603677_2017_奇精机械_2017年年度报告_2018-03-12.pdf

2017 年年度报告 1/148 公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司奇精机械股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 二零一八年三月十三日二零一八年三月十三日 2017 年年度报告 2/148 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人汪永琪汪永琪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐洪唐洪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蒋文霞蒋文霞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案：以公司2017年末的总股本140,177,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增4股。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，包括原材料价格波动风险、市场竞争风险、客户相对集中风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/148 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 2017 年年度报告 4/148 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 奇精机械、本公司、公司 指 奇精机械股份有限公司 奇精控股、控股股东 指 宁波奇精控股有限公司 实际控制人 指 汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏 榆林金属 指 宁波榆林金属制品有限公司 安徽奇精 指 安徽奇精机械有限公司 博思韦 指 博思韦精密工业（宁波）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 国信证券股份有限公司 上年、去年、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 5/148 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 奇精机械股份有限公司 公司的中文简称 奇精机械 公司的外文名称 Qijing Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Qijing Machinery 公司的法定代表人 汪永琪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶鸣琦 钟飞、田林 联系地址 浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号 浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号 电话 0574-65310999 0574-65310999 传真 0574-65303768 0574-65303768 电子信箱 irqijing- irqijing- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁海县跃龙街道气象北路289号 公司注册地址的邮政编码 315600 公司办公地址 浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号 公司办公地址的邮政编码 315601 公司网址 www.qijing- 电子信箱 irqijing- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奇精机械 603677 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 俞佳南、阮飘飘 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 季诚永、张炜 持续督导的期间 2017 年 2 月 6 日-2019 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/148 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,292,260,482.23 1,117,591,684.99 15.63 1,260,207,500.44 归属于上市公司股东的净利润 100,093,667.17 88,175,428.13 13.52 77,256,799.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,548,056.05 79,864,563.35 18.39 73,534,315.05 经营活动产生的现金流量净额-64,273,075.42 113,373,717.66-156.69 162,264,880.64 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 887,331,429.09 457,016,972.51 94.16 384,241,544.38 总资产 1,393,073,475.27 906,487,653.64 53.68 896,449,115.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.75 0.86-12.79 0.76 稀释每股收益（元股）0.75 0.86-12.79 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.71 0.78-8.97 0.72 加权平均净资产收益率（%）12.02 21.16 减少9.14个百分点 22.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.35 19.16 减少7.81个百分点 21.