600889_2017_南京化纤_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

2017 年年度报告 1/143 公司代码：600889 公司简称：南京化纤 南京化纤股份有限公司南京化纤股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁明国丁明国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周文卿周文卿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲曹玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第八次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅经营情况讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/143 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.143 2017 年年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 南京化纤、公司、股份公司 指 南京化纤股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省证监局 指 中国证监会江苏监管局 省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 轻纺集团 指 南京轻纺产业（集团）有限公司 新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司 法伯耳 指 南京法伯耳纺织有限公司 江苏金羚 指 江苏金羚纤维素纤维有限公司 兰精（南京）指 兰精（南京）纤维有限公司 兰精控股 指 奥地利兰精纤维控股有限公司 南京维卡 指 南京维卡纤维有限公司 南京纸业 指 南京金羚纸业有限公司 金汇（香港）指 金汇(香港）投资发展有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南京化纤股份有限公司 公司的中文简称 南京化纤 公司的外文名称 Nanjing Chemical Fibre CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 NCFC 公司的法定代表人 丁明国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 许兴 联系地址 南京新材料产业园江苏省南京市六合区郁庄路2号 南京新材料产业园江苏省南京市六合区郁庄路2号 电话 025-84208005 025-84208005 传真 025-57518852 025-57518852 电子信箱 cb_ 1332596571QQ.com 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南京市六合区郁庄路2号 公司注册地址的邮政编码 211511 公司办公地址 南京新材料产业园 江苏省南京市六合区郁庄路2号 公司办公地址的邮政编码 211511 公司网址 电子信箱 2017 年年度报告 5/143 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京化纤股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南京化纤 600889 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市玄武区洪武北路 188 号 签字会计师姓名 沈伟、李霞 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,607,092,730.23 1,664,832,961.69-3.47 1,518,473,415.22 归属于上市公司股东的净利润-302,950,869.61 90,831,591.09-433.53 457,506,436.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,847,927.98 93,207,762.95-47.59 17,430,591.52 经营活动产生的现金流量净额-163,985,133.85 359,500,708.78-145.61 67,277,304.82 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末2015年末 2017 年年度报告 6/143 增减（%）归属于上市公司股东的净资产 1,139,081,270.43 1,478,957,806.82-22.98 1,396,785,123.60 总资产 1,845,371,128.78 2,228,416,137.67-17.19 2,171,040,204.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.987 0.30-429.00 1.49 稀释每股收益（元股）-0.987 0.30-429.00 1.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.159 0.30-47.00 0.06 加权平均净资产收益率（%）-22.95 6.32 减少29.27个百分点 39.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.70 6.48 减少2.78个百分点 1.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 373,154,991.46 485,298,930.88 409,306,862.05 339,331,945.84 归属于上市公司股东的净利润 20,988,101.17 20,462,002.09 28,040,361.69-372,441,334.