603817_2017_海峡环保_2017年年度报告（修订版）_2018-04-04.pdf

2017 年年度报告公司代码：603817 公司简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司福建海峡环保集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈秉宏、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈发忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人陈秉宏、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈发忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 99,399,946.97 元，母公司实现净利润 81,553,581.55 元。根据公司法和公司章程的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 8,155,358.16 元后，母公司 2017 年度实现可供股东分配利润为 73,398,223.39 元，加上 2017 年初未分配利润 174,500,916.99 元，扣除 2016 年度利润分配 31,500,000.00元，截至 2017 年年末母公司累计未分配利润为 216,399,140.38 元。公司 2017 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本45,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。该预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 2017 年年度报告否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、其他十、其他 适用 不适用 2017 年年度报告目目 录录 第一节 释 义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.2 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.34 第六节 普通股股份变动及股东情况.55 第七节 优先股相关情况.63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节 公司治理.73 第十节 公司债券相关情况.77 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.198 2017 年年度报告1/198第一节第一节 释释 义义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/海峡环保 指 福建海峡环保集团股份有限公司 2017 年度、报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 福州国资委 指 福州市人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人 福州水务、控股股东 指 福州市水务投资发展有限公司，本公司控股股东 青口海环 指 福建青口海峡环保有限公司 永泰海环 指 福建永泰海峡环保有限公司 琅岐海环 指 福建琅岐海峡环保有限公司 榕东海环 指 福建榕东海峡环保有限公司 榕北海环 指 福建榕北海峡环保有限公司 海环能源 指 福建海环能源有限公司 红庙岭海环 指 福建红庙岭海峡环保有限公司 侯官海环 指 福建侯官海峡环保有限公司 海环监测 指 福建海环环境监测有限公司 金溪海环 指 福建金溪海峡环保有限公司 蓝园海环 指 福建蓝园海峡环保有限公司 海环鹏鹞 指 福建海环鹏鹞资源开发有限公司 海环资源 指 福建海峡环保资源开发有限公司 海环洗涤 指 福建海环洗涤服务有限责任公司 深投海环 指 福建深投海峡环保科技有限公司 2017 年年度报告2/198第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 福建海峡环保集团股份有限公司 公司的中文简称 海峡环保 公司的外文名称 Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Haixia Environmental Protection 公司的法定代表人 陈秉宏 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林志军 陈秀兰 联系地址 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号电话 0591-83626529 0591-83626529 传真 0591-83626529 0591-83626529 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 公司注册地址的邮政编码 350014 公司办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 公司办公地址的邮政编码 350014 公司网址 http:/ 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2017 