600844_2017_＊ST丹科_2017年年度报告_2018-02-25.pdf

2017 年年度报告 1/158 公司代码：600844 公司简称：*ST 丹科 丹化化工科技股份有限公司丹化化工科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王斌王斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋勇飞蒋勇飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍刁巍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等。敬请查阅本报告第四节 三、（四）可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2017 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、丹化科技 指 丹化化工科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 通辽金煤 指 控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其 76.77%的股权。丹化醋酐 指 控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其 75%的股权。江苏金聚 指 江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽金煤的全资子公司。丹化集团 指 控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司 17.45%的股份。河南能化集团 指 河南能源化工集团有限公司，原名河南煤业化工集团有限责任公司，为控股子公司通辽金煤的第二大股东，另通辽金煤与该公司曾各出资 1 亿元合资成立合营企业永金化工投资管理有限公司。永金化工投资 指 永金化工投资管理有限公司，通辽金煤的合营企业，报告期内通辽金煤将其持有的 50%股权已转让给河南能化集团。金之虹公司 指 控股子公司江苏金之虹新材料有限公司，公司持有其84%的股权。丹茂合伙 指 上海丹茂化工科技中心（有限合伙），公司合资组建的投资基金，公司作为劣后级有限合伙人出资 6000 万元。丹升合伙 指 上海丹升新材料科技中心（有限合伙），公司合资组建的并购基金，公司作为劣后级有限合伙人出资 1.5 亿元 报告期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 丹化化工科技股份有限公司 公司的中文简称 丹化科技 公司的外文名称 DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DHCT 公司的法定代表人 花峻 2017 年年度报告 5/158 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨金涛 蒋照新，姜迎芝 联系地址 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 电话 021-64015596 021-64016400 传真 021-64016411 021-64016411 电子信箱 S , 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区高科西路4037号 公司注册地址的邮政编码 201204 公司办公地址 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 电子信箱 S 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST丹科 600844 丹化科技、ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英雄股份 B股 上海证券交易所*ST丹科B 900921 丹科B股、ST丹科B股、ST大盈B股、*ST大盈B股、大盈B股、英雄B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座15 层 签字会计师姓名 靳军、夏仁俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 层 签字的保荐代表人姓名 宇尔斌、靳瑜 持续督导的期间 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 6/158 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,331,316,885.53 712,008,151.80 86.98 1,045,218,494.06 归属于上市公司股东的净利润 266,083,794.43-164,305,314.94 不适用-30,667,760.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,425,559.32-171,088,600.44 不适用-53,339,083.87 经营活动产生的现金流量净额 381,550,065.67 62,721,293.76 508.33 227,562,826.99 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,122,344,436.60 1,856,260,642.17 14.33 818,783,991.00 总资产 3,806,629,168.71 3,309,149,908.29 15.03 3,065,424,103.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.2618-0.1915 不适用-0.0394 稀释每股收益（元股）0.2618-0.1915 不适用-0.0394 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0339-0.1994 不适用-0.0685 加权平均净资产收益率（%）13.38-13.89 增加27.27个百分点-3.