600993_2017_马应龙_2017年年度报告（修订版）_2018-05-10.pdf

2017 年年度报告 1/201 公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司马应龙药业集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 马健驹 工作原因 游仕旭 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈平、总经理苏光祥陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 陈玲莉陈玲莉及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）汪丽红汪丽红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润340,417,985.73元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2017年初公司未分配利润1,129,452,109.81元，减去发放的2016年度现金股利86,210,778.20元、提取法定盈余公积0元、2017年末公司可供股东分配的利润为1,383,659,317.34元。第九届董事会第十次会议审议通过公司2017年度利润分配预案如下：以2017年年末总股本431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），派发现金股利总额为99,142,394.93元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。2017 年年度报告 3/201 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/201 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.201 2017 年年度报告 5/201 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 DTP 药房 指 DTP（Direct To Patient）药房是一种直接面对患者进行销售的医药模式。会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 2017 年年度报告 6/201 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 余宝玉、郭和珍 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,750,592,393.66 2,102,806,895.51-16.75 1,783,682,352.15 归属于上市公司股东的净利润 320,051,428.15 250,243,913.86 27.90 223,256,086.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 245,411,410.78 218,578,294.49 12.28 192,667,946.29 经营活动产生的现金流量净额 356,168,369.00 239,599,870.10 48.65 182,850,576.11 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,192,172,943.96 1,940,275,907.46 12.98 1,784,102,291.44 总资产 2,753,954,807.23 2,496,726,679.77 10.30 2,409,866,798.30 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.74 0.58 27.59 0.52 稀释每股收益（元股）0.74 0.58 27.59 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.51 11.76 0.45 加权平均净资产收益率（%）15.41 13.47 增加1.94个百分点 13.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.81 11.76 增加0.05个百分点 11.44 2017 年年度报告 7/201 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 385,812,281.73 396,304,483.47 408,764,479.31 559,711,149.15 归属于上市公司股东的净利润 86,696,427.09 87,646,315.40 61,338,227.74 84,370,457.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 80,296,218.30 80,079,062.98 31,605,652.51 53,430,476.99 经营活动产生的现金流量净额 56,871,232.09 86,389,370.56 99,313,315.96 113,594,450.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 262,565.12 8,584,805.18-134,303.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,955,191.12 14,317,301.96 10,125,122.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 2017 年年度报告 8/201 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 75,864,490.69 22,944,611.67 26,309,250.