挂牌销售。目前，平台客户规模和信誉度逐渐提高，实现节省人工、快速销售和效益增加的目的。但仍然只是一个竞价平台，非通俗意义的如阿里巴巴之类电子商务网络，其副作用也比较明显，如给投机商提供了机会、还没有真正意义的终端用户参与其中。柳钢电子商务作为传统销售模式的补充，为将来公司销售的改革转型升级进行了有益的探索。面对钢铁行业发展“新常态”，公司正在积极转变营销理念，创新钢材销售模式，逐步探索一条符合自身发展的“互联网+钢铁”之路。（2 2）线下模式）线下模式 公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等渠道进行销售，其中通过经销商销售比例最大，占 84.77%，其次为直供用户，最后为出口。2017 年公司积极采取生产安排动态调整，及时调整产品资源流向，完善销售体系。新开辟了海南市场，新增云南市场客户；同时充分发挥柳钢品牌优势和区位优势，有效巩固建筑材、集装箱板等优势产品的市场地位，积极拓展具有较高附加值的市场领域，并开辟了搪瓷钢、管线钢、车厢用钢的新用户；另外更加注重根据各区域市场行情合理调整销售布局，以两广市场为主，辐射西南、华东市场，优化钢材出口区域布局和品种结构，增加贸易出口国，销售工作取得了新的突破。行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“（一）2017 年钢铁行业运行情况”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 8/124 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）新产品开发优势 在新产品开发方面，公司逐步打造了在建筑用钢、船用钢、工程机械用钢、模具用钢、汽车用钢等领域的品牌产品，全年完成中板系列：Q460QK 桥壳钢，长材系列：SWRCH6A 冷镦钢、ER70S-6焊条钢等 5 个新产品开发，全年完成品种钢生产 415 万吨，同比增加 92 万吨，品种钢比例达 58%，创造了较好的经济效益。（2）科技创新优势 在科技创新方面，加强校企合作及基础研究，与北京科技大学、安徽工业大学等高校进行技术合作共 19 项，结合柳州市“双百人才工程”活动，联系多位专家来柳钢进行技术服务工作，同时开展冶金基础性能检测研究和高炉炉渣等性能试验，新技术、新工艺应用更加广泛。公司目前已经形成了以技术中心为主体，各管理部门和生产厂技术管理部门及车间参加，科研协作单位参予的三级技术创新体系，持续不断的促进钢铁产业新技术、新产品的开发及产业化。2017 年公司获授权专利 37 件，其中发明专利 15 件，实用新型专利 22 件。（3）品牌建设优势 公司不遗余力深入推进产品品牌建设，扩大品牌影响力：高强钢筋通过质量认证年度监审及HRB400E 盘条扩项申报，获得产品质量认证证书；船用钢通过挪威-德劳工厂认可换证现场审核；船用钢通过CCS工厂认可年度监督审核；顺利完成结构钢欧盟CE和新加坡FPC认证年度监督审核。集装箱钢板、30MnSi 管桩钢筋盘条等产品获得冶金行业“品质卓越产品”称号；集装箱钢板SPH-A、30 MnSi 管桩钢筋盘条共 5 个产品获得冶金产品实物质量“金杯奖”称号；热轧带肋钢筋等 8 个产品获评广西名牌产品荣誉。柳钢还获得首届自治区主席质量奖等 170 多项荣誉称号，并成功入选工信部第一批符合钢铁行业规范条件企业。（4）区位优势 公司有贴近区域大市场的运输及价格优势，是整个华南、西南地区最大的钢铁企业，80%左右的产品都集中在广东、广西地区销售，而两广区域的价格一直处在全国高位，且通过水路运输至广东的物流成本也较低，可以实现较好的效益。（5）政策优势 在国家加大化解过剩产能、淘汰落后、打击“地条钢”、节能减排工作力度的政策背景下，一些钢铁产能释放将受到抑制，部分环保不达标的企业或面临淘汰或关停的命运。而柳钢是第一批通过钢铁行业规范条件的企业，节能减排、循环经济等走在全国同行前列，近年来累计投资 60 多亿元，建成 50 多项技术先进的环保项目，有效确保了工业废水“零”排放、废渣与废气全部综合回收利用，实现了现代钢铁企业与城市的和谐发展，企业形象和竞争力得到极大提升。