603066_2017_音飞储存_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

2017 年年度报告 1/271 公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/271 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金跃跃金跃跃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人戚海平戚海平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戚海平戚海平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2018年4月19日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，拟以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），拟派发的现金股利共计16,931,133.91元。本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/271 2017 年年度报告 4/271 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.81 第九节第九节 公司治理公司治理.89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.93 第十一节第十一节 财务报告财务报告.94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.271 2017 年年度报告 5/271 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司或音飞储存 指 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 音飞货架 指 南京音飞货架有限公司 南京众飞 指 南京众飞自动化设备制造有限公司 天津音飞 指 天津音飞自动化仓储设备有限公司 重庆音飞 指 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 长春音飞 指 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 音飞物流 指 南京音飞物流科技有限公司 音创蜂群 指 南京音创蜂群机器人有限公司 盛和投资 指 江苏盛和投资有限公司 同富合伙 指 南京同富投资中心（有限合伙）香港庞华 指 庞华有限公司 香港良亿 指 良亿有限公司 优立管理 指 优立管理有限公司 泊尔投资 指 泊尔投资控股有限公司 南京超冶 指 南京超冶金属材料有限公司 北京泰华 指 北京泰华兴业投资有限公司 赛义弘 指 杭州赛义弘投资管理合伙企业（有限合伙）章程 指 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2017 年年度报告 6/271 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 公司的中文简称 音飞储存 公司的外文名称 Nanjing Inform Storage Equipment(Group)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Inform 公司的法定代表人 金跃跃 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐秦烨 钱川 联系地址 南京市江宁经济技术开发区殷华街470号 南京市江宁经济技术开发区殷华街470号 电话 025-52726394 025-52726394 传真 025-52726394 025-52726394 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市江宁经济开发区殷华街470号 公司注册地址的邮政编码 211102 公司办公地址 南京市江宁经济开发区殷华街470号 公司办公地址的邮政编码 211102 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 2017 年年度报告 7/271 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 音飞储存 603066-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市江东中路 359 号国睿大厦 2号楼18 层 签字会计师姓名 伍敏、罗天幸 2017 年年度报告 8/271 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 598,911,055.22 490,188,561.71 490,188,561.71 22.18%464,057,441.06 464,057,441.06 归属于上市公司股东的净利润 83,334,208.67 81,832,481.35 81,832,481.35 1.84%67,893,401.12 67,893,401.