603167_2017_渤海轮渡_2017年年度报告_2018-03-20.pdf

2017 年年度报告 1/153 公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡 渤海轮渡集团股份有限公司渤海轮渡集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨卫新杨卫新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人薛锋薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉王光辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第九次会议审议报告期的利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司481,400,000股总股本为基数,每10股派发现金红利4.0元（含税）,共计分配利润192,560,000.00元;本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润1,223,849,475.25元，全部结转以后年度分配。此方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/153 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 2017 年年度报告 4/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、渤海轮渡 指 渤海轮渡集团股份有限公司 辽渔集团 指 辽渔集团有限公司 山东高速 指 山东高速集团有限公司 报告期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 渤海国际轮渡 指 烟台渤海国际轮渡有限公司 香港渤海国际轮渡 指 渤海国际轮渡（香港）有限公司 渤海轮渡燃油 指 大连渤海轮渡燃油有限公司 渤海轮渡融资租赁 指 天津渤海轮渡融资租赁有限公司 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 渤海轮渡集团股份有限公司 公司的中文简称 渤海轮渡 公司的外文名称 Bohai Ferry Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 杨卫新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁武 周彬 联系地址 烟台市芝罘区环海路2号 烟台市芝罘区环海路2号 电话 0535-6291223 0535-6291223 传真 0535-6291223 0535-6291223 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号 公司注册地址的邮政编码 264000 公司办公地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号 公司办公地址的邮政编码 264000 公司网址 http:/ 年年度报告 5/153 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海轮渡 603167 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 梁谦海、张文雪 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 瑞豐會計師事務所有限公司 办公地址 香港上环禧利街 27 号富辉商业中心 24 楼 签字会计师姓名 李智輝 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,510,959,696.03 1,224,685,554.78 23.38 1,183,286,434.28 归属于上市公司股东的净利润 362,671,931.67 222,442,408.57 63.04 170,825,891.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 267,607,356.07 126,051,726.69 112.30 118,490,926.96 经营活动产生的现金流量净额 547,457,109.21 488,104,259.81 12.16 369,421,476.50 2017 年年度报告 6/153 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,240,964,337.39 2,992,375,672.77 8.31 2,814,254,991.57 总资产 4,393,163,430.14 3,820,666,251.58 14.98 3,681,061,842.08 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.75 0.46 63.04 0.35 稀释每股收益（元股）0.75 0.46 63.04 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.26 115.38 0.25 加权平均净资产收益率（%）11.67 7.68 增加3.99个百分点 6.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.61 4.35 增加4.26个百分点 4.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 338,788,764.80 363,903,384.20 441,763,967.91 366,503,579.12 归属于上市公司股东的净利润 149,732,612.72 88,520,575.59 120,014,436.01 4,404,307.35 2017 年年度报告 7/153 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,399,379.28 83,780,155.37 118,121,412.38 306,409.04 经营活动产生的现金流量净额 171,085,081.55 115,838,634.74 147,954,804.72 112,578,588.