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.73-14.46 增加16.19个百分点-6.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/158 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 310,975,841.96 247,018,546.34 285,520,916.64 487,801,580.59 归属于上市公司股东的净利润 43,519,290.79 3,479,019.04 26,747,043.2 192,338,441.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,773,531.90 150,399.25 28,103,691.68-31,602,063.51 经营活动产生的现金流量净额 126,793,541.04 92,199,377.61-5,791,723.91 168,348,870.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 51,899,074.67 27,570.61 13,027,451.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,396,092.87 5,433,720.68 33,688,520.68 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 68,470.76 债务重组损益 5,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-186,127.23 -69,988.92-212,892.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 257,688,888.25 其中：（1）技术许可费收入 170,103,600.00 （2）联营企业股权处置后与原股权相关的未实现交易损益转回 87,585,288.25 少数股东权益影响额-70,106,789.54 -2,053,457.11-15,662,841.64 所得税影响额-21,032,903.91 -1,554,559.76-8,237,386.47 合计 231,658,235.11 6,783,285.50 22,671,323.07 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2017 年年度报告 8/158 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇、草酸，其中乙二醇是主要产品，属于单一产品大规模生产。主要原材料是褐煤；乙二醇和草酸产品全部自行销售，主要采取向下游厂家或化工贸易公司供货的形式；公司的催化剂对外只向原合营企业永金化工投资下属公司供应。报告期内公司的主营产品及经营模式相较 2016 年未发生改变。乙二醇又名甘醇、“1,2-亚乙基二醇”，简称 EG 或 MEG，外观为无色澄清黏稠液体，是一种重要的化工原料，主要用于制造聚酯纤维、饮料瓶、薄膜、乙二醛、防冻剂、不饱和聚酯树脂，还可用于增塑剂、水力流体和溶剂等。2017 年是乙二醇行业逆转颓势的一年。首先，乙二醇市场的金融属性加强，商品走势除去自身供需面的影响外，对原油、政策面的敏感度大大提升。全年产品价格走势在原油震荡回暖的依托之下，年内价格均值较去年环比走高。图：图：乙二醇价格与原油价格关联度乙二醇价格与原油价格关联度 元/吨 美元/桶 资料来源：中国产业信息网 其次，年内人民币汇率走势趋于稳定，国内乙二醇进口量稳中有所提升。据统计，2017 年 1-10月份中国乙二醇进口量 721.88 万吨，预计全年进口总量 850 万吨左右，环比提升 12.28%。（数据来源：WIND 资讯）供应方面，国内装置新增产能以煤制乙二醇路线为主，但产量受装置投产初期运行稳定性不佳影响，提升速度缓慢；需求方面，2017 年聚酯领域新装置投产与老装置重生并行，截止年底国内聚酯产能达 4987 万吨，预计 2018 年仍有 595 万吨聚酯新产能投放，折合乙二醇消费量增加 200万吨，将提振乙二醇市场。（数据局来源：卓创资讯）图：乙二醇图：乙二醇市场市场新增需求新增需求量量 单位：万吨 2017 年年度报告 9/158 资料来源：中国产业信息网 当前，煤制乙二醇已成为中国乙二醇产能的重要组成部分。从下游聚酯化纤企业反馈所知，煤制乙二醇的产品质量已得到较大提升，在下游应用中的占比也不断提高。统计表明，2017-2018年中国将新增 298 万吨煤制乙二醇产能，占乙二醇新增产能的 64%。（数据来源：亚化咨询）此外，考虑当前环保核查持续趋严、油价仍处于低位、资金需求及煤化工项目依水依煤的选址特性，诸多煤制乙二醇项目的建设、投产进度将往后拖延，现有已开工的煤制乙二醇企业仍有一段发展的窗口期。图：图：国内乙二醇、国内乙二醇、煤制乙二醇煤制乙二醇产量及产量及占比情况占比情况 单位：万吨 资料来源：东方证券研究所 草酸又称乙二酸，是一种二元酸，具有较强还原性。草酸外观为无色透明晶体，其固体态便于运输与储存。草酸是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂，包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。目前，工业草酸为草酸行业的主要产品，主要应用于制药、稀土、精细化工和纺织印染等行业。国内外草酸生产工艺主要包括“碳水化合物氧化法”、“甲酸钠法”、“一氧化碳偶联法”、“乙二醇硝酸氧化法”和“丙烯氧化法”。我国草酸生产企业主要采用“碳水化合物氧化法”和“甲酸钠法”生产草酸，这两种工艺的草酸产量占全国草酸总产量的 80%左右。目前发达国家已很少生产草酸，整个草酸制造行业向发展中国家和地区转移，发达国家大部分依靠进口。发展中国家和地区中，中国、韩国、中国台湾、印度、巴西等均兴建有草酸生产线，但除中国以外的其他国家和地区因资源、地理位置等原因，生产规模较小。2016 年中国草酸产能2017 年年度报告 10/158 约 47 万吨左右，占全球产能的 85%以上，而国内生产规模前 5 家企业占据了 85%以上的市场份额。短期内，中国会一直是全球草酸市场的主要供应国。