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,254,334.99 73,515,931.37 73,515,931.37-23.48%65,015,197.35 65,015,197.35 经营活动产生的现金流量净额 42,714,103.91 41,678,321.54 41,678,321.54 2.49%114,612,620.59 114,612,620.59 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 870,104,140.83 795,252,432.02 795,252,432.02 9.41%723,445,307.40 723,445,307.40 总资产 1,178,428,597.42 1,015,845,573.03 1,015,845,573.03 16.00%947,208,370.77 947,208,370.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增2015年 2017 年年度报告 9/271 调整后 调整前 减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.278 0.273 0.818 1.83%0.259 0.776 稀释每股收益（元股）0.277 0.273 0.818 1.47%0.259 0.776 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.187 0.245 0.735-23.67%0.248 0.743 加权平均净资产收益率（%）10.02%10.81%10.81%减少0.79个百分点 11.98%11.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.76%9.71%9.71%减少2.95个百分点 11.47%11.47%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，总股本由 10071 万股增加至 30213 万股，但不影响股东权益金额，根据企业会计准则的规定，按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 10/271 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 90,468,968.51 190,690,040.15 134,183,953.35 183,568,093.21 归属于上市公司股东的净利润 11,568,052.77 31,144,928.75 19,690,030.45 20,931,196.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,372,875.64 27,147,768.36 17,426,677.30 1,307,013.69 经营活动产生的现金流量净额 16,959,048.86 27,434,400.37-18,828,806.55 17,149,461.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 11/271 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-662.30 -1,619.49-27,407.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,390,557.08 1,678,922.60 2,606,255.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,396,338.94 非保本理财收益 7,142,466.12 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2017 年年度报告 12/271 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,942,322.02 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-884,304.58 956,420.97 799,229.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 8,953.38 9,778.16 1,993.07 所得税影响额-4,773,330.86 -1,469,418.38-501,866.62 合计 27,079,873.68 8,316,549.98 2,878,203.77 2017 年年度报告 13/271 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务 公司制定“国际先进的智能仓储设备供应商”的战略目标，主要业务分为以穿梭车为核心的自动化系统集成、各类高精度货架产品、仓储运营服务三大业务板块。