年年度报告3/198登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所海峡环保 603817 六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 薛爱国、陈榕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 田金火、魏振禄 持续督导的期间 2017 年 2 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 348,687,895.84330,302,235.145.57 280,562,323.36归属于上市公司股东的净利润 99,399,946.9796,495,716.423.01 85,374,101.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,836,943.9894,556,667.191.35 79,082,551.472017 年年度报告4/198经营活动产生的现金流量净额 229,301,555.42238,415,247.19-3.82 124,979,306.81 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,415,122,838.44927,459,466.2152.58 830,963,749.79总资产 2,008,572,108.441,752,211,411.2714.63 1,680,703,146.36（二）主要财务指标（二）主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.2305 0.2859-19.38 0.2530 稀释每股收益（元股）0.2305 0.2859-19.38 0.2530 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2222 0.2802-20.70 0.2343 加权平均净资产收益率（%）7.58 10.98 减少3.40个百分点 10.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.31 10.75 减少3.44个百分点 10.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2016 年 12 月 31 日股本 33,750 万股，2017 年 2 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,250 万股，股本增至 45,000 万股，2017 年 2 月 20 日，公司股票在上海证券交易所上市。2017 年基本每股收益等财务指标按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定，以 2017 年 12 月 31 日股本 45,000 万股为基础进行计算。八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 2017 年年度报告5/198适用 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 （三）境内外会计准则差异的说明（三）境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 85,552,195.6088,273,531.4287,244,390.48 87,617,778.34归属于上市公司股东的净利润 22,389,203.4330,385,489.3025,047,196.59 21,578,057.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,769,728.2130,230,164.9922,704,738.10 21,132,312.68经营活动产生的现金流量净额 45,412,542.4834,501,824.09120,086,546.12 29,300,642.73季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-107,140.92-64,795.14-55,315.11越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2017 年年度报告6/198计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,488,108.862,406,722.32 8,324,068.13计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2017 年年度报告7/198采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,487.49174,749.17 119,980.33其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-876,452.44-577,627.12-2,097,183.34合计 3,563,002.991,939,049.23 6,291,550.01十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、其他十二、其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 报告期内，公司以污水处理业务及垃圾渗沥液处理业务为主，在主营业务稳步发展基础上，不断向环保行业相关领域拓展，积极参与污泥处置和危废处置业务，完善优化产业布局，培育提升企业持续盈利能力。