603106_2017_恒银金融_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

2017 年年度报告 1/131 公司代码：603106 公司简称：恒银金融 恒银金融科技股份有限公司恒银金融科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/131 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人江浩然江浩然、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人温健温健及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）云泽杨云泽杨声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为：以公司分红派息股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利人民币700.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股。以资本公积转增股本，每10股转增1股，转增完成后，公司股本变更为30,800万股，注册资本变更为30,800万元。上述利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/131 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 2017 年年度报告 4/131 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 恒银金融、股份公司、发行人、本公司、公司 指 恒银金融科技股份有限公司 恒宝股份 指 恒宝股份有限公司 恒融投资 指 恒融投资集团有限公司，曾用名“恒融投资控股有限公司”恒银物业 指 天津恒银物业管理有限公司 西奥电梯 指 天津西奥电梯工程有限公司 恒银通 指 恒银通信息技术有限公司，曾用名“北京恒银通信息技术有限公司”、“北京琦欣智创科技有限公司”联恒电梯 指 天津市联恒电梯工程有限公司 渤海小贷 指 天津渤海女子小额贷款股份有限公司 珠海融恒 指 珠海融恒股权投资合伙企业（有限合伙）金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 海宁嘉慧 指 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）颐润投资 指 天津颐润投资管理有限公司 广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 怡化电脑 指 深圳怡化电脑股份有限公司 东信 指 东方通信股份有限公司 御银股份 指 广州御银科技股份有限公司 新达通 指 新达通科技股份有限公司 浪潮 指 浪潮电子信息产业股份有限公司 证通电子 指 深圳市证通电子股份有限公司 NCR 指 美国 NCR 公司，其国内公司名称为安迅（北京）金融设备系统有限公司 Hitach 指 日本日立公司，其国内公司名称为日立（中国）有限公司 晓星公司 指 韩国株式会社晓星，其国内公司名称为北京晓星电脑技术有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 中国邮政 指 中国邮政集团公司 邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 银联 指 中国银行卡联合组织 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 恒银金融科技股份有限公司股东大会 董事会 指 恒银金融科技股份有限公司董事会 监事会 指 恒银金融科技股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 2017 年年度报告 5/131 公司章程 指 恒银金融科技股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元，人民币万元 ATM 指 广义：Automatic Teller Machine，即自动柜员机，主要产品类型包括存取款一体机（CRS）与取款机（ATM）CRS 指 Cash Recycling System，即存取款一体机，一种组合了多种不同金融业务功能的自助服务设备，可利用该设备所提供的功能完成存款、取款、转账、缴费、查询和修改密码等金融服务 VTM 指 Video Teller Machine（或 Virtual Teller Machine），即远程视频柜员机（或虚拟柜员机），一种通过远程视频交互方式来办理柜台业务的自助服务设备 ITM 指 Intelligent Teller Machine，即远程智能柜员机，一种采用远程智能协同技术来办理柜台业务的自助服务设备 超级柜台 指 一种通过硬件设备集成和软件系统整合，在物理网点实现“客户自助+协同服务”的智能化自助服务设备，可以快速处理绝大部分个人客户非现金业务 高速大额存取款一体机 指 现金超柜，一种支持连续高速存取款的自动柜员机，可利用该设备所提供的功能完成大额现金存取款、转帐、缴费、查询和修改密码等金融服务。