自动化系统集成（战略业务）：报告期内，公司继续完善“机器人+货架=自动化仓储系统的解决方案”，以穿梭车技术为核心，不断研发新产品、新技术，并改良升级现有产品。公司研发出的新产品和新技术包括轻型 AGV、货到人拣选站、阁楼 RGV、承载 2T 母车、穿梭板车、电源管理技术（电池、超级电容、滑触线）、无线充电技术、无线布点技术、主控核心控制板技术、拨指控制板技术、四向重型穿梭车货架 WMS 系统、四向重型穿梭车货架 WCS 系统等；改良升级的产品有旋转货架 2 代、穿梭母车（冷库型）、穿梭板车（冷库型）、四向轻型穿梭车提升机、梯井式重载托盘提升机、重型四向穿梭车 2 代、偏载式母车提升机、双伸位多层穿梭车 2 代、轻型四向穿梭车等。公司的智能仓储物流系统具有柔性化、集成化、网络化、高精度、高速高效、稳定可靠、节能环保等特点，技术性能达到国际领先水平，涉及电子商务、石化、汽车、服装、医药、电力、机械制造、食品、冷链物流、日用百货等行业。货架（核心业务）：公司是国内一流的仓储货架供应商，产品包括立体库高位货架、阁楼式货架、特种货架和标准货架，将一如既往的通过严格的选材、精良的工艺和独有的成本控制方法，使客户利益最大化。公司产品广泛应用于电子商务、快递、医药、烟草、电力、电信、图书、机械制造、汽车、饮料、食品、冷链物流、日用百货、第三方物流等各行各业的物流仓储和配送活动，应用领域十分广阔，并在行业内树立了良好的品牌形象并取得了较高的市场占有率。仓储运营服务（新兴业务）：为客户提供从库房到仓储拣选设备、输送分拣设备、运营管理服务和仓储管理软件等一整套服务方案。报告期内，公司签订菜鸟维保服务项目；与唯品会签订自动化服务合同，在其自有或租赁的园区内为其提供相关设备设施及自动化运行系统等服务；公司2017 年年度报告 14/271 已与 Logos China Dev PJ2 HK Limited（以下简称“Logos”）共同出资,在杭州经济技术开发区投资建设杭州肉类查验冷库项目。公司全资子公司音飞物流与海仓科技承担杭州冷库项目的运营工作。公司的业务行业覆盖了电商市场、冷链市场、服装专业市场、汽配专业市场、跨境电商市场等。（二）报告期内公司的经营模式 自动化系统集成：公司自动化物流系统解决方案包括自动化物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备生产或定制采购、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等。公司的业务流程分为以下几个流程：规划及投标设计采购生产安装调试初验运行终验质保。货架业务：公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式或从固定客户获取订单，接单后根据客户不同需求先进行工程设计；采购部门依据设计部门提出的原材料需求清单编制采购计划，及时组织采购；生产部门根据产品产出计划，并结合各车间的生产能力，制定生产作业计划；各车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产，生产完成后运送至客户指定地点交货或安装。仓储运营服务：为保障运营服务的稳中有进，公司采用货主模式、地主模式及自建仓储物流模式等，采用与直接客户签订服务合同、直投自建物流中心并配套轻资产运营公司以及合资直接客户成立轻资产运营公司等多形式的合作方式，一方面获得服务收益，另一方面带动公司自动化集成业务的销售和集成技术的提升。（三）报告期内行业情况 2017 年我国物流运行总体向好，社会物流总额增长稳中有升，社会物流总费用与 GDP 的比率有所回落。1、社会物流总额增长稳中有升 2017 年全国社会物流总额 252.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%，增速比上年同期提高 0.6 个百分点。分季度看，一季度 56.7 万亿元，增长 7.1%，提高 1.1 个百分点；上半年 118.9万亿元，增长 7.1%，提高 0.9 个百分点；前三季度 184.8 万亿元，增长 6.9%，提高 0.8 个百分点。全年社会物流总需求呈现稳中有升的发展态势。从构成看，工业品物流总额 234.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.6%，增速比上年同期提高 0.6 个百分点；进口货物物流总额 12.5 万亿元，增长 8.7%，提高 1.3 个百分点；农产品物流总额 3.7 万亿元，增长 3.9%，提高 0.8 个百分点；再生资源物流总额 1.1 万亿元，下降 1.9%；单位与居民物品物流总额 1.0 万亿元，增长 29.9%。2017 年年度报告 15/271 2、社会物流总费用与 GDP 的比率有所回落 2017 年社会物流总费用 12.1 万亿元，同比增长 9.2%，增速高于社会物流总额、GDP 现价增长。其中，运输费用 6.6 万亿元，增长 10.9%，增速比上年同期提高 7.6 个百分点；保管费用 3.9万亿元，增长 6.7%，提高 5.4 个百分点；管理费用 1.6 万亿元，增长 8.3%，提高 2.7 个百分点。2017 年社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%，比上年同期下降 0.3 个百分点。3、物流业总收入较快增长 2017 年物流业总收入 8.8 万亿元，比上年增长 11.5%，增速比上年同期提高 6.9 个百分点。