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司股本变化情况：公司于 2017 年 2 月 6 日上市，首次公开发行 2,000 万股，总股本由 6,000万股增加至 8,000 万股；2017 年 5 月 26 日，公司实施了 2016 年度利润分配方案，以 8,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 7 股，转增后总股本由 8,000 万股变更为 13,600 万股；2017年9月5日，公司完成限制性股票授予登记，授予激励对象限制性股票417.74万股，总股本由13,600万股增加至 14,017.74 万股。基本每股收益等主要财务指标按公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的要求计算和填报。经营活动产生的现金流量净额同比下降 156.69%，主要系本期应收票据、存货增加。归属于上市公司股东的净资产同比增长 94.16%，主要系公司 2017 年首次公开发行股票及2017 年度盈利所致。总资产同比增长 53.68%，主要系公司 2017 年首次公开发行股票、授予限制性股票及 2017 年度盈利所致。2017 年年度报告 7/148 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 282,633,071.11 339,344,253.44 290,237,212.75 380,045,944.93 归属于上市公司股东的净利润 18,457,454.36 28,469,481.78 23,187,832.76 29,978,898.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,330,594.97 27,139,304.15 21,451,383.72 27,626,773.22 经营活动产生的现金流量净额-50,581,691.10-57,913,421.26 12,958,083.27 31,263,953.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 386,593.64 5,583,069.86 483,071.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,965,031.42 3,800,869.04 4,773,948.62 委托他人投资或管理资产的损益 2,862,294.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-502,357.39 839,100.24 899,149.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-233,962.31 -1,305,896.35-1,407,395.69 所得税影响额-931,988.76 -606,278.01-1,026,288.95 合计 5,545,611.12 8,310,864.78 3,722,484.49 2017 年年度报告 8/148 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期结售汇业务 0 0 190,022,449.30-502,357.39 合计 0 0 190,022,449.30-502,357.39 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/148 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务、主要产品及用途 本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下：产品分类产品分类 主要用途与客户群体主要用途与客户群体 家电零部件 洗衣机离合器 全自动波轮洗衣机的核心部件 洗衣机零部件 包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件，滚筒洗衣机零配件等 洗碗机零部件 包括铰链等洗碗机零部件 汽车零部件 包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要用于汽车发动机、变速箱以及工程机械液压系统 电动工具零部件 包括轴类、缸套、工具手柄等零部件，主要用于组装专业级电动工具（二）经营模式 1、销售模式 公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如海尔、惠而浦、三星、博世、松下、TCL、海信、创维、牧田、喜利得等。公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。2、采购模式 公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在合格供应商名录中选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。3、生产模式 公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。（三）行业情况 目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于 2017 年年度报告 10/148 家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。1、家用电器制造业 家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)发布的2017年全球大型家用电器调查数据报告显示，因 2017 年全球经济持续温和复苏，提升消费者消费信心，市场需求呈现扩张态势，较去年同时期，全球大部分品牌均呈现稳中有升的态势，其中，中国海尔以 10.5%的品牌份额位列榜首。2、汽车零部件制造业 汽车零部件产业作为整个汽车产业链的中上游，它是整个汽车产业的基础。过去 30 年，以欧美日为代表的全球性汽车产业为应对日益激烈的市场竞争，不断提高汽车安全、环保和节能要求，以突飞猛进的高新技术，削弱不断上升的汽车产品生产成本的影响，从而逐步形成一个新型的汽车产业零整格局。整车企业对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较，择优采购，改变了只局限于采用公司内部零部件产品的做法，而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给公司内部的整车企业。