600831_2017_广电网络_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

2017 年年度报告 1/163 公司代码：600831 公司简称：广电网络 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人晏兆祥晏兆祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人付陈玲付陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张革文张革文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年12月31日总股本604,967,689股为基数，向全体股东每10股派送0.40元（含税）现金股利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。按照此利润分配预案，公司 2017 年度利润分配总额 24,198,707.56 元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的 13.74%。最近三年累计分配利润 47,187,479.74 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 31.99%，符合公司章程“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。但鉴于公司 2018 年度计划投资 11.23 亿元用于平台和网络扩容改造等重点项目建设，考虑到年度投资较大，“拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%”，未达到 上海证券交易所上市公司现金分红指引要求。为此，公司将在 2017 年度股东大会股权登记日之前专门召开业绩说明会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。公司剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司面临市场竞争加剧带来的用户流失压力增加的风险、传统业务增长乏力与新业务尚在培育并存的业务转型升级的风险、技术更新迭代带来的技术不能有效支撑新业务新应用的风险等，对此，公司已在本报告中进行详细描述，敬请投资者关注本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 2017 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司，公司 指 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 广电总局 指 国家广播电视总局，原国家新闻出版广电总局 中国广电 指 中国广播电视网络有限公司 省委宣传部 指 中共陕西省委宣传部，本公司的实际控制人 省广电局 指 陕西省新闻出版广电局，本公司的原实际控制人 广电集团 指 陕西广播电视集团有限公司，本公司的第一大股东 丝路影视 指 陕西广电丝路影视文化传播有限公司，本公司的全资子公司 延安广通 指 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司 广电通付 指 陕西广电通付电子商务有限公司，本公司的全资子公司 西咸广电 指 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，本公司的全资子公司 国联公司 指 陕西国联信息技术有限公司，原陕西国联数字电视技术有限公司，2017年 12 月更名，本公司的全资子公司 视频大数据公司 指 陕西省视频大数据建设运营有限公司，2018 年 2 月设立，本公司的全资子公司 宝鸡广电 指 宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的控股子公司 华通控股 指 陕西广电华通投资控股有限公司，本公司的控股子公司 广电同方 指 陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司 广通博达 指 陕西广电广通博达信息技术有限公司，原陕西广通博达信息技术有限公司，2018 年 2 月更名，本公司的控股子公司 新媒体技术 指 陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司 三砥公司 指 陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司 金马传媒 指 陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司 云服务公司 指 陕西广电云服务有限公司，原陕西广电新网云服务有限公司，2018 年 3月更名，本公司的控股子公司 社区信息公司 指 陕西省社区信息管理服务有限公司，本公司的控股子公司 基础设施公司 指 陕西广电基础设施建设运营有限责任公司，本公司的控股子公司 智慧社区公司 指 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的控股子公司 华一传媒 指 陕西广电华一互动传媒有限公司，丝路影视的控股子公司 华源影视 指 陕西华源影视传播有限公司，丝路影视的控股子公司 云联电子 指 陕西云联电子科技有限公司，国联公司的控股子公司 宝鸡新大 指 宝鸡市新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司 