000790_2016_泰合健康_2016年年度报告_2017-03-20.pdf

成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 成都泰合健康科技集团股份有限公司成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-003 2017 年年 03 月月 成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王仁果、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人公司负责人王仁果、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 单喆慜 董事 工作原因 王仁果 黄顺来 董事 工作原因 叶静 王虹 独立董事 工作原因 吴越 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 集团制药厂 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司华神制药厂 成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰合健康 股票代码 000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都泰合健康科技集团股份有限公司 公司的中文简称 泰合健康 公司的外文名称（如有）Chengdu Taihe health technology group Inc.,LTD.公司的法定代表人 王仁果 注册地址 成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号 注册地址的邮政编码 611731 办公地址 成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号 办公地址的邮政编码 611731 公司网址 http:/ 电子信箱 hsjttaihe- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶静 刘渝灿 联系地址 成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号科研综合楼 6 楼 成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号科研综合楼 6 楼 电话 028-66616659 028-66616680 传真 028-66616656 028-66616656 电子信箱 yejingtaihe- liuyctaihe- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510100201958223R 成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时主营业务为：新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品），物业管理、咨询及其他服务，医疗器械及配件，农产品自研产品销售。2006 年 12 月 19 日主营业务变更为：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务、医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销售，房地产开发（凭资质证经营）。2008 年 6 月 4 日主营业务变更为：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期限内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质证经营）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗建平、谢宇春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）575,194,221.65 463,311,851.93 24.15%528,216,541.32 归属于上市公司股东的净利润（元）82,497,356.64-37,407,972.75 320.53%66,093,057.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,299,895.02-48,537,898.75 174.79%10,158,301.01 经营活动产生的现金流量净额（元）51,590,627.88-60,525,818.40 185.24%-18,378,505.35 基本每股收益（元/股）0.1914-0.0868 320.51%0.1533 稀释每股收益（元/股）0.1914-0.0868 320.51%0.1533 加权平均净资产收益率 13.21%-6.16%19.37%10.86%成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,091,034,110.05 925,847,048.29 17.84%1,062,544,183.05 归属于上市公司股东的净资产（元）665,847,566.18 583,350,063.84 14.14%632,303,251.98 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,716,136.44 158,319,038.66 127,891,227.50 206,267,819.05 归属于上市公司股东的净利润 5,857,313.63 10,908,375.88 3,316,362.65 62,415,304.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,779,315.80 10,809,578.44 3,215,926.65 16,495,074.13 经营活动产生的现金流量净额-33,246,601.08 58,250,049.82-10,021,966.97 36,609,146.