603188_2017_亚邦股份_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

2017 年年度报告 1/177 公司代码：603188 公司简称：亚邦股份 江苏亚邦染料股份有限公司江苏亚邦染料股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许芸霞许芸霞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张卫锋张卫锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴彩虹吴彩虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计28,800,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2017 年年度报告 4/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、亚邦染料、亚邦股份 指 江苏亚邦染料股份有限公司 亚邦集团 指 亚邦投资控股集团有限公司及其前身亚邦化工集团有限公司 羚锐制药 指 河南羚锐制药股份有限公司 临江化工 指 常州市临江化工有限公司 安徽亚邦 指 安徽亚邦化工有限公司 亚邦进出口 指 江苏亚邦进出口有限公司 华尔化工 指 江苏华尔化工有限公司 赛科公司 指 连云港市赛科废料处置有限公司 供热公司 指 连云港亚邦供热有限公司 亚邦制酸 指 连云港亚邦制酸有限公司 江苏道博 指 江苏道博化工有限公司 佳麦化工 指 江苏佳麦化工有限公司 仁欣环保 指 江苏仁欣环保科技有限公司 江南银行 指 江苏江南农村商业银行股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏亚邦染料股份有限公司 公司的中文简称 亚邦股份 公司的外文名称 JIANGSU YABANG DYESTUFF.,LTD 公司的外文名称缩写 YA BANG 公司的法定代表人 许芸霞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张丽娜 强梦婷 联系地址 江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号 江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号 电话 0519-88316008 0519-88316008 传真 0519-88231528 0519-88231528 电子信箱 2017 年年度报告 5/177 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号 公司注册地址的邮政编码 213163 公司办公地址 江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号 公司办公地址的邮政编码 213163 公司网址 电子信箱 ?四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚邦股份 603188 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 14 幢 19 楼 签字会计师姓名 常桂华、王兆钢 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 无 签字的保荐代表人姓名 无 持续督导的期间 无 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减2015年 2017 年年度报告 6/177 (%)营业收入 2,435,577,593.69 2,287,515,519.55 6.47 2,290,314,306.74 归属于上市公司股东的净利润 500,707,872.47 655,394,642.27-23.60 665,946,763.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 482,049,366.15 653,640,101.80-26.25 658,809,955.37 经营活动产生的现金流量净额 516,296,672.54 550,475,668.96-6.21 361,497,527.40 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,676,071,446.59 3,461,842,517.22 6.19 3,094,623,335.76 总资产 4,495,563,743.96 4,208,017,309.36 6.83 4,082,255,228.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.8693 1.1378-23.60 1.1562 稀释每股收益（元股）0.8693 1.1378-23.60 1.1562 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.8369 1.1348-26.25 1.1438 加权平均净资产收益率（%）14.03 19.99 减少5.96个百分点 23.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.51 19.94 减少6.43个百分点 22.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/177 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项 目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 632,365,036.19 601,730,425.31 640,822,979.91 560,659,152.28 归属于上市公司股东的净利润 178,770,205.30 138,639,063.32 135,337,317.61 47,961,286.