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深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市天地深圳市天地(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-008 2017 年年 03 月月 深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人杨国富、主管会计工作负责人阳小年及会计机构负责人公司负责人杨国富、主管会计工作负责人阳小年及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。诺，在此提请广大投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注第四节敬请投资者关注第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 138,756,240 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一第十一节节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、深天地 指 深圳市天地（集团）股份有限公司 华旗同德 指 宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）深投控 指 深圳市投资控股有限公司 东部集团 指 深圳市东部开发（集团）有限公司 恒通果汁 指 陕西恒通果汁集团股份有限公司 宝创分公司 指 深圳市天地（集团）股份有限公司宝创混凝土分公司 远东分公司 指 深圳市天地（集团）股份有限公司远东混凝土分公司 西安千禧公司 指 西安千禧国际置业有限公司 天地混凝土 指 深圳市天地混凝土有限公司 深秦公司 指 深圳市深秦实业有限公司 株洲中亿 指 株洲天地中亿混凝土有限公司 东建分公司 指 深圳市天地（集团）股份有限公司东建混凝土分公司 友德医 指 深圳友德医科技有限公司 盈医通 指 深圳盈医通科技有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）鹏城集团 指 深圳市鹏城建筑集团有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深天地 A 股票代码 000023 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天地(集团)股份有限公司 公司的中文简称 深天地 公司的法定代表人 杨国富 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯剑 张茹李佳杏 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 电话 0755-86154212 0755-86154212 传真 0755-86154040 0755-86154040 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10 楼董事会办公室 深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192192827L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京总部地址：北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层；深圳分所地址：深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 张兴 张朝铖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,009,960,351.96 1,037,804,110.06-2.68%1,092,355,141.93 归属于上市公司股东的净利润（元）9,952,192.98 26,730,737.51-62.77%17,246,760.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,646,923.11 32,689,395.63-73.55%16,442,103.15 经营活动产生的现金流量净额（元）70,991,275.55 29,471,807.98 140.88%-25,009,985.38 基本每股收益（元/股）0.0717 0.1926-62.77%0.1243 稀释每股收益（元/股）0.0717 0.1926-62.77%0.1243 加权平均净资产收益率 2.58%7.17%-4.59%4.84%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,513,965,158.57 1,565,865,589.96-3.31%1,474,001,953.01 归属于上市公司股东的净资产（元）387,284,736.75 384,086,727.36 0.83%362,118,806.21 深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异（一）（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。（二）（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 178,713,371.05 271,581,082.49 273,711,708.46 285,954,189.96 归属于上市公司股东的净利润-420,889.19 8,180,492.71 508,192.16 1,684,397.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-660,100.93 8,328,127.08 1,822,507.66-843,610.70 经营活动产生的现金流量净额-20,125,226.39 29,763,982.03 40,622,920.95 20,729,598.