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 141,529.78 1,833.44 9,725.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 116,367,581.19 127,472,528.62 65,974,386.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,839,710.45 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，2017 年年度报告 8/153 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,529,809.72 314,349.29 1,724,466.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-114,240.00 所得税影响额-29,699,815.54 -31,398,029.47-15,373,613.95 合计 95,064,575.60 96,390,681.88 52,334,964.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 1、客滚运输业务 公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有 9 艘大型客滚船运营，船舶总吨位 25 万吨、总车道线 2 万米、总客位 1.5 万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的 60%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。2、邮轮业务 公司 2014 年拓展了邮轮业务，拥有 1 艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮，报告期内主要运营海口至越南下龙湾、岘港，厦门至日本宫古、冲绳，防城港至越南下龙湾、芽庄、岘港，三亚至菲律宾马尼拉、长滩岛邮轮新航线。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅。3、国际客滚运输产业 2013 年 2 月，公司与烟台港集团有限公司、韩国 HANARO(株)等韩方企业成立烟台渤海国际轮渡有限公司，并且持有 30%的股权，为渤海国际轮渡第一大股东，2014 年 7 月 1 日公司以期租客滚船的方式正式开通烟台-平泽航线。2015 年，渤海国际轮渡主要股东协商一致，在香港设立了香港渤海国际轮渡，由香港渤海国际轮渡投资建造 800 客位“海蓝鲸”号客箱船，以光租的方式租赁给渤海国际轮渡。2017 年 6 月 25 日“海蓝鲸”投入运营。2017 年年度报告 9/153 4、船舶燃油销售 公司在客滚运输主业的发展思路，就是逐步介入客滚运输的上下游服务领域的关联产业，使得公司的业务不断前移，实现公司在客滚运输领域的一体化运作，提升公司的综合竞争实力。公司船用燃料油是公司客滚运输最大成本项目，发生额约占总成本的 30%以上，预计年耗用燃料油将达到 9 万吨，每年耗用量非常巨大；同时国内较大的航运公司具有自己的燃油供应系统和期货套保体系，通过这样方式来锁定和降低燃油成本；另外烟台市所属港口还没有经销燃料油的企业，如果能开展此项业务，必将带来不菲的收益。因此 2016 年 7 月成立大连渤海轮渡燃油有限公司，专属经营船舶燃油销售业务。5、货滚运输业务 2016 年 8 月公司在天津设立了天津渤海轮渡航运有限公司，经营货滚运输业务。2017 年 2月和 11 月，“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船投入运营。货滚运输业务作为客滚运输业务的补充，收入来源于车辆和商品车的运费。货滚滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。6、融资租赁业务 2017 年 7 月和 8 月公司在香港和天津分别设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司，融资租赁公司设立后，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面。能够进一步提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。（二）行业情况说明 1、客（货）滚运输业务 随着环渤海湾一体化经济区建设、东北老工业基地振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，这些地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011 年 1 月，国务院以国函20111 号文件正式批复山东半岛蓝色经济区发展规划，要求将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极支持。其中，规划中明确提出加快发展海洋运输物流业，进一步巩固提升烟台港作为区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心的地位；加快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。2、邮轮业务 邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水上黄金产业”。邮轮经济不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业，对加强经济文化交流、提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。作为新型旅游方式的邮轮旅游行业进入中国发展，因市场需求潜力巨大，发展前景被一致看好。