603630_2017_拉芳家化_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

2017 年年度报告 1/145 公司代码：603630 公司简称：拉芳家化 拉芳家化股份有限公司拉芳家化股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、广东广东正中珠江会计师事务所（正中珠江会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴桂谦吴桂谦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张伟张伟 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴吴创民创民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本174,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.18元（含税），总计派发现金股利总额为人民币20,579,200.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本52,320,000.00股。本次公积金转增股本后公司总股数变更为226,720,000.00股。本次分配不送红股，期末剩余未分配利润527,257,670.20元结转至以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所述内容除历史事实陈述外，所有公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）均属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/145 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 2017 年年度报告 4/145 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 拉芳家化、本公司、公司 指 拉芳家化股份有限公司 法芭尚 指 广东法芭尚化妆品科技有限公司 德薇 指 德薇（上海）化妆品有限公司 宏旭包装 指 汕头市宏旭包装制品有限公司 汕头昊骅 指 汕头市昊骅投资有限公司 广东金洁 指 广东金洁工艺礼品有限公司 环塑实业 指 汕头市潮南区环塑实业有限公司 大广集团 指 大广集团有限公司（Wider Huge Group Limited）万达国际 指 澳洲万达国际有限公司（Australia Wanda International Company Limited）深圳盛浩开源 指 深圳市盛浩开源投资企业（有限合伙）广东佰乐 指 广东佰乐投资有限公司 力奥盈辉 指 广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）深圳创润 指 深圳市创润投资合伙企业（有限合伙）深圳瑞兰德 指 深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）广东众友 指 广东众友创业投资有限公司 宿迁百宝 指 宿迁市百宝信息科技有限公司 瓦克 指 瓦克化学（中国）有限公司 洗护类 指 化妆品的子门类之一，通常包括洗发水（洗发露）、护发素、沐浴露、香皂、膏霜等产品。头部公众号 指 微信公众号各行业排名前 100 名 KOL 指 关键意见领袖（Key Opinion Leader 的缩写）即在各自行业内有话语权的人，包括在微博、微信等有话语权的人。CS 指（Customer Satisfaction 的缩写），化妆品 CS 渠道指日化产品在终端销售中的化妆品店、日化店、精品店系统所构成的销售终端网络系统。IP 指 通过创造符合品牌调性和诉求的品牌宣传内容，并使其固化为品牌宣传特有的标记或名称并用于长期传播，以有效增强品牌区隔和构建品牌壁垒。上交所、交易所 指 上海证券交易所 本报告期、报告期 指 2017 年度 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 拉芳家化股份有限公司 公司的中文简称 拉芳家化 公司的外文名称 Lafang China Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Lafang 公司的法定代表人 吴桂谦 2017 年年度报告 5/145 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晨 罗金沙 联系地址 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦 电话 0754-89833339 0754-89833339 传真 0754-89833339 0754-89833339 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省汕头市潮南区国道324线新庆路段拉芳工业城 公司注册地址的邮政编码 515146 公司办公地址 汕头市龙湖区万吉工业龙江路拉芳大厦 公司办公地址的邮政编码 515041 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 拉芳家化 603630/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 洪文伟、陈丹燕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183 号 43 楼 签字的保荐代表人姓名 詹晓婷、陈运兴 持续督导的期间 2017 年 3 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/145 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 981,121,197.53 1,048,975,904.89-6.47 984,687,637.82 归属于上市公司股东的净利润 138,049,542.38 149,465,033.03-7.64 142,827,661.