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）56,029,453.47-67,304.90 73,773,854.56 主要系本期出售科技综合楼产生营业外收入 5602.76 万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）633,863.37 2,599,184.77 681,100.00 成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,474,775.00 原钢构公司对上海华普钢结构工程有限公司应收账款1,474,775.00 元全额计提坏账准备，本年度全额收回应收账款后对前期计提的坏账准备予以全额冲回。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,552,162.39 10,498,066.14-29,897.24 减：所得税影响额 14,492,792.61 1,900,020.01 18,490,301.33 合计 46,197,461.62 11,129,926.00 55,934,755.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司聚焦主业，积极应对医药政策调整，努力提升产业发展实力，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化，依然是一家以现代中药为核心、以生物制药为特色的健康医药产业集团。中西成药领域，持续开展营销模式变革，探索多模式并举；加大学术和品牌推广力度；整合内外部优势资源，为产品渠道延伸、纵深发展和丰富手段谋求变革与突破；持续开展医政药政工作，三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等9个产品被载入四川创制药械名特优新产品名单。生物制药领域，坚持持续推广利卡汀与盘活资源并行。福建利卡汀中心启动运营；利卡汀入选成都市重特大疾病医疗保险药品目录。钢构领域，推行事业部制，不断深化项目经理责任制，以新项目承接、应收账款清收、资产盘活为重心推进各项经营管理工作。公司属于医药制造业，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体系逐步完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。同时，随着医改的持续深入，行业监管日益严格，医药产业集中度将进一步提高。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金年末账面价值较年初增加 5849.24 万元，增长 42.66%，主要系经营活动和投资活动产生的现金流量净额增加。其他应收款 其他应收款年末账面价值较年初增加 4757.44 万元，增长 808.18%，主要系本期增加应收四川广安思源酒店有限责任公司的资产转让款。存货 存货年末账面价值较年初增加 3293.01 万元，增长 62.98%，主要系因原材料价格波动公司储备了部分生产用原材料。投资性房地产 投资性房地产账面价值较年初减少 1498.95 万元，下降 100%，主要系本期出售公司原用于出租的科技综合楼所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚持以现代中药为依托、以生物制药为特色的大健康医药产业发展主线，努力做强做大主业。中西成药领域 核心中药产品三七通舒胶囊是国家二类中药，属于心脑血管病用药。它是从三七单味药材中提取的三七三醇皂苷有效成分制剂，与大部分的中药复方制剂及其它中药总提取部位制剂相比，具有物质基础清楚、作用机理明确、临床疗效显著的特点。三七三醇皂苷指纹图谱的建立保证了三七通舒胶囊的质量稳定性。该产品也是国内首批采用指纹图谱先进质量控制技术进行药效物质群控制的药品。三七通舒国际化项目的顺利实施将进一步提升公司质量管理能力。综上所述，三七通舒胶囊有望被树立为中国中药现代化和国际化的典范品种，并实现创造良好社会经济效益的目标，成长潜力巨大。鼻渊舒口服液是鼻炎、鼻窦炎治疗的临床一线用药，在同类产品中有较高知名度。三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等11个产品入选了国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录；一清颗粒等5个产品入选了国家基本药物目录；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等19个产品被中国药典收录；罗红霉素、一清颗粒等5个产品进入了国家发展改革委定价范围内的低价药品清单；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等9个产品被载入四川创制药械名特优新产品名单。制药厂拥有7条自动化生产线。高度的生产自动化为提高劳动生产率和严格控制药品质量提供了有力保障，确保了药品的安全有效。其中：胶囊车间三七通舒生产线，集成多种先进中药生产技术和设备，采用近红外在线质量检测技术实现了生产过程工艺条件、参数的自动控制，改变了中药生产传统的离线质量控制模式；构建了以大孔吸附树脂、离子交换树脂分离纯化为核心的现代中药分离纯化技术平台。生物制药领域 公司拥有全球首个用于治疗原发性肝细胞肝癌的单克隆抗体放射免疫靶向药物、国家一类新药碘131I美妥昔单抗注射液（利卡汀）和用于眼角膜损伤修复的基因工程药物、国家一类新药冻干滴眼用重组人表皮生长因子。生物制药生产及研发基地是集原核细胞产品、真核细胞产品于一体、符合GMP质量管理体系标准的生物技术产业化平台。