但近两年，国内邮轮行业运力投入增速加快，市场竞争加剧。3、国际客滚运输业务 随着中韩贸易往来和文化交流的日益频繁，烟台作为中国距韩国最近、最具发展活力的城市之一，正受到韩商的青睐。隔海相望的地缘优势及良好的投资环境使得烟台市成为韩商的投资首选。烟台对韩国的外贸进出口总额连续多年来居所有与烟台有经贸关系国家和地区第一位，韩国已成烟台经贸合作的重要国家。烟台市数目众多的韩资企业以及其他国际知名大公司的产品需要大量出口到日韩、美国、加拿大及欧盟地区，而且具有货值高、运输时效性高等特点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末公司控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司在建客箱船已建造完成，由在建工程转入固定资产，并于 2017 年 6 月以光租方式租赁给烟台渤海国际轮渡经营。2017 年年度报告 10/153 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，国家经济总体延续稳中向好趋势，随着振兴东北老工业基地等国家战略的加快推动，渤海湾客滚运输市场需求稳步上升，过海车辆总量有所增加，车辆运价稳定；货滚航线的开通，提高了公司竞争力。报告期公司以提高发展的质量和效益为中心，各项工作取得了较好成绩，报告期实现营业收入 151,095.97 万元，同比增长 23.38%；实现营业成本 101,193.53 万元，同比增长 18.79%；实现利润总额 51,891.58 万元，同比增加 56.94%；实现归属母公司股东的净利润36,267.19 万元，同比增长 63.04%。1、稳中求进，国内客滚经营业绩创历史新高 坚持“合作、竞争、共赢”经营方针，围绕扩市场、增运量目标，发挥自身优势，不断提高运能的有效供给，保持了较高的船舶实载率和较稳定的运价，提高了收入，稳固了市场主导地位，经济效益继续领先国内同类企业。报告期国内客滚运输完成车运量66.4万辆次;完成客运量267.9万人次。2、丰富经营手段，国际邮轮经营管理取得新突破 顺应“海上丝绸之路”和东盟自贸区建设需要，积极开发新港口及航线，开辟了海口至越南下龙湾、岘港，厦门至日本宫古、冲绳，防城港至越南下龙湾、芽庄、岘港，三亚至菲律宾马尼拉、长滩岛邮轮新航线。报告期游客运量完成 3.8 万人次。3、放大产业优势，国际客滚发展势头强劲 积极挖掘市场潜力，加强客、货源组织，提高船舶实载率。2017 年 6 月，由公司控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司投资建造的世界吨位最大、最先进、最豪华客箱船“海蓝鲸”轮投入运营，标志着国际客滚业务依托国家“一带一路”发展战略和中韩自贸区建设优势迎来了新的发展阶段。报告期完成集装箱量 4.1 万 TEU，同比增长 14%；完成客运量 17.2 万人次、同比增长 13.8%。4、强化市场开拓，燃油供应业务开创新领域 坚持“严进严出”，强化油品采购、存储、调配、加装管理，船舶用油安全得到有效保障；丰富燃油品种，开辟销售新渠道，扩大经营成果。报告期，对公司外部销量完成 4666 吨。5、积极打造新业态，开辟了烟台至大连货滚运输航线 公司 2 月和 11 月分别投入“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮开展了烟台至大连货滚运输业务。该业务的开展放大了公司产业优势，对整合公司烟连航线客、货滚装运输资源优势、实现运力优化升级，培育新的经济增长点和发展新业态具有重要意义。公司不断加强货滚宣传，及时让客户了解货滚运输的优势和优惠政策，提高货滚影响力；不断加强市场开发和货源组织，按照货滚运输的特点及时制定合理政策，重点开发运输粮食、钢材、水产品等货物的车辆，加强对往返车辆、甩挂和商品车的组织力度，提高船舶实载率。报告期货滚运输完成车运量 7.0 万辆次。6、积极拓展业务新领域，增加融资租赁业务板块 利用天津自贸区、东疆保税港区政策和香港的特殊优势，分别在天津保税港区与香港成立融资租赁公司，增加了融资租赁板块，提高了对外引资和投资能力。报告期天津渤海轮渡融资租赁有限公司为公司“渤海玛珠”轮提供售后回租服务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业总收入 151,095.97 万元,比去年同期增长 23.38%；实现归属上市公司全体股东享有的净利润 36,267.19 万元,比去年同期增长 63.04%。截止 2017 年 12 月 31 日,公司2017 年年度报告 11/153 总资产 439,316.34 万元，比年初增长 14.98%；总负债 106,494.24 万元，比年初增长 38.73%；资产负债率 24.24%；股东权益（归属于上市公司全体股东）324,096.43 万元，比年初增长 8.31%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,510,959,696.03 1,224,685,554.78 23.38 营业成本 1,011,935,345.86 851,874,536.97 18.79 销售费用 28,263,608.11 21,376,749.72 32.22 管理费用 67,229,512.16 56,498,596.72 18.99 财务费用-18,548,522.49 48,201,953.50-138.48 经营活动产生的现金流量净额 547,457,109.21 488,104,259.81 12.16 投资活动产生的现金流量净额-818,503,401.62-184,334,496.56-344.03 筹资活动产生的现金流量净额 169,366,524.48-169,369,241.81 200.00 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司本期实现营业收入较上年同期增加 23.38%，主要原因是客滚运输收入增长及货滚运输业务开通；公司本期营业成本较上年同期增加 18.79%，主要原因是收入增长影响及燃油价格增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）客滚运输 