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,982,973.20 140,286,047.41-12.33 142,256,935.93 经营活动产生的现金流量净额 59,394,395.61 184,123,642.42-67.74 108,215,268.03 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,699,115,620.43 839,982,418.78 102.28 690,517,385.75 总资产 1,881,273,107.74 1,079,768,501.61 74.23 872,779,431.31 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.84 1.14-26.32 1.09 稀释每股收益（元股）0.84 1.14-26.32 1.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.75 1.07-29.91 1.09 加权平均净资产收益率（%）9.46 19.53 减少10.07个百分点 22.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.43 18.33 减少9.90个百分点 22.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 234,852,005.06 194,694,304.87 291,194,549.22 260,380,338.38 归属于上市公司股东的净利润 34,063,254.41 18,805,064.32 45,803,287.11 39,377,936.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,453,222.22 10,798,669.06 44,394,151.28 34,336,930.64 经营活动产生的现金流量净额 19,176,672.90-40,365,780.11 97,581,614.59-16,998,111.77 2017 年年度报告 7/145 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,280,713.41 10,622,531.08 849,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-411,536.08 -565,599.10-150,958.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,357,124.93 1,777,168.04 0 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,159,733.08 -2,655,114.40-127,315.52 合计 15,066,569.18 9,178,985.62 570,725.64 2017 年年度报告 8/145 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务、经营模式（一）公司所从事的主要业务、经营模式 1、公司主要业务及产品、公司主要业务及产品 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，一直致力于日用化学产品的研发、生产与销售，主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、香皂、膏霜等洗护沐产品；旗下拥有“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”、“缤纯”、“圣峰”等核心品牌。为了适应消费者对洗护沐产品绿色、健康的消费需求特点，公司推出“依媚”、“娇草堂”、“曼丝娜”等品牌，通过不断丰富品牌和品类矩阵，从而实现拓宽消费层次的覆盖面，促进业绩持续增长，进一步提升公司在国内日化行业的影响力。2、公司经营模式、公司经营模式（1）采购模式）采购模式 公司为了保证产品质量，采取“按需采购+原料保证”的采购模式。即公司采购部根据生产部提供的采购计划进行产品原料和包装材料采购，保证生产需要。同时，公司对供应商实施严格的管理和维护程序，通过采取客观评级方式存优去劣，保障原材料的质量稳定。除此之外，公司对采购的原材料进行严格质量检测。（2）生产模式）生产模式 公司采取“以自主生产为主，个别委外生产为辅”的生产模式。公司成立生产部负责产能规划、生产调度、生产现场管理、生产质量管理、生产费用控制、生产统计等职能，实现公司产品的自主生产，同时在生产过程中采取生产部与采购部协同管理的方式，按照“计划-采购-生产-交付”的流程展开，确保供应链顺畅。（3）销售模式）销售模式 公司通过多年积累，已经形成以经销和商超渠道为主，电商渠道为辅，覆盖全国 31 个省、直辖市及自治区的立体营销渠道。为了适应近年来中国零售消费渠道的发展特点，2017 年公司对销售渠道的布局进行调整优化，重点拓展现代渠道（如大卖场、超市、小型超市等）、化妆品专营店及电子商务（如2017 年年度报告 9/145 京东、天猫等）等新兴渠道。同时公司通过对经销渠道店铺进行建设和升级，加快线上、线下协同的营销体系建设，充分发挥各渠道特点和优势，进一步控制销售渠道，实现供应链的整合。（二）公司所从事行业情况说明（二）公司所从事行业情况说明 公司所处的行业为日用化学产品行业，根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司归属于“化学原料和化学制品制造业（C26）”。根据国家统计局 国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，公司归属于“日用化学产品制造业（C268）”。