全国信息技术标准化技术委员会 指 简称“信标委”，原全国计算机与信息处理标准化技术委员会，成立于 1983 年，是在国家标准化管理委员会和工业和信息化部的共同领导下，从事全国信息技术领域标准化工作的技术组织。智慧柜员机 指 一种通过客户自助服务结合关键节点银行审核的模式来办理柜台非现金业务的自助服务设备。国密算法 指 国密即国家密码局认定的国产密码算法，即商用密码。商用密码是指能够实现商用密码算法的加密、解密和认证等功能的技术（包括密码算法编程技术和密码算法芯片、加密卡等的实现技术）2017 年年度报告 6/131 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 恒银金融科技股份有限公司 公司的中文简称 恒银金融 公司的外文名称 Cashway Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CASHWAY 公司的法定代表人 江浩然 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王伟 联系地址 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 电话 022-24828888/24828086 传真 022-24828899 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 公司注册地址的邮政编码 300308 公司办公地址 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 公司办公地址的邮政编码 300308 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒银金融 603106/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 李雯宇、李灵辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2017 年年度报告 7/131 签字的保荐代表人姓名 赵昌川、战宏亮 持续督导的期间 2017 年 9 月 20 日2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,484,155,291.00 1,168,731,972.09 26.99 912,276,827.38 归属于上市公司股东的净利润 149,212,459.42 143,907,467.58 3.69 141,333,746.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 142,219,776.60 130,905,790.88 8.64 127,911,995.16 经营活动产生的现金流量净额 214,661,149.07 95,381,281.89 125.06 664,846.78 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,582,997,213.25 732,646,085.33 116.07 588,738,617.75 总资产 2,332,713,082.84 1,852,957,607.44 25.89 1,313,515,209.96 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.66 0.69-4.35 0.68 稀释每股收益（元股）0.66 0.69-4.35 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.63 0.62 1.61 0.62 加权平均净资产收益率（%）15.19 21.78 减少6.59个百分点 28.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.47 19.81 减少5.34个百分点 25.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 26.99%，主要原因是公司借助银行网点向智慧柜员转型升级的机会，实现了智能自助设备的销售快速增长，并且公司现金类设备的销售也保持了稳步增长等原因综合影响所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 125.72%，主要是由于公司加强客户管理，实施回款考核，同时公司加强对供应商的信用管理，优化付款结构，提高了资金利用率等原因综合影响所致。归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 116.07%，主要是由于 2017 年 9 月 20 日公司上市融资影响股本和资本公积合计增长 124.81%，另外，2017 年公司实现利润致盈余公积和未分配利润较上年同期增长 87.32%等原因综合影响所致。2017 年年度报告 8/131 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 373,312,132.59 375,783,342.81 350,213,793.97 384,846,021.63 归属于上市公司股东的净利润 28,027,267.72 61,342,947.75 34,049,775.39 25,792,468.