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 178,826,114.23 141,064,666.21 136,769,606.49 25,388,979.27 经营活动产生的现金流量净额 65,182,047.24 126,069,478.83 170,211,031.79 154,834,114.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-22,697,365.64 汪 1-9,016,358.46-21,878,106.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,965,028.00 注 2 5,696,629.52 6,291,384.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 472,183.56 注 3 6,773,602.82 21,602,799.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 2017 年年度报告 8/177 公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,569,754.85 注 4-740,780.09 2,968,883.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,011,446.69 14.95-473,823.88 所得税影响额-2,662,541.14 -958,568.27-1,374,328.83 合计 18,658,506.32 1,754,540.47 7,136,808.02 注1：固定资产处置收益为4,897.44元，固定资产报废处置损失为22,702,263.08元。注2：其中铜陵县政府对子公司安徽亚邦化工有限公司整体搬迁补偿收入1,806,728.00元，收到的其他政府补助利得2,158,300.00元。注 3：理财产品收益。注 4：江苏道博未完成业绩承诺，原股东的业绩补偿款为 39,332,774.00 元。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事染料及染料中间体的销售与服务，是国内蒽醌结构染料生产专家工厂；公司于2017年8月份收购了江苏佳麦化工有限公司51%股权，新增了苯甲酰氯等专用化学品的经营业务。染料业务和专用化学品业务均从原材料采购开始，通过自有装备生产各类染料、染料中间体和专2017 年年度报告 9/177 用化学品，按市场需求和订单生产。销售模式分国内和国外两个市场，国内主要以向经销商销售为主，向终端客户销售为辅的模式，国外主要销售给终端客户，国外销售约占 25%，具有完整的、先进的产供销及服务体系。公司主要营收和利润来自染料业务，蒽醌结构染料自 2013-2014 年间销量和收入快速上涨后，销量和价格均至高位。蒽醌结构染料主要分为蒽醌结构分散染料和还原染料，相对于染料行业龙头偏重的偶氮染料和活性染料来讲，市场参与者较少，公司市占率更高，影响更大。2015-2016年间偶氮染料和活性染料销量和价格产生了大幅波动，公司在蒽醌结构分散染料上通过保价限量策略维持了蒽醌结构分散染料的价格在高位，2017 年价格略有回落。蒽醌结构还原染料市场相对较小，公司主要采用积极的市场策略提高市占率，价格维持在低位，参与蒽醌结构还原染料市场竞争的对手逐步减少。二、二、报告期内公司主要报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析第二小节主要经营情况中的资产及负债情况相关说明 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品纵向一体化+园区循环经济，成本优势明显 公司打造了“原材料-中间体-商品”的纵向一体化线路，形成了完整的产业链。公司利用基础化工原料合成生产染料中间体，并用于蒽醌结构分散染料和还原染料生产。公司生产过程中所需的关键中间体 1-氨基蒽醌、3-溴苯酮、3,9-二溴苯酮等均是自产自用，具有完整的产品链自我配套体系，而国内外与公司生产同类型产品的企业，其生产过程中所需的关键中间体主要依靠市场采购，与这些企业相比，公司在产品生产控制、产品质量稳定性方面以及生产成本控制方面有着明显的优势。此外，公司的生产基地全部集中到连云港市化工园区，内部资源利用率大大提高，实现了产量规模化优势和市场龙头地位。公司大力发展园区循环经济，取得了明显的经济效益。公司对生产过程中使用的溶剂，如邻二氯苯、DMF、DMI、二氯乙烷、氯苯、硝基苯、苯酚、溴素、氨水等均采用先进的回收工艺和回收设备，溶剂回收率均达到国际先进水平，其中，DMI的回收率在 96%以上；对硫代硫酸钠、二氧化锰、盐酸、氨水、硫酸钾、亚硫酸钠、元明粉等有价值物质进行回收利用，开发了溴、铜等物料的回收循环利用工艺和特定的硫酸浓缩回收工艺；对硫酸、氢氧化钾、氢氧化钠等资源进行多次梯度使用，同时通过工艺改进，保证了部分物料的直接循环利用，如在重要中间体苯绕蒽酮合成过程中母液硫酸回收利用等；对生产过程中的余热进行再次利用，把锅炉尾气余热、反应釜加热余热、母液浓缩二次蒸汽等再次利用到加热物料、干燥物料等生产过程中，大大降低了生产过程中的总体能耗；对生产过程中使用的易挥发溶剂、2017 年年度报告 10/177 每步反应过程中产生的气体都进行了多级降膜吸收塔吸收，明显降低了原材料的消耗，同时回收产生的溶液均作为产品销售或自身消化。公司硫酸业务为园区其他企业进行硫酸配套，运输半径小，综合成本低；硫磺制酸副产大量蒸汽，与公司热电项目进行并网销售给园区企业，提高了项目综合收益。2017 年底，公司热电项目已经投入试生产，为园区节能降耗的重大公用项目。报告期内，公司参股的园区内江苏仁欣环保科技有限公司是专业废酸再利用公司，废酸参与下游产品反应，减少排放，循环利用。报告期内，公司收购了江苏佳麦化工有限公司，能够耗用大量氯碱副产品氯气，资源得到充分利用，并降低下游产品生产成本。