603717_2017_天域生态_2017年年度报告（修订版）_2018-04-26.pdf

2017 年年度报告 1/194 公司代码：603717 公司简称：天域生态 天域生态环境股份有限公司天域生态环境股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/194 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗卫国罗卫国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谷向春谷向春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）桂红桂红声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司的净利润为74,882,823.35元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金7,488,282.34元后，母公司2017年度可供股东分配的利润为345,183,826.96元，公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本172,711,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利34,542,320.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币310,641,506.96元结转至下一年度。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至241,796,240股。2017年度公司不送股。本预案尚需经2017年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述受市场状况等多方面因素的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。2017 年年度报告 3/194 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/194 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.40 第六节 普通股股份变动及股东情况.57 第七节 优先股相关情况.63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节 公司治理.71 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.77 第十二节 备查文件目录.194 2017 年年度报告 5/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 天域生态、公司、本公司、发行人 指 天域生态环境股份有限公司 天域有限 指 重庆市天域园林艺术有限公司 报告期、本报告期 指 2017 年 01 月 01 日-2017 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2016 年 01 月 01 日-2016 年 12 月 31 日 期末、本报告期末、本期期末 指 2017 年 12 月 31 日 期初、上年度末 指 2016 年 12 月 31 日 本期债券、15 天域债 指 天域生态园林股份有限公司 2015 年公开发行公司债券 宁波华韵 指 宁波华韵股权投资合伙企业（有限合伙）上海兴石 指 上海兴石投资中心 硅谷阳光 指 原上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司，2017 年 03 月03 日变更名称为开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司 硅谷合众 指 上海硅谷天堂合众创业投资有限公司 硅谷鸿瑞 指 天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）苏州天乾 指 苏州天乾投资管理中心（有限合伙）上海天夏 指 上海天夏景观规划设计有限公司 中晟华兴 指 中晟华兴国际建工有限公司 上海导云 指 上海导云资产管理有限公司 兰州天夏 指 兰州天夏园林工程设计有限公司 重庆天夏 指 重庆天夏园林景观设计有限公司 武冈天域 指 武冈市天域园林苗木有限公司 陕西天联 指 陕西天联生态苗木有限公司 江西美联 指 江西美联生态苗木有限公司 湖南美禾 指 湖南美禾苗木有限公司 湖南天联 指 湖南天联苗木有限公司 上海华土 指 上海华土生态环境科技有限公司 襄阳天投 指 襄阳天投投资管理有限公司 吉林天域 指 吉林天域建设投资发展有限公司 山东德林 指 山东德林种苗有限公司 盘州水利 指 盘州市天禹水利生态投资有限公司 衡阳城投 指 衡阳市城市建设投资有限公司 西安文旅 指 西安天域文化旅游投资有限公司 济宁天健 指 济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司 上海域夏 指 上海域夏商务咨询有限责任公司 PPP 指 Public-Private-Partnership 公私合营模式，即政府部门与私营部门基于某个公共项目结成伙伴关系，明确各自的权利和义务、风险和收益 BT 指 Build 和 Transfer 的缩写，意为“建设-移交”，是政府利用非政府资金进行基础设施建设的一种项目建设模式 证监会 指 中国证券监督管理委员会 2017 年年度报告 6/194 