000401_2016_冀东水泥_2016年年度报告_2017-03-22.pdf

唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 唐山冀东水泥股份有限公司唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-015 2017 年年 03 月月 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姜德义、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人公司负责人姜德义、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析第四节：经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（四）公司可能面临的风险（四）公司可能面临的风险”部分，请投资者注意阅读。部分，请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节 公司治理.67 第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.211第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节 公司治理.67 第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.211 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 冀东集团 指 冀东发展集团有限责任公司 金隅股份 指 北京金隅股份有限公司 北京国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 唐山国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 冀东水泥、公司、本公司 指 唐山冀东水泥股份有限公司 水泥 指 一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。熟料 指 水泥半成品，用于水泥的生产。石灰石 指 一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 公司的中文简称 冀东水泥 公司的外文名称（如有）TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JIDONG CEMENT 公司的法定代表人 姜德义 注册地址 唐山市丰润区林荫路 注册地址的邮政编码 064000 办公地址 唐山市丰润区林荫路 办公地址的邮政编码 064000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 沈伟斌 联系地址 唐山市丰润区林荫路 唐山市丰润区林荫路 电话 0315-3244005 0315-3244005 传真 0315-3244005 0315-3244005 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会秘书室 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130200104364503X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗玉成、崔西福 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）12,335,154,865.25 11,108,247,821.17 11.05%15,664,735,351.25 归属于上市公司股东的净利润（元）52,885,484.51-1,715,219,377.12 103.08%34,707,565.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-654,396,330.58-2,754,376,204.49 76.24%-159,854,919.11 经营活动产生的现金流量净额（元）2,691,290,473.20 917,288,093.59 193.40%2,253,471,810.46 基本每股收益（元/股）0.039-1.273 103.06%0.026 稀释每股收益（元/股）0.039-1.273 103.06%0.026 加权平均净资产收益率 0.52%-15.68%16.20%0.29%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）41,480,045,870.16 41,506,446,214.54-0.06%44,054,273,385.35 归属于上市公司股东的净资产（元）9,985,485,749.14 10,060,610,751.51-0.75%11,793,553,532.18 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,440,005,401.19 3,819,486,266.72 3,816,462,031.16 3,259,201,166.18 归属于上市公司股东的净利润-805,050,836.82-122,643,113.36 475,364,817.71 505,214,616.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-721,320,558.54-89,757,878.98 393,253,434.77-236,571,327.83 经营活动产生的现金流量净额-323,280,778.15 1,788,806,667.87 904,185,721.72 321,578,861.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）316,116,168.26-7,786,036.17 142,118,185.51 主要是吉林公司拆除补偿。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）144,095,496.30 103,421,498.09 62,770,840.36 详见第十一节“财务报告”附注 51“营业外收入”。债务重组损益 -40,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,673,125.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-141,799,956.67 65,383,440.04 74,532,001.50 交易性金融资产公允价值变动及处置形成的收益。唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,364,884.90 15,849,618.91 14,264,930.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 622,269,003.64 1,144,685,441.96-41,053,509.69 主要是处置持有的三河公司及海螺型材公司股权产生的收益。