公司已构建产、学、研合作平台 公司与包括成都中医药大学在内的国内外数十所高等院校、科研院所及知名医院建立了开放式、互利互惠的产、学、研合作平台，并依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等不断完善 产、学、研开发合作平台；公司凭借在现代中药及生物制药领域的先进软件及硬件实力不断完善现代中药、生物制药的新药研究开发平台。截止本报告期末，公司累计获得发明专利22项，实用新型24项和外观设计4项。成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是十三五的开局之年。在医改深入，去粗存精的新常态下，行业政策频出，从深化医改的红头文件，到研发、生产、流通各个环节系列政策的出台，并逐步推行都对行业发展产生了深远影响，营改增、两票制、仿制药一致性评价、临床试验数据核查给整个行业格局带来变化；移动互联网也正冲击、改变着传统营销模式；行业整合已成趋势。但在人口老龄化加速的大背景下，需求持续提升，行业长期保持稳定增长依然可期。面对变局，公司调整思路，上下一心，努力提升产业发展实力，不断提高经营管理水平，加强市场开拓，持续增强公司核心竞争力，医药产业经营业绩得到提升，保持了健康稳步发展态势。建筑钢结构产业，2016年持续拓展新业务，积极承接并全力推进新项目，盈利能力增强，实现了扭亏为盈。本报告期，公司实现营业收入57,519.42万元，同比增加11,188.24万元，上升24.15%，其中，中西成药产业销售收入同比增加6,155.58万元，增长16.33%；钢构产业销售收入同比增加4,907.26万元，增长72.58%；生物制药产业销售收入同比增加46.79万元，增长4.58%，其他业务收入933.21万元，同比增加78.61万元，同比增加9.20%；归属于上市公司股东的净利润8,249.74万元，同比增加11,990.53万元，增长320.53%，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,629.99万元，同比增加8,483.78万元，增长174.79%，其中，中西成药产业实现净利润8,252.91万元，同比增加2,940.10万元，同比增长55.34%，成为本报告期公司营业利润的主要来源；钢构产业实现净利润138.83万元，同比增加7,103.40万元，实现扭亏为盈；生物制药产业亏损2,425.98万元，同比增亏241.57万元；集团本部扣除子公司分配股利后实现净利润2,208.17万元，主要系公司为盘活存量资产，提高资源利用效率，集中优势资源发展主营业务，处置科技综合楼使本报告期净利润增加3,963.40万元；实现经营活动现金流量净额5,159.06万元，同比增加11,211.64万元，扭转赤字局面。截止本报告期末，公司化学药品第6类盐酸文拉法辛缓释胶囊已取得临床批件，批准开展生物等效性试验；化学药品第6类硫酸氢氯吡格雷片已取得临床批件，批准开展生物等效性试验。本报告期内，无新进入或者退出省级、国家级国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的药品。本报告期及去年同期无生物制品批签发。本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品：1、原国家二类中药新药三七通舒胶囊，具有活血化瘀，活络通脉，改善脑梗塞、脑缺血功能障碍，恢复缺血性脑代谢异常，抗血小板聚集，防止血栓形成，改善微循环，降低全血粘度，增强颈动脉血流量，主要用于心脑血管栓塞性病症，主治中风、半身不遂、口舌歪斜、言语蹇涩、偏身麻木等；拥有发明专利“一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”，发明专利起止时间为2004年11月9日-2024年11月8日，所属注册分类为中药二级，不属于中药保护品种；2、鼻渊舒口服液，具有疏风清热，祛湿通窍，用于鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者；拥有发明专利“一种中药组合物及其制备方法”，发明专利起止时间为2005年6月1日-2025年5月31日，所属注册分类为中药，不属于中药保护品种。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 575,194,221.65 100%463,311,851.93 100%24.15%分行业 医药制造业 449,175,754.58 78.09%387,152,069.14 83.57%16.02%建筑钢结构 116,686,379.78 20.29%67,613,754.31 14.59%72.58%其他 9,332,087.29 1.62%8,546,028.48 1.84%9.20%分产品 中西成药 438,493,199.41 76.23%376,937,379.12 81.36%16.33%生物制药 10,682,555.17 1.86%10,214,690.02 2.21%4.58%钢结构制作安装服务 116,686,379.78 20.29%67,613,754.31 14.59%72.58%其他 9,332,087.29 1.62%8,546,028.48 1.84%9.20%分地区 省内 212,101,240.25 36.87%133,709,015.14 28.86%58.63%省外 363,092,981.40 63.13%329,602,836.79 71.14%10.16%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 449,175,754.58 155,942,396.01 65.28%16.02%12.90%0.96%建筑钢结构 116,686,379.78 101,104,083.43 13.35%72.58%37.73%21.92%分产品 中西成药 438,493,199.41 140,205,021.60 68.03%16.33%6.13%3.07%建筑钢结构 116,686,379.78 101,104,083.43 13.35%72.58%37.73%21.92%分地区 成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 省内 212,101,240.25 135,517,558.65 36.11%58.63%64.57%-2.31%省外 363,092,981.40 124,802,021.14 65.63%10.16%-5.73%5.