1、污水处理业务 2017 年年度报告8/198公司具有生活污水处理主流的氧化沟、A2O、CASS 工艺以及先进的 MBR 工艺核心运营能力，洋里污水处理中心（设计处理规模 60 万吨/日）是福建省最大单体污水处理厂，公司的污水处理业务在福建区域具有领先的市场地位。截至报告期末，公司投资项目总的设计污水处理能力为 120 万吨/日，已建成并运营的污水处理设施污水处理能力约为 79 万吨/日。公司取得的特许经营权有利于公司继续保持和巩固在福建省水环境治理领域的经营优势和竞争地位，并为公司整合福建省周边资源和开拓异地市场实现跨区域经营奠定了有利的基础。2、垃圾渗沥液业务 2014 年 3 月 1 日，红庙岭海环与福州市容局（现更名为“福州市城市管理委员会”）签订福州市红庙岭垃圾渗沥液处理的运营服务项目特许经营协议，协议约定，福州市容局作为福州市人民政府的授权单位，将福州市红庙岭垃圾渗沥液处理运营服务项目的特许经营权授予红庙岭海环，特许经营期限为 8 年，截至报告期末，经设备更新、升级，垃圾渗沥液设计处理规模已达 2,100吨/日。该项目采用 MBR（两级生物脱氮）+NF/RO 为主体处理工艺。2017 年年度报告9/1983、污泥处置业务 污泥处理是对污泥进行减量化、无害化处理的过程。报告期内，公司加紧落实洋里污水处理厂污泥处置工程项目的投资建设，该项目设计处理规模为日处理污泥 150 吨/日（含水率 60%）。截至报告期末，公司正在对该项目除臭系统进行升级优化。4、危险废物处置业务 2017 年 12 月 1 日，公司参股的深投海环与福州市城市管理委员会签订福州市危险废物综合处置 PPP 项目合同。该项目使用成熟可靠的废弃物处理工艺、设备，对福州市全市范围内产生的工业危险废物及福州市各医疗机构产生的医疗废物进行集中焚化燃烧，使之分解并无害化、减量化。项目主要工程内容包括危险废物收集运输和暂存系统、焚烧系统、固化系统等主体生产设施、安全填埋场和辅助配套公用工程设施，项目一、二期设计处理危险废物规模为 38000 吨/年。截至报告期末，本项目正在进行前期土地平整工作。（二）经营模式 公司根据政府主管部门授予的污水处理业务特许经营权服务的经营模式包括自主投资运营模式、BOT 模式及 TOT 模式；垃圾渗沥液处理业务采用委托运营模式；危险废物处置业务采用 PPP模式。特许经营权服务相关协议中约定了特许经营服务的执行标准以及价格调整条款等。1、BOT 模式即 Build-Operate-Transfer(建设经营转让)，是指通过公开竞投或协商方式获得项目后，与政府部门或其授权单位签订特许经营权合同，许可公司融资、建设、运营及维护公共污水处理服务设施，在特定时期内依据相关特许经营协议运营污水处理设施并提供特许经营服务，通过向公共服务设施的使用者收取费用收回全部投资并取得收益，并在特许权期限结束时将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。2、TOT 模式即 Transfer-Operate-Transfer（移交经营移交），是指通过有偿受让的方式，从政府部门或其授权单位取得已建成的污水处理服务设施经营权，在特定时期内，由公司进行运营管理，通过向公共服务设施的使用者收取费用来收回全部投资并取得收益，并在特许经营权期满后再将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。3、委托运营模式是指政府部门将建成或即将建成的污水处理项目，整体委托给专业的污水处理企业进行运营管理，并支付给受托运营企业相应的运营管理费用的经营模式。4、PPP 模式即 PublicPrivatePartnership（政府与社会资本合作），是指政府（Public）与私人（Private）之间，基于提供产品和服务出发点，达成特许权协议，形成“利益共享、风险共担、全程合作”伙伴合作关系。（三）行业情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）及中国国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011）制定的行业分类标准，公司主营污水处理业务，所属行业为“水的生产和供应业”下属的“污水处理及其再生利用”子行业（行业代码 D4620）。2017 年年度报告10/198据2016 年城乡建设统计公报显示，截至 2016 年年末，全国城市共有污水处理厂 2039 座，比上年增加 95 座，污水处理厂日处理能力 14910 万吨，比上年增长 6.2%。城市年污水处理总量448.8 亿吨，城市污水处理率 93.44%，比上年增加 1.54 个百分点，其中污水处理厂集中处理率89.80%，比上年增加 1.83 个百分点。城市再生水日生产能力 2762 万吨，再生水利用量 45.3 亿吨。2014-2016 年城市污水处理年城市污水处理 年份（年）城市污水处理厂座数（座）城市污水处理厂处理能力（万吨/日）城市污水处理率（%）再生水生产能力（万吨/日）再生水利用量（亿吨）2014 1807 13087 90.18 2065 36.3 2015 1944 14038 91.90 2317 44.5 2016 2039 14910 93.44 2762 45.3 近年来国家大力发展污水处理行业，要求城镇必须投资建设污水集中处理设施，并在国家“十三五”规划中明确提出“加快城镇污水处理设施和管网建设改造，推进污泥无害化处理和资源化利用，实现城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定达标运行，城市、县城污水集中处理率分别达到 95%和 85%”的要求。