600796_2017_钱江生化_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

2017 年年度报告 1/167 公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司浙江钱江生物化学股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/167 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 孙伟 因公出差 钱海屏 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高云跃高云跃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈建浩沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩沈建浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经八届六次董事会审议通过，以 2017 年末总股本 301,402,144 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 9,042,064.32 元（含税），剩余未分配的利润 177,580,956.51 元结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”“关于公司未来发展的讨论与分析”“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 2017 年年度报告 4/167 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 钱江生化、本公司、公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司 钱江置业 指 海宁钱江置业有限公司 光耀热电 指 海宁光耀热电有限公司 桐乡钱江 指 桐乡钱江生物化学有限公司 韩国钱江 指 QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD 东山热电 指 海宁东山热电有限公司 江西绿田 指 江西绿田生化有限公司 嘉善银都 指 浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司 钱江明士达 指 浙江钱江明士达光电科技有限公司 扬州中远 指 扬州市中远房产有限公司 平湖诚泰 指 平湖市诚泰房地产有限公司 浙江诚泰 指 浙江诚泰房地产集团有限公司 德毅科技 指 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 迈得特 指 南京迈得特光学有限公司 生物制品业 指 公司的农药、兽药和医药中间体产品，主要包括井冈霉素、赤霉酸、阿维菌素、硫酸黏菌素、化合物 T 等。热电行业 指 公司及控股子公司的对外供热（蒸汽）和发电。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江钱江生物化学股份有限公司 公司的中文简称 钱江生化 公司的外文名称 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QJBIOCH 公司的法定代表人 高云跃 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋将林 钱晓瑾 联系地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 电话 0573-87088718 0573-87038237 传真 0573-87035640 0573-87035640 电子信箱 2017 年年度报告 5/167 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21层 公司注册地址的邮政编码 314400 公司办公地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 公司办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 钱江生化 600796 钱江生化 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 29 层 签字会计师姓名 黄加才、周晨 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 467,584,528.39 444,081,082.54 5.29 474,020,050.19 归属于上市公司股东的净利润 41,011,138.70 32,832,070.65 24.91 26,543,623.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,218,119.06 11,739,363.11 200.00 17,040,468.63 经营活动产生的现金流量净额 59,773,384.85 29,755,170.70 100.88 48,957,317.13 2017 年年度报告 6/167 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 631,629,461.36 605,531,973.96 4.31 572,534,526.49 总资产 1,050,177,600.29 1,028,523,991.15 2.11 1,073,191,064.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.14 0.11 27.27 0.09 稀释每股收益（元股）0.14 0.11 27.27 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.04 200.00 0.06 加权平均净资产收益率（%）6.63 5.57 增加1.06个百分点 4.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.69 1.99 增加3.70个百分点 3.