1、行业周期性及季节性特征 日化用品属于日常消费品，与人民生活密切相关，受国民经济景气和可支配收入变化的影响较小，因此不存在明显的周期性和季节性特征。2、公司所处行业概况 中国日化行业对外开放较早，已经发展成为竞争相对充分的行业。虽然外资企业在品牌战略、技术、渠道运营和资金方面具有领先优势，但是由于日化行业市场整体容量大，且受到收入水平、区域文化、年龄层次、消费理念和消费习惯等因素影响，使得目前国内日化行业市场集中度仍然相对较低。民族日化企业抓住市场发展机遇，并基于地缘文化优势和对国内消费者多样化需求的透彻理解和精准把握，针对不同消费群体制订差异化的品牌和产品策略，从而更好地贴近国内消费者需求，提升品牌知名度和信任度，保持民族日化品牌的持续增长，进一步提高民族日化产品的市场占有率。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析。”其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌管理优势（一）品牌管理优势 公司通过多年努力已经成功地将“拉芳”品牌塑造成物美价廉的民族日化品牌形象，并且在市场上拥有较高的品牌知名度。因此，公司借助“拉芳”、“雨洁”等洗护品牌积累的优势及推广策略，推出“缤纯”、“圣峰”等品牌的霜膏类产品，进一步拓展公司在日化细分领域的产品和品牌矩阵，同时发挥品牌产品的协同效应，快速将公司新产品推入市场并获得消费者认可。（二）完善的营销渠道覆盖优势（二）完善的营销渠道覆盖优势 2017 年年度报告 10/145 公司通过多年沉淀，已经形成以经销和商超渠道为主，电商渠道为辅，覆盖全国 31 个省、直辖市及自治区的立体营销渠道。2017 年公司对营销渠道进行优化调整，加大对现代渠道、化妆品专营店及电子商务等新兴渠道的建设，进一步整合供应链资源，从而更好地实现渠道控制。公司的立体渠道营销可以针对消费者习惯的变化及时调整销售策略，有效降低物流成本，提高市场反应速度，增强对销售渠道的掌控能力。（三）技术创新及研发优势（三）技术创新及研发优势 公司先后成立了拉芳国际日化研究中心、拉芳生活时尚研发中心、与瓦克成立联合创新实验室，并与中科院、巴斯夫、德之馨等多家科研机构、大学和知名企业达成良好的战略合作关系。公司不断完善以企业为主体、市场为导向、产学研销相结合的科技研发和自主创新体系，为公司新配方、新产品、新工艺的创新和研发提供了技术支持。（四）质量管理优势（四）质量管理优势 公司拥有超常规实验室、微生物挑战性实验室等专业实验室，可以及时检测公司产品质量，保证公司产品质量。同时公司通过购买先进的设备和原材料进行自主生产，对产品生产的各个环节进行严格质量管理，确保投放市场的产品都满足“拉芳出品，优质保证”的理念。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司面临国内经济发展进入新常态、日化行业竞争日趋激烈、网上零售等新兴业态蓬勃发展及原材料价格上涨等诸多因素。面对上述机遇和挑战，公司在董事会领导下，不断寻求发展与突破，坚持以提高产品质量为导向，以深入调整、创新为主线，以增强产品和品牌建设为重点，全力优化销售渠道，进一步丰富产品和品牌结构，为公司未来稳步发展打下良好基础。2017 年度公司各项重点工作开展具体如下：1、优化销售渠道布局 公司在不断壮大营销团队和提高团队素质的基础上，为适应新零售的发展特点，对销售渠道布局进行优化调整。一方面，公司充分利用“618 年中促”、“双十一”等重要活动进行宣传推广，同时通过外延式投资介入社区电商、内容电商领域，进一步丰富和拓展电商渠道。另一方面，公司加大对大卖场、2017 年年度报告 11/145 大型超市、小型超市及化妆品专营店等现代渠道的建设，同时对经销渠道店铺进行建设和升级，加快线上、线下渠道的深入融合，不断对销售渠道进行开拓创新资源整合，进一步优化销售渠道布局。2、加强品牌建设，提升影响力 公司继续坚持以“拉芳”品牌为主打，积极拓展“美多丝”、“雨洁”、“缤纯”以及“圣峰”等品牌，打造“拉芳”品牌群，实现公司品牌在日化领域的全面拓展。2017 年公司品牌推广实行以内容为核心，打造专属 IP，通过与腾讯网剧求婚大作战合作，制造专属话题在微博、微信、网络媒体及美拍等平台进行整合传播，实现了品牌传播途径的创新。公司“美多丝”品牌通过冠名 旅途的花样，并与途牛网合作、冠名腾讯艾美奖、电台网联动等方式进行推广宣传，提高了“美多丝”品牌知名度和美誉度，从而带动公司形象提升，进一步提高品牌影响力，推动销售实现有效增长。2017 年度公司“美多丝”品牌实现营业收入 178,155,981.21 元，较去年同期增长 13.10%。3、推进创新驱动，加大研发力度 公司研发团队坚持创新驱动，根据市场及消费者对产品个性化、高品质等方面要求，不断对产品进行研发创新，进一步优化产品结构。公司继续聚焦洗护沐，并加大对膏霜、儿童、口腔护理等领域产品的研发，通过持续与德之馨、巴斯夫、瓦克等国际性机构合作，不断研发新产品，优化产品配方，力求产品优质、绿色、健康，满足消费者对产品环保性和安全性的需求，为公司注入持续发展动力，创造更多更优质的产品。2017 年公司及子公司实现新增授权专利共 23 项，其中：发明专利 7 项，外观专利 16 项；公司及子公司新增商标 138 项，其中国内商标 121 项。公司发明专利含有重要本草植物的去屑养发组合物、洗发露及其制备方法获得中国第十八届专利优秀奖。同时，公司积极参与行业协会化妆品技术专业会议、化妆品法规专业会议和化妆品标准会议的研讨，参与制定洗发沐浴露及润发液等 28 项行业标准（团体标准），为促进行业发展发挥了积极作用，公司技术创新优势得到广泛认可。公司还获得国家知识产权局授予的“国家知识产权优势企业”等荣誉。4、健全内部管理制度，提升内控能力 报告期内，为进一步健全企业法人治理结构，推进企业规范运作，根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司对内部控制制度进行梳理及完善，共计修订和完善了 12 个制度，进一步提升公司内部控制能力，以确保公司规范运作。5、持续完善质量控制体系 2017 年年度报告 12/145 公司坚持以产品质量为中心，以提升用户体验，培育用户忠诚度，满足客户需求为目的，从产品研发开始，加强验证确认的严谨性和有效性，制造环节控制好重点工序，通过全员全过程的品质管理，保证出厂的所有产品均能满足“拉芳出品，优质保证”的质量管理目标，使产品的质量、体验和评价能够更优越。