2、技术研发优势 创新是企业发展之魂，技术创新是公司立足之本。公司多年来始终坚持走科技创新之路，借助省级企业技术中心、江苏省蒽醌型染料工程技术研究中心，以及江苏省企业研究生工作站等研发创新平台，持续加强研发投入，加强与科研院所的合作，承担多项省、国家科技支撑项目，以及省成果转化项目。依靠企业内部科技人员，遵循“节能减排、资源共享”的理念，以清洁生产、循环经济为目标，大力发展新技术、高附加值产品的研发，从工艺设计、公用工程、设备设计到产业化生产技术坚持绿色环保，从源头削减污染。通过引进先进技术并结合自有技术再研发，使现有装置及新建装置的工艺技术都能位居同行业先进水平，形成难以复制的差异化竞争优势。3、环保优势 公司高度重视环保治理，是国家染料工业废水治理标准起草单位。公司历年来注重环保投入，报告期内，公司组织力量，持续在废酸综合利用、废气粉尘治理、废水治理等方面进行了技术攻关，组织研发了多项新环保技术，突破了关键中间体的废水治理技术；连云港赛科废料处置有限公司产能扩大，成为园区固废处置中心，取得较好的经济效益和社会效益。公司长期关注行业的可持续发展，非常重视产品的生态环保指标的合规性。报告期内公司在产品的绿色、生态、环保指标的检测技术攻关上加大投资，建立先进的生态指标检测实验室和相关技术团队，为公司生产绿色、生态、环保产品保驾护航。公司主要产品都完成了 ECO-Passport的认证工作，产品使用于客户染整加工后的纺织品完全符合国际生态研究和检验协会颁布的 Oeko-Tex Standard100 的类标准要求，主要产品同时也完成天祥的绿叶论证工作，给客户提供安全、环保、放心的产品。公司作为纺织供应链绿色制造产业创新联盟的发起成员单位，积极主动展开同 ZDHC 有害化学物质零排放的品牌商联盟的零排放组织合作，对产品持续改进。4、应用服务优势 公司应用服务紧跟市场，按区域化和产品系列化组建团队；报告期内公司对接国际染料知名产商，共同参与和消化吸收商品化应用服务技术，掌握了国际先进的染料商品化应用技术和产品开发能力。基于蒽醌染料出色的染色性能，公司开发高端系列化产品，进入高端的细分化终端客户市场，提高产品附加值、提高公司品牌的市场知名度。2017 年年度报告 11/177 公司持续加大高端商品染料的研发和推广，高品质的系列化产品具有明显的经济和社会效益：高升华牢度、高水洗牢度的产品减少客户水洗次数，显著减少用水量和废水排放量，减少蒸汽使用量及二氧化碳的排放量；超细纤维系列高牢度染料在解决客户深色性和提高日晒牢度问题上也取得了较大突破，在高日晒牢度系列产品进入高端产品市场，汽车内饰织物、高端家纺及户外产品中，很受客户欢迎；还原染料确保了军用迷彩系列、高牢度工装系列的染色质量。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会、管理层高度重视国家对染料行业不断提高的环保和安全监管标准和倒逼染料企业转型升级的产业政策，公司将环保和安全视为企业健康发展的第一生命力，环保和安全技改项目推进较快，资源循环项目开始产生效益，公司在蒽醌染料业内的核心竞争力加强，市场地位不断巩固。2017 年行业内安全、环保不达标企业逐步退出，上游化工原料涨幅明显，生产成本上升，公司通过主动限产来确保安全和环保的技改项目的如期推进。报告期内，公司实现营业收入 2,435,577,593.69 元，与去年同期 2,287,515,519.55 元相比，增长 6.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 500,707,872.47 元，与去年同期 655,394,642.27元相比,下降 23.60%。报告期内主要工程推进顺利，进展如下：制酸项目一期投入生产：30 万吨/年硫磺制酸项目，同时建设 1 台 6MW 抽凝式汽轮发电机组及配套附属设施，利用 30 万吨/年硫磺制酸项目余热资源进行发电、供热，机组年运行 7200h。本项目可实现年平均发电量为 4320 万 kwh，年供电量约为 3801.6 万 kwh，年供热量 487458GJ。本项目按照“自发自用、余电上网”的原则进行接入，除满足项目本身的用电需求外，多余电量将向上级电网进行输送。报告期内，项目于 2017 年 4 月份达产。制酸二期项目为 5 万吨/年氯磺酸，工程投资预算 3000 万元，已于 2017 年 8 月份开始投资，预计 2018 年 6 月份投入生产。氯磺酸的投产后将进一步完善企业产品线，提升硫酸类产品的附加值，使企业产品由低端走向中高端；同时丰富的产品线也有利于企业应对市场风险。园区热电联产项目开始试生产：该项目是公司的募投项目，项目计划新建 3 台 130t/h 高温高压循环流化床锅炉和 2 台 15MW 背压式汽轮发电机组及相应辅助配套设施，投资包含各主要工艺系统、热网、接入系统，预计总投资：41,037.75 万元。热电联产项目一期二炉一机已投入试生产，工程已经累计完成投资 3.48 亿元。于 2018 年 3 月份达产，项目达产后，预计年均营业收入2.98 亿元，净利润 7,600 万元，内部收益率 33.58%，总投资收益率 29.56%，投资回收期 4.43 年，具有较好的经济效益。2017 年年度报告 12/177 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期,公司实现营业收入 243,557.76 万元，比上年同期增加了 6.47%；实现营业利润59,062.23 万元，比上年同期减少了 22.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 50,070.79 万元，比上年同期下降了 23.60%。