为防止“地条钢”等违规产能死灰复燃，2018 年供给侧改革政策预计会持续深化推进，而环保监管仍呈高压态势，将为合规钢企提供良好的市场经营环境，有助于钢铁行业形成长效的盈利机制。（6）管理优势 经过十多年的深化改革和建设，公司有一支精干高效、职业化水平较高的干部职工队伍，能够结合市场情况，根据市场需求以效益优先原则灵活调节产品结构，同时还可以通过钢材大市场的运作，适当调整和维护好钢材市场价格。柳钢在应对市场变化方面，具有反应快、判断准、决策快的灵活机制，这些都是我们搞好企业经营发展的关键条件和有力保证。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）（一）20172017 年钢铁行业运行情况年钢铁行业运行情况 2017 年年度报告 9/124 1.1.行业宏观数据分析及上下游情况行业宏观数据分析及上下游情况 （1）深化供给侧结构性改革，统计内产量创新高 2017 年是钢铁去产能的攻坚之年，全年共化解粗钢产能 5000 万吨以上，超过 1 亿吨“地条钢”产能出清，超额完成年度目标任务。据国家统计局数据，2017 年，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）累计产量分别达到 7.11 亿吨、8.32 亿吨和 10.48 亿吨，分别同比增长 1.8%、5.7%和0.8%。全国累计出口钢材 7543 万吨，同比下降 30.5%；累计进口钢材 1330 万吨，同比增长 0.6%。2017 年统计内粗钢产量达到历史最高水平，但考虑到大量“地条钢”产量未纳入统计范围之内，2017 年实际粗钢产量不会高于 2016 年水平。（2）钢材价格快速上涨，企业效益明显好转 2017 年 12 月底，中国钢材价格指数为 121.8 点，比年初上升 22.3 点，涨幅 22.4%，其中长材价格指数由年初 97.6 点升至 129.0 点，涨幅 32.2%；板材价格指数由年初 104.6 点升至 117.4点，涨幅 12.2%。细分品种中，国内螺纹钢价格年初为 3268 元/吨，最高涨至 5000 元/吨以上，年底回落至 4447 元/吨，同比增长 36.1%。受益于产品价格大幅上涨，我国黑色金属冶炼和压延加工业主营业务收入 6.74 万亿元，同比增长 22.4%，实现利润 3419 亿元，较去年同期增加 2189亿元，同比增长 177.8%。2017 年，中国钢铁工业协会统计的重点大中型企业累计实现销售收入3.69 万亿元，同比增长 34.1%，实现利润 1773 亿元，同比增长 613.6%。（3）全球经济复苏，需求回暖超预期 2017 年以来，受益于全球经济超预期复苏和国内经济稳中向好发展的拉动，建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、集装箱等主要下游行业钢材消费量均保持良好增长态势，促进中国钢材整体需求量较快增长。据估计，2017 年中国钢材需求量为 7.25 亿吨，同比增长 7.7%，这一速度也远超过预期，对 2017 年价格上涨起到关键作用。但鉴于钢材价格涨势过快已经给下游行业造成较大的成本压力，2018 年钢铁行业盈利的高增长预计难以持续。2.2.宏观经济政策及行业状况的变化宏观经济政策及行业状况的变化 展望未来 1-2 年，2017 年党的十九大胜利召开，释放出更多、更有针对性的稳增长政策措施，国民经济有望继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势，有利于钢铁行业的持续复苏：一是保持基础设施建设投资稳定增长，近段时期固定资产投资、房地产投资、工业生产、贸易出口等经济指标增速持续回落，显示宏观经济环境收紧，这就要求决策部门进行逆调节，出台稳增长措施。