2018 年，公司管理层将继续加强研发能力、拓展和创新营销网络，以运用资本平台为着力点，以品质提升为中心，以内部管控为底线，从而减少公司短期面临的行业及销售策略和优化产品结构等不利因素对公司产生的影响。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度，公司面临国内日化行业市场竞争持续加剧，原材料棕榈油价格上涨、网上零售等新兴业态蓬勃发展、产品结构优化及人工成本逐年增加等因素影响，公司实现营业收入 981,121,197.53 元，同比下降 6.47%；归属于母公司所有者的净利润为 138,049,542.38 元，同比下降 7.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 122,982,973.20 元，同比下降 12.33%。虽然公司受上述内外部不利因素影响出现短期整体业绩的下滑，但公司在核心管理层的领导下，紧抓市场机遇和挑战，通过整合优势资源等措施，电商渠道实现营业收入 89,572,052.14 元，占营业收入的比重为 9.13%，较去年同期增长 70.29%，进一步迎合新零售时期的销售渠道发展趋势。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 981,121,197.53 1,048,975,904.89-6.47 营业成本 391,984,387.05 428,048,259.56-8.43 销售费用 371,520,316.22 384,464,164.31-3.37 管理费用 70,632,665.53 68,554,336.84 3.03 财务费用-12,103,250.66-5,108,781.60-136.91 经营活动产生的现金流量净额 59,394,395.61 184,123,642.42-67.74 投资活动产生的现金流量净额-466,007,027.63-152,379,556.68-205.82 筹资活动产生的现金流量净额 720,061,511.46-7,414,124.30 不适用 研发支出 34,326,355.89 35,727,383.71-3.92 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2017 年年度报告 13/145 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）日化行业 980,564,258.69 391,892,663.51 60.03-6.41-8.26 增加 0.80 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）洗护类 871,983,868.14 341,133,954.82 60.88-7.12-8.51 增加 0.59 个百分点 香皂 56,339,760.36 34,034,986.46 39.59 0.75 6.55 减少 3.29 个百分点 其他 52,240,630.19 16,723,722.23 67.99-1.42-25.26 增加 10.21 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 28,851,014.96 11,033,436.27 61.76-19.04-22.27 增加 1.59 个百分点 华北地区 88,165,866.68 33,396,189.80 62.12-17.22-10.81 减少 2.72 个百分点 华东地区 270,860,535.50 104,537,418.44 61.41 2.65-1.12 增加 1.47 个百分点 华南地区 196,779,945.46 77,355,340.43 60.69-19.89-21.79 增加 0.96 个百分点 华中地区 168,535,646.14 65,322,526.29 61.24 2.99-5.77 增加 3.61 个百分点 西北地区 28,650,997.81 13,031,622.91 54.52-17.26-17.14 减少 0.06 个百分点 西南地区 198,720,252.14 87,216,129.37 56.11 0.43 1.58 减少 0.49 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）膏霜 102,226.00 77,948.67 31,397.75 19.95-19.10 340.95 护发素 1,111,356.00 1,002,263.74 243,580.28 6.97-5.56 81.08 沐浴露 1,138,437.00 1,056,296.34 264,398.86 4.46-0.98 44.83 洗发露 2,209,536.00 1,994,422.34 547,171.66-9.26-16.18 64.77 香皂 471,092.00 450,870.70 102,995.89 8.23 1.08 24.28 啫喱水、啫喱膏 258,987.00 219,693.49 89,520.94-24.60-35.29 77.37 产销量情况说明上表单位：件 2017 年年度报告 14/145 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 日化行业 材料 346,907,526.71 88.52 376,789,360.49 88.20-7.93 日化行业 人工 20,526,520.15 5.24 20,552,687.52 4.81-0.13 日化行业 制造费用 24,458,616.65 6.24 29,838,473.63 6.99-18.03 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 洗护类 材料 304,331,844.44 89.21 331,934,256.25 89.02-8.32 洗护类 人工 