全球采购导致零部件制造从整车企业中剥离出来，独立面对市场。整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度，同时也为零部件制造商创造了更为广阔的市场空间和更为公平的竞争环境。随着全球汽车产业的发展，全球汽车零部件产业也迅速发展壮大，造就了博世（德国）、电装（日本）、大陆（德国）、江森自控（美国）、爱信精机（日本）等进入财富世界 500 强的全球著名汽车零部件企业。作为全国最大的汽车市场，世界各大汽车巨头纷纷把中国汽车市场作为重点，或通过不断引进新产品，或通过继续投资建厂，不断提升中国在其全球产业链战略布局中的地位，为汽车零部件行业提供了良好的发展机遇。3、电动工具制造业 电动工具行业属于先进装备制造业，服务于先进制造业，被广泛应用于航天航空、高铁建设、船舶制造、汽车产业等先进装备制造业领域以及建筑道路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产领域。国内的高端电动工具市场常年为德国博世、日本牧田、日本日立、瑞士喜利得等外资品牌巨头紧紧把持。从全球电动工具行业来看，智能电动工具将成为未来发展的主流。中国正在进行的工业升级、基础设施建设，都给电动工具行业造就了一个前所未有的市场和发展机遇。我国电动工具的潜在内需市场空间广阔，发展前景可观。2017 年年度报告 11/148 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售，始终围绕“专业化、集约化”的经营宗旨，大力推进技术创新、管理创新，不断完善产品结构，提升产品性能，优化现有生产工序体系，提高生产效率，不断提升“奇精”品牌影响力，实现全面可持续发展，推动公司健康、快速、持续发展。2017 年度公司实现销售收入 12.92亿元，净利润 1 亿元，主要得益于公司持续坚守以下几方面优势：（一）客户资源优势 洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件行业准入门槛较高，但一旦双方建立合作关系，客户往往不会轻易变更供应商。经过多年发展，公司在产品质量、技术含量、供货能力、商业信誉等方面逐步获得了市场的认可。目前，公司已与多家国内外知名的洗衣机、电动工具生产商及汽车零部件一级供应商建立了稳定的合作关系，还获得了部分客户特定系列产品的独家供应商资格。（二）产品质量优势 公司自成立以来始终高度重视产品质量管理，以创建一流的洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件供应商为目标，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在采购环节、生产环节、销售环节实施了完备的质量检验程序，以确保产品质量的稳定性和一致性。公司配置了先进的检测设备，并根据市场最新技术要求和产品实际情况自主研发部分专用检测设备，建成了洗衣机离合器摆杆强度测试实验室、噪音检测实验室，以确保产品质量，实现产品性能符合客户要求的目标。（三）技术工艺优势 公司自成立以来，高度重视新技术的研发投入，通过经验总结和产品创新，掌握了多项核心技术，在行业内具有一定的技术工艺优势。公司掌握的关键性技术包括但不限于金属材料冷锻造技术、钣金件冲压技术、组合夹具技术、模具开发技术等。（四）快速供货保障优势 大型家电制造企业、电动工具制造企业对零部件的需求较大，质量标准较高、交货期较紧，在特殊情况下甚至要求供应商三至五天内实现交货，对合作供应商的生产能力、响应速度提出了较大挑战。公司作为国内主要的洗衣机离合器供应商、规模较大的电动工具零部件供应商，拥有强大的技术研发能力、较完整的生产流水线，能够迅速研发、设计出不同规格型号、不同安全认证等标准的产品，及时满足客户需求，在一定程度上提升了客户对公司的依赖性。（五）规模优势 十多年来，公司生产规模不断扩大，供货能力持续增强，已成为行业内规模较大的洗衣机离 2017 年年度报告 12/148 合器等家电零部件及电动工具零部件生产厂商之一。洗衣机离合器方面，2017 年度，公司洗衣机离合器销量为 851 万台；电动工具零部件方面，公司目前拥有级进模冷镦机、车铣复合机床、数控车床等设备数百余台，可生产多种类符合客户需求的电动工具零部件，2017 年销量超过 2000万件；汽车零部件方面，公司生产规模也在逐步扩大，2017 年销量超过 870 万件。随着募投项目的逐渐投产，公司生产规模将进一步壮大。（六）产品种类齐全优势 洗衣机、电动工具零部件品种繁多，组装程序复杂，能否提供多品种、多规格的零部件，成为洗衣机和电动工具整机生产商，尤其是知名企业在选择供应商时考虑的重要因素。公司凭借较先进的生产设备和多年的技术积累，采用柔性生产模式，能够快速有效地转换生产产品品种，实现多品种批量供货。2017 年年度报告 13/148 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司积极开拓新客户、新项目，大力拓展海外市场，同时加强内部经营管理，提升经营效率，优化产品结构，虽然受到原材料价格涨价等不利因素影响，整体仍然取得较好业绩，收入和利润实现双增长。（一）业务拓展取得显著成效，特别是海外市场得到迅速增长。报告期内，公司积极拓展新业务和新客户，取得显著成效。家电零部件：离合器业务，国内客户海信、中山威力、韩电，以及海外客户三星、越南海尔等增长迅速，新增惠而浦（美国）、海尔、杭州松下、台湾三洋、IFB 印度等大客户。其中惠而浦（美国）新项目 2017 年 10 月开始量产，2018 年将释放产能，并有三款项目正在开发中；海尔六款新项目均已完成小批测试，预计 2018 年 4 月逐步量产；三星一款新项目预计 2018 年 4 月量产；上述业务为 2018 年业务增长提供保障。新增铝压铸产品，实现在滚筒洗衣机项目上的突破，2017年新增惠而浦（中国）、杭州松下、海信、吉德等客户，已实现部分产品批量供货，并有新产品正在合作开发中。汽车零部件：新增 BW 等两家知名汽车零部件一级供应商的发动机零部件和工程机械零部件业务，全年汽车零部件业务销售收入同比增长近 40%。随着公司前期与 HUSCO、博格华纳、舍弗勒等公司的合作项目陆续确定，未来五年内，公司汽车零部件的需求将逐年增长。伴随公司可转债募投项目顺利实施，预计 2019 年达产，产能将大幅提高。