减：所得税影响额 235,758,133.02 273,213,263.81 63,889,549.35 少数股东权益影响额（税后）6,005,648.32 9,143,871.65-1,146,460.79 合计 707,281,815.09 1,039,156,827.37 194,562,484.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。随着国内经济、房地产投资和基建投资增速的减缓，再加上水泥行业产能过剩严重，使得水泥需求低迷且行业竞争激烈。但是，随着国内经济的改革和转型升级的推进，未来经济的支撑点和改革红利将逐渐显现，水泥行业通过改革和转型升级、产能结构不断优化，届时将迎来新的机遇。2.水泥行业周期特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性。3.公司业务及生产能力 公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，通过实施“巩固华北、挺进东北、开拓西北”的“三北”发展战略，年设计熟料产能达到7483万吨，设计水泥产能达到1.30亿吨，余热发电总装机容量达357兆瓦，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆等12个省（直辖市、自治区），水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。公司间接控股股东金隅股份正在对公司进行重大资产重组，金隅股份拟将其水泥、混凝土板块相关业务和资产通过认购非公开发行股份的方式注入公司，重组完成后，公司的水泥产能将由1.30亿吨上升至1.7亿吨；熟料产能将由0.75亿吨上升至1.17亿吨，在京津冀地区的市场占有率将达到50%以上。4.公司主要产品及用途 公司以“盾石”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被中国工商总局认定为“中国驰名商标”。5.公司经营模式 公司根据子公司所处地理位置及业务特点，建立区域考核单元，采取以总部为投资中心和战略管控中心、考核单元为利润中心、各子公司为成本中心的运营管控模式；根据水泥产品的销售特点，建立区域营销公司，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系；公司根据规模采购优势结合资源区位分布的特点，大宗原燃材料采用集招集采和集招分采相结合的采购方式；公司资金集中管控，统一调配使用。6.盈利能力 公司及子公司主要通过生产与销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品等实现企业的盈利目标。公司盈利水平受基础建设投资、房地产投资、水泥市场竞争状况和煤炭等原、燃材料价格波动的影响。报告期内，公司进一步加强内部管理以及加大市场开发力度，单位产品成本费用同比降低，水泥和熟料综合销量同比增加；公司主营业务收入及毛利率同比均增加，扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润同比大幅减亏。唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 计提长期股权投资减值准备。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 公司经营业绩改善，经营性现金流增加。其他应收款 主要是公司出售三河公司及唐山海螺型材公司的股权款，股权已过户，转让款存放在北京产权交易所监管账户，已于 2017 年 1 月 3 日收到。工程物资 主要是子公司加快工程建设进度，工程物资增加。其他非流动资产 期末将待抵增值税重分类为其他非流动资产。投资性房地产 期末重分类为固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，经过30多年的发展，公司在成本管控、产能布局、资源储备、品牌打造及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下：1、成本优势 通过多年来低成本战略的有效推行，公司的节能降耗优势、规模采购优势、管理复制优势共同构成了公司在布局区域的成本竞争优势，为公司产能释放、创收增效奠定了坚实基础。2、产能、产品和区位优势 通过近30多年的发展，公司形成涵盖水泥产业链延伸等多个产业领域，目前是北方最大的水泥生产企业，熟料生产线全部采用新型干法技术，水泥产能达到1.30亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖12个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，比单体企业具有规模优势。公司及间接控股股东金隅股份控制的水泥产能合计为1.7亿吨，熟料产能为1.17亿吨。尤其在京津冀地区，两家公司市场占有率达到50%以上，区域市场秩序得到明显改善。3、资源优势 公司所属水泥企业均靠近公司自备的石灰石矿山，资源储量多、品质较好，能够确保企业长期稳定发展的需要。4、品牌优势 多年来，公司形成了较强的知名度、市场影响力和产品质量、保供、服务等方面的品牌美誉度，在区域内高端水泥市场唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 上具有较高的品牌影响力，公司拥有的盾石牌商标连续被评为河北省著名商标，“盾石”牌商标被国家工商管理总局认定为中国驰名商标”。5、人才优势 公司拥有一大批懂技术、善经营、会管理、具有团队精神的复合型人才，锻造了一支优秀的高素质团队，形成在企业生产、运营中的人才优势。唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是我国“十三五”的开局之年，经济总体呈现出缓中趋稳、稳中向好的运行态势，全国GDP同比增长6.7%，经济运行保持在合理区间。固定资产投资增速进一步放缓，首次破“十”，2016年下半年呈现出企稳态势；房地产市场回暖和基建项目加快启动带动水泥市场弱势复苏，水泥需求保持低速增长，2016年度全国水泥产量为24.03亿吨，同比增长约2.5%。2016年，水泥行业继续推进供给侧结构性改革，以“稳增长、调结构、增效益”为重点，行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格止跌回升，且后期走势依然较为坚挺，使得全年行业效益得到明显改善。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）2016年度，在水泥行业推进供给侧结构性改革的环境下，冀东集团与金隅股份开启并完成战略重组、金隅股份对公司启动实施重大资产重组，随着重组的推进，公司核心区域水泥市场秩序逐渐好转，水泥和熟料销售价格理性恢复，趋势向好。同时，公司进一步加强内部管理以及加大市场开发力度，单位产品成本费用同比降低，水泥和熟料综合销量同比增加。