1,306,833,202.95 793,849,987.97 39.25 19.16 13.88 增加2.81个百分点 货滚运输 56,716,694.96 56,931,989.58-0.38 邮轮业务 112,665,443.67 142,288,392.75-26.29-8.93-3.67 减少6.89个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）烟台大连1,044,058,193.15 577,849,397.74 44.65 11.81 0.04 增加6.512017 年年度报告 12/153 航线 个百分点 蓬莱旅顺航线 206,277,517.09 132,481,933.10 35.77 26.58 10.84 增加9.11个百分点 龙口至旅顺航线 113,214,187.67 140,450,646.71-24.06 减少24.06 个百分点 邮轮业务 112,665,443.67 142,288,392.75-26.29-8.93-3.67 减少6.89个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分成本分析表析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 客滚运输 燃料 260,149,634.11 25.71 164,602,750.49 19.32 58.05 燃油价格上涨 客滚运输 港口费 207,903,687.06 20.55 168,238,653.82 19.75 23.58 客滚运输 工资 74,530,707.46 7.37 66,837,003.23 7.85 11.51 客滚运输 折旧 105,664,202.99 10.44 116,556,841.95 13.68-9.35 客滚运输 其他 145,601,756.35 14.39 180,880,386.53 21.23-19.50 货滚运输 燃料 21,325,604.77 2.11 2017 年新增业务 货滚运输 港口费 14,135,401.24 1.40 货滚运输 工资 3,340,237.89 0.33 货滚运输 折旧 8,960,805.25 0.89 2,051,643.80 0.24 336.76 货滚运输 其他 9,169,940.43 0.91 2,275,397.00 0.27 303.00 邮轮业务 燃料 29,737,648.11 2.94 28,417,454.76 3.34 4.65 邮轮业务 港口费 18,306,689.9 1.81 25,160,075.82 2.95-27.24 邮轮业务 工资 28,867,253.49 2.85 21,578,186.25 2.53 33.78 邮轮业务 折旧 16,322,572.68 1.61 16,322,572.68 1.92 邮轮业务 其他 49,054,228.57 4.85 56,229,121.47 6.6-12.76 旅行社业务 交通费 140,437.69 0.01 414,831.00 0.05-66.15 旅游收入下降 旅行社业务 综费 1,153,222.33 0.11 1,086,787.91 0.13 6.11 旅行社业务 其他 317,973.85 0.03 399,866.48 0.05-20.48 2017 年新增业务 燃油销售 燃料油 12,482,946.05 1.23 770,628.03 0.09 1,519.84 收入增加 船舶租赁 折旧 4,646,350.20 0.46 2017 年新增业务 船舶租赁 其他 124,045.44 0.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同期变动比情况 说明 2017 年年度报告 13/153 比例(%)例(%)成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 13,826.32 万元，占年度销售总额 9.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 26,993.37 万元，占年度采购总额 70.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 19,974.03 万元，占年度采购总额 52.42%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 （1）销售费用增加的主要原因是报告期同比新增了大连渤海轮渡燃油公司及经营人员薪酬增加所致。（2）财务费用下降的主要原因是报告期内人民币对美元升值，公司美元贷款产生汇兑收益增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内公司购买理财产品增加所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内取得银行贷款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末上期期末数 上期期末本期期末情况2017 年年度报告 14/153 数占总资产的比例（%）数占总资产的比例（%）金额较上期期末变动比例（%）说明 货币资金 274,847,968.68 6.26 384,474,274.47 10.06-28.51 应收账款 17,127,567.54 0.39 22,283,541.08 0.58-23.14 预付款项 2,550,591.14 0.06 2,568,246.85 0.07-0.69 其他应收款 5,029,341.97 0.11 4,483,378.13 0.12 12.18 存货 41,979,810.76 0.96 36,510,764.12 0.96 14.98 其他流动资产 748,052,400.61 17.03 1,603,302.58 0.04 46,556.97 长期股权投资 40,718,900.62 0.93 39,453,588.92 1.03 3.21 固定资产 3,245,617,310.13 73.88 3,075,639,316.43 80.50 5.53 在建工程 230,975,732.35 