根据公司现有的定点项目计划（汽车零部件定点项目计划未来将转化为订单，具体份额不会出现较大波动），2019 年当年仅两家主要客户的采购数量就超过 1,700 万件，采购金额超过 13,000 万元。未来公司计划将汽车零部件作为公司第二主业进行拓展。电动工具零部件：全球前十大电动工具生产商中已有 6 家是公司客户，包括牧田、博世、喜利得、日立工机、麦太保、松下。目前公司已是牧田最大的金属切削加工供应商。2017 年牧田新增钣金业务以及新项目实现批量供货，电动工具业务收入同比增长超过 10%。（二）募投项目逐步落实，公司产能逐步释放。截至本报告期末，年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目累计投入金额已超过投资总额的 75%。公司在购置新设备和组装线后，逐步淘汰了部分能耗高、工序复杂、自动化程度低的设备，经过生产设备更新，公司 2017 年度洗衣机离合器产能合计约为 800 万套，预计 2018 年下半年该募投项目新增产能 400 万套完全达产并淘汰部分旧设备后，公司洗衣机离合器合计年产能约为 950 万套。年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目累计投入金额已超过 56%。该项目厂房位于梅桥新厂区，目前已完成厂房主体工程，进入室内装修阶段，预计 2018 年 4 月左右能投入使用，后续 2017 年年度报告 14/148 还将根据订单情况逐步增加新设备，以满足生产需要。（三）信息化运用取得阶段性成果，提高公司生产和管理效率。公司已导入和实施了 OA（办公自动化）、PLM（产品全生命线管理系统）、SAP（企业资源管理）、SPC（过程质量管理系统）、MES（数字化车间系统）等 5 大信息管理系统，信息化运用深度上走在前列，其中，离散型的数字化车间走在国家试点前沿，荣获市信息化先进单位、市两化融合试点单位，现已成功申报国家级两化融合体系贯标企业，目前宁波也只有 7 家通过。各种信息化工具的使用，有效提高公司生产和管理效率。（四）第一期股权激励计划授予完成，完善长效激励机制。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效的将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司于 2017 年 6 月推出了第一期限制性股票激励计划。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 8 月 31 日为授予日，授予 111 名激励对象 417.74 万股限制性股票。公司已于 2017年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第一期限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作。（五）启动可转债项目，为公司进一步做大做强奠定基础。根据公司发展需要，公司择机启动了可转债项目，拟募集不超过 3.3 亿元资金，用于“年产 2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目”、“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”和“年产 270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”。其中 2.1 亿元用于汽车零部件项目，符合公司将汽车零部件业务作为第二主业进行拓展的战略方向，同时拓展滚筒洗衣机项目有利于公司应对消费升级的影响，增强公司抗风险能力。报告期内，公司被评为韩国三星“最佳合作伙伴”、TCL“战略供应商”、东菱威力“战略合作供应商”、创维“三好供应商”等；公司还获得了“浙江省企业技术中心”、“两化融合贯标认证企业”、“宁海县纳税十强”等称号。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 129,226.05 万元，同比增长 15.63%；实现利润总额 12,880.14万元，同比增长 9.71%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,009.37 万元，同比增长 13.52%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,292,260,482.23 1,117,591,684.99 15.63 营业成本 1,023,111,089.51 883,828,817.63 15.76 销售费用 19,873,195.51 20,123,433.31-1.24 2017 年年度报告 15/148 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）管理费用 110,229,960.31 80,309,669.71 37.26 财务费用 8,074,790.02 10,110,010.84-20.13 经营活动产生的现金流量净额-64,273,075.42 113,373,717.66-156.69 投资活动产生的现金流量净额-213,122,749.22-44,015,622.35-384.20 筹资活动产生的现金流量净额 358,965,065.56-83,965,896.05 527.51 研发支出 48,760,996.31 23,778,203.09 105.07 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，面对原材料价格上涨和市场竞争的双重压力，公司加强内部管理、优化产品结构、完善工艺流程、改善产品质量，提高整体经营效率，使得整体毛利率保持稳定。报告期内，公司家电零部件、电动工具零部件、汽车零部件销售收入同比均实现增长，特别是汽车零部件销售收入同比增长 39.34%。