广电金融 指 陕西广电金融信息服务有限公司，原陕西广电融汇信息科技有限公司，2018 年 4 月更名，华通控股的全资子公司 广电大健康 指 陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司 佳通科技 指 澄城县佳通科技传媒有限责任公司，基础设施公司的控股子公司 茁壮网络 指 深圳市茁壮网络股份有限公司，本公司的参股公司 版权交易 指 西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司 广电节目 指 陕西广电节目传播有限责任公司，本公司的参股公司 管廊公司 指 西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，本公司的参股公司 中广投 指 中广投网络产业开发投资有限公司，本公司的参股公司 2017 年年度报告 5/163 壹线影业 指 陕西壹线影业有限公司，本公司的参股公司 省大数据集团 指 陕西省大数据集团有限公司，本公司的参股公司 广联纵合 指 广联纵合(北京）教育科技有限责任公司，本公司的参股公司 华秦永和 指 陕西华秦永和投资管理有限公司，华通控股的参股公司 电视院线 指 嘉影电视院线控股有限公司，华通控股的参股公司 大程洪泰 指 陕西大程洪泰企业管理有限公司，华通控股的参股公司 青年创业公司 指 陕西青年创业投资管理有限公司，华通控股的参股公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年审会计师事务所、内部控制审计机构 中信建投 指 中信建设证券股份有限公司，本公司 2017 年公开发行可转换公司债券保荐机构 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司，本公司 2015 年非公开发行股票保荐机构 NGB 指 Next Generation Broadcast 的缩写，指下一代广播电视网络 DVB 指 Digital Video Broadcasting 的缩写，指数字视频广播 OTT 指 Over The Top 的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务 IPTV 指 IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 公司的中文简称 广电网络 公司的外文名称 SHAANXI BROADCAST&TV NETWORK INTERMEDIARY（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SXBN 公司的法定代表人 晏兆祥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨莎 李立 联系地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 电话（029）87991258（029）87991255 传真（029）87991266（029）87991266 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层 公司注册地址的邮政编码 710061 公司办公地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 公司办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http:/ 电子信箱 2017 年年度报告 6/163 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广电网络 600831-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 曹爱民、依春晓 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E座 3 层 签字的保荐代表人姓名 杨鑫强、王国艳 持续督导的期间 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日 说明：2015 年度，公司因非公开发行股票聘请国泰君安担任保荐机构，非公开发行股票于 2016年 8 月完成，国泰君安持续督导期间为 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日。2017 年度，公司因公开发行可转换公司债券聘请中信建投担任保荐机构。根据中国证监会证券发行上市保荐业务管理办法规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司非公开发行股票的持续督导保荐机构由国泰君安变更为中信建投。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,853,312,786.51 2,596,185,052.06 9.90 2,386,860,188.20 归属于上市公司股东的净利润 176,084,275.70 133,273,704.19 32.12 133,228,408.