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天域生态环境股份有限公司 公司的中文简称 天域生态 公司的外文名称 TianYu Eco-Enviroment Co.,Ltd 公司的外文名称缩写-公司的法定代表人 罗卫国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周薇 王张瑜 联系地址 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B1、B2幢 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B1、B2幢 电话 021-25251800 021-25251800 传真 021-25251800 021-25251800 电子信箱 IR IR 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市江北区桥北苑2号2幢7-9、7-10 公司注册地址的邮政编码 400023 公司办公地址 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B1、B2幢 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天域生态 603717-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 李文祥、袁宙 报告期内履行持续督导职责的保名称 中德证券有限责任公司 2017 年年度报告 7/194 荐机构 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼 22 层 签字的保荐代表人姓名 单晓蔚、陈祥有 持续督导的期间 2017 年 3 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 947,250,751.17 825,610,618.68 14.73 820,348,832.91 归属于上市公司股东的净利润 121,328,007.91 109,912,290.80 10.39 98,212,661.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 113,641,226.49 110,118,738.49 3.20 97,494,170.80 经营活动产生的现金流量净额-228,465,287.13 129,111,675.03-276.95-213,207,472.29 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,292,127,032.43 600,612,924.52 115.13 490,700,633.72 总资产 2,395,003,913.09 1,481,737,139.52 61.63 1,406,469,374.41 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.7493 0.8485-11.69 0.7582 稀释每股收益（元股）0.7493 0.8485-11.69 0.7582 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.7018 0.8501-17.45 0.7527 加权平均净资产收益率(%)11.14 20.14 减少9.00个百分点 22.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.44 20.18 减少9.74个百分点 22.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 276.95%，主要系报告期内园林生态工程施工业务收款下降，支付供应商采购款、税金增加所致；2、归属于上市公司股东的净资产较上年末增加 115.13%，主要系报告期内发行新股所致。2017 年年度报告 8/194 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 204,618,837.01 181,163,484.77 148,924,955.68 412,543,473.71 归属于上市公司股东的净利润 23,302,338.95 17,162,578.04 9,149,922.82 71,713,168.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,107,155.38 17,508,509.39 9,228,397.18 64,797,164.54 经营活动产生的现金流量净额-146,158,228.75-62,907,927.54 7,005,251.92-26,404,382.76 报告期内公司分季度收入和利润情况如下：报告期内公司分季度收入和利润情况如下：单位：万元单位：万元 项目项目 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 20172017 年度累计年度累计 营业收入营业收入 20,461.8820,461.88 18,116.35 18,116.35 14,892.50 14,892.50 41,254.35 41,254.35 94,725.08 94,725.08 占比占比 21.60%21.60%19.13%19.13%15.72%15.72%43.55%43.55%100.00%100.00%毛利毛利 5,918.85 5,918.85 6,089.32 6,089.32 4,164.08 4,164.08 13,242.64 13,242.64 29,414.89 