二、二、报告期内公司主报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）研发优势 公司设立以来一直重视研发体系建设，充分利用公司内外部资源，通过多种渠道提升公司研发实力。公司拥有 100 多名研发设计人员，已积累多年系统解决方案、软件产品、仓储设备等多层面的技术经验，能够根据客户的需求进行自动化物流系统的规划设计及配套信息管理系统、电气控制系统产品，提供仓储设备，满足不同客户对物流系统的需求。同时，公司与外部企业或团队建立长期研发合作关系，利用各方科研资源，推动公司自身研发能力的提高。报告期内，公司组织的 3 项国家标准发布实施，新制订 5 项企业标准。截至报告期末，公司共获专利 53 项，其中发明专利 4 项；软件著作权 25 项；3 种产品被认定为江苏省高新技术产品；参与 8 项国家标准制定，13 项行业标准制定，出版 3 本行业用书。（2）各业务板块间的协同效应 公司通过整合渠道，共享客户资源，使各业务板块之间相互促进，产生协同效应。仓储运营服务一方面为货架和自动化系统集成带来业务收益，另一方面促进自动化集成技术提升。货架和自动化系统集成则为仓储运营服务提供核心设备与技术，配合项目落地运营。2017 年年度报告 16/271 （3）品牌优势 经过多年的发展，公司已经成为国内行业一流企业，产品深得广大客户的信赖。报告期内，公司 2017 年度再度荣获“中国物流技术奖”以及“物流创新技术奖”等诸多荣誉。（4）生产技术优势 公司从意大利重点引进的四条全自动化生产线投入使用，实现高精度、高效率、柔性化生产工艺流程。立柱生产线实现高精度生产，与国内同行相比，减少了 2/3 的生产人员，生产效率提高 3-5 倍，生产精度更高，孔距误差控制在0.1 毫米，累计 15 米长度误差不超过1 毫米；横梁生产线与国内同行相比，生产效率提升 5 倍，可以保证 4 米长度误差不超过1 毫米；层板生产线产品精度上，长度误差控制在0.5 毫米，对角线误差控制在1 毫米，折边角度误差控制在0.5 毫米。先进的生产线有效保证了公司产品质量始终处于领先水平，不断为客户提供高质量、高性能的产品。2017 年从日本引进三维激光切割机，可达到 270 度环面加工，单次加工范围最大可达W3000*L6000*H500mm，可切割材料厚度区间 1.016mm；精度高达0.2mm。生产管理，采用 ERP 系统派单，部分产品可以在自动化设备操作界面自动接收任务，完成任务后自动确认。作业高效，减少中间环节，节能降耗。2017 年上半年，建成自动化装配无尘车间，建筑面积 2000，电气装配工装台面 50 余套，系统装配能力达到 1000 套/年。（5）产能布局优势 公司的规模和调度优势明显，目前拥有四大生产基地、两家销售公司。生产基地分别位于南京江宁、南京溧水、天津宝坻、重庆永川；销售公司则分别位于南京江宁和长春高新。报告期内，公司各大生产基地及销售公司保持正常运作状态，公司通过优化各部门之间的协调机制，最大限度地发挥各生产基地的优势，运用科学的调度，减少运输费用等成本支出，稳步提高公司的生产效率和效益。（6）人才优势：货架和物流自动化技术需要多专业、多行业、多学科交叉的应用型人才，需要的背景知识包括结构力学、弹塑性力学、材料力学、理论力学、自动控制、机械制造、金属材料学和管理学等，公司在经营过程中坚持自身培养，已培育出一批行业内高层次复合型人才，成为公司不断发展的中坚力量。（7）项目管理优势：2017 年年度报告 17/271 仓储货架和物流自动化技术行业具有项目制管理、流程化生产和批量连续供货的特点，每个项目的产品结构和种类都是个性化的，合同涉及的零部件达上百种之多。同时，生产制造过程又要求规模化的批量生产，表现为多品种大批量的生产模式，所以对交货期、成本、质量的管控提出了较高的管理要求。公司通过多年项目经验积累，运用 ERP 管理系统，实现销售、技术、采购、生产、运输、安装等诸多环节的整合，将各环节有序组织、合理衔接，保障产品品质的同时降本增效，保证了公司在行业竞争中处于优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内公司紧紧围绕“国际先进的智能仓储设备供应商”的战略目标和公司 2017 年度经营计划，在稳固发展货架业务板块的基础上，不断拓宽自动化系统集成和仓储运营服务的业务版图。公司对内坚持增加研发投入和增强精细化运营管理，对外利用资本市场加速外延式发展，开展并购重组、战略性投资，迅速聚拢产业资源，完善公司生产规模、运作经验、管理效率、客户结构、经销渠道、自动化系统集成技术以及客户资源等多个层面的实力，加速推进公司战略目标的实现。（一）业务方面（1）深耕货架业务，实现可持续发展 仓储货架行业每个项目的产品结构和种类都是个性化的，合同涉及的零部件众多。2017 年，在原材料价格大幅上涨的背景下，公司提升管理水平、推动新科技应用，保持了电商产业中货架份额占比，单从京东就累计获得约 2 亿的订单。公司根据业务发展和日常运营情况，以专业化、精细化的管理手段推动降本增效，积极通过信息化、科技化手段提高生产设备的智能化，以精细化的管理制度提升操作能力和人均效能，达到减少差错率、提升生产效率的目的，着力保障公司综合服务能力和市场竞争力，以实现业务的可持续发展。