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 中西成药 销售量 盒 20,986,765 17,713,628 18.48%生产量 盒 21,215,481 16,411,887 29.27%库存量 盒 1,313,597 1,108,773 18.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 2016年9月20日，公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司与重庆长安建设工程有限公司签署中国兵器成都汽车零部件工业园北区建设项目钢结构工程专业承包合同。合同工期为120日历天（本工程工期自监理人或承包方发出的开工通知中载明的开工日期起算），合同暂定金额为126,580,391元。截止2016年12月31日，该项目完工进度58.04%，实现产值7312.77万元，实现收入6588.08万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 155,942,396.01 59.90%138,121,724.77 64.32%12.90%建筑钢结构 101,104,083.43 38.84%73,408,667.34 34.19%37.73%其他 3,273,100.35 1.26%3,207,450.80 1.49%2.05%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中西成药 140,205,021.60 53.86%132,106,575.34 61.52%6.13%建筑钢结构 101,104,083.43 38.84%73,408,667.34 34.19%37.73%成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 生物制药 15,737,374.41 6.05%6,015,149.43 2.80%161.63%其他 3,273,100.35 1.26%3,207,450.80 1.49%2.05%说明 项 目 2016年占营业成本比例 2015年占营业成本比例 占比增减 原材料 71.98%53.77%18.21%人工工资 11.62%5.52%6.10%折旧 5.34%4.78%0.56%能源 2.48%2.47%0.01%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）208,359,342.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.22%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 65,880,815.38 11.45%2 客户 B 43,510,526.44 7.56%3 客户 C 37,526,524.21 6.52%4 客户 D 31,404,922.55 5.46%5 客户 E 30,036,553.48 5.22%合计-208,359,342.06 36.22%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）103,699,699.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00%成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 28,343,511.60 10.46%2 供应商 B 22,024,207.00 8.13%3 供应商 C 19,133,635.80 7.06%4 供应商 D 17,784,051.20 6.57%5 供应商 E 16,414,293.88 6.06%合计-103,699,699.48 38.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 173,027,672.52 151,151,642.61 14.47%主要系中西成药产业本报告期持续加大学术推广力度，以扩大产品市场影响力、占有率和品牌形象塑造。同时，进一步加强市场拓展力度，构建和完善终端营销网络和专家网络资源，市场建设、渠道拓展及学术推广费用同比增加。管理费用 68,697,805.68 90,343,021.91-23.96%主要系本报告期现代钢结构产业积极拓展和承揽优质工程项目并取得一定成效，生产经营恢复正常，本报告期未发生制造费用及人员辞退费用计入管理费用的情况；根据财政部关于印发的通知（财会201622 号），本年将原计入管理费用的印花税、房产税、土地使用税等计入税金及附加项目列报。财务费用 4,987,111.41 9,095,722.02-45.17%主要系本报告期公司合理配置和灵活有效地使用财务资源，年平均借款总额减少，利息支出大幅下降。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 1、三七通舒国际化在报告期内完成了向德国联邦药品和医疗器械管理局BfArM以及荷兰药品审评委员会CBG-MEB的科学咨询；为推进三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷（PTS）进入欧洲药典，在国内药品标准基础上按照德国药典相关要求进行PTS质量标准相关研究并已报送提交。2、三七通舒胶囊（肠溶微丸）已完成人体生物等效性临床研究；同时，公司综合行业政策、产品战略及药品经济学原则等多因素考虑，将三七通舒胶囊（肠溶微丸）并入三七通舒国际化项目。3、三七保健食品开展药学研究、中试生产准备工作和注册检验相关工作。4、抗菌中药广藿香及藿香单味药材芳香类有效部位的研究开发，累计已获得7项国家发明专利授权，申请2项PCT专利合作条约(Patent Cooperation Treaty）)专利。