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,218,119.06元较上年的11,739,363.11元增长200.00%，主要系公司对联营企业股权投资收益较上年增加所致；2、经营活动产生的现金流量净额59,773,384.85元较上年的29,755,170.70元增长100.88%，主要系公司本年度实现的营业收入增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 7/167 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 107,110,343.11 125,592,073.22 111,433,601.27 123,448,510.79 归属于上市公司股东的净利润 4,107,958.56 31,221,257.85 5,595,045.99 86,876.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,777,117.58 29,347,750.76 3,705,503.15 387,747.56 经营活动产生的现金流量净额 10,081,376.48 23,726,753.68 5,293,624.46 20,671,630.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-4,580,912.80 -1,209,600.42-348,220.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 189,708.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,344,362.22 39,267,780.63 11,537,208.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 109,675.62 280,278.64 对外委托贷款取得的损益 473,723.02 1,199,007.52 508,539.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-176,295.80 -15,622,054.51-2,238,648.47 少数股东权益影响额-216,924.94 -313,660.60 43,241.59 所得税影响额-160,607.68 -2,418,473.89-279,243.58 合计 5,793,019.64 21,092,707.54 9,503,155.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/167 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）公司所从事的主要业务公司所从事的主要业务 公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂产品和医药中间体产品，以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。公司主要产品：农药有植物生长调节剂-赤霉酸原药及制剂，杀虫剂-阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂-井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等，兽药饲料添加剂-硫酸黏菌素原药及制剂，医药中间体-化合物T等。1、赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。2017年销售占公司销售收入的55.26%。2、井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。2017年销售占公司销售收入的1.48%。3、阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。2017年销售占公司销售收入的2.34%。4、硫酸黏菌素产品属于饲料添加剂，主要用于预防畜禽革兰氏阴性菌所致的肠道疾病，防治敏感菌的感染和促进畜禽生长，毒性较低，不易造成药物残留，不易产生耐药性。用于不同生长期猪、鸡等家畜家禽。2017年销售占公司销售收入的6.33%。5、目前公司生产的医药中间体产品主要为化合物 T 产品，该产品主要作为合成甾醇类激素药物重要的原料和关键的中间体，2017 年销售占公司销售收入的 2.22%。6、公司自备热电厂为企业内部提供全部蒸汽和部分电力，同时又向海宁市经济开发区有关企业供应蒸汽。2017 年公司对外供应蒸汽销售收入占公司销售收入的 30.62%。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）经营模式情况说明（二）经营模式情况说明 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。研发：研发：公司设有科研所，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建 立广泛的合作关系。生产：生产：公司主要产品采用微生物发酵工艺生产，公司热电分厂负责提供生产所需的电、蒸汽，确保公司正常持续稳定生产，同时又向海宁市经济开发区有关企业供应蒸汽。公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家 GMP 要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。采购：采购：公司设有供应部，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。公司已经建立了严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等 方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式，主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。