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-740,999.68 -4,552,642.27 393,722.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,169,634.68 -2,439,312.91-4,443,469.26 所得税影响额-11,531,595.20 -7,189,144.26-1,662,182.48 合计 74,640,017.37 31,665,619.37 30,588,140.34 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融21,166,100.00 208,000,000.00 186,833,900.00 48,283,713.65 2017 年年度报告 9/201 资产 可供出售金融资产 7,337,869.80 7,344,874.02 7,004.22 合计 28,503,969.80 215,344,874.02 186,840,904.22 48,283,713.65 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司专注于医药健康产业，经营业务主要包括药品制造、医药零售及批发和医院诊疗服务等，根据中国证监会颁发的 上市公司行业分类指引(2012 修订)，公司所处行业为医药制造业（C27）。（一）公司主要业务 公司药品制造主要集中于肛肠及下消化道领域，产品范围涵盖膏、栓、中药饮片、口服、片剂、洗剂等 30 多种，独家药品超过 20 个品种，可供生产的国药准字号药品超过 300 种。公司通过旗下子公司武汉马应龙大药房连锁股份有限公司、武汉马应龙医药物流有限公司开展药品零售与批发业务。马应龙大药房零售网点遍布武汉三镇，主要开展药品、中药饮片、保健食品、医疗器械等的零售业务。马应龙医药物流开展医药批发业务，包括零售终端药品的配送、医药商业分销、医疗机构药品配送等，形成了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品、基本药物品种、中药饮片为主导产品的经营体系。公司通过旗下子公司马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司开展医院诊疗业务，目前控股和经营 34 家肛肠专科连锁医院和肛肠诊疗中心，同时大力发展互联网医疗，汇聚了一批由中国肛肠病治疗领域具有影响力的专家，为肛肠病人提供全套的综合性诊疗解决方案。（二）公司经营模式 1、医药工业（1）采购模式 公司物资保障部门统一对外采购工作，根据生产计划确定最佳原辅材料、包装材料等物料的采购计划；通过采购订单管理、采购付款管理、库存管理，合理控制采购库存，降低资金占用，提高库存周转率；通过专业化集中招标管理、与战略供应商合作近距离供货等方式降低公司采购成本。（2）生产模式 公司致力于体系建设，推行环境管理体系及职业健康管理体系，推行安全标准化，严格按照GMP 的要求组织生产，从机构与人员、设施设备管理、原辅包材、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个生产过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。（3）销售模式 2017 年年度报告 10/201 公司重点通过遍布全国各省市的自有销售队伍完成对商业客户、医院和药店的维护工作，确保产品销售通路的顺畅、高效运行。同时对于自建营销队伍无法覆盖的空白市场，重点通过商业借力或代理合作等方式完成空白市场覆盖及销量提升的工作。2、医药流通 公司医药零售业务通过线下实体药店、自动售药机和线上电商平台，面向个人消费者开展医药产品零售业务，主要利润来源医药产品进销差价。公司医药批发业务通过从上游企业采购医药产品后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户，主要通过医药产品流通过程中的交易差价及提供增值服务获取利润。3、诊疗产业 公司通过经营、管理肛肠连锁医院，与公立医院共建肛肠诊疗中心等形式为肛肠疾病患者提供诊疗服务，主要利润来源于患者门诊和住院费用。（三）行业发展现状 自 2012 年以来，规模以上医药工业企业营收和利润总额增速持续走低，2015 年双双创下增速新低，分别为 9.02%和 12.22%，2016 年营收温和回升，2017 年 1-3 季度，规模以上企业实现主营业务收入 2.29 万亿元，同比增长 11.7%，增速较上年同期提高 1.61 个百分点；实现利润总额2557.26 亿元，同比增长 17.54%，增速较上年同期提高 1.9 个百分点。2016 年我国药品终端市场销售额 14975 亿元，同比增长为 8.3%，2017 年上半年为 8037 亿元，同比增长 7.8%，增速持续放缓。药品销售终端包括各级医院、零售药店和基层医疗机构，药品终端销售额的增速持续回落表明制药工业将由过去的粗放式高增长向有质量的精细化生产转变。医药具有刚性需求的特点，与人口结构的变化，疾病谱的变迁密切相关。我国人口老年化加剧、肥胖人群增多等都将驱动医药刚性需求的上升。到 2040 年我国 60 岁以上人口的比例预计将达到 28%，65 岁以上老年人的年均医疗开销是青壮年的 3 倍，同样人口基础，随着老龄化发展，对医疗资源的需求成倍增长。随着社会老龄化加剧和经济下行压力的影响，医保基金收入逐步放缓，而支出压力与日俱增。2012 年，人社、财政、卫生联合下发关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见（人社部发201270 号），明确全面推行付费总额控制，通过合理预算，控制医保费用支出，使之合理增长，目前重点发展 DRGs（疾病诊断相关分组）付费改革以控制医保合理增长和支出。