29,414.89 占比占比 20.12%20.12%20.70%20.70%14.16%14.16%45.02%45.02%100.00%100.00%毛利率毛利率 28.93%28.93%33.61%33.61%27.96%27.96%32.10%32.10%31.05%31.05%三项费用合计三项费用合计 2,838.682,838.68 2,897.532,897.53 3,119.233,119.23 4,031.994,031.99 12,887.4312,887.43 占比占比 22.03%22.03%22.48%22.48%24.20%24.20%31.29%31.29%100.00%100.00%费用率费用率 13.87%13.87%15.99%15.99%20.94%20.94%9.77%9.77%13.61%13.61%归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润的净利润 2,330.232,330.23 1,716.26 1,716.26 914.99 914.99 7,171.32 7,171.32 12,132.80 12,132.80 占比占比 19.21%19.21%14.15%14.15%7.54%7.54%59.11%59.11%100.00%100.00%注注：表中表中占比均为该指标占全年占比均为该指标占全年累计数累计数的比例。的比例。公司公司 20172017 年第四季度营业收入占全年的比例为年第四季度营业收入占全年的比例为 43.55%43.55%，导致第四季度毛利绝对值较高，占全年毛利额的，导致第四季度毛利绝对值较高，占全年毛利额的45.02%45.02%，此外，此外，第四季度费用率较第四季度费用率较前三季度有所降低前三季度有所降低，因此第四季度的净利润占比较第四季度营业收入的占比有，因此第四季度的净利润占比较第四季度营业收入的占比有所提升。所提升。公司第四季度确认收入的主要项目如下：公司第四季度确认收入的主要项目如下：2017 年年度报告 9/194 单位：万元单位：万元 项目项目 开工日期开工日期 合同金额合同金额 第四季度收入第四季度收入金额金额 报告期末工程报告期末工程结算余额结算余额 南浔镇小城镇环境综合整治工程南浔镇小城镇环境综合整治工程 EPCEPC 总总承包项目承包项目 20172017 年年 9 9 月月 40,432.0040,432.00 19,189.3119,189.31 4,120.004,120.00 济宁经济开发区新河公园、润河公园、济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程三韩河景观工程 PPPPPP 项目项目 20172017 年年 1212 月月 44,282.0144,282.01 8,568.708,568.70 5,810.815,810.81 江夏中央大公园绿化、蝶湖清淤、水生江夏中央大公园绿化、蝶湖清淤、水生态工程态工程 20172017 年年 1212 月月 15,975.3815,975.38 3,155.683,155.68 3,153.153,153.15 南宁园博园项目园林景观工程（三标段：南宁园博园项目园林景观工程（三标段：展园景区、七彩湖景区）展园景区、七彩湖景区）20172017 年年 7 7 月月 17,990.6017,990.60 2,164.402,164.40 3,810.813,810.81 雄安新区雄安新区 9 9 号地块一区造林项目号地块一区造林项目 EPCEPC 总总承包第一标段承包第一标段 20172017 年年 1111 月月 2,691.492,691.49 2,043.762,043.76 -合计合计 35,121.8535,121.85 16,894.7716,894.77 注：注：20172017 年年 0404 月，公司与济宁经济开发区管理委员会签订了投资合作备忘录，约定公司可先期进场组月，公司与济宁经济开发区管理委员会签订了投资合作备忘录，约定公司可先期进场组织部分工作，济宁经济开发区管理委员会承诺规定时间内完成招标、开标程序，若公司未能中标（含停工），则织部分工作，济宁经济开发区管理委员会承诺规定时间内完成招标、开标程序，若公司未能中标（含停工），则由济宁经济开发区管理委员会对公司先期工作部分进行审核结算；若公司投标并中标，济宁经济开发区管理委员由济宁经济开发区管理委员会对公司先期工作部分进行审核结算；若公司投标并中标，济宁经济开发区管理委员会承诺对公司已实施的内容按照招标文件的相关计价原则进行结算并计入项目总投资。会承诺对公司已实施的内容按照招标文件的相关计价原则进行结算并计入项目总投资。从上表可以看出，对公司第四季度收入贡献较大的项目都是从上表可以看出，对公司第四季度收入贡献较大的项目都是 2 2017017 年下半年开工的项目。因年下半年开工的项目。因此公司第四季度业绩增长符合实际情况。此公司第四季度业绩增长符合实际情况。同行业可比上市公司同行业可比上市公司 20172017 年分季度收入和利润情况如下：年分季度收入和利润情况如下：单位：万元单位：万元 公司公司名称名称 项目项目 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 20172017 年度累计年度累计 东方东方园林园林 营业收入营业收入 122,926.68122,926.68 375,503.01375,503.01 365,113.22365,113.22 659,067.26659,067.26 1,522,610.171,522,610.17 占比占比 8.07%8.07%24.66%24.66%23.98%23.98%43.29%43.29%100.00100.00%归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润的净利润 -3,516.073,516.07 50,282.2750,282.27 39,882.4139,882.41 131,143.56131,143.56 217,792.17217,792.17 占比占比 -1.61%1.61%23.09%23.09%18.31%18.31%60.22%60.22%100100.00%.00%铁汉铁汉生态生态 营业收入营业收入 76,542.9776,542.97 202,940.05202,940.05 191,940.46191,940.46 347,355.55347,355.55 818,779.03818,779.03 占比占比 9.35%9.35%24.79%24.79%23.44%23.44%42.42%42.42%100100.00%.00%归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润的净利润 -409.37409.37 27,335.1327,335.13 19,005.8019,005.80 29,779.5529,779.55 75,711.1175,711.11 占比占比 -0.54%0.54%36.10%36.10%25.10%25.10%39.33%39.33%100100.00%.00%美尚美尚生态生态 营业收入营业收入 16,503.6916,503.69 65,164.6665,164.66 41,491.5241,491.52 107,205.29107,205.29 230,365.15230,365.15 占比占比 7.16%7.16%28.29%28.29%18.01%18.01%46.54%46.54%100100.00%.00%归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润的净利润 -741.01741.01 11,815.2211,815.22 4,107.294,107.29 13,230.2013,230.20 28,411.7028,411.70 占比占比 -2.61%2.61%41.59%41.59%14.46%14.46%46.57%46.57%100100.00%.00%棕榈棕榈园林园林 营业收入营业收入 52,718.4552,718.45 159,905.98159,905.98 141,862.40141,862.40 170,839.09170,839.09 525,325.91525,325.91 占比占比 10.04%10.04%30.44%30.44%27.00%27.00%32.52%32.52%100100.00%.00%归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润的净利润 -5,359.875,359.87 13,790.4713,790.47 9,580.699,580.69 12,416.0612,416.06 30,427.3630,427.36 占比占比 -17.62%17.62%45.32%45.32%31.49%31.49%40.81%40.81%100100.00%.00%大千大千生态生态 营业收入营业收入 6,272.696,272.69 21,619.1421,619.14 18,203.7318,203.73 21,707.0421,707.04 67,802.6167,802.61 占比占比 9.25%9.25%31.89%31.89%26.85%26.85%32.02%32.02%100100.00%.00%归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润的净利润 154.77154.77 3,245.253,245.25 2,073.012,073.01 2,361.122,361.12 7,834.157,834.15 2017 年年度报告 10/194 占比占比 1.98%1.98%41.42%41.42%26.46%26.46%30.14%30.14%100100.00%.00%农尚农尚环境环境 营业收入营业收入 5,777.105,777.10 14,543.8214,543.82 11,923.2211,923.22 10,221.3610,221.36 42,465.5042,465.50 占比占比 13.60%13.60%34.25%34.25%28.08%28.08%24.07%24.07%100100.00%.00%归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润的净利润 406.02406.02 2,152.052,152.05 1,526.521,526.52 1,104.441,104.44 5,189.045,189.04 占比占比 7.82%7.82%41.47%41.47%29.42%29.42%21.28%21.28%100100.00%.00%花王花王股份股份 营业收入营业收入 12,795.2012,795.20 32,986.1032,986.10 15,741.0015,741.00 42,156.0542,156.05 103,678.35103,678.35 占比占比 12.34%12.34%31.82%31.82%15.18%15.18%40.66%40.66%100100.00%.00%归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润的净利润 2,868.982,868.98 4,416.234,416.23 700.57700.57 9,082.249,082.24 17,068.0217,068.02 占比占比 16.81%16.81%25.87%25.87%4.10%4.10%53.21%53.21%100100.00%.00%从上表可以看出，同行业可比上市公司第四季度收入占比普遍较高从上表可以看出，同行业可比上市公司第四季度收入占比普遍较高,公司第四季度公司第四季度业绩大业绩大幅增加幅增加符合行业特征。