销售：销售：公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别由销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公司产品国际贸易。国内贸易方面国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直2017 年年度报告 9/167 接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。鉴于公司主要产品赤霉酸的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。外贸出口方面外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 根据上市公司行业分类指引（2012）及国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，公司所处行业为化学原料及化学制品制造业（C26）。公司主要生产生物农药、生物兽药及医药中间体，其中以植物生长调节剂-赤霉酸原药和制剂为主导产品。如果再细分来说，属于农药制造业中的生物化学农药及微生物农药制造（C2632）。1、植物生长调节剂 植物生长调节剂具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特性，有利于农业的规模化和集约化生产。是生产优质农产品、无公害有机绿色食品必不可少的生产资料。世界各国都高度重视这一领域，植物生长调节剂的应用已成为农业科技发展水平的重要标志。到目前为止，有近百余种在农业生产中得到了应用。国外农业在施用植物生长调节剂上的重点各不相同，如欧美等国为了适应机械化栽培和节省劳力，多注意矮化、脱叶、干燥剂的选用，日本则着力于提高农作物的产品质量。20世纪90年代以来，我国植物生长调节剂进入产品研发与应用推广并举的阶段。目前，国内拥有“三证”齐全的植物生长调节剂原药和制剂生产企业约有150余家，但其中多数企业经营单一原药及制剂产品。与其他农药细分行业相比，植物生长调节剂行业的生产企业相对较少。国内赤霉酸生产企业目前主要集中在长三角沿海地区，包括江苏、浙江、江西等，其他地区有中部地区的四川。国内赤霉酸产能较大的企业主要有：本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司。截至2017年12月31日，公司拥有2 种植物生长调节剂原药登记证、10种制剂登记证，是国内植物生长调节剂原药及制剂登记比较多的企业之一。近年来，公司对产品结构进行了持续优化，加大了植物生长调节剂的宣传和推广力度。随着国务院发布的农药管理条例（修订草案）、土壤污染防治行动计划、农业部到2020年化肥使用量、农药使用量零增长行动方案以及农药工业“十三五”发展规划的相继实施，未来公司的产品将会有更好的市场前景。2、兽药 目前，全球动保市场总体保持增长态势，尤其是中国及其他发展中国家，随着动物产品需求的增加，动保市场呈现上升态势。其中兽用疫苗等生药销量稳步增加，化药持续走低，尤其是抗菌药销量持续下降。我国是抗生素的生产和使用大国，兽用抗生素在农业养殖领域防治动物疫病提高养殖效益中发挥了重要作用，但是兽用抗生素使用造成的残留问题日益突出。随着农业部全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020 年）的实施，以及食品动物用兽用抗菌药物临床应用管理办法规定，促生长类抗生素将形成逐步退出方案。特别是自2016年11月1日起执行硫酸粘菌素预混剂新发布的标准，取消硫酸粘菌素预混剂促进动物生长用途，硫酸粘菌素属于限制使用级抗菌药物。随着国际禁抗呼声的持续高涨，硫酸粘菌素的出口将迎来较大阻力，硫酸粘菌素的使用量将大幅度下降。2017 年，受国家产业政策调整、环保压力、运费调整等因素影响，兽药生产企业面临巨大压力。公司主要产品之一硫酸粘菌素预混剂（10%）受到国家政策调整影响退出饲料添加剂目录，2017年该产品销售量同比大幅下降。根据市场需求和公司2018年经营计划，预计2018年以去库存为主。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 10/167 主要资产 重大变化说明 固定资产 无重大变化。无形资产 期末数较年初数增加 247.21 万元，增长 2.02%，无重大变化。在建工程 期末数较年初数减少 816.76 万元，下降 53.54%，主要系公司在建工程项目期末竣工所致。长期股权投资 期末数较年初数增加 3,154.89 万元，增长 56.60%，主要系联营公司平湖市诚泰房地产有限公司本期利润增加所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力较上年无重大变化，主要体现在：1、产品多元，绿色发展：公司生产和研发的产品都为国家重点支持的高新技术领域生 物与新医药领域的产品，除了生物农药为主外，还涵盖了生物兽药、医药中间体、食品添加剂、饲料添加剂等领域的生物制品；除原料药产品外，逐渐向高附加的制剂化产品延伸，不断地丰富产品品种和产品结构，打造一条布局合理、资源节约、环境友好、满足市场需求的绿色发展之路。2、核心技术优势：长期与国内外科研院校合作，在菌种改造方面积累了丰富的经验，创制了一套菌种改造技术，通过长期不断的努力，菌种水平及生产水平都取得了较大幅度的提升；注重技术创新，尤其是生产工艺技术的革新和优化，生产水平有较大提高。3、研发创新：依托“浙江省企业技术中心”、“钱江生物化学省级高新技术研究开发中心”、浙江省“绿色农药 2011 协同创制中心”等创新平台，围绕“以生物工程为中心，以生物农药为主体，加快产品结构调整，加快产业升级”为战略方针，坚持产品创新与工艺创新相结合，自主创新与产学研相结合，引进消化与吸收和自我创新相结合的模式，充分利用国内外先进技术，紧跟国内外生物行业研发方向，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，在公司党委、董事会、经理班子的正确领导下，公司全体员工团结一心，奋勇拼搏，紧紧围绕年度工作目标，努力消化燃料、原材料涨价等不利因素，积极应对环保、安全等常态化高压督查，以昂扬的斗志迎接激烈市场竞争的挑战，切实加强内部管理，合理调整产品结构，紧盯科技创新前沿，全力拓展产品市场，在各方面取得了一定的成绩。