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,082,233.99 58,497,919.71 33,070,935.29 23,568,687.61 经营活动产生的现金流量净额-202,309,593.43 82,199,084.93 34,555,207.29 300,216,450.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 13,553.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,678,547.28 15,224,241.24 11,322,416.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2017 年年度报告 9/131 委托他人投资或管理资产的损益 1,524,492.15 806,326.19 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,648,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,646.24 71,848.99 0.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,234,002.85 -2,294,413.53-2,368,544.39 合计 6,992,682.82 13,001,676.70 13,421,751.52 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.1.公司所从事的主要业务公司所从事的主要业务 2017 年年度报告 10/131 公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。公司致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智慧银行建设和运营过程中的各类个性化需求，协助其实现营业网点的智能化转型，有效降低运营成本，改善用户体验和服务水平，拓展业务渠道，提高经营效益。近年来，公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，树立了良好的品牌形象，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及电信运营商等共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，并建立了稳定的合作关系，金融自助设备的销售数量逐年增加，市场占有率迅速提高。2015 年度、2016 年度和 2017 年度公司主营业务收入分别为 91,168.74 万元、116,814.51 万元和 148,398.58 万元，年度复合增长率达到 27.58%，营业收入稳步增长。2.2.公司主要经营模式公司主要经营模式（1）采购模式 公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购计划。公司采购严格执行采购计划，对于单位价值较高、周期较长的材料，一般通过预测由采购部联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产。（2）生产模式 公司主要采用订单式生产和保持合理库存的生产模式，根据销售订单和市场需求预测来制定生产计划，最大限度地减少商品库存，保证生产的平稳性，充分利用产能以满足市场需求。在充分分解产品生产价值链的基础上，公司采用自主生产和外协生产相结合的生产方式，提高公司整体生产效率，降低生产成本。（3）销售模式 公司主要采用直销的销售模式。公司的客户主要为大型国有商业银行、股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及电信运营商等。上述客户定期或不定期通过公开招标或邀请招标等方式来遴选自助设备供应商，公司通过技术和价格等综合优势获得入围供应商资格，入围后公司通过良好的产品质量、及时的生产供货、合理的产品价格和完善的售前售后服务赢得客户的采购订单，并与其保持长期稳定的合作关系。（4）服务模式 公司为各类银行客户及电信客户提供设备的物理安装、电子安装、移机、日常维护、巡检、预防性维护、个性化定制开发、软硬件升级、银行测试技术保障、产品稳定性和可靠性跟踪、设备的运行管理、操作和技术培训、新产品宣讲等服务。3.3.行业情况行业情况（1）行业发展特点及市场机会 2017 年年度报告 11/131 一是传统现金类自助设备仍有较大发展空间。根据金融时报相关报道，截至 2017 年末，国内 ATM 保有量 96.06 万台，较去年 92.42 万台增长 3.9%，继续保持增长势头，增速有所放缓进入稳定增长阶段，同时市场保有的 ATM 将迎来替代升级，未来国内传统现金类设备市场仍有较大发展空间。二是现金类智能设备需求量巨大。基于提高网点运行效率、节约经营成本、增强营销职能、提高效能、盈利能力和综合竞争力的目标，现金类智能设备需求量巨大。