2016年度，公司生产水泥5,802万吨，同比增长12.68%；生产熟料4,758万吨，同比增长10.7%；销售水泥5,796万吨，同比增长12.21%；销售熟料924万吨，同比增长19.25%；2016年度余热发电量17.44亿度；完成营业收入1,233,515万元，同比增长11.05%，实现归属于上市公司股东的净利润5,289万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,335,154,865.25 100%11,108,247,821.17 100%11.05%分行业 建材行业 12,335,154,865.25 100.00%11,108,247,821.17 100.00%11.05%分产品 水泥 10,270,053,077.84 83.26%9,498,575,510.47 85.51%8.12%熟料 1,326,250,676.55 10.75%984,865,840.60 8.87%34.66%其他 738,851,110.86 5.99%624,806,470.10 5.62%18.25%分地区 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）7,987,529,668.40 64.75%6,799,271,260.78 61.21%17.48%东北（辽宁、吉林）1,412,499,420.25 11.45%1,413,761,240.15 12.73%-0.09%西北（陕西）866,966,957.99 7.03%911,367,443.59 8.20%-4.87%其他（湖南、山东、重庆）2,068,158,818.61 16.77%1,983,847,876.65 17.86%4.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材行业 12,335,154,865.25 9,353,313,246.64 24.17%11.05%-0.56%8.85%分产品 水泥 10,270,053,077.84 7,789,735,094.51 24.15%8.12%-1.58%7.48%熟料 1,326,250,676.55 1,016,244,263.27 23.37%34.66%-2.12%28.79%其他 738,851,110.86 547,333,888.86 25.92%18.25%20.82%-1.58%分地区 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）7,987,529,668.40 6,159,512,256.29 22.89%17.48%10.92%4.56%东北（辽宁、吉林、黑龙江）1,412,499,420.25 927,218,585.94 34.36%-0.09%-23.63%20.24%西北（陕西）866,966,957.99 628,779,627.81 27.47%-4.87%-21.51%15.37%其他（湖南、山东、重庆）2,068,158,818.61 1,637,802,776.60 20.81%4.25%-10.88%13.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 水泥 销售量 万吨 5,796 5,165 12.21%唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 生产量 万吨 5,802 5,149 12.68%库存量 万吨 145 139 4.32%熟料 销售量 万吨 924 775 19.25%生产量 万吨 4,758 4,298 10.70%库存量 万吨 305 354-13.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 原材料 2,492,420,035.00 32.00%2,154,809,204.06 27.23%4.77%水泥 燃料及动力 3,341,630,293.00 42.90%3,238,122,132.44 40.91%1.99%水泥 折旧 892,373,205.70 11.46%1,135,507,238.84 14.35%-2.89%水泥 人工及其他 1,063,311,560.81 13.65%1,386,284,297.75 17.52%-3.87%水泥 合计 7,789,735,094.51 100.00%7,914,722,873.09 100.00%0.00%熟料 原材料 126,699,846.20 12.47%135,986,074.22 13.10%-0.63%熟料 燃料及动力 599,488,202.00 58.99%570,056,615.62 54.90%4.09%熟料 折旧 128,668,032.20 12.66%171,398,429.10 16.51%-3.85%熟料 人工及其他 161,388,182.87 15.88%160,830,340.80 15.49%0.39%熟料 合计 1,016,244,263.27 100.00%1,038,271,459.73 100.00%0.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年纳入本公司合并报表范围的合并单位为65家，上年为66家。变动如下：1、与上年相比本年新增合并单位1家：（1）本年新投资设立1家公司：唐县冀东燃气销售有限公司 2、与上年相比本年减少合并单位2家：（1）本年因出售股权减少1家公司：三河冀东水泥有限责任公司 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（2）本年因丧失控制权减少1家公司：唐山冀东灰剑水泥有限公司（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,182,426,185.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.59%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.56%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 同一实际控制人及其控制的企业 809,074,345.93 6.56%2 包钢冀东水泥有限公司 100,474,866.63 0.81%3 单位-1 95,727,840.40 0.78%4 单位-2 90,274,610.07 0.73%5 单位-3 86,874,522.81 0.70%合计-1,182,426,185.84 9.59%主要客户其他情况说明 适用 不适用 除同一实际控制人控制的客户，本公司持有包钢冀东水泥有限公司49%的股权外，本公司与其它三名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其它四名客户中没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,347,117,784.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 26.86%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 同一实际控制人及其控制的企业 2,512,038,813.30 26.86%2 单位-4 297,525,356.16 3.18%3 单位-5 219,879,542.68 2.35%4 单位-6 193,773,252.30 2.07%唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5 单位-7 123,900,820.36 1.32%合计-3,347,117,784.80 35.