报告期内，公司主要开展了以下工作：1 1、严格加强生产管理，控制生产成本，提升产品品质严格加强生产管理，控制生产成本，提升产品品质 坚持生产以效益为目标，市场以需求为导向，严格执行生产计划及产销衔接，根据生产和销 售的不同要求，生产、销售部门进行积极有效地沟通，保证公司产销顺畅。公司加强产品质量管控，严格执行质量监管措施，重点加强质量考核与整改，通过加强内部管理，严格工艺管理、加强工艺优化，各个产品生产水平总体比较平稳，努力消化燃料、原材料涨价等不利因素，降低生产成本，积极推进二维码标签使用的各项前期工作。2 2、积极应对市场变化，拼抢市场份额，确保销售总量积极应对市场变化，拼抢市场份额，确保销售总量 针对主导产品赤霉酸市场供给放量、产品价格下滑；兽药硫酸黏菌素产品受国家限制性政策影响，国内市场用量急剧下降；化合物 T 产品竞争激烈，价格跌入历史低点等影响，公司主动灵活应对，适时调整不同产品的销售策略，抓住时机，积极参与市场竞争，拼抢市场份额，确保销售总量。2017 年年度报告 11/167 一方面增强市场开发推广力量，新成立市场开发部，进一步增强植保技术队伍和销售队伍的力量，合力拓展市场；另一方面加强产品宣传推广力度，通过制作产品宣传视频、印制产品宣传文化衫、开发产品微信服务号等措施，多渠道、多角度、多形式进行产品、品牌宣传；再一方面加大对产品的应用示范及应用培训，走访水稻区、果树区等试验点，了解掌握产品试验和市场应用资料。做好农药产品正式登记、扩作登记上报及延续登记上报审批。3 3、加强产品开发，改进生产工艺，提高研发水平加强产品开发，改进生产工艺，提高研发水平 公司始终坚持“自主研发”和“合作研发”两手抓的思路，为持续提升产品品质、延伸产品线提供技术支撑。其中自主研发主要以“成本控制、工艺改进和提升效率”为目标，合作研发主要围绕现有的 产品结构，进行延伸产品品种研发和新成果产业化。报告期内，公司积极申报了国家高新技术企业，并顺利通过浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局的考评，再次获得国家高新技术企业认定。完成 2 个863 项目的经费审计验收及 1 项海宁市重点科技计划项目验收工作，申报国家发明专利 1 项、省级新产品 4 项。4 4、夯实各项基础管理，提高管理水平，保障公司生产经营、夯实各项基础管理，提高管理水平，保障公司生产经营 报告期内，公司继续加强内控管理工作，完善内控制度，优化管理流程，加强内控建设的日常检查和整改督促工作；继续做好节能、环保和安全生产工作，始终坚持以建设环境友好型企业为目标，积极承担环境保护的社会责任，在积极履行社会责任的前提下，通过深挖内部潜力，提高公司的经营业绩；通过层层签订安全责任书，牢固树立安全责任意识，落实安全生产主体责任，确保安全费用有效使用，强化现场监督管理，加大隐患排查治理力度，以规范化、标准化、系统化的方式推进安全生产。报告期，公司实现了“零伤亡、零事故”的安全目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 46,758.45 万元，比去年同期的 44,408.11 万元增长 5.29%，完成 2017 年年初经营计划的 108.74%；归属于上市公司股东的净利润 4,101.11 万元，比去年同期的 3,283.21 万元增长 24.91%；基本每股收益 0.14 元；截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产105,017.76 万元，较期初增长 2.11%；净资产 66,383.03 万元，较期初增长 4.56%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 467,584,528.39 444,081,082.54 5.29 营业成本 368,880,770.64 319,565,447.64 15.43 销售费用 8,123,655.39 8,872,200.39-8.44 管理费用 51,396,619.03 64,991,474.18-20.92 财务费用 6,685,534.37 5,839,419.43 14.49 经营活动产生的现金流量净额 59,773,384.85 29,755,170.70 100.88 投资活动产生的现金流量净额 1,633,864.42-7,565,325.66 121.60 筹资活动产生的现金流量净额-56,150,958.9-18,902,482.83-197.06 研发支出 15,115,820.36 18,214,604.97-17.01 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 100.88%，主要系公司本年度实现的营业收入增加所 致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年增长 121.60%，主要系公司本期收回股权投资及收回股利 增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 197.06%，主要系公司分配现金股利及归还短期借款额所致。2017 年年度报告 12/167 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）营业收入变化的因素分析 2017 年度，公司实现营业收入 46,758.45 万元，比去年同期的 44，408.11 万元增加 2,350.34 万元，增长 5.29%，主要系公司农药销售增加 3,010 万元及蒸汽销售增加 2,462 万元所致。以实物销售为主的公司产品主要有农药、兽药、化合物 T、蒸汽等。农药本期实现销售收入 27,327.34 万元，较上年同期增加 3,010.58 万元，主要系公司进一步扩大赤霉酸市场，增加销量，较上期增加 2,670.8 万元，阿维菌素增加 378.89 万元；兽药本期实现销售收入 2,900.55 万元，较上年同期减少 851.30 万元，主要系本期销售量减少，虽然售价有所上升，但总体收入下降；化合物 T 本期实现销售收入 1,015.93 万元，较上年同期增加 184.23 万元，主要系本期已将全部库存销售完，较上期增加销售量折 100%13.851 吨，售价有所下降，体现销售收入增加 184.23万元；蒸汽本期实现销售收入 14,041.49 万元，较上年同期增加 2,462.31 万元，主要系公司不断开发新客户，扩大销售量，销售量较上年同期增加 4.33 万吨，同时，由于 7 月份开始增值税率从13%下降到 11%，相应售价上升，量价同升，销售收入增加。