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）996,490.74-10,120,312.38 922,435.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,716,114.80 517,636.05 132,598.98 深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 176,065.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 794,857.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-158,499.30-357,377.57 11,850.68 减：所得税影响额 277,334.43-888,993.70 294,745.90 少数股东权益影响额（税后）971,501.94-2,317,545.08 143,547.52 合计 1,305,269.87-5,958,658.12 804,657.20-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是全国第一家以商品混凝土为主业的上市公司，主要业务涉及商品混凝土、房地产开发及物业管理等，目前业务已扩展至湖南、陕西、江苏等地。（一）混凝土业（一）混凝土业 公司在深圳和湖南均建有专业商品混凝土生产基地，可生产各种强度等级的普通混凝土和特种混凝土以及预拌砂浆，其中在预拌砂浆技术方面位居领先地位。长期以来，为深圳重点工程、地标建筑提供了大量优质商品混凝土，产品已覆盖整个深圳市，进入湖南株洲市场后，为当地的重点和样板工程提供了优质混凝土。市场占有率居深圳、株洲地区前列。报告期内混凝土行业营业情况基本稳定，主要表现在以下几个方面：1、受国家税收政策、市场变化，以及因市政规划导致部分企业搬迁等诸多因素影响，混凝土企业产量、收入和利润完成率低于去年同期。但面对变故和困境，公司群策群力、共克难关，实现了产量、收入规模基本稳定。2、株洲中亿公司新站建设基本完成，宝创分公司、东建分公司新站已开始建设，远东分公司新址选址也已基本确定。新站将于下一年度陆续投产，新站的节能环保标准和装备的自动化、信息化程度处于全国先进水平，有利于进一步提升公司的生产能力。3、继续深化公司目标成本管理制度。严格控制原材料采购，设法降低成本开支；研究新工艺，通过技术创新节能降耗；强化细节管理，加强指标考核控制。4、继续积极推进水泥、矿粉集中采购业务，有效地降低混凝土企业材料的采购成本。（二）房地产业（二）房地产业 报告期内，公司房地产业积极推进各项工作的开展，主要表现在：1、有关深圳市旧改项目推进工作：深秦公司项目已完成了土地移交、用地规划许可证及申请办理宗地T501-0007号土地使用权出让合同书的申请等主要工作；天地混凝土项目完成了市规划国土委南山管理局关于南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划（草案）的公示，并通过建环委审批工作。2、位于江苏省连云港东海县的“天地国际公馆”项目，该项目主要业务是继续完成一期西区的工程施工工作及于2016年10月正式开工的项目一期东区工程，推出的产品主要有别墅、多层、小高层和高层4种产品，受全国房地产去库存政策的影响，销售情况良好。深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况（一）（一）主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 报告期内，公司主要资产无重大变化。（二）（二）主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 天地集团是最早的以混凝土行业作为主业的上市公司，主要从事混凝土的生产、销售工作，公司在行业品牌、人才队伍、生产装备等方面具有较强的竞争力。1、从事商品混凝土三十多年，已经在混凝土技术研发、生产管理上形成了较强的竞争优势，在混凝土行业中树立了天地集团的良好品牌。2、经过多年的发展，形成了在技术、管理和销售上具有丰富经验的管理队伍，通过积极的绩效考核巩固了中高层管理队伍，形成了健康的人才梯队。3、通过收购、新建、技术改造等措施提升产能，通过新购、更新运输车辆等提升企业的运输能力，不断提高企业的生产装备的竞争力。4、公司在深圳和株洲地区的商品砼生产基地布局科学合理，可实现当地市场的全覆盖，具有竞争的地理优势，目前集团内多家基地已率先取得行业中的3A体系认证和绿色环保搅拌站认证。5、公司积极投入技术研究，不断在提升产品的创新能力，努力提升高性能混凝土、特殊技术要求混凝土、预拌砂浆方面的技术储备。6、随着株洲中亿公司和宝创、东建分公司的新站建设，以及下一步远东分公司新站建设完成，集团近两年内完成生产基地搬迁，在新站建设中提升装备的技术水平、自动化水平、环保标准、计量精度要求及生产效率，同时有效降低生产成本。深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内财务数据同比变动情况及影响因素说明（一）报告期内财务数据同比变动情况及影响因素说明 本报告期，公司实现营业收入100,996万元，比去年同期减少2.68%；实现营业利润1,920万元，比去年同期减少63.71%；实现利润总额2,175万元，比去年同期减少49.35%；实现归属于上市公司股东的净利润995万元，比去年同期减少62.78%。本报告期，公司营业收入同比略降，主要是因为公司混凝土业受生产场站搬迁影响产品销量同比减少，以及受市场影响产品单位售价同比下降，营业收入同比减少11,000万元，而公司房地产业受连云港“天地国际公馆”房地产项目销量增长的影响，确认营业收入同比增加8,533万元。本报告期，虽然公司房地产业受营业收入增加的影响创利水平同比有所增加，但公司混凝土业受营业收入及产品毛利率水平均有所下降的影响，实现的营业利润、利润总额以及净利润同比下降幅度较大，使得公司整体营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润同比下降。