6.05-100.00 无形资产 2,304,809.71 0.05 2,377,785.19 0.06-3.07 商誉 13,675,709.11 0.31 13,675,709.11 0.36 长期待摊费用 246,195.53 0.01-100.00 递延所得税资产 1,259,019.87 0.03 6,374,416.82 0.17-80.25 短期借款 130,684,000.00 2.97 263,606,000.00 6.90-50.42 应付账款 56,881,313.66 1.29 53,471,645.88 1.40 6.38 预收款项 36,453,346.73 0.83 11,411,306.87 0.30 219.45 应付职工薪酬 28,987,050.87 0.66 20,835,504.80 0.55 39.12 应交税费 4,311,644.33 0.10 23,532,552.77 0.62-81.68 应付利息 161,229.38 0.00 428,528.50 0.01-62.38 其他应付款 48,417,723.17 1.10 22,123,095.34 0.58 118.86 一年内到期的非流动负债 87,264,347.18 1.99 266,380,800.00 6.97-67.24 长期借款 625,870,982.82 14.25 58,104,312.00 1.52 977.15 递延收益 45,597,702.76 1.04 47,365,089.28 1.24-3.73 递延所得税负债 313,106.16 0.01 379,023.28 0.01-17.39 其他说明 1、其他流动资产增加的主要原因系报告期末理财产品增加所致。2、在建工程减少的主要原因系报告期内公司控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司在建客箱船建成后转入固定资产。3、长期待摊费用减少的主要原因系报告期费用摊销完毕所致。4、递延所得税资产减少主要原因系报告期内公司提取固定资产减值准备随资产出售转销所致。5、短期借款减少的主要原因系报告期内偿还贷款所致。6、预收款项增加的主要原因系预收的邮轮旅游包船款项增加。7、应付职工薪酬增加的主要原因系年末提取的绩效奖励增加所致。8、应交税费减少的主要原因系期末应交企业所得税减少。9、应付利息减少的主要原因系报告期渤海邮轮有限公司贷款利息由季度结算改为月度结算，本年末余额为天津渤海轮渡融资租赁有限公司提取的贷款利息。10、其他应付款增加的主要原因系收取的邮轮旅游包船保证金。11、一年内到期的非流动负债减少的主要原因系科目重分类，全资子公司渤海邮轮有限公司澳门中行一年内到期的长期借款,展期转入长期借款。12、长期借款增加的主要原因系全资子公司渤海邮轮有限公司在澳门中行一年内到期的长期借款展期、控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司造船项目长期借款增加及全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司融资租赁项目贷款增加。2017 年年度报告 15/153 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 1、截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 1,750,000.00 元系本公司全资子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司按规定存在银行的旅游质保金。2、截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 6,900,115.20 元系本公司控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司在银行存入的贷款保证金。3、截至 2017 年 12 月 31 日，公司控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司海蓝鲸号客箱船,账面价值 293,196,610.19 元，抵押给 DBS Bank Ltd.4、截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 1,000,000.00 元系本公司全资子公司烟台渤海船员服务有限公司存入银行的海员外派保函保证金。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年，国家经济总体延续稳中向好趋势，随着振兴东北老工业基地等国家战略的加快推动，及部分车辆考虑成本因素由陆路改为走水路，渤海湾客滚运输市场需求稳步上升，过海车辆总量和车辆运价均有提升；高铁、动车、航空与水路的客源竞争仍然存在，过海旅客市场需求增长趋势不够明朗。2017 年年度报告 16/153 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2017 年公司对外股权投资额 46,540 万元，较上年同期增加 44,100 万元，2017 年对外股权投资明细如下：被投资单位 主要业务 类型 投资额（万元）占被投资单位权益比例 天津渤海轮渡航运有限公司 货滚运输 增资 16,000.00 100.00%大连渤海轮渡燃油有限公司 燃油供应 实缴资本 540.00 36.00%渤海轮渡（香港）租赁有限公司 租赁业务 新增 10,000.00 100.00%天津渤海轮渡融资租赁有限公司 融资租赁 新增 20,000.00 100.00%天津渤海轮渡融资租赁有限公司由渤海轮渡集团股份有限公司出资 15,000 万元，渤海轮渡（香港）租赁有限公司出资 5,000 万元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 1、报告期内，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，对全资子公司天津渤海轮渡航运有限公司增加注册资本金 16,000 万元,将“渤海金珠”轮变更为货滚船，出售给天津渤海轮渡航运有限公司，用于开展货滚运输业务。截止报告期末注册资本已全部到位