新兴的现金智能设备如现金超柜、高速大额存取款一体机产品需求旺盛，该产品切合了银行“机器解放人”的战略转型要求，有效的将传统必须依赖人工处理的大额现金存取业务转化为客户自助+人工授权相结合的模式，极大提高了业务处理效率，非常有效的释放了柜台压力，切实实现了解放高柜柜员，未来顺应银行网点轻型化转型，减少高柜、减少柜员，该产品会具有更多的市场需求。智能现金终端设备将成为未来现金类自助设备业务的重要支撑点。三是智慧银行网点改造市场规模巨大。全面采用各类支持业务迁移和处理的终端设备之外，银行网点开始改善和加强网点内营销渠道建设。硬件方面以服务机器人、多媒体综合屏、智能茶几、全息投影、体感互动为代表，软件方面以多媒体发布系统、人脸识别系统以及厅堂管理系统为代表，逐渐成为银行进一步深化网点智能化建设的产品和技术需求。诸如智慧柜员机、超级柜台等非现金类自助设备逐步布放至全国，带来采购量的大幅提升。金融自助设备行业进入加速“洗牌”阶段，智慧银行已经成为银行业发展必然趋势，银行网点将利用智能设备、数字媒体和人机交互技术等实现全面智能化，转型成为具有多项功能的综合性网点。届时，具备先进理念、先发经验、自主研发能力的智慧银行综合解决方案的企业将逐步主导市场。（2）竞争态势 一是产品同质化严重，行业内竞争激烈。在竞争中，服务保障能力和产品价格优势成为银行选择厂商的重要依据。市场竞争中价格战惨烈，个别项目甚至是成本与售价倒挂，行业进入微利时代。二是 ATM 行业自身受到新的冲击。伴随网上银行、手机银行、微信支付、支付宝等电子支付渠道的兴起和发展，使用现金的习惯受到一定影响，使用量也受到一定冲击，通过 ATM 设备进行的交易也受到一定影响。电子支付渠道因其自身也有局限性，比如依赖智能终端、依赖支付渠道/平台、需要向平台缴纳费用等等，也会受到部分消费者抵触。报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节 经营情况讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。2017 年年度报告 12/131 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、多年积累的在位优势有利于公司持续稳定发展、多年积累的在位优势有利于公司持续稳定发展 由于金融自助设备尤其是现金类自助设备直接关系到交易的安全性和准确性，银行对设备的品质要求非常高。一般都是由总行统一招标采购，经过严格的资质审查、产品性能测试、招标评标等程序后才能确定入围供应商和产品；入围的供应商数量少并且入围有效期较长。在合作过程中，银行通过对设备和售后服务品质的考察，将进一步建立对优质供应商的信任，往往在新一轮招标采购中会将其作为优先考虑的对象。在金融自助设备国产化进程提速的大背景下，经过多年的市场培育和拓展，公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等银行金融机构，以及电信运营商等企业共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体。广泛而多层次的客户群体，为公司积累了良好的在位优势，品牌影响力及行业地位的持续提升，有利于公司继续保持和扩大市场份额，实现持续稳定发展。根据 金融时报报道,2017 年国产 ATM 厂商主导了国内市场，公司市场占有率持续上升，稳居第二。2 2、公司主要、公司主要产品的核心技术优势有助于公司增强市场竞争力产品的核心技术优势有助于公司增强市场竞争力 公司的主要产品为现金类自助设备和非现金类自助设备，核心技术主要体现在硬件和软件两个方面。硬件核心技术包括机芯核心技术和整机设计及集成核心技术。机芯核心技术包括循环机芯、出钞机芯的设计技术，具体包括高速摩擦出钞技术、钞票传输及检测技术、精密厚度测量技术、一体化大容量钞箱设计技术、抓钞机械手技术、光机电一体化整合技术、精密传动机构设计技术、针对钞票处理动作的复杂逻辑控制技术等。目前，公司已全面掌握上述机芯核心技术，公司自主研发的循环机芯、出钞机芯生产技术已达到中试阶段，其钞票识别率和出钞速度等各项关键指标均表现较好。本次首次公开发行股份的部分募集资金将用于新一代自主机芯的研发和生产项目，未来公司现金类自助设备将可使用自主研发的机芯。软件是公司自助设备的重要核心技术。公司自助设备软件方面均为自主研发，包括机芯驱动软件、基础算法、基于国密算法的应用、基于国产 Linux 操作系统的应用、金融系统解决方案技术等。机芯驱动软件及相关工具研究主要针对不同品牌、型号的机芯模块，开发满足 WOSA/XFS标准及跨平台接口要求的 SP 软件，其主要作用为驱动机芯模块正常运转并控制其相关指令的执行。3 3、成功登陆资本市场，融资渠道进一步拓宽成功登陆资本市场，融资渠道进一步拓宽 成功上市显著提升了公司美誉度和知名度，拓宽了融资平台，为实现主业上下新延伸提供了资本支持，公司将借力资本市场，打造强劲的资金链、科技链和产业链，通过一系列资本运作开2017 年年度报告 13/131 展并购，实现稳健扩张和产业整合，推动建立智慧银行解决方案完善产业体系，有效促进公司在金融科技领域继续深耕，发展新兴技术、打造创新产品、掌握核心部件，不断推出促进金融服务优化变革的产品和方案，使得公司可以继续做大做强。