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 169,178,737.03 124,077,937.36 36.35 123,474,819.53 经营活动产生的现金流量净额 665,099,836.31 653,714,398.38 1.74 709,191,180.50 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 2017 年年度报告 7/163 归属于上市公司股东的净资产 2,953,144,732.39 2,802,053,181.35 5.39 1,906,797,243.45 总资产 7,236,225,562.67 6,516,344,569.62 11.05 5,410,610,770.02 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.2911 0.2309 26.07 0.2365 稀释每股收益（元股）-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2796 0.2149 30.11 0.2191 加权平均净资产收益率（%）6.11 5.98 增加0.13个百分点 7.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.87 5.57 增加0.30个百分点 6.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 575,283,695.04 782,378,743.24 652,068,146.86 843,582,201.37 归属于上市公司股东的净利润 36,460,260.51 81,679,507.75 5,236,640.88 52,707,866.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,236,548.38 75,325,681.69 5,713,454.88 52,903,052.08 经营活动产生的现金流量净额 184,905,524.37 280,608,018.81 28,930,579.24 170,655,713.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2017 年年度报告 8/163 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-11,561,389.27 -71,092.94-479,715.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 8,321.05 1,313,252.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,976,762.31 七、79 12,551,917.19 10,121,044.53 债务重组损益 225,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 3,740,230.00-343,980.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,804,328.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,353,528.62 -6,172,543.95 143,300.87 少数股东权益影响额-913,650.21 -856,194.85-907,468.62 所得税影响额-55,305.39 -221,548.62-92,845.21 合计 6,905,538.67 9,195,766.83 9,753,588.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司主要在陕西省内从事广播电视网络的规划建设和运营管理，对全省广电网络实行统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，实现省、市、县、乡、村五级贯通。报告期内，公司以智慧新广电为方向，推出了新一代业务品牌“秦岭云”，并积极布局智慧社区业务，加速推动公司由“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型。目前，公司业务范围已从原来传统的有线电视传输业务、集团/家庭网络接入业务，逐步发展为以视频、数据、智慧三大业务为主业，涵盖特色内容、系统集成、互联网金融等在内的全媒体、多网络、综合性业务。（二）经营模式（二）经营模式 1、盈利模式 2017 年年度报告 9/163 公司目前主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值、互联网接入、多元化产品营销等服务获得收入。主要收入来源如下：（1）视频业务收入 电视收视业务收入：通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通等方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播等业务，向用户收取电视收视费。该项业务收入目前主要包括基本收视费、付费节目收视费和互动电视收视费等。安装工料费收入：通过向陕西省内新入网的有线电视用户，提供有线电视安装服务，收取一定的有线电视入户工本材料费。卫视落地收入：根据行业管理规定，在陕西省内公司有权接收并通过有线电视网络向用户传输有线电视节目信号。该项业务收入主要是国内各省级电视台卫视频道以及有全国落地牌照的购物频道在陕西省内落地传输向公司缴纳的落地费，公司收取落地费后在有线电视网络内传输相应频道信号。（2）数据业务收入：通过向陕西省内数据用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。