而当前中国物价上涨温和，呈现既不通缩，又未严重通胀的较为理想态势，这为稳增长措施出台提供了较为安全的区间；二是党的十九大报告强调把发展着力点在实体经济上，做大做强国有企业以及深化供给侧结构性改革，中央经济工作会议也明确了继续坚持稳中求进工作总基调，政策效应持续显现，有利于优化存量资源配置，扩大优质供给，实现供需动态平衡。但是，我们也要看到不利的因素，一是金融业在严格的监管环境下持续推进去杠杆，2018 年的资金面预计逐步收紧，企业融资难的问题日益突出。二是下游需求增速有放缓的趋势，尤其是房地产行业已进入下行周期，可能造成经济增速不及预期。三是去产能导致的供给偏紧效应逐渐减弱。国家“十三五”期间淘汰钢铁落后产能的指标为 1.4 亿吨，目前任务已经完成大半，钢铁去产能接近尾声，合规企业的现有生产仍有潜力。同时，从二季度起，预计将有 3000 万吨的电炉炼钢产能逐步释放。考虑到目前行业的的格局及政策因素，预计 2018 年钢铁行业的变化将体现在以下几个方面：一是供给侧改革仍将继续推进，破除无效供给、培育新动能、降低实体经济成本预计将是今年供给侧结构性改革的重点。管理层将加大对新增产能的监督检查力度，严把产能置换关，严禁以任何名义新增钢铁产能。同时，严防“地条钢”死灰复燃，保住供给侧结构性改革的成果也将是重中之重。二是，电炉炼钢有序发展，管理层将对不同地区新建电炉项目在产能置换政策上给予适当倾斜，鼓励小型电炉企业联合重组和接收过剩地区转移产能，发展先进水平的电炉企业。短流程电炉炼钢相关规范政策有望陆续出台。三是环保政策的不断升级将倒逼钢铁企业实施环保技改，有利于钢铁行业可持续发展；倒逼京津冀等环境敏感地区钢铁产能向环境容量较大的地区转移，有利于钢铁行业布局优化。（二）公司的行业地位（二）公司的行业地位 2017 年公司继续名列中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强榜单。全年铁、钢、钢材累计完成产量分别为 1150 万吨、1230 万吨、722 万吨，分别同比增长 7.08%、11.31%、32.48%，营业收入 415.57 亿元，净利润 26.46 亿元。较好地巩固了柳钢作为华南、西南地区最大的钢铁联合企2017 年年度报告 10/124 业地位。根据冶金工业规划研究院发布的 2017 年钢铁企业竞争力评级结果，柳钢获评“A 级竞争力特强钢铁企业”。（三）公司运营情况（三）公司运营情况 1.1.产品销售情况产品销售情况 2017 年公司营业收入 415.57 亿元，同比增长 55.93%，钢材销售价格较上年度大幅反弹。公司借助市场回暖的契机，积极创新销售模式，加强市场信息收集研判，准确把握市场趋势，采取积极有效的措施提高效益。（1）及时调整资源流向，市场调控精准化。8 月下旬为了扭转区内螺纹钢价格持续低迷的局面，采取最严厉的调控措施，暂停了广西区内螺纹钢发货，向市场传递坚定维护产品价格的决心，使有库存的客户较大幅度地减少亏损（2）生产安排动态调整，区域流向效益优先：紧跟市场形势，以效益优先为原则灵活调整生产安排，确保效益好的棒线型产品全年满负荷生产，同时产品投放始终占领广西和海南等高价区域的制高点。（3）充分发挥直销公司维护市场价格职能优势，灵活采取让直销公司报价引导市场价格的销售策略，加强与区域代理商的沟通及协调，传递公司维稳价格信号，抑制价格无序下跌。（4）加大重点工程、终端用户直供比例，开拓了广东奥荣（搪瓷钢客户）、云南方圆工贸（管线钢客户）及十堰驰田汽车（车厢用钢）及重庆春鹏、贵州钢绳、自贡大西洋、湛江东雷高速、清远四桥、广州横奇沥等终端客户，提高了对终端用户的销量。2.2.品牌建设情况品牌建设情况 2017 年，根据公司产品结构的调整、市场开拓与产品推广的需求，全年开展 16 项认证创优、品牌建设工作，全力打造优势产品品牌，提升了公司品牌影响力和市场竞争力。3.3.公司产能情况公司产能情况 炼铁产能：公司拥有 2750m高炉 1 座（设计产能与实际产能均为 260 万吨）、2650 m高炉 1座（设计产能与实际产能均为 224 万吨）、2000 m高炉 2 座（设计产能与实际产能合计均为 380万吨）、1500 m高炉 2 座（设计产能与实际产能合计均为 286 万吨），合计炼铁产能 1150 万吨。