一方面，园林生态工程项目，无论是绿化种植还是土建施工，普遍会受到符合行业特征。一方面，园林生态工程项目，无论是绿化种植还是土建施工，普遍会受到季节变化和气候条件的影响，进而影响项目进度与收入确认。另一方面，市政项目多为年初制订季节变化和气候条件的影响，进而影响项目进度与收入确认。另一方面，市政项目多为年初制订施工计划，同时受春节长假等影响，第二季度陆续进入项目招投标、实施阶段，下半年尤其是第施工计划，同时受春节长假等影响，第二季度陆续进入项目招投标、实施阶段，下半年尤其是第四季度是项目实施的高峰期。四季度是项目实施的高峰期。报告期内同行业可比上市公司第一季度、第四季度经营性现金流净额情况如下：报告期内同行业可比上市公司第一季度、第四季度经营性现金流净额情况如下：单位：万元单位：万元 序号序号 企业简称企业简称 20172017 年累计年累计 第一季度第一季度 第一季度占第一季度占比比 第四季度第四季度 第四季度第四季度占占比比 1 1 天域生态天域生态 -22,846.5322,846.53 -14,615.8214,615.82 63.97%63.97%-2,640.442,640.44 11.56%11.56%2 2 东方园林东方园林 292,356.19292,356.19 2,648.842,648.84 0.91%0.91%220,011.60220,011.60 75.25%75.25%3 3 铁汉生态铁汉生态 -85,464.8385,464.83 15,358.6915,358.69 -17.97%17.97%-53,771.8453,771.84 62.92%62.92%4 4 美尚生态美尚生态 -19,638.4519,638.45 -17,072.5117,072.51 86.93%86.93%10,457.2810,457.28 -53.25%53.25%5 5 棕榈股份棕榈股份 22,607.3822,607.38 -21,554.9521,554.95 -95.34%95.34%30,425.0630,425.06 134.58%134.58%6 6 大千生态大千生态 -31,424.2231,424.22 -10,824.5710,824.57 34.45%34.45%-2,237.532,237.53 7.12%7.12%7 7 农尚环境农尚环境 -12,982.6812,982.68 2,177.762,177.76 -16.77%16.77%-16,867.3216,867.32 129.92%129.92%8 8 花王股份花王股份 -6,583.276,583.27 -23,278.6723,278.67 353.60%353.60%26,491.1426,491.14 -402.40%402.40%平均值平均值 17,002.9517,002.95 -8,395.158,395.15 -49.37%49.37%26,483.4926,483.49 155.76%155.76%从上表可以看出，同行业可比上市公司经营活动现金流第一季度和从上表可以看出，同行业可比上市公司经营活动现金流第一季度和第四季度第四季度波动均较大，公波动均较大，公司经营活动现金流情况符合行业特征。一方面，园林生态工程项目，无论是绿化种植还是土建施司经营活动现金流情况符合行业特征。一方面，园林生态工程项目，无论是绿化种植还是土建施工，普遍会受到季节变化和气候条件的影响。另一方面，公司现有项目多为市政类项目，部分政工，普遍会受到季节变化和气候条件的影响。另一方面，公司现有项目多为市政类项目，部分政府及所属单位一般在年初制定预算计划、年底落实重大府及所属单位一般在年初制定预算计划、年底落实重大工程款项支出工程款项支出，行业经营活动现金流呈现，行业经营活动现金流呈现季节性波动的季节性波动的特征特征。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 11/194 十、十、非经常性损益项目非经常性损益项目和金额和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 2,076,474.73-162,423.22 58,182.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,557,531.27 283,500.00 1,201,232.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,769.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-597,594.32-125,580.61-400,421.90 所得税影响额-1,360,399.72-201,943.86-140,502.79 合计 7,686,781.42-206,447.69 718,490.45 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 货币基金-40,010,769.46 40,010,769.46 10,769.46 合计-40,010,769.46 40,010,769.46 10,769.46 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 12/194 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 报告期内，公司积极寻求战略转型和业务升级，依托园林生态工程施工业务和景观规划设计业务，积极拓展生态环境、农林产业、文化旅游、金融投资、园区发展等业务板块，大力实施“生态+”战略。