表：国内草酸产能前五名企业情况表：国内草酸产能前五名企业情况 资料来源：招商证券 2016 年我国草酸产量为 37 万吨，同比增长 5.7%；表观消费量为 31.67 万吨，同比增长 2%，供需基本平衡。随着我国经济的快速发展，草酸产量和需求量将始终保持增长态势。据统计，2016年我国草酸出口量为 5.32 万吨，进口量为 116 吨，行业对外依存度很低。（数据来源：招商证券）图：图：草酸产量和表观消费量草酸产量和表观消费量增长增长情况情况 单位：万吨/年 资料来源：WIND 资讯 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司控股子公司通辽金煤掌握了“煤制乙二醇技术”并拥有自主知识产权，且率先实现了煤制乙二醇的工业化应用；同时，孙公司江苏金聚通过自主研发已成功掌握了催化剂的工业化生产技术，是国内首家实现煤制乙二醇催化剂工业化生产企业。报告期内公司的核心竞争力未发生较大变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年中国经济整体表现向好，其主要助推力量来自于供给侧改革、创新创业、“一带一路”战略等一系列支撑，稳中向好趋势明显，经济增长质量有所提高。除内部因素外，2017 年世界经2017 年年度报告 11/158 济出现较为明显的复苏趋势，对中国经济的增长起到了一定助推作用。在宏观经济形势向好、石油及大宗产品价格回暖的影响下，报告期内，公司主营业务实现扭亏为盈。其中，公司主要的控股子公司通辽金煤总体生产情况正常，全年乙二醇和草酸产销量比上年有所增长，但由于扩能技改项目未能按预期在下半年完成，通辽金煤未实现全年生产乙二醇18 万吨、草酸 8 万吨的计划。控股子公司丹化醋酐位于山东济宁的醋酐合作项目目前仍处于暂缓建设状态，但基于对今后化工产品生产需要基地等因素考量，决定上马 1 万吨乙醛酸项目作为替代产品。目前该项目已通过入园评审，并完成了可研报告编制。控股孙公司江苏金聚本年度继续确保通辽金煤和河南乙二醇项目的配套催化剂供应，在此基础上，重点研发 PGA 项目。目前，该 PGA 项目公司江苏金之虹新材料有限公司已设立并完成工商登记。报告期内通辽金煤以普通实施许可方式，永久性许可永金化工的全资子公司安阳永金化工有限公司使用煤制乙二醇技术，并同意安阳永金对永金化工的其他四家全资子公司进行技术转许可。报告期内通辽金煤已收到安阳永金支付的技术许可费 1.8 亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营情况总体平稳，实现扭亏为盈。控股子公司通辽金煤乙二醇装置开车时间为 325 天，共生产乙二醇 13.73 万吨、草酸 7.14 万吨，同比分别增加 11.32%和 15.53%，年平均生产负荷 86.48%，产品销售情况良好。公司全年实现营业收入 13.31 亿元，归属于母公司的净利润 2.66 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,331,316,885.53 712,008,151.80 86.98 营业成本 785,495,966.17 658,936,678.67 19.21 销售费用 89,426,147.58 79,387,280.04 12.65 管理费用 176,309,951.09 176,465,800.43-0.09 财务费用 27,312,816.54 63,981,029.95-57.31 经营活动产生的现金流量净额 381,550,065.67 62,721,293.76 508.33 投资活动产生的现金流量净额-429,738,248.69-322,458,379.46-33.27 筹资活动产生的现金流量净额-25,075,032.56 416,153,805.74-106.03 研发支出 40,082,592.27 43,001,829.45-6.79 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工业 1,154,069,073.37 782,736,412.35 32.18 62.62 18.80 增加25.022017 年年度报告 12/158 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乙二醇 814,587,681.79 600,109,856.44 26.33 52.06 10.97 增加27.28个百分点 草酸 224,065,574.42 106,840,707.82 52.32 45.82 0.55 增加21.46个百分点 催化剂 90,014,860.28 51,178,900.77 43.14 100 100 增加43.14个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 17,361,200.40 14,149,203.74 18.50 28.45 9.83 增加13.82个百分点 华北地区 53,621,429.55 25,568,191.38 52.32 77.25-11.33 增加47.63个百分点 华东地区 743,234,005.19 516,735,115.69 30.47 91.72 46.82 增加21.26个百分点 华南地区 246,360,823.24 173,258,077.79 29.67-10.68-34.09 增加24.99个百分点 华中地区 91,616,103.87 51,942,418.32 43.30 84,103.33 49,985.44 增加38.62个百分点 西北地区 1,875,511.12 1,083,405.43 42.23-19.13-50.99 增加37.55个百分点 西南地区 0.00 0.00 不适用 0.00 0.00 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）乙二醇 137,272.42 138,395.53 1,005.56 11.32 12.66-52.76 草酸 71,374.24 67,258.25 4,631.61 15.53 6.40 806.97 催化剂 485.51 562.18 165.79-6.88 31.07-31.62 产销量情况说明 本年度催化剂销售量包含孙公司江苏金聚对子公司通辽金煤的内部销售 220.95 吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2017 