医药行业进入精细化、要效率的发展时期。（四）公司行业地位 公司聚焦肛肠及下消化道领域，积极向肛肠健康方案提供商转型，深耕利基市场，稳居肛肠治痔领域领导品牌，当前公司肛肠及下消化道类产品生产剂型范围涵盖膏、栓、中药饮片、口服、片剂、洗剂等。除此之外，公司积极向医疗服务和大健康产业拓展，向基层医疗市场发力，发挥马应龙直营专科医院的基地作用，辐射周边地、县级市，强化品牌经营和终端渗透，共建马应龙2017 年年度报告 11/201 肛肠诊疗中心。大健康产业实施多点布局，以“马应龙”品牌为中心，以肛肠健康为产品枢纽，布局药妆、婴童护理、食品等领域。据中康资讯2017 年痔疮用药市场竞争态势研究，2017 年国内零售终端痔疮用药市场马应龙占有率达 49.6%，持续保持市场的绝对领先地位。（五）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 17.5 亿元，较上年同期下降 16.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.2 亿元，较上年同期增长 27.9%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.45 亿元，较上年同期增长 12.28%。1、医药工业板块围绕肛肠健康方案提供商的战略定位，进一步强化肛肠领域领导地位，深入开发县域市场，优化渠道结构布局，完善产品价格体系，大力发展大健康产品，丰富产品和服务。报告期公司医药工业板块收入同比增长 18.43%，增速较去年加快 6.16 个百分点。2、医药流通板块优化业务结构，出售批发业务资产，创新零售商业模式，开展体验式营销，大力发展电商业务，医药流通业务收入较去年同期下降 49.01%。3、医院诊疗板块加快推进马应龙肛肠诊疗中心合作共建步伐，优化医院业务结构，开展与诊疗中心的深入互动，尝试拓展肛肠保健业务，构建多层次收入来源，诊疗业务收入同比增长 23.5%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是一家中华老字号企业，创始于公元 1582 年，经过多年发展，已涉足于药品制造、研发、批发零售、医院连锁、大健康等多个领域。公司以品牌经营战略为主导，整合社会资源，满足客户需求。根据世界品牌实验室及其独立的评测委员会测评，马应龙荣获“2017 年（第十四届）中国 500 最具价值品牌”，品牌价值达到了 228.57 亿元，位次和价值逐年提升。经过多年来的深耕细作，公司在肛肠领域形成了品牌、品质、价格、服务等多方面的竞争优势，成为肛肠治痔领域领导品牌。公司生产设施先进，主要品种生产流水线及配套设施的技术水平已处于国内领先水平。公司眼药制作技艺获评国家级非物质文化遗产，公司八宝组方为独家配方，已衍生出马应龙麝香痔疮膏、痔疮栓、龙珠软膏、八宝眼霜等多种产品，公司主导产品在质量、疗效、安全性、经济型等方面具有显著优势。截止报告期末，公司有 15 个品种纳入国家基本药物目录，其中马应龙麝香痔疮膏为基药独家品种，34 个品种纳入国家医保目录，其中马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、金玄痔科熏洗散、益气通便颗粒、槐榆清热止血胶囊、龙珠软膏、马应龙八宝眼膏、马应龙八宝眼粉、前列通栓、奇应内消膏、复方黄芪口服液、硫酸吗啡栓为独家品种。2017 年年度报告 12/201 公司依托肛肠领域的品牌影响力，产品产业的结构优势，肛肠领域市场资源的掌控能力，积极构建商业生态链，由传统的药品生产企业向肛肠健康方案提供商转型升级，以客户需求为导向，升级产品和服务，实现从疾病治疗到健康管理的延伸，品牌聚合效应逐步显现。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年公司实现营业务收入 17.5 亿元，同比下降 16.75%，实现净利润 3.2 亿元，同比增长27.9%。（一）品牌管理升级。基于战略转型导向，梳理产品和品牌架构，升级全产业链下的品牌管理机制，完善品牌管理流程，品牌规划和统筹能力得到强化；以客户体验为导向，围绕产品市场定位，优化包装和标识；品牌价值持续提升，马应龙以 228.57 亿元的品牌价值连续十四年成功入选“中国 500 最具价值品牌”，位列第 178 位，并获评“第十一届中国主板上市公司价值百强”和“2017 年度最受投资者尊重的上市公司”。（二）肛肠类品种规模保持稳定增长。顺应分级诊疗，大力拓展基层市场，挖掘市场潜力，突出重点市场重点品种，优化营销机制，推行精准营销，强化对终端市场的精耕细作，肛肠类品种市场覆盖率持续提升；优化品种发展规划，结合市场变化，完善产品价格体系，肛肠治痔类品种销售规模同比增长达 18.8%。（三）以客户需求为导向的产品引进初见成效。优化调整研究开发中心的运行机制，强化客户需求导向，不断完善客户信息收集体系，以解决客户多样化、个性化需求为目标，通过研发、合作开发、代理、贴牌等多种方式，进一步丰富公司产品资源，2017 年产品研发和引进产品资源16 个。（四）优化生产管理，确保产品质量安全。统筹管理集团体系内的生产及外协加工等产品交付事项，调整职能定位、运营流程和管理机制，及时、保质、保量实现产品交付；持续推进精益生产试点项目，评估和总结项目实施成效及经验，生产效率得到有效提升；完善全产业链质量管理体系建设，推行全产业链全员质量责任制，全面开展质量风险排查和防控，确保产品质量安全，主导产品市场抽检合格率为 100%。（五）加速诊疗产业布局。加快构建马应龙肛肠诊疗中心，累计签约诊疗中心 27 家，其中开业 13 家；成立马万兴医药有限公司，打造医疗产业配套运营通道，联系开展医疗设备融资租赁业务；探索立体营销和精准营销，尝试拓展肛肠保健服务，构建多层次收入来源。小马医疗平台建设加快，运营推广取得一定进展，平台价值逐步体现。（六）优化升级药品零售业态。建设马应龙大药房体验店和马应龙健康生活馆，强化体验式营销，引导客户需求；顺应政策趋势，建设 DTP 药房项目，目前已新开 2 家；扩大自动售药布点2017 年年度报告 13/201 范围方式，高校线、社区物业以及自有门店设备运营已步入良性循环；网上药店经营规模持续增长，全年销售规模同比增长 72.5%。