报告期末公司资产总额 449,556.37 万元，比上年末增加 6.83%；负债总额 72,575.12 万元，资产负债率为 16.14%，比上年末减少了 0.5 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为367,607.14 万元，比上年末增加 6.19%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表利润表及现金流量表相关科目变动分析表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,435,577,593.69 2,287,515,519.55 6.47 营业成本 1,315,038,364.19 1,114,068,251.53 18.04 销售费用 58,834,892.97 53,958,710.73 9.04 管理费用 364,856,965.73 334,304,972.39 9.14 财务费用 18,300,327.07 4,320,537.74 323.57 经营活动产生的现金流量净额 516,296,672.54 550,475,668.96-6.21 投资活动产生的现金流量净额-300,029,935.81 17,931,028.23-1,773.24 筹资活动产生的现金流量净额-314,811,783.36-552,563,891.25 43.03 研发支出 87,148,423.92 93,126,825.80-6.42 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 243,557.76 万元，其中：主营业务收入 243,243.85 万元，其他业务收入 313.91 万元。营业成本 131,503.84 万元，其中：主营业务成本 131,436.77 万元，其他业务成本 67.07 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）特殊化学品 2,343,567,330.84 1,247,286,099.56 46.78 5.29 16.51 减少5.12个百分点 其他业务 88,871,140.55 67,081,626.88 24.52 45.03 55.12 减少4.91个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 13/177 年增减（%）年增减（%）染料 2,056,505,334.40 1,051,838,849.80 48.85 3.17 14.16 减少4.93个百分点 染料中间体 194,513,557.85 122,178,531.42 37.19-16.30-18.11 增加1.39个百分点 专用化学品 92,548,438.58 73,268,718.34 20.83 注 其他业务 88,871,140.55 67,081,626.88 24.52 45.03 55.12 减少4.91个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 1,835,587,059.13 1,017,550,483.00 44.57 7.60 16.95 减少4.43个百分点 江苏 737,427,605.88 423,646,633.71 42.55 17.27 26.93 减少4.37个百分点 浙江 561,206,037.54 285,558,096.49 49.12-13.84-4.81 减少4.83个百分点 上海 98,926,427.03 62,904,056.32 36.41 54.54 69.84 减少5.73个百分点 福建 58,740,288.32 31,202,491.47 46.88-11.78-14.96 增加1.99个百分点 其他省市 379,286,700.36 214,239,205.00 43.52 28.50 31.78 减少1.41个百分点 境外 596,851,412.26 296,817,243.44 50.27 2.71 21.77 减少7.78个百分点 韩国 102,200,128.04 41,591,576.33 59.30 11.68 30.51 减少5.87个百分点 印度 81,273,898.18 47,711,711.80 41.30 15.76 33.94 减少7.97个百分点 德国 42,718,629.04 19,553,974.97 54.23-0.53 13.08 减少5.51个百分点 日本 23,193,061.19 7,090,172.73 69.43-35.62-51.99 增加 10.43个百分点 其他国家和地区 347,465,695.81 180,869,807.61 47.95 2.07 25.43 减少9.69个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年，由于原材料价格上涨，导致染料及染料中间体产品毛利率出现不同程度的下降。注：公司本期收购了江苏佳麦化工有限公司 51%的股权，江苏佳麦自 8 月起纳入公司合并范围，江苏佳麦的专用化学品业务销售并入公司收入。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2017 年年度报告 14/177 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）染料 39,124 27,071 8,595 9.39 3.40 9.04 染料中间体 27,300 4,638 1,989-16.15-24.75 0.31 销售价分析：公司产品 本期售价 上年同期 增幅(%)染料 75,968.30 76,140.72 -0.23 染料中间体 41,942.30 37,707.41 11.23 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 染料 原材料 901,225,337.04 68.57 721,807,765.77 64.81 24.86 直接人工 164,301,231.22 12.50 150,341,361.84 13.50 9.29 制造费用 117,950,116.83 8.97 103,083,166.52 9.26 14.42 能源 130,891,041.35 9.96 138,560,548.17 12.44-5.54 成本分析其他情况说明 适用 不适用 原材料成本比上年增加的原因主要系原材料采购价格上涨所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 43,175.43 万元，占年度销售总额 17.