炼钢产能：公司拥有 150 吨转炉共 5 座（设计产能与实际产能合计均为 825 万吨）、120 吨转炉 3 座（设计产能与实际产能合计均为 425 万吨），合计炼钢产能 1250 万吨。轧钢产能：公司拥有中厚板轧机 1 套（设计产能与实际产能均为 160 万吨）、中型型钢轧机1 套（设计产能与实际产能均为 80 万吨）、小型型钢轧机 6 套（设计产能与实际产能合计均为 520万吨）、高速线材轧机 2 套（设计产能与实际产能合计均为 140 万吨），合计轧钢产能 900 万吨。截止 2017 年末，无在建产能。2018 年公司将根据宏观政策及市场变化情况决定是否进行压缩产能计划。4.4.生产与安全生产与安全 2017 年钢铁行业持续回暖，行业平均利润率达到近年来的高值。公司抓住有利时机，积极优化组织，合理调配，铁前系统以高炉为中心，多添废钢，实施低铁水耗生产模式，有效释放转炉连铸机产能。全年铁、钢、钢材累计完成产量分别达到 1150 万吨、1230 万吨、722 万吨，分别同比增长 7.08%、11.31%、32.48%。报告期内，公司积极加强排产协调，围绕市场变化灵活排产。优化经济责任制，引导各工序协同生产。采购与生产联系更加紧密，原燃料供应稳定。各生产单位的系统协同性进一步增强。同时轧材系统以效益优先为原则组织生产，各轧材单位灵活调节生产节奏。一季度，中板厂实施满负荷生产；3 月份起，棒线型材厂持续满负荷生产，全年产量超 650 万吨，提前 45 天完成年度生产计划。安全管理工作上，通过将工作做实做细，加大安全考核力度，落实安全责任，取得良好安全绩效。5.5.质量管理质量管理 对内严抓质量管理控制，稳步提升产品质量，夯实品牌基础；对外以满足用户需求为核心，实施重点产品品牌培育计划，积极开展产品行政许可和认证创优活动，按步骤实施重点产品品牌培育计划，扩大品牌影响力，提升品牌效益。6.6.技术服务及项目研发技术服务及项目研发 2017 年年度报告 11/124 公司产品研发及技术服务工作以顾客需求为导向，以满足顾客的 QCDDS（QCDDS 即：质量（Quality）、成本(Cost)、交付(Delivery)）、研发（Development）、服务（Service）需求为宗旨，努力使柳钢产品做到质量好、价格优、交付早。（1）加强自主研发创新 深化铁烧、转炉、轧钢、设备攻关，新技术、新工艺应用更加广泛，获授权专利 37 件，其中发明专利 15 件，实用新型专利 22 件。开发搪瓷钢、冷镦钢等多个有效益和市场的新品种，获得了重点终端用户认可。全年品种钢产量 416 万吨，品种钢比例达到 57.62%。（2）加强校企合作 继续加强与高等院校的沟通交流，请高校专家到公司进行技术指导，先后与北京科技大学和东北大学的专家教授就海洋平台用钢、高强度集装箱板、中板桥梁钢、管线钢等品种生产及开发技术进行深入交流。（3）加强立项管理，提高科技服务水平 制定出台柳钢科技奖励管理办法等管理文件，规范各项科技管理制度。组织 2 个项目获柳州市 2017 年第一批立项，获得 250 万元科技经费。1 个项目获得第二批立项，获得 1000 万资金资助。抓好项目实施管理，办理今年技措开工审批 51 项。申请专利 69 件，其中发明专利 28件，实用新型 41 件。获授权专利 34 件，其中其中发明专利 13 件，实用新型 21 件。7.7.节能减排工作节能减排工作 （1）能源 2017 年，公司继续加强能源管理、明确公司碳排放及能源合同标准、进一步规范能源管理、推广使用节能减排和低碳技术。同时继续开展发电、钢坯热送热装攻关，提高余热余能回收利用效率。全年，环境污染事故为零，各工序能耗均符合国家标准。其中，吨钢综合能耗同比下降了29.32 公斤标煤；吨钢新水耗及冶炼工序能耗均保持了较好的水平。（2）环保 2017 公司实现重大环境污染事故为零，三废进行有效处理，污染物排放总量比上年同比减少，完成当地政府许可排放量年度考核指标。