年年度报告 13/158 成项目 总成本比例(%)期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)说明 化工业 原材料 381,514,893.60 48.74 290,961,910.58 44.16 31.12 产品销量增加及煤炭价格上涨 人工工资 70,174,799.13 8.97 50,602,071.40 7.68 38.68 能源 139,021,029.58 17.76 83,875,568.88 12.73 65.75 耗电增加 折旧 135,909,992.40 17.36 185,672,704.71 28.18-26.80 折旧年限延长 其他 56,115,697.64 7.17 47,768,882.51 7.25 17.47 小计 782,736,412.35 100.00 658,881,138.08 100.00 18.80 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 乙二醇 原材料 263,752,627.97 33.70 198,005,748.61 30.05 33.20 产品销量增加及煤炭价格上涨 人工工资 58,344,801.11 7.45 47,559,080.69 7.22 22.68 上半年员工奖金增加 能源 113,050,909.87 14.44 76,603,387.95 11.63 47.58 耗电增加 折旧 112,526,536.30 14.38 174,917,585.17 26.55-35.67 折旧年限延长 其他 52,434,981.20 6.70 43,713,650.31 6.63 19.95 小计 600,109,856.45 76.67 540,799,452.73 82.08 10.97 草酸 原材料 45,909,450.57 5.87 38,911,437.79 5.91 17.98 产品销量增加及煤炭价格上涨 人工工资 11,668,960.22 1.49 9,346,153.95 1.42 24.85 上半年员工奖金增加 能源 24,610,181.98 3.14 15,053,845.58 2.28 63.48 耗电增加 折旧 22,505,307.26 2.88 34,374,227.92 5.22-34.53 折旧年限延长 其他 2,146,807.79 0.27 8,566,540.72 1.30-74.94 2017 年年度报告 14/158 小计 106,840,707.82 13.65 106,252,205.97 16.13 0.55 催化剂 原材料 47,245,867.73 6.04 100.00 人工工资 912,733.22 0.12 100.00 能源 1,359,937.73 0.17 100.00 折旧 878,148.84 0.11 100.00 其他 782,213.25 0.10 100.00 小计 51,178,900.77 6.54 100.00 销量增加 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 59,963.52 万元，占年度销售总额 45.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,010.36 万元，占年度销售总额 12.80%。前五名供应商采购额 92,222.11 万元，占年度采购总额 55.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 费用项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)销售费用 89,426,147.58 79,387,280.04 12.65 管理费用 176,309,951.09 176,465,800.43-0.09 财务费用 27,312,816.54 63,981,029.95-57.31 所得税费用 33,681,223.47-26,228,495.66 228.41 变动说明：销售费用增加，主要原因系报告期内通辽金煤运费增加所致。管理费用减少，主要原因系报告期内通辽金煤研发费用及税金减少所致。财务费用减少，主要原因系报告期内公司本部及通辽金煤利息支出减少所致。所得税费用增加，主要原因系报告期内通辽金煤对原合营企业股权置换后递延所得税费用增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 40,082,592.27 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 40,082,592.27 研发投入总额占营业收入比例（%）3.01 公司研发人员的数量 48 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.42 研发投入资本化的比重（%）0 2017 年年度报告 15/158 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 变动说明：经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内通辽金煤收到技术许可费及公司产品价格有较大幅度上涨所致。投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司投资并购基金（丹升合伙），且产业投资基金（丹茂合伙）对外投资所致。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司偿还金融机构借款及利息支出大幅减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、报告期内通辽金煤将持有的原合营企业永金化工股权转让给河南能源化工集团有限公司，实现投资收益 5,499 万元。2、通辽金煤前期对永金化工下属 5 家子公司销售催化剂形成的累计递延收益在此次股权转让后，转入报告期投资收益 8,758 万元。3、通辽金煤向永金化工的子公司收取技术许可费 18,000 万元。