该项业务收入目前主要包括个人客户家庭宽带业务收入和集团客户专网专线业务收入。（3）商品销售收入：公司充分挖掘现有资源，利用遍布全省各地的分支机构和人员团队，向地方企事业单位争取业务或系统集成项目，向用户开展多元化商品营销从而取得收益。该项业务目前主要由各地分支机构与子公司协同开展。2、销售模式 公司主要通过实体渠道和电子渠道两大类渠道向用户销售业务。实体渠道主要包括自有的实体广电网络营业厅、智慧社区服务中心门店和第三方代理机构。公司通过遍布全省的广电网络营业厅和智慧社区服务中心自行销售公司业务，或者在部分城市、社区、乡镇、村组通过与银行、物业办、便利店、社会化营销机构等合作，由其代理销售公司业务。公司还积极推进网格化管理，实行区域经理制，由区域经理向用户提供更为全面周到的售前、售中、售后服务。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅，支持银联卡、微信、支付宝等多种支付方式，能够帮助用户轻松实现信息查询、账户充值、产品订购、客户服务等多种功能。3、服务模式 公司按照“分级、分责、属地化管理、量化考核”的原则，建立了省、市、县三级客户服务工作体系，通过开展“服务赢未来”活动，打造陕西广电“温馨服务”品牌。省公司客户服务部主要负责建立完善客服规范标准，设计建设客服工作平台；分（子）公司、直属公司客户服务部主要负责落实本级客户服务的具体工作并指导监督支公司客服工作；支公司客户服务部主要负责本级业务受理、上门安装、维护维修等具体服务工作。公司成立了全省统一呼叫中心，实行模拟公司化运营，通过全省统一客服电话 96766 为广大用户提供业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务，并在完成公司客服工作的同时，开展电话营销、坐席外包等业务。（三）行业情况（三）行业情况 2017 年年度报告 10/163 按照证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。作为党和国家舆论宣传阵地、公共文化设施，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度的影响。2017 年，面对信息技术的日益发展和市场竞争的不断加剧，广电运营商围绕视频主业，突出高清特色和大屏优势，努力通过业务升级拓展，构建家庭娱乐生态体系，并在传统视频、个人宽带、数据专网、电子政务等业务的基础上，围绕以城市服务为主的智慧建设和以农村服务为主的精准扶贫两大“主攻方向”，一定程度地进入到智慧城市、智慧社区、智慧酒店、智慧旅游、智慧交通、智慧教育、电信普遍服务等领域，迈出转型步伐。全国有线电视网络整合也在加快推进，中国广电按照中宣部、财政部、广电总局关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见（中宣发201641 号）要求加快推进有线电视网络整合，与九家省级有线网络公司签订了整合协议，并与多家有线网络公司建立了初步整合意向。同时，中国广电通过整合全国广电干线网资源获得了由工信部颁发的9张电信业务经营许可、由广电总局颁发的6张广播电视业务经营许可或批复，为行业未来的发展提供更加有力的资源条件和政策保障。2018 年 3 月 21 日，CCBN（China Content Broadcasting Network，中国国际广播电视信息网络展览会）2018 主题报告会现场发布，智慧广电战略、4K 超高清规范与试点、十九大安全播出、全国应急广播总体规划、有线电视互联互通平台、大数据应用、人工智能（AI）、融合媒体云平台、网络安全、IP 化获选“2017 年度中国广播电视行业十大科技关键词”，诠释了行业科技发展状况。从用户和业务发展情况来看，2017 年行业呈现以下特点：一是有线电视用户规模负增长。全国有线电视用户总量 2.45 亿户，同比减少 781.7 万户，降幅 3.20%；数字电视用户 2.09 亿户，数字化率85.45%；其中，有线数字电视缴费用户下滑至1.53亿户，数字电视用户缴费率跌至73.2%。二是双向网络改造持续推进，网络资源利用率持续提升。有线电视双向网络覆盖用户增加超过1,000 万户，达到 1.65 亿户，占有线电视用户总数的 68.65%，双向网络覆盖进一步扩大；双向网络渗透用户 8,251.4 万户，有线双向渗透率提升至 33.89%，有线电视网络双向化支撑能力持续增强：有线视频点播用户 6,166.8 万户，其中，标清视频点播保持平稳，高清视频点播成为主流，4K 互动点播加速增长。三是 IP 化、智能化趋势明显。宽带用户年度净增 870.6 万户，总量达到3,498.5 万户，同比增长 33.13%；高清用户年度净增超过 1,100 万户，总量达到 8,902 万户；智能终端数量达到 1,253 万户，同比增长超过 200%，终端智能化进程持续提速。从行业竞争情况来看，直播卫星、IPTV、OTT TV 仍是有线电视行业在收视份额方面最主要的的竞争对手。2017 年，有线电视用户在全国家庭电视收视市场的比重为 54.81%，收视份额首次出现下降；直播卫星用户总量达 1.29 亿户，收视份额 28.86%，同比增长 5.56%；IPTV 用户突破 1.2亿户，收视份额 27.29%，同比增长 6.79%；OTT TV 用户超过 1.1 亿户，收视份额 24.61%，同比增长 7.33%。我国居民家庭多种方式复合收视的特征愈发明显。说明：以上行业数据及特点分析主要来源于中国广电、格兰研究发布的2017 年第四季度中国有线电视行业发展公报（第 11 期）。