（七）大健康业务加速发展。功能性护理产品突出马应龙八宝组方优势，眼霜产品包装优化升级，针对不同客户需求进一步丰富品种结构；婴童护理品加速发展，布局母婴大连锁、电商、日化和 OTC 等渠道，销售规模同比增长 87%；中药饮片以粉剂为重点品种，聚焦核心市场，打造核心竞争力；肛肠健康护理产品上市销售。（八）夯实基础管理。完善以责任结果为导向的绩效管理机制，持续优化人员结构；强化财务风险管控，注重现金流管理，及时提示、防范经营风险；健全风险管理组织体系，调整优化风险管理机制，实现风险管理的有效运行；丰富企业文化内涵，宣贯和推广创新创业精神，获评“全国文明单位”称号。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 17.5 亿元，同比下降 16.75%，实现净利润 3.2 亿元，同比增长 27.9%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,750,592,393.66 2,102,806,895.51-16.75 营业成本 874,251,708.62 1,339,435,664.66-34.73 销售费用 465,033,727.54 390,412,105.16 19.11 管理费用 126,321,627.37 123,403,046.47 2.37 财务费用-1,967,105.45-1,181,177.61 不适用 经营活动产生的现金流量净额 356,168,369.00 239,599,870.10 48.65 投资活动产生的现金流量净额 121,955,751.05-286,991,534.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-88,518,925.86-29,960,945.47 不适用 研发支出 41,266,032.83 36,908,929.13 11.81 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 14/201 医药工业 1,125,223,493.50 338,394,619.70 69.93 18.43 16.82 增加 0.42 个百分点 医药流通 518,561,290.66 462,557,113.72 10.80-49.01-51.51 增加 4.58 个百分点 医院诊疗 172,009,808.69 149,767,539.14 12.93 23.50 21.89 增加 1.15 个百分点 内部抵销-79,242,971.22-78,489,348.34 合计 1,736,551,621.63 872,229,924.22 49.77-16.43-34.82 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）治痔类产品 757,869,372.38 172,842,544.32 77.19 18.81 14.04 增加 0.95个百分点 其他产品 367,354,121.12 165,552,075.38 54.93 17.64 19.87 减少 0.84个百分点 医药流通 518,561,290.66 462,557,113.72 10.80-49.01-51.51 增加 4.58个百分点 医院诊疗 172,009,808.69 149,767,539.14 12.93 23.50 21.89 增加 1.16个百分点 内部抵销-79,242,971.22-78,489,348.34 合计 1,736,551,621.63 872,229,924.22 49.77-16.43-34.82 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 288,054,880.87 138,714,392.21 51.84 7.03 10.03 减少 1.32个百分点 华东地区 235,027,974.84 75,163,649.45 68.02-5.13-22.17 增加 7 个百分点 华南地区 168,337,543.51 46,546,207.35 72.35-47.26-77.72 增加37.81 个百分点 华中地区 725,856,872.92 483,573,466.16 33.38-28.00-40.09 增加13.44 个百分点 其它地区 319,274,349.49 128,232,209.05 59.84 36.65 29.05 增加 2.37个百分点 合计 1,736,551,621.63 872,229,924.22 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 客户一 276,870,428.89 15.82%客户二 110,418,876.07 6.31%客户三 101,969,757.97 5.82%2017 年年度报告 15/201 客户四 36,337,714.07 2.08%客户五 33,949,242.96 1.94%合 计 559,546,019.96 31.96%(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）马应龙麝香痔疮膏 9,073.14万支 8,777.53万支 480.70 万支 18.35 13.76 159.71 麝香痔疮栓 12,152.84万粒 12,533.26万粒 477.64 万支-7.64-0.30-44.33 地奥司明片 8,293.47万片 8,954.83万片 289.08 万片 11.90 11.19-69.58 龙珠软膏 427.02 万支 409.53 万支 45.54 万支-0.47 1.97 62.36 甘草口服溶液 851.67 万瓶 876.48 万瓶 22.23 万瓶-19.83-16.85-52.74 痔炎消片 3,635.16万片 3,899.94万片 25.01 万片-11.36 0.09-91.37 产销量情况说明 报告期复方甘草口服液因原料受政策限制导致产销量有所下降，麝香痔疮栓因调整渠道品规结构，销量略有下降，其他产品销量较上年同期均有不同幅度的增长。