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,935,822.30 16,858,573.51 26,225,022.55-14,171,490.38 经营活动产生的现金流量净额-109,152,372.86-97,777,857.72-76,888,159.76 119,833,256.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 7/143 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-614,001.73 148,673.75 497,156,046.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,160,231.22 1,803,460.19 327,300.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,211,426.47 2,260,197.55 1,494,424.80 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2017 年年度报告 8/143 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,101,340.85 -6,702,262.89-7,544,497.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目-357,381,715.68 -51,026,673.91 少数股东权益影响额-200,834.16 -262,833.35-330,756.24 所得税影响额-1,872,562.86 376,592.89 合计-351,798,797.59 -2,376,171.86 440,075,844.70 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具(所持南京证券股票)7,271,165.55 7,168,028.45-103,137.10 合计 7,271,165.55 7,168,028.45-103,137.10 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务是从事粘胶纤维和自来水的生产与经营。1 1、粘胶纤维业务粘胶纤维业务 粘胶纤维是再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，属于生物质纤维范围，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。粘胶纤维是棉纤维的代用品和升级产品；其性能具有天然纤维的自然属性，顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念，发展空间广阔，市场前景良好。根据工艺和用途不同，粘胶纤维分为粘胶长丝和粘胶短丝。公司具有粘胶短丝 8 万吨/年、粘胶长丝 2.0 万吨/年的生产能力。同时公司还与奥地利兰精集团合资设立了兰精（南京）纤维有限公司，本公司持有兰精（南京）30%股权，是其参股股东。兰精（南京）拥有的粘胶短丝产能为 16 万吨/年。2 2、自来水业务、自来水业务 公司自来水厂位于南京市栖霞区燕子矶，拥有 15 万吨/日供水能力。该厂主要业务是向南京经济技术开发区内企业及其周边工厂和居民小区提供自来水服务，平均日供自来水量为 5 万吨左右；同时为南京市政工程配套供应景观水，最大日供水量为 10 万吨。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 9/143 1、公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于注销南京维卡纤维有限公司的议案，决定注销全资子公司南京维卡纤维有限公司，并授权经营层办理相关事宜；全资子公司南京维卡纤维有限公司的工商注销手续现已在办理完毕。2、2018 年 2 月 5 日，公司收到控股股东南京新工投资集团有限责任公司关于政府要求关停南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组有关事项的通知（宁新工【2018】16 号），根据要求，本公司需于 2018 年 10 月份前完成“南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组关停工作”。燃煤机组关停将直接影响公司长丝业务和向兰精（南京）纤维有限公司（公司参股比例为 30%的子公司）提供蒸汽业务。公司一方面将严格按上述通知要求，全力组织实施，确保按期完成法伯耳热电厂燃煤机组关停工作；另一方面将加快推进主业升级和业务结构调整的发展战略，确保公司长期稳健发展。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司从事粘胶纤维生产五十多年，积累了丰富的管理经验；粘胶纤维生产系统公用工程项目配套齐全，成本控制能力强；公司高度重视清洁生产工作，环保节能项目起步早，起点高，为公司可持续发展奠定了坚实的基础；粘胶长丝、粘胶短纤规模配置合理，产品质量优良，企业综合实力居于同行前列。公司制定了“主业升级和业务结构调整”的发展战略，拟以粘胶纤维业务为基础，立足粘胶短纤主业，扩大生产规模，提高公司粘胶短纤市场地位，实现主业升级；同时利用多种方式推动公司业务结构调整，快速开拓新产业。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期以来国家环保监管政策日益趋严，粘胶纤维生产企业面临巨大压力。在国内宏观经济面依旧紧缩的背景下，粘胶长丝仍有产能扩张，下道企业需求不足导致公司产品销售受阻，粘胶长丝产品库存增加；粘胶短纤年初延续上年末升势，在三月份达到高点后下游客户购货趋于谨慎，销售价格开始逐步盘跌；同时进口木浆粕、燃料煤及烧碱、硫酸、二硫化碳等化工料的成本全面上涨，粘胶短纤的盈利情况受到较大影响，实现的经营利润比去年同期有所减少。