全国大量污水处理厂、站、管网等污水处理设施的改扩建工程正在不断地持续推进，我国城镇污水处理能力得到了稳步提高，而先进处理工艺的陆续投入使用，也使得城镇污水处理水平有了较大提升。随着政府对环保政策的推动以及财政部关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知等相关部委文件的出台，国家不断加强对水处理领域法律法规、资金投入、运营模式等方面的持续改进、完善，大量社会资本进入水处理行业，特别是乡镇污水处理开始广泛开展PPP 模式的建设高潮，水处理行业正进入历史发展机遇期。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，经中国证券监督管理委员会关于核准福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2017125 号）核准，并经上海证券交易所同意，福建海峡环保集团股份有限公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,250 万股。本次公开发行股票后，公司注册资本由 33,750 万元增加至 45,000 万元，公司股份总数由 33,750 万股增加至 45,000万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字2017第 ZA10179 号”验资报告；公司股票于 2017 年 2 月 20 日在上海证券交易所上市。报告期内，公司股本增加 11,250万元、资本公积增加 30,726.34 万元。公司其他主要资产发生重大变化的情况说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“资产、负债情况分析”部分。2017 年年度报告11/198其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、报告期内核心竞争力分析三、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争能力主要体现在以下四个方面：（一）专业化运营管理优势 专注并强化主营业务的运营和管理，建立了较为完善的治理结构和管理体系，主要体现在：（1）具有国家污水处理甲级运营资质，取得 ISO14001 环境管理体系、ISO9001 质量管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系体系认证，实现了全程标准化、规范化、科学化管理。（2）装备了先进的水质检测设备，拥有“在线监测仪表水样预处理”、“多功能温湿度监控记录控制”等多项专利。（3）建立了远程监控管理系统，对污水处理过程实行 24 小时监控，并配备水质在线自动监测系统。（4）控制项目设计、工艺选择等关键环节，持续对设备和工艺进行优化，提升生产效率。（二）城市环保服务一体化优势 经过十多年的发展，已初步形成以污水处理业务为主体，以垃圾渗沥液处理业务为辅，同时涉足污泥、垃圾焚烧处置等固废处理业务及内河水体修复业务，形成覆盖城市水土环境治理全部需求的业务体系，是国内少数具备城市环保一体化服务能力的企业之一。随着以环境维护与治理效果为标的的合同环境服务模式不断推广，公司的城市综合环境一体化服务能力与经验将日益显现优势。（三）“五区叠加”的政策优势“十三五”开局，福州迎来千载难逢的“五区叠加”战略机遇：福建自由贸易试验区福州片区、21 世纪海上丝绸之路核心区、国家级新区、国家自主创新示范区、国家生态文明试验区。“五区叠加”为福州打开了跨越发展的“机会窗口”，赋予了福州在全国独一无二的政策优势，战略地位凸显。坐拥好生态，福州着力打造绿色清新城市品牌，推动生态优势转化为现实发展优势。公司始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，扎根福州，深耕福建，辐射海西，放眼全国，努力打造业内领先、全国知名的生态综合服务企业。（四）人力资源与技术优势 十几年来，通过内训培养、外部引进，公司拥有一支集环境工程、化学分析、机械、电气、仪表、自动控制、排水等专业，配套齐全、结构完整的技术运营团队。作为福建省污水处理工职业技能实训基地，为行业发展培养了大量技术骨干。同时，公司充分利用与同济大学、福州大学、福建师范大学、福建农林大学等院校一同搭建的产学研平台，不断强化前瞻性技术的研发及成果转化。报告期内公司荣获“福建省科技型企业”称号。2017 年年度报告12/198第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2017 年，公司管理层按照董事会制定的发展思路，抓住公司上市带来的品牌效应与资本优势，深耕主业稳步扩张，完善区域和产业布局，在立足福州城乡综合环境治理市场的同时，完成向周边地区和省份的战略布局。（一）经营成果分析 公司 2017 年全年实现主营业务收入 34,795.62 万元，比 2016 年度增长 5.63%，其中：污水处理收入 29,347.58 万元，比上年同期增长 3.84%；垃圾渗沥液处理收入 5,406.64 万元，比上年同期增长 15.91%；公司 2017 年度实现利润总额 11,272.40 万元，比上年同期增加 2.54%，实现归属于母公司股东净利润 9,939.99 万元，比上年同期增加 3.01%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,583.69 万元，比上年同期增长 1.35%。