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 除同一实际控制人控制的供应商外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其它四名供应商中没有直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 454,835,435.60 405,405,322.72 12.19%主要是以到位价结算的产品销量增加，运费由公司承担。管理费用 1,674,138,599.43 2,300,145,433.95-27.22%主要是维修费同比大幅下降，同时严格控制费用支出，日常性管理费用均较大幅度下降。财务费用 1,250,152,494.95 1,434,096,721.20-12.83%有息债务同比减少及融资利率同比下降。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发的目的是保证企业产品具有竞争力、管理水平领先。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）58 68-14.71%研发人员数量占比 0.36%0.41%-0.05%研发投入金额（元）6,487,398.83 6,100,557.02 6.34%研发投入占营业收入比例 0.05%0.05%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,620,481,666.98 9,443,809,979.39 12.46%经营活动现金流出小计 7,929,191,193.78 8,526,521,885.80-7.01%经营活动产生的现金流量净额 2,691,290,473.20 917,288,093.59 193.40%投资活动现金流入小计 675,049,362.11 908,931,978.23-25.73%投资活动现金流出小计 692,201,735.47 1,209,236,876.09-42.76%投资活动产生的现金流量净额-17,152,373.36-300,304,897.86 88.86%筹资活动现金流入小计 22,391,803,124.90 19,498,408,571.22 14.84%筹资活动现金流出小计 24,302,137,408.94 21,106,380,742.70 15.14%筹资活动产生的现金流量净额-1,910,334,284.04-1,607,972,171.48-16.67%现金及现金等价物净增加额 763,803,815.80-990,988,975.75 179.96%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加193.40%，主要是本期营业收入同比增加，影响销售商品现金流入同比增加。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加88.86%，主要是本期吉林公司因拆除收到补偿和资产处置的现金。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少16.67%，主要是偿还到期债务。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司净利润-2,365万元，经营活动产生的现金流量净额269,129万元，存在差额271,494万元，主要是因为报告期计提固定资产折旧183,452万元，财务费用支出125,967万元，投资收益55,764万元，计提资产减值准备29,402万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 557,643,978.93 280.44%主要是本期处置三河公司及海螺型材公司股权；合营联营公司投资收益。1、合营联营公司投资收益可持续；2、其他投资收益不可持续。公允价值变动损益-126,803,230.00-63.77%股票价格波动形成 否 资产减值 323,515,510.59 162.70%主要是本期计提坏账准备及长期资产减值准备。否 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 营业外收入 660,888,193.60 332.36%主要是吉林公司拆除补偿、财政拨款及资源综合利用退税收入。1、资源综合利用退税可持续；2、其他营业外收入不可持续。四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,188,552,723.47 7.69%1,996,084,836.24 4.81%2.88%应收账款 1,385,375,436.05 3.34%1,562,036,322.80 3.76%-0.42%存货 1,548,892,813.79 3.73%1,529,868,821.47 3.69%0.04%投资性房地产 40,212,911.16 0.10%-0.10%长期股权投资 1,554,163,527.87 3.75%1,810,274,595.36 4.36%-0.61%固定资产 23,324,996,355.87 56.23%24,603,657,592.57 59.28%-3.05%在建工程 1,226,976,880.59 2.96%1,291,478,084.38 3.11%-0.15%短期借款 11,763,696,954.83 28.36%9,295,500,000.00 22.40%5.96%主要是置换公司各类到期债券。长期借款 1,586,275,000.00 3.82%1,128,595,000.00 2.72%1.10%应收利息 4,829,444.44 0.01%2,287,869.18 0.01%0.00%其他应收款 1,835,891,776.78 4.43%641,590,124.30 1.55%2.88%其他流动资产 441,068,908.51 1.06%156,934,606.07 0.38%0.68%工程物资 305,025,896.23 0.74%214,206,615.69 0.52%0.22%商誉 76,070,206.63 0.18%121,646,962.15 0.29%-0.11%应付票据 709,467,651.20 1.71%294,464,070.04 0.71%1.00%预收款项 306,926,845.66 0.74%228,165,649.44 0.55%0.19%应交税费 302,587,874.62 0.73%-260,707,011.99-0.63%1.36%应付利息 128,577,521.97 0.31%245,793,103.39 0.59%-0.28%应付股利 2,754,829.92 0.01%4,267,762.62 0.01%0.00%其他流动负债 13,067,994.80 0.03%4,004,099,228.22 9.65%-9.62%主要是公司短融和超短融到期偿还。应付债券 3,214,231,051.15 7.75%6,122,607,386.49 14.75%-7.00%主要是将一年内到期的债券重分类至流动负债。长期应付款 4,323,613,992.37 10.42%1,548,427,312.15 3.73%6.69%主要是公司增加融资租赁业务。其他综合收益 107,933,745.58 0.26%251,092,628.89 0.60%-0.34%唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）745,042,504.00-126,803,230.00 37,020,208.00 566,149,292.00 3.可供出售金