另外，公司海外业务拓展顺利，销售收入同比增长 63.38%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电气机械和器材制造业 1,271,834,062.81 1,006,577,622.88 20.86 14.90 14.78 增加 0.08 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）家电零部件 1,025,111,590.45 841,045,624.11 17.96 14.36 15.32 减少 0.68 个百分点 电动工具零部件 156,443,444.12 106,042,880.00 32.22 11.58 8.38 增加 2.00 个百分点 汽车零部件 85,705,881.61 58,392,157.08 31.87 39.34 26.95 增加 6.65 个百分点 其他 4,573,146.63 1,096,961.69 76.01-47.95-70.75 增加 18.71 个百分点 合计 1,271,834,062.81 1,006,577,622.88 20.86 14.90 14.78 增加 0.08 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 973,398,532.93 789,089,473.13 18.93 5.32 5.10 增加 0.17 个百分点 境外 298,435,529.88 217,488,149.75 27.12 63.38 72.45 减少 3.83 个百分点 合计 1,271,834,062.81 1,006,577,622.88 20.86 14.90 14.78 增加 0.08 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司新增 BW 等两家知名汽车零部件一级供应商的发动机零部件和工程机械零部件业务，使得公司汽车零部件业务实现大幅增长；“其他”营业收入同比减少 47.95%，主要系公司模具开发、热处理加工业务收入减少 421.23 万元。报告期内，三星、越南海尔等境外客户的销售实现大幅增长，同时新增惠而浦（美国）、台湾三洋、IFB 等境外客户，使得公司境外收入同比增长 63.38%。2017 年年度报告 16/148 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）家电零部件：洗衣机离合器 845.56 851.81 49.69 16.86%17.92%-11.17%洗衣机零部件 4,026.03 3,526.38 1,476.34 19.75%-5.62%51.16%洗碗机零部件 1,195.95 1,257.61 418.80-68.32%-68.19%-12.83%电动工具零部件 2,070.18 2,050.99 271.24 23.58%20.25%7.62%汽车零部件 924.04 879.58 132.31 40.24%34.50%50.61%产销量情况说明 上表所述洗衣机离合器单位为：万台；其余产品单位为：万件。公司用于组装洗衣机离合器等产品的自用零部件生产量未计算在内。洗碗机零部件产销量同比减少 68%左右，主要系美的洗碗机零部件业务减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电气机械和器材制造业 直接材料/直接人工/制造费用 1,006,577,622.88 100.00 876,939,257.22 100.00 14.78 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 家电零部件 直接材料/直接人工/制造费用 841,045,624.11 83.55 729,342,803.45 83.17 15.32 电动工具零部件 直接材料/直接人工/制造费用 106,042,880.00 10.53 97,848,002.11 11.16 8.38 汽车零部件 直接材料/直接人工/制造费用 58,392,157.08 5.80 45,997,713.27 5.25 26.95 其他 直接材料/直接人工/制造费用 1,096,961.69 0.11 3,750,738.39 0.43-70.75 合 计 1,006,577,622.88 100.00 876,939,257.22 100.00 14.78 成本分析其他情况说明 适用 不适用 “其他”主要成本同比减少 70.75%，主要系公司模具开发、热处理加工业务收入减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 72,579.34 万元，占年度销售总额 56.16%；其中前五名客户销售额中关联 2017 年年度报告 17/148 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 23,709.32 万元，占年度采购总额 24.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2017 年 2016 年 同比增减 销售费用 19,873,195.51 20,123,433.31-1.24%管理费用 110,229,960.31 80,309,669.71 37.26%财务费用 8,074,790.02 10,110,010.84-20.13%情况说明：报告期内，公司管理费用较上年同期增长 37.26%，主要原因系本期研发投入增加。报告期内，公司财务费用较上年同期下降 20.13%，主要原因系本期银行贷款减少和应收票据贴现减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 48,760,996.31 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 48,760,996.31 研发投入总额占营业收入比例（%）3.77 公司研发人员的数量 218 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.62 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比例计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收 入。研发人员数量占公司总人数的比例计算中，总人数的计算口径为报告期末公司（含控股子公 司）合计人数。报告期内，公司持续加大研发创新力度，研发投入相应增加。4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额-64,273,075.42 113,373,717.66-156.69%投资活动产生的现金流量净额-213,122,749.22-44,015,622.35-384.20%2017 年年度报告 18/148 筹资活动产生的现金流量净额 358,965,065.56-83,965,896.