（二）主营业务产销情况 报告期内，公司污水处理量 19,913.86 万吨，比上年同期下降 9.03%，主要是由于报告期内洋里、祥坂等运营单位实施提标改造工程以及公司下属部分运营单位的污水进水量较上年同期下降所致；公司污水实际结算量 27,752.06 万吨，比上年同期增长 6.38%；垃圾渗沥液处理量 72.99 万吨，比上年同期增长 13.71%，实际结算量 72.99 万吨，比上年同期增长 13.71%。（三）主要经营业绩 1、规范公司治理 积极适应从“非上市公司”向“上市公司”转型管理，履行上市公司责任与义务，合规开展信息披露管理工作，进一步修订和完善公司内部控制制度，完善全面预算管控体系，严格投资管理，规范投资决策程序，做好资金使用统筹规划，加强对子公司（含控股子公司）的管理控制，以制度规范经营管理行为和防范风险。公司第一届董事会、监事会成员于 2017 年 5 月份任期届满，报告期内公司召开换届股东大会，选举产生公司第二届董事会成员、监事会成员及董事会各专门委员会委员，并完成董、监事的工商备案手续。2、稳步推进主业运营 报告期内，公司稳步推进洋里污水处理厂一二三期、祥坂污水处理厂、永泰污水处理厂、闽侯县城区污水处理厂提标改造工程；启动江镜华侨农场污水处理厂一期工程建设；琅岐污水厂和闽清梅溪污水厂顺利进入生产调试阶段；海环监测公司通过检验检测机构资质认定扩项评审，取得福建省质量技术监督局核发的资质认定证书附表，公司在废水、污泥、环境噪声和环境空气等类别的检测能力认定范围由原来的 38 项提升至 119 项。3、加快市场拓展步伐 2017 年年度报告13/198（1）中标马尾区（快安、青洲、长安）污水处理特许经营项目。马尾区属自由贸易区，具有显著的区位优势和良好的经济发展潜力。项目涵盖马尾区域污水处理、配套泵站及流域农村污水处理板块。该项目顺利实施有助于实现公司污水治理业务向马尾区域的整体覆盖和全面延伸，进一步扩大公司在福建省内污水市场占有率。（2）收购中信环境水务(盐城大丰)有限公司及中信环境水务(泗阳)有限公司 70%股权。盐城大丰公司旗下大丰港污水厂主要负责处理盐城大丰港精细化工产业园的工业废水；泗阳公司旗下泗阳城东污水厂、泗阳城南污水厂、工业供水厂，主要负责处理泗阳县经济开发区的工业废水和生活污水及向开发区内有需求的企业供应经处理达标的工业水。（3）参股福建深投海峡环保科技有限公司，参与福州市危险废物综合处置 PPP 项目，进一步完善固废处理业务链条，推动资源及产业协同，为公司后续 PPP 项目的开拓和合作奠定基础。4、优化管控模式（1）基于市场化经营需要，公司积极推行“差异化薪酬考核管理”机制，加紧建立以岗位价值、市场价值、绩效价值、能力价值为导向的薪酬管理体系。截至报告期末，公司已对组织架构进行优化，并已完成薪酬考核方案的初步编制工作。（2)以榕东北片区为试点探索片区管理模式取得初步成功。整合片区内所有水厂的技术、行政、后勤资源，实现了运营管理从单一工厂向平台化的提升。该模式为公司未来产业链延伸、全国性布局，提供了有效的管理范本。5、提升科技创新活力 公司瞄准生态文明建设前端领域，积极推进企业技术研发、自主开发，并依托校企合作平台开展关于再生水利用、MBR 应用技术、黑臭水体治理、市政污泥处理、污水处理数据模型等方面的课题研究，其中，与福建师范大学合作的福建省科技厅重大专项“市政污泥及餐厨垃圾资源化综合利用技术研究与示范”已顺利通过省科技厅结题验收。此外，报告期内公司申报发明专利 2 项并已经国家知识产权局受理，同时还获得 4 项实用新型专利授权。二二、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 34,868.79 万元，比上年同期增长 5.57%，实现利润总额 11,272.40万元，比上年同期增长 2.54%，实现归属于母公司股东净利润 9,939.99 万元，比上年同期增长3.01%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,583.69 万元，比上年同期增长1.35%。2017 年年度报告14/198（一）主营业务分析（一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 348,687,895.84330,302,235.14 5.57 营业成本 194,418,164.72173,226,861.58 12.23 销售费用 管理费用 47,946,397.8639,285,267.53 22.05 财务费用 15,606,880.3533,928,275.94-54.00 经营活动产生的现金流量净额 229,301,555.42238,415,247.19-3.82 投资活动产生的现金流量净额-461,357,977.10-322,256,582.81 43.16 筹资活动产生的现金流量净额 254,324,276.7590,692,274.74 180.43 研发支出 2,723,483.833,269,947.38-16.71 1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 34,795.62 万元，其中：污水处理收入 29,347.58 万元，垃圾渗沥液处理收入 5,406.64 万元，检测服务收入 41.40 万元；主营业务成本 19,390.96 万元，其中：污水处理业务成本 16,502.81 万元，垃圾渗沥液处理业务成本 2,869.50 万元，检测服务成本 18.65万元。