2017 年年度报告 11/163 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、体制优势 2017 年，公司在以前年度实施“市场导向的管理体制、责权利对等的责任机制、能上能下的用人机制、结果说话的考核机制、永久追责的追究机制”五大改革成果的基础上，以供给侧改革为主线，启动新一轮体制机制改革。一是全面贯彻“三项机制”，以品德能力和经营业绩“论上下”选人用人；二是以产品为统帅推进流程优化、要素整合和资源配置，形成了视频、数据、智慧三大主业产品线；三是启动“开放式预核算”重大变革，推行以利润为“开关指标”新的考核办法，实行业绩与待遇“同升同降”。体制机制改革激发了干部员工干事创业的热情、创新创造的动力和经营发展的活力，成为推动公司转型升级的体制优势。2、环境优势 作为古丝绸之路的起点和一带一路的重要节点，自贸试验区的落地、国家中心城市的获批，使陕西经济社会发展受到的关注程度大大提升，为公司发展创造了良好的地域环境优势。另一方面，作为省属国有文化企业，各级党委、政府对公司发展给予了很大的关注和支持，省广电局、扶贫办实施“广电扶贫宽带乡村”，省民政厅推动“社区信息化”，省综治办、发改委、工信厅、公安厅、财政厅推进“雪亮工程”等等，都给公司带来了巨大的市场机会。2017 年 8 月，公司实际控制人变更为陕西省委宣传部，“党委和政府监管有机结合、宣传部门有效主导”的国有文化资产管理模式探索，更是为公司发挥党企国企省企优势，打造具有核心竞争力的国有控股骨干文化企业，打开了更为广阔的空间，公司转型升级面临前所未有的良好外部环境。3、网络优势 公司网络覆盖全省所有市、县和乡镇，实现省、市、县、乡、村五级贯通，形成陕北、陕南、关中三大环网，是集视频、数据、信息三位一体的综合运营商和全省电子政务网支撑企业。截止2017 年末，公司有线电视网络覆盖用户 953 万户，其中双向网络覆盖用户 723 万户，双向化率75.77%；通过光网改造和基础设施建设，新建光缆 2.57 万公里，新增光纤到户端口 47.5 万个，完成光纤改造 669 个小区。有线电视网络本身具有安全可靠、可管可控的特点，通过双向化改造和光网建设又提升了网络的承载能力和支撑能力。公司无线电视网络覆盖用户 246 万户，“有线+无线”覆盖为公司实现广播电视、互联网信息、智慧社区等业务的协同发展，并拓展基于网络的新业务新应用，以及扩大对外合作，开展网络经营，奠定了坚实的网络基础。4、模式优势 2017 年，公司在新业务布局上，加强对外合作，引入战略合作伙伴，形成“资源节约、优势互补、项目叠加”的合作共享模式。一是在秦岭云融合项目上，开展“终端+内容”合作，节省终2017 年年度报告 12/163 端投资，丰富节目内容；二是在智慧社区发展上，引入股东壮大资本实力，通过规模化投资建设运营，开辟转型升级主战场；三是在“雪亮工程”项目上，整合专业厂商资源，创造“合作投资建设、政府购买服务”的“合阳模式”；四是在物联网试点项目上，与政府、企业共同合作，探索产业蓝海。合作共享模式的实施既丰富了公司业务内涵，打开了产业空间，又降低了投资风险，提高了转型质量，成为公司转型升级独特的模式优势。5、本地化优势 公司立足本省、本地区，向广大用户提供本地化服务，突出区别与其他运营商的本地化特色。一是全力打造“丝路影视”内容品牌，通过本地化内容策划、特色化内容引进，上线“丝路云起”内容专区；二是与省、市、县各级电视台开展内容合作，独家传输电视台节目，巩固本地化内容阵地；三是丰富本地化内容建设，上线脱贫攻坚、三秦舞王、秦腔等多个本地化内容板块；四是打造了一批智慧社区、智慧酒店、智慧美丽乡村等智慧门户，形成了集电视直播、互动点播、增值应用为一体，差异化、本地化、定制化的内容优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司从“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型的持续发力之年。公司以“深化改革、提升主业、加速转型”为主线，坚持市场、政府、管理“三个效益”，通过改革推动、创新驱动、项目带动，各项工作取得重大进展，转型升级迈出突破性步伐。全年实现营业收入28.53亿元，同比增长9.90%；归属于母公司所有者的净利润1.76亿元，同比增长32.12%。截止 2017 年底，公司在网数字电视主终端 588.37 万个，其中，高清电视终端 229.8 万个。高清电视终端中，互动终端 194 万个、直播终端 35.8 万个。公司在网数字电视副终端 96.34 万个，在线付费节目终端 199 万个，无线电视业务用户 21.76 万户，在线个人宽带用户 110 万户，运行集团专网 1,629 个，在网运行互联网专线 3,156 条，运行线路 3.9 万多条。（一）体制改革激发经营活动（一）体制改革激发经营活动 2017 年，公司启动新一轮体制机制改革。一是落实省委鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，实行干部“能上能下”常态化，对分子公司班子和省公司中层实行竞聘上岗，体现“德才兼备、业绩用人”的鲜明导向。二是实施组织机构改革，在省公司层面，整合部门职能和关键业务流程，设立产品管理部，以产品为统帅推进资源统筹和流程优化，形成视频、数据、智慧三大主业产品线；在分子机构层面，调整杨凌公司、陈仓公司管理关系，设立铜川耀州区、宜君县支公司，以便加强分子机构与当地政府的协调联系，积极争取政府项目。三是启动“开放式预核算”重大变革，以利润为中心，以结算制为载体，以资源分布为基础，改革传统预核算体制，并配套相应管理制度，推行以利润为“开关指标”新的考核办法，实行业绩与待遇“同升同降”。2017 年年度报告 13/163 通过体制机制改革，进一步激发了全网员工干事创业的热情、创新创造的动力和经营发展的活力，夯实了转型升级的体制机制基础。