17,115,713.29 5.02 16,907,165.21 4.53 1.23 洗护类 制造费用 19,686,397.09 5.77 24,021,288.65 6.45-18.05 洗护类 小计 341,133,954.82 100.00 372,862,710.11 100.00-8.51 香皂 材料 29,556,709.42 86.84 27,342,126.14 85.60 8.10 香皂 人工 2,172,266.54 6.38 2,181,429.92 6.83-0.42 香皂 制造费用 2,306,010.50 6.78 2,418,063.29 7.57-4.63 香皂 小计 34,034,986.46 100.00 31,941,619.35 100.00 6.55 其他 材料 13,018,972.85 77.85 17,512,978.10 78.27-25.66 其他 人工 1,238,540.32 7.41 1,464,092.39 6.54-15.41 其他 制造费用 2,466,209.06 14.74 3,399,121.69 15.19-27.45 其他 小计 16,723,722.23 100.00 22,376,192.18 100.00-25.26 合计 391,892,663.51 427,180,521.64 -8.26 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,098.77 万元，占年度销售总额 16.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 14,381.78 万元，占年度采购总额 37.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 371,520,316.22 384,464,164.31-3.37 管理费用 70,632,665.53 68,554,336.84 3.03 财务费用-12,103,250.66-5,108,781.60-136.91 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 2017 年年度报告 15/145 本期费用化研发投入 34,326,355.89 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 34,326,355.89 研发投入总额占营业收入比例（%）3.50 公司研发人员的数量 108 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.78 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：人民币元 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例（%）情况说明 收到其他与经营活动有关的现金 28,521,036.74 15,543,978.06 83.49 主要系本期银行存款利息增加所致。经营活动产生的现金流量净额 59,394,395.61 184,123,642.42-67.74 主要系受营业收入下降的影响所致。收回投资收到的现金 850,000,000.00 370,000,000.00 129.73 主要系本期银行理财产品到期赎回增加所致。取得投资收益收到的现金 7,648,878.35 1,777,168.04 330.40 主要系本期银行保本理财收益增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,155,905.98 14,156,724.72 70.63 主要系本期支付土地出让款所致。投资支付的现金 1,299,500,000.00 510,000,000.00 154.80 主要系本期购买银行理财产品增加所致。投资活动产生的现金流量净额-466,007,027.63-152,379,556.68-205.82 主要系本期购买理财产品增加所致。吸收投资收到的现金 760,377,949.20 0.00 不适用 主要系本报告期募集资金到位所致。取得借款收到的现金 0.00 20,000,000.00-100.00 主要系未发生短期借款。偿还债务支付的现金 0.00 20,000,000.00-100.00 主要系未发生短期借款。筹资活动产生的现金流量净额 720,061,511.46-7,414,124.30 不适用 主要系本报告期募集资金到位所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 16/145 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 795,338,424.69 42.28 488,101,062.98 45.20 62.95 主要系本期收到募集资金所致。应收票据 194,200.00 0.01 0.00 0.00 不适用 主要系期末银行承兑汇票未到期。预付款项 3,078,340.93 0.16 9,408,182.70 0.87-67.28 主要系合同期内广告费预付款减少。应收利息 708,246.58 0.04 0.00 0.00 不适用 主要系本期利用闲置资金购买理财产品计提固定收益所致。其他应收款 2,595,684.74 0.14 1,284,181.22 0.12 102.13 主要系本期租赁保证金增加。其他流动资产 391,830,794.55 20.83 45,319,739.49 4.20 764.59 主要系本期购买理财产品所致。长期股权投资 207,262,633.92 11.02 99,829,141.17 9.25 107.62 主要系本期向宿迁百宝投资 10,950 万所致。在建工程 4,370,337.72 0.23 1,702,004.22 0.16 156.78 主要系本期增加厂房建设资金投入 无形资产 50,007,124.37 2.66 37,675,042.82 3.49 32.73 主要系本期支付出让地价款所致。其他非流动资产 216,785.01 0.0