上述事项扣除少数股权及所得税影响后给公司报告期增加归属于母公司所有者净利润为 22,505万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 177,226,324.62 4.66 16,690,000.00 0.50 961.87 存货 262,143,260.49 6.89 136,248,702.99 4.12 92.40 其 他 流 动资产 30,904,833.85 0.81 17,358,660.37 0.52 78.04 可 供 出 售金融资产 31,982,200.00 0.84 0.00 0.00 100.00 长 期 股 权投资 233,589,908.67 6.14 51,555,258.93 1.56 353.09 固定资产 2,409,952,267.73 63.31 1,831,519,439.49 55.35 31.58 在建工程 38,900,550.41 1.02 547,171,774.32 16.54-92.89 现金流量项目现金流量项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 变动比例变动比例(%)(%)经营活动产生的现金流量净额 381,550,065.67 62,721,293.76 508.33 投资活动产生的现金流量净额-429,738,248.69-322,748,379.46-33.27 筹资活动产生的现金流量净额-25,075,032.56 416,443,805.74-106.03 2017 年年度报告 16/158 递 延 所 得税资产 63,085,339.48 1.66 95,908,905.11 2.90-34.22 递延收益 32,921,439.95 0.86 117,977,797.56 3.57 -72.10 短期借款 360,000,000.00 9.46 80,000,000.00 2.42 350.00 应付票据 30,000,000.00 0.79 0.00 0.00 100.00 应付账款 310,910,215 8.17 192,505,393.8 5.82 61.51 预收款项 73,144,444.34 1.92 23,168,128.21 0.70 215.71 一 年 内 到期 的 非 流动负债 150,000,000.00 3.94 100,000,000.00 3.02 50.00 长期借款 0.00 0 300,000,000.00 9.07-100.00 其他说明 变动说明：应收票据增加，主要原因系报告期内通辽金煤持有的银行承兑汇票增加所致。存货增加，主要原因系报告期内江苏金聚发出商品尚未结算及催化剂备货和通辽金煤采购化工原料及配件所致。其他流动资产增加，主要原因系报告期内江苏金聚购买保本理财产品所致。可供出售金融资产增加，主要原因系报告期内公司本部组建产业投资基金（丹茂合伙）的投资项目增加所致。长期股权投资增加，主要原因系报告期内公司本部投资并购基金（丹升合伙）及通辽金煤通过股权置换持有原合营企业全资子公司（洛阳永金）股权所致。固定资产增加，主要原因系报告期通辽金煤的二期技改扩能项目完工，结转固定资产所致。在建工程减少，主要原因系报告期通辽金煤的二期技改扩能项目完工，结转固定资产所致。递延所得税资产减少，主要原因系报告期内通辽金煤因股权置换致累计形成的递延收益结转及累计可抵扣亏损减少所致。递延收益减少，主要原因系报告期内通辽金煤对原合营企业股权置换后将原未实现内部交易损益结转至投资收益所致。短期借款增加，主要原因系报告期内公司本部及通辽金煤金融机构借款增加所致。应付票据增加，主要原因系报告期内通辽金煤增加应付票据所致。应付账款增加，主要原因系报告期内江苏金聚的供应商未开票结算所致。预收账款增加，主要原因系报告期内江苏金聚增加预收账款所致。长期借款减少，主要原因系报告期内公司本部及通辽金煤偿还金融机构借款所致。一年内到期的非流动负债增加，主要原因系报告期内公司本部及通辽金煤化工有限对一年内到期的长期借款重分类所致。2.2.截截至报告期末主要资产受限情至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 30,000,000.00 银行承兑汇票保证金 固定资产 1,200,523,300.00 抵押借款 合计 1,230,523,300.00/3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 2017 年年度报告 17/158 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 2009 年 5 月，国务院发布了石化产业调整和振兴规划细则，明确要求要稳步开展现代煤化工示范，坚决遏制煤化工盲目发展势头。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等传统煤化工项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等 5 类示范工程。2016 年 4 月，中国石油和化学工业联合会公布了石油和化学工业“十三五”发展指南。指南中提到，在现代煤化工方面，要坚持科学合理布局、坚持量水而行、坚持清洁高效转化，开展现代煤化工关键技术工程化和产业化升级示范。煤制烯烃在技术逐步完善、资源利用和环境保护水平提升的基础上，适时扩大产能。煤制乙二醇产业化进一步完善工艺技术，成熟后进行推广。有序开展煤制油、煤制天然气产业化示范，推进煤制芳烃工程化示范。推动产业融合发展，开展煤炭与原油联合加工示范。2017 年 3 月，国家发展改革委工业和信息化部印发了 现代煤化工产业创新发展布局方案。方案提出，深入开展产业技术升级示范。重点开展煤制烯烃、煤制油升级示范，提升资源利用、环境保护水平；有序开展煤制天然气、煤制乙二醇产业化示范，逐步完善工艺技术装备及系统配置；稳步开展煤制芳烃工程化示范，加快推进科研成果转化应用。加快推进关联产业融合发展。按照循环经济理念，采取煤化电热一体化、多联产方式，大力推动现代煤化工与煤炭开采、电力、石油化工、化纤、盐化工、冶金建材等产业融合发展，延伸产业链，壮大产业集群，提高资源转化效率和产业竞争力。强调促进煤化工绿色发展。加强全过程控制管理，降低三废排放强度，提升三废资源化利用水平。开展二氧化碳减排等技术应用示范，推动末端治理向综合治理转变，提高产业清洁低碳发展水平。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公主要细分行业的基本情况及公司行业地位司行业地位 适用 不适用