主要财务项目变动情况如下：单位：万元 项目项目 2016年度年度 2015年度年度 同比增减（同比增减（%）营业收入 100,996 103,780-2.68%营业成本 87,889 85,084 3.30%管理费用 6,318 8,737-27.69%销售费用 1,281 1,248 2.64%财务费用 1,903 2,014-5.51%营业利润 1,920 5,290-63.71%利润总额 2,175 4,294-49.35%归属于上市公司股东的净利润 995 2,673-62.78%经营活动产生的现金流量净额 7,099 2,947 140.88%投资活动产生的现金流量净额-537-816 34.19%筹资活动产生的现金流量净额-1,438-1,420-1.27%（二）混凝土行业经营情况（二）混凝土行业经营情况 报告期内，受国家税收政策、市场变化，以及因市政规划导致部分企业搬迁等诸多因素影响，企业的深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 经营压力依然较大。面对困难，公司在努力保持产销规模的同时，继续深化目标成本的管理、加强目标成本责任考核。公司全年混凝土产量277万方，完成年计划268万方的103.40%；营业收入84,926万元，完成年计划的96.30%。虽然收入低于去年同期，但混凝土产业在生产条件发生重大变化的环境下实现产量、收入规模基本稳定，主要表现在以下几个方面：1、受外部环境影响，公司混凝土整体收入低于去年，但通过公司群策群力、共克难关，混凝土行业完成总产量277万方，混凝土整体效益处于可控和可预期状态。2、远东、宝创、东建分公司搬迁工作取得了实质性突破。宝创分公司、东建分公司新站已开始建设，远东分公司新址选址也已基本确定，株洲中亿公司新站建设基本完成。新站将于下一年度陆续投产，新站的节能环保标准和装备的自动化、信息化程度处于行业先进水平，有利于进一步提升公司的生产能力。3、继续深化公司目标成本管理制度。严格控制原材料采购，设法降低成本开支；研究新工艺，通过技术创新节能降耗；强化细节管理，加强指标考核控制。4、继续积极推进水泥、矿粉集中采购业务，有效降低混凝土企业材料的采购成本，对公司的经营业绩实现起到托底保障作用。全年累计采购水泥54.69万吨，矿粉20.49万吨，降低采购成本约1,600万元。（三）房地产行业经营情况（三）房地产行业经营情况 报告期内，公司房地产业积极推进各项工作，从进度看，尽管项目有所延后，但经过克服各种困难和干扰因素，重点项目总体基本可控：1、深秦项目位于深圳市南山区，原为三类工业用地，经我公司申请、深圳市政府批准，2012年已经列入深圳市城市更新计划。在2015年5月取得更新单元专项规划批复后，2016年办理了拆除用地范围内建筑物确认；于10月份在深圳市不动产登记中心办理了深秦公司宗地号T501-0007号地块房地产证注销登记；与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局和深圳市土地储备中心完成了贡献用地移交；办理了 建设用地规划许可证；自2016年1月份向相关主管部门提交对城市更新专项规划设计高度申报审批，经多方沟通协调，攻坚克难，不懈努力，历时9个月，取得了有关部门的复函；向深圳市南山区城市更新局提交了办理宗地T501-0007号土地使用权出让合同书的申请。在进行项目申报审批的同时，提前做好项目的各项开工准备及初步勘察工作，与专业机构签订建筑方案设计合同。目前各项工作进展比较顺利，2017年签订新的深圳市土地使用权出让合同书，预计完成项目建筑方案及施工图设计，完成部分土石方及基坑支护工作。2、天地混凝土项目位于深圳市南山区，原为三类工业用地，经我公司申请、深圳市政府批准，2014年已经列入深圳市城市更新计划，继2015年5月完成天地混凝土城市更新单元规划编制，7月获得深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局初审通过，并取得初审意见后，于2016年6月13日进行了市规划国土委南山管理局关于南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划（草案）的公示，并通过建环委深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 审批，目前各项审批手续有条不紊的推进。3、连云港“天地国际公馆”项目工程建设全力配合天地国际公馆一期西区全面交楼及后期维修工作，确保业主顺利入伙，项目一期东区已于2016年10月份全面开工建设。（四）物业管理经营情况（四）物业管理经营情况 报告期内，物业公司在提升服务质量的基础上，积极拓宽经营思路，采取开源节流措施，设法增加物业管理费、租金、广告等收入，实现了物业经营与管理的平稳发展，主要表现在以下几个方面：1、完成天地峰景园、松园南小区、怡然天地居3个项目物业服务合同续签，协助天地大厦完成业委会换届选举工作。2、有序办理连云港“天地国际公馆”项目业主入伙手续，相关物管人员、设备、设施等配置齐全，向优质示范小区迈进。3、安全工作落实到位，全年未发生任何安全责任事故。（五）（五）银行融资工作情况银行融资工作情况 报告期内，公司较好地完成了年度融资计划。1、合理规划调度资金，灵活应对各银行政策的频繁调整，有序安排贷款、还款，较好地完成了本年度融资计划，最大限度地提高资金使用效率，保障公司的资金链正常运转。2、提前布局2017年公司主业新增的资金需求，有效保障了公司对各类授信品种的需求，更为公司在与银行的谈判中赢得了主动权。3、通过积极协商，促使银行降低了对我公司贷款的执行利率水平。2016年公司平均贷款利率同比下降了13%，为公司节约了财务费用。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）（一）概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。