（2）大力发展系统集成，开疆扩土再上台阶 2017 年公司在系统集成领域的研发再添成果，先后研发轻型 AGV、货到人拣选站、阁楼 RGV、承载 2T 母车、穿梭板车、电源管理技术（电池、超级电容、滑触线）、无线充电技术、无线布点技术、主控核心控制板技术、拨指控制板技术、四向重型穿梭车货架 WMS 系统、四向重型穿梭车货架 WCS 系统等；改良升级的产品有旋转货架 2 代、穿梭母车（冷库型）、穿梭板车（冷库型）、2017 年年度报告 18/271 四向轻型穿梭车提升机、梯井式重载托盘提升机、重型四向穿梭车 2 代、偏载式母车提升机、双深位多层穿梭车 2 代、轻型四向穿梭车等多项新产品。报告期内，公司新授权专利 10 个。报告期内，公司保持在制衣、烟草、茶叶、家电、医药等行业的市场优势，积极开拓电子商务、冷链、汽车零部件等新市场领域。公司与唯品会签订合同，为其提供立体库智能仓储系统及配套仓库管理软件；与汇鸿集团签订冷库项目智能仓储系统合同、与冠星陶瓷签订堆垛机环行穿梭车系统 5200 万元、与广州希音签订输送线阁楼系统 3960 万元、与浙江执御签订阁楼+照明系统3160 万元等等，也将为参股公司杭州乐音仓储有限公司提供智能仓储系统。（3）稳步推进仓储运营业务，期待项目完美落地 报告期内，公司签订菜鸟维保服务项目以及与唯品会签订自动化服务合同。唯品会项目是在在其自有或租赁的园区内为其提供包括但不限于相关设备设施及自动化运行系统等服务。公司根据约定的各类商品单价，按照流量收取费用。此外，公司参股投资建设杭州肉类查检场项目，项目建成后，交由公司负责项目运营，项目包含冷库、保鲜库、恒温库、普通保税库等，公司将应用“货架+机器人=自动化仓储系统的解决方案”，提供适用于冷冻、冷藏物流仓储、加工、配送一站式进口食品物流中心的智能冷链仓储、智能冷链运营。（4）设立香港子公司，开启海外业务的战略布局 一直以来，虽然海外业务只约占公司业务的 20%，但是公司始终重视国际化战略布局与发展，同时，相较于较完善的全国化市场布局，公司的海外市场资源十分匮乏。音飞（香港）有限公司将作为公司国际业务平台，通过战略合作、股权投资等方式不断深化与拓展海外网络，正式开启公司全球化发展战略。（二）集团化管控方面 报告期内公司重点加强了集团内部管理，完善母、子公司的运营管理和协同发展机制，促进集团产业发展。在经营管理方面，公司组织管理层培训，梳理并修订集团内各部门的目标、职责和工作流程。同时，公司设立内控中心，对内部控制制度和内部审计制度的实施进行监督；对经营活动效率和效果的评价；风险管理有效性的评价。公司正在推进成本控制、财务统筹等方面的标准化管理，将集团资金集中管理。在业务方面，重点推动公司各业务板块的协同工作和资源整合工作的开展，各公司共享集团智能技术成果，为实现公司各业务板块技术领先和长期发展夯实了基础。2017 年年度报告 19/271 （三）资本运作方面 随着公司自动化集成业务和仓储运营服务的快速发展，对公司的智能仓储设备和智能仓储系统的技术能力提出了更高的要求。报告期内公司与广东滨海基石投资有限公司（以下简称“滨海基石”）、王远模博士共同出资,在南京江宁经济技术开发区设立南京音创蜂群机器人有限公司。该公司将涉及机器人群体集成调度技术、类脑智能、自主智能、混合智能和群体智能、智能制造设备、人工智能装备、云平台与大数据技术、智慧物流系统等内容的研发、设计和销售。公司将依托自身在全国的业务布局优势和仓储设备领域的技术储备，推进研发成果快速转化，有利于加强公司研发能力，提高公司增长潜力，对公司进一步发展起到积极的战略意义。报告期内公司收购丹阳飓风物流股份有限公司（以下简称“飓风股份”）1.97%股权，飓风股份定位于整车普货公路运输市场，为公司公路运输供应商。此次增持股份的行为将与公司产生业务协同，丰富公司战略布局。公司正在筹划重大资产重组事项，拟收购的最终目标资产为南京华德仓储设备制造有限公司（以下简称“华德仓储”）的全部股权。华德仓储与公司的产品基本相同，具备包括喷塑在内的完整的货架生产线及生产资质，同时也有较为完善的生产管理体系，其所生产的货架产品以高质量在业内享有较好的口碑，公司与华德仓储皆是这个行业内排名前列的公司，双方的强强联合将在规模效应、运作经验、管理效率、客户结构、经销渠道、自动化系统集成以及客户资源等多个层面能进行互补，产生协同。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司整体实现营业收入 598,911,055.22 元，同比增长 22.18%；营业利润97,986,972.97 元，同比增长 5.00%；实现归属于母公司股东的净利润为 83,334,208.67 元，同比增长 1.00%，主要是因为公司委托理财和出售参股公司股权使得投资收益大幅增加，增幅 191.00%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 598,911,055.22 490,188,561.71 22.18%2017 年年度报告 20/271 营业成本 404,160,417.24 305,325,451.14 32.37%销售费用 75,986,174.03 60,426,224.10 25.75%管理费用 48,792,830.74 44,074,457.53 10.71%财务费用 2,966,014.30-3,440,896.27 186.20%经营活动产生的现金流量净额 42,714,103.91 41,678,321.54 2.49%投资活动产生的现金流量净额 198,663,578.21-72,046,026.78 