2017 年在环保工作上公司积极落实新环保法与新排放标准要求，依靠科技进步，提高污染源治理水平，主要完成如下工作：一是积极到国内同类企业学习、考察烧结烟气和焦炉烟气脱硫脱硝技术、转炉灰压球技术和焦化废水生化先进环保技术；二是积极推进焦化废水生化系统升级改造、焦化煤场棚化工程、烧结脱硫烟气深度净化工程等环保工程建设，提升环保装备水平；三是加强环境督查力度，强化不符合项的监督与考核；四是推进危险废物规范化、电子化管理，上线了危险废物网上管理系统。8.8.人力资源管理情况人力资源管理情况（1）创新人力资源管理，深化三项制度改革。一是构建职位管理体系，新制订实施 柳钢组织机构及岗位定员管理办法，建立岗位分类、分层、分级的立体管理模式；二是拓展人才引进途径，打破校园招聘单一模式，开展社会招聘、公开招聘、柔性引进等，扩大招聘院校范围；三是优化人员结构和配置，提高技术人员结构比例；四是构建人力资源管理制度体系，修订完善相关人力资源系列管理制度，构建干部、员工、薪酬、人才与培训、社保等管理体系制度，使人力资源管理更加规范化和制度化；五是实施浮动岗薪，以及劳务工增资激励机制，使员工收入与岗位贡献以及公司效益紧密挂钩，激发员工积极性和主动性。（2）完善人才培养机制，促进人才快速成长。一是完善职业晋升资格条件与发展通道，首次开展技术专家和技能专家的履职考评；优化专业技术职称、工人技术等级评审、考核与聘任制度，实施专业技术资格评审改革，放宽职称和技术等级评聘的限制；二是修订培训和资格鉴定管理办法专业技术职务和工人技术等级考核聘任管理规定等，新制定了柳钢职业资格证书管理办法等文件，推进人才培养制度体系建设；三是拓展培养方式，加大人才培养力度。组织领导干部到行业内先进企业进行学习培训，进一步开拓视野，提高综合素质。首次创建博士后工作站，引入外部师资，开展校企合作，推广网上练兵、微信课堂等形式，促进技术技能人才快速成长成才；四是以问题为导向开展技能竞赛。以“优化操作、降低成本、提升指标”为目的，开展创高产、创优质、节能降耗、技术攻关等竞赛活动，取得良好效果。2017 年年度报告 12/124 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年铁、钢、钢材产量分别完成 1150 万吨、1230 万吨、722 万吨，同比分别增长 7.08%、11.31%、32.48%；营业收入 415.57 亿元，利润总额 30.36 亿元，上缴税金 12.69 亿元；资产总额 230.74亿元，同比增长 10.87%，负债总额 158.75 亿元，同比减少 1.87%，股东权益 71.99 亿元，同比增加 55.33%；报告期末资产负债率 68.8%，同比下降 8.93 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 41,557,169,054.26 26,650,401,296.14 55.93 营业成本 37,830,797,693.94 25,235,699,484.82 49.91 销售费用 43,146,653.01 40,995,602.72 5.25 管理费用 405,066,845.23 350,388,759.46 15.60 财务费用 119,797,663.72 642,074,245.15-81.34 经营活动产生的现金流量净额 4,612,592,644.16 1,587,920,801.18 190.48 投资活动产生的现金流量净额-181,050,752.63-7,228,506.73-2,404.68 筹资活动产生的现金流量净额-2,634,248,904.16-4,286,345,168.54 38.54 研发支出 50,786,695.98 53,456,136.99-4.99 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期公司营业收入 415.57 亿元，同比增长 55.93，主要是受国家环保、去产能政策的持续影