（二）（二）收入与成本收入与成本 1、营业收入构成 深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,009,960,351.96 100%1,037,804,110.06 100%-2.68%分行业 工业 849,263,769.16 84.09%959,264,057.44 92.43%-11.47%房地产业 131,526,298.44 13.02%46,197,889.00 4.45%184.70%租赁及其他 29,170,284.36 2.89%32,342,163.62 3.12%-9.81%分产品 商品混凝土 849,263,769.16 84.09%959,264,057.44 92.43%-11.47%物业管理 9,627,855.32 0.96%9,618,532.61 0.93%0.10%房地产 131,526,298.44 13.02%46,197,889.00 4.45%184.70%租赁及其他 19,542,429.04 1.93%22,723,631.01 2.19%-14.00%分地区 深圳地区 698,428,974.18 69.16%817,067,152.75 78.73%-14.52%湖南地区 168,785,613.65 16.71%162,827,608.84 15.69%3.66%西安地区 11,219,465.69 1.11%11,951,459.47 1.15%-6.12%江苏地区 131,526,298.44 13.02%45,957,889.00 4.43%186.19%本报告期公司营业收入的构成未发生重大变化，商品混凝土营业收入占比约85%，房地产营业收入占比13%，物业管理与经营业务营业收入比重保持在3%左右；混凝土业主要分布在深圳地区和株洲地区，房地产业主要分布在连云港地区。公司混凝土业受销量及产品单位售价均有所下降的影响，营业收入有所减少，房地产业则受销量增长的影响，营业收入有较大幅增加。公司混凝土业营业收入的减少主要体现在深圳地区，而房地产业营业收入的增加主要体现在江苏地区，公司营业收入的其他行业分布情况及地区分布情况同比均无明显变化。2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 849,263,769.16 745,729,488.49 12.19%-11.47%-5.64%-5.42%房地产业 131,526,298.44 114,628,947.21 12.85%184.70%174.64%3.20%深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 分产品 商品混凝土 849,263,769.16 745,729,488.49 12.19%-11.47%-5.64%-5.42%房地产 131,526,298.44 114,628,947.21 12.85%184.70%174.64%3.20%分地区 深圳地区 698,428,974.18 616,769,956.80 11.69%-14.52%-8.35%-5.95%湖南地区 168,785,613.65 143,469,465.30 15.00%3.66%8.60%-3.87%江苏地区 131,526,298.44 114,628,947.21 12.85%186.19%175.08%3.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工业 销售量 万方 277 294-5.78%生产量 万方 277 294-5.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 5、营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 599,147,051.76 68.17%643,102,106.88 75.58%-6.83%工业 人工工资 50,611,096.34 5.76%45,300,605.92 5.32%11.72%工业 制造费用 95,971,340.39 10.92%101,913,894.51 11.98%5.83%房地产业 114,628,947.21 13.04%41,738,329.29 4.91%174.64%租赁及其他 18,534,027.27 2.11%18,787,413.39 2.21%-1.35%深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品混凝土 原材料 599,147,051.76 68.17%643,102,106.88 75.58%-6.83%商品混凝土 人工工资 50,611,096.34 5.76%45,300,605.92 5.32%11.72%商品混凝土 制造费用 95,971,340.39 10.92%101,913,894.51 11.98%5.83%物业管理 12,373,440.15 1.41%10,593,637.14 1.25%16.80%房地产 114,628,947.21 13.04%41,738,329.29 4.91%174.64%租赁及其他 6,160,587.12 0.70%8,193,776.25 0.96%-24.81%说明 本报告期公司各类产品成本构成项目及其占总成本比重均无重大变化，公司商品混凝土的原材料成本占公司总营业成本的比重同比下降7.41个百分点，主要是受产品产量下降影响；公司房地产成本占总营业成本的比重同比上升8.13个百分点，主要系本报告期公司房地产实现营业收入同比增加，相应的结转成本同比例增加影响。6、报告期内合并范围是否发生变动 是 否 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 8、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）315,583,367.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.24%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.69%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中建三局第一建设工程有限责任公司深圳分公司 96,056,798.39 9.51%2 广西华业建筑工程有限公司 68,260,573.13 6.76%3 深圳市鹏城建筑集团有限公司 67,571,608.46 6.69%深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 4 二十三冶集团第二工程有限公司 44,275,536.04 4.38%5 汕头市建安实业（集团）有限公司深圳分公司 39,418,851.04 3.90%合计-315,583,367.06 31.24%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司第三大客户深圳市鹏城建筑集团有限公司为深圳市东部开发（集团）有限公司全资子公司，同时深圳市东部开发（集团）有限公司为我公司的第二大股东（2017年 1月 17日东部集团已将其持有的10,000,000 股股份过户至恒通果汁，截至本报告披露日为公司第三大股东），因此深圳市鹏城建筑集团有限公司与我公司存在关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）237,318,378.