（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）污水处理收入 293,475,745.69 165,028,093.1143.773.84 7.42 减少 1.87 个百分点 2017 年年度报告15/198垃圾渗沥液 收入 54,066,427.04 28,695,004.8246.9315.91 50.49 减少 12.19 个百分点 检测收入 413,996.64 186,489.45 54.95173.03335.47 减少 16.80 个百分点 合计 347,956,169.37 193,909,587.3844.275.63 12.26 减少 3.29 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）污水处理收入 293,475,745.69 165,028,093.1143.773.84 7.42 减少 1.87 个百分点 垃圾渗沥液 收入 54,066,427.04 28,695,004.8246.9315.91 50.49 减少 12.19 个百分点 检测收入 413,996.64 186,489.45 54.95173.03335.47 减少 16.80 个百分点 合计 347,956,169.37 193,909,587.3844.275.63 12.26 减少 3.29 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）福州 347,956,169.37 193,909,587.3844.275.63 12.26 减少 3.29 个百分点 合计 347,956,169.37 193,909,587.3844.275.63 12.26 减少 3.29 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （2）产销量情况分析表）产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）2017 年年度报告16/198污水处理 19,913.86 万吨 27,752.06 万吨-9.03 6.38 垃圾渗沥液处理 72.99 万吨 72.99 万吨 13.71 13.71 产销量情况说明 1、污水结算量超过实际处理量的主要原因为：在运营期间，部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量，但根据协议约定按保底水量作为结算量。2、污水处理生产量较上年度减少的主要原因为：在运营期间，部分运营单位的污水进水量较上年同期下降及部分运营单位正在实施提标改造工程。（3）成本分析表）成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 污水处理 折旧、摊销 77,465,412.9346.9475,341,585.4049.04 2.82 污水处理 人工 27,294,347.1216.5422,052,278.6114.35 23.77 注 1 污水处理 电费 22,691,261.3413.7527,312,573.0017.78-16.92 注 2 污水处理 药剂 5,168,145.493.134,993,383.453.25 3.50 污水处理 污泥处理费 11,308,549.316.857,019,984.134.57 61.09 注 3 污水处理 维修费 11,215,520.226.807,297,715.644.75 53.69 注 4 污水处理 其他 9,884,856.705.999,609,563.666.26 2.86 垃圾渗沥液处理 折旧、摊销 164,370.140.5725,493.030.13 544.77 注 5 垃圾渗沥液处理 人工 3,199,611.5311.153,160,635.6616.58 1.23 垃圾渗沥液处理 电费 7,062,576.7524.615,527,259.8928.99 27.78 注 6 垃圾渗沥液处理 药剂 14,324,177.7249.927,322,146.8838.40 95.63 注 7 2017 年年度报告17/198垃圾渗沥液处理 污泥处理费 1,359,543.714.74135,808.720.71 901.07 注 8 垃圾渗沥液处理 维修费 1,560,588.805.441,811,388.549.50-13.85 垃圾渗沥液处理 其他 1,024,136.173.571,085,600.565.69-5.66 检测服务 折旧、摊销 136,829.4573.3742,824.82100.00 219.51 注 9 检测服务 其他 49,660.0026.63 分产品情况分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 污水处理 折旧、摊销 77,465,412.9346.9475,341,585.4049.04 2.82 污水处理 人工 27,294,347.1216.5422,052,278.6114.35 23.77 注 1 污水处理 电费 22,691,261.3413.7527,312,573.0017.78-16.92 注 2 污水处理 药剂 5,168,145.493.134,993,383.453.25 3.50 污水处理 污泥处理费 11,308,