目前药学研究工作基本完成，持续开展药效学验证试验。5、五龙颗粒项目经公司综合考评主动撤回了药品注册申请。具体情况详见公司公告关于撤回药品注册申请的公告（2016-072）。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）132 128 3.13%研发人员数量占比 16.73%15.48%1.25%研发投入金额（元）36,895,979.66 32,316,958.35 14.17%研发投入占营业收入比例 6.41%6.98%-0.57%研发投入资本化的金额（元）3,058.81 571,816.30-99.47%资本化研发投入占研发投入的比例 0.01%1.77%-1.76%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司研发投入资本化的项目为冻干滴眼用重组人表皮生长因子临床研究，该项目2013年10月启动项目临床试验，2014年5月开始入组，2016年度该项目入组已基本完成，目前正在对临床试验研究过程及结果进行严格自查并针对自查中的问题制订解决方案，自查阶段发生的开发投入较少。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 465,666,907.41 391,126,607.97 19.06%经营活动现金流出小计 414,076,279.53 451,652,426.37-8.32%经营活动产生的现金流量净额 51,590,627.88-60,525,818.40 185.24%投资活动现金流入小计 50,291,040.70 93,214,855.53-46.05%投资活动现金流出小计 3,999,908.51 15,707,282.56-74.53%投资活动产生的现金流量净额 46,291,132.19 77,507,572.97-40.28%成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 筹资活动现金流入小计 120,000,145.70 155,773,136.15-22.96%筹资活动现金流出小计 159,389,550.36 165,652,281.47-3.78%筹资活动产生的现金流量净额-39,389,404.66-9,879,145.32 298.71%现金及现金等价物净增加额 58,492,355.41 7,102,609.25 723.53%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加11,211.64万元，主要系本期销售规模增长使得本期销售商品提供劳务收到的现金同比增加7,543.60万元；本期购买商品接受劳务支付的现金同比减少4,501.72万元。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,121.64万元，主要系本期收到固定资产处置款项同比减少2,978.36万元；本期取得投资收益的现金同比减少200万元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,951.03万元，主要系本期银行融资产生的现金净流出同比增加4500万元；本期支付股利同比减少1154.52万元；本期支付流动资金借款利息同比减少471.75万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年实现净利润8,249.74万元，经营活动产生的现金流量净额为5,159.06万元，两者差异为3,090.68万元，主要差异事项有：本期处置固定资产产生收益5,602.95万元、本期计提固定资产折旧、无形资产及长期费用摊销2,934.87万元；上述事项影响经营性现金净流量小于净利润共计2,668.08万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-2,584,338.53-2.40%资产减值 5,885,456.48 5.47%营业外收入 59,657,178.91 55.43%本期出售科技综合楼产生营业外收入 5602.76 万元。不具有 营业外支出 441,699.68 0.41%四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 195,600,647.59 17.93%137,108,292.18 14.81%3.12%主要系本期经营活动和投资活动产生的现金流量净额增加。成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 应收账款 317,425,785.50 29.09%274,957,749.69 29.70%-0.61%存货 85,219,885.77 7.81%52,289,735.78 5.65%2.16%主要系因原材料价格波动公司储备了部分生产用原材料。投资性房地产 14,989,474.51 1.62%-1.62%主要系本期出售公司原用于出租的科技综合楼所致。长期股权投资 7,198,848.31 0.66%9,783,186.84 1.06%-0.40%固定资产 293,284,090.11 26.88%304,911,655.10 32.93%-6.05%主要系本期计提固定资产折旧所致。短期借款 120,000,000.00 11.00%155,000,000.00 16.74%-5.74%其他应收款 53,460,990.91 4.90%5,886,621.08 0.64%4.26%主要系本期增加应收四川广安思源酒店有限责任公司的资产转让款。无形资产 32,253,086.30 2.96%40,239,153.64 4.35%-1.39%应付账款 154,550,470.82 14.17%91,239,497.58 9.85%4.32%主要系本期采购储备生产用原材料增加应付所致。应交税费 66,580,821.93 6.10%27,988,951.38 3.02%3.08%主要系本期出售不动产增加应交税费所致。其他应付款 24,