（2）毛利率变化的因素分析 报告期内，公司生物制品毛利率为 21.83%，同比减少 2.87 个百分点，主要系原材料价格上涨；热电行业毛利率为 17.06%，同比减少 12.70 个百分点，主要系煤炭价格上涨致成本上升，房地产未发生销售。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生物制品业 312,438,210.60 244,228,368.36 21.83 8.11 12.23 减少 2.87个百分点 热电行业 145,920,394.03 121,030,771.57 17.06 19.57 41.20 减少12.70 个百分点 房地产业 0.00 0.00 -100.00-100.00 减少47.57 个百分点 其 他 90,657.09 11,085.42 87.77-15.97-54.28 增加10.25 个百分点 小 计 458,449,261.72 365,270,225.35 20.32 4.31 14.78 减少 7.27个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农 药 273,273,409.58 197,631,526.98 27.68 12.38 19.87 减少 4.52个百分点 兽 药 29,005,484.80 34,125,128.04-17.65-22.69-22.60 减少 0.13个百分点 2017 年年度报告 13/167 蒸 汽 140,414,868.41 118,347,029.78 15.72 21.26 41.94 减少12.28 个百分点 电 力 5,505,525.62 2,683,741.79 51.25-11.83 14.76 减少11.29 个百分点 化合物 T 10,159,316.22 12,471,713.34-22.76 22.15 44.04 减少18.65 个百分点 房地产行业 0.00 0.00 -100.00-100.00 减少47.57 个百分点 其 他 90,657.09 11,085.42 87.77-15.97-54.28 增加10.25 个百分点 小 计 458,449,261.72 365,270,225.35 20.32 4.31 14.78 减少 7.27个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内 销 296,348,700.32 240,542,248.43 18.83-2.18 8.77 减少 8.17个百分点 外 销 162,100,561.40 124,727,976.92 23.06 18.70 28.48 减少 5.86个百分点 小 计 458,449,261.72 365,270,225.35 20.32 4.31 14.78 减少 7.27个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）折100%农药(吨)218.16 217.23 110-0.38 8.78 0.85 折100%兽药(吨)342.22 260.1 92.95 11.32-35.18 758.26 蒸汽(吨)861,351.10 691,930.42 0 102.54 62.70 0 折100%化合物 T(吨)0 30.78 0 0 77.92-100.00 产销量情况说明 1、折 100%兽药销售量比上年下降 35.18%，库存量比上年上升 758.26%，主要系由于受农业部 2428号公告影响，用药量减少，销量减少，而产量同时增加，相应库存增加；2、蒸汽生产量比上年上升 102.54%，销售量比上年上升 62.70%，主要系增加了控股子公司东山热电厂的生产量和销售量，与上年同口径计算分别上升 4.60%和 7.27%，蒸汽无库存量，生产量与销售量之差，为公司自用和损耗；3、折 100%化合物 T 本期增加销售量已将全部库存销售完。2017 年年度报告 14/167 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生物制品业 原材料 122,612,362.12 33.57 98,781,566.99 36.78 24.12 职工薪酬 19,917,240.81 5.45 19,144,183.17 4.89 4.04 制造费用 31,053,114.63 8.50 31,692,440.12 8.28-2.02 燃料动力 70,645,650.81 19.34 67,999,576.44 18.56 3.89 小计 244,228,368.36 66.86 217,617,766.72 68.51 12.23 热电行业 原材料 93,486,439.48 25.59 61,364,143.91 13.80 52.35 职工薪酬 8,735,529.03 2.39 7,215,367.13 1.76 21.07 制造费用 14,604,337.46 4.00 14,056,590.73 3.54 3.90 燃料动力 4,204,465.60 1.15 3,080,699.34 0.68 36.48 小计 121,030,771.57 33.13 85,716,801.10 19.78 41.20 其他 原材料 7,536.50 0.00 16,483.65 0.00-54.28 职工薪酬 2,831.20 0.00 6,099.77 0.00-53.59 制造费用 717.72 0.00 1,664.06 0.00-56.87 燃料动力 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 11,085.42 0.00 24,247.48 0.00-54.28 房地产行业 土地成本 0.00 0.00 4,123,488.12 3.25-100.00 前期工程费 0.00 0.00 533,753.62 0.41-100.00 建筑安装工程费 0.00 0.00 9,703,258.01 7.63-100.00 基础设施费 0.00 0.00 247,772.66 0.20-100.00 开发间接费用 0.00 0