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医 药工业 原辅材料 24,991.79 73.85 20,564.13 70.99 21.53 药品生产规模扩大及部分材料价格上涨引起 直接人工 2,304.36 6.81 2,237.34 7.72 3.00 药品生产规模扩大引起 燃料及动力 1,471.01 4.35 1,532.09 5.29-3.99 主要是公司采取节能降耗措施所致 制造费用 5,072.30 14.99 4,632.99 16.00 9.48 主要系外加工产品加工量增大，其次是房屋维修、设备维修及低耗等2017 年年度报告 16/201 三项费用同比增加 医 药流通 库存商品采购成本 46,255.71 100.00 95,382.87 100.00-51.51 主要系合并范围变动所致 医 院诊疗 直接材料 7,681.90 51.29 5,074.35 41.30 51.39 诊疗业务规模扩大及部分材料价格上涨引起 人工费用 3,734.33 24.93 3,643.58 29.65 2.49 诊疗业务规模扩大引起 日常及固定费用 3,560.52 23.78 3,569.58 29.05-0.25 主要系公司严格控制费用所致 抵消 -7,848.93 -2,826.19 合计 87,222.99 133,810.73 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 治 痔 类 产品 原辅材料 11,776.45 68.13 9,986.32 66.15 17.93 药品生产规模扩大及部分材料价格上涨引起 直接人工 1,424.00 8.24 1,373.31 9.10 3.69 药品生产规模扩大引起 燃料及动力 903.71 5.23 940.42 6.23-3.90 公司节能降耗 制造费用 3,180.10 18.40 2,796.56 18.52 13.71 药品生产规模扩大引起 其他产品 原辅材料 13,215.34 79.83 10,577.81 76.26 24.93 药品生产规模扩大及部分材料价格上涨引起 直接人工 880.36 5.32 864.03 6.23 1.89 药品生产规模扩大引起 燃料及动力 567.30 3.43 591.67 4.27-4.12 公司节能降耗 制造费用 1,892.20 11.43 1,836.43 13.24 3.04 药品生产规模扩大引起 医药流通 库存商品采购成本 46,255.71 100.00 95,382.87 100.00-51.51 主要系合并范围变动所致 医院诊疗 直接材料 7,681.90 51.29 5,074.35 41.30 51.39 主要系医院业务规模扩大及部分材料价格上涨所致 2017 年年度报告 17/201 人工费用 3,734.33 24.93 3,643.58 29.65 2.49 主要系医院业务规模扩大所致 日常及固定费用 3,560.52 23.78 3,569.58 29.05-0.25 主要是医院节能降耗所致 抵消 -7,848.93 -2,826.19 合计 87,222.99 133,810.73 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 55,954.60 万元，占年度销售总额 31.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 12,231.13 万元，占年度采购总额 18.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比率（变动比率（%）销售费用 465,033,727.54 390,412,105.16 19.11%管理费用 126,321,577.37 123,403,046.47 2.37%财务费用-1,967,105.45-1,181,177.61 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 37,731,776.64 本期资本化研发投入 3,534,256.19 研发投入合计 41,266,032.83 研发投入总额占营业收入比例（%）2.36 公司研发人员的数量 201 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.58 研发投入资本化的比重（%）8.56 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2017 年年度报告 18/201 单位：元 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比率变动比率（%）变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 356,168,369.00 239,599,870.10 48.65 主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少比上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 121,955,751.05-286,991,534.68 不适用 主要系本期收回投资收到的现金较上期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-88,518,925.86-29,960,945.47 不适用 主要系本期取得借款收到的现金较上期减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目