公司积极应对挑战，不断强化管理，持续优化生产工艺，着力提高产品品质实现提档升级，全面提升企业综合竞争力，基本完成了 2017 年度业绩考核指标。1、粘胶短纤生产系统各项生产管理指标显著提升，产品质量已达到行业中高档水平；募投项目年产 16 万吨差别化粘胶短纤维工程有序推进。金羚纤维根据年初确定的工作目标，着力加强基础管理工作，持续优化短纤生产工艺，加大设备整治力度，生产经营工作取得了较好成绩。2017 年短纤总产量达 81,849 吨，比去年同期增产 2,522 吨，增幅为 3.18%；短纤产品质量也显著提升，按去年质量标准同口径统计,优等品率为 84%，比去年同期提高 29.16%；浆粕、硫酸、烧碱、CS2 和水单耗也较去年同期明显降低。根据“主业突出、产业集中、管理集约、效益一流”的发展方针，为促进公司业务结构调整和粘胶纤维主业升级，公司正在有序推进年产 16 万吨差别化粘胶短纤维工程建设。该项目委托江苏纺织工程设计研究院设计，目前已完成总平面布置、安全预评价和职业卫生预评价等工作，正在申报规划许可证，即将具备开工条件。2、加强自来水分厂等非主营业务的管理，维护公司利益。遵照市政府工作要求，公司自来水分厂现经营的外供自来水业务需置换为专营市政景观水业务。为顺利完成供水功能置换任务，公司与市水务集团、燕子矶街道办事处、迈皋桥街道办事处、栖霞区水务局成立联合工作小组并定期召开工作会议，预计 2018 年三季度可完成供水功能置换工作。公司加强对非主营业务的收费管理工作，紧跟市场行情及时调整外供水、电、汽价格，基本做到了收费及时、足额，最大限度地维护了公司利益。3、以市场为导向，规范采购程序，灵活调整销售策略，积极拓展市场，实现经营收益最大化。公司根据大宗原材料价格的市场走势，与合作方一起进行联合公开招标采购，签订合同并严格履约，付款及时，积累了良好的企业信用，采购成本大大降低。公司还把握粘胶纤维市场波动2017 年年度报告 10/143 节奏，结合企业自身情况，灵活调整销售策略，及时调整产品及原材料的库存结构，抢占营销先机，力争收益最大化。通过积极走访用户，优化营销网络，细分主要市场，针对不同用户，投放适销对路的产品，做好售后服务，及时反馈客户需求以指导生产，建立起良好的市场信誉。在外销过程中，公司以有增长潜力的巴基斯坦、印度为销售重点的基础上，积极扩展新的销售路径，增加了出口创汇收益。4、实施锅炉超净排放改造、纺织废气治理及综合利用等项目，改善生产经营环境。金羚纤维投资2300万元建设的废气治理及综合利用项目经过11个月施工于2017年年中开始试生产，2017 年底通过考核试车后正式运行，目前项目运转正常。该项目的成功实施不仅提高了公司废气治理效果，减少污染物排放，同时还产出硫酸和蒸汽，为公司带来经济效益。金羚纤维投资 1000 万元于 2017 年 7 月实施的 3#锅炉超净排放改造项目已于报告期末开车试运行。金羚纤维实施的污泥焚烧项目预计 2018 年 2 月投入运行。以上措施的持续落实，使公司整体生产环境继续得到改善，为公司的可持续发展创造了有利条件。5、落实政府要求，平稳有序地做好法伯耳热电厂燃煤机组关停及后续工作。根据政府相关要求，本公司需于 2018 年 10 月份前完成“南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组关停工作”。经初步判断，法伯耳热电厂燃煤机组关停后，若采用化工园区热电厂外供蒸汽或使用天然气等清洁能源自供蒸汽，因不再拥有背压发电优势，将导致电价大幅度上升、蒸汽价格远高于自备电厂的成本价，法伯耳继续开展粘胶长丝业务将不具备经济效益，同时也将不具备继续向兰精南京供应蒸汽的条件。公司将进一步研究相关工作，一方面将严格按上述通知要求，全力组织实施，确保按期完成法伯耳热电厂燃煤机组关停工作；另一方面将加快推进主业升级和业务结构调整的发展战略，确保公司长期稳健发展。6、安全教育常抓不懈，安全生产警钟长鸣。公司始终把安全生产放在突出位置，在抓好经济效益的同时狠抓安全生产工作，组织开展多项活动，全面落实各项防事故措施，加大设备安全整治力度，夯实了安全基础，保障了生产工作安全稳定局面。7、加大资本运作力度，非公开发行股票等工作进展顺利。为提升粘胶纤维主业的市场竞争力，促进国有资产保值增值，公司制订了2016 年度非公开发行股票预案 并抓紧实施。此项工作于 2017 年 4 月 5 日获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复，4 月 10 日报经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，4 月 18 日相关发行申报材料报至中国证券监督管理委员会并获得正式受理，10 月 30 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的 关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2017】1821 号）。公司目前正加强中介机构的配合，积极与潜在投资者交流，争取在近期全面完成非公开发行股票工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司累计实现营业收入 16.07 亿元，比去年同期减少 3.47%；归属于上市公司所有者的净利润为-3.03 亿元，比去年同期减少了 433.53%，其中参股子公司兰精（南京）纤维有限公司对本公司当期贡献为 3,735.29 万元；扣除法伯耳热电厂燃煤机组关停因素导致的资产减值准备、员工分流费用等非经常性损益事项后，本公司 2017 年度业绩盈利 0.49 亿元；报告期实现每股收益-0.987 元，去年同期为 0.30 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,607,092,730.23 1,664,832,961.69-3.47 营业成本 1,427,714,610.35 1,432,272,432.06-0.32 销售费用 14,547,099.79 15,878,724.68-8.39 管理费用 146,687,177.11 124,358,317.23 17.96 2017 年年度报告 11/143 财务费用 5,117,845.36-4,102,735.59 224.74 经营活动产生的现金流量净额-163,985,133.85 