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.96%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 华润水泥投资有限公司 79,529,348.64 12.05%2 中材亨达水泥有限公司 74,253,629.35 11.25%3 东莞市文鑫实业投资有限公司 29,052,753.44 4.40%4 宋茂林 28,765,920.80 4.36%5 左国桥 25,716,726.49 3.90%合计-237,318,378.72 35.96%主要供应商其他情况说明 适用 不适用（三）（三）费用费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,814,319.16 12,476,064.09 2.71%主要系本报告期房地产业确认收入同比增加，相应的销售代理费支出同比增加所致 管理费用 63,175,812.05 87,374,641.18-27.70%主要系本报告期公司盈利同比减少，计提的员工绩效类薪酬同比减少所致 深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 财务费用 19,029,223.79 20,136,681.04-5.50%主要系本报告期公司银行借款利率同比下降所致（四）（四）研发投入研发投入 适用 不适用（五）（五）现金流现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 927,213,281.12 900,644,261.46 2.95%经营活动现金流出小计 856,222,005.57 871,172,453.48-1.72%经营活动产生的现金流量净额 70,991,275.55 29,471,807.98 140.88%投资活动现金流入小计 8,935,307.40 2,045,848.20 336.75%投资活动现金流出小计 14,303,735.33 10,206,659.61 40.14%投资活动产生的现金流量净额-5,368,427.93-8,160,811.41 34.22%筹资活动现金流入小计 328,805,624.50 360,597,403.98-8.82%筹资活动现金流出小计 343,188,906.59 374,796,963.41-8.43%筹资活动产生的现金流量净额-14,383,282.09-14,199,559.43-1.29%现金及现金等价物净增加额 51,239,565.53 7,111,437.14 620.52%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加140.88%，主要系本报告期公司房地产业收到的客户购房款同比增加以及混凝土业支付的原材料款项同比减少所致；2、投资活动现金流入较去年同期增加336.75%，主要系本报告期公司处置固定资产等收到的现金同比增加所致；3、投资活动现金流出较去年同期增加40.14%，主要系本报告公司购建固定资产及新建混凝土搅拌站投资等支付的现金同比增加所致；4、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加34.22%，主要系本报告期公司处置固定资产等收到的现金同比增加所致；5、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加620.52%，主要系本报告期公司经营活动产生的现金净流量同比增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况（一）（一）资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 221,546,539.23 14.63%173,422,674.31 11.08%3.55%主要系本报告期公司房地产业收到的客户购房款同比增加以及混凝土业支付的原材料款项同比减少所致。应收票据 57,971,950.09 3.83%22,116,527.85 1.41%2.42%主要系本报告期公司持有未到期的银行及商业承兑汇票增加所致。应收账款 642,433,694.36 42.43%690,915,999.36 44.12%-1.69%主要系本报告期公司混凝土业营业收入同比下降以及销售回款增加所致。存货 394,180,071.26 26.04%478,241,605.28 30.54%-4.50%主要系本报告期孙公司天地经纬房地产公司“天地国际公馆”项目结转销售收入增加所致。投资性房地产 1,992,498.72 0.13%2,077,001.88 0.13%0.00%无重大变化。固定资产 90,056,117.94 5.95%118,384,495.38 7.56%-1.61%无重大变化。在建工程 17,609,625.67 1.16%3,791,364.07 0.24%0.92%主要系本报告期公司新建混凝土搅拌站投资增加所致。（二）（二）负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 228,700,200.00 15.11%278,500,000.00 17.79%-2.68%主要系本报告期公司偿还银行短期借款增加所致。深圳市天地(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 长期借款 66,937,980.98 4.42%4.42%主要系本报告期公司取得用于补充流动资金的两年期银行借款增加所致。应付票据 145,962,151.00 9.64%156,033,340.33 9.96%-0.32%主要系本报告期公司开具银行承兑汇票金额减少所致。应付账款 372,151,879.59 24.58%395,629,151.17 25.27%-0.69%无重大变化。预收款项 10