同时，持续推进生态环保技术的研发、创新和应用，激发内部活力，实现公司持续发展目标。未来，公司将继续秉承“为客户创造更多价值，为百姓创造美好生活”的经营理念，进一步夯实、强化产业链协同优势，继续传承“厚德、担当、简单、卓越”的企业文化，致力于成为全球领先的生态环境建设、运营、服务商。公司及下属全资子公司目前拥有市政公用工程施工总承包壹级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、环保工程专业承包壹级资质、城市及道路照明工程专业承包、建筑行业（建筑工程专业乙级）和施工劳务企业资质劳务分包不分级等多项资质证书。根据中国城市园林绿化行业经营状况调查报告（2014-2016），公司在综合竞争力百强企业中名列第 11 位。同时还获得了中国园林绿化 AAA 级信用企业、全国十佳园林科技创新企业、2015-2016 年度全国十佳园林设计企业和 2016 年 A 级纳税企业等荣誉。（二）经营模式 公司经营过程主要涵盖业务承揽、采购和施工、项目结算等环节。公司的业务承揽主要是参与招投标等，经营中心通过公开信息、招标单位邀标等方式获取市场信息，对有投标意向的项目，首先进行充分的尽调和评估，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和投资收益，对重大项目设置管理层大项目投票决策机制。采购模式：公司设有合格供应商名录，对供应商的资信能力、生产能力、质量管理能力等进行综合评估后安排供应商入库，并定期对已有供应商进行考核。同时根据项目需要安排采购活动，采用大宗材料集中采购、就近采购、零星材料采购相结合的方式进行原材料采购。施工及结算模式：在项目中标或项目合同签订后，公司即会组建专门的项目工程部，安排项目施工。公司现有项目主要分为 PPP 项目和非 PPP 项目，对于 PPP 项目，公司作为社会资本方与政府合资设立项目公司（SPV），通过项目公司对 PPP 项目进行投资、建设和运营，若公司负责资质范围内的项目施工，工程施工结算会根据PPP 项目合同和建设工程施工合同约定按进度结算和支付；对于非 PPP 项目，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后由业主进行审计结算后收付尾款。（三）行业情况 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”。2017 年年度报告 13/194 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 货币资金 报告期内公司的货币资金增加 57.61%，主要系报告期内吸收投资所收到的现金增加所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要系报告期内购买货币基金所致 应收票据 报告期内公司的应收票据增加 149.28%，主要系报告期内收到的应收票据未到期所致 应收账款 报告期内公司的应收账款增加 43.99%，主要系报告期内营业收入同比增长 14.73%，但应收账款回款进度减缓所致 其他应收款 报告期内公司的其他应收款增加 39.93%，主要系报告期内支付的项目保证金增加所致 存货 报告期内公司的存货增加 47.46%，主要系报告期内工程投入增幅大于工程结算增幅所致 其他流动资产 主要系报告期内预交和待抵扣的税金增加所致 长期应收款 报告期内公司的长期应收款减少 55.74%，主要系报告期内长期应收款重分类所致 长期股权投资 报告期内公司的长期股权投资减少 100.00%，系报告期内出售股权所致 固定资产 报告期内公司的固定资产增加 98.04%，主要系报告期内购买房屋及运输工具所致 在建工程 报告期内公司的在建工程增加 8,186.85%，主要系报告期内购置办公楼及其装修款所致 商誉 主要系报告期内合并中晟华兴和上海导云所致 递延所得税资产 报告期内公司的递延所得税资产增加 54.29%，主要系报告期内应收款项坏账准备计提增加形成的递延所得税资产增加 其他非流动资产 主要系报告期内对 PPP 项目公司出资所致 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)人才技术优势 公司一直以来非常注重专业人才的招募和系统培养，2017 年通过设立“域才生”培养计划和人才推荐激励制度，不断完善员工结构，拥有一批经验丰富、专业性强、稳定的核心管理团队，具有多年的实践经验和雄厚的专业技术力量。公司汇聚了国内外知名院校、科研机构权威的专家团队，建有生态专家智库，借助智库专家在科技研究、技术开发等方面的引领作用，推动公司生态创新技术的研发和行业资源整合。（二）多方位产业布局，形成产业链联动 报告期内，公司紧跟国家政策趋势，精准发力环境建设和运营、农林产业、田园综合体、生态小镇等重点产品线，充分发挥各产业板块耦合发展的组合优势和叠加效应，为政府提升区域价值，创造经济发展新动能。2017 年年度报告 14/194 （三）大客户资源优势 公司经过十余年的发展，在承接各类项目过程中，与政府机构及大型央企建立了稳定、友好的合作关系。公司在贵州、广西、浙江、湖北、河北、山东等多地中标项目，并在项目合作中与当地政府达成长期合作意向。报告期内，公司与贵州省遵义市桐梓县人民政府签署了金额为 35亿元的 桐梓县方竹产业、文旅项目投资及建设合作框架协议。同时与中国中冶、中国交通建设、中建三局、葛洲坝等大型央企形成了良好的合作关系，增强了公司综合竞争实力。注注：公司于公司于 20172017 年年 1010 月月 1010 日与贵州省遵义市桐梓县人民政府签署的桐梓县方竹产业、文旅项目投资及日与贵州省