359,500,708.78-145.61 投资活动产生的现金流量净额-2,394,863.29 65,701,348.53-103.65 筹资活动产生的现金流量净额-33,368,313.96-63,105,503.94 47.12 研发支出 1,574,554.65 2,799,417.86-43.75 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,394,512,829.07 1,268,612,681.31 9.03-6.54-3.05 减少 3.28个百分点 旅游饮食服务业 10,432,656.72 8,062,076.82 22.72 0.08 1.69 减少 1.23个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）粘胶长丝 333,501,652.78 329,332,307.69 1.25-27.43-22.57 减少 6.20个百分点 粘胶短纤 1,016,868,853.04 918,549,471.56 9.67 4.93 7.80 减少 2.40个百分点 自来水 44,142,323.25 20,730,902.06 53.04-30.49-33.31 增加 1.99个百分点 其他 10,432,656.72 8,062,076.82 22.72 0.08 1.69 减少 1.23个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,267,577,946.65 1,153,158,642.79 9.03-1.09 0.88 减少 1.77个百分点 国外 137,367,539.14 123,516,115.34 10.08-37.85-28.73 减少 11.51个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）粘胶长丝（吨）12,850 10,521 4,444-2.09-30.63 110.12 粘胶短纤（吨）81,849 79,662 2,446 3.18-3.20 844.40 自来水（万吨）3,877 3,877 0-18.48-18.48 0.00 2017 年年度报告 12/143 产销量情况说明 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 粘胶长丝 原材料 248,285,188.71 60.66 221,978,224.41 58.88 11.85 人工及制造费用 161,036,135.42 39.34 155,049,338.72 41.12 3.86 粘胶短纤 原材料 884,188,002.40 94.07 764,772,023.14 93.22 15.61 人工及制造费用 55,692,557.61 5.93 55,597,335.14 6.78 0.17 自来水 原材料 7,692,160.31 42.51 7,486,277.21 31.26 2.75 人工及制造费用 10,402,133.65 57.49 16,462,655.81 68.74-36.81 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 65,618.70 万元，占年度销售总额 40.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,976.64 万元，占年度销售总额 10.56%。前五名供应商采购额 76,355.99 万元，占年度采购总额 34.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 不适用 1.1.费用费用 适用 不适用 项 目 2017 年 2016 年 增减变动（%）销售费用 14,547,099.79 15,878,724.68-8.39 管理费用 146,687,177.11 124,358,317.23 17.96 财务费用 5,117,845.36-4,102,735.59 -224.74 2017 年年度报告 13/143 2.2.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,574,554.65 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 1,574,554.65 研发投入总额占营业收入比例（%）0.10 公司研发人员的数量 30 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.18 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 3.3.现金流现金流 适用 不适用 项 目 本期金额 上期金额 同比增减（%）变动原因 经营活动现金流入小计 949,422,983.98 1,103,402,760.63-13.95 销量减少,收款现款比例减少票据比例增加 经营活动现金流出小计 1,113,408,117.83 743,902,051.85 49.67 经营性付款现款流出增加 经营活动产生的现金流量净额-163,985,133.85 359,500,708.78-145.61 经营性付款现款比例增加 投资活动现金流入小计 19,355,077.57 89,396,092.19-78.35 银行理财产品减少收益减少 投资活动现金流出小计 21,749,940.86 23,694,743.66-8.21 银行理财产品支出减少 投资活动产生的现金流量净额 -2,394,863.29 65,701,348.53-103.65 银行理财产品支出减少 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 2,980,000.00 67.79 政府补助增加 筹资活动现金流出小计 38,368,313.96 66,085,503.94-41.94 本年没有银行贷款还款 筹资活动产生的现金流量净额 -33,368,313.96 -63,105,503.94-47.12 本年没有银行贷款还款 