（二）“（二）“5+25+2”格局创造经营业绩”格局创造经营业绩 2017 年，公司以主业提升、集团业务突破、智慧项目启动、多元化产业跨越发展、增发融资“五大战役”，平台网络优化、端到端网络升级“两大行动”“5+2”格局统领全年经营工作，推动重点项目落地，取得显著成果。1 1、以“秦岭云”、“乡村振兴”为抓手，提升主业，巩固传统市场。、以“秦岭云”、“乡村振兴”为抓手，提升主业，巩固传统市场。在城市，公司通过开展“秦岭云进万家”活动，升级城市市场。2017年3月28日，公司发布新一代“秦岭云”品牌。“秦岭云”基于覆盖全省的全光双向网络和互联网交互平台，提供集高清、4K、VR视频传输和多媒体跨屏、本地信息、大数据服务、高速互联网接入以及智慧城市、智慧家庭、云存储等新业务形态，具体包括“秦岭云视频”、“秦岭云数据”、“秦岭云新业务”。其中，“秦岭云视频”是“秦岭云”平台上承载的直播、点播、视频专区等基础业务的统称，提供108套标清频道、56套高清及4K超高清频道、60套付费频道直播，60套频道3小时时移7天回看，上线视频点播专区16个，集成腾讯、爱奇艺、搜狐、优酷土豆、PPTV等海量互联网视频资源，点播节目内容80万小时；“秦岭云数据”提供30M、60M、100M等大带宽宽带业务产品；“秦岭云新业务”提供在线游戏、教育、生活等增值业务和应用内容。2017年，公司全面推广“秦岭云”融合业务套餐，发展“秦岭云”用户24万户，实现终端、用户和业务的全面升级。在农村，公司通过实施“乡村振兴”惠民工程，发展农村市场。一是继续落实“广电扶贫宽带乡村”工程，由政府为贫困户购买有线电视基本服务，为贫困村购买 WIFI 热点服务。全年新接入 21.04 万户贫困户，累计接入 56.31 万户贫困户（其中：有线数字电视接入 31.5 万户，无线数字电视和直播卫星户户通接入 24.81 万户），开通贫困村 WIFI 热点 3,400 个。二是积极推动“政府购买”，巩固农村电视用户。政府购买有线电视服务已在全省 50 个县（区）签约落地，累计惠及 92 万户家庭。三是全力实施电信普遍服务，提升农村信息化基础设施。2017 年，公司全面完成了 2016 年度中标的全省 6 个地市电信普遍服务补助项目建设任务，并新中标了延安、安康、汉中等地电信普遍服务补助项目，中标金额合计 7,657.42 万元，年内收到电信普遍服务项目补助资金共计 2.25 亿元。四是努力争取“应急广播”、“百县万村综合文化服务中心示范工程”，中标了安康紫阳、延安延川等地的农村应急广播项目，签约了全省 9 个地市、332 个村的百县万村项目，丰富农村业务类型，形成农村业务发展合力。2 2、以“政府信息化”为重点，突破集团业务，抢占信息市场。、以“政府信息化”为重点，突破集团业务，抢占信息市场。2017年，公司紧抓政府、行业、社会信息化机遇，积极参与全省信息化建设。一是出资1亿元参股陕西省政府数据运营主体省大数据集团，占10%股权，努力从全省大数据产业发展中挖掘新的市场机会。二是发挥电子政务主体支撑企业优势和公安专网建设支撑经验，积极争取“雪亮工程”项目，在合阳建成了全域“雪亮工程”示范县，创造了“合作投资建设、政府购买服务”的“合阳模式”；在宝鸡开展了“雪亮工程”的平安小区试点应用，实现小区物业管理系统与市2017 年年度报告 14/163 公安综合管控平台的对接；2018年2月成立了视频大数据公司，作为全省“雪亮工程”的市场主体，开展“雪亮工程”投资、建设、运营。三是积极开展物联网试点，在碑林区建设物联网示范区，在咸阳市启动电梯物联网试点，探索新的产业方向。四是集团信息化业务多点开花，市县视频监控项目签约8,642个监控点位；综合治理项目签约305个综治节点，开通综治单位电子政务外网线路61条；无线WIFI项目签约49个；智慧幼教产品“爱上学”开通80家幼儿园，基于网络的信息化应用业务持续拓展。3 3、以“智慧社区”为载体，布局智慧业务，开辟转型市场。、以“智慧社区”为载体，布局智慧业务，开辟转型市场。2017 年，公司发挥进家入户的基础网络、党和政府的关心支持、特色内容的制作能力、敢打敢拼的地推团队等四大优势，全面布局智慧社区，通过线上智慧社区平台、线下智慧社区服务中心融合发展，在办理广电业务的基础上，整合社会品牌服务机构，提供物业服务、平安社区、和谐社区、健康医疗、家庭理财、便民服务、社区商家、阳光政务等八大类 40 多种服务功能，把“文化娱乐、民生服务、社会主义核心价值观”送进社区，实现社区居民生活的“数字化、网络化、智能化、生活化、实用化”。2017 年 8 月，公司引入无锡和晶科技股份有限公司（简称“和晶科技”，SZ.300279）、陕西电视产业集团有限公司（简称“电视产业集团”）共同对智慧社区公司增资 1.95 亿元，使其注册资本从 500 万元增加至 2 亿元。截止 2017 年末，智慧社区服务中心已开业 272 个，引进社会合作商家 130 家，智慧社区平台上传本地内容 791 套，智慧社区实现公司化运营和规模化扩张，力争打造成为公司保用户的主抓手、促转型的主载体、提服务的主平台和守阵地的主战场，受到各级党委政府、群众的好评和同行的关注。4 4、以“助力主业”为宗旨，发展多元产业，培育融合市场。、以“助力主业”为宗旨，发展多元产业，培育融合市场。2017 年，公司多元化产业以“创新业务形态、助力主业提升”为突破，子公司经营状况普遍好转，盈利能力大幅提升，呈现诸多亮点。华通控股策划发起由陕西省多家优秀企业联合设立的陕西青年企业创业投资基金，加大与洪泰大程创新空间合作。广电金融旗下互联网金融平台“广电财富”交易额突破 3 亿元，并将互联网金融与广电主业融合，推出创新性金融产品“广电 TV宝”，用户购