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 30,156.54 万元，占年度采购总额 31.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 前五名客户销售额情况表 序号 客户名称 销售额（万元）占比（%）1 客户 A 16,357.92 6.72 2 客户 B 13,003.40 5.34 3 客户 C 6,328.41 2.60 4 客户 D 3,825.68 1.57 2017 年年度报告 15/177 5 客户 E 3,660.03 1.50 合计 43,175.43 17.73 前五名供应商采购额情况表 序号 客户名称 采购额（万元）占比（%）1 供应商 A 9,163.22 9.47 2 供应商 B 8,703.60 9.00 3 供应商 C 6,268.77 6.48 4 供应商 D 3,167.38 3.27 5 供应商 E 2,853.58 2.95 合计 30,156.54 31.18 2.2.费用费用 适用 不适用 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 销售费用 58,834,892.97 53,958,710.73 9.04%主要系本期职工薪酬、运输装卸费和业务招待费同比增加所致。管理费用 364,856,965.73 334,304,972.39 9.14%主要系职工薪酬、行政办公费、环保专项费用同比增加所致。财务费用 18,300,327.07 4,320,537.74 323.57%主要系公司本期汇兑损失同比增加所致。所得税费用 105,658,192.70 112,089,216.02 -5.74%主要系本期利润总额同比下降，所得税费用同比减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 87,148,423.92 本期资本化研发投入 研发投入合计 87,148,423.92 研发投入总额占营业收入比例（%）3.58 公司研发人员的数量 472 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.99 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 16/177 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 一、经营活动 现金流入总额 1,801,767,811.19 1,629,988,201.41 10.54%主要系本期支付的其他与经营活动有关的现金较多所致。现金流出总额 1,285,471,138.65 1,079,512,532.45 19.08%现金流量净额 516,296,672.54 550,475,668.96 -6.21%二、投资活动 现金流入总额 42,460,974.16 725,433,181.32 -94.15%主要系本期闲置资金购买理财产品到期金额同比减少所致。现金流出总额 342,490,909.97 707,502,153.09 -51.59%现金流量净额 -300,029,935.81 17,931,028.23 -1773.24%三、筹资活动 现金流入总额 302,800,000.00 221,250,000.00 36.86%主要系公司本期取得借款收到的现金同比增加及偿还债务支付的现金同比减少所致。现金流出总额 617,611,783.36 773,813,891.25 -20.19%现金流量净额 -314,811,783.36 -552,563,891.25 43.03%(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 318,043,355.31 7.07 487,179,416.43 11.58-34.72 主要系公司本期收到的银行承兑汇票支 付 转 让 较 多 所致。预付款项 22,963,800.36 0.51 48,403,198.88 1.15-52.56 主要系公司年初预付账款本期开票结算所致。其他应收款 77,972,009.27 1.73 14,814,766.70 0.35 426.31 主要系公司预付灌南县财政局 5000 万元土地保证金及应2017 年年度报告 17/177 收江苏道博原股东业绩补偿款2322.31 万元。可供出售金融资产 212,163,963.81 4.72 128,768,701.50 3.06 64.76 主要系公司及子公司临江化工自筹资金 6839.53 万元参与江南银行配股以及收购江苏仁欣环保 科 技 有 限 公 司15%股权所致。固定资产 1,728,198,395.50 38.44 1,113,786,512.75 26.47 55.16 主要系公司本期合并江苏佳麦化工有限公司增加 1.24 亿元，热电联产项目转固定资产 3.48 亿元，硫酸项目转固定资产 1.19 亿元，宿舍楼转固定资产7316.77 万元。在建工程 100,339,974.60 2.23 256,622,365.99 6.10-60.90 主要系公司热电联产项目、硫酸项目和宿舍楼等在建工程本期结转固定资产所致。工程物资 3,858,121.43 0.09 2,053,935.67 0.05 87.84 主要系公司期末尚未领用工程物资较多所致。其他非流动资产 15,424,238.74 0.34 67,617,927.24 1.61-77.19 主要系公司预付的职工宿舍楼6443.72 万元本期交付，并完成了宿舍装修而转入固定资产所致。应付账款 329,520,556.83 7.33 245,409,439.52 5.83 34.27 主要系公司热电联产 项 目 本 期 投 入2.66 亿元，期末应付 工 程 款 较 多 所致。预收款项 29,312,468.63 0.65 16,572,334.21 0.39 76.88 主要系公