375.75%筹资活动产生的现金流量净额-17,105,397.61 793,972.08-2,254.41%研发支出 26,549,250.95 22,331,289.87 18.89%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）一般货架 239,264,645.92 169,055,215.01 29.34%14.83%24.60%减少 5.54个百分点 特种货架 44,881,337.91 30,300,135.74 32.49%29.75%38.74%减少 4.37个百分点 阁楼式货架 99,788,273.32 73,182,129.94 26.66%47.97%77.51%减少12.20 个百分点 自动化系统集成（含立体库高位货架）210,884,700.20 131,362,619.8 37.71%20.47%23.25%减少 1.41个百分点 2017 年年度报告 21/271 服务收入 1,170,091.99 257,326.23 78.01%100.00%100.00%增加78.01 个百分点 合计 595,989,049.34 404,157,426.72 32.19%22.77%32.37%减少 4.91个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北区 33,124,793.01 24,821,162.20 25.07%-14.89%6.14%减少14.85 个百分点 国外 152,471,793.99 109,638,142.36 28.09%27.14%46.74%减少 9.61个百分点 华北区 33,155,004.19 22,810,186.01 31.20%2.53%6.13%减少 2.33个百分点 华东区 183,893,967.04 117,820,164.13 35.93%54.19%49.20%增加 2.14个百分点 华南区 83,274,975.29 56,769,712.76 31.83%111.94%148.34%减少 9.99个百分点 华中区 52,407,392.28 36,626,868.00 30.11%-52.40%-45.44%减少 8.92个百分点 西北区 18,812,394.72 12,741,369.67 32.27%20.16%29.66%减少 4.96个百分点 西南区 38,848,728.82 22,929,821.58 40.98%290.64%229.97%增加10.86 个百分点 合计 595,989,049.34 404,157,426.72 32.19%22.77%32.37%减少 4.91个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 22/271 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）货架 65,886.64 74,716.64 26,949.57 12.55%12.33%42.06%产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 元 成本分析其他情况说明 适用 不适用 公司产品的原材料主要为钢材（卷带钢、管型材）和各种钢材制品，占营业成本的比重较高。公司采用以销定产的方式，实行订单式生产，即公司因为订单签订在前，采购生产在后，原材料价格的巨幅波动对已签订的销售合同生产成本影响较大。因 2017 年钢材综合均价比 2016 年上涨了 42.4%（数据来源：中国钢材价格网），导致营业成本上涨，毛利下降。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,808.25 万元，占年度销售总额 28.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 19,939.76 万元，占年度采购总额 46.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 2017 年年度报告 23/271 销售费用增加原因：订单量增加导致安装费增加；运输费增加 管理费用增加原因：研发费用同比增加 财务费用增加原因：外币汇兑汇兑损失 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,549,250.95 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 26,549,250.95 研发投入总额占营业收入比例（%）4.43%公司研发人员的数量 119 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.10%研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 24/271 4.4.现金流现金流 适用 不适用 投资活动产生的现金流量净额增加原因：本期投资收益增加 筹资活动产生的现金流量净额减少原因：分配股利同比增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 211,818,511.97 17.97%145,489,55