4 4、募投项目的推动落实，产生新的效益增长募投项目的推动落实，产生新的效益增长 新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目、银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目、恒银金融研究院建设项目、营销与服务网络及智能支撑平台建设项目的推动落实，将完善和提升公司组织体系和价值链。同时，在人工智能、机器人领域、互联网支付渠道及终端领域，在人脸识别、语音识别等生物识别领域深挖市场需求，提升研发实力，创造新的供给机会，形成新的产品效益，全面提升企业核心竞争力和市场占有率。5 5、遍布全国的原厂售后服务网络和即时响应能力有效提升了客户满意度、遍布全国的原厂售后服务网络和即时响应能力有效提升了客户满意度 公司建立了 24 小时全天候技术支持服务机构和客户服务应急响应机制，拥有覆盖 31 个省级行政区的客服网络，提供全年（包括节假日）7*24 小时的专人热线电话服务及现场维保服务。公司客服中心下属 7 个区域管理中心，充足的备件供应及物流体系，可随时保证全部设备的备件更换。区域区域 管理中心位置管理中心位置 辐射范围辐射范围 华北区域管理中心 天津 北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东 华东区域管理中心 上海 上海、江苏、浙江、安徽 华中区域管理中心 郑州 河南、湖北、江西 2017 年年度报告 14/131 区域区域 管理中心位置管理中心位置 辐射范围辐射范围 华南区域管理中心 广州 广东、海南、广西、湖南、福建 西南区域管理中心 成都 重庆、四川、贵州、云南、西藏 西北区域管理中心 西安 新疆、陕西、甘肃、青海、宁夏 东北区域管理中心 沈阳 辽宁、吉林、黑龙江 6 6、优秀的研发及自主创新能力为公司保持国产化领先地位提供了有力支持、优秀的研发及自主创新能力为公司保持国产化领先地位提供了有力支持 公司拥有产品研发中心、软件研发中心、博士后科研工作站、信息技术部、移动支付事业部等 5 个研发部门，拥有一支由博士、硕士和研究员、高级工程师等资深专家组成的开放、创新、经验丰富的研发及管理团队，依托公司设立的天津市金融自助设备工程技术中心、企业技术中心以及院士专家工作站等研发机构，拥有配备先进开发试验设备和检测分析仪器的独立研发及试验场所。公司获批成为全国信息技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位，并积极参加标准制定工作，牵头主笔制定和参与起草 8 项国家标准。公司将自主创新视为企业发展的根本动力，自设立以来一直高度重视产品研发和技术储备，持续加大研发投入和核心技术人才的引进及培养。近三年，公司研发投入分别为 6,075.91 万元、6,220.92 万元和 8,033.36 万元，占营业收入的比例分别为 6.66%、5.32%和 5.41%。公司重视产品市场调查、新兴市场跟踪及未来行业的发展分析，研发中心与营销中心的有效衔接，保证了公司研发产品的市场领先地位。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已获专利 179 项、软件著作权 146 项，拥有自主研发的取款、存取款机芯核心技术。同时，公司将序列号识别、人脸识别、指纹、虹膜等先进技术应用到金融自助设备终端，提高了金融自助设备的安全性。智慧银行是银行未来发展的重要趋势，其转型升级的相关智能化设备将成为未来市场新增的主流产品。公司目前已成为农业银行超级柜台、中国银行智能柜台、建设银行和邮储银行智慧柜员机等主要供货商。公司与以上重要客户的合作将促使公司在新兴产品的制造理念、研发技术等方面保持前瞻性地位，为稳固公司行业地位提供有力支持。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，行业市场需求量下降，银行采购意愿趋于保守，产品个性化需求明显。公司为有效应对同质产品以及激烈的竞争压力，积极开拓市场，加强研发创新，提升客户服务，通过降本增效提升盈利力、精益研发提升竞争力，于 2017 年 9 月 20 日登陆上海证券交易所，成为主板市场第一家专注于金融自助设备及解决方案的上市公司，为未来的腾飞插上了资本的翅膀。公司以“硬件+软件+服务”战略定位为统领，融合“内生增长+外延扩张”并举的发展方式，夯实既有优势业务，持续培育新兴业务，形成稳健、长远的发展格局，致力于成为行业领先的“智2017 年年度报告 15/131 慧银行解决方案提供商”。受日益普及移动支付的巨大冲击，金融自助设备行业整体出现了前所未有的困境，市场需求量缩减，设备价格下降等不利因素，公司管理层积极应对，从市场开拓、产品研发、设备维保等方面，精耕细作，深挖潜力，取得了较好的效果。公司突破入围中国银行，实现工、农、中、建、交、邮六大行全部入围，股份制银行入围也显著增多，农信社客户群继续扩大，城商行客户稳步增加。与客户合作进一步深入，在原有合作基础上，扩大了产品供应类型。贯彻落实智慧银行解决方案提供商的市场定位，成功推进以智能柜台、大额高存为典型的智慧银行产品入围，有力促进公司发展成为金融自助设备行业智慧银行建设领军企业。现金类设备和非现金类设备市场占有率位居国内第二。公司积极开拓港澳台及国际市场，台湾三商批量供货，伊朗、孟加拉国测试、试用，签署印度、尼日利亚市场代理协议。公司率先定位为智慧银行解决方案提供商,并进行了一系列的产品和技术创新,研发了大量的软硬件产品,帮助银行提升运营效率,让其客户在任何时间、任何场合,都能够享受到智能化和高效、便捷的金融服务。