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2017 年年度报告 14/143 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 111,200,678.24 6.03 163,365,779.59 7.33-31.93 经营性收款现款比例减少,原材料采购现款例增加 应收票据 121,473,258.67 6.58 75,728,245.41 3.40 60.41 经营性收款票据比例增加 应收账款 25,903,091.07 1.40 38,445,388.23 1.73-32.62 应收款项减少 预付款项 9,553,704.81 0.52 6,232,196.83 0.28 53.30 进口木浆预付款项增加 其他应收款 5,357,388.04 0.29 2,936,963.95 0.13 82.41 往来款项增加 存货 294,818,502.49 15.98 131,992,405.86 5.92 123.36 原材料及库存商品增加 其他流动资产 140,123,648.78 7.59 309,959,533.37 13.91-54.79 银行理财产品支出减少 在建工程 13,609,812.85 0.74 44,880,246.83 2.01-69.68 在建工程完工结转和计提减值 长期待摊费用 1,191,854.66 0.06 3,575,563.97 0.16-66.67 本期摊销 递延所得税资产 3,239,344.20 0.18 1,445,303.95 0.06 124.13 资产减值准备增加 其他非流动资产 5,091,712.37 0.28 8,708,533.55 0.39-41.53 预付的工程款减少 预收款项 16,814,242.89 0.91 43,110,629.45 1.93-61.00 预收货款减少 应付职工薪酬 41,655,572.12 2.26 7,567,920.05 0.34 450.42 计提的辞退福利 应交税费 9,103,537.67 0.49 25,313,105.66 1.14-64.04 应交增值税和企业所得税减少 其他流动负债 1,374,511.85 0.07 936,457.93 0.04 46.78 预提费用增加 递延收益 9,464,746.89 0.51 5,410,835.59 0.24 74.92 政府补助增加 其他说明 不适用 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 适用 2017 年年度报告 15/143 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 2017 年 7 月 25 日，国家工业和信息化部公告粘胶纤维行业规范条件（2017 年版）（2017年第 34 号），从生产企业布局、工艺和装备要求、资源消耗指标、环境保护、质量与管理、职业安全卫生和社会责任等多方面为粘胶纤维行业制定了新的规范条件，对粘胶企业的发展提出了日益严格的要求。环保、节能减排压力的增大有利于具备核心竞争力的公司进一步提升竞争优势，促进了企业技术进步，同时环保、节能减排将增加企业成本，技术、设备落后及污染环境的产能将面临淘汰。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 近年来，粘胶纤维行业经历了长时间的低价周期，江阴化纤、湖北双环等产能较小企业逐步退出，龙达、富丽达、海龙等企业相继被大企业并购整合，行业龙头企业追求规模化效应降低成本，粘胶纤维行业产能集中度不断提升。公司具有粘胶短丝 8 万吨/年、粘胶长丝 2.0 万吨/年的生产能力。同时公司还与奥地利兰精集团合资设立了兰精（南京）纤维有限公司，本公司持有兰精（南京）30%股权，是其参股股东。兰精（南京）拥有的粘胶短丝产能为 16 万吨/年。公司拥有的粘胶长丝、粘胶短纤产能规模在本行业中均位于中游。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 公司生产基地位于江苏省，毗邻传统纺织行业集中区域华东市场，区位优势明显。公司生产的金羚牌粘胶纤维是江苏省名牌产品，质量优良，市场知名度较高；多年来培养了一批忠诚度较高的经销商和下游客户，为公司产品销售奠定了良好的基础。公司始终重视技术创新工作，通过与行业龙头兰精集团合资组建兰精南京等方式，积极引进、消化、吸收国内外先进生产工艺和技术，同时重视自主研发和技术改进，组建有省级工程技术中心，结合生产实际需求，对生产技术和工艺进入深入研究，具备较强市场竞争力。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 粘胶长丝、短纤 再生纤维素纤维 木浆、棉浆粕 纺织服装行业 1、下游需求增减变化；2、浆粕及燃料煤、烧碱、硫酸、二硫化碳等化工料成本变动；3、环保、节能减排因素等 (3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 公司组建有省级工程技术中心，该中心设施齐全、人员充足、制度完善，具有较强的研发创新能力。中心拥有优秀的研发团队，有多个项目负责人是市级学科带头人，硕士生导师。中心研发内容包括粘胶纤维新产品、节能减排新技术及新的生产工艺等，研发创新活动极大提高了公司的核心竞争力。公司及子公司目前共有授权专利 16 项，其中发明 1 项，实用新型 15 项。2017 年年度报告 16/143 (4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 粘胶纤维是再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，属于生物质纤维范围，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。(5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%）在建产能及投资情况 在建产能预计完工时间 粘胶长丝（南京市六合区）2.0 万吨/年 64.25 不适用 不适用 粘胶短纤(江苏省盐城市大丰区)8.0 万吨/年 102.31 不适用 不