公司先后推出了高速大额存取款一体机、中行智能柜台、建行智能引导分流设备、邮储 ITM、浦发 VTM、广发智慧柜台、平安银行 CTM 等多款多功能金融产品，形成了完备的产品体系，为传统银行向智慧银行转型升级，在现金类、非现金类、支付安全类等方面提供了全方位的智能产品、技术和服务，充分适配了银行的个性业务需求。报告期内，公司获批成为全国信息技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位，并积极参加标准制定工作，牵头主笔参与起草和制定 8 项国家标准。公司成立了国内首个 ATM 行业非公企业党委，坚持抓实“四融四助”企业党建观，使党建工作成为企业价值链上的重要环节，形成了党建强、发展强的良好局面。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度，公司实现营业收入 148,415.53 万元，同比增长 26.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,921.25 万元，同比增长 3.69%；公司总资产 233,271.31 万元，同比增长 25.89%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,484,155,291.00 1,168,731,972.09 26.99 营业成本 978,291,188.90 730,069,313.59 34.00 销售费用 232,459,942.40 194,424,805.74 19.56 管理费用 124,781,189.01 103,087,517.52 21.04 财务费用 4,728,473.59 17,767,772.10-73.39 经营活动产生的现金流量净额 214,661,149.07 95,381,281.89 125.06 投资活动产生的现金流量净额-540,516,353.39-1,904,925.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 416,881,097.81 47,624,865.98 775.34 研发支出 80,333,565.09 62,209,208.84 29.13 2017 年年度报告 16/131 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因：报告期内，公司营业收入较上年同期增长 26.99%，主要原因是公司借助银行网点向智慧柜员转型升级的机会，实现了智能自助设备的销售快速增长，并且公司现金类设备的销售也保持了稳步增长等原因综合影响所。营业成本变动原因系报告期营业成本较上年同期增长 34.00%，主要是由于收入总额增加，营业成本也同比增加影响所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 1,356,700,959.98 908,259,840.76 33.05 25.24 32.71 减少3.77个百分点 服务业 127,284,864.19 69,885,562.02 45.10 50.04 54.68 减少1.65个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）现金类自助设备 846,402,956.27 525,844,643.49 37.87 5.46 8.00 减少1.46个百分点 其 中：ATM 31,407,789.78 20,516,290.66 34.68 5.16 6.18 减少0.63个百分点 CRS 814,995,166.49 505,328,352.83 38.00 5.47 8.08 减少1.49个百分点 非现金类自助设备 422,137,247.35 330,525,043.76 21.70 126.22 142.01 减少5.11个百分点 移动支付产品 5,431,760.55 3,151,575.83 41.98-67.67-73.96 增加 14个百分点 设备配件 82,728,995.81 48,738,577.68 41.09 6.96-0.19 增加4.22个百分点 服务及软件 127,284,864.19 69,885,562.02 45.10 50.04 54.68 减少1.65个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,476,111,977.42 972,371,060.07 34.13 27.04 34.64 减少3.53个百分点 国外 7,873,846.75 5,774,342.71 26.66-19.06-21.84 增加2.61个百分点 2017 年年度报告 17/131 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 148,398.58 万元，比上年同期增长 27.03%，其中：现金类自助设备营业收入 84,640.30 万元，比上年同期增长 5.46%，主要系该类设